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快乐股市里的小跳蛙
风把我推向哪里,我就走到哪里。
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-27 09:40:32
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我国9大产业、38类“国产替代”新材料与技术投资全景图
继上一篇《16种国产替代新材料投资指南 》,本期再推荐深度好文《自主可控和国产替代全景图》,用详实的数据分析“十四五”9大重点产业(电子、计算机、通信、机械、军工、医药、汽车、化工和金属),38种新材料和技术的投资难度、价格和空间,各个都值得深度关注! 一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆全球化加剧等,使得我们面临的
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躺平的老司机
2022-11-05 19:28:57
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16种国产替代新材料投资指南
本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均需进口,高性能产品产能尚待提升。 聚酰亚胺:产品多用于军用领域,我国电子级PI薄膜质量落后于国际先进水平 SiC纤维:日美企业统治全球市场,我国第三代SiC纤维产业化处于起步阶段 硅片:我国企业产能集中于6英寸硅片,12英寸大硅片国产化率较低。 碳化硅:美国企业一家独大,我们龙头企业开始批量生产,进口依赖度度达80%。 半导体溅射靶
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中国铝业
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2022-11-01 20:24:38
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风物长宜放眼量:解码歌尔股份的过去、现在和下一片星辰大海
10月27日,歌尔股份披露了公司第三季度业绩报告。数据显示,歌尔股份营收约305.49亿元,同比增长35.77%,归属于上市公司股东的净利润为17.61亿元,同比增长9.98%;2022年前三季度,歌尔股份营收合计约741.53亿元,同比增长40.47%,归属于上市公司股东的净利润约38.40亿元,同比增长15.23%。 对于三季度本报告期内业绩变动的原因,歌尔股份表示,相比去年同期,主要是因为以VR(虚拟现实)为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。 其实虚拟现实作为技术密集型产业,企业的研发
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2022-10-31 18:50:21
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2022年中国稀土研究报告 全球稀土看中国,中国稀土产业链战略优势显著
中国稀土:大国重任,龙头崛起 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在 强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过 程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表 率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 公司前身为山西关铝股份有限公司,其于 1998 年成立并在深交所主板上市,上市之初 公司主要生产、销售电解铝及其深加工产品。公司于 2012 年完成电解铝业务剥离,注 入了盈利状况良好
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中国稀土
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躺平的老司机
2022-10-31 16:26:26
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自主可控和国产替代跟踪体系
一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百 年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆 全球化加剧等,使得我们面临的外部环境不确定性加大。2018 年以来,逆 全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,美国对中国高科技公司 采取技术封锁、加征贸易关税等“特殊”措施,对相关领域产生明显冲击。疫 情对全球供应链冲击、欧洲能源危机等,进一步加剧逆全球化行为,对全 球产
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2022-10-28 08:36:52
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【中金有色】继续力挺黄金股题材
【中金有色】继续力挺黄金股题材: 短期相对收益,中期绝对收益,看涨期权特征显著! 目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期,美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(Q3已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的α因素仍在增强;二是前段时间整
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湖南黄金
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紫金矿业
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2022-05-13 21:36:18
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一文读懂养猪,周期再认知,估值重定义。
1. 认识生猪养殖行业 1.1. 生猪养殖繁育的四层金字塔结构 国内生猪繁育共四个代次。国内生猪养殖行业从系统而言,分为四个代次:曾祖代、 祖代、父母代和商品代。第一代是曾祖代,是高度纯种繁育的原种猪,除了提供祖 代猪外,还要为核心群留种,主要起到优化种群遗产基因的目的,曾祖代定期也会 从国外进口进行补充,以避免多代遗传后基因出现退化,其扩繁系数为 6.5-7,年更 新率为 60%-75%;第二代是祖代,是曾祖代同种源扩繁而来的纯种猪,会与其他品 种的祖代进行配种生产父母代,其扩繁系数为 7-8
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2023-11-09 17:19:31
回归
暂时回归公社,不知道哪天又会变得很忙很忙。
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2023-04-03 14:00:11
巴斯夫、陶氏、LG、住友、SABIC......全球巨头都在“抢”这个赛道!
