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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-03 08:46:14
【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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欣旺达
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 19:12:04
【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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四方股份
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科士达
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阳光电源
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 13:12:44
数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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人民网
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易华录
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太极股份
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浙数文化
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 10:29:54
【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10 大环节 10 大应用”
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件 数据平台 数字底座 数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做 强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电
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人民网
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 08:51:15
【国金电车】科达利点评:获ACC订单, 全球领先地位确立,持续推荐!
事件:12月2日,公司公告与ACC签订《采购协议》,约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。
点评: 1、签署ACC订单,增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业,30年产能达120GWh;此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议,有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套 Northvolt,拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。 2、最快跟进46结构件,23年业绩保持高增。46系电池结构件较小圆柱制造门槛提升,同时壳体、防爆阀需求成套;公司预
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科达利
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-02 07:26:05
一分钟看热点逻辑
指数被动跟着外围涨,所以回落,搞不好明天补缺口,盘面是快速轮动大乱斗状态。 地产 深振业成功上位,板块尾盘这抢先手拿的,本来预期明天回流,尴尬。 另一方面,其实地产融资是利空,这妥妥股民买单,现在情绪好觉得是利好,多了铁定是利空。 但国资装入资产另说,所以后面的方向还是有个好爸爸的,比如今晚公告的陆家嘴。 食品 坟头蹦迪既视感,看不懂。 乳制品涨纯粹是从交易角度吧,逻辑角度难道放松了你牛奶就喝的多了,还是你放松前不喝奶。 信创 传说经济工作会议会有数字经济。 今天倒是有个数据确权的小板块起来,数
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中油资本
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灯盏糕
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2022-12-01 22:28:32
抗原试剂盒
近期消息上核酸检测处于风口浪尖,负面新闻比较多,资金的思路就是这样会利好抗原检测。消息面上,国内多地开始了抗原自测的试行,依据国内外疫情发展经验来看,英美以及香港逐步放开,抗原检测产品被大量采购。 广州,分类实施核酸检测。对不同的人群采取不同的核酸检测策略。对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测,面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求,做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。如果每个
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泰瑞机器
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迈得医疗
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2022-12-01 22:10:32
普天科技——错过了太极股份不能再错过它
当前以中国联通为代表的运营商投资高位向上,普天科技是中国电科通信板块唯一上市公司,有望受益行业景气提升。 相关概念:数据中心+5G+网络安全+卫星通讯+国企改革 中国电科有军工电子国家队、科技创新骨干力量、电子信息技术产业领头羊三重定位,产业布局覆盖公共安全与网络信息安全、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源等关键行业。 开源证券陈宝健深度覆盖普天科技,公司是中国电科通信板块上市平台。业务集中在公网通信,专网通信与智慧应用、智能制造三大领域,有望受益行业景气提升。 当前,运营商投资高位向
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普天科技
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为国接盘的散户
2022-12-01 20:54:51
【太平洋计算机】低点时不悲观,信创有望演绎跨年行情
信创板块今天大幅反弹,前期我们在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等 2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软
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中国软件
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2022-12-01 15:34:49
[万和电气]细分领域市占率排名第2,切入空气能热泵,打开新增长点
核心逻辑: 1、线下市占率高居第2,龙头地位稳固 公司以燃气具为主的厨电、热水业务,并向集成灶、吸油烟机、消毒柜、热泵等领域进行产品延伸。公司核心产品燃气热水器贡献收入比重近1/3,综合成本与前瞻研发优势显著。2021年公司燃热线下零售量市占率14.4%,位列行业第一。据奥维数据,22Q1-Q3公司燃气热水器线下市占率11.0%排名第二,线上市占率10.8%排名第四,龙头地位稳固。 2、热泵市场高景气,战略布局快速切入 全球能源变革时代,预计2022-24年将是中国热泵企业的战略机遇期。公司是国
