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2023-06-01 15:24:44
华为F5.5G智简全光联接战略暨新品发布会
”光联万物 筑基算力时代“面向F5.5G,华为智简全光联接战略暨新品发布会 时间:2023.06.01 一、五大应用场景描绘美好未来 在MWC2023期间,华为和全球多家运营商,如沙特电信 (stc) 、芬兰运营商Lounea、巴西运营商Oi等,签署了合作备忘录,在F5.5G、50GPON、FTTR等领域展开合作。 未来,随着元宇宙、8K裸眼3D、云电脑、云计算等新技术的逐渐普遍,对网络的带宽、时延、稳定性等要求会逐渐提升。F5.5G的万兆网络会作为支撑这些应用的全光网络底座,助力产业升级转型。
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2023-06-01 14:52:52
【长江宏观于博团队】5月PMI数据点评
【长江宏观于博团队】制造业景气续降,降成本利好中游——5月PMI数据点评 1. 5月制造业景气加速收缩,主因仍是需求不足拖累生产下滑;建筑施工强度转弱,服务业面临需求不足,二者景气略有回落; 2. 去库存初见成效,降价去库与减产去库范围扩大;其中,降价去库逐步向上游扩散,原材料价格下降幅度大于出厂价格; 3. 制造业PMI加速转弱,反映更多微观主体感受到了经济的“寒意”,需警惕经济循环螺旋式降速。但同时,随着去库存逐步推进,中下游行业盈利拐点或先行到来。
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2023-06-01 13:57:23
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态交互,同时推动行业降本增效,相关AI应用方向重点关注! AI+虚拟数字人多
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2023-06-01 13:24:20
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地,有望受益AI需求带动快速增长 1. Chiplet-从IP到先进封测,“感存算”一体快速布局 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。与合资Chiplet IP公司奇异摩尔协同Chiplet产品,并绑定国家传感器创新中心完成后道先进封测,产品包括①硅麦+存算、②超声波识别+存算、②超声波识别+存算,有望在Q2Q3实现小批
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2023-05-31 14:14:11
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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2023-05-31 09:54:21
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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2023-05-30 10:29:49
【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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2023-05-30 09:58:37
海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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2023-05-30 09:18:39
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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2023-04-24 12:08:31
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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2023-04-11 18:02:34
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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2023-04-06 20:03:57
【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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华为F5.5G智简全光联接战略暨新品发布会
”光联万物 筑基算力时代“面向F5.5G,华为智简全光联接战略暨新品发布会 时间:2023.06.01 一、五大应用场景描绘美好未来 在MWC2023期间,华为和全球多家运营商,如沙特电信 (stc) 、芬兰运营商Lounea、巴西运营商Oi等,签署了合作备忘录,在F5.5G、50GPON、FTTR等领域展开合作。 未来,随着元宇宙、8K裸眼3D、云电脑、云计算等新技术的逐渐普遍,对网络的带宽、时延、稳定性等要求会逐渐提升。F5.5G的万兆网络会作为支撑这些应用的全光网络底座,助力产业升级转型。
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【长江宏观于博团队】5月PMI数据点评
【长江宏观于博团队】制造业景气续降,降成本利好中游——5月PMI数据点评 1. 5月制造业景气加速收缩,主因仍是需求不足拖累生产下滑;建筑施工强度转弱,服务业面临需求不足,二者景气略有回落; 2. 去库存初见成效,降价去库与减产去库范围扩大;其中,降价去库逐步向上游扩散,原材料价格下降幅度大于出厂价格; 3. 制造业PMI加速转弱,反映更多微观主体感受到了经济的“寒意”,需警惕经济循环螺旋式降速。但同时,随着去库存逐步推进,中下游行业盈利拐点或先行到来。
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【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态交互,同时推动行业降本增效,相关AI应用方向重点关注! AI+虚拟数字人多
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【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地,有望受益AI需求带动快速增长 1. Chiplet-从IP到先进封测,“感存算”一体快速布局 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。与合资Chiplet IP公司奇异摩尔协同Chiplet产品,并绑定国家传感器创新中心完成后道先进封测,产品包括①硅麦+存算、②超声波识别+存算、②超声波识别+存算,有望在Q2Q3实现小批
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【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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华为F5.5G智简全光联接战略暨新品发布会
”光联万物 筑基算力时代“面向F5.5G,华为智简全光联接战略暨新品发布会 时间:2023.06.01 一、五大应用场景描绘美好未来 在MWC2023期间,华为和全球多家运营商,如沙特电信 (stc) 、芬兰运营商Lounea、巴西运营商Oi等,签署了合作备忘录,在F5.5G、50GPON、FTTR等领域展开合作。 未来,随着元宇宙、8K裸眼3D、云电脑、云计算等新技术的逐渐普遍,对网络的带宽、时延、稳定性等要求会逐渐提升。F5.5G的万兆网络会作为支撑这些应用的全光网络底座,助力产业升级转型。
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2023-06-01 14:52:52
【长江宏观于博团队】5月PMI数据点评
【长江宏观于博团队】制造业景气续降,降成本利好中游——5月PMI数据点评 1. 5月制造业景气加速收缩,主因仍是需求不足拖累生产下滑;建筑施工强度转弱,服务业面临需求不足,二者景气略有回落; 2. 去库存初见成效,降价去库与减产去库范围扩大;其中,降价去库逐步向上游扩散,原材料价格下降幅度大于出厂价格; 3. 制造业PMI加速转弱,反映更多微观主体感受到了经济的“寒意”,需警惕经济循环螺旋式降速。但同时,随着去库存逐步推进,中下游行业盈利拐点或先行到来。
