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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-07 08:55:45
【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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以岭药业
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ST百灵
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 21:02:41
【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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石英股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 17:11:02
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科能源
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 15:17:34
【天风电新】电动车:反弹第一波,看好跑出竞争力 +盈利见底材料龙头-1206观点更新
22Q4以来,受疫情影响,电动车终端需求表现弱势带来锂电板块表现弱势,电池环节23年估值跌至25X不到,材料23年估估跌至10-20x,我们认为目前锂电处于预期和估值双底部。往明年看,销量大概率好于预期:1) 市场预期23Q1销量同比10-20%增速,但产业链反馈出货量多在60%+;2) 电车隶属于大消费,随着疫情防控方式的优化,电车销量有望超预期。 目前锂电处于左侧布局阶段,反弹第一波,我们材料推荐主线逻辑为“跑出竞争力+盈利见底”,跑出竞争力的系【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】(22Q3
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 12:56:37
【长江电子】建议重点关注【电连技术】,消费电子低点已过,汽车连接器订单汹涌
【公司近期的几点变化】 1、当前公司汽车高速连接器业务订单汹涌,汽车智能化升级行业需求大幅扩容,海外大厂产能扩张受限,多家客户转向国内电连开始催单。国内大客户上修明年整车出货预期,叠加明年智能化升级带来产品迭代,明年有望量价齐升。 2、当前制约公司发展的核心在于产能,预期12月份公司产能达到8千万/月,明年峰值产能将提高到1.3e/月,按均值来看明年有望实现汽车收入12e,对应年化产能约16e,考虑未来T客户的突破,估计2025年公司汽车业务收入有望达到25e以上。 3、公司消费电子业务四季度明
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电连技术
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为国接盘的散户
2022-12-06 12:04:18
【国君化妆品】美护板块大涨,疫后复苏+格局优化,有望持续高成长
今日美护板块大涨,我们判断主要因疫情政策逐步放松,直接利好医美等线下消费场景,同时有望对于化妆品销售的修复有所推动。美护板块在疫情期间展现出较强韧性叠加行业音争格局优化售中度提升趋势,头部公司2022年业绩表现优异。 在疫后恢复阶段,预计消费整体缓慢复苏,在此过程中头部美护标的有望持续展现出较强的业绩成长性,重点推荐:珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展等。 10-11月美妆行业增速略有回暖,国货龙头表现亮眼。2022年10-11月天猫美妆大盘同比持平,相较7-9月的双位数下滑整体略有回暖,主要因
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为国接盘的散户
2022-12-06 11:18:08
【国君电子王聪团队】【海康威视】2023年有望迎估值与业绩的双击行情
【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域,一方面导致在防疫之外领域的支出降低,另一方面导致在防疫之外的精力降低,以至于部分本应落地的项目也出现了推迟。展望2023年,地方政府的工作将恢复至常态,且地方专项债总额有望再创新高,因此公司的2023年的PBG业务将具备良好的前景。 ②[EBG] 受住宅地产、商业地
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海康威视
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为国接盘的散户
2022-12-06 11:07:56
【浙商大制造】大国重器启航——大制造央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】全
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中国船舶
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-06 09:30:49
【申万互联网传媒】官媒再次强调游戏科技属性,当前游戏估值性价比仍高,重申板块推荐!
近期环球时报发文《电子游戏蕴藏巨大科技生产力,值得进一步研究与关注》,提到游戏对芯片、通信、VRAR等科技进步的贡献,游戏是计算机技术和人工智能研究的“副产品”。同时文章也提到欧洲、沙特等国家均在大力发展/培育游戏产业,中国也在加大对电子游戏产重视程度。 行业政策向催化频繁,包括欧洲电子游戏决议+官媒暖风(人M民网、央视、环球时报等)+腾网获得版号等,其背后的指向性包括:1)游戏在娱乐属性背后引领前沿科技创新的意义、游戏在文化输出中扮演的重要角色需要被重视;2)国内游戏常态化监管基本确立,监管与
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完美世界
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2022-12-06 09:18:51
【浙商电新张雷】2023年度电新行业策略:产业链博弈要素转换,新技术加速演进
核心观点:产业链景气度相对维持,寻找板块结构性投资机会,看好新技术演进带来新机会 【光伏产业】 需求端:硅料瓶颈解除,全球需求高增 主产业链:利润分配有望重塑,关注制造能力差异 辅材:量增利稳确定性强,关注新技术应用与格局优化方向 【风电产业】 需求:全球碳中和提速,海风开启平价时代 趋势:量利拐点渐行渐近,看好大型化+全球化环节 格局:各环节龙头优势凸显,格局优化盈利提升 【新能源汽车产业】 车端:看好海外和出口,景气持续 中游:供给缓解,降本和客户系核心竞争点 技术:看好先进产品和技术量产加
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2022-12-06 08:38:46
跨境支付|中阿峰会召开在即,跨境支付体系建设的关注度有望继续提升
《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 机构认为,随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。《新时代中阿合作报告》提到了大量关于中阿贸易领域的表述,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 2022年前三季度,中阿贸易额达3192.95亿美元,同比增长35.28%,接近2021年全年水平。2021年,中阿双向直接投资存量达到270亿美元,比10年前增长2.6倍;中阿