近日,韩国SK Chemicals使用1300亿韩元(约6.8亿人民币)收购了中国树业环保科技股份有限公司的化学回收对苯二甲酸二羟基乙酯(BHET)和化学回收PET业务部门的资产。 其中包括双方在广东汕头的一家合资聚酯工厂(SKSY聚酯新材料生产项目),该项目主要生产r-BHET、r-PET、r-APET及其它聚酯新材料,总的年设计生产规模为30万吨。 不仅SK,几乎全球化工材料巨头都在积极布局可再生,并且近年频繁出手,种类也从PET逐渐扩展到PP、PC等众多材料,这不仅是低碳可持续的需求,更是
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道恩股份
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2023-02-10 08:55:54
万润股份 打造化工新材料定制平台
核心观点: 依托卓越的合成及工艺放大能力,打造化工新材料定制平台。公司以显示材料液晶单体、中间体起步,依托核心有机合成及纯 化技术,不断进行多元化业务布局,形成了电子信息材料产业、环保材料产业、医疗大健康产业三大主营业务板块。公司形成 以分子合成、工艺放大为技术核心,通过原材料下游延伸切入不同行业的发展模式,化工新材料定制平台全面开花。 国六标准执行带来沸石增长空间,积极布局新能源材料领域。公司环保材料沸石分子筛主要应用于柴油车尾气处理环节,下游 客户绑定尾气催化巨头庄信万丰,目前产能达9850
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万润股份
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2023-02-10 08:53:48
光伏行业钙钛矿专题研究
钙钛矿:第三代电池佼佼者,产业化潜力较大 钙钛矿十年时间效率直逼晶硅,发展前景广阔 太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件。在数十年间, 太阳能电池的发展已进入到了第三代,种类也得到了极大的丰富。其中,第一代电池主要 为晶硅太阳能电池,是目前技术最为成熟、商业化最为成功的太阳能电池,但仍存在着制 备工艺复杂、对硅料纯度要求较高等问题;第二代为化学薄膜太阳能电池,主要以 CdTe、 GaAs、CIGS 为代表。与晶硅电池相比,这类电池所需材料少,成本低而且转化效率高, 已
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皇氏集团
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2023-02-09 10:00:45
南山铝业:全产业链的铝深加工企业2023年南山铝业研究报告 全产业链的铝深加工企业
一、投资亮点 南山铝业是全球唯一一家在同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/ 热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链的公司。公 司终端产品广泛应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源、石化、集装箱、工业型 材、精品民用型材、高端系统门窗、容器罐、食品包装、电池箔、铝深加工等若干领 域。目前公司已成为世界最尖端的航空材料供应商俱乐部成员和国内首家乘用车四门 两盖铝板生产商。公司规模和产量稳居铝产业企业前列。 二、发展历程 2.1、主要发展历程 1989 年南山
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南山铝业
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快乐股市里的小跳蛙
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2023-02-09 09:54:26
2023年轻工行业策略报告 造纸盈利进入扩张区间
核心观点: 重启:1)疫情管控放松后消费的重启;2)地产纠偏后顺周期的重启;重塑:1)上下游利润分配重塑,中游和下游盈利改善;2)内外需重塑,国内景气修复,海外景气下行;3)竞争格局重 塑,前期逆势行情下, 中小企业加速退出;轻工配置思路: 2023Q1确定性比较强,主要是预期修复。1)政策持续加码(尤其地产需求端政策,推荐家居链),2)成本下行窗口期 (推荐如纸、金属包装等,盈利改善);3)部分板块业绩率先兑现(如线下消费、办公集采、工程类家居); 2023Q2后能否转向顺周期,需观察地产景气
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美利云
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快乐股市里的小跳蛙
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2023-02-08 23:43:41
华为超融合+,能理解为“智能NAS”吗?
没想到,华为开年首场发布会竟如此硬核,这让作为花粉的我始料未及。 2 月 8 日上午十点,华为通过线上直播形式,召开了 " 华为超融合 + 战略暨新品发布会 ",通过这次发布会,我们能够看到华为在 " 超融合 " 这新兴架构技术领域中,为解决客户在生产应用过程中所面对 " 痛点 " 而提出的软件、硬件以及市场服务的解决方式。 简而言之,这次发布会的核心就是在讨论究竟如何通过华为超融合 + 战略布局,来带给企业客户更多便利性。 当然华为发布会绝对不是看着 PPT 空谈,而是带来了实打实的软件和硬件
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川大智胜
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ST英飞拓
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奥拓电子
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常山北明
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快乐股市里的小跳蛙
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2023-02-06 18:32:45
氟化工新材料高地迎来跨界潮
氟化工,是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械、新能源等领域。由于产品具有高性能、高附加值等优点,氟化工产业也被誉为“黄金产业”,在“十二五”规划单列一个专项规划。 我国氟化工产业起步相对较晚,但经过60多年的发展,已经形成了以无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品的完整体系,主要通用氟产品产量和消费均居全球首位,我国已成为全球最大的氟化工生产和消费国,但现阶段我国氟化工行业仍存
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宝丰能源
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我国9大产业、38类“国产替代”新材料与技术投资全景图
继上一篇《16种国产替代新材料投资指南 》,本期再推荐深度好文《自主可控和国产替代全景图》,用详实的数据分析“十四五”9大重点产业(电子、计算机、通信、机械、军工、医药、汽车、化工和金属),38种新材料和技术的投资难度、价格和空间,各个都值得深度关注! 一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆全球化加剧等,使得我们面临的
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16种国产替代新材料投资指南
本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均需进口,高性能产品产能尚待提升。 聚酰亚胺:产品多用于军用领域,我国电子级PI薄膜质量落后于国际先进水平 SiC纤维:日美企业统治全球市场,我国第三代SiC纤维产业化处于起步阶段 硅片:我国企业产能集中于6英寸硅片,12英寸大硅片国产化率较低。 碳化硅:美国企业一家独大,我们龙头企业开始批量生产,进口依赖度度达80%。 半导体溅射靶
