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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-28 12:25:04
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电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
变压器出海.pdf
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2024-05-27 01:42:58
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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2024-05-23 12:43:24
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688629华丰科技,对标安费诺!华为昇腾910C+Rack机柜重大预期差
【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代 —————————— #910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Switch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走线 进行GPU-Switch连接,弥补HCCS协议较Nvlink的不足。 【高速连接器用量怎么算?】#8卡服务器(类似于N厂DGX方案) :1)6颗Switch芯片分别与8颗GPU连接,共48路连接;2)每路连接600GB/s,对应48个112G差分对。共计
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神宇股份20240508
神宇股份更新
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2024-04-24 15:52:05
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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2024-02-21 12:01:53
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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688629华丰科技,对标安费诺!华为昇腾910C+Rack机柜重大预期差
【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代 —————————— #910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Switch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走线 进行GPU-Switch连接,弥补HCCS协议较Nvlink的不足。 【高速连接器用量怎么算?】#8卡服务器(类似于N厂DGX方案) :1)6颗Switch芯片分别与8颗GPU连接,共48路连接;2)每路连接600GB/s,对应48个112G差分对。共计
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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扬电科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-05-23 12:43:24
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688629华丰科技,对标安费诺!华为昇腾910C+Rack机柜重大预期差
【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代 —————————— #910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Switch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走线 进行GPU-Switch连接,弥补HCCS协议较Nvlink的不足。 【高速连接器用量怎么算?】#8卡服务器(类似于N厂DGX方案) :1)6颗Switch芯片分别与8颗GPU连接,共48路连接;2)每路连接600GB/s,对应48个112G差分对。共计
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华丰科技
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沃尔核材
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2024-05-08 20:59:59
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神宇股份20240508
神宇股份更新
神宇股份20240508.pdf
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2024-04-24 15:52:05
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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2024-02-21 12:01:53
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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博创科技
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英伟达公司
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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不要怂的随手单受害者
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-11-27 07:47:33
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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2024-05-28 12:25:04
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电力全球化之#变压器出海
电力全球化之#变压器出海: 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰, 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等 参考资料: 笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解 笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器 笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度
变压器出海.pdf
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2024-05-27 01:42:58
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301012杨电科技🏆预期差跟踪
🏆#杨电科技 的重大预期差 (持续跟踪、更新) 电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开,强调全面深化改革,尤其谈到电力体制深化改革,电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,对配电网进行的一系列高质量发展措施,推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。 对电力企业来说:你只要降耗、降能、降低成本,同时多发、多卖电,企业效益会更好。配电设备方面,市场化竞争下,加大竞争力的最优方向是降本增效
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688629华丰科技,对标安费诺!华为昇腾910C+Rack机柜重大预期差
【长江通信于海宁团队】910C全面对标H100,国产算力迈向新世代 —————————— #910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测。 【卡间互联速率可能超越H100】1)自研Switch芯片投入使用;2)#以高速连接器替代PCB走线 进行GPU-Switch连接,弥补HCCS协议较Nvlink的不足。 【高速连接器用量怎么算?】#8卡服务器(类似于N厂DGX方案) :1)6颗Switch芯片分别与8颗GPU连接,共48路连接;2)每路连接600GB/s,对应48个112G差分对。共计
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
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AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨
密切关注AI产业【新技术、新应用】!! 光模块技术升级:800G、1.6T,硅光、LPO、CPO等。 ASIC LPU+SRAM芯片 英伟达B100 AI手机等 全文见链接::::::
AI全产业链【反弹路径与新技术、新应用】(持续更新)_AI巨轮滚滚向前
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+智能驾驶+V2X等❗ 华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是#技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振📈 在政策、技术、成本等制约因素逐步得到解除之后,整个智驾行业正迎来加速发展! 行业加速L3和L4的边际变化主要有三点: 1)#激光雷达:禾赛、速腾、华为、300552万集科技+300131英唐智控等 2)#激光雷达及传感器的物理清洗: 603286日盈电子+300969恒帅股份等 3)#V
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
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🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
任正非:将进入第四次工业革命,基础就是大算力 孟晚舟:打造中国算力底座,为世界构建第二选择
打造中国算力底座,为世界构建第二选择!
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