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万和电气
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为国接盘的散户
2022-12-01 13:14:22
科力远(锂矿弹性+储能黑马):公司正在悄然进行重大战略转型
董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)粗算总约6万吨碳酸锂当量。后续计划合资组建储能用锂电池
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科力远
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-01 12:51:23
【天风通信】润建股份
数字经济拉动信息业务翻倍,硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲。公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中 标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足,上游价格企稳下降后订单加速转化可期公司已公告光伏epc光伏运维与运营商配套光
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润建股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-01 12:42:57
【国金轻工】再发格拉辛纸提价函,浆成本下行投资线建
11月30日仙鹤/五洲发布格拉辛纸提价函,12月1日起上调500元/吨,原因或为成本上涨&10月五洲江西格拉辛产能停产导致格拉辛纸短期旺季供不应求,侧面印证特纸细分赛道景气韧性&良好供需格局。 仙鹤股份:纸浆下行预期下吨盈利弹性/确定性最大标的,3Q吨盈利韧性验证行业地位,未来3年扩产逻辑清晰,22123124产能投100/130/170万吨,30%产能释放支撑成长性,当前股价对应估值分别为 26/16/13X。 五洲特纸:食品卡龙头,江西基地产能已成功复产50万吨食品卡持续爬坡,格拉辛纸改(1
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五洲特纸
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仙鹤股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-01 11:28:53
后疫情时代,复苏关注个股
-出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】 ③免税【中国中免】【王府井】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】 ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑦医美化妆品【爱美客/雍禾】【贝泰妮/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的
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中国中免
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国新文化
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灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-01 11:07:00
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠 7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达 5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可
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美联新材
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【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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2022-12-02 19:12:04
【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10 大环节 10 大应用”
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件 数据平台 数字底座 数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做 强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电
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【国金电车】科达利点评:获ACC订单, 全球领先地位确立,持续推荐!
事件:12月2日,公司公告与ACC签订《采购协议》,约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。
点评: 1、签署ACC订单,增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业,30年产能达120GWh;此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议,有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套 Northvolt,拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。 2、最快跟进46结构件,23年业绩保持高增。46系电池结构件较小圆柱制造门槛提升,同时壳体、防爆阀需求成套;公司预
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一分钟看热点逻辑
指数被动跟着外围涨,所以回落,搞不好明天补缺口,盘面是快速轮动大乱斗状态。 地产 深振业成功上位,板块尾盘这抢先手拿的,本来预期明天回流,尴尬。 另一方面,其实地产融资是利空,这妥妥股民买单,现在情绪好觉得是利好,多了铁定是利空。 但国资装入资产另说,所以后面的方向还是有个好爸爸的,比如今晚公告的陆家嘴。 食品 坟头蹦迪既视感,看不懂。 乳制品涨纯粹是从交易角度吧,逻辑角度难道放松了你牛奶就喝的多了,还是你放松前不喝奶。 信创 传说经济工作会议会有数字经济。 今天倒是有个数据确权的小板块起来,数
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抗原试剂盒
近期消息上核酸检测处于风口浪尖,负面新闻比较多,资金的思路就是这样会利好抗原检测。消息面上,国内多地开始了抗原自测的试行,依据国内外疫情发展经验来看,英美以及香港逐步放开,抗原检测产品被大量采购。 广州,分类实施核酸检测。对不同的人群采取不同的核酸检测策略。对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测,面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求,做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。如果每个
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2022-12-01 22:10:32
普天科技——错过了太极股份不能再错过它
