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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-11 16:43:01
[水泥周盘点:淡季提前,储备明年]国君建材鲍雁辛202212
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1.4%。价格下调地区主要集中在华东、中南、西南和西北局部地区,幅度为10-50元/吨。 12月上旬,随着天气阶段性好转,以及防控政策放开,南方地区水泥需求量环比上周略有恢复,华东、华中和华南地区企业出货率增加5-10个百分点;北方地区受淡季因素影响,需求继续减弱。价格方面,由于下游市场资金短缺持续,春节前期需求恢复空间有限,同时企业面临年底清库压力,价格延续下行走势。 京津唐地区水泥价格稳定,气温下降明显,市场需求接近尾声,部分搅拌站已停工放假,目前只剩
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中交设计
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海螺水泥
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-11 15:33:38
刀具深度报告已发,推荐华锐精密、欧科亿、中钨高新!
【机床产业链系列研究】刀具:国产替代+扬帆出海,头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏: 预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转,微观层面,刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善,耗材属性凸显,有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足: 国产替代为目前主导逻辑,头部企业产品性能接近日韩,拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等,叠加外部环境与自主可控要求,国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀
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华锐精密
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中钨高新
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-11 11:54:24
[天风电新]重视材料价格下降对电池盈利和终端销量影响
继续强call电车板块-1211 基本面———材料价格进入 下行通道 近期,碳酸锂价格高位回落,但碳酸锂一般和电池价格进行了联动,此块降价电池厂难长期留存利润,值得注意的是非碳酸锂材料价格近期也明显下降。特别是之前 暴涨的环节/小材料如负极石墨化、6F PVDF快速下降( 下降速度明显快于.上涨 速度) : 1、 石墨化:根据百川盈孚数据,石墨化 代工价格从21年初的1.5万元/吨涨至22 年4月的2.8万元/吨,目前已降至1.8万 元/吨。(15年至 今石墨化代工最低点价格在1.35万元/吨)
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盛弘股份
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道通科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 18:47:48
连接器更新
长期看好连接器行业国产化率提升,短期维峰电子PEG最佳 最近很多朋友关注到工业连接器,分享一 些基础数据: 2021 年全球、中国连接器市场规模为780、250亿美元,全球工业连接器市场需求占比12%、中国工业连接器需求占比8%,对应市场规模为94、20亿美元。全球竞争格局来看,全球前三大企 业为泰科(13%) 、安费诺(11%)、 莫 仕(9%) ,CR10占比为42%。相较于汽车连接器,工业连接器市场相对较小、且较为分散,主要因为产品料号多、客户分散、价值量较低。 考虑国产化率较低,维峰电子
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维峰电子
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 18:13:07
【出处未知】简单聊聊特别国债
1、这次7500亿特别国债发行是对2007年1.35万亿定向发行的特别国债的续作,另外有6000亿已经于2017年续作。2007年财政部实际.上发行了1.55万亿特别国债,除了1.35亿是定向发行外,其他2000亿是向市场发行。 2、这个定向发行首先是发给农行,随后央行再从农行手中把特别国债买下来。之所以不能央行直接从财政部手里买,是因为人民银行法明确规定了“中央银行只能在二级市场买国债,不能直接在一级市场向政府透支”。 3、当年央行支付给财政部的钱有两部分组成,大约670亿美元的中央汇金公司的
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中国联通
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 14:53:34
[招商机械]首次覆盖金卡智能:智慧燃气龙头,氢能计量打开第二
金卡智能是我国智慧燃气系统龙头,预计2026年国内智能燃气表市场规模翻倍。公司是我国智慧燃气系统龙头。全球首台 5G NBIoT智能燃气表、全国首个燃气综合数字可视化平台均由金卡智能推出。在城镇化率、燃气普及率、ASP逐步提升的背景下,智慧燃气系统的市场规模预计2026年可达205亿,公司市占率进一步提升 积极布局智慧水务、氢能计量等新领域, 打造第二增长曲线。(1) 2021 年、2022年H1,公司智慧水务收入分别同比增长87.67%、111.28%;公司在燃气领域成熟商业模式的复刻,预计未
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金卡智能
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 13:20:39
[荒原投资凌鹏] 2012年,周期投资如是说
最近很多人问我对消费股的看法,我认为回溯一下2012年周期股投资者的想法或许会有启发。现在看来,2012年买入周期股是一个失败的案例,虽然之前已经躲过一波,但后续仍在下跌,更重要的是占用仓位、错过消费成长的大机会。可细品当时.投资者的逻辑,并非毫无道理。 理由一:伟大的故事仍在兑现。当年大家持有周期股一个重要逻辑就是中国的城镇化率还有提升空间、房地产的泡沫还在继续。事后看,这一论断非常正确。此后十 年,中国的城镇化率从49.7% (2010年数 据)提升到63.89% (2020年数据) ,房
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青岛食品
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 13:17:03
【出处未知】对数据要素的一些思考