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为国接盘的散户
2022-12-05 22:52:41
12月5日 板块与个股看法
通润装备,开板爆量,明天除非弱转强缩量板,如果低开就基本没戏,首阴后,反而有低吸机套利机会。 永顺泰,一字板加速,筹码断层严重,如果明天再大幅高开,就有高开快速低走风险,参考深振业周一的表现。除非竞价不及预期,在低位换手,在均价之上震荡,最后放量涨停。 人Mm民网,数字确权概念龙头3连板,板块有安妮股份和中广天择连板助攻,还有天音控股首板,假如人Mm民网继续发酵,这些助攻个股,就也存在晋级希望。假如助攻个股大幅转弱,也就会拖累龙头走势。 英飞拓,信创概念3连板,缩量加速,靠近前高,明天有冲高回落
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为国接盘的散户
2022-12-05 21:16:26
云海金属——镁行业一体化龙头+背靠央企大股东
云海金属董事长等公司高管于12月2日接待基金独家调研时表示,青阳项目一切进展顺利,按照预期计划进行建设。随着青阳和公司现有产能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。 公司为镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生口收”的完整镁产业链。目前拥有镁合金产能20万吨,原镁产能10万吨,均位列全球第一,另有压铸产能3.3万吨。公司在建青阳及巢湖项目预计2023年投产,投产后公司原镁冶炼产能将达到45万吨/年,实现350%的大幅
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宝武镁业
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为国接盘的散户
2022-12-05 15:32:06
【长江金属】当前时点如何看待铜铝投资机会
1、为什么涨? 国内经济复苏预期强化(主催化),海外美国就业/通胀数据走弱压制美元。 2、基本面 1)今年以来 受益于新能源与海外经济景气,铜铝需求仍有韧性,铜受制于冶炼紧缺、铝受制于能源紧张,供给增速均不及预期; 2)供需双弱之下,铜铝库存低位持续去化,处于历史最低水平; 3)受益于供需格局优化,铜铝 23年呈现紧平衡,24、25年供需格局大概率更佳。 3、周期位置 1)中期,工业金属需求国内主导,尽管本轮国内工业产成品库存尚未彻底出清,叠加海外衰退担忧依然存在,铜铝商品宏观风险尚未完全释放,
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云铝股份
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中国铝业
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为国接盘的散户
2022-12-05 14:32:45
重金属污染——相关板块个股
据11月29日永兴材料公告,“亚洲锂都”江西宜春下辖的高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常,目前生态环境部正在上下游开展调查,当地环保部门要求下宜春地区碳酸锂冶炼部分产线临时停产,暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患,引发市场对于重金属污染防治的重视。 重金属污染主要在于矿山开采加工、金属冶炼、新能源及石油化工等生产过程中排出的重金属废水、废酸、废渣等需要进行无害化处置或资源化利用,近年来随着新能源电池需求大幅提升,相关金属冶炼产能高速扩张,引发多起重金属污染事件。 2022年3月,生态
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【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
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【天风电新】电动车:反弹第一波,看好跑出竞争力 +盈利见底材料龙头-1206观点更新
22Q4以来,受疫情影响,电动车终端需求表现弱势带来锂电板块表现弱势,电池环节23年估值跌至25X不到,材料23年估估跌至10-20x,我们认为目前锂电处于预期和估值双底部。往明年看,销量大概率好于预期:1) 市场预期23Q1销量同比10-20%增速,但产业链反馈出货量多在60%+;2) 电车隶属于大消费,随着疫情防控方式的优化,电车销量有望超预期。 目前锂电处于左侧布局阶段,反弹第一波,我们材料推荐主线逻辑为“跑出竞争力+盈利见底”,跑出竞争力的系【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】(22Q3
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【长江电子】建议重点关注【电连技术】,消费电子低点已过,汽车连接器订单汹涌
【公司近期的几点变化】 1、当前公司汽车高速连接器业务订单汹涌,汽车智能化升级行业需求大幅扩容,海外大厂产能扩张受限,多家客户转向国内电连开始催单。国内大客户上修明年整车出货预期,叠加明年智能化升级带来产品迭代,明年有望量价齐升。 2、当前制约公司发展的核心在于产能,预期12月份公司产能达到8千万/月,明年峰值产能将提高到1.3e/月,按均值来看明年有望实现汽车收入12e,对应年化产能约16e,考虑未来T客户的突破,估计2025年公司汽车业务收入有望达到25e以上。 3、公司消费电子业务四季度明
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【国君化妆品】美护板块大涨,疫后复苏+格局优化,有望持续高成长
今日美护板块大涨,我们判断主要因疫情政策逐步放松,直接利好医美等线下消费场景,同时有望对于化妆品销售的修复有所推动。美护板块在疫情期间展现出较强韧性叠加行业音争格局优化售中度提升趋势,头部公司2022年业绩表现优异。 在疫后恢复阶段,预计消费整体缓慢复苏,在此过程中头部美护标的有望持续展现出较强的业绩成长性,重点推荐:珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展等。 10-11月美妆行业增速略有回暖,国货龙头表现亮眼。2022年10-11月天猫美妆大盘同比持平,相较7-9月的双位数下滑整体略有回暖,主要因
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【国君电子王聪团队】【海康威视】2023年有望迎估值与业绩的双击行情
【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域,一方面导致在防疫之外领域的支出降低,另一方面导致在防疫之外的精力降低,以至于部分本应落地的项目也出现了推迟。展望2023年,地方政府的工作将恢复至常态,且地方专项债总额有望再创新高,因此公司的2023年的PBG业务将具备良好的前景。 ②[EBG] 受住宅地产、商业地
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【浙商大制造】大国重器启航——大制造央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】全
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【申万互联网传媒】官媒再次强调游戏科技属性,当前游戏估值性价比仍高,重申板块推荐!