当前以中国联通为代表的运营商投资高位向上,普天科技是中国电科通信板块唯一上市公司,有望受益行业景气提升。 相关概念:数据中心+5G+网络安全+卫星通讯+国企改革 中国电科有军工电子国家队、科技创新骨干力量、电子信息技术产业领头羊三重定位,产业布局覆盖公共安全与网络信息安全、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源等关键行业。 开源证券陈宝健深度覆盖普天科技,公司是中国电科通信板块上市平台。业务集中在公网通信,专网通信与智慧应用、智能制造三大领域,有望受益行业景气提升。 当前,运营商投资高位向
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2022-12-01 20:54:51
【太平洋计算机】低点时不悲观,信创有望演绎跨年行情
信创板块今天大幅反弹,前期我们在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等 2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软
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[万和电气]细分领域市占率排名第2,切入空气能热泵,打开新增长点
核心逻辑: 1、线下市占率高居第2,龙头地位稳固 公司以燃气具为主的厨电、热水业务,并向集成灶、吸油烟机、消毒柜、热泵等领域进行产品延伸。公司核心产品燃气热水器贡献收入比重近1/3,综合成本与前瞻研发优势显著。2021年公司燃热线下零售量市占率14.4%,位列行业第一。据奥维数据,22Q1-Q3公司燃气热水器线下市占率11.0%排名第二,线上市占率10.8%排名第四,龙头地位稳固。 2、热泵市场高景气,战略布局快速切入 全球能源变革时代,预计2022-24年将是中国热泵企业的战略机遇期。公司是国
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科力远(锂矿弹性+储能黑马):公司正在悄然进行重大战略转型
董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)粗算总约6万吨碳酸锂当量。后续计划合资组建储能用锂电池
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【天风通信】润建股份
数字经济拉动信息业务翻倍,硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲。公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中 标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足,上游价格企稳下降后订单加速转化可期公司已公告光伏epc光伏运维与运营商配套光
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【国金轻工】再发格拉辛纸提价函,浆成本下行投资线建
11月30日仙鹤/五洲发布格拉辛纸提价函,12月1日起上调500元/吨,原因或为成本上涨&10月五洲江西格拉辛产能停产导致格拉辛纸短期旺季供不应求,侧面印证特纸细分赛道景气韧性&良好供需格局。 仙鹤股份:纸浆下行预期下吨盈利弹性/确定性最大标的,3Q吨盈利韧性验证行业地位,未来3年扩产逻辑清晰,22123124产能投100/130/170万吨,30%产能释放支撑成长性,当前股价对应估值分别为 26/16/13X。 五洲特纸:食品卡龙头,江西基地产能已成功复产50万吨食品卡持续爬坡,格拉辛纸改(1
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五洲特纸
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后疫情时代,复苏关注个股
-出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】 ③免税【中国中免】【王府井】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】 ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑦医美化妆品【爱美客/雍禾】【贝泰妮/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的
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2022-12-01 11:07:00
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠 7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达 5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可
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美联新材
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灯盏糕
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2022-12-03 08:46:14
【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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欣旺达
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2022-12-02 19:12:04
【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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四方股份
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科士达
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阳光电源
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2022-12-02 13:12:44
数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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人民网
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易华录
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太极股份
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浪潮软件
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浙数文化
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2022-12-02 10:29:54
【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10 大环节 10 大应用”
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件 数据平台 数字底座 数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做 强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电
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人民网
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2022-12-02 08:51:15
【国金电车】科达利点评:获ACC订单, 全球领先地位确立,持续推荐!