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风物长宜放眼量:解码歌尔股份的过去、现在和下一片星辰大海
10月27日,歌尔股份披露了公司第三季度业绩报告。数据显示,歌尔股份营收约305.49亿元,同比增长35.77%,归属于上市公司股东的净利润为17.61亿元,同比增长9.98%;2022年前三季度,歌尔股份营收合计约741.53亿元,同比增长40.47%,归属于上市公司股东的净利润约38.40亿元,同比增长15.23%。 对于三季度本报告期内业绩变动的原因,歌尔股份表示,相比去年同期,主要是因为以VR(虚拟现实)为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。 其实虚拟现实作为技术密集型产业,企业的研发
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2022年中国稀土研究报告 全球稀土看中国,中国稀土产业链战略优势显著
中国稀土:大国重任,龙头崛起 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在 强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过 程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表 率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 公司前身为山西关铝股份有限公司,其于 1998 年成立并在深交所主板上市,上市之初 公司主要生产、销售电解铝及其深加工产品。公司于 2012 年完成电解铝业务剥离,注 入了盈利状况良好
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一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百 年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆 全球化加剧等,使得我们面临的外部环境不确定性加大。2018 年以来,逆 全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,美国对中国高科技公司 采取技术封锁、加征贸易关税等“特殊”措施,对相关领域产生明显冲击。疫 情对全球供应链冲击、欧洲能源危机等,进一步加剧逆全球化行为,对全 球产
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【中金有色】继续力挺黄金股题材
【中金有色】继续力挺黄金股题材: 短期相对收益,中期绝对收益,看涨期权特征显著! 目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期,美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(Q3已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的α因素仍在增强;二是前段时间整
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一文读懂养猪,周期再认知,估值重定义。
1. 认识生猪养殖行业 1.1. 生猪养殖繁育的四层金字塔结构 国内生猪繁育共四个代次。国内生猪养殖行业从系统而言,分为四个代次:曾祖代、 祖代、父母代和商品代。第一代是曾祖代,是高度纯种繁育的原种猪,除了提供祖 代猪外,还要为核心群留种,主要起到优化种群遗产基因的目的,曾祖代定期也会 从国外进口进行补充,以避免多代遗传后基因出现退化,其扩繁系数为 6.5-7,年更 新率为 60%-75%;第二代是祖代,是曾祖代同种源扩繁而来的纯种猪,会与其他品 种的祖代进行配种生产父母代,其扩繁系数为 7-8
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巴斯夫、陶氏、LG、住友、SABIC......全球巨头都在“抢”这个赛道!
近日,韩国SK Chemicals使用1300亿韩元(约6.8亿人民币)收购了中国树业环保科技股份有限公司的化学回收对苯二甲酸二羟基乙酯(BHET)和化学回收PET业务部门的资产。 其中包括双方在广东汕头的一家合资聚酯工厂(SKSY聚酯新材料生产项目),该项目主要生产r-BHET、r-PET、r-APET及其它聚酯新材料,总的年设计生产规模为30万吨。 不仅SK,几乎全球化工材料巨头都在积极布局可再生,并且近年频繁出手,种类也从PET逐渐扩展到PP、PC等众多材料,这不仅是低碳可持续的需求,更是
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核心观点: 依托卓越的合成及工艺放大能力,打造化工新材料定制平台。公司以显示材料液晶单体、中间体起步,依托核心有机合成及纯 化技术,不断进行多元化业务布局,形成了电子信息材料产业、环保材料产业、医疗大健康产业三大主营业务板块。公司形成 以分子合成、工艺放大为技术核心,通过原材料下游延伸切入不同行业的发展模式,化工新材料定制平台全面开花。 国六标准执行带来沸石增长空间,积极布局新能源材料领域。公司环保材料沸石分子筛主要应用于柴油车尾气处理环节,下游 客户绑定尾气催化巨头庄信万丰,目前产能达9850
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光伏行业钙钛矿专题研究
钙钛矿:第三代电池佼佼者,产业化潜力较大 钙钛矿十年时间效率直逼晶硅,发展前景广阔 太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件。在数十年间, 太阳能电池的发展已进入到了第三代,种类也得到了极大的丰富。其中,第一代电池主要 为晶硅太阳能电池,是目前技术最为成熟、商业化最为成功的太阳能电池,但仍存在着制 备工艺复杂、对硅料纯度要求较高等问题;第二代为化学薄膜太阳能电池,主要以 CdTe、 GaAs、CIGS 为代表。与晶硅电池相比,这类电池所需材料少,成本低而且转化效率高, 已
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南山铝业:全产业链的铝深加工企业2023年南山铝业研究报告 全产业链的铝深加工企业
一、投资亮点 南山铝业是全球唯一一家在同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/ 热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链的公司。公 司终端产品广泛应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源、石化、集装箱、工业型 材、精品民用型材、高端系统门窗、容器罐、食品包装、电池箔、铝深加工等若干领 域。目前公司已成为世界最尖端的航空材料供应商俱乐部成员和国内首家乘用车四门 两盖铝板生产商。公司规模和产量稳居铝产业企业前列。 二、发展历程 2.1、主要发展历程 1989 年南山
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2023年轻工行业策略报告 造纸盈利进入扩张区间
核心观点: 重启:1)疫情管控放松后消费的重启;2)地产纠偏后顺周期的重启;重塑:1)上下游利润分配重塑,中游和下游盈利改善;2)内外需重塑,国内景气修复,海外景气下行;3)竞争格局重 塑,前期逆势行情下, 中小企业加速退出;轻工配置思路: 2023Q1确定性比较强,主要是预期修复。1)政策持续加码(尤其地产需求端政策,推荐家居链),2)成本下行窗口期 (推荐如纸、金属包装等,盈利改善);3)部分板块业绩率先兑现(如线下消费、办公集采、工程类家居); 2023Q2后能否转向顺周期,需观察地产景气
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华为超融合+,能理解为“智能NAS”吗?
