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历经起落浮沉…
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广深两栖
无师自通的公社达人
2024-04-03 10:33:21
存储芯片有望涨价
08:18:59【正式测定:中国台湾花莲县海域发生7.3级地震】财联社4月3日电,中国地震台网正式测定:04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。(来自财联社APP) 据中国地震台网正式测定:4月3日7时58分,在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深
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江波龙
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广深两栖
无师自通的公社达人
2024-03-28 17:38:16
飞上云天
今天云天励飞首个“AI芯片+大模型”发布会上,把Ai大模型首创做成ai模盒,开启预定,6月正式销售。 云天励飞是中国电子主导的“自主安全计算产业生态链”的重要支撑单位。目前,云天励飞与中国电子已在信创产业生态链的诸多领域展开合作,包括与中国电子飞腾CPU、麒麟OS操作系统完成适配兼容,联合推出飞腾机器视觉系统联合解决方案,以及基于公司AI芯片打造的中国长城台式机立体指静脉生物识别模组、智能工控盒子等硬件产品。 根据2024年2月28日官微,2月27日,“智能科技赋能低空经济一一eVTOL空中交通
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云天励飞
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广深两栖
无师自通的公社达人
2023-05-18 13:33:41
创业板见底预期
由于创业板有见底预期,新能源是创业板指数强关联的板块,这个阶段有政策支持和业绩加持的新能源细分赛道的储能和充电桩方向,值得更多的注意。之前新能源被喷半年之久,可是现在情况已经发生转变,大级别中枢底部盘背拉回之后,结构上和量能上已经具备操作机会。不过我们并不认为全部新能源都有机会,这里重点只关注智能电网和虚拟电厂相关的品种,已经连续三天走出强势阳线且板块内部有明显涨停连板的品种带动,叠加今年夏季的电力需求态势,智能电网和虚拟电厂相关品种的整体沸点还没有到来。
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广深两栖
无师自通的公社达人
2023-04-04 23:18:36
半导体国产替代
有记者问:日本政府3月31日宣布拟对23种半导体制造设备实施出口管制,并就有关措施征求公众意见。有分析称,该做法与美遏制中国芯片产业发展高度协同,指向性十分明显。中方对此有何评论? 答:我们注意到,日本政府宣布拟就23种半导体制造设备实施出口管制,中方对此表示严重关切。半导体是高度全球化的产业,经过数十年发展,已形成你中有我、我中有你的产业格局,这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来,个别国家频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,持续加强对华半导体等产业打压,搞物项断供、技术封锁,
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晶瑞电材
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芯原股份
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北方华创
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广深两栖
无师自通的公社达人
2023-01-05 14:47:28
比亚迪仰望——新能源汽车的标榜
12月30号【标榜股份:收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书】标榜股份公告,近日收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,公司已确定成为该客户某款新能源汽车冷却系统连接管路产品的供应商。定点产品范围合计涵盖20项冷却系统管路产品,计划量产时间为2024年,生命周期为5年,预计生命周期总金额1.34亿元。 今天比亚迪高端车仰望发布,这是你苦苦找寻的供应商吗? 翻翻某券商的报告: 标榜股份去年Q3业绩超预期,净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元,同比提升48%,净利润0.41亿元,同比
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标榜股份
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比亚迪
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-03-11 08:00:22
新冠药物中间体会议纪要
新和成专家: 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年2020年初成型的,当
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迦南科技
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无师自通的公社达人
2022-02-28 01:18:44
关于SWIFT
1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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海联金汇
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四方精创
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无师自通的公社达人
2022-02-24 08:39:53
半导体:几个重点方向!
1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年,价格方面,涨价事实与此前降价预期背道而驰,降价来的没那么快,但股价已经反映了降价和成本提升的预期;量的方面,随新能源车渗透率提升,量的增长是更加确定的成长主线。 激光雷达:2021年是上车元年,22
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北方华创
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-02-15 00:15:09
风口浪尖
近期关于美国制裁宁德时代的传闻和特斯拉的电池定点情况市场关注度较高,某些信息与真实情况差异较大,对此机构点评如下: 1、根据我们的了解,特斯拉上海工厂电池供应商为CATL和LG,21年分别供货约13、29GWh,22年预计特斯拉上海工厂的电池需求为70GWh; 2、目前根据公开信息,特斯拉鉴于此后磷酸铁锂需求较大,已经在2021年启动了BYD的刀片电池的开发并定点,预计将从22年5月开始给Tesla供货海外。 3、新增比亚迪定点,主要是铁锂电池考虑需求的不断扩大,是已经在2021年确定的既定计划
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-02-04 14:51:46
元宇宙龙头崩了...
Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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中青宝
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-01-26 00:36:02
俄乌冲突&市场调整点评
【俄乌冲突】 1、首先,市场的担忧是有道理的,但大概率只会有对峙+小规模摩擦,发生局部战争的可能性很低。 美-俄是老冤家了,互相打击的力度都是中-美之间未曾见过的,2014-2018年,俄罗斯占领克里米亚、干涉美国大选、毒气袭击英国特工,美国多次对其进行制裁,直到2018年清算其“一切破坏国际秩序的行为”,打击俄气、俄铝、西布尔(化工)等企业+Sberbank、VTB等头部银行,造成股、债、汇三杀。这次如果俄罗斯敢动武,那美国的打击力度只会更大。 2、从俄乌矛盾的源头上讲,为什么乌克兰这么恨俄国
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诚达药业
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-01-14 20:28:59
广发刘格菘谈2020年投资机会
刘格菘:2021年市场关键词为轮动 对于2021年的市场,刘格菘表示,轮动一词可以总结。今年的市场,很多行业都有投资机会,但大部分投资机会都没能延续很长时间,周期股、资源类的股票、新能源汽车上游的材料、消费,还包括其他主题性的行情。总体而言,今年的市场呈现出精彩纷呈、快速轮动的格局。 跟过去不一样的因素,今年是碳中和元年,政策刚出来,很多行业的预期发生了剧烈变化,导致这背后产业层面供需格局的预期也发生了比较大的变化,这也导致某些行业的上游资源价格出现了较大幅度的上涨。很多情况都是过去投资中没有经
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无师自通的公社达人
2022-01-14 15:19:36
预制菜专家交流纪要
1、定义:预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼,简化了制作步骤,经过卫生、科学的包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类:目前,预制菜根据深加工程度和食用方便性,可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配(分为肉类、禽类、鱼类、素菜类)食品。根据销售经营范围,分为:1)料理包,如盖浇饭的浇头;2)酒店菜,给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可以上桌的预制菜品,
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得利斯
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国联水产
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无师自通的公社达人
2022-01-14 08:40:06
虚拟人行业专家交流
1、虚拟人主要的应用领域及各自的商业化模式? 虚拟人概念很早就有,由于是元宇宙核心要素而在近期又受到很大关注。主要应用类型可以分成三种: 1)虚拟偶像。零几年虚拟歌手出现就代表着虚拟人进入商业范畴,那个时候最主要应用领域还是虚拟偶像。虚拟偶像崛起后也带动了行业,出现了更多没那么高影响力但有价值的虚拟角色,如这几年Youtube、b站上的虚拟角色。 2)服务型虚拟角色。指在公共场所针对大众进行服务,如虚拟主持人、虚拟主播、虚拟客服、虚拟讲解员等,这是从语音类机器人升级到具备人的外形可交互性的虚拟人
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蓝色光标
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无师自通的公社达人
2022-01-11 07:51:47
信创专家交流会议纪要
为什么现在开信创专家会? 今年党政信创各省的招标基本上已经完成了,现在进入合同签约、 业绩确认阶段,同时板块调整比较充分, 所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。 全年全部确认的可能性不大,但是中办、国资委对信创非常重视, 预计 200万台 60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一 季度继续确认。 明年是行业+党政,所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快, 行业的空间目前还没有 一个特别量化的结论,但是(1)行业应用会比党政办公的复杂 度更高,同时产品线也会更多
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金山办公
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存储芯片有望涨价
08:18:59【正式测定:中国台湾花莲县海域发生7.3级地震】财联社4月3日电,中国地震台网正式测定:04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。(来自财联社APP) 据中国地震台网正式测定:4月3日7时58分,在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深
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2024-03-28 17:38:16
飞上云天
今天云天励飞首个“AI芯片+大模型”发布会上,把Ai大模型首创做成ai模盒,开启预定,6月正式销售。 云天励飞是中国电子主导的“自主安全计算产业生态链”的重要支撑单位。目前,云天励飞与中国电子已在信创产业生态链的诸多领域展开合作,包括与中国电子飞腾CPU、麒麟OS操作系统完成适配兼容,联合推出飞腾机器视觉系统联合解决方案,以及基于公司AI芯片打造的中国长城台式机立体指静脉生物识别模组、智能工控盒子等硬件产品。 根据2024年2月28日官微,2月27日,“智能科技赋能低空经济一一eVTOL空中交通
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创业板见底预期