从产业链的角度,可以分为数据确权、数据采集清洗和平台运营、数据存储与调用、数据流转和交易、数据合规安全、数据应用这几个层面,值得关注的应该是确权、存储调用、合规安全、应用这几个环 1、数据的归属权应当属于个人或者企业,数据流转和交易的前提是确权。正常情况下,即使政府或者平台企业(比如互联网公司)使用具有个人颗粒度的数据,也需要获得个人或者企业的授权,使用脱敏性的群体数据则需要取得相应资质牌.照。具有较大商业变现空间的是个人或者企业颗粒度级别的数据,所以确权,比较容易实现的方式就是通过加密用密钥或
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人民网
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每日互动
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 13:12:53
[国金宏观.赵伟团队] #CPl如期回落,明年或前高后低
①CPI同比回落,受食品端拖累明显。11 月,CPI同比涨幅收窄0.5个百分点至1.6%、环比转负至-0.2%,核心CPI同比再度持平于0.6%。分项中,食品环比由正转负至-0.8%、低于往年同期均值,与鲜菜拖累有关,猪价也由涨转降;非食品环比走平,与线下消费相关分项受疫情干扰明显走弱,如文教娱、其他商品服务等。 明年CPI或前高后低,关注核心CPI的涨价节奏。伴随着防疫的不断优化,总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应,加大通胀反弹压力,驱动逻辑来自于服务业“补偿式”涨价等。 ②高基数拖累PPI
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 11:56:56
ICU专家访谈广州新冠治疗情况纪要1209
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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毅昌科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 00:32:35
【研讯社】光伏降本观点更新
11月中旬以来,随着产能的加速释放,硅料价格进入实质性降价拐点,近三周硅料价格分别下降0.3%、2.3%、2.4%,确认下降趋势。硅料价格的下跌,直接利好下游电站的降本、利好辅材等环节的需求放量,而拉长来看,光伏硅成本的下行将同步驱动非硅成本的下行,从而进一步推动 - -切光伏降本新技术的发展,换句话说,降本路径是光伏产业链后续绕不开的新技术,确定性高。 光伏非硅成本主要是银浆成本、靶材成本、设备成本,其中银浆是目前光伏降本的核心突破口,银浆在N型新型电池片中成本占比进一步提升,其中在HJT电池
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苏大维格
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-09 16:22:29
【兴业证券】仙乐健康(300791)发力新剂型,保健食品ODM龙头成长可期
保健食品ODM领军者,多剂型布局稳步增长。公司深耕营养保健食品行业二十余年,拥有超4000个成熟营养健康食品产品配方,剂型体系完备,为客户提供包括产品开发、制造、包装和物流在内的一站式解决方案。2012-2021年收入/归母净利润CAGR为17.53%/19.88%,业绩稳步增长。公司以传统剂型为基本盘,软胶囊、片剂业务近5年收入CAGR约15%左右,合计占比约50%;积极布局创新剂型,软糖、粉剂业务近5年收入CAGR高达58.45%、30.94%,增势迅猛。核心高管均为药企出身,专业能力过硬,
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仙乐健康
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-09 16:10:55
中阿合作——绿氢、氢能概念
广州燃料电池示范应用方案推出,在中央和广东相关产业规划的基础上,将地方的产业目标和政策落地路径细化,目标符合预期,有助于燃料电池车的区域推广。预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格的下降都有明显的推动,有助于解决区域氢能发展的短板。 11月,四川省、湖南省、福建省、山东省等地发布了与氢能。相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看,主要涉及省市级“十四五”期间的能源发展规划和针对氢能各环节的财政补贴计划等。 根据国际能源网的统计,从2020年-2022年共有13省份给出了58项
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金通灵
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京城股份
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雄韬股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-09 15:36:54
[中金:海外疫情政策调整的经验及影响]
我们详细梳理了8个国家和地区(美国、英国、越南、新加坡、中国香港、 中国台湾、日本和韩国)疫情政策优化的过程和经验。我们发现,政策调整大致分成三个阶段:严格管控一逐步放松一基本放开。 海外国家和地区在调整前大都做了准备,比如提高疫苗接种率、合理增加医疗资源、 加强政府宣传引导。尽管 如此,政策调整过程中,大部分国家和地区还是经历了“瞬时冲击”,体现为感染和死亡人数上升,医疗资源使用增多,民众外出活动下降,GDP增速下滑。这些冲击一般持续1个季度,后续会逐步消退。 中期来看,政策调整后经济大都呈复
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-09 12:43:35
[天风通信] 亨通光电:行业与公司层面预期低点,持续坚定看好!
亨通光电近期表现相对较弱,我们认为主要与转债转股后的抛售资金压力有关,公司基本面与行业层面没有变化,目前处于市场预期低点,从明年时间维度看,我们仍然坚定看好推荐! 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,射阳项目包括前期海缆、EPC陆续招投标落地,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促进项目推
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亨通光电
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[水泥周盘点:淡季提前,储备明年]国君建材鲍雁辛202212
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1.4%。价格下调地区主要集中在华东、中南、西南和西北局部地区,幅度为10-50元/吨。 12月上旬,随着天气阶段性好转,以及防控政策放开,南方地区水泥需求量环比上周略有恢复,华东、华中和华南地区企业出货率增加5-10个百分点;北方地区受淡季因素影响,需求继续减弱。价格方面,由于下游市场资金短缺持续,春节前期需求恢复空间有限,同时企业面临年底清库压力,价格延续下行走势。 京津唐地区水泥价格稳定,气温下降明显,市场需求接近尾声,部分搅拌站已停工放假,目前只剩
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刀具深度报告已发,推荐华锐精密、欧科亿、中钨高新!