没想到,华为开年首场发布会竟如此硬核,这让作为花粉的我始料未及。 2 月 8 日上午十点,华为通过线上直播形式,召开了 " 华为超融合 + 战略暨新品发布会 ",通过这次发布会,我们能够看到华为在 " 超融合 " 这新兴架构技术领域中,为解决客户在生产应用过程中所面对 " 痛点 " 而提出的软件、硬件以及市场服务的解决方式。 简而言之,这次发布会的核心就是在讨论究竟如何通过华为超融合 + 战略布局,来带给企业客户更多便利性。 当然华为发布会绝对不是看着 PPT 空谈,而是带来了实打实的软件和硬件
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氟化工新材料高地迎来跨界潮
氟化工,是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械、新能源等领域。由于产品具有高性能、高附加值等优点,氟化工产业也被誉为“黄金产业”,在“十二五”规划单列一个专项规划。 我国氟化工产业起步相对较晚,但经过60多年的发展,已经形成了以无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品的完整体系,主要通用氟产品产量和消费均居全球首位,我国已成为全球最大的氟化工生产和消费国,但现阶段我国氟化工行业仍存
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我国9大产业、38类“国产替代”新材料与技术投资全景图
继上一篇《16种国产替代新材料投资指南 》,本期再推荐深度好文《自主可控和国产替代全景图》,用详实的数据分析“十四五”9大重点产业(电子、计算机、通信、机械、军工、医药、汽车、化工和金属),38种新材料和技术的投资难度、价格和空间,各个都值得深度关注! 一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆全球化加剧等,使得我们面临的
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16种国产替代新材料投资指南
本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均需进口,高性能产品产能尚待提升。 聚酰亚胺:产品多用于军用领域,我国电子级PI薄膜质量落后于国际先进水平 SiC纤维:日美企业统治全球市场,我国第三代SiC纤维产业化处于起步阶段 硅片:我国企业产能集中于6英寸硅片,12英寸大硅片国产化率较低。 碳化硅:美国企业一家独大,我们龙头企业开始批量生产,进口依赖度度达80%。 半导体溅射靶
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风物长宜放眼量:解码歌尔股份的过去、现在和下一片星辰大海
10月27日,歌尔股份披露了公司第三季度业绩报告。数据显示,歌尔股份营收约305.49亿元,同比增长35.77%,归属于上市公司股东的净利润为17.61亿元,同比增长9.98%;2022年前三季度,歌尔股份营收合计约741.53亿元,同比增长40.47%,归属于上市公司股东的净利润约38.40亿元,同比增长15.23%。 对于三季度本报告期内业绩变动的原因,歌尔股份表示,相比去年同期,主要是因为以VR(虚拟现实)为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。 其实虚拟现实作为技术密集型产业,企业的研发
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2022年中国稀土研究报告 全球稀土看中国,中国稀土产业链战略优势显著
中国稀土:大国重任,龙头崛起 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在 强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过 程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表 率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 公司前身为山西关铝股份有限公司,其于 1998 年成立并在深交所主板上市,上市之初 公司主要生产、销售电解铝及其深加工产品。公司于 2012 年完成电解铝业务剥离,注 入了盈利状况良好
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自主可控和国产替代跟踪体系
一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百 年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆 全球化加剧等,使得我们面临的外部环境不确定性加大。2018 年以来,逆 全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,美国对中国高科技公司 采取技术封锁、加征贸易关税等“特殊”措施,对相关领域产生明显冲击。疫 情对全球供应链冲击、欧洲能源危机等,进一步加剧逆全球化行为,对全 球产
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【中金有色】继续力挺黄金股题材
【中金有色】继续力挺黄金股题材: 短期相对收益,中期绝对收益,看涨期权特征显著! 目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期,美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(Q3已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的α因素仍在增强;二是前段时间整
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一文读懂养猪,周期再认知,估值重定义。
1. 认识生猪养殖行业 1.1. 生猪养殖繁育的四层金字塔结构 国内生猪繁育共四个代次。国内生猪养殖行业从系统而言,分为四个代次:曾祖代、 祖代、父母代和商品代。第一代是曾祖代,是高度纯种繁育的原种猪,除了提供祖 代猪外,还要为核心群留种,主要起到优化种群遗产基因的目的,曾祖代定期也会 从国外进口进行补充,以避免多代遗传后基因出现退化,其扩繁系数为 6.5-7,年更 新率为 60%-75%;第二代是祖代,是曾祖代同种源扩繁而来的纯种猪,会与其他品 种的祖代进行配种生产父母代,其扩繁系数为 7-8
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回归
暂时回归公社,不知道哪天又会变得很忙很忙。
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巴斯夫、陶氏、LG、住友、SABIC......全球巨头都在“抢”这个赛道!