近期环球时报发文《电子游戏蕴藏巨大科技生产力,值得进一步研究与关注》,提到游戏对芯片、通信、VRAR等科技进步的贡献,游戏是计算机技术和人工智能研究的“副产品”。同时文章也提到欧洲、沙特等国家均在大力发展/培育游戏产业,中国也在加大对电子游戏产重视程度。 行业政策向催化频繁,包括欧洲电子游戏决议+官媒暖风(人M民网、央视、环球时报等)+腾网获得版号等,其背后的指向性包括:1)游戏在娱乐属性背后引领前沿科技创新的意义、游戏在文化输出中扮演的重要角色需要被重视;2)国内游戏常态化监管基本确立,监管与
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【浙商电新张雷】2023年度电新行业策略:产业链博弈要素转换,新技术加速演进
核心观点:产业链景气度相对维持,寻找板块结构性投资机会,看好新技术演进带来新机会 【光伏产业】 需求端:硅料瓶颈解除,全球需求高增 主产业链:利润分配有望重塑,关注制造能力差异 辅材:量增利稳确定性强,关注新技术应用与格局优化方向 【风电产业】 需求:全球碳中和提速,海风开启平价时代 趋势:量利拐点渐行渐近,看好大型化+全球化环节 格局:各环节龙头优势凸显,格局优化盈利提升 【新能源汽车产业】 车端:看好海外和出口,景气持续 中游:供给缓解,降本和客户系核心竞争点 技术:看好先进产品和技术量产加
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跨境支付|中阿峰会召开在即,跨境支付体系建设的关注度有望继续提升
《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 机构认为,随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。《新时代中阿合作报告》提到了大量关于中阿贸易领域的表述,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 2022年前三季度,中阿贸易额达3192.95亿美元,同比增长35.28%,接近2021年全年水平。2021年,中阿双向直接投资存量达到270亿美元,比10年前增长2.6倍;中阿
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12月5日 板块与个股看法
通润装备,开板爆量,明天除非弱转强缩量板,如果低开就基本没戏,首阴后,反而有低吸机套利机会。 永顺泰,一字板加速,筹码断层严重,如果明天再大幅高开,就有高开快速低走风险,参考深振业周一的表现。除非竞价不及预期,在低位换手,在均价之上震荡,最后放量涨停。 人Mm民网,数字确权概念龙头3连板,板块有安妮股份和中广天择连板助攻,还有天音控股首板,假如人Mm民网继续发酵,这些助攻个股,就也存在晋级希望。假如助攻个股大幅转弱,也就会拖累龙头走势。 英飞拓,信创概念3连板,缩量加速,靠近前高,明天有冲高回落
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云海金属——镁行业一体化龙头+背靠央企大股东
云海金属董事长等公司高管于12月2日接待基金独家调研时表示,青阳项目一切进展顺利,按照预期计划进行建设。随着青阳和公司现有产能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。 公司为镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生口收”的完整镁产业链。目前拥有镁合金产能20万吨,原镁产能10万吨,均位列全球第一,另有压铸产能3.3万吨。公司在建青阳及巢湖项目预计2023年投产,投产后公司原镁冶炼产能将达到45万吨/年,实现350%的大幅
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【长江金属】当前时点如何看待铜铝投资机会
1、为什么涨? 国内经济复苏预期强化(主催化),海外美国就业/通胀数据走弱压制美元。 2、基本面 1)今年以来 受益于新能源与海外经济景气,铜铝需求仍有韧性,铜受制于冶炼紧缺、铝受制于能源紧张,供给增速均不及预期; 2)供需双弱之下,铜铝库存低位持续去化,处于历史最低水平; 3)受益于供需格局优化,铜铝 23年呈现紧平衡,24、25年供需格局大概率更佳。 3、周期位置 1)中期,工业金属需求国内主导,尽管本轮国内工业产成品库存尚未彻底出清,叠加海外衰退担忧依然存在,铜铝商品宏观风险尚未完全释放,
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重金属污染——相关板块个股
据11月29日永兴材料公告,“亚洲锂都”江西宜春下辖的高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常,目前生态环境部正在上下游开展调查,当地环保部门要求下宜春地区碳酸锂冶炼部分产线临时停产,暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患,引发市场对于重金属污染防治的重视。 重金属污染主要在于矿山开采加工、金属冶炼、新能源及石油化工等生产过程中排出的重金属废水、废酸、废渣等需要进行无害化处置或资源化利用,近年来随着新能源电池需求大幅提升,相关金属冶炼产能高速扩张,引发多起重金属污染事件。 2022年3月,生态
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ST天瑞
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2022-12-07 08:55:45
【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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以岭药业
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【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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石英股份
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2022-12-06 17:11:02
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科能源
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2022-12-06 15:17:34
【天风电新】电动车:反弹第一波,看好跑出竞争力 +盈利见底材料龙头-1206观点更新