【机床产业链系列研究】刀具:国产替代+扬帆出海,头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏: 预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转,微观层面,刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善,耗材属性凸显,有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足: 国产替代为目前主导逻辑,头部企业产品性能接近日韩,拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等,叠加外部环境与自主可控要求,国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀
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[天风电新]重视材料价格下降对电池盈利和终端销量影响
继续强call电车板块-1211 基本面———材料价格进入 下行通道 近期,碳酸锂价格高位回落,但碳酸锂一般和电池价格进行了联动,此块降价电池厂难长期留存利润,值得注意的是非碳酸锂材料价格近期也明显下降。特别是之前 暴涨的环节/小材料如负极石墨化、6F PVDF快速下降( 下降速度明显快于.上涨 速度) : 1、 石墨化:根据百川盈孚数据,石墨化 代工价格从21年初的1.5万元/吨涨至22 年4月的2.8万元/吨,目前已降至1.8万 元/吨。(15年至 今石墨化代工最低点价格在1.35万元/吨)
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长期看好连接器行业国产化率提升,短期维峰电子PEG最佳 最近很多朋友关注到工业连接器,分享一 些基础数据: 2021 年全球、中国连接器市场规模为780、250亿美元,全球工业连接器市场需求占比12%、中国工业连接器需求占比8%,对应市场规模为94、20亿美元。全球竞争格局来看,全球前三大企 业为泰科(13%) 、安费诺(11%)、 莫 仕(9%) ,CR10占比为42%。相较于汽车连接器,工业连接器市场相对较小、且较为分散,主要因为产品料号多、客户分散、价值量较低。 考虑国产化率较低,维峰电子
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【出处未知】简单聊聊特别国债
1、这次7500亿特别国债发行是对2007年1.35万亿定向发行的特别国债的续作,另外有6000亿已经于2017年续作。2007年财政部实际.上发行了1.55万亿特别国债,除了1.35亿是定向发行外,其他2000亿是向市场发行。 2、这个定向发行首先是发给农行,随后央行再从农行手中把特别国债买下来。之所以不能央行直接从财政部手里买,是因为人民银行法明确规定了“中央银行只能在二级市场买国债,不能直接在一级市场向政府透支”。 3、当年央行支付给财政部的钱有两部分组成,大约670亿美元的中央汇金公司的
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[招商机械]首次覆盖金卡智能:智慧燃气龙头,氢能计量打开第二
金卡智能是我国智慧燃气系统龙头,预计2026年国内智能燃气表市场规模翻倍。公司是我国智慧燃气系统龙头。全球首台 5G NBIoT智能燃气表、全国首个燃气综合数字可视化平台均由金卡智能推出。在城镇化率、燃气普及率、ASP逐步提升的背景下,智慧燃气系统的市场规模预计2026年可达205亿,公司市占率进一步提升 积极布局智慧水务、氢能计量等新领域, 打造第二增长曲线。(1) 2021 年、2022年H1,公司智慧水务收入分别同比增长87.67%、111.28%;公司在燃气领域成熟商业模式的复刻,预计未
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[荒原投资凌鹏] 2012年,周期投资如是说
最近很多人问我对消费股的看法,我认为回溯一下2012年周期股投资者的想法或许会有启发。现在看来,2012年买入周期股是一个失败的案例,虽然之前已经躲过一波,但后续仍在下跌,更重要的是占用仓位、错过消费成长的大机会。可细品当时.投资者的逻辑,并非毫无道理。 理由一:伟大的故事仍在兑现。当年大家持有周期股一个重要逻辑就是中国的城镇化率还有提升空间、房地产的泡沫还在继续。事后看,这一论断非常正确。此后十 年,中国的城镇化率从49.7% (2010年数 据)提升到63.89% (2020年数据) ,房
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【出处未知】对数据要素的一些思考
从产业链的角度,可以分为数据确权、数据采集清洗和平台运营、数据存储与调用、数据流转和交易、数据合规安全、数据应用这几个层面,值得关注的应该是确权、存储调用、合规安全、应用这几个环 1、数据的归属权应当属于个人或者企业,数据流转和交易的前提是确权。正常情况下,即使政府或者平台企业(比如互联网公司)使用具有个人颗粒度的数据,也需要获得个人或者企业的授权,使用脱敏性的群体数据则需要取得相应资质牌.照。具有较大商业变现空间的是个人或者企业颗粒度级别的数据,所以确权,比较容易实现的方式就是通过加密用密钥或
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[国金宏观.赵伟团队] #CPl如期回落,明年或前高后低
①CPI同比回落,受食品端拖累明显。11 月,CPI同比涨幅收窄0.5个百分点至1.6%、环比转负至-0.2%,核心CPI同比再度持平于0.6%。分项中,食品环比由正转负至-0.8%、低于往年同期均值,与鲜菜拖累有关,猪价也由涨转降;非食品环比走平,与线下消费相关分项受疫情干扰明显走弱,如文教娱、其他商品服务等。 明年CPI或前高后低,关注核心CPI的涨价节奏。伴随着防疫的不断优化,总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应,加大通胀反弹压力,驱动逻辑来自于服务业“补偿式”涨价等。 ②高基数拖累PPI
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Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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11月中旬以来,随着产能的加速释放,硅料价格进入实质性降价拐点,近三周硅料价格分别下降0.3%、2.3%、2.4%,确认下降趋势。硅料价格的下跌,直接利好下游电站的降本、利好辅材等环节的需求放量,而拉长来看,光伏硅成本的下行将同步驱动非硅成本的下行,从而进一步推动 - -切光伏降本新技术的发展,换句话说,降本路径是光伏产业链后续绕不开的新技术,确定性高。 光伏非硅成本主要是银浆成本、靶材成本、设备成本,其中银浆是目前光伏降本的核心突破口,银浆在N型新型电池片中成本占比进一步提升,其中在HJT电池
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【兴业证券】仙乐健康(300791)发力新剂型,保健食品ODM龙头成长可期
保健食品ODM领军者,多剂型布局稳步增长。公司深耕营养保健食品行业二十余年,拥有超4000个成熟营养健康食品产品配方,剂型体系完备,为客户提供包括产品开发、制造、包装和物流在内的一站式解决方案。2012-2021年收入/归母净利润CAGR为17.53%/19.88%,业绩稳步增长。公司以传统剂型为基本盘,软胶囊、片剂业务近5年收入CAGR约15%左右,合计占比约50%;积极布局创新剂型,软糖、粉剂业务近5年收入CAGR高达58.45%、30.94%,增势迅猛。核心高管均为药企出身,专业能力过硬,
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中阿合作——绿氢、氢能概念
广州燃料电池示范应用方案推出,在中央和广东相关产业规划的基础上,将地方的产业目标和政策落地路径细化,目标符合预期,有助于燃料电池车的区域推广。预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格的下降都有明显的推动,有助于解决区域氢能发展的短板。 11月,四川省、湖南省、福建省、山东省等地发布了与氢能。相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看,主要涉及省市级“十四五”期间的能源发展规划和针对氢能各环节的财政补贴计划等。 根据国际能源网的统计,从2020年-2022年共有13省份给出了58项
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[中金:海外疫情政策调整的经验及影响]
我们详细梳理了8个国家和地区(美国、英国、越南、新加坡、中国香港、 中国台湾、日本和韩国)疫情政策优化的过程和经验。我们发现,政策调整大致分成三个阶段:严格管控一逐步放松一基本放开。 海外国家和地区在调整前大都做了准备,比如提高疫苗接种率、合理增加医疗资源、 加强政府宣传引导。尽管 如此,政策调整过程中,大部分国家和地区还是经历了“瞬时冲击”,体现为感染和死亡人数上升,医疗资源使用增多,民众外出活动下降,GDP增速下滑。这些冲击一般持续1个季度,后续会逐步消退。 中期来看,政策调整后经济大都呈复
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[天风通信] 亨通光电:行业与公司层面预期低点,持续坚定看好!