近日,韩国SK Chemicals使用1300亿韩元(约6.8亿人民币)收购了中国树业环保科技股份有限公司的化学回收对苯二甲酸二羟基乙酯(BHET)和化学回收PET业务部门的资产。 其中包括双方在广东汕头的一家合资聚酯工厂(SKSY聚酯新材料生产项目),该项目主要生产r-BHET、r-PET、r-APET及其它聚酯新材料,总的年设计生产规模为30万吨。 不仅SK,几乎全球化工材料巨头都在积极布局可再生,并且近年频繁出手,种类也从PET逐渐扩展到PP、PC等众多材料,这不仅是低碳可持续的需求,更是
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万润股份 打造化工新材料定制平台
核心观点: 依托卓越的合成及工艺放大能力,打造化工新材料定制平台。公司以显示材料液晶单体、中间体起步,依托核心有机合成及纯 化技术,不断进行多元化业务布局,形成了电子信息材料产业、环保材料产业、医疗大健康产业三大主营业务板块。公司形成 以分子合成、工艺放大为技术核心,通过原材料下游延伸切入不同行业的发展模式,化工新材料定制平台全面开花。 国六标准执行带来沸石增长空间,积极布局新能源材料领域。公司环保材料沸石分子筛主要应用于柴油车尾气处理环节,下游 客户绑定尾气催化巨头庄信万丰,目前产能达9850
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光伏行业钙钛矿专题研究
钙钛矿:第三代电池佼佼者,产业化潜力较大 钙钛矿十年时间效率直逼晶硅,发展前景广阔 太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件。在数十年间, 太阳能电池的发展已进入到了第三代,种类也得到了极大的丰富。其中,第一代电池主要 为晶硅太阳能电池,是目前技术最为成熟、商业化最为成功的太阳能电池,但仍存在着制 备工艺复杂、对硅料纯度要求较高等问题;第二代为化学薄膜太阳能电池,主要以 CdTe、 GaAs、CIGS 为代表。与晶硅电池相比,这类电池所需材料少,成本低而且转化效率高, 已
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南山铝业:全产业链的铝深加工企业2023年南山铝业研究报告 全产业链的铝深加工企业
一、投资亮点 南山铝业是全球唯一一家在同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/ 热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链的公司。公 司终端产品广泛应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源、石化、集装箱、工业型 材、精品民用型材、高端系统门窗、容器罐、食品包装、电池箔、铝深加工等若干领 域。目前公司已成为世界最尖端的航空材料供应商俱乐部成员和国内首家乘用车四门 两盖铝板生产商。公司规模和产量稳居铝产业企业前列。 二、发展历程 2.1、主要发展历程 1989 年南山
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南山铝业
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2023-02-09 09:54:26
2023年轻工行业策略报告 造纸盈利进入扩张区间
核心观点: 重启:1)疫情管控放松后消费的重启;2)地产纠偏后顺周期的重启;重塑:1)上下游利润分配重塑,中游和下游盈利改善;2)内外需重塑,国内景气修复,海外景气下行;3)竞争格局重 塑,前期逆势行情下, 中小企业加速退出;轻工配置思路: 2023Q1确定性比较强,主要是预期修复。1)政策持续加码(尤其地产需求端政策,推荐家居链),2)成本下行窗口期 (推荐如纸、金属包装等,盈利改善);3)部分板块业绩率先兑现(如线下消费、办公集采、工程类家居); 2023Q2后能否转向顺周期,需观察地产景气
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华为超融合+,能理解为“智能NAS”吗?
没想到,华为开年首场发布会竟如此硬核,这让作为花粉的我始料未及。 2 月 8 日上午十点,华为通过线上直播形式,召开了 " 华为超融合 + 战略暨新品发布会 ",通过这次发布会,我们能够看到华为在 " 超融合 " 这新兴架构技术领域中,为解决客户在生产应用过程中所面对 " 痛点 " 而提出的软件、硬件以及市场服务的解决方式。 简而言之,这次发布会的核心就是在讨论究竟如何通过华为超融合 + 战略布局,来带给企业客户更多便利性。 当然华为发布会绝对不是看着 PPT 空谈,而是带来了实打实的软件和硬件
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2023-02-06 18:32:45
氟化工新材料高地迎来跨界潮
氟化工,是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械、新能源等领域。由于产品具有高性能、高附加值等优点,氟化工产业也被誉为“黄金产业”,在“十二五”规划单列一个专项规划。 我国氟化工产业起步相对较晚,但经过60多年的发展,已经形成了以无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品的完整体系,主要通用氟产品产量和消费均居全球首位,我国已成为全球最大的氟化工生产和消费国,但现阶段我国氟化工行业仍存
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我国9大产业、38类“国产替代”新材料与技术投资全景图
继上一篇《16种国产替代新材料投资指南 》,本期再推荐深度好文《自主可控和国产替代全景图》,用详实的数据分析“十四五”9大重点产业(电子、计算机、通信、机械、军工、医药、汽车、化工和金属),38种新材料和技术的投资难度、价格和空间,各个都值得深度关注! 一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆全球化加剧等,使得我们面临的
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16种国产替代新材料投资指南
本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均需进口,高性能产品产能尚待提升。 聚酰亚胺:产品多用于军用领域,我国电子级PI薄膜质量落后于国际先进水平 SiC纤维:日美企业统治全球市场,我国第三代SiC纤维产业化处于起步阶段 硅片:我国企业产能集中于6英寸硅片,12英寸大硅片国产化率较低。 碳化硅:美国企业一家独大,我们龙头企业开始批量生产,进口依赖度度达80%。 半导体溅射靶
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风物长宜放眼量:解码歌尔股份的过去、现在和下一片星辰大海
10月27日,歌尔股份披露了公司第三季度业绩报告。数据显示,歌尔股份营收约305.49亿元,同比增长35.77%,归属于上市公司股东的净利润为17.61亿元,同比增长9.98%;2022年前三季度,歌尔股份营收合计约741.53亿元,同比增长40.47%,归属于上市公司股东的净利润约38.40亿元,同比增长15.23%。 对于三季度本报告期内业绩变动的原因,歌尔股份表示,相比去年同期,主要是因为以VR(虚拟现实)为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。 其实虚拟现实作为技术密集型产业,企业的研发
