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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-28 07:42:04

新莱应材高洁净及高纯应用材料

在九月初我有一个帖子专门把半导体芯片材料零部件做了介绍高洁净及高纯应用材料供应商新莱应材(300260.SZ)发布半年度报告。2022年上半年，受益半导体行业国产化及疫苗扩产带动设备需求持续提升，新莱应材作为设备上游高洁净应用材料的领军企业，营收利润维持高增长。报告期内，公司实现营业收入12.24亿元，同比增长36.57%，实现归母净利润1.56亿元，同比增长129.91%，增速持续提升。高洁净材料国产化领军者，乘芯片行业东风快速成长专注洁净材料20余年的新莱应材，是一家以研发、生产、销售

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新莱应材

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-28 06:58:58

光峰科技：单日吸金赚超百万，后疫情主线最受益方

光峰科技——全球影院放映服务核心企业众所周知，旅游，餐饮和影院一直以来是后疫情炒作的主线，今天给大家科普一家为全球影院提供电影放映机服务的铲子公司——光峰科技。首先，光峰科技的影院业务包括两类：一类是针对国内市场，另一类是针对国外市场，主要是光源销售。核心器件的光源销售主要是把光源销售给巴可这类影院放映机服务商，毛利率较高，通常达到55%以上。我们详细介绍一下国内影院部分的业务。目前光峰在国内影院这块采取的是一种非常有亮点的服务模式——即租赁模式。什么意思呢？那就是在国内，光峰科技主要通过与

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光峰科技

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-27 19:59:31

绝对干活

市场目前的主流逻辑就是：人民币贬值+出口无论是万和电气还是今天的狮头股份，海鸥住工都是围绕着这个逻辑。包括今天的纺织板块。后面还有一个硬逻辑，昨天有说，今天复盘也提到，现在在说一次油价下跌+黄金周出行+后疫情时代商旅出行恢复利好航空板块

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南方航空
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中国东航
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春秋航空

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不讲武德的老韭菜

2022-09-27 16:12:22

复盘

1. 受益油价下跌，航空运输股集体拉伸。后面可以继续看多，昨天复盘有提示。今天有不错的买点. 2.医疗器械和医药股集体反弹。后市要观察持续性还是一日游，最近板块轮动太快。 3.节日概念，旅游酒店餐饮大涨。节日概念炒作接近尾声，注意安全。 4.食品饮料板块今天大涨，后市可以观察，防止一日游。 5.芯片半导体中的零部件设备持续上涨，已经形成趋势上涨，在前面专门写了个帖子介绍零部件个股。节日来前，舆论媒体都一致看空，要节后抄底。结果资金在节前发动了板块结构行情。这就是博弈。我在前面专门有一个帖子专门

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阳光乳业
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浙江正特
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*ST紫鑫
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双成药业
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大博医疗

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2022-09-27 08:11:34

储能中的前沿技术- 高压级联

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部分二次设备，电池模块和温控设备与集中式没有区别。目前招标更多只对初始安装容量有要求，但未来随着电网更多对输出容量提出要求，以20MWh输出容量为例，因电池一致性较差和SOC衰减，集中式需要配23MWh

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智光电气

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2022-09-27 08:02:57

金融维稳资金会在近期入市吗？

在重大金融风险处置中，金融机构、股东和实际控制人、地方政府、存款保险基金和相关行业保障基金等各方，依法依职责充分投入相应资源后仍有缺口的，经批准后，按程序使用金融稳定保障基金进行重大金融风险处置。　　中国人民银行金融稳定局9月26日在人民银行网站刊发题为《防范化解金融风险健全金融稳定长效机制》的文章。文章指出，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。该基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险

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平安银行

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2022-09-27 07:59:57

磷价一个月上涨近40%

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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兴发集团

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2022-09-26 18:42:50

私密

储能有望引爆新能源市场，注意风电卷土重来（重个股，轻指数）

机构预计2022-25年我国新增海上风电icon年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW，年均新增海风装机规模有望达到13GW，排除2021年抢装影响，2022-25年CAGR高达52%。受能源危机影响，欧洲各国重新启动风电项目，欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海icon地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升，我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力，获得更多海外主机厂的订单，进一步提