亨通光电近期表现相对较弱,我们认为主要与转债转股后的抛售资金压力有关,公司基本面与行业层面没有变化,目前处于市场预期低点,从明年时间维度看,我们仍然坚定看好推荐! 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,射阳项目包括前期海缆、EPC陆续招投标落地,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促进项目推
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2022-12-11 16:43:01
[水泥周盘点:淡季提前,储备明年]国君建材鲍雁辛202212
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1.4%。价格下调地区主要集中在华东、中南、西南和西北局部地区,幅度为10-50元/吨。 12月上旬,随着天气阶段性好转,以及防控政策放开,南方地区水泥需求量环比上周略有恢复,华东、华中和华南地区企业出货率增加5-10个百分点;北方地区受淡季因素影响,需求继续减弱。价格方面,由于下游市场资金短缺持续,春节前期需求恢复空间有限,同时企业面临年底清库压力,价格延续下行走势。 京津唐地区水泥价格稳定,气温下降明显,市场需求接近尾声,部分搅拌站已停工放假,目前只剩
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中交设计
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海螺水泥
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灯盏糕
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2022-12-11 15:33:38
刀具深度报告已发,推荐华锐精密、欧科亿、中钨高新!
【机床产业链系列研究】刀具:国产替代+扬帆出海,头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏: 预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转,微观层面,刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善,耗材属性凸显,有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足: 国产替代为目前主导逻辑,头部企业产品性能接近日韩,拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等,叠加外部环境与自主可控要求,国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀
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华锐精密
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中钨高新
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灯盏糕
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2022-12-11 11:54:24
[天风电新]重视材料价格下降对电池盈利和终端销量影响
继续强call电车板块-1211 基本面———材料价格进入 下行通道 近期,碳酸锂价格高位回落,但碳酸锂一般和电池价格进行了联动,此块降价电池厂难长期留存利润,值得注意的是非碳酸锂材料价格近期也明显下降。特别是之前 暴涨的环节/小材料如负极石墨化、6F PVDF快速下降( 下降速度明显快于.上涨 速度) : 1、 石墨化:根据百川盈孚数据,石墨化 代工价格从21年初的1.5万元/吨涨至22 年4月的2.8万元/吨,目前已降至1.8万 元/吨。(15年至 今石墨化代工最低点价格在1.35万元/吨)
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盛弘股份
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道通科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-10 18:47:48
连接器更新
长期看好连接器行业国产化率提升,短期维峰电子PEG最佳 最近很多朋友关注到工业连接器,分享一 些基础数据: 2021 年全球、中国连接器市场规模为780、250亿美元,全球工业连接器市场需求占比12%、中国工业连接器需求占比8%,对应市场规模为94、20亿美元。全球竞争格局来看,全球前三大企 业为泰科(13%) 、安费诺(11%)、 莫 仕(9%) ,CR10占比为42%。相较于汽车连接器,工业连接器市场相对较小、且较为分散,主要因为产品料号多、客户分散、价值量较低。 考虑国产化率较低,维峰电子
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维峰电子
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灯盏糕
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2022-12-10 18:13:07
【出处未知】简单聊聊特别国债
1、这次7500亿特别国债发行是对2007年1.35万亿定向发行的特别国债的续作,另外有6000亿已经于2017年续作。2007年财政部实际.上发行了1.55万亿特别国债,除了1.35亿是定向发行外,其他2000亿是向市场发行。 2、这个定向发行首先是发给农行,随后央行再从农行手中把特别国债买下来。之所以不能央行直接从财政部手里买,是因为人民银行法明确规定了“中央银行只能在二级市场买国债,不能直接在一级市场向政府透支”。 3、当年央行支付给财政部的钱有两部分组成,大约670亿美元的中央汇金公司的
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中国联通
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灯盏糕
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2022-12-10 14:53:34
[招商机械]首次覆盖金卡智能:智慧燃气龙头,氢能计量打开第二
金卡智能是我国智慧燃气系统龙头,预计2026年国内智能燃气表市场规模翻倍。公司是我国智慧燃气系统龙头。全球首台 5G NBIoT智能燃气表、全国首个燃气综合数字可视化平台均由金卡智能推出。在城镇化率、燃气普及率、ASP逐步提升的背景下,智慧燃气系统的市场规模预计2026年可达205亿,公司市占率进一步提升 积极布局智慧水务、氢能计量等新领域, 打造第二增长曲线。(1) 2021 年、2022年H1,公司智慧水务收入分别同比增长87.67%、111.28%;公司在燃气领域成熟商业模式的复刻,预计未
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金卡智能
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2022-12-10 13:20:39
[荒原投资凌鹏] 2012年,周期投资如是说
最近很多人问我对消费股的看法,我认为回溯一下2012年周期股投资者的想法或许会有启发。现在看来,2012年买入周期股是一个失败的案例,虽然之前已经躲过一波,但后续仍在下跌,更重要的是占用仓位、错过消费成长的大机会。可细品当时.投资者的逻辑,并非毫无道理。 理由一:伟大的故事仍在兑现。当年大家持有周期股一个重要逻辑就是中国的城镇化率还有提升空间、房地产的泡沫还在继续。事后看,这一论断非常正确。此后十 年,中国的城镇化率从49.7% (2010年数 据)提升到63.89% (2020年数据) ,房
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青岛食品
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灯盏糕
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2022-12-10 13:17:03