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2022年中国稀土研究报告 全球稀土看中国,中国稀土产业链战略优势显著
中国稀土:大国重任,龙头崛起 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在 强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过 程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表 率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 公司前身为山西关铝股份有限公司,其于 1998 年成立并在深交所主板上市,上市之初 公司主要生产、销售电解铝及其深加工产品。公司于 2012 年完成电解铝业务剥离,注 入了盈利状况良好
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一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百 年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆 全球化加剧等,使得我们面临的外部环境不确定性加大。2018 年以来,逆 全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,美国对中国高科技公司 采取技术封锁、加征贸易关税等“特殊”措施,对相关领域产生明显冲击。疫 情对全球供应链冲击、欧洲能源危机等,进一步加剧逆全球化行为,对全 球产
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【中金有色】继续力挺黄金股题材
【中金有色】继续力挺黄金股题材: 短期相对收益,中期绝对收益,看涨期权特征显著! 目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期,美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(Q3已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的α因素仍在增强;二是前段时间整
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一文读懂养猪,周期再认知,估值重定义。
1. 认识生猪养殖行业 1.1. 生猪养殖繁育的四层金字塔结构 国内生猪繁育共四个代次。国内生猪养殖行业从系统而言,分为四个代次:曾祖代、 祖代、父母代和商品代。第一代是曾祖代,是高度纯种繁育的原种猪,除了提供祖 代猪外,还要为核心群留种,主要起到优化种群遗产基因的目的,曾祖代定期也会 从国外进口进行补充,以避免多代遗传后基因出现退化,其扩繁系数为 6.5-7,年更 新率为 60%-75%;第二代是祖代,是曾祖代同种源扩繁而来的纯种猪,会与其他品 种的祖代进行配种生产父母代,其扩繁系数为 7-8
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巴斯夫、陶氏、LG、住友、SABIC......全球巨头都在“抢”这个赛道!
近日,韩国SK Chemicals使用1300亿韩元(约6.8亿人民币)收购了中国树业环保科技股份有限公司的化学回收对苯二甲酸二羟基乙酯(BHET)和化学回收PET业务部门的资产。 其中包括双方在广东汕头的一家合资聚酯工厂(SKSY聚酯新材料生产项目),该项目主要生产r-BHET、r-PET、r-APET及其它聚酯新材料,总的年设计生产规模为30万吨。 不仅SK,几乎全球化工材料巨头都在积极布局可再生,并且近年频繁出手,种类也从PET逐渐扩展到PP、PC等众多材料,这不仅是低碳可持续的需求,更是
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核心观点: 依托卓越的合成及工艺放大能力,打造化工新材料定制平台。公司以显示材料液晶单体、中间体起步,依托核心有机合成及纯 化技术,不断进行多元化业务布局,形成了电子信息材料产业、环保材料产业、医疗大健康产业三大主营业务板块。公司形成 以分子合成、工艺放大为技术核心,通过原材料下游延伸切入不同行业的发展模式,化工新材料定制平台全面开花。 国六标准执行带来沸石增长空间,积极布局新能源材料领域。公司环保材料沸石分子筛主要应用于柴油车尾气处理环节,下游 客户绑定尾气催化巨头庄信万丰,目前产能达9850
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钙钛矿:第三代电池佼佼者,产业化潜力较大 钙钛矿十年时间效率直逼晶硅,发展前景广阔 太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件。在数十年间, 太阳能电池的发展已进入到了第三代,种类也得到了极大的丰富。其中,第一代电池主要 为晶硅太阳能电池,是目前技术最为成熟、商业化最为成功的太阳能电池,但仍存在着制 备工艺复杂、对硅料纯度要求较高等问题;第二代为化学薄膜太阳能电池,主要以 CdTe、 GaAs、CIGS 为代表。与晶硅电池相比,这类电池所需材料少,成本低而且转化效率高, 已
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南山铝业:全产业链的铝深加工企业2023年南山铝业研究报告 全产业链的铝深加工企业
一、投资亮点 南山铝业是全球唯一一家在同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/ 热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链的公司。公 司终端产品广泛应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源、石化、集装箱、工业型 材、精品民用型材、高端系统门窗、容器罐、食品包装、电池箔、铝深加工等若干领 域。目前公司已成为世界最尖端的航空材料供应商俱乐部成员和国内首家乘用车四门 两盖铝板生产商。公司规模和产量稳居铝产业企业前列。 二、发展历程 2.1、主要发展历程 1989 年南山
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2023年轻工行业策略报告 造纸盈利进入扩张区间
核心观点: 重启:1)疫情管控放松后消费的重启;2)地产纠偏后顺周期的重启;重塑:1)上下游利润分配重塑,中游和下游盈利改善;2)内外需重塑,国内景气修复,海外景气下行;3)竞争格局重 塑,前期逆势行情下, 中小企业加速退出;轻工配置思路: 2023Q1确定性比较强,主要是预期修复。1)政策持续加码(尤其地产需求端政策,推荐家居链),2)成本下行窗口期 (推荐如纸、金属包装等,盈利改善);3)部分板块业绩率先兑现(如线下消费、办公集采、工程类家居); 2023Q2后能否转向顺周期,需观察地产景气
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华为超融合+,能理解为“智能NAS”吗?
