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为国接盘的散户
2023-02-20 09:27:35
[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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智飞生物
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-17 11:14:15
戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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戴维医疗
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为国接盘的散户
2023-02-17 10:59:05
[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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贵州茅台
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-16 11:08:40
[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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海康威视
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-16 09:11:34
[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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华发股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 22:30:25
【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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2023-02-15 15:07:30
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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灯盏糕
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2023-02-15 15:05:24
[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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2023-02-15 15:02:35
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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灯盏糕
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2023-02-15 13:17:17
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 11:20:31
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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长阳科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 11:13:02
[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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安靠智电
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 09:19:58
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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涪陵电力
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苏文电能
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安科瑞
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-15 08:44:41
隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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金通灵
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-14 09:14:42
[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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金陵饭店
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同庆楼
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广州酒家
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[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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2023-02-15 08:44:41
隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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金通灵
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灯盏糕
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2023-02-14 09:14:42
[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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金陵饭店
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广州酒家
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2023-02-20 09:27:35
[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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智飞生物
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2023-02-17 11:14:15
戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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戴维医疗
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2023-02-17 10:59:05
[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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贵州茅台
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2023-02-16 11:08:40
[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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2023-02-16 09:11:34
[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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华发股份
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2023-02-15 22:30:25
【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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2023-02-15 15:07:30
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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2023-02-15 15:05:24
[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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2023-02-15 15:02:35
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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2023-02-15 11:20:31
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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长阳科技
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灯盏糕
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2023-02-15 11:13:02
[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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安靠智电
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2023-02-15 09:19:58
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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2023-02-15 11:13:02
[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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安靠智电
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灯盏糕
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2023-02-15 09:19:58
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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涪陵电力
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安科瑞
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2023-02-15 08:44:41
隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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金通灵
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2023-02-14 09:14:42
[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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金陵饭店
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2023-02-20 09:27:35
[天风医药杨松团队]诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
事件: 2月6日至2月10日,深圳共报告诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情11起,其中20例病例及以上的聚集性疫情1起。 据西安市人民医院(西安市第四医院)发布:近期,儿科门诊呕吐、腹泻患儿明显增多。 1)流行特点:诺如病毒胃肠炎全年均可发生,一般10月到次年3月是诺如病毒感染高发季节。人群普遍易感。聚集性疫情主要发生在学校和托幼机构等人群聚集场 2)病毒特点:诺如病毒属于杯状病毒科,是引发急性肠胃炎的常见病原体之一。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点,容易在学校、托幼机构等相对
