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2022-11-25 18:20:25

央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

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2022-11-25 18:12:57

2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

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游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

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2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

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中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

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国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿

中新社北京11月24日电 (记者庞无忌)在中国官方支持房地产的金融“组合拳”落地之后，多家商业银行密集为房企提供授信。 24日，碧桂园控股有限公司与中国邮政储蓄银行签约建立长期战略合作关系。此次合作，邮储银行将为碧桂园提供不超500亿元(人民币，下同)意向性授信额度。授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等；以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。据悉，当日，碧桂园还将与工行、中行签约。此间

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2022-11-24 17:32:23

国务院：同意！这33个城市设立跨境电商试验区

据中国政府网11月24日消息，国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）。《批复》提到，同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或

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营收和净利润双双翻倍：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）近日发布了前三季度业绩报告。前三季度，公司实现营业收入14.52亿元，同比增长106.12%；归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元，同比增长112.09%。其中，三季度公司实现营业收入5.89亿元，同比增长82.25%；归属净利润为2.04亿元，同比增长157.98%。前三季度，中复神鹰碳纤维产品产销量大幅增长，驱动业绩快速增长。原因一方面在于，下游应用领域对高性能碳纤维需求旺盛，公司的产品结构进一步优化。中复神鹰的碳纤维产品目前以T70

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2022-11-24 14:35:05

1124电力公用核心观点

1124电力公用核心观点：当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升叠加现货煤价回落推动火电盈利改善及估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。近期国内现货煤价明显回落，海外煤价也持续回调，对于今年火电盈利改善较弱的沿海火电形成明显利好。我们持续看好火电转绿电的投资机会，重点推荐上海电力、华能国际、华电国际、福能股份等，关注区域性电力龙头粤电力。上海电力：受益于土耳其电厂利润释放，三季度公司业绩环比、同比均扭亏为盈，业绩拐点已经确立。展望四季度，土耳其火电量价齐升预

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124 ——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量

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洛阳玻璃：收购北方玻璃，更名为凯盛新能源

11月23日，洛阳玻璃发布公告称，公司拟将所持中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”） 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司（以下简称“耀华集团”），本次股权转让的交易价格为人民币32,688.50万元。濮阳光材主要从事超白光热材料的研发、生产及销售，其业务构成和产品定位相对较为独立，且营业收入占公司整体营业收入比重较小，出售濮阳光材资产不会对本公司主营业务收入构成产生重大变动，不影响本公司新能源材料主营业务的发展。洛阳玻璃表示，本次向关联方中国耀华玻璃集团有限公司转让全

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鲁西化工：合并！

11月23日晚，鲁西化工公告，拟通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施100%股权的吸收合并。鲁西化工于1998年 6 月上市。在合并之前，中国中化为该公司的实际控制人，在吸收合并后，中化投资合计占比36.78%。鲁西化工是国内综合性化工企业龙头之一，主要产品涉及化工新材料、基础化工产品、肥料产品等领域，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、多元醇等。 2019 年、2020 年和 2021 年，鲁西化工保持各项经营数

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中金-建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系

中金-建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系-20221122-20221122-161206.pdf

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央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

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1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

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游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

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新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

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中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

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中新社北京11月24日电 (记者庞无忌)在中国官方支持房地产的金融“组合拳”落地之后，多家商业银行密集为房企提供授信。 24日，碧桂园控股有限公司与中国邮政储蓄银行签约建立长期战略合作关系。此次合作，邮储银行将为碧桂园提供不超500亿元(人民币，下同)意向性授信额度。授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等；以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。据悉，当日，碧桂园还将与工行、中行签约。此间

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据中国政府网11月24日消息，国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）。《批复》提到，同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或

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中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）近日发布了前三季度业绩报告。前三季度，公司实现营业收入14.52亿元，同比增长106.12%；归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元，同比增长112.09%。其中，三季度公司实现营业收入5.89亿元，同比增长82.25%；归属净利润为2.04亿元，同比增长157.98%。前三季度，中复神鹰碳纤维产品产销量大幅增长，驱动业绩快速增长。原因一方面在于，下游应用领域对高性能碳纤维需求旺盛，公司的产品结构进一步优化。中复神鹰的碳纤维产品目前以T70

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1124电力公用核心观点：当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升叠加现货煤价回落推动火电盈利改善及估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。近期国内现货煤价明显回落，海外煤价也持续回调，对于今年火电盈利改善较弱的沿海火电形成明显利好。我们持续看好火电转绿电的投资机会，重点推荐上海电力、华能国际、华电国际、福能股份等，关注区域性电力龙头粤电力。上海电力：受益于土耳其电厂利润释放，三季度公司业绩环比、同比均扭亏为盈，业绩拐点已经确立。展望四季度，土耳其火电量价齐升预