由于创业板有见底预期,新能源是创业板指数强关联的板块,这个阶段有政策支持和业绩加持的新能源细分赛道的储能和充电桩方向,值得更多的注意。之前新能源被喷半年之久,可是现在情况已经发生转变,大级别中枢底部盘背拉回之后,结构上和量能上已经具备操作机会。不过我们并不认为全部新能源都有机会,这里重点只关注智能电网和虚拟电厂相关的品种,已经连续三天走出强势阳线且板块内部有明显涨停连板的品种带动,叠加今年夏季的电力需求态势,智能电网和虚拟电厂相关品种的整体沸点还没有到来。
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半导体国产替代
有记者问:日本政府3月31日宣布拟对23种半导体制造设备实施出口管制,并就有关措施征求公众意见。有分析称,该做法与美遏制中国芯片产业发展高度协同,指向性十分明显。中方对此有何评论? 答:我们注意到,日本政府宣布拟就23种半导体制造设备实施出口管制,中方对此表示严重关切。半导体是高度全球化的产业,经过数十年发展,已形成你中有我、我中有你的产业格局,这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来,个别国家频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,持续加强对华半导体等产业打压,搞物项断供、技术封锁,
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比亚迪仰望——新能源汽车的标榜
12月30号【标榜股份:收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书】标榜股份公告,近日收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,公司已确定成为该客户某款新能源汽车冷却系统连接管路产品的供应商。定点产品范围合计涵盖20项冷却系统管路产品,计划量产时间为2024年,生命周期为5年,预计生命周期总金额1.34亿元。 今天比亚迪高端车仰望发布,这是你苦苦找寻的供应商吗? 翻翻某券商的报告: 标榜股份去年Q3业绩超预期,净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元,同比提升48%,净利润0.41亿元,同比
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新冠药物中间体会议纪要
新和成专家: 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年2020年初成型的,当
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1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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半导体:几个重点方向!
1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年,价格方面,涨价事实与此前降价预期背道而驰,降价来的没那么快,但股价已经反映了降价和成本提升的预期;量的方面,随新能源车渗透率提升,量的增长是更加确定的成长主线。 激光雷达:2021年是上车元年,22
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近期关于美国制裁宁德时代的传闻和特斯拉的电池定点情况市场关注度较高,某些信息与真实情况差异较大,对此机构点评如下: 1、根据我们的了解,特斯拉上海工厂电池供应商为CATL和LG,21年分别供货约13、29GWh,22年预计特斯拉上海工厂的电池需求为70GWh; 2、目前根据公开信息,特斯拉鉴于此后磷酸铁锂需求较大,已经在2021年启动了BYD的刀片电池的开发并定点,预计将从22年5月开始给Tesla供货海外。 3、新增比亚迪定点,主要是铁锂电池考虑需求的不断扩大,是已经在2021年确定的既定计划
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Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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俄乌冲突&市场调整点评
【俄乌冲突】 1、首先,市场的担忧是有道理的,但大概率只会有对峙+小规模摩擦,发生局部战争的可能性很低。 美-俄是老冤家了,互相打击的力度都是中-美之间未曾见过的,2014-2018年,俄罗斯占领克里米亚、干涉美国大选、毒气袭击英国特工,美国多次对其进行制裁,直到2018年清算其“一切破坏国际秩序的行为”,打击俄气、俄铝、西布尔(化工)等企业+Sberbank、VTB等头部银行,造成股、债、汇三杀。这次如果俄罗斯敢动武,那美国的打击力度只会更大。 2、从俄乌矛盾的源头上讲,为什么乌克兰这么恨俄国
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广发刘格菘谈2020年投资机会
刘格菘:2021年市场关键词为轮动 对于2021年的市场,刘格菘表示,轮动一词可以总结。今年的市场,很多行业都有投资机会,但大部分投资机会都没能延续很长时间,周期股、资源类的股票、新能源汽车上游的材料、消费,还包括其他主题性的行情。总体而言,今年的市场呈现出精彩纷呈、快速轮动的格局。 跟过去不一样的因素,今年是碳中和元年,政策刚出来,很多行业的预期发生了剧烈变化,导致这背后产业层面供需格局的预期也发生了比较大的变化,这也导致某些行业的上游资源价格出现了较大幅度的上涨。很多情况都是过去投资中没有经
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预制菜专家交流纪要
1、定义:预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼,简化了制作步骤,经过卫生、科学的包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类:目前,预制菜根据深加工程度和食用方便性,可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配(分为肉类、禽类、鱼类、素菜类)食品。根据销售经营范围,分为:1)料理包,如盖浇饭的浇头;2)酒店菜,给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可以上桌的预制菜品,
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2022-01-14 08:40:06
虚拟人行业专家交流