事件:12月2日,公司公告与ACC签订《采购协议》,约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。
点评: 1、签署ACC订单,增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业,30年产能达120GWh;此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议,有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套 Northvolt,拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。 2、最快跟进46结构件,23年业绩保持高增。46系电池结构件较小圆柱制造门槛提升,同时壳体、防爆阀需求成套;公司预
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科达利
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2022-12-02 07:26:05
一分钟看热点逻辑
指数被动跟着外围涨,所以回落,搞不好明天补缺口,盘面是快速轮动大乱斗状态。 地产 深振业成功上位,板块尾盘这抢先手拿的,本来预期明天回流,尴尬。 另一方面,其实地产融资是利空,这妥妥股民买单,现在情绪好觉得是利好,多了铁定是利空。 但国资装入资产另说,所以后面的方向还是有个好爸爸的,比如今晚公告的陆家嘴。 食品 坟头蹦迪既视感,看不懂。 乳制品涨纯粹是从交易角度吧,逻辑角度难道放松了你牛奶就喝的多了,还是你放松前不喝奶。 信创 传说经济工作会议会有数字经济。 今天倒是有个数据确权的小板块起来,数
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中油资本
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2022-12-01 22:28:32
抗原试剂盒
近期消息上核酸检测处于风口浪尖,负面新闻比较多,资金的思路就是这样会利好抗原检测。消息面上,国内多地开始了抗原自测的试行,依据国内外疫情发展经验来看,英美以及香港逐步放开,抗原检测产品被大量采购。 广州,分类实施核酸检测。对不同的人群采取不同的核酸检测策略。对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测,面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求,做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。如果每个
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泰瑞机器
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迈得医疗
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2022-12-01 22:10:32
普天科技——错过了太极股份不能再错过它
当前以中国联通为代表的运营商投资高位向上,普天科技是中国电科通信板块唯一上市公司,有望受益行业景气提升。 相关概念:数据中心+5G+网络安全+卫星通讯+国企改革 中国电科有军工电子国家队、科技创新骨干力量、电子信息技术产业领头羊三重定位,产业布局覆盖公共安全与网络信息安全、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源等关键行业。 开源证券陈宝健深度覆盖普天科技,公司是中国电科通信板块上市平台。业务集中在公网通信,专网通信与智慧应用、智能制造三大领域,有望受益行业景气提升。 当前,运营商投资高位向
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普天科技
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2022-12-01 20:54:51
【太平洋计算机】低点时不悲观,信创有望演绎跨年行情
信创板块今天大幅反弹,前期我们在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等 2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软
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中国软件
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深桑达A
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格尔软件
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2022-12-01 15:34:49
[万和电气]细分领域市占率排名第2,切入空气能热泵,打开新增长点
核心逻辑: 1、线下市占率高居第2,龙头地位稳固 公司以燃气具为主的厨电、热水业务,并向集成灶、吸油烟机、消毒柜、热泵等领域进行产品延伸。公司核心产品燃气热水器贡献收入比重近1/3,综合成本与前瞻研发优势显著。2021年公司燃热线下零售量市占率14.4%,位列行业第一。据奥维数据,22Q1-Q3公司燃气热水器线下市占率11.0%排名第二,线上市占率10.8%排名第四,龙头地位稳固。 2、热泵市场高景气,战略布局快速切入 全球能源变革时代,预计2022-24年将是中国热泵企业的战略机遇期。公司是国
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万和电气
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2022-12-01 13:14:22
科力远(锂矿弹性+储能黑马):公司正在悄然进行重大战略转型
董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)粗算总约6万吨碳酸锂当量。后续计划合资组建储能用锂电池
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科力远
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2022-12-01 12:51:23
【天风通信】润建股份
数字经济拉动信息业务翻倍,硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲。公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中 标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足,上游价格企稳下降后订单加速转化可期公司已公告光伏epc光伏运维与运营商配套光
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润建股份
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灯盏糕
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2022-12-01 12:42:57
【国金轻工】再发格拉辛纸提价函,浆成本下行投资线建
11月30日仙鹤/五洲发布格拉辛纸提价函,12月1日起上调500元/吨,原因或为成本上涨&10月五洲江西格拉辛产能停产导致格拉辛纸短期旺季供不应求,侧面印证特纸细分赛道景气韧性&良好供需格局。 仙鹤股份:纸浆下行预期下吨盈利弹性/确定性最大标的,3Q吨盈利韧性验证行业地位,未来3年扩产逻辑清晰,22123124产能投100/130/170万吨,30%产能释放支撑成长性,当前股价对应估值分别为 26/16/13X。 五洲特纸:食品卡龙头,江西基地产能已成功复产50万吨食品卡持续爬坡,格拉辛纸改(1
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五洲特纸
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仙鹤股份
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中顺洁柔
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2022-12-01 11:28:53
后疫情时代,复苏关注个股
-出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】 ③免税【中国中免】【王府井】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】 ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑦医美化妆品【爱美客/雍禾】【贝泰妮/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的
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中国中免
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国新文化
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【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠 7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达 5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可
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【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10 大环节 10 大应用”
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件 数据平台 数字底座 数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做 强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电
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【国金电车】科达利点评:获ACC订单, 全球领先地位确立,持续推荐!