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2023-06-01 13:57:23
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态交互,同时推动行业降本增效,相关AI应用方向重点关注! AI+虚拟数字人多
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2023-06-01 13:24:20
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地,有望受益AI需求带动快速增长 1. Chiplet-从IP到先进封测,“感存算”一体快速布局 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。与合资Chiplet IP公司奇异摩尔协同Chiplet产品,并绑定国家传感器创新中心完成后道先进封测,产品包括①硅麦+存算、②超声波识别+存算、②超声波识别+存算,有望在Q2Q3实现小批
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【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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新国都
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【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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海德股份
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【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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寒武纪
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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2023-04-24 12:08:31
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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小商品城
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2023-04-11 18:02:34
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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中国移动
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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卧龙电驱
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2023-04-07 13:46:50
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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石英股份
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2023-04-06 20:03:57
【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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华为F5.5G智简全光联接战略暨新品发布会
”光联万物 筑基算力时代“面向F5.5G,华为智简全光联接战略暨新品发布会 时间:2023.06.01 一、五大应用场景描绘美好未来 在MWC2023期间,华为和全球多家运营商,如沙特电信 (stc) 、芬兰运营商Lounea、巴西运营商Oi等,签署了合作备忘录,在F5.5G、50GPON、FTTR等领域展开合作。 未来,随着元宇宙、8K裸眼3D、云电脑、云计算等新技术的逐渐普遍,对网络的带宽、时延、稳定性等要求会逐渐提升。F5.5G的万兆网络会作为支撑这些应用的全光网络底座,助力产业升级转型。
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【长江宏观于博团队】5月PMI数据点评
【长江宏观于博团队】制造业景气续降,降成本利好中游——5月PMI数据点评 1. 5月制造业景气加速收缩,主因仍是需求不足拖累生产下滑;建筑施工强度转弱,服务业面临需求不足,二者景气略有回落; 2. 去库存初见成效,降价去库与减产去库范围扩大;其中,降价去库逐步向上游扩散,原材料价格下降幅度大于出厂价格; 3. 制造业PMI加速转弱,反映更多微观主体感受到了经济的“寒意”,需警惕经济循环螺旋式降速。但同时,随着去库存逐步推进,中下游行业盈利拐点或先行到来。
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【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态交互,同时推动行业降本增效,相关AI应用方向重点关注! AI+虚拟数字人多
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【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地,有望受益AI需求带动快速增长 1. Chiplet-从IP到先进封测,“感存算”一体快速布局 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。与合资Chiplet IP公司奇异摩尔协同Chiplet产品,并绑定国家传感器创新中心完成后道先进封测,产品包括①硅麦+存算、②超声波识别+存算、②超声波识别+存算,有望在Q2Q3实现小批
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【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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石英股份
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2023-04-06 20:03:57
【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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美格智能
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为国接盘的散户
2023-06-01 15:24:44
华为F5.5G智简全光联接战略暨新品发布会
”光联万物 筑基算力时代“面向F5.5G,华为智简全光联接战略暨新品发布会 时间:2023.06.01 一、五大应用场景描绘美好未来 在MWC2023期间,华为和全球多家运营商,如沙特电信 (stc) 、芬兰运营商Lounea、巴西运营商Oi等,签署了合作备忘录,在F5.5G、50GPON、FTTR等领域展开合作。 未来,随着元宇宙、8K裸眼3D、云电脑、云计算等新技术的逐渐普遍,对网络的带宽、时延、稳定性等要求会逐渐提升。F5.5G的万兆网络会作为支撑这些应用的全光网络底座,助力产业升级转型。
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初灵信息
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拓维信息
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神州数码
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2023-06-01 14:52:52
【长江宏观于博团队】5月PMI数据点评