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新风光
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新强联
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大金重工

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2022-09-26 17:19:46

特种电源龙头+储能+充电桩

英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力。公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑icon用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增订单16亿

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英杰电气

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2022-09-26 16:57:52

私密

国家电网推动各地电网招标，引爆电网储能(储能六大子系统全梳理）

国家能源局本月已强调，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策，覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施，以提升发电侧、用户侧等配储意愿。值得一提的是，随着储能系统集成要求提升，安全性重要性愈发凸显，国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品，总结出的共性设计趋势之一便是：采用液冷系统或更精确的风冷系统。分析师认为，对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求，提升了系统集成商的技术壁垒，也提高了

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申菱环境
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英杰电气
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2022-09-26 16:50:16

储能与虛拟电厂将引爆？？（大盘企稳后确定的赛道）

【新型电力基建加码！能源局鼓励开展V2G应用虚拟电厂“藏电于车”提上议程】在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>> 　　在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：　　优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，

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东方电子
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粤电力A

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2022-09-26 16:42:43

三部门：延续新能源汽车免征车辆购置税政策

关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：一、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程

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比亚迪

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2022-09-26 14:20:35

原油价格大幅下跌+黄金周来临+后疫情时代商务旅行出行复苏

1.国际油价大幅下跌，距高点139美元已经下跌40%左右。 2. 十一黄金周来临，旅行出行的人大幅增加，据相关网站数据显示，机票价格出现量价齐升。 3.后疫情时代，对于出行的管制和落地更加人性化，科学化。落地观测的时间周期大幅减少。 4.管理层对经济的复苏不断推出刺激政策，相关的商旅出行迎来复苏。在上述逻辑下，建议关注国内航空龙头南方航空，东方航空，春秋航空

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中国东航
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春秋航空
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2022-09-26 11:52:53

早盘解读：指数企稳，储能异军突起

上午指数企稳，储能板块异军突起在上周五早上我就发了一篇帖子，大盘企稳，储能率先反弹。主要看两个方向。 1.储能电池板块，包括锂电池，纳离子电池，储能系统等 2.储能温控，储能温控液冷代替风冷是趋势需求主要看。 1.风光储能需求 2.支持电网建设的电力系统基金需求 3.发电端的配置需求 4.数据中心，机房等应用场景的放量需求 5.移动户外储能需求（国内，国外都有）标的温控：同飞股份，申菱环境，英维克储能电池：英杰电气，日出东方，京泉华，科达利，山东章鼓，盛弘股份，科信技术，鹏辉能源，科

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新莱应材高洁净及高纯应用材料

在九月初我有一个帖子专门把半导体芯片材料零部件做了介绍高洁净及高纯应用材料供应商新莱应材(300260.SZ)发布半年度报告。2022年上半年，受益半导体行业国产化及疫苗扩产带动设备需求持续提升，新莱应材作为设备上游高洁净应用材料的领军企业，营收利润维持高增长。报告期内，公司实现营业收入12.24亿元，同比增长36.57%，实现归母净利润1.56亿元，同比增长129.91%，增速持续提升。高洁净材料国产化领军者，乘芯片行业东风快速成长专注洁净材料20余年的新莱应材，是一家以研发、生产、销售

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光峰科技：单日吸金赚超百万，后疫情主线最受益方

光峰科技——全球影院放映服务核心企业众所周知，旅游，餐饮和影院一直以来是后疫情炒作的主线，今天给大家科普一家为全球影院提供电影放映机服务的铲子公司——光峰科技。首先，光峰科技的影院业务包括两类：一类是针对国内市场，另一类是针对国外市场，主要是光源销售。核心器件的光源销售主要是把光源销售给巴可这类影院放映机服务商，毛利率较高，通常达到55%以上。我们详细介绍一下国内影院部分的业务。目前光峰在国内影院这块采取的是一种非常有亮点的服务模式——即租赁模式。什么意思呢？那就是在国内，光峰科技主要通过与