事件:12月2日,公司公告与ACC签订《采购协议》,约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。
点评: 1、签署ACC订单,增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业,30年产能达120GWh;此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议,有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套 Northvolt,拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。 2、最快跟进46结构件,23年业绩保持高增。46系电池结构件较小圆柱制造门槛提升,同时壳体、防爆阀需求成套;公司预
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一分钟看热点逻辑
指数被动跟着外围涨,所以回落,搞不好明天补缺口,盘面是快速轮动大乱斗状态。 地产 深振业成功上位,板块尾盘这抢先手拿的,本来预期明天回流,尴尬。 另一方面,其实地产融资是利空,这妥妥股民买单,现在情绪好觉得是利好,多了铁定是利空。 但国资装入资产另说,所以后面的方向还是有个好爸爸的,比如今晚公告的陆家嘴。 食品 坟头蹦迪既视感,看不懂。 乳制品涨纯粹是从交易角度吧,逻辑角度难道放松了你牛奶就喝的多了,还是你放松前不喝奶。 信创 传说经济工作会议会有数字经济。 今天倒是有个数据确权的小板块起来,数
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抗原试剂盒
近期消息上核酸检测处于风口浪尖,负面新闻比较多,资金的思路就是这样会利好抗原检测。消息面上,国内多地开始了抗原自测的试行,依据国内外疫情发展经验来看,英美以及香港逐步放开,抗原检测产品被大量采购。 广州,分类实施核酸检测。对不同的人群采取不同的核酸检测策略。对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测,面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求,做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。如果每个
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普天科技——错过了太极股份不能再错过它
当前以中国联通为代表的运营商投资高位向上,普天科技是中国电科通信板块唯一上市公司,有望受益行业景气提升。 相关概念:数据中心+5G+网络安全+卫星通讯+国企改革 中国电科有军工电子国家队、科技创新骨干力量、电子信息技术产业领头羊三重定位,产业布局覆盖公共安全与网络信息安全、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源等关键行业。 开源证券陈宝健深度覆盖普天科技,公司是中国电科通信板块上市平台。业务集中在公网通信,专网通信与智慧应用、智能制造三大领域,有望受益行业景气提升。 当前,运营商投资高位向
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普天科技
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【太平洋计算机】低点时不悲观,信创有望演绎跨年行情
信创板块今天大幅反弹,前期我们在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等 2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软
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[万和电气]细分领域市占率排名第2,切入空气能热泵,打开新增长点
核心逻辑: 1、线下市占率高居第2,龙头地位稳固 公司以燃气具为主的厨电、热水业务,并向集成灶、吸油烟机、消毒柜、热泵等领域进行产品延伸。公司核心产品燃气热水器贡献收入比重近1/3,综合成本与前瞻研发优势显著。2021年公司燃热线下零售量市占率14.4%,位列行业第一。据奥维数据,22Q1-Q3公司燃气热水器线下市占率11.0%排名第二,线上市占率10.8%排名第四,龙头地位稳固。 2、热泵市场高景气,战略布局快速切入 全球能源变革时代,预计2022-24年将是中国热泵企业的战略机遇期。公司是国
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科力远(锂矿弹性+储能黑马):公司正在悄然进行重大战略转型
董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)粗算总约6万吨碳酸锂当量。后续计划合资组建储能用锂电池
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【天风通信】润建股份
数字经济拉动信息业务翻倍,硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲。公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中 标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足,上游价格企稳下降后订单加速转化可期公司已公告光伏epc光伏运维与运营商配套光
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【国金轻工】再发格拉辛纸提价函,浆成本下行投资线建
11月30日仙鹤/五洲发布格拉辛纸提价函,12月1日起上调500元/吨,原因或为成本上涨&10月五洲江西格拉辛产能停产导致格拉辛纸短期旺季供不应求,侧面印证特纸细分赛道景气韧性&良好供需格局。 仙鹤股份:纸浆下行预期下吨盈利弹性/确定性最大标的,3Q吨盈利韧性验证行业地位,未来3年扩产逻辑清晰,22123124产能投100/130/170万吨,30%产能释放支撑成长性,当前股价对应估值分别为 26/16/13X。 五洲特纸:食品卡龙头,江西基地产能已成功复产50万吨食品卡持续爬坡,格拉辛纸改(1
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五洲特纸