1、虚拟人主要的应用领域及各自的商业化模式? 虚拟人概念很早就有,由于是元宇宙核心要素而在近期又受到很大关注。主要应用类型可以分成三种: 1)虚拟偶像。零几年虚拟歌手出现就代表着虚拟人进入商业范畴,那个时候最主要应用领域还是虚拟偶像。虚拟偶像崛起后也带动了行业,出现了更多没那么高影响力但有价值的虚拟角色,如这几年Youtube、b站上的虚拟角色。 2)服务型虚拟角色。指在公共场所针对大众进行服务,如虚拟主持人、虚拟主播、虚拟客服、虚拟讲解员等,这是从语音类机器人升级到具备人的外形可交互性的虚拟人
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信创专家交流会议纪要
为什么现在开信创专家会? 今年党政信创各省的招标基本上已经完成了,现在进入合同签约、 业绩确认阶段,同时板块调整比较充分, 所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。 全年全部确认的可能性不大,但是中办、国资委对信创非常重视, 预计 200万台 60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一 季度继续确认。 明年是行业+党政,所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快, 行业的空间目前还没有 一个特别量化的结论,但是(1)行业应用会比党政办公的复杂 度更高,同时产品线也会更多
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2024-04-03 10:33:21
存储芯片有望涨价
08:18:59【正式测定:中国台湾花莲县海域发生7.3级地震】财联社4月3日电,中国地震台网正式测定:04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。(来自财联社APP) 据中国地震台网正式测定:4月3日7时58分,在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深
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2024-03-28 17:38:16
飞上云天
今天云天励飞首个“AI芯片+大模型”发布会上,把Ai大模型首创做成ai模盒,开启预定,6月正式销售。 云天励飞是中国电子主导的“自主安全计算产业生态链”的重要支撑单位。目前,云天励飞与中国电子已在信创产业生态链的诸多领域展开合作,包括与中国电子飞腾CPU、麒麟OS操作系统完成适配兼容,联合推出飞腾机器视觉系统联合解决方案,以及基于公司AI芯片打造的中国长城台式机立体指静脉生物识别模组、智能工控盒子等硬件产品。 根据2024年2月28日官微,2月27日,“智能科技赋能低空经济一一eVTOL空中交通
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云天励飞
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2023-05-18 13:33:41
创业板见底预期
由于创业板有见底预期,新能源是创业板指数强关联的板块,这个阶段有政策支持和业绩加持的新能源细分赛道的储能和充电桩方向,值得更多的注意。之前新能源被喷半年之久,可是现在情况已经发生转变,大级别中枢底部盘背拉回之后,结构上和量能上已经具备操作机会。不过我们并不认为全部新能源都有机会,这里重点只关注智能电网和虚拟电厂相关的品种,已经连续三天走出强势阳线且板块内部有明显涨停连板的品种带动,叠加今年夏季的电力需求态势,智能电网和虚拟电厂相关品种的整体沸点还没有到来。
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2023-04-04 23:18:36
半导体国产替代
有记者问:日本政府3月31日宣布拟对23种半导体制造设备实施出口管制,并就有关措施征求公众意见。有分析称,该做法与美遏制中国芯片产业发展高度协同,指向性十分明显。中方对此有何评论? 答:我们注意到,日本政府宣布拟就23种半导体制造设备实施出口管制,中方对此表示严重关切。半导体是高度全球化的产业,经过数十年发展,已形成你中有我、我中有你的产业格局,这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来,个别国家频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,持续加强对华半导体等产业打压,搞物项断供、技术封锁,
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北方华创
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2023-01-05 14:47:28
比亚迪仰望——新能源汽车的标榜
12月30号【标榜股份:收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书】标榜股份公告,近日收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,公司已确定成为该客户某款新能源汽车冷却系统连接管路产品的供应商。定点产品范围合计涵盖20项冷却系统管路产品,计划量产时间为2024年,生命周期为5年,预计生命周期总金额1.34亿元。 今天比亚迪高端车仰望发布,这是你苦苦找寻的供应商吗? 翻翻某券商的报告: 标榜股份去年Q3业绩超预期,净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元,同比提升48%,净利润0.41亿元,同比
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标榜股份
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比亚迪
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2022-03-11 08:00:22
新冠药物中间体会议纪要
新和成专家: 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年2020年初成型的,当
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2022-02-28 01:18:44
关于SWIFT
1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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海联金汇
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2022-02-24 08:39:53
半导体:几个重点方向!