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市场目前的主流逻辑就是：人民币贬值+出口无论是万和电气还是今天的狮头股份，海鸥住工都是围绕着这个逻辑。包括今天的纺织板块。后面还有一个硬逻辑，昨天有说，今天复盘也提到，现在在说一次油价下跌+黄金周出行+后疫情时代商旅出行恢复利好航空板块

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1. 受益油价下跌，航空运输股集体拉伸。后面可以继续看多，昨天复盘有提示。今天有不错的买点. 2.医疗器械和医药股集体反弹。后市要观察持续性还是一日游，最近板块轮动太快。 3.节日概念，旅游酒店餐饮大涨。节日概念炒作接近尾声，注意安全。 4.食品饮料板块今天大涨，后市可以观察，防止一日游。 5.芯片半导体中的零部件设备持续上涨，已经形成趋势上涨，在前面专门写了个帖子介绍零部件个股。节日来前，舆论媒体都一致看空，要节后抄底。结果资金在节前发动了板块结构行情。这就是博弈。我在前面专门有一个帖子专门

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储能中的前沿技术- 高压级联

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部分二次设备，电池模块和温控设备与集中式没有区别。目前招标更多只对初始安装容量有要求，但未来随着电网更多对输出容量提出要求，以20MWh输出容量为例，因电池一致性较差和SOC衰减，集中式需要配23MWh

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金融维稳资金会在近期入市吗？

在重大金融风险处置中，金融机构、股东和实际控制人、地方政府、存款保险基金和相关行业保障基金等各方，依法依职责充分投入相应资源后仍有缺口的，经批准后，按程序使用金融稳定保障基金进行重大金融风险处置。　　中国人民银行金融稳定局9月26日在人民银行网站刊发题为《防范化解金融风险健全金融稳定长效机制》的文章。文章指出，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。该基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险

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磷价一个月上涨近40%

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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储能有望引爆新能源市场，注意风电卷土重来（重个股，轻指数）

机构预计2022-25年我国新增海上风电icon年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW，年均新增海风装机规模有望达到13GW，排除2021年抢装影响，2022-25年CAGR高达52%。受能源危机影响，欧洲各国重新启动风电项目，欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海icon地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升，我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力，获得更多海外主机厂的订单，进一步提

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特种电源龙头+储能+充电桩

英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力。公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑icon用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增订单16亿

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英杰电气

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国家电网推动各地电网招标，引爆电网储能(储能六大子系统全梳理）

国家能源局本月已强调，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策，覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施，以提升发电侧、用户侧等配储意愿。值得一提的是，随着储能系统集成要求提升，安全性重要性愈发凸显，国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品，总结出的共性设计趋势之一便是：采用液冷系统或更精确的风冷系统。分析师认为，对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求，提升了系统集成商的技术壁垒，也提高了

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储能与虛拟电厂将引爆？？（大盘企稳后确定的赛道）

【新型电力基建加码！能源局鼓励开展V2G应用虚拟电厂“藏电于车”提上议程】在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>> 　　在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：　　优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，

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三部门：延续新能源汽车免征车辆购置税政策

关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：一、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程

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原油价格大幅下跌+黄金周来临+后疫情时代商务旅行出行复苏

1.国际油价大幅下跌，距高点139美元已经下跌40%左右。 2. 十一黄金周来临，旅行出行的人大幅增加，据相关网站数据显示，机票价格出现量价齐升。 3.后疫情时代，对于出行的管制和落地更加人性化，科学化。落地观测的时间周期大幅减少。 4.管理层对经济的复苏不断推出刺激政策，相关的商旅出行迎来复苏。在上述逻辑下，建议关注国内航空龙头南方航空，东方航空，春秋航空

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早盘解读：指数企稳，储能异军突起

上午指数企稳，储能板块异军突起在上周五早上我就发了一篇帖子，大盘企稳，储能率先反弹。主要看两个方向。 1.储能电池板块，包括锂电池，纳离子电池，储能系统等 2.储能温控，储能温控液冷代替风冷是趋势需求主要看。 1.风光储能需求 2.支持电网建设的电力系统基金需求 3.发电端的配置需求 4.数据中心，机房等应用场景的放量需求 5.移动户外储能需求（国内，国外都有）标的温控：同飞股份，申菱环境，英维克储能电池：英杰电气，日出东方，京泉华，科达利，山东章鼓，盛弘股份，科信技术，鹏辉能源，科