22Q4以来,受疫情影响,电动车终端需求表现弱势带来锂电板块表现弱势,电池环节23年估值跌至25X不到,材料23年估估跌至10-20x,我们认为目前锂电处于预期和估值双底部。往明年看,销量大概率好于预期:1) 市场预期23Q1销量同比10-20%增速,但产业链反馈出货量多在60%+;2) 电车隶属于大消费,随着疫情防控方式的优化,电车销量有望超预期。 目前锂电处于左侧布局阶段,反弹第一波,我们材料推荐主线逻辑为“跑出竞争力+盈利见底”,跑出竞争力的系【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】(22Q3
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2022-12-06 12:56:37
【长江电子】建议重点关注【电连技术】,消费电子低点已过,汽车连接器订单汹涌
【公司近期的几点变化】 1、当前公司汽车高速连接器业务订单汹涌,汽车智能化升级行业需求大幅扩容,海外大厂产能扩张受限,多家客户转向国内电连开始催单。国内大客户上修明年整车出货预期,叠加明年智能化升级带来产品迭代,明年有望量价齐升。 2、当前制约公司发展的核心在于产能,预期12月份公司产能达到8千万/月,明年峰值产能将提高到1.3e/月,按均值来看明年有望实现汽车收入12e,对应年化产能约16e,考虑未来T客户的突破,估计2025年公司汽车业务收入有望达到25e以上。 3、公司消费电子业务四季度明
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【国君化妆品】美护板块大涨,疫后复苏+格局优化,有望持续高成长
今日美护板块大涨,我们判断主要因疫情政策逐步放松,直接利好医美等线下消费场景,同时有望对于化妆品销售的修复有所推动。美护板块在疫情期间展现出较强韧性叠加行业音争格局优化售中度提升趋势,头部公司2022年业绩表现优异。 在疫后恢复阶段,预计消费整体缓慢复苏,在此过程中头部美护标的有望持续展现出较强的业绩成长性,重点推荐:珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展等。 10-11月美妆行业增速略有回暖,国货龙头表现亮眼。2022年10-11月天猫美妆大盘同比持平,相较7-9月的双位数下滑整体略有回暖,主要因
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福瑞达
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【国君电子王聪团队】【海康威视】2023年有望迎估值与业绩的双击行情
【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域,一方面导致在防疫之外领域的支出降低,另一方面导致在防疫之外的精力降低,以至于部分本应落地的项目也出现了推迟。展望2023年,地方政府的工作将恢复至常态,且地方专项债总额有望再创新高,因此公司的2023年的PBG业务将具备良好的前景。 ②[EBG] 受住宅地产、商业地
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海康威视
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2022-12-06 11:07:56
【浙商大制造】大国重器启航——大制造央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】全
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中国船舶
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中航沈飞
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2022-12-06 09:30:49
【申万互联网传媒】官媒再次强调游戏科技属性,当前游戏估值性价比仍高,重申板块推荐!
近期环球时报发文《电子游戏蕴藏巨大科技生产力,值得进一步研究与关注》,提到游戏对芯片、通信、VRAR等科技进步的贡献,游戏是计算机技术和人工智能研究的“副产品”。同时文章也提到欧洲、沙特等国家均在大力发展/培育游戏产业,中国也在加大对电子游戏产重视程度。 行业政策向催化频繁,包括欧洲电子游戏决议+官媒暖风(人M民网、央视、环球时报等)+腾网获得版号等,其背后的指向性包括:1)游戏在娱乐属性背后引领前沿科技创新的意义、游戏在文化输出中扮演的重要角色需要被重视;2)国内游戏常态化监管基本确立,监管与
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【浙商电新张雷】2023年度电新行业策略:产业链博弈要素转换,新技术加速演进
核心观点:产业链景气度相对维持,寻找板块结构性投资机会,看好新技术演进带来新机会 【光伏产业】 需求端:硅料瓶颈解除,全球需求高增 主产业链:利润分配有望重塑,关注制造能力差异 辅材:量增利稳确定性强,关注新技术应用与格局优化方向 【风电产业】 需求:全球碳中和提速,海风开启平价时代 趋势:量利拐点渐行渐近,看好大型化+全球化环节 格局:各环节龙头优势凸显,格局优化盈利提升 【新能源汽车产业】 车端:看好海外和出口,景气持续 中游:供给缓解,降本和客户系核心竞争点 技术:看好先进产品和技术量产加
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跨境支付|中阿峰会召开在即,跨境支付体系建设的关注度有望继续提升
《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 机构认为,随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。《新时代中阿合作报告》提到了大量关于中阿贸易领域的表述,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 2022年前三季度,中阿贸易额达3192.95亿美元,同比增长35.28%,接近2021年全年水平。2021年,中阿双向直接投资存量达到270亿美元,比10年前增长2.6倍;中阿
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2022-12-05 22:52:41
12月5日 板块与个股看法
通润装备,开板爆量,明天除非弱转强缩量板,如果低开就基本没戏,首阴后,反而有低吸机套利机会。 永顺泰,一字板加速,筹码断层严重,如果明天再大幅高开,就有高开快速低走风险,参考深振业周一的表现。除非竞价不及预期,在低位换手,在均价之上震荡,最后放量涨停。 人Mm民网,数字确权概念龙头3连板,板块有安妮股份和中广天择连板助攻,还有天音控股首板,假如人Mm民网继续发酵,这些助攻个股,就也存在晋级希望。假如助攻个股大幅转弱,也就会拖累龙头走势。 英飞拓,信创概念3连板,缩量加速,靠近前高,明天有冲高回落
