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高抛低吸的公社达人

2021-11-25 11:10:50

九月中旬发掘，11月利润兑现

@静安区巴菲特：需求超级周期开启，锂行业的征途是星辰大海

受益于海外对新能源汽车行业支持政策的推出，终端需求增量明显，同时，磷酸铁锂表现超预期，磷酸铁锂安全性、成本优势凸显，未来或持续带动碳酸锂需求提升。短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至 1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约

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一体成型电感国内龙头

麦捷近期变化：公司层面：主要在于发力新能源车变压器。行业层面，灿勤上市持续创新高带动行业估值提升，唯捷创芯近期要上市，有望进一步刺激市场提升射频芯片估值。公司业绩迎来拐点：公司前三季度营收为 24.7 亿元，yoy+55%，归母净利润为 2.31 亿元，yoy+225%。其中，Q3 季度营收为 8.25 亿元，yoy+14.6%，归母净利润为 0.92 亿元，yoy+192%，。公司 Q3 毛利率达到了 23.6%，为近五年新高。电感业务：公司差异化竞争享行业增长红利：5G 时代，智能手

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钛白粉景气上行带动业绩大增，看好钛产业与新能源双主业发展空间

受益于钛产业景气上行，上半年利润大幅增长。2021 年在海外供给退出、全球经济复苏的背景下，钛白粉供给紧张的格局加剧。上半年国内钛白粉总产量176.4 万吨（YoY +9.0%），出口量64.1 万吨（YoY +13.7%），表观消费量122.1 万吨（YoY +7.7%），内外需同步上行拉动景气度提升。上半年公司钛白粉总销量43.77 万吨（YoY +23.1%），其中硫酸法销量30.95 万吨（YoY +2.6%），氯化法销量12.85 万吨（YoY +137.6%），氯化法二期的产能充分释

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逻辑被市场验证，清水源连续拉涨停，太强了

@静安区巴菲特：【重磅】锂电+有机硅上游材料产业解读

有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，甲基单体是目前使用最广泛的一类单体，占总量的 90%以上。工艺上首先由金属硅和一氯甲烷原料合成甲基粗单体，再经精馏得到目标产物二甲单体和其他各类副产（一甲含氢单体、三甲

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〖必看〗周末重磅热点🔥

1. 芯片龙头德州仪器再发涨价函，电源管理芯片首当其冲点评：全球“缺芯潮”仍在上演，日前全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函。德州仪器的电源管理芯片是本轮缺货涨价最严重的产品之一，包括TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在内的芯片产品市场缺口非常大。安森美本次涨价将于10月初生效。今年以来，安森美的电源管理IC、IGBT、Mosfet等产品交期全线拉长，同时，二极管、晶体管、光耦、CMOS传感器等产品也出现了一定程度的缺货，其部分产品交期已经达52周。A股主业涉

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需求超级周期开启，锂行业的征途是星辰大海

受益于海外对新能源汽车行业支持政策的推出，终端需求增量明显，同时，磷酸铁锂表现超预期，磷酸铁锂安全性、成本优势凸显，未来或持续带动碳酸锂需求提升。短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至 1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。 2）需求端：备货旺季将

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【重磅】锂电+有机硅上游材料产业解读

有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，甲基单体是目前使用最广泛的一类单体，占总量的 90%以上。工艺上首先由金属硅和一氯甲烷原料合成甲基粗单体，再经精馏得到目标产物二甲单体和其他各类副产（一甲含氢单体、三甲单体和一甲单体）。有机硅中间体主要为各类硅氧烷，包括水解物、线性体、环体（DMC、D4、D5），是有机硅产业链最重要一环，最后经不同反应进一步加工成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游深加工制品。 1.有机硅产

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钛白粉景气上行带动业绩大增，看好钛产业与新能源双主业发展空间

受益于钛产业景气上行，上半年利润大幅增长。2021 年在海外供给退出、全球经济复苏的背景下，钛白粉供给紧张的格局加剧。上半年国内钛白粉总产量176.4 万吨（YoY +9.0%），出口量64.1 万吨（YoY +13.7%），表观消费量122.1 万吨（YoY +7.7%），内外需同步上行拉动景气度提升。上半年公司钛白粉总销量43.77 万吨（YoY +23.1%），其中硫酸法销量30.95 万吨（YoY +2.6%），氯化法销量12.85 万吨（YoY +137.6%），氯化法二期的产能充分释

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龙佰集团

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静安区巴菲特

高抛低吸的公社达人

2021-09-15 11:15:49

逻辑被市场验证，清水源连续拉涨停，太强了

@静安区巴菲特：【重磅】锂电+有机硅上游材料产业解读

有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，甲基单体是目前使用最广泛的一类单体，占总量的 90%以上。工艺上首先由金属硅和一氯甲烷原料合成甲基粗单体，再经精馏得到目标产物二甲单体和其他各类副产（一甲含氢单体、三甲

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静安区巴菲特

高抛低吸的公社达人

2021-09-12 21:35:08

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〖必看〗周末重磅热点🔥

1. 芯片龙头德州仪器再发涨价函，电源管理芯片首当其冲点评：全球“缺芯潮”仍在上演，日前全球模拟芯片龙头德州仪器、汽车芯片大厂安森美均发布了涨价函。德州仪器的电源管理芯片是本轮缺货涨价最严重的产品之一，包括TPS系列、TLV系列、BQ系列、UCC系列在内的芯片产品市场缺口非常大。安森美本次涨价将于10月初生效。今年以来，安森美的电源管理IC、IGBT、Mosfet等产品交期全线拉长，同时，二极管、晶体管、光耦、CMOS传感器等产品也出现了一定程度的缺货，其部分产品交期已经达52周。A股主业涉

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中国中免

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静安区巴菲特

高抛低吸的公社达人

2021-09-12 19:16:21

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需求超级周期开启，锂行业的征途是星辰大海

受益于海外对新能源汽车行业支持政策的推出，终端需求增量明显，同时，磷酸铁锂表现超预期，磷酸铁锂安全性、成本优势凸显，未来或持续带动碳酸锂需求提升。短期供需博弈即将结束，锂价主升浪渐至 1）供给端：供给受限，厂家调价意愿强烈。当前锂盐市场惜售情绪加重，调价意愿强烈。2021年H2或新增锂盐产能合计约15.5万吨，考虑产能爬坡，新增有效产能有限，预计下半年供应量约为13万吨，环比增加38%。此外，上游原料紧张情况加剧，且受锂精矿拍卖价格创新高刺激，锂盐企业普遍看涨后市价格。 2）需求端：备货旺季将

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赣锋锂业
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亿纬锂能
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盛新锂能
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天齐锂业

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静安区巴菲特

高抛低吸的公社达人

2021-09-12 13:00:12

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【重磅】锂电+有机硅上游材料产业解读

有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接与硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，甲基单体是目前使用最广泛的一类单体，占总量的 90%以上。工艺上首先由金属硅和一氯甲烷原料合成甲基粗单体，再经精馏得到目标产物二甲单体和其他各类副产（一甲含氢单体、三甲单体和一甲单体）。有机硅中间体主要为各类硅氧烷，包括水解物、线性体、环体（DMC、D4、D5），是有机硅产业链最重要一环，最后经不同反应进一步加工成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游深加工制品。 1.有机硅产

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