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新莱应材高洁净及高纯应用材料

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光峰科技：单日吸金赚超百万，后疫情主线最受益方

光峰科技——全球影院放映服务核心企业众所周知，旅游，餐饮和影院一直以来是后疫情炒作的主线，今天给大家科普一家为全球影院提供电影放映机服务的铲子公司——光峰科技。首先，光峰科技的影院业务包括两类：一类是针对国内市场，另一类是针对国外市场，主要是光源销售。核心器件的光源销售主要是把光源销售给巴可这类影院放映机服务商，毛利率较高，通常达到55%以上。我们详细介绍一下国内影院部分的业务。目前光峰在国内影院这块采取的是一种非常有亮点的服务模式——即租赁模式。什么意思呢？那就是在国内，光峰科技主要通过与

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光峰科技

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0.55
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-27 19:59:31

绝对干活

市场目前的主流逻辑就是：人民币贬值+出口无论是万和电气还是今天的狮头股份，海鸥住工都是围绕着这个逻辑。包括今天的纺织板块。后面还有一个硬逻辑，昨天有说，今天复盘也提到，现在在说一次油价下跌+黄金周出行+后疫情时代商旅出行恢复利好航空板块

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南方航空
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中国东航
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春秋航空

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-27 16:12:22

复盘

1. 受益油价下跌，航空运输股集体拉伸。后面可以继续看多，昨天复盘有提示。今天有不错的买点. 2.医疗器械和医药股集体反弹。后市要观察持续性还是一日游，最近板块轮动太快。 3.节日概念，旅游酒店餐饮大涨。节日概念炒作接近尾声，注意安全。 4.食品饮料板块今天大涨，后市可以观察，防止一日游。 5.芯片半导体中的零部件设备持续上涨，已经形成趋势上涨，在前面专门写了个帖子介绍零部件个股。节日来前，舆论媒体都一致看空，要节后抄底。结果资金在节前发动了板块结构行情。这就是博弈。我在前面专门有一个帖子专门

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阳光乳业
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浙江正特
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双成药业
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大博医疗

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4.61
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-27 08:11:34

储能中的前沿技术- 高压级联

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部分二次设备，电池模块和温控设备与集中式没有区别。目前招标更多只对初始安装容量有要求，但未来随着电网更多对输出容量提出要求，以20MWh输出容量为例，因电池一致性较差和SOC衰减，集中式需要配23MWh

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智光电气

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6.54
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-27 08:02:57

金融维稳资金会在近期入市吗？

在重大金融风险处置中，金融机构、股东和实际控制人、地方政府、存款保险基金和相关行业保障基金等各方，依法依职责充分投入相应资源后仍有缺口的，经批准后，按程序使用金融稳定保障基金进行重大金融风险处置。　　中国人民银行金融稳定局9月26日在人民银行网站刊发题为《防范化解金融风险健全金融稳定长效机制》的文章。文章指出，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。该基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险

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平安银行

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1.23
二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-27 07:59:57

磷价一个月上涨近40%

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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兴发集团

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 18:42:50

私密

储能有望引爆新能源市场，注意风电卷土重来（重个股，轻指数）

机构预计2022-25年我国新增海上风电icon年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW，年均新增海风装机规模有望达到13GW，排除2021年抢装影响，2022-25年CAGR高达52%。受能源危机影响，欧洲各国重新启动风电项目，欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海icon地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升，我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力，获得更多海外主机厂的订单，进一步提

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新强联
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金雷股份
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大金重工

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 17:19:46

特种电源龙头+储能+充电桩

英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力。公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑icon用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增订单16亿