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124 ——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量

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洛阳玻璃：收购北方玻璃，更名为凯盛新能源

11月23日，洛阳玻璃发布公告称，公司拟将所持中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”） 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司（以下简称“耀华集团”），本次股权转让的交易价格为人民币32,688.50万元。濮阳光材主要从事超白光热材料的研发、生产及销售，其业务构成和产品定位相对较为独立，且营业收入占公司整体营业收入比重较小，出售濮阳光材资产不会对本公司主营业务收入构成产生重大变动，不影响本公司新能源材料主营业务的发展。洛阳玻璃表示，本次向关联方中国耀华玻璃集团有限公司转让全

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11月23日晚，鲁西化工公告，拟通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施100%股权的吸收合并。鲁西化工于1998年 6 月上市。在合并之前，中国中化为该公司的实际控制人，在吸收合并后，中化投资合计占比36.78%。鲁西化工是国内综合性化工企业龙头之一，主要产品涉及化工新材料、基础化工产品、肥料产品等领域，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、多元醇等。 2019 年、2020 年和 2021 年，鲁西化工保持各项经营数

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中金-建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系

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央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

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2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

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游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

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新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

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中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

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国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿

中新社北京11月24日电 (记者庞无忌)在中国官方支持房地产的金融“组合拳”落地之后，多家商业银行密集为房企提供授信。 24日，碧桂园控股有限公司与中国邮政储蓄银行签约建立长期战略合作关系。此次合作，邮储银行将为碧桂园提供不超500亿元(人民币，下同)意向性授信额度。授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等；以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。据悉，当日，碧桂园还将与工行、中行签约。此间

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国务院：同意！这33个城市设立跨境电商试验区

据中国政府网11月24日消息，国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）。《批复》提到，同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或

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营收和净利润双双翻倍：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）近日发布了前三季度业绩报告。前三季度，公司实现营业收入14.52亿元，同比增长106.12%；归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元，同比增长112.09%。其中，三季度公司实现营业收入5.89亿元，同比增长82.25%；归属净利润为2.04亿元，同比增长157.98%。前三季度，中复神鹰碳纤维产品产销量大幅增长，驱动业绩快速增长。原因一方面在于，下游应用领域对高性能碳纤维需求旺盛，公司的产品结构进一步优化。中复神鹰的碳纤维产品目前以T70

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1124电力公用核心观点

1124电力公用核心观点：当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升叠加现货煤价回落推动火电盈利改善及估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。近期国内现货煤价明显回落，海外煤价也持续回调，对于今年火电盈利改善较弱的沿海火电形成明显利好。我们持续看好火电转绿电的投资机会，重点推荐上海电力、华能国际、华电国际、福能股份等，关注区域性电力龙头粤电力。上海电力：受益于土耳其电厂利润释放，三季度公司业绩环比、同比均扭亏为盈，业绩拐点已经确立。展望四季度，土耳其火电量价齐升预

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124 ——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量

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洛阳玻璃：收购北方玻璃，更名为凯盛新能源

11月23日，洛阳玻璃发布公告称，公司拟将所持中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”） 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司（以下简称“耀华集团”），本次股权转让的交易价格为人民币32,688.50万元。濮阳光材主要从事超白光热材料的研发、生产及销售，其业务构成和产品定位相对较为独立，且营业收入占公司整体营业收入比重较小，出售濮阳光材资产不会对本公司主营业务收入构成产生重大变动，不影响本公司新能源材料主营业务的发展。洛阳玻璃表示，本次向关联方中国耀华玻璃集团有限公司转让全

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鲁西化工：合并！

11月23日晚，鲁西化工公告，拟通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施100%股权的吸收合并。鲁西化工于1998年 6 月上市。在合并之前，中国中化为该公司的实际控制人，在吸收合并后，中化投资合计占比36.78%。鲁西化工是国内综合性化工企业龙头之一，主要产品涉及化工新材料、基础化工产品、肥料产品等领域，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、多元醇等。 2019 年、2020 年和 2021 年，鲁西化工保持各项经营数

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中金-建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系

中金-建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系-20221122-20221122-161206.pdf

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央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

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2023年家电行业上半年投资策略家电行业基本面筑底

1. 家电行业 2022 年行情回顾及前三季度业绩总结 1.1 家电行业行情表现 2022 年 1-10 月，整体家电行业二级市场延续 2021 年疲软趋势，家电（中信）行业指数略微跑输同期沪深 300 指数，跑输同期上证指数超过 11 个百分点。11 月上半旬，家电板块迎来较大幅度反弹。2022 年，大盘走势相对 2021 年走弱；前 10 个月中，家电指数的月涨跌幅有 5 次跑赢沪深 300 指数，4 次跑赢上证指数。2022 年 10 月，家电行业表现有明显转弱，月涨跌幅为-12.