【长江宏观于博团队】制造业景气续降,降成本利好中游——5月PMI数据点评 1. 5月制造业景气加速收缩,主因仍是需求不足拖累生产下滑;建筑施工强度转弱,服务业面临需求不足,二者景气略有回落; 2. 去库存初见成效,降价去库与减产去库范围扩大;其中,降价去库逐步向上游扩散,原材料价格下降幅度大于出厂价格; 3. 制造业PMI加速转弱,反映更多微观主体感受到了经济的“寒意”,需警惕经济循环螺旋式降速。但同时,随着去库存逐步推进,中下游行业盈利拐点或先行到来。
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翔腾新材
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2023-06-01 13:57:23
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】
【事件】【小冰公司:首批网红明星克隆人已提前上线】6月1日,小冰公司宣布,目前首批网红明星“克隆人”已提前上线,其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前,小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。小冰公司方面表示,目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。 AI+虚拟数字人逻辑崛起:AI驱动下虚拟人行业有望走向多模态交互,同时推动行业降本增效,相关AI应用方向重点关注! AI+虚拟数字人多
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天娱数科
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捷成股份
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蓝色光标
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软通动力
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博彦科技
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2023-06-01 13:24:20
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地
【天风电子潘暕团队】润欣科技:Chiplet +“感存算”一体加速落地,有望受益AI需求带动快速增长 1. Chiplet-从IP到先进封测,“感存算”一体快速布局 大算力时代下,Chiplet是AIGC时代下不可或缺的关键一环。Chiplet利用同构、3D异构方案等平衡芯片成本、提升良率并指数级提升算力性能。与合资Chiplet IP公司奇异摩尔协同Chiplet产品,并绑定国家传感器创新中心完成后道先进封测,产品包括①硅麦+存算、②超声波识别+存算、②超声波识别+存算,有望在Q2Q3实现小批
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润欣科技
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2023-05-31 14:14:11
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐
【天风电新】人形机器人产业进展更新&再推荐 事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、 马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、 接着,马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、 马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2
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拓普集团
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三花智控
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绿的谐波
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鸣志电器
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2023-05-31 09:54:21
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!
【国盛计算机】新国都:23Q1超预期,牌照展续以及AI产品线顺利推进!#研报# 23Q1归母净利润增速超出市场预期。1)23Q1总营收10.13亿元,同比-0.27%;归母净利润1.33亿元,同比+45.28%;扣非归母净利润1.18亿元,同比+66.81%。2)22年总营收43.17亿元,同比+19.51%;扣非净利润0.45亿元,同比-77.68%;归母扣非净利润1.84亿元,同比+57.93%。毛利率25.26%,同比+3.48pct。公司经过商誉减值测试,对中正智能、公信诚丰合并形成的商
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新国都
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2023-05-30 10:29:49
【长江机械-赵智勇团队】动车组招标有望50%以上增长
动车组招标有望50%以上增长,信号系统新项目招标落地,轨交装备贯穿全年的板块性机会 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车等产业链,欢迎详细交流路演 六月份将迎来车辆、线路订单落地高峰期。 1、车辆占铁路投15%左右,是核心价值量环节之一;21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计23-24年全年新车招标有望较22年增长50%以上;五级修时限已至,叠加疫情对维修维保业务的延迟影响,预计2022-2025年维修业务CAGR有望达30%以上。动车组、机车等招标均有望开
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中国中车
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中国通号
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铁建重工
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2023-05-30 09:58:37
海德股份——AI+个贷不良
(一)公司个贷不良业务的核心优势 1.自动化司法处置模式,处置资产“数量大、周期短、回款高” 公司坚持通过个贷不良资产,具有回款率高,投诉少的特点,业务全流程合规高效,受到了合作机构的一致认可。公司旗下峻丰技术通过多年的积累形成了覆盖全国的司法处置网络,并自主研发了RPA自动立案机器人、多模块人工智能应用的个贷科技系统,并就此申请有16项软件著作权,能够有效提升作业效率,缩短资产处置周期。公司借助保全、诉讼、调解等多种司法手段,在合规处置的前提下,大幅提高了司法手段处置不良资产处置回款率,形成了
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海德股份
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2023-05-30 09:18:39
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构
【西部计算机】GH200的不同观点:颠覆传统计算机架构,GPU上、CPU下,利好寒武纪、海光信息 事件:5月29日,英伟达披露GH200,引发市场大量讨论,主要集中在光模块上。 评论: 我们认为应该从更大的视野看待GH200带来的变化。GH200代表了一种新的趋势,即在AI大模型时代,GPU大厂再次强化了自身的王者地位,GPU上、CPU下,而GPU的权杖则是通信能力(mallonox)+掀桌子重塑生态(自研arm CPU)。过去大家更重视的是AI GPU芯片+CUDA生态的软硬件协同优势,而GH
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寒武纪
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海光信息
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2023-05-30 09:17:32
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何?