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后疫情时代,复苏关注个股
-出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】 ③免税【中国中免】【王府井】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】 ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑦医美化妆品【爱美客/雍禾】【贝泰妮/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的
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中国中免
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国新文化
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2022-12-01 11:07:00
【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠 7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达 5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可
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美联新材
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为国接盘的散户
2022-12-03 08:46:14
【财通电新】辟谣电池厂砍单传闻
盘后市场小段子又开始乱传,说寒冬来了,捷威动力等电池厂砍单50%以上,供应商正极材料拉回去等等信息; 据我们了解反馈,只是一些产业链正常的波动行为被人为放大乱传;捷威动力当前有小幅降量的情况,主要还是一些客户完成了今年的销售目标,缩减库存,等待明年新政策的发布,但也没有50%这么夸张;并且也不存在供应商正极材料不要又拉回去的情况; 欣旺达12月排产还是很紧,一切正常,预计明年储能电芯开始放大量,预期占比达到20%以上(22年动力电池预计占95%),23年动力储能销售预期35Gwh以上,至少300
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欣旺达
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2022-12-02 19:12:04
【财通电新】12.02储能板块大涨点评
储能板块今日大涨,主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激,全球各个市场需求均有望继续高增。 一、国内大储方面,随硅料价格拐点显现,光伏产业链下游有望受益,23年光伏装机或将复苏,光伏配储整体成本下降、经济性提高,带动储能装机需求进一步释放(尤其是影响新能源侧配储)。此外,今年国内大储项目招标量保持高位,全年截至10月招标量达70+GWh,部分项目将在明年落地,我们预期明年国内新型储能装机将翻番,达到28-30GWh,且叠加未来独立储能模式的进一步推广、电力现货市场在全国
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四方股份
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科士达
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阳光电源
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2022-12-02 13:12:44
数据要素 数据确权
数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量。《全球数字经济白皮书(2022年)》显示, 从增速上看,2012年至2021年,我国数字经济平均增速为15.9%;从占比上看,2012年至2021年,数字经济占GDP比重由20.9%提升至39.8%,占比年均提升约2.1个百分点。数字经济整体投入产出效率由2002年的0.9提升至2020年的2.8。在数字经济这一新兴赛道上,中国第一次与世界发达国家站在同一起跑线上。大力发展数字经济,是抢占全球经济发展制高点的重要机会,是时代赋予中华民族伟大复兴的重要机遇。
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人民网
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易华录
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太极股份
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浪潮软件
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浙数文化
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2022-12-02 10:29:54
【国联证券】 数据要素形成商业模式,关注“10 大环节 10 大应用”
我们在10月28日数据政务落地时,即不仅限于一点,认为数字政务仅仅是数字要素大背景下在政务领域的落地。而扩展到数据要素作为新型生产要素底层逻辑层面,并建议关注“10大环节10大应用“:基础软件 数据平台 数字底座 数据确权、数据训练、数据交易、数据安全、产业数据、数据营销等通用环节,以及未来数据要素在各个行业的落地情况。做大做 强数字经济成为共识,数字经济有望进入高速发展阶段。 相关标的关注: 1、基础软件:中国软件,太极股份,卓易信息; 2、数据平台:美丽云,深桑达A,易华录,中国联通、中国电
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人民网
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2022-12-02 08:51:15
【国金电车】科达利点评:获ACC订单, 全球领先地位确立,持续推荐!