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2022-12-05 21:16:26
云海金属——镁行业一体化龙头+背靠央企大股东
云海金属董事长等公司高管于12月2日接待基金独家调研时表示,青阳项目一切进展顺利,按照预期计划进行建设。随着青阳和公司现有产能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。 公司为镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生口收”的完整镁产业链。目前拥有镁合金产能20万吨,原镁产能10万吨,均位列全球第一,另有压铸产能3.3万吨。公司在建青阳及巢湖项目预计2023年投产,投产后公司原镁冶炼产能将达到45万吨/年,实现350%的大幅
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宝武镁业
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2022-12-05 15:32:06
【长江金属】当前时点如何看待铜铝投资机会
1、为什么涨? 国内经济复苏预期强化(主催化),海外美国就业/通胀数据走弱压制美元。 2、基本面 1)今年以来 受益于新能源与海外经济景气,铜铝需求仍有韧性,铜受制于冶炼紧缺、铝受制于能源紧张,供给增速均不及预期; 2)供需双弱之下,铜铝库存低位持续去化,处于历史最低水平; 3)受益于供需格局优化,铜铝 23年呈现紧平衡,24、25年供需格局大概率更佳。 3、周期位置 1)中期,工业金属需求国内主导,尽管本轮国内工业产成品库存尚未彻底出清,叠加海外衰退担忧依然存在,铜铝商品宏观风险尚未完全释放,
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重金属污染——相关板块个股
据11月29日永兴材料公告,“亚洲锂都”江西宜春下辖的高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常,目前生态环境部正在上下游开展调查,当地环保部门要求下宜春地区碳酸锂冶炼部分产线临时停产,暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患,引发市场对于重金属污染防治的重视。 重金属污染主要在于矿山开采加工、金属冶炼、新能源及石油化工等生产过程中排出的重金属废水、废酸、废渣等需要进行无害化处置或资源化利用,近年来随着新能源电池需求大幅提升,相关金属冶炼产能高速扩张,引发多起重金属污染事件。 2022年3月,生态
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【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
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【天风电新】电动车:反弹第一波,看好跑出竞争力 +盈利见底材料龙头-1206观点更新
22Q4以来,受疫情影响,电动车终端需求表现弱势带来锂电板块表现弱势,电池环节23年估值跌至25X不到,材料23年估估跌至10-20x,我们认为目前锂电处于预期和估值双底部。往明年看,销量大概率好于预期:1) 市场预期23Q1销量同比10-20%增速,但产业链反馈出货量多在60%+;2) 电车隶属于大消费,随着疫情防控方式的优化,电车销量有望超预期。 目前锂电处于左侧布局阶段,反弹第一波,我们材料推荐主线逻辑为“跑出竞争力+盈利见底”,跑出竞争力的系【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】(22Q3
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【长江电子】建议重点关注【电连技术】,消费电子低点已过,汽车连接器订单汹涌
【公司近期的几点变化】 1、当前公司汽车高速连接器业务订单汹涌,汽车智能化升级行业需求大幅扩容,海外大厂产能扩张受限,多家客户转向国内电连开始催单。国内大客户上修明年整车出货预期,叠加明年智能化升级带来产品迭代,明年有望量价齐升。 2、当前制约公司发展的核心在于产能,预期12月份公司产能达到8千万/月,明年峰值产能将提高到1.3e/月,按均值来看明年有望实现汽车收入12e,对应年化产能约16e,考虑未来T客户的突破,估计2025年公司汽车业务收入有望达到25e以上。 3、公司消费电子业务四季度明
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【国君化妆品】美护板块大涨,疫后复苏+格局优化,有望持续高成长
今日美护板块大涨,我们判断主要因疫情政策逐步放松,直接利好医美等线下消费场景,同时有望对于化妆品销售的修复有所推动。美护板块在疫情期间展现出较强韧性叠加行业音争格局优化售中度提升趋势,头部公司2022年业绩表现优异。 在疫后恢复阶段,预计消费整体缓慢复苏,在此过程中头部美护标的有望持续展现出较强的业绩成长性,重点推荐:珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展等。 10-11月美妆行业增速略有回暖,国货龙头表现亮眼。2022年10-11月天猫美妆大盘同比持平,相较7-9月的双位数下滑整体略有回暖,主要因
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【国君电子王聪团队】【海康威视】2023年有望迎估值与业绩的双击行情
【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域,一方面导致在防疫之外领域的支出降低,另一方面导致在防疫之外的精力降低,以至于部分本应落地的项目也出现了推迟。展望2023年,地方政府的工作将恢复至常态,且地方专项债总额有望再创新高,因此公司的2023年的PBG业务将具备良好的前景。 ②[EBG] 受住宅地产、商业地
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【浙商大制造】大国重器启航——大制造央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】全
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【申万互联网传媒】官媒再次强调游戏科技属性,当前游戏估值性价比仍高,重申板块推荐!