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英杰电气

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 16:57:52

私密

国家电网推动各地电网招标，引爆电网储能(储能六大子系统全梳理）

国家能源局本月已强调，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策，覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施，以提升发电侧、用户侧等配储意愿。值得一提的是，随着储能系统集成要求提升，安全性重要性愈发凸显，国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品，总结出的共性设计趋势之一便是：采用液冷系统或更精确的风冷系统。分析师认为，对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求，提升了系统集成商的技术壁垒，也提高了

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英维克
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同飞股份
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申菱环境
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英杰电气
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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 16:50:16

储能与虛拟电厂将引爆？？（大盘企稳后确定的赛道）

【新型电力基建加码！能源局鼓励开展V2G应用虚拟电厂“藏电于车”提上议程】在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>> 　　在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：　　优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，

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东方电子
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粤电力A

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 16:42:43

三部门：延续新能源汽车免征车辆购置税政策

关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：一、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程

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比亚迪

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 14:20:35

原油价格大幅下跌+黄金周来临+后疫情时代商务旅行出行复苏

1.国际油价大幅下跌，距高点139美元已经下跌40%左右。 2. 十一黄金周来临，旅行出行的人大幅增加，据相关网站数据显示，机票价格出现量价齐升。 3.后疫情时代，对于出行的管制和落地更加人性化，科学化。落地观测的时间周期大幅减少。 4.管理层对经济的复苏不断推出刺激政策，相关的商旅出行迎来复苏。在上述逻辑下，建议关注国内航空龙头南方航空，东方航空，春秋航空

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-26 11:52:53

早盘解读：指数企稳，储能异军突起

上午指数企稳，储能板块异军突起在上周五早上我就发了一篇帖子，大盘企稳，储能率先反弹。主要看两个方向。 1.储能电池板块，包括锂电池，纳离子电池，储能系统等 2.储能温控，储能温控液冷代替风冷是趋势需求主要看。 1.风光储能需求 2.支持电网建设的电力系统基金需求 3.发电端的配置需求 4.数据中心，机房等应用场景的放量需求 5.移动户外储能需求（国内，国外都有）标的温控：同飞股份，申菱环境，英维克储能电池：英杰电气，日出东方，京泉华，科达利，山东章鼓，盛弘股份，科信技术，鹏辉能源，科

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申菱环境
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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-09-28 07:42:04

新莱应材高洁净及高纯应用材料

在九月初我有一个帖子专门把半导体芯片材料零部件做了介绍高洁净及高纯应用材料供应商新莱应材(300260.SZ)发布半年度报告。2022年上半年，受益半导体行业国产化及疫苗扩产带动设备需求持续提升，新莱应材作为设备上游高洁净应用材料的领军企业，营收利润维持高增长。报告期内，公司实现营业收入12.24亿元，同比增长36.57%，实现归母净利润1.56亿元，同比增长129.91%，增速持续提升。高洁净材料国产化领军者，乘芯片行业东风快速成长专注洁净材料20余年的新莱应材，是一家以研发、生产、销售

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新莱应材

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2022-09-28 06:58:58

光峰科技：单日吸金赚超百万，后疫情主线最受益方

光峰科技——全球影院放映服务核心企业众所周知，旅游，餐饮和影院一直以来是后疫情炒作的主线，今天给大家科普一家为全球影院提供电影放映机服务的铲子公司——光峰科技。首先，光峰科技的影院业务包括两类：一类是针对国内市场，另一类是针对国外市场，主要是光源销售。核心器件的光源销售主要是把光源销售给巴可这类影院放映机服务商，毛利率较高，通常达到55%以上。我们详细介绍一下国内影院部分的业务。目前光峰在国内影院这块采取的是一种非常有亮点的服务模式——即租赁模式。什么意思呢？那就是在国内，光峰科技主要通过与

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绝对干活

市场目前的主流逻辑就是：人民币贬值+出口无论是万和电气还是今天的狮头股份，海鸥住工都是围绕着这个逻辑。包括今天的纺织板块。后面还有一个硬逻辑，昨天有说，今天复盘也提到，现在在说一次油价下跌+黄金周出行+后疫情时代商旅出行恢复利好航空板块