事件:12月2日,公司公告与ACC签订《采购协议》,约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。
点评: 1、签署ACC订单,增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业,30年产能达120GWh;此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议,有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套 Northvolt,拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。 2、最快跟进46结构件,23年业绩保持高增。46系电池结构件较小圆柱制造门槛提升,同时壳体、防爆阀需求成套;公司预
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科达利
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2022-12-02 07:26:05
一分钟看热点逻辑
指数被动跟着外围涨,所以回落,搞不好明天补缺口,盘面是快速轮动大乱斗状态。 地产 深振业成功上位,板块尾盘这抢先手拿的,本来预期明天回流,尴尬。 另一方面,其实地产融资是利空,这妥妥股民买单,现在情绪好觉得是利好,多了铁定是利空。 但国资装入资产另说,所以后面的方向还是有个好爸爸的,比如今晚公告的陆家嘴。 食品 坟头蹦迪既视感,看不懂。 乳制品涨纯粹是从交易角度吧,逻辑角度难道放松了你牛奶就喝的多了,还是你放松前不喝奶。 信创 传说经济工作会议会有数字经济。 今天倒是有个数据确权的小板块起来,数
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中油资本
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赛恩斯
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左江退
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2022-12-01 22:28:32
抗原试剂盒
近期消息上核酸检测处于风口浪尖,负面新闻比较多,资金的思路就是这样会利好抗原检测。消息面上,国内多地开始了抗原自测的试行,依据国内外疫情发展经验来看,英美以及香港逐步放开,抗原检测产品被大量采购。 广州,分类实施核酸检测。对不同的人群采取不同的核酸检测策略。对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测,面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求,做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。如果每个
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泰瑞机器
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迈得医疗
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2022-12-01 22:10:32
普天科技——错过了太极股份不能再错过它
当前以中国联通为代表的运营商投资高位向上,普天科技是中国电科通信板块唯一上市公司,有望受益行业景气提升。 相关概念:数据中心+5G+网络安全+卫星通讯+国企改革 中国电科有军工电子国家队、科技创新骨干力量、电子信息技术产业领头羊三重定位,产业布局覆盖公共安全与网络信息安全、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源等关键行业。 开源证券陈宝健深度覆盖普天科技,公司是中国电科通信板块上市平台。业务集中在公网通信,专网通信与智慧应用、智能制造三大领域,有望受益行业景气提升。 当前,运营商投资高位向
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普天科技
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2022-12-01 20:54:51
【太平洋计算机】低点时不悲观,信创有望演绎跨年行情
信创板块今天大幅反弹,前期我们在低点时不悲观,由于景气程度支撑,对信创板块在遭遇“真空期“后调整仍然具有信心,在景气和政策双重加持下,信创板块有望迎来跨年行情。 近期,中国建设银行龙集采平台披露了国产操作系统软件采购结果。麒麟软件以9900万元中标。国泰君安证券、财通证券、安信证券等券商陆续发布了信创的招标,显示出行业信创仍然在积极推行中。 投资建议:我们继续看好信创全产业链,1)硬件端:海光信息、中国长城、景嘉微、龙芯中科等 2)软件端:金山办公、用友网络、华大九天、中望软件、致远互联、中国软
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中国软件
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深桑达A
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格尔软件