【出处未知】对数据要素的一些思考
从产业链的角度,可以分为数据确权、数据采集清洗和平台运营、数据存储与调用、数据流转和交易、数据合规安全、数据应用这几个层面,值得关注的应该是确权、存储调用、合规安全、应用这几个环 1、数据的归属权应当属于个人或者企业,数据流转和交易的前提是确权。正常情况下,即使政府或者平台企业(比如互联网公司)使用具有个人颗粒度的数据,也需要获得个人或者企业的授权,使用脱敏性的群体数据则需要取得相应资质牌.照。具有较大商业变现空间的是个人或者企业颗粒度级别的数据,所以确权,比较容易实现的方式就是通过加密用密钥或
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人民网
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每日互动
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灯盏糕
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2022-12-10 13:12:53
[国金宏观.赵伟团队] #CPl如期回落,明年或前高后低
①CPI同比回落,受食品端拖累明显。11 月,CPI同比涨幅收窄0.5个百分点至1.6%、环比转负至-0.2%,核心CPI同比再度持平于0.6%。分项中,食品环比由正转负至-0.8%、低于往年同期均值,与鲜菜拖累有关,猪价也由涨转降;非食品环比走平,与线下消费相关分项受疫情干扰明显走弱,如文教娱、其他商品服务等。 明年CPI或前高后低,关注核心CPI的涨价节奏。伴随着防疫的不断优化,总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应,加大通胀反弹压力,驱动逻辑来自于服务业“补偿式”涨价等。 ②高基数拖累PPI
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贵州茅台
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2022-12-10 11:56:56
ICU专家访谈广州新冠治疗情况纪要1209
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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毅昌科技
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2022-12-10 00:32:35
【研讯社】光伏降本观点更新
11月中旬以来,随着产能的加速释放,硅料价格进入实质性降价拐点,近三周硅料价格分别下降0.3%、2.3%、2.4%,确认下降趋势。硅料价格的下跌,直接利好下游电站的降本、利好辅材等环节的需求放量,而拉长来看,光伏硅成本的下行将同步驱动非硅成本的下行,从而进一步推动 - -切光伏降本新技术的发展,换句话说,降本路径是光伏产业链后续绕不开的新技术,确定性高。 光伏非硅成本主要是银浆成本、靶材成本、设备成本,其中银浆是目前光伏降本的核心突破口,银浆在N型新型电池片中成本占比进一步提升,其中在HJT电池
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苏大维格
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2022-12-09 16:22:29
【兴业证券】仙乐健康(300791)发力新剂型,保健食品ODM龙头成长可期
保健食品ODM领军者,多剂型布局稳步增长。公司深耕营养保健食品行业二十余年,拥有超4000个成熟营养健康食品产品配方,剂型体系完备,为客户提供包括产品开发、制造、包装和物流在内的一站式解决方案。2012-2021年收入/归母净利润CAGR为17.53%/19.88%,业绩稳步增长。公司以传统剂型为基本盘,软胶囊、片剂业务近5年收入CAGR约15%左右,合计占比约50%;积极布局创新剂型,软糖、粉剂业务近5年收入CAGR高达58.45%、30.94%,增势迅猛。核心高管均为药企出身,专业能力过硬,
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仙乐健康
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2022-12-09 16:10:55
中阿合作——绿氢、氢能概念
广州燃料电池示范应用方案推出,在中央和广东相关产业规划的基础上,将地方的产业目标和政策落地路径细化,目标符合预期,有助于燃料电池车的区域推广。预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格的下降都有明显的推动,有助于解决区域氢能发展的短板。 11月,四川省、湖南省、福建省、山东省等地发布了与氢能。相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看,主要涉及省市级“十四五”期间的能源发展规划和针对氢能各环节的财政补贴计划等。 根据国际能源网的统计,从2020年-2022年共有13省份给出了58项
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金通灵
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京城股份
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雄韬股份
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2022-12-09 15:36:54
[中金:海外疫情政策调整的经验及影响]
我们详细梳理了8个国家和地区(美国、英国、越南、新加坡、中国香港、 中国台湾、日本和韩国)疫情政策优化的过程和经验。我们发现,政策调整大致分成三个阶段:严格管控一逐步放松一基本放开。 海外国家和地区在调整前大都做了准备,比如提高疫苗接种率、合理增加医疗资源、 加强政府宣传引导。尽管 如此,政策调整过程中,大部分国家和地区还是经历了“瞬时冲击”,体现为感染和死亡人数上升,医疗资源使用增多,民众外出活动下降,GDP增速下滑。这些冲击一般持续1个季度,后续会逐步消退。 中期来看,政策调整后经济大都呈复
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贵州茅台
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2022-12-09 12:43:35
[天风通信] 亨通光电:行业与公司层面预期低点,持续坚定看好!
亨通光电近期表现相对较弱,我们认为主要与转债转股后的抛售资金压力有关,公司基本面与行业层面没有变化,目前处于市场预期低点,从明年时间维度看,我们仍然坚定看好推荐! 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,射阳项目包括前期海缆、EPC陆续招投标落地,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促进项目推
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亨通光电
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[水泥周盘点:淡季提前,储备明年]国君建材鲍雁辛202212
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1.4%。价格下调地区主要集中在华东、中南、西南和西北局部地区,幅度为10-50元/吨。 12月上旬,随着天气阶段性好转,以及防控政策放开,南方地区水泥需求量环比上周略有恢复,华东、华中和华南地区企业出货率增加5-10个百分点;北方地区受淡季因素影响,需求继续减弱。价格方面,由于下游市场资金短缺持续,春节前期需求恢复空间有限,同时企业面临年底清库压力,价格延续下行走势。 京津唐地区水泥价格稳定,气温下降明显,市场需求接近尾声,部分搅拌站已停工放假,目前只剩
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刀具深度报告已发,推荐华锐精密、欧科亿、中钨高新!
