【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

本周观点一、部分高校采购意向明确我们认为以高校、职校为主的教育行业是此次政策的核心发力点，此外，我们认为国产化替代是重要趋势及驱动因素，后续的政策力度或将边际扩大。我们推测2000亿再贷款只是前菜，后续政策力度将有较大概率边际扩大，信贷支持规模有望达到万亿级。相关需求或将集中释放，教育信息化订单有望

【民生计算机】如何看信创引领计算机行情后续演绎与核心标的？ 大会后政策方向率先密集指向数字经济意义重大！ 同时也明确了此前市场普遍感觉空泛的数字经济实际最核心的两个方向： 1、数字底座的自主可控，即信创。 信创核心“四大天王”：【金山办公，中国软件，神州数码、海量数据】 分别代表办公软件、操作系统、

  从10月11日提出设备更新贷款带来的教学设备仪器的投资机会以来，整体板块已经完成了一波题材走势，但我认为设备仪器不单单只是十几个交易日的题材，而是类似于2019年ETC的走势，是一个边际业绩提升的逻辑，叠加市场结束熊市恢复交易热情的外部环境，同时设备仪器还会走得比ETC更远更

周末华为智能驾驶概念板块发酵，股票众多！和华为相关的概念股如下：整车：北汽蓝谷，长安汽车，广汽集团，长城汽车激光雷达：目前福晶科技实锤和华为合作。水晶光电有华为合作历史，偏光片有可能应用到，目前未实锤。圣邦股份模拟芯片这块有优势，不过华为可能用到自家投资的思瑞浦。ADAS摄像头：联创电子做镜头，产能

   最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。    我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认

第一次发帖，请多指教对半导体行业有深入了解，长期跟踪科技渣男这次有些许感悟，也深感行业出现的巨大投机机会，特发此文，跟大家交流分享露笑科技——未来两年确定性最强的十倍股露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得本文是科普扫盲，也是给露笑正名1、第三代

新能源车碳化硅应用交流纪要 会议嘉宾:前任 某新能源车厂 资深专家 【专家发言】 一、 新能源汽车市场情况以及IGBT换为SiC的原因 新能源车近年来发展较好，过去十年的年增长率在60%左右，21 年销售新能源车350万辆，市占率13%左右，22年新能源车销售量将超600万，市占率介22%~23%

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