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2022-12-01 15:34:49
[万和电气]细分领域市占率排名第2,切入空气能热泵,打开新增长点
核心逻辑: 1、线下市占率高居第2,龙头地位稳固 公司以燃气具为主的厨电、热水业务,并向集成灶、吸油烟机、消毒柜、热泵等领域进行产品延伸。公司核心产品燃气热水器贡献收入比重近1/3,综合成本与前瞻研发优势显著。2021年公司燃热线下零售量市占率14.4%,位列行业第一。据奥维数据,22Q1-Q3公司燃气热水器线下市占率11.0%排名第二,线上市占率10.8%排名第四,龙头地位稳固。 2、热泵市场高景气,战略布局快速切入 全球能源变革时代,预计2022-24年将是中国热泵企业的战略机遇期。公司是国
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万和电气
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2022-12-01 13:14:22
科力远(锂矿弹性+储能黑马):公司正在悄然进行重大战略转型
董事长钟发平:博士,先进储能材料国家工程研究中心主任,中科院院士,中国电动汽车百人会理事。 重大战略转型:正逐步剥离亏损业务CHS(公告技术入股鼎盛新材权益占比30%),从混动全面转移到锂电(储能)全产业链(产业搬迁到宜春,以产业置换锂矿资源,充分利用丰富的锂矿资源协同优势)。 前期公告35亿投资建设3万吨碳酸锂(万吨市值100亿)和6万吨磷酸铁锂(吨净利0.8万)+5亿“3GW”数字化芯材项目;采矿权合计204.92万吨锂矿石(总可采储量)粗算总约6万吨碳酸锂当量。后续计划合资组建储能用锂电池
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科力远
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2022-12-01 12:51:23
【天风通信】润建股份
数字经济拉动信息业务翻倍,硅料组件价格下降带动光伏订单加速转化 1、近期中标联通通信运维项目,民营龙头竞争力强劲。公司是通信运维行业民营企业龙头公司,市场份额持续提升巩固龙头地位,此次中 标联通项目是公司通信网络管维的重要项目,中标份额排名第一,体现出客户对公司强大的综合管维实力、品牌和市场影响力的认可。我们认为该业务行业每年稳步增长,叠加公司市场份额持续提升,维持约15%的复合增速具备基础。 2、风光储”在手订单充足,上游价格企稳下降后订单加速转化可期公司已公告光伏epc光伏运维与运营商配套光
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润建股份
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2022-12-01 12:42:57
【国金轻工】再发格拉辛纸提价函,浆成本下行投资线建
11月30日仙鹤/五洲发布格拉辛纸提价函,12月1日起上调500元/吨,原因或为成本上涨&10月五洲江西格拉辛产能停产导致格拉辛纸短期旺季供不应求,侧面印证特纸细分赛道景气韧性&良好供需格局。 仙鹤股份:纸浆下行预期下吨盈利弹性/确定性最大标的,3Q吨盈利韧性验证行业地位,未来3年扩产逻辑清晰,22123124产能投100/130/170万吨,30%产能释放支撑成长性,当前股价对应估值分别为 26/16/13X。 五洲特纸:食品卡龙头,江西基地产能已成功复产50万吨食品卡持续爬坡,格拉辛纸改(1
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五洲特纸
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仙鹤股份
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后疫情时代,复苏关注个股
-出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】【海南机场】【美兰空港】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】【亚朵】 ③免税【中国中免】【王府井】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤博彩【金沙中国】【银河娱乐】 ⑥景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑦医美化妆品【爱美客/雍禾】【贝泰妮/珀莱雅/巨子/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的
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【美联新材】基本面更新
1、钠电正极:三种路线均有布局,看好层状氧化物最早放量,但未来普鲁士蓝更具优势,二者可能共存,如层状氧化物用于轻型动力、普鲁士蓝用于储能。 2、层装氧化物:持股华钠 7%,预计下个月放量100吨,春节左右放量1000吨,未来计划增资新增1万吨产能,行业量产后价格有望达 5.5万元/吨。 3、普鲁士蓝:与七彩化学合作成立美彩,自身拥有氰化钠产能可有效降低成本。其中氰化钠富裕产能10万吨,对应18万吨普鲁士蓝,对应90GWh电池。因氰化钠有毒,管控较严,未来公司在该方面具备优势。有条3000吨产线可
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