没想到,华为开年首场发布会竟如此硬核,这让作为花粉的我始料未及。 2 月 8 日上午十点,华为通过线上直播形式,召开了 " 华为超融合 + 战略暨新品发布会 ",通过这次发布会,我们能够看到华为在 " 超融合 " 这新兴架构技术领域中,为解决客户在生产应用过程中所面对 " 痛点 " 而提出的软件、硬件以及市场服务的解决方式。 简而言之,这次发布会的核心就是在讨论究竟如何通过华为超融合 + 战略布局,来带给企业客户更多便利性。 当然华为发布会绝对不是看着 PPT 空谈,而是带来了实打实的软件和硬件
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2023-02-06 18:32:45
氟化工新材料高地迎来跨界潮
氟化工,是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械、新能源等领域。由于产品具有高性能、高附加值等优点,氟化工产业也被誉为“黄金产业”,在“十二五”规划单列一个专项规划。 我国氟化工产业起步相对较晚,但经过60多年的发展,已经形成了以无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品的完整体系,主要通用氟产品产量和消费均居全球首位,我国已成为全球最大的氟化工生产和消费国,但现阶段我国氟化工行业仍存
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宝丰能源
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2022-11-27 09:40:32
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我国9大产业、38类“国产替代”新材料与技术投资全景图
继上一篇《16种国产替代新材料投资指南 》,本期再推荐深度好文《自主可控和国产替代全景图》,用详实的数据分析“十四五”9大重点产业(电子、计算机、通信、机械、军工、医药、汽车、化工和金属),38种新材料和技术的投资难度、价格和空间,各个都值得深度关注! 一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆全球化加剧等,使得我们面临的
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2022-11-05 19:28:57
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16种国产替代新材料投资指南
本文详细剖析了16个新材料供应链: 碳纤维:我国企业产能扩张速度较快但核心技术缺失严重,高附加值的航空航天用碳纤维仍被“卡脖子”。 汽车铝板:我国企业核心设备与技术均需进口,高性能产品产能尚待提升。 聚酰亚胺:产品多用于军用领域,我国电子级PI薄膜质量落后于国际先进水平 SiC纤维:日美企业统治全球市场,我国第三代SiC纤维产业化处于起步阶段 硅片:我国企业产能集中于6英寸硅片,12英寸大硅片国产化率较低。 碳化硅:美国企业一家独大,我们龙头企业开始批量生产,进口依赖度度达80%。 半导体溅射靶
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吉林化纤
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中国铝业
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2022-11-01 20:24:38
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风物长宜放眼量:解码歌尔股份的过去、现在和下一片星辰大海
10月27日,歌尔股份披露了公司第三季度业绩报告。数据显示,歌尔股份营收约305.49亿元,同比增长35.77%,归属于上市公司股东的净利润为17.61亿元,同比增长9.98%;2022年前三季度,歌尔股份营收合计约741.53亿元,同比增长40.47%,归属于上市公司股东的净利润约38.40亿元,同比增长15.23%。 对于三季度本报告期内业绩变动的原因,歌尔股份表示,相比去年同期,主要是因为以VR(虚拟现实)为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。 其实虚拟现实作为技术密集型产业,企业的研发
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歌尔股份
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2022-10-31 18:50:21
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2022年中国稀土研究报告 全球稀土看中国,中国稀土产业链战略优势显著
中国稀土:大国重任,龙头崛起 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在 强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过 程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表 率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 公司前身为山西关铝股份有限公司,其于 1998 年成立并在深交所主板上市,上市之初 公司主要生产、销售电解铝及其深加工产品。公司于 2012 年完成电解铝业务剥离,注 入了盈利状况良好
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中国稀土
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北方稀土
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2022-10-31 16:26:26
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自主可控和国产替代跟踪体系
一、宏观:自主可控是中国式现代化的核心方向 1.1、世界百年未有之大变局,统筹发展和安全 世界百年未有之大变局,决定了我们必须统筹发展和安全。实现第二个百 年目标,必须认清我们所面临的世界局势变化,大国间力量对比变化、逆 全球化加剧等,使得我们面临的外部环境不确定性加大。2018 年以来,逆 全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,美国对中国高科技公司 采取技术封锁、加征贸易关税等“特殊”措施,对相关领域产生明显冲击。疫 情对全球供应链冲击、欧洲能源危机等,进一步加剧逆全球化行为,对全 球产
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海光信息
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2022-10-28 08:36:52
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【中金有色】继续力挺黄金股题材
【中金有色】继续力挺黄金股题材: 短期相对收益,中期绝对收益,看涨期权特征显著! 目前是两个阶段,第一阶段是美国通胀超预期,美联储加速加息的末期,这个时候美元金价承压,但是人民币贬值支撑人民币金价,A股黄金股有很强的相对收益(Q3已经创造了较好的相对收益,并将继续印证);第二阶段是美国通胀温和化,美联储减速加息,美元金价就启动,届时人民币汇率已不是主要矛盾,A股黄金股应能贡献强劲的绝对收益! 最近的回调主要是两个因素,一是接近三季报业绩,个股业绩预期略有波动,但大的α因素仍在增强;二是前段时间整
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湖南黄金
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紫金矿业
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2022-05-13 21:36:18
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一文读懂养猪,周期再认知,估值重定义。
1. 认识生猪养殖行业 1.1. 生猪养殖繁育的四层金字塔结构 国内生猪繁育共四个代次。国内生猪养殖行业从系统而言,分为四个代次:曾祖代、 祖代、父母代和商品代。第一代是曾祖代,是高度纯种繁育的原种猪,除了提供祖 代猪外,还要为核心群留种,主要起到优化种群遗产基因的目的,曾祖代定期也会 从国外进口进行补充,以避免多代遗传后基因出现退化,其扩繁系数为 6.5-7,年更 新率为 60%-75%;第二代是祖代,是曾祖代同种源扩繁而来的纯种猪,会与其他品 种的祖代进行配种生产父母代,其扩繁系数为 7-8
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ST天邦
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温氏股份
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新希望
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牧原股份
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正邦科技
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2023-11-09 17:19:31
回归
暂时回归公社,不知道哪天又会变得很忙很忙。
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2023-04-03 14:00:11
巴斯夫、陶氏、LG、住友、SABIC......全球巨头都在“抢”这个赛道!