近期环球时报发文《电子游戏蕴藏巨大科技生产力,值得进一步研究与关注》,提到游戏对芯片、通信、VRAR等科技进步的贡献,游戏是计算机技术和人工智能研究的“副产品”。同时文章也提到欧洲、沙特等国家均在大力发展/培育游戏产业,中国也在加大对电子游戏产重视程度。 行业政策向催化频繁,包括欧洲电子游戏决议+官媒暖风(人M民网、央视、环球时报等)+腾网获得版号等,其背后的指向性包括:1)游戏在娱乐属性背后引领前沿科技创新的意义、游戏在文化输出中扮演的重要角色需要被重视;2)国内游戏常态化监管基本确立,监管与
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【浙商电新张雷】2023年度电新行业策略:产业链博弈要素转换,新技术加速演进
核心观点:产业链景气度相对维持,寻找板块结构性投资机会,看好新技术演进带来新机会 【光伏产业】 需求端:硅料瓶颈解除,全球需求高增 主产业链:利润分配有望重塑,关注制造能力差异 辅材:量增利稳确定性强,关注新技术应用与格局优化方向 【风电产业】 需求:全球碳中和提速,海风开启平价时代 趋势:量利拐点渐行渐近,看好大型化+全球化环节 格局:各环节龙头优势凸显,格局优化盈利提升 【新能源汽车产业】 车端:看好海外和出口,景气持续 中游:供给缓解,降本和客户系核心竞争点 技术:看好先进产品和技术量产加
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跨境支付|中阿峰会召开在即,跨境支付体系建设的关注度有望继续提升
《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 机构认为,随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。《新时代中阿合作报告》提到了大量关于中阿贸易领域的表述,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 2022年前三季度,中阿贸易额达3192.95亿美元,同比增长35.28%,接近2021年全年水平。2021年,中阿双向直接投资存量达到270亿美元,比10年前增长2.6倍;中阿
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12月5日 板块与个股看法
通润装备,开板爆量,明天除非弱转强缩量板,如果低开就基本没戏,首阴后,反而有低吸机套利机会。 永顺泰,一字板加速,筹码断层严重,如果明天再大幅高开,就有高开快速低走风险,参考深振业周一的表现。除非竞价不及预期,在低位换手,在均价之上震荡,最后放量涨停。 人Mm民网,数字确权概念龙头3连板,板块有安妮股份和中广天择连板助攻,还有天音控股首板,假如人Mm民网继续发酵,这些助攻个股,就也存在晋级希望。假如助攻个股大幅转弱,也就会拖累龙头走势。 英飞拓,信创概念3连板,缩量加速,靠近前高,明天有冲高回落
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云海金属——镁行业一体化龙头+背靠央企大股东
云海金属董事长等公司高管于12月2日接待基金独家调研时表示,青阳项目一切进展顺利,按照预期计划进行建设。随着青阳和公司现有产能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。 公司为镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生口收”的完整镁产业链。目前拥有镁合金产能20万吨,原镁产能10万吨,均位列全球第一,另有压铸产能3.3万吨。公司在建青阳及巢湖项目预计2023年投产,投产后公司原镁冶炼产能将达到45万吨/年,实现350%的大幅
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【长江金属】当前时点如何看待铜铝投资机会
1、为什么涨? 国内经济复苏预期强化(主催化),海外美国就业/通胀数据走弱压制美元。 2、基本面 1)今年以来 受益于新能源与海外经济景气,铜铝需求仍有韧性,铜受制于冶炼紧缺、铝受制于能源紧张,供给增速均不及预期; 2)供需双弱之下,铜铝库存低位持续去化,处于历史最低水平; 3)受益于供需格局优化,铜铝 23年呈现紧平衡,24、25年供需格局大概率更佳。 3、周期位置 1)中期,工业金属需求国内主导,尽管本轮国内工业产成品库存尚未彻底出清,叠加海外衰退担忧依然存在,铜铝商品宏观风险尚未完全释放,
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2022-12-05 14:32:45
重金属污染——相关板块个股
据11月29日永兴材料公告,“亚洲锂都”江西宜春下辖的高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常,目前生态环境部正在上下游开展调查,当地环保部门要求下宜春地区碳酸锂冶炼部分产线临时停产,暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患,引发市场对于重金属污染防治的重视。 重金属污染主要在于矿山开采加工、金属冶炼、新能源及石油化工等生产过程中排出的重金属废水、废酸、废渣等需要进行无害化处置或资源化利用,近年来随着新能源电池需求大幅提升,相关金属冶炼产能高速扩张,引发多起重金属污染事件。 2022年3月,生态
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ST天瑞
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建工修复
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赛恩斯
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2022-12-07 08:55:45
【国金医药】医保谈判延期,关注后续通知
12月6日,国家医保局发布公告,为保证现场谈判平稳有序,综合考虑新冠疫情影响和谈判工作需要,2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定将提前一周左右通知各谈判主体,协议将于2022年12月31日到期的目录内谈判药品,原协议有效期自动顺延至新版目录正式实施。 医保谈判是创新药放量的关键里程碑。2018 年以来,我国逐渐建立起每年一次医保目录动态调整机制,为创新药获批上市后医保准入提供了快速、稳定的通道。样本医院销售数据显示,国谈产品进入医保后总体销售额实现了高速稳定的增长。 2022
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以岭药业
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ST百灵
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2022-12-06 21:02:41
【中泰建材&新材料团队】石英股份
大家应该关注到尤尼明出的声明了。昨晚问我们团队尤尼明到底扩不扩产的人很多,我们确实没从有效渠道核实到真实情况,所以给的建议都是不管尤尼明扩不扩,我们都推荐石英股份,如果不扩,确实对行业整体更偏利好,价格高位延续的时间会更长。从前期外资扩产规划的跟踪来看,除了核心硅片厂的高管之外,很多所谓专家。的信息来源我们觉得并不可靠,他们更多是业务人员,可能对市场比较了解,但对这种核心扩产多少能锁定多少量没有那么前瞻的判断。 我们基于常识、基于逻辑对23、24年的供需进行。测算,预计均有供需缺口,只是24年的