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复盘

1. 受益油价下跌，航空运输股集体拉伸。后面可以继续看多，昨天复盘有提示。今天有不错的买点. 2.医疗器械和医药股集体反弹。后市要观察持续性还是一日游，最近板块轮动太快。 3.节日概念，旅游酒店餐饮大涨。节日概念炒作接近尾声，注意安全。 4.食品饮料板块今天大涨，后市可以观察，防止一日游。 5.芯片半导体中的零部件设备持续上涨，已经形成趋势上涨，在前面专门写了个帖子介绍零部件个股。节日来前，舆论媒体都一致看空，要节后抄底。结果资金在节前发动了板块结构行情。这就是博弈。我在前面专门有一个帖子专门

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储能中的前沿技术- 高压级联

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部分二次设备，电池模块和温控设备与集中式没有区别。目前招标更多只对初始安装容量有要求，但未来随着电网更多对输出容量提出要求，以20MWh输出容量为例，因电池一致性较差和SOC衰减，集中式需要配23MWh

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金融维稳资金会在近期入市吗？

在重大金融风险处置中，金融机构、股东和实际控制人、地方政府、存款保险基金和相关行业保障基金等各方，依法依职责充分投入相应资源后仍有缺口的，经批准后，按程序使用金融稳定保障基金进行重大金融风险处置。　　中国人民银行金融稳定局9月26日在人民银行网站刊发题为《防范化解金融风险健全金融稳定长效机制》的文章。文章指出，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。该基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险

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磷价一个月上涨近40%

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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储能有望引爆新能源市场，注意风电卷土重来（重个股，轻指数）

机构预计2022-25年我国新增海上风电icon年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW，年均新增海风装机规模有望达到13GW，排除2021年抢装影响，2022-25年CAGR高达52%。受能源危机影响，欧洲各国重新启动风电项目，欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海icon地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升，我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力，获得更多海外主机厂的订单，进一步提

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特种电源龙头+储能+充电桩

英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力。公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑icon用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增订单16亿

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英杰电气

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国家电网推动各地电网招标，引爆电网储能(储能六大子系统全梳理）

国家能源局本月已强调，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策，覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施，以提升发电侧、用户侧等配储意愿。值得一提的是，随着储能系统集成要求提升，安全性重要性愈发凸显，国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品，总结出的共性设计趋势之一便是：采用液冷系统或更精确的风冷系统。分析师认为，对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求，提升了系统集成商的技术壁垒，也提高了

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储能与虛拟电厂将引爆？？（大盘企稳后确定的赛道）

【新型电力基建加码！能源局鼓励开展V2G应用虚拟电厂“藏电于车”提上议程】在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>> 　　在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：　　优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，

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三部门：延续新能源汽车免征车辆购置税政策

关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：一、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程

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原油价格大幅下跌+黄金周来临+后疫情时代商务旅行出行复苏

1.国际油价大幅下跌，距高点139美元已经下跌40%左右。 2. 十一黄金周来临，旅行出行的人大幅增加，据相关网站数据显示，机票价格出现量价齐升。 3.后疫情时代，对于出行的管制和落地更加人性化，科学化。落地观测的时间周期大幅减少。 4.管理层对经济的复苏不断推出刺激政策，相关的商旅出行迎来复苏。在上述逻辑下，建议关注国内航空龙头南方航空，东方航空，春秋航空

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早盘解读：指数企稳，储能异军突起

上午指数企稳，储能板块异军突起在上周五早上我就发了一篇帖子，大盘企稳，储能率先反弹。主要看两个方向。 1.储能电池板块，包括锂电池，纳离子电池，储能系统等 2.储能温控，储能温控液冷代替风冷是趋势需求主要看。 1.风光储能需求 2.支持电网建设的电力系统基金需求 3.发电端的配置需求 4.数据中心，机房等应用场景的放量需求 5.移动户外储能需求（国内，国外都有）标的温控：同飞股份，申菱环境，英维克储能电池：英杰电气，日出东方，京泉华，科达利，山东章鼓，盛弘股份，科信技术，鹏辉能源，科