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智飞生物
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2023-02-17 11:14:15
戴维医疗调研更新
①吻合器: 23年翻倍销售目标(4亿)已定,25年10亿目标 ②保育: 23年预计20%左右增长 ③免缝合穿刺器预期年中拿证全球首发④大股东低于25块(72亿)不减持[公司亮点] ①政策端: 23Q1贴息政策加持保育业务,23Q2-4电吻集采政策助力业绩兑现②行业端:目前电动腔镜吻合器赛道国产化率低、成长快、空间大,竞争格局好;我国微创率与发达国家仍有较大差距,微创手术是确定性大方向,而腔镜吻合器则是微创手术的重要手术器械,其中电动腔镜吻合器因其临床价值将是大势所趋。 ③公司端: 2018 年取
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戴维医疗
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2023-02-17 10:59:05
[弘则]海外继续上修加息预期
1)美国ppi数据超预期,叠加联储两位官员鹰派,提及50bp的可能性,海外市场再次上修加息预期,并带来美股下跌。目前看市场在进-步修正之前对美联储的宽松预期。美联储前期的换人,也让联储内部更偏向对通胀的关注。 2)国内目前还是经济修复下,地产的修复速度问题。国内二手房销售恢复的更快一些,商品市场在等待观察新房的状态。在目前阶段,中美需求还没有共振的情况下,商品整体很难走出大趋势行情。在2月到3月上可能还是以震荡调整为主,下一个反弹窗口可能在3月下到4月。后面关注几个政策走向,特别是存量贷款利率的
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贵州茅台
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2023-02-16 11:08:40
[国金计算机]海康威视全资子公司石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告
[国金计算机]有投资者关注到海康威视,全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下: 1、海康以持有的海康汽车技术60%股权+芜湖森思泰克44.4%股权作价13.452亿增资,再引入战略投资者10.528亿,海康将持有石家庄森思泰克不低于56.0969%,仍将维持控股权,合并报表。 2、海康汽车技术是海康汽车电子创新业务的经营主体(21年收入15.61亿,利润0.37亿),芜湖森思泰克是海康投资的激光雷达/毫米波雷达科技企业(21年收入 3.58亿,利润0.46亿)
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海康威视
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2023-02-16 09:11:34
[华创地产]震荡行情下的左侧布局
1、2023年高能级区域销售复苏、低能级区域量价齐跌 1)高能级区域复苏三条逻辑:土地市场带动、2022年超跌、有效政策出台,部分城市预计销售面积反弹20%,上海有价格向上动力。 2)低能级区域价格仍未到底,本轮以量价齐跌方式到达新均衡点。 3)低能级区域销售金额占比约2/3,2023年全国层面销售有压力。 2、行业在中期面临低资产质量困局,决定保交楼、违约处置、资产负债改善进展缓慢 1)旧模式的核心是超前拿地,当前很多土储已被证明不仅无法增值,反而存在去化难题。 2)保交楼和违约房企资产处置进
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华发股份
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首开股份
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天地源
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2023-02-15 22:30:25
【天风电新】美国充电桩政策点评
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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2023-02-15 15:07:30
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
[中信电子]重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复 价格追踪: TV面板来看,本轮周期回落较急跌幅较深,21年7月高点至22年9月各 尺寸跌幅64.0%~69.7%,22Q2 以来陆续跌破厂商现金成本,价格触底后10月~11 月累计.上涨为7.4%~14.8%, 12月至今维持稳定,目前仍低于上轮周期低点 (19Q4) ; IT 领域,笔电面板22年12月以来以止跌企稳,平板/监视器面板23年 1月分别下跌0.5%~1.1%/0~0.3%, 跌幅已显著收敛;手机面
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TCL科技
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京东方A
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灯盏糕
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2023-02-15 15:05:24
[中金科技硬件]面板赛道股价上涨点评
根据液晶网(电视面板Q2大追单大尺寸面板报价可望调涨8~10美元),二线电视厂商开始补库存,第二季电视面板出货 量年增率将近20% (回到2020年单季出货水准),电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨,京东方+5.17%,TCL科技+6.9%,彩虹股份+10.04%,深天马+3.11%,莱特光电+3.86%,三利谱+5.83%。 最新面板价格跟踪:大尺寸方面,22 年四季,度32/43/50/55/65/75寸面板价格环比三季度上涨7.7%/6.5%/4.2%/4
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[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
[天风电新]两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215 国内两轮车 开年以来,多家两轮车企业销量方面明显好于去年。行业层面,2023年新国标替换主要看浙江,预计新国标影响新增 200-300万辆左右。2019 年认定的超标车目前也逐渐到了自然替换阶段,市场需求.主要驱动因素为:自然替换+产品力提升需求扩容,而非新国标强制替换。而新国标结束的2024年,整体行业销量预计也保持企稳。 长期看,虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长,但国内龙头企业凭借自身的强a,市占率稳步提升。CR2有
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八方股份
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久祺股份
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爱玛科技
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[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时
[信达电新|快充深度]快充蓄势待发,海外充电桩建设加速正当时 大功率充电桩成发展方向,直流快充桩占比提升。以中国数据为例,私人充电桩占主导地位,22年10月公共充电桩中直流快充充电桩占比为35.7%,占比有所提升。随着高压高倍率车型渗透率逐渐提升,充电桩逐渐向大功率方向演进,充电 模块从20kw向20kw、30kw、 40kw 多元化规格发展,大功率充电桩+液冷有望成为未来充电桩的发展趋势。 国内车桩比逐年降低,高压快充趋势显现。我国充电桩行业经过数十年的发展,进入高速发展期,叠加政策和需求催化
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通合科技
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盛弘股份
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特锐德
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金冠股份
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2023-02-15 11:20:31
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
[天风电子潘陳团队]面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹 根据Omdia,电视品牌商采购订单自Q2开始提速,预计50寸及以上大尺寸订单 将达到1.61亿片或年增率8%。小尺寸TV 面板价格小涨1~2美元,在现金成本之下的大尺寸TV面板价格有机会调涨8~10美元。 需求端:经过两个季度的去库存,大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板;海外的三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在Q2回补库存。Omdia预计23Q2电视面板需求将同比,上升近20%、约1.61亿片,有望回到20
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京东方A
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三利谱
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长阳科技
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2023-02-15 11:13:02
[安靠智电]基本面更新
1.GIL输电 1)订单情况: 2022年新增订单4.89亿,正常进度下23-24年交付确认收入,21年曹山项目5.7亿还有30%于今年确认,约1.71亿。2023年预计新增中标项目1-2个,金额约5-7亿元。全年预计营收6.63-8.63亿元。 2)产能情况:目前产能20-30公里/年。上半年产能基本满产,下半年视项目交付情况,可能出现产能紧平衡。新增自动化产线预计年底投产部分产能,达60-70公 里/年,24H1能够完成全部投产,达120 公里/年。 2.电缆辅件 1)电缆辅件订单22年相比
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[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,23年有望成为工商业储能爆发元年
[广发电新] 22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年 #全国新能源消纳率平稳、但部分省份消 纳压力陡增。2月13日 ,全国新能源消纳监测预警中心发布22年全国新能源消纳数据,其中风电消纳率96.8%,同比降 0.1pct, 光伏消纳率98.3%,同比增0.3pct,主要系2月受春节影响、4-5月受长三角疫情影响,用电需求低迷导致消纳压力大。分省份来看,西北地区、中东部分布式光伏开发力度大省份、华中地区消纳压力加大。其中华北地区,河北:光伏降0.2pct
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涪陵电力
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隆基氢能电解槽发布会纪要
要点整理: 产能:预计到2025年电解槽产能将达到5-10GW。 产品特点:Hi1的电耗最低可达4.3 kWh/Nm3;Hi1plus的最低电耗可达4.0 kWh/Nm3;寿命不同,适用于不同场景。目前已经通过认证。 降耗效果:降低LCOH,降低运行成本: 降耗方法:在理论分解能耗、过电位损耗、欧姆损耗三方面同步发力。 正文: 氢能未来具备发展潜力:振国总表示目前中国电力能源消耗占比约25%,全球电力能源消耗占比约30%。初步估计到2050年,电力消耗的能源占比将达到60%-70%,未来在远洋轮
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[信达新消费]中央一号文件首提预制菜
13日,中央一号文件发布,其中预制菜历 史性的写入文件:“ 提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计2026年规模将超万亿元。目前,我国预制菜行业仍处于初级阶段,渗透率不到20%,相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。 近期,各地纷纷出台预制菜鼓励政策:珠海市委副书记、市长黄志豪在珠海市第十届人民代表大会第三次会议开幕式上表示,2023年将大力发展预制菜产业,打造预制菜产业“灯塔园区”;沪苏浙皖三省一
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