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游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

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新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

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中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

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中新社北京11月24日电 (记者庞无忌)在中国官方支持房地产的金融“组合拳”落地之后，多家商业银行密集为房企提供授信。 24日，碧桂园控股有限公司与中国邮政储蓄银行签约建立长期战略合作关系。此次合作，邮储银行将为碧桂园提供不超500亿元(人民币，下同)意向性授信额度。授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等；以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。据悉，当日，碧桂园还将与工行、中行签约。此间

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国务院：同意！这33个城市设立跨境电商试验区

据中国政府网11月24日消息，国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）。《批复》提到，同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或

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营收和净利润双双翻倍：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）近日发布了前三季度业绩报告。前三季度，公司实现营业收入14.52亿元，同比增长106.12%；归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元，同比增长112.09%。其中，三季度公司实现营业收入5.89亿元，同比增长82.25%；归属净利润为2.04亿元，同比增长157.98%。前三季度，中复神鹰碳纤维产品产销量大幅增长，驱动业绩快速增长。原因一方面在于，下游应用领域对高性能碳纤维需求旺盛，公司的产品结构进一步优化。中复神鹰的碳纤维产品目前以T70

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1124电力公用核心观点

1124电力公用核心观点：当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升叠加现货煤价回落推动火电盈利改善及估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。近期国内现货煤价明显回落，海外煤价也持续回调，对于今年火电盈利改善较弱的沿海火电形成明显利好。我们持续看好火电转绿电的投资机会，重点推荐上海电力、华能国际、华电国际、福能股份等，关注区域性电力龙头粤电力。上海电力：受益于土耳其电厂利润释放，三季度公司业绩环比、同比均扭亏为盈，业绩拐点已经确立。展望四季度，土耳其火电量价齐升预

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【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124 ——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量

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洛阳玻璃：收购北方玻璃，更名为凯盛新能源

11月23日，洛阳玻璃发布公告称，公司拟将所持中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”） 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司（以下简称“耀华集团”），本次股权转让的交易价格为人民币32,688.50万元。濮阳光材主要从事超白光热材料的研发、生产及销售，其业务构成和产品定位相对较为独立，且营业收入占公司整体营业收入比重较小，出售濮阳光材资产不会对本公司主营业务收入构成产生重大变动，不影响本公司新能源材料主营业务的发展。洛阳玻璃表示，本次向关联方中国耀华玻璃集团有限公司转让全

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11月23日晚，鲁西化工公告，拟通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施100%股权的吸收合并。鲁西化工于1998年 6 月上市。在合并之前，中国中化为该公司的实际控制人，在吸收合并后，中化投资合计占比36.78%。鲁西化工是国内综合性化工企业龙头之一，主要产品涉及化工新材料、基础化工产品、肥料产品等领域，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、多元醇等。 2019 年、2020 年和 2021 年，鲁西化工保持各项经营数

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央行：此次降准为全面降准

央行：此次降准为全面降准，共计释放长期资金约5000亿元央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5％存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。央行还表示，此次降准的目的一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构

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游戏行业负面因素逐步消退，展望新的产品周期

1.版块复盘：基本面、流动性与地缘政治冲突共振下的承压 A股传媒板块复盘：行业有序监管+宏观经济波动导致承压截止2022年11月4日，传媒（中信）指数较年初下跌32%，跌幅大于同期上证指数、沪深300指数16pct、8pct，版块承压明显。具体到几个细分版块，游戏与广告营销下跌幅度较大。其中，游戏行业主要源于以下因素的变化：1）行业有序监管导致供给侧收紧：2021年8月至2022年4月的版号停发、及后续恢复发放后数量减少；2）宏观经济波动，游戏作为可选消费的一种面临承压。而广告行业本

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2022-11-25 16:59:05

新兴产业专题研究以渗透率为基础，搭建新兴产业研究框架

1. 以“渗透率”为基础，搭建新兴产业研究框架渗透率是观测产业生命周期的重要指标。传统的产业周期理论把一个行业的发展历程分为四个阶段，分别为导入期、成长期、成熟期和衰退期，旨在揭示行业发展的规律。但是并未阐释渗透率与产业生命周期的对应关系。20 世纪 60 年代，美国学者埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》中提出创新扩散理论，总结出了新产品、新思想、新概念、新技术等新生事物在社会系统中传播的规律，并进而提出 S 型发展理论。在扩散早期，采用者很少，进展速度较慢；当采用者人数占比扩大至 1