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新莱应材高洁净及高纯应用材料

在九月初我有一个帖子专门把半导体芯片材料零部件做了介绍高洁净及高纯应用材料供应商新莱应材(300260.SZ)发布半年度报告。2022年上半年，受益半导体行业国产化及疫苗扩产带动设备需求持续提升，新莱应材作为设备上游高洁净应用材料的领军企业，营收利润维持高增长。报告期内，公司实现营业收入12.24亿元，同比增长36.57%，实现归母净利润1.56亿元，同比增长129.91%，增速持续提升。高洁净材料国产化领军者，乘芯片行业东风快速成长专注洁净材料20余年的新莱应材，是一家以研发、生产、销售

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光峰科技——全球影院放映服务核心企业众所周知，旅游，餐饮和影院一直以来是后疫情炒作的主线，今天给大家科普一家为全球影院提供电影放映机服务的铲子公司——光峰科技。首先，光峰科技的影院业务包括两类：一类是针对国内市场，另一类是针对国外市场，主要是光源销售。核心器件的光源销售主要是把光源销售给巴可这类影院放映机服务商，毛利率较高，通常达到55%以上。我们详细介绍一下国内影院部分的业务。目前光峰在国内影院这块采取的是一种非常有亮点的服务模式——即租赁模式。什么意思呢？那就是在国内，光峰科技主要通过与

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市场目前的主流逻辑就是：人民币贬值+出口无论是万和电气还是今天的狮头股份，海鸥住工都是围绕着这个逻辑。包括今天的纺织板块。后面还有一个硬逻辑，昨天有说，今天复盘也提到，现在在说一次油价下跌+黄金周出行+后疫情时代商旅出行恢复利好航空板块

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2022-09-27 16:12:22

复盘

1. 受益油价下跌，航空运输股集体拉伸。后面可以继续看多，昨天复盘有提示。今天有不错的买点. 2.医疗器械和医药股集体反弹。后市要观察持续性还是一日游，最近板块轮动太快。 3.节日概念，旅游酒店餐饮大涨。节日概念炒作接近尾声，注意安全。 4.食品饮料板块今天大涨，后市可以观察，防止一日游。 5.芯片半导体中的零部件设备持续上涨，已经形成趋势上涨，在前面专门写了个帖子介绍零部件个股。节日来前，舆论媒体都一致看空，要节后抄底。结果资金在节前发动了板块结构行情。这就是博弈。我在前面专门有一个帖子专门

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阳光乳业
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浙江正特
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*ST紫鑫
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双成药业
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大博医疗

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不讲武德的老韭菜

2022-09-27 08:11:34

储能中的前沿技术- 高压级联

1、高压级联技术优点∶1）省变压器，比低压方案高5%转换效率；2）占地面积省30%；3）电池一致性高；4）相同输出容量要求下，初始安装容量可比集中式少6-7%；5）响应速度快精度高。 2、成本∶相同初始容量，高压级联和集中式成本基本一致，在1.2元/wh 左右，PCS和绝缘成本更高，但是少变压器和部分二次设备，电池模块和温控设备与集中式没有区别。目前招标更多只对初始安装容量有要求，但未来随着电网更多对输出容量提出要求，以20MWh输出容量为例，因电池一致性较差和SOC衰减，集中式需要配23MWh

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智光电气

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2022-09-27 08:02:57

金融维稳资金会在近期入市吗？

在重大金融风险处置中，金融机构、股东和实际控制人、地方政府、存款保险基金和相关行业保障基金等各方，依法依职责充分投入相应资源后仍有缺口的，经批准后，按程序使用金融稳定保障基金进行重大金融风险处置。　　中国人民银行金融稳定局9月26日在人民银行网站刊发题为《防范化解金融风险健全金融稳定长效机制》的文章。文章指出，根据中央有关工作部署，2022年，人民银行会同有关部门加快推动建立金融稳定保障基金。该基金定位于由中央掌握的应对重大金融风险的资金，资金来自金融机构、金融基础设施等市场主体，与存款保险