【机床产业链系列研究】刀具:国产替代+扬帆出海,头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏: 预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转,微观层面,刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善,耗材属性凸显,有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足: 国产替代为目前主导逻辑,头部企业产品性能接近日韩,拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等,叠加外部环境与自主可控要求,国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀
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[天风电新]重视材料价格下降对电池盈利和终端销量影响
继续强call电车板块-1211 基本面———材料价格进入 下行通道 近期,碳酸锂价格高位回落,但碳酸锂一般和电池价格进行了联动,此块降价电池厂难长期留存利润,值得注意的是非碳酸锂材料价格近期也明显下降。特别是之前 暴涨的环节/小材料如负极石墨化、6F PVDF快速下降( 下降速度明显快于.上涨 速度) : 1、 石墨化:根据百川盈孚数据,石墨化 代工价格从21年初的1.5万元/吨涨至22 年4月的2.8万元/吨,目前已降至1.8万 元/吨。(15年至 今石墨化代工最低点价格在1.35万元/吨)
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长期看好连接器行业国产化率提升,短期维峰电子PEG最佳 最近很多朋友关注到工业连接器,分享一 些基础数据: 2021 年全球、中国连接器市场规模为780、250亿美元,全球工业连接器市场需求占比12%、中国工业连接器需求占比8%,对应市场规模为94、20亿美元。全球竞争格局来看,全球前三大企 业为泰科(13%) 、安费诺(11%)、 莫 仕(9%) ,CR10占比为42%。相较于汽车连接器,工业连接器市场相对较小、且较为分散,主要因为产品料号多、客户分散、价值量较低。 考虑国产化率较低,维峰电子
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【出处未知】简单聊聊特别国债
1、这次7500亿特别国债发行是对2007年1.35万亿定向发行的特别国债的续作,另外有6000亿已经于2017年续作。2007年财政部实际.上发行了1.55万亿特别国债,除了1.35亿是定向发行外,其他2000亿是向市场发行。 2、这个定向发行首先是发给农行,随后央行再从农行手中把特别国债买下来。之所以不能央行直接从财政部手里买,是因为人民银行法明确规定了“中央银行只能在二级市场买国债,不能直接在一级市场向政府透支”。 3、当年央行支付给财政部的钱有两部分组成,大约670亿美元的中央汇金公司的
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[招商机械]首次覆盖金卡智能:智慧燃气龙头,氢能计量打开第二
金卡智能是我国智慧燃气系统龙头,预计2026年国内智能燃气表市场规模翻倍。公司是我国智慧燃气系统龙头。全球首台 5G NBIoT智能燃气表、全国首个燃气综合数字可视化平台均由金卡智能推出。在城镇化率、燃气普及率、ASP逐步提升的背景下,智慧燃气系统的市场规模预计2026年可达205亿,公司市占率进一步提升 积极布局智慧水务、氢能计量等新领域, 打造第二增长曲线。(1) 2021 年、2022年H1,公司智慧水务收入分别同比增长87.67%、111.28%;公司在燃气领域成熟商业模式的复刻,预计未
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最近很多人问我对消费股的看法,我认为回溯一下2012年周期股投资者的想法或许会有启发。现在看来,2012年买入周期股是一个失败的案例,虽然之前已经躲过一波,但后续仍在下跌,更重要的是占用仓位、错过消费成长的大机会。可细品当时.投资者的逻辑,并非毫无道理。 理由一:伟大的故事仍在兑现。当年大家持有周期股一个重要逻辑就是中国的城镇化率还有提升空间、房地产的泡沫还在继续。事后看,这一论断非常正确。此后十 年,中国的城镇化率从49.7% (2010年数 据)提升到63.89% (2020年数据) ,房
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【出处未知】对数据要素的一些思考
从产业链的角度,可以分为数据确权、数据采集清洗和平台运营、数据存储与调用、数据流转和交易、数据合规安全、数据应用这几个层面,值得关注的应该是确权、存储调用、合规安全、应用这几个环 1、数据的归属权应当属于个人或者企业,数据流转和交易的前提是确权。正常情况下,即使政府或者平台企业(比如互联网公司)使用具有个人颗粒度的数据,也需要获得个人或者企业的授权,使用脱敏性的群体数据则需要取得相应资质牌.照。具有较大商业变现空间的是个人或者企业颗粒度级别的数据,所以确权,比较容易实现的方式就是通过加密用密钥或
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[国金宏观.赵伟团队] #CPl如期回落,明年或前高后低
①CPI同比回落,受食品端拖累明显。11 月,CPI同比涨幅收窄0.5个百分点至1.6%、环比转负至-0.2%,核心CPI同比再度持平于0.6%。分项中,食品环比由正转负至-0.8%、低于往年同期均值,与鲜菜拖累有关,猪价也由涨转降;非食品环比走平,与线下消费相关分项受疫情干扰明显走弱,如文教娱、其他商品服务等。 明年CPI或前高后低,关注核心CPI的涨价节奏。伴随着防疫的不断优化,总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应,加大通胀反弹压力,驱动逻辑来自于服务业“补偿式”涨价等。 ②高基数拖累PPI
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Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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11月中旬以来,随着产能的加速释放,硅料价格进入实质性降价拐点,近三周硅料价格分别下降0.3%、2.3%、2.4%,确认下降趋势。硅料价格的下跌,直接利好下游电站的降本、利好辅材等环节的需求放量,而拉长来看,光伏硅成本的下行将同步驱动非硅成本的下行,从而进一步推动 - -切光伏降本新技术的发展,换句话说,降本路径是光伏产业链后续绕不开的新技术,确定性高。 光伏非硅成本主要是银浆成本、靶材成本、设备成本,其中银浆是目前光伏降本的核心突破口,银浆在N型新型电池片中成本占比进一步提升,其中在HJT电池
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保健食品ODM领军者,多剂型布局稳步增长。公司深耕营养保健食品行业二十余年,拥有超4000个成熟营养健康食品产品配方,剂型体系完备,为客户提供包括产品开发、制造、包装和物流在内的一站式解决方案。2012-2021年收入/归母净利润CAGR为17.53%/19.88%,业绩稳步增长。公司以传统剂型为基本盘,软胶囊、片剂业务近5年收入CAGR约15%左右,合计占比约50%;积极布局创新剂型,软糖、粉剂业务近5年收入CAGR高达58.45%、30.94%,增势迅猛。核心高管均为药企出身,专业能力过硬,
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中阿合作——绿氢、氢能概念
广州燃料电池示范应用方案推出,在中央和广东相关产业规划的基础上,将地方的产业目标和政策落地路径细化,目标符合预期,有助于燃料电池车的区域推广。预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格的下降都有明显的推动,有助于解决区域氢能发展的短板。 11月,四川省、湖南省、福建省、山东省等地发布了与氢能。相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看,主要涉及省市级“十四五”期间的能源发展规划和针对氢能各环节的财政补贴计划等。 根据国际能源网的统计,从2020年-2022年共有13省份给出了58项
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[天风通信] 亨通光电:行业与公司层面预期低点,持续坚定看好!