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2022-11-25 16:48:35

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中远海能研究报告全球油运龙头，重组后聚焦油、气运输

1、中远海能：全球油运龙头 1.1、重组后聚焦油、气运输中远海能隶属中远海运集团，前身可追溯到 1979 年成立的海兴轮船。中海集团于 1997 年成为海兴轮船控股股东，同年海兴轮船更名为中海发展，主要从事油品、LNG 和干散货运输业务。在 2016 年航运国企改革中，中海发展剥离干散货业务，并收购大连远洋（主营油运、LNG 和 LPG 运输）100%的股权，重组更名为中远海能，专注油品和 LNG 运输业务。公司实控人为国资委，直接控股股东为中国海运集团（持股 32.22%），其他主要股东

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中远海能

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2022-11-25 11:05:40

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读- ——————————— 昨日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/

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意华股份

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2022-11-24 20:12:47

国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿

中新社北京11月24日电 (记者庞无忌)在中国官方支持房地产的金融“组合拳”落地之后，多家商业银行密集为房企提供授信。 24日，碧桂园控股有限公司与中国邮政储蓄银行签约建立长期战略合作关系。此次合作，邮储银行将为碧桂园提供不超500亿元(人民币，下同)意向性授信额度。授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等；以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。据悉，当日，碧桂园还将与工行、中行签约。此间

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金地集团

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2022-11-24 17:32:23

国务院：同意！这33个城市设立跨境电商试验区

据中国政府网11月24日消息，国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）。《批复》提到，同意在廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市或

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2022-11-24 17:19:52

营收和净利润双双翻倍：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）近日发布了前三季度业绩报告。前三季度，公司实现营业收入14.52亿元，同比增长106.12%；归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元，同比增长112.09%。其中，三季度公司实现营业收入5.89亿元，同比增长82.25%；归属净利润为2.04亿元，同比增长157.98%。前三季度，中复神鹰碳纤维产品产销量大幅增长，驱动业绩快速增长。原因一方面在于，下游应用领域对高性能碳纤维需求旺盛，公司的产品结构进一步优化。中复神鹰的碳纤维产品目前以T70

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中复神鹰

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2022-11-24 14:35:05

1124电力公用核心观点

1124电力公用核心观点：当前时点，我们认为电力板块主要演绎两个逻辑，一是长协煤比例提升叠加现货煤价回落推动火电盈利改善及估值修复；二是光伏组件下降推动光伏装机量利齐升。近期国内现货煤价明显回落，海外煤价也持续回调，对于今年火电盈利改善较弱的沿海火电形成明显利好。我们持续看好火电转绿电的投资机会，重点推荐上海电力、华能国际、华电国际、福能股份等，关注区域性电力龙头粤电力。上海电力：受益于土耳其电厂利润释放，三季度公司业绩环比、同比均扭亏为盈，业绩拐点已经确立。展望四季度，土耳其火电量价齐升预

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上海电力
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2022-11-24 14:33:43

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期

【天风电新】德国天然气和电价刹车机制草案出台，预计限价后的居民电价高于预期-1124 ——————————— 德国联邦经济部公布天然气和电力价格刹车机制法律草案。根据草案，机制将在23年3月1日启动，持续至24年4月30日。 🌼限价机制德国政府计划耗资2000亿欧元用于抵抗能源危机，其中将主要用于补贴居民、商业气价及电价，预计2000亿欧元预算将来自对非天然气机组征收的暴利税。以下我们将重点讨论新机制下预期居民电价：电价上限：终端价格上限40欧分/kwh；适用范围：基于上一年的年度用电量

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2022-11-24 10:30:25

洛阳玻璃：收购北方玻璃，更名为凯盛新能源

11月23日，洛阳玻璃发布公告称，公司拟将所持中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”） 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司（以下简称“耀华集团”），本次股权转让的交易价格为人民币32,688.50万元。濮阳光材主要从事超白光热材料的研发、生产及销售，其业务构成和产品定位相对较为独立，且营业收入占公司整体营业收入比重较小，出售濮阳光材资产不会对本公司主营业务收入构成产生重大变动，不影响本公司新能源材料主营业务的发展。洛阳玻璃表示，本次向关联方中国耀华玻璃集团有限公司转让全

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凯盛新能

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2022-11-24 08:13:07

鲁西化工：合并！

11月23日晚，鲁西化工公告，拟通过向鲁西集团的全部股东（中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资）发行股份的方式对鲁西集团实施100%股权的吸收合并。鲁西化工于1998年 6 月上市。在合并之前，中国中化为该公司的实际控制人，在吸收合并后，中化投资合计占比36.78%。鲁西化工是国内综合性化工企业龙头之一，主要产品涉及化工新材料、基础化工产品、肥料产品等领域，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙 6、己内酰胺、多元醇等。 2019 年、2020 年和 2021 年，鲁西化工保持各项经营数

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2022-11-23 08:25:51

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2022-11-23 08:20:21

中金-建设中国特色现代资本市场，探索中国特色估值体系

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中国交建

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