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石英股份
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2022-12-06 17:11:02
【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读
关于美国商务部反规避初裁结果的解读
有道云笔记
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晶科能源
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隆基绿能
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2022-12-06 15:17:34
【天风电新】电动车:反弹第一波,看好跑出竞争力 +盈利见底材料龙头-1206观点更新
22Q4以来,受疫情影响,电动车终端需求表现弱势带来锂电板块表现弱势,电池环节23年估值跌至25X不到,材料23年估估跌至10-20x,我们认为目前锂电处于预期和估值双底部。往明年看,销量大概率好于预期:1) 市场预期23Q1销量同比10-20%增速,但产业链反馈出货量多在60%+;2) 电车隶属于大消费,随着疫情防控方式的优化,电车销量有望超预期。 目前锂电处于左侧布局阶段,反弹第一波,我们材料推荐主线逻辑为“跑出竞争力+盈利见底”,跑出竞争力的系【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】(22Q3
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天赐材料
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科达利
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中伟股份
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2022-12-06 12:56:37
【长江电子】建议重点关注【电连技术】,消费电子低点已过,汽车连接器订单汹涌
【公司近期的几点变化】 1、当前公司汽车高速连接器业务订单汹涌,汽车智能化升级行业需求大幅扩容,海外大厂产能扩张受限,多家客户转向国内电连开始催单。国内大客户上修明年整车出货预期,叠加明年智能化升级带来产品迭代,明年有望量价齐升。 2、当前制约公司发展的核心在于产能,预期12月份公司产能达到8千万/月,明年峰值产能将提高到1.3e/月,按均值来看明年有望实现汽车收入12e,对应年化产能约16e,考虑未来T客户的突破,估计2025年公司汽车业务收入有望达到25e以上。 3、公司消费电子业务四季度明
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电连技术
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2022-12-06 12:04:18
【国君化妆品】美护板块大涨,疫后复苏+格局优化,有望持续高成长
今日美护板块大涨,我们判断主要因疫情政策逐步放松,直接利好医美等线下消费场景,同时有望对于化妆品销售的修复有所推动。美护板块在疫情期间展现出较强韧性叠加行业音争格局优化售中度提升趋势,头部公司2022年业绩表现优异。 在疫后恢复阶段,预计消费整体缓慢复苏,在此过程中头部美护标的有望持续展现出较强的业绩成长性,重点推荐:珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、鲁商发展等。 10-11月美妆行业增速略有回暖,国货龙头表现亮眼。2022年10-11月天猫美妆大盘同比持平,相较7-9月的双位数下滑整体略有回暖,主要因
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福瑞达
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珀莱雅
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2022-12-06 11:18:08
【国君电子王聪团队】【海康威视】2023年有望迎估值与业绩的双击行情
【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响,公司三大BG均受到不同程度的影响,部分项目出现推迟情况。展望2023年,各项负面因素均有望得到缓解,三大BG均有望恢复至增长态势: ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域,一方面导致在防疫之外领域的支出降低,另一方面导致在防疫之外的精力降低,以至于部分本应落地的项目也出现了推迟。展望2023年,地方政府的工作将恢复至常态,且地方专项债总额有望再创新高,因此公司的2023年的PBG业务将具备良好的前景。 ②[EBG] 受住宅地产、商业地
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海康威视
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2022-12-06 11:07:56
【浙商大制造】大国重器启航——大制造央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
推荐浙商大制造“中国力量”组合: 海:中国船舶、中国海防、中船防务 空:中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空 陆:中兵红箭、内蒙一机、中国黄金 1、大制造板块国有企业市值大、估值低,行业集中在国防军工、公用事业领域,具长期配置价值。新一轮三年行动方案聚焦“提质”,盈利能力有望趋势改善,带来盈利增速及估值的双提升。 2、股权激励、“对标世界一流管理提升行动”引导企业改善运营效率,提升盈利能力。 3、外生增长助力,军工央企资产注入将持续推进。 浙商大制造”中国力量“组合: 【中国船舶】全
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中国船舶
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中航沈飞
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中直股份
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中兵红箭
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洪都航空
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2022-12-06 09:30:49
【申万互联网传媒】官媒再次强调游戏科技属性,当前游戏估值性价比仍高,重申板块推荐!