亨通光电近期表现相对较弱,我们认为主要与转债转股后的抛售资金压力有关,公司基本面与行业层面没有变化,目前处于市场预期低点,从明年时间维度看,我们仍然坚定看好推荐! 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,射阳项目包括前期海缆、EPC陆续招投标落地,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促进项目推
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[水泥周盘点:淡季提前,储备明年]国君建材鲍雁辛202212
本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1.4%。价格下调地区主要集中在华东、中南、西南和西北局部地区,幅度为10-50元/吨。 12月上旬,随着天气阶段性好转,以及防控政策放开,南方地区水泥需求量环比上周略有恢复,华东、华中和华南地区企业出货率增加5-10个百分点;北方地区受淡季因素影响,需求继续减弱。价格方面,由于下游市场资金短缺持续,春节前期需求恢复空间有限,同时企业面临年底清库压力,价格延续下行走势。 京津唐地区水泥价格稳定,气温下降明显,市场需求接近尾声,部分搅拌站已停工放假,目前只剩
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中交设计
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海螺水泥
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灯盏糕
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2022-12-11 15:33:38
刀具深度报告已发,推荐华锐精密、欧科亿、中钨高新!
【机床产业链系列研究】刀具:国产替代+扬帆出海,头部企业迎来量价齐升 2022.12.8 #核心“耗材”、受益制造业复苏: 预计制造业景气度将于23 Q1/Q2实现反转,微观层面,刀具企业Q4订单、出货已出现同环比改善,耗材属性凸显,有望持续彰显成长性。 #头部企业引领中高端国产替代、格局好、空间足: 国产替代为目前主导逻辑,头部企业产品性能接近日韩,拥有更优性价比、经销利润空间、产品更新速度等,叠加外部环境与自主可控要求,国产替代正加速。预计22-25年国产数控刀片累计需求3.05亿片、整体刀
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华锐精密
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中钨高新
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2022-12-11 11:54:24
[天风电新]重视材料价格下降对电池盈利和终端销量影响
继续强call电车板块-1211 基本面———材料价格进入 下行通道 近期,碳酸锂价格高位回落,但碳酸锂一般和电池价格进行了联动,此块降价电池厂难长期留存利润,值得注意的是非碳酸锂材料价格近期也明显下降。特别是之前 暴涨的环节/小材料如负极石墨化、6F PVDF快速下降( 下降速度明显快于.上涨 速度) : 1、 石墨化:根据百川盈孚数据,石墨化 代工价格从21年初的1.5万元/吨涨至22 年4月的2.8万元/吨,目前已降至1.8万 元/吨。(15年至 今石墨化代工最低点价格在1.35万元/吨)
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盛弘股份
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道通科技
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2022-12-10 18:47:48
连接器更新
长期看好连接器行业国产化率提升,短期维峰电子PEG最佳 最近很多朋友关注到工业连接器,分享一 些基础数据: 2021 年全球、中国连接器市场规模为780、250亿美元,全球工业连接器市场需求占比12%、中国工业连接器需求占比8%,对应市场规模为94、20亿美元。全球竞争格局来看,全球前三大企 业为泰科(13%) 、安费诺(11%)、 莫 仕(9%) ,CR10占比为42%。相较于汽车连接器,工业连接器市场相对较小、且较为分散,主要因为产品料号多、客户分散、价值量较低。 考虑国产化率较低,维峰电子
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维峰电子
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2022-12-10 18:13:07
【出处未知】简单聊聊特别国债
1、这次7500亿特别国债发行是对2007年1.35万亿定向发行的特别国债的续作,另外有6000亿已经于2017年续作。2007年财政部实际.上发行了1.55万亿特别国债,除了1.35亿是定向发行外,其他2000亿是向市场发行。 2、这个定向发行首先是发给农行,随后央行再从农行手中把特别国债买下来。之所以不能央行直接从财政部手里买,是因为人民银行法明确规定了“中央银行只能在二级市场买国债,不能直接在一级市场向政府透支”。 3、当年央行支付给财政部的钱有两部分组成,大约670亿美元的中央汇金公司的
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中国联通
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2022-12-10 14:53:34
[招商机械]首次覆盖金卡智能:智慧燃气龙头,氢能计量打开第二
金卡智能是我国智慧燃气系统龙头,预计2026年国内智能燃气表市场规模翻倍。公司是我国智慧燃气系统龙头。全球首台 5G NBIoT智能燃气表、全国首个燃气综合数字可视化平台均由金卡智能推出。在城镇化率、燃气普及率、ASP逐步提升的背景下,智慧燃气系统的市场规模预计2026年可达205亿,公司市占率进一步提升 积极布局智慧水务、氢能计量等新领域, 打造第二增长曲线。(1) 2021 年、2022年H1,公司智慧水务收入分别同比增长87.67%、111.28%;公司在燃气领域成熟商业模式的复刻,预计未
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金卡智能
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2022-12-10 13:20:39
[荒原投资凌鹏] 2012年,周期投资如是说