近日,韩国SK Chemicals使用1300亿韩元(约6.8亿人民币)收购了中国树业环保科技股份有限公司的化学回收对苯二甲酸二羟基乙酯(BHET)和化学回收PET业务部门的资产。 其中包括双方在广东汕头的一家合资聚酯工厂(SKSY聚酯新材料生产项目),该项目主要生产r-BHET、r-PET、r-APET及其它聚酯新材料,总的年设计生产规模为30万吨。 不仅SK,几乎全球化工材料巨头都在积极布局可再生,并且近年频繁出手,种类也从PET逐渐扩展到PP、PC等众多材料,这不仅是低碳可持续的需求,更是
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道恩股份
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2023-02-10 08:55:54
万润股份 打造化工新材料定制平台
核心观点: 依托卓越的合成及工艺放大能力,打造化工新材料定制平台。公司以显示材料液晶单体、中间体起步,依托核心有机合成及纯 化技术,不断进行多元化业务布局,形成了电子信息材料产业、环保材料产业、医疗大健康产业三大主营业务板块。公司形成 以分子合成、工艺放大为技术核心,通过原材料下游延伸切入不同行业的发展模式,化工新材料定制平台全面开花。 国六标准执行带来沸石增长空间,积极布局新能源材料领域。公司环保材料沸石分子筛主要应用于柴油车尾气处理环节,下游 客户绑定尾气催化巨头庄信万丰,目前产能达9850
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万润股份
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2023-02-10 08:53:48
光伏行业钙钛矿专题研究
钙钛矿:第三代电池佼佼者,产业化潜力较大 钙钛矿十年时间效率直逼晶硅,发展前景广阔 太阳能电池是一种利用光生伏特效应使得太阳能转化为电能的半导体器件。在数十年间, 太阳能电池的发展已进入到了第三代,种类也得到了极大的丰富。其中,第一代电池主要 为晶硅太阳能电池,是目前技术最为成熟、商业化最为成功的太阳能电池,但仍存在着制 备工艺复杂、对硅料纯度要求较高等问题;第二代为化学薄膜太阳能电池,主要以 CdTe、 GaAs、CIGS 为代表。与晶硅电池相比,这类电池所需材料少,成本低而且转化效率高, 已
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2023-02-09 10:00:45
南山铝业:全产业链的铝深加工企业2023年南山铝业研究报告 全产业链的铝深加工企业
一、投资亮点 南山铝业是全球唯一一家在同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/ 热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链的公司。公 司终端产品广泛应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源、石化、集装箱、工业型 材、精品民用型材、高端系统门窗、容器罐、食品包装、电池箔、铝深加工等若干领 域。目前公司已成为世界最尖端的航空材料供应商俱乐部成员和国内首家乘用车四门 两盖铝板生产商。公司规模和产量稳居铝产业企业前列。 二、发展历程 2.1、主要发展历程 1989 年南山
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南山铝业
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2023-02-09 09:54:26
2023年轻工行业策略报告 造纸盈利进入扩张区间
核心观点: 重启:1)疫情管控放松后消费的重启;2)地产纠偏后顺周期的重启;重塑:1)上下游利润分配重塑,中游和下游盈利改善;2)内外需重塑,国内景气修复,海外景气下行;3)竞争格局重 塑,前期逆势行情下, 中小企业加速退出;轻工配置思路: 2023Q1确定性比较强,主要是预期修复。1)政策持续加码(尤其地产需求端政策,推荐家居链),2)成本下行窗口期 (推荐如纸、金属包装等,盈利改善);3)部分板块业绩率先兑现(如线下消费、办公集采、工程类家居); 2023Q2后能否转向顺周期,需观察地产景气
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美利云
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环球印务
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2023-02-08 23:43:41
华为超融合+,能理解为“智能NAS”吗?
没想到,华为开年首场发布会竟如此硬核,这让作为花粉的我始料未及。 2 月 8 日上午十点,华为通过线上直播形式,召开了 " 华为超融合 + 战略暨新品发布会 ",通过这次发布会,我们能够看到华为在 " 超融合 " 这新兴架构技术领域中,为解决客户在生产应用过程中所面对 " 痛点 " 而提出的软件、硬件以及市场服务的解决方式。 简而言之,这次发布会的核心就是在讨论究竟如何通过华为超融合 + 战略布局,来带给企业客户更多便利性。 当然华为发布会绝对不是看着 PPT 空谈,而是带来了实打实的软件和硬件
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川大智胜
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ST英飞拓
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奥拓电子
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常山北明
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2023-02-06 18:32:45
氟化工新材料高地迎来跨界潮
氟化工,是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业,氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能,广泛应用于军工、化工、机械、新能源等领域。由于产品具有高性能、高附加值等优点,氟化工产业也被誉为“黄金产业”,在“十二五”规划单列一个专项规划。 我国氟化工产业起步相对较晚,但经过60多年的发展,已经形成了以无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品的完整体系,主要通用氟产品产量和消费均居全球首位,我国已成为全球最大的氟化工生产和消费国,但现阶段我国氟化工行业仍存
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