【民生电子】不止光模块,英伟达GH200对产业链影响几何? 领导好,今日英伟达GH200架构讨论较多,我们将该架构的拆解以及对产业链的影响梳理如下: #GH200架构简介 新架构Grace Hopper Superchip内含一颗英伟达Grace CPU+一颗英伟达H100 GPU,封装在一张板卡上,通过NV Link与两层NV Switch互联,整个系统内含256个Grace Hopper Superchips。 #对产业链影响 Chiplet:GH200超级芯片采用NVLink-C2C技术方
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通富微电
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长电科技
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2023-04-24 12:08:31
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐 🔥小商品城今日早盘收涨5.95%,继续推荐,重申逻辑: #一带一路核心标的: 2023年恰逢“一带一路”倡议发布十周年,从近期法国巴西总统访华、中国推动伊沙复交等事件可以看出,23年是外交大年。今年我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交活动,或有望推动“一带一路”行情持续。 #人民币国际化利好跨境支付业务: 今年以来中国进出口银行落地与沙特阿拉伯国家银行首笔人民币贷款合作,中国巴西达成
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小商品城
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2023-04-11 18:02:34
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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中国移动
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2023-04-10 13:45:21
【浙商电新张雷】卧龙电驱-布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)跟踪:布局绿电制氢AEM新型电解槽,绿氢+光储打造新增长曲线 【携手Enapter布局绿氢AEM电解槽,打造新业务增长点】3月27日,卧龙集团与Enapter(德国致力于研发生产新型阴离子交换膜(AEM)电解槽系统公司)在意大利签署合作备忘录,在中国开展氢电解槽相关业务,与PEM和AEL相比,AEM成本更低、效率更高有望在绿电制氢领域大规模推广,Enapter拥有AEM关键技术专利近年来成功在市场推广,卧龙在电气化方案具有卓越出色能力,有望强强联合推动绿电
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卧龙电驱
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2023-04-07 13:46:50
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发电新】春和日沐系列八:合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407 石英砂: 1、价格: (1)进口砂11-13万元/吨,预计4月中旬同步涨至25万元/吨; (2)石英股份pqsn约14-15万元/吨,4月涨价至16-18万元/吨; (3)国产外层砂:石英股份7万元/吨,其他质量较好的56-7万元/吨,品质较差的4-6万元/吨。 2、产量:石英股份23年预计产量6万吨,其中内层+中层砂1.5万吨,外层砂4.5万吨,预计24年三期产能全开将达到10万吨。 3、扩产进度:原预计美国尤尼明扩
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2023-04-06 20:03:57
【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
近日OpenAI暂停用户申请ChatGPT plus,反映出AI需求超预期,海量的数据计算、传输需求,带来算力和网络的迭代升级。我们认为AI带来的算力与网络基础设施板块的轮动机会从以下环节来把握: 🔥算力层面 ✨IDC:AI算力部署支撑。数据中心在算力基础设施总体规模中占比超过90%,超算、智算和边缘等数据中心新一轮建设周期有望带动IDC市场探底回升,建议关注与海内外科技公司、运营商深度合作且具备网络资源优势的IDC龙头【奥飞数据】、【光环新网】 ✨服务器:算力硬件核心环节。AI发展带动算力需
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