近期环球时报发文《电子游戏蕴藏巨大科技生产力,值得进一步研究与关注》,提到游戏对芯片、通信、VRAR等科技进步的贡献,游戏是计算机技术和人工智能研究的“副产品”。同时文章也提到欧洲、沙特等国家均在大力发展/培育游戏产业,中国也在加大对电子游戏产重视程度。 行业政策向催化频繁,包括欧洲电子游戏决议+官媒暖风(人M民网、央视、环球时报等)+腾网获得版号等,其背后的指向性包括:1)游戏在娱乐属性背后引领前沿科技创新的意义、游戏在文化输出中扮演的重要角色需要被重视;2)国内游戏常态化监管基本确立,监管与
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完美世界
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2022-12-06 09:18:51
【浙商电新张雷】2023年度电新行业策略:产业链博弈要素转换,新技术加速演进
核心观点:产业链景气度相对维持,寻找板块结构性投资机会,看好新技术演进带来新机会 【光伏产业】 需求端:硅料瓶颈解除,全球需求高增 主产业链:利润分配有望重塑,关注制造能力差异 辅材:量增利稳确定性强,关注新技术应用与格局优化方向 【风电产业】 需求:全球碳中和提速,海风开启平价时代 趋势:量利拐点渐行渐近,看好大型化+全球化环节 格局:各环节龙头优势凸显,格局优化盈利提升 【新能源汽车产业】 车端:看好海外和出口,景气持续 中游:供给缓解,降本和客户系核心竞争点 技术:看好先进产品和技术量产加
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阳光电源
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2022-12-06 08:38:46
跨境支付|中阿峰会召开在即,跨境支付体系建设的关注度有望继续提升
《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 机构认为,随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。《新时代中阿合作报告》提到了大量关于中阿贸易领域的表述,背后需要我国独立自主的跨境支付体系不断建设和完善。 2022年前三季度,中阿贸易额达3192.95亿美元,同比增长35.28%,接近2021年全年水平。2021年,中阿双向直接投资存量达到270亿美元,比10年前增长2.6倍;中阿
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京北方
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2022-12-05 22:52:41
12月5日 板块与个股看法
通润装备,开板爆量,明天除非弱转强缩量板,如果低开就基本没戏,首阴后,反而有低吸机套利机会。 永顺泰,一字板加速,筹码断层严重,如果明天再大幅高开,就有高开快速低走风险,参考深振业周一的表现。除非竞价不及预期,在低位换手,在均价之上震荡,最后放量涨停。 人Mm民网,数字确权概念龙头3连板,板块有安妮股份和中广天择连板助攻,还有天音控股首板,假如人Mm民网继续发酵,这些助攻个股,就也存在晋级希望。假如助攻个股大幅转弱,也就会拖累龙头走势。 英飞拓,信创概念3连板,缩量加速,靠近前高,明天有冲高回落
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2022-12-05 21:16:26
云海金属——镁行业一体化龙头+背靠央企大股东
云海金属董事长等公司高管于12月2日接待基金独家调研时表示,青阳项目一切进展顺利,按照预期计划进行建设。随着青阳和公司现有产能达产以后,将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。 公司为镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生口收”的完整镁产业链。目前拥有镁合金产能20万吨,原镁产能10万吨,均位列全球第一,另有压铸产能3.3万吨。公司在建青阳及巢湖项目预计2023年投产,投产后公司原镁冶炼产能将达到45万吨/年,实现350%的大幅
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宝武镁业
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2022-12-05 15:32:06
【长江金属】当前时点如何看待铜铝投资机会
1、为什么涨? 国内经济复苏预期强化(主催化),海外美国就业/通胀数据走弱压制美元。 2、基本面 1)今年以来 受益于新能源与海外经济景气,铜铝需求仍有韧性,铜受制于冶炼紧缺、铝受制于能源紧张,供给增速均不及预期; 2)供需双弱之下,铜铝库存低位持续去化,处于历史最低水平; 3)受益于供需格局优化,铜铝 23年呈现紧平衡,24、25年供需格局大概率更佳。 3、周期位置 1)中期,工业金属需求国内主导,尽管本轮国内工业产成品库存尚未彻底出清,叠加海外衰退担忧依然存在,铜铝商品宏观风险尚未完全释放,
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云铝股份
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神火股份
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中国铝业
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2022-12-05 14:32:45
重金属污染——相关板块个股
据11月29日永兴材料公告,“亚洲锂都”江西宜春下辖的高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常,目前生态环境部正在上下游开展调查,当地环保部门要求下宜春地区碳酸锂冶炼部分产线临时停产,暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患,引发市场对于重金属污染防治的重视。 重金属污染主要在于矿山开采加工、金属冶炼、新能源及石油化工等生产过程中排出的重金属废水、废酸、废渣等需要进行无害化处置或资源化利用,近年来随着新能源电池需求大幅提升,相关金属冶炼产能高速扩张,引发多起重金属污染事件。 2022年3月,生态
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