最近很多人问我对消费股的看法,我认为回溯一下2012年周期股投资者的想法或许会有启发。现在看来,2012年买入周期股是一个失败的案例,虽然之前已经躲过一波,但后续仍在下跌,更重要的是占用仓位、错过消费成长的大机会。可细品当时.投资者的逻辑,并非毫无道理。 理由一:伟大的故事仍在兑现。当年大家持有周期股一个重要逻辑就是中国的城镇化率还有提升空间、房地产的泡沫还在继续。事后看,这一论断非常正确。此后十 年,中国的城镇化率从49.7% (2010年数 据)提升到63.89% (2020年数据) ,房
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青岛食品
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2022-12-10 13:17:03
【出处未知】对数据要素的一些思考
从产业链的角度,可以分为数据确权、数据采集清洗和平台运营、数据存储与调用、数据流转和交易、数据合规安全、数据应用这几个层面,值得关注的应该是确权、存储调用、合规安全、应用这几个环 1、数据的归属权应当属于个人或者企业,数据流转和交易的前提是确权。正常情况下,即使政府或者平台企业(比如互联网公司)使用具有个人颗粒度的数据,也需要获得个人或者企业的授权,使用脱敏性的群体数据则需要取得相应资质牌.照。具有较大商业变现空间的是个人或者企业颗粒度级别的数据,所以确权,比较容易实现的方式就是通过加密用密钥或
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人民网
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每日互动
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2022-12-10 13:12:53
[国金宏观.赵伟团队] #CPl如期回落,明年或前高后低
①CPI同比回落,受食品端拖累明显。11 月,CPI同比涨幅收窄0.5个百分点至1.6%、环比转负至-0.2%,核心CPI同比再度持平于0.6%。分项中,食品环比由正转负至-0.8%、低于往年同期均值,与鲜菜拖累有关,猪价也由涨转降;非食品环比走平,与线下消费相关分项受疫情干扰明显走弱,如文教娱、其他商品服务等。 明年CPI或前高后低,关注核心CPI的涨价节奏。伴随着防疫的不断优化,总需求进一步复苏升温可能带来滞后效应,加大通胀反弹压力,驱动逻辑来自于服务业“补偿式”涨价等。 ②高基数拖累PPI
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2022-12-10 11:56:56
ICU专家访谈广州新冠治疗情况纪要1209
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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毅昌科技
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2022-12-10 00:32:35
【研讯社】光伏降本观点更新
11月中旬以来,随着产能的加速释放,硅料价格进入实质性降价拐点,近三周硅料价格分别下降0.3%、2.3%、2.4%,确认下降趋势。硅料价格的下跌,直接利好下游电站的降本、利好辅材等环节的需求放量,而拉长来看,光伏硅成本的下行将同步驱动非硅成本的下行,从而进一步推动 - -切光伏降本新技术的发展,换句话说,降本路径是光伏产业链后续绕不开的新技术,确定性高。 光伏非硅成本主要是银浆成本、靶材成本、设备成本,其中银浆是目前光伏降本的核心突破口,银浆在N型新型电池片中成本占比进一步提升,其中在HJT电池
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2022-12-09 16:22:29
【兴业证券】仙乐健康(300791)发力新剂型,保健食品ODM龙头成长可期
保健食品ODM领军者,多剂型布局稳步增长。公司深耕营养保健食品行业二十余年,拥有超4000个成熟营养健康食品产品配方,剂型体系完备,为客户提供包括产品开发、制造、包装和物流在内的一站式解决方案。2012-2021年收入/归母净利润CAGR为17.53%/19.88%,业绩稳步增长。公司以传统剂型为基本盘,软胶囊、片剂业务近5年收入CAGR约15%左右,合计占比约50%;积极布局创新剂型,软糖、粉剂业务近5年收入CAGR高达58.45%、30.94%,增势迅猛。核心高管均为药企出身,专业能力过硬,
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仙乐健康
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2022-12-09 16:10:55
中阿合作——绿氢、氢能概念
广州燃料电池示范应用方案推出,在中央和广东相关产业规划的基础上,将地方的产业目标和政策落地路径细化,目标符合预期,有助于燃料电池车的区域推广。预计相关政策对氢能商用车制造、可再生能源制氢以及氢气终端价格的下降都有明显的推动,有助于解决区域氢能发展的短板。 11月,四川省、湖南省、福建省、山东省等地发布了与氢能。相关的产业政策或补贴政策。从具体内容看,主要涉及省市级“十四五”期间的能源发展规划和针对氢能各环节的财政补贴计划等。 根据国际能源网的统计,从2020年-2022年共有13省份给出了58项
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2022-12-09 15:36:54
[中金:海外疫情政策调整的经验及影响]
我们详细梳理了8个国家和地区(美国、英国、越南、新加坡、中国香港、 中国台湾、日本和韩国)疫情政策优化的过程和经验。我们发现,政策调整大致分成三个阶段:严格管控一逐步放松一基本放开。 海外国家和地区在调整前大都做了准备,比如提高疫苗接种率、合理增加医疗资源、 加强政府宣传引导。尽管 如此,政策调整过程中,大部分国家和地区还是经历了“瞬时冲击”,体现为感染和死亡人数上升,医疗资源使用增多,民众外出活动下降,GDP增速下滑。这些冲击一般持续1个季度,后续会逐步消退。 中期来看,政策调整后经济大都呈复
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2022-12-09 12:43:35
[天风通信] 亨通光电:行业与公司层面预期低点,持续坚定看好!
亨通光电近期表现相对较弱,我们认为主要与转债转股后的抛售资金压力有关,公司基本面与行业层面没有变化,目前处于市场预期低点,从明年时间维度看,我们仍然坚定看好推荐! 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约,射阳项目包括前期海缆、EPC陆续招投标落地,大丰项目也即将正常建设推进。 ②青洲五六七也均在积极协调促进项目推
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亨通光电
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