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平安银行

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2022-09-27 07:59:57

磷价一个月上涨近40%

据中证报9月26日报道，云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，对高耗能行业实施能效管理；据能效管理清单显示，37家企业涉及黄磷、水泥、铅锌等行业企业。云南是国内黄磷主要产能地，百川数据显示，云南省黄磷年产能60.10万吨，占比全国总产能41.52%。据生意社显示，黄磷最新报价已达3.65万元/吨，较之8月报价涨幅已超37%。隆众资讯表示，本轮黄磷价格反弹，主要是因为主要产地四川、云南和贵州等地，因不同原因同时减产，下游刚需补货，快速提升黄磷价格。东亚前海

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兴发集团

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2022-09-26 18:42:50

私密

储能有望引爆新能源市场，注意风电卷土重来（重个股，轻指数）

机构预计2022-25年我国新增海上风电icon年装机规模有望分别达到6GW、10GW、15GW、22GW，年均新增海风装机规模有望达到13GW，排除2021年抢装影响，2022-25年CAGR高达52%。受能源危机影响，欧洲各国重新启动风电项目，欧洲8国及欧盟宣布将加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海icon地区海风装机量从2.8GW提高至19.6GW。欧洲海风规划装机量提升，我国零部件龙头企业有望凭借领先的成本优势以及大兆瓦产品匹配能力，获得更多海外主机厂的订单，进一步提

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新风光
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新强联
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金雷股份
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振江股份
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大金重工

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2022-09-26 17:19:46

特种电源龙头+储能+充电桩

英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力。公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑icon用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增订单16亿

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英杰电气

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2022-09-26 16:57:52

私密

国家电网推动各地电网招标，引爆电网储能(储能六大子系统全梳理）

国家能源局本月已强调，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策，覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施，以提升发电侧、用户侧等配储意愿。值得一提的是，随着储能系统集成要求提升，安全性重要性愈发凸显，国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品，总结出的共性设计趋势之一便是：采用液冷系统或更精确的风冷系统。分析师认为，对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求，提升了系统集成商的技术壁垒，也提高了

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英维克
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同飞股份
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申菱环境
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英杰电气
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科达利

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2022-09-26 16:50:16

储能与虛拟电厂将引爆？？（大盘企稳后确定的赛道）

【新型电力基建加码！能源局鼓励开展V2G应用虚拟电厂“藏电于车”提上议程】在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>> 　　在今日的新闻发布会上，国家能源局规划司副司长宋雯表示，加大新型电力基础设施建设力度，其中包括：　　优化充电基础设施布局，推动新能源汽车与电力系统融合发展，

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东方电子
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国能日新
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远光软件
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南网科技
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粤电力A

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2022-09-26 16:42:43

三部门：延续新能源汽车免征车辆购置税政策

关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告财政部税务总局工业和信息化部公告2022年第27号为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：一、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程

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比亚迪

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2022-09-26 14:20:35

原油价格大幅下跌+黄金周来临+后疫情时代商务旅行出行复苏

1.国际油价大幅下跌，距高点139美元已经下跌40%左右。 2. 十一黄金周来临，旅行出行的人大幅增加，据相关网站数据显示，机票价格出现量价齐升。 3.后疫情时代，对于出行的管制和落地更加人性化，科学化。落地观测的时间周期大幅减少。 4.管理层对经济的复苏不断推出刺激政策，相关的商旅出行迎来复苏。在上述逻辑下，建议关注国内航空龙头南方航空，东方航空，春秋航空

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中国东航
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2022-09-26 11:52:53

早盘解读：指数企稳，储能异军突起

上午指数企稳，储能板块异军突起在上周五早上我就发了一篇帖子，大盘企稳，储能率先反弹。主要看两个方向。 1.储能电池板块，包括锂电池，纳离子电池，储能系统等 2.储能温控，储能温控液冷代替风冷是趋势需求主要看。 1.风光储能需求 2.支持电网建设的电力系统基金需求 3.发电端的配置需求 4.数据中心，机房等应用场景的放量需求 5.移动户外储能需求（国内，国外都有）标的温控：同飞股份，申菱环境，英维克储能电池：英杰电气，日出东方，京泉华，科达利，山东章鼓，盛弘股份，科信技术，鹏辉能源，科

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申菱环境
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