1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年,价格方面,涨价事实与此前降价预期背道而驰,降价来的没那么快,但股价已经反映了降价和成本提升的预期;量的方面,随新能源车渗透率提升,量的增长是更加确定的成长主线。 激光雷达:2021年是上车元年,22
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2022-02-15 00:15:09
风口浪尖
近期关于美国制裁宁德时代的传闻和特斯拉的电池定点情况市场关注度较高,某些信息与真实情况差异较大,对此机构点评如下: 1、根据我们的了解,特斯拉上海工厂电池供应商为CATL和LG,21年分别供货约13、29GWh,22年预计特斯拉上海工厂的电池需求为70GWh; 2、目前根据公开信息,特斯拉鉴于此后磷酸铁锂需求较大,已经在2021年启动了BYD的刀片电池的开发并定点,预计将从22年5月开始给Tesla供货海外。 3、新增比亚迪定点,主要是铁锂电池考虑需求的不断扩大,是已经在2021年确定的既定计划
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2022-02-04 14:51:46
元宇宙龙头崩了...
Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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中青宝
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2022-01-26 00:36:02
俄乌冲突&市场调整点评
【俄乌冲突】 1、首先,市场的担忧是有道理的,但大概率只会有对峙+小规模摩擦,发生局部战争的可能性很低。 美-俄是老冤家了,互相打击的力度都是中-美之间未曾见过的,2014-2018年,俄罗斯占领克里米亚、干涉美国大选、毒气袭击英国特工,美国多次对其进行制裁,直到2018年清算其“一切破坏国际秩序的行为”,打击俄气、俄铝、西布尔(化工)等企业+Sberbank、VTB等头部银行,造成股、债、汇三杀。这次如果俄罗斯敢动武,那美国的打击力度只会更大。 2、从俄乌矛盾的源头上讲,为什么乌克兰这么恨俄国
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诚达药业
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无师自通的公社达人
2022-01-14 20:28:59
广发刘格菘谈2020年投资机会
刘格菘:2021年市场关键词为轮动 对于2021年的市场,刘格菘表示,轮动一词可以总结。今年的市场,很多行业都有投资机会,但大部分投资机会都没能延续很长时间,周期股、资源类的股票、新能源汽车上游的材料、消费,还包括其他主题性的行情。总体而言,今年的市场呈现出精彩纷呈、快速轮动的格局。 跟过去不一样的因素,今年是碳中和元年,政策刚出来,很多行业的预期发生了剧烈变化,导致这背后产业层面供需格局的预期也发生了比较大的变化,这也导致某些行业的上游资源价格出现了较大幅度的上涨。很多情况都是过去投资中没有经
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2022-01-14 15:19:36
预制菜专家交流纪要
1、定义:预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼,简化了制作步骤,经过卫生、科学的包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类:目前,预制菜根据深加工程度和食用方便性,可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配(分为肉类、禽类、鱼类、素菜类)食品。根据销售经营范围,分为:1)料理包,如盖浇饭的浇头;2)酒店菜,给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可以上桌的预制菜品,
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得利斯
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2022-01-14 08:40:06
虚拟人行业专家交流
1、虚拟人主要的应用领域及各自的商业化模式? 虚拟人概念很早就有,由于是元宇宙核心要素而在近期又受到很大关注。主要应用类型可以分成三种: 1)虚拟偶像。零几年虚拟歌手出现就代表着虚拟人进入商业范畴,那个时候最主要应用领域还是虚拟偶像。虚拟偶像崛起后也带动了行业,出现了更多没那么高影响力但有价值的虚拟角色,如这几年Youtube、b站上的虚拟角色。 2)服务型虚拟角色。指在公共场所针对大众进行服务,如虚拟主持人、虚拟主播、虚拟客服、虚拟讲解员等,这是从语音类机器人升级到具备人的外形可交互性的虚拟人
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蓝色光标
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2022-01-11 07:51:47
信创专家交流会议纪要
为什么现在开信创专家会? 今年党政信创各省的招标基本上已经完成了,现在进入合同签约、 业绩确认阶段,同时板块调整比较充分, 所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。 全年全部确认的可能性不大,但是中办、国资委对信创非常重视, 预计 200万台 60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一 季度继续确认。 明年是行业+党政,所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快, 行业的空间目前还没有 一个特别量化的结论,但是(1)行业应用会比党政办公的复杂 度更高,同时产品线也会更多
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金山办公
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中国软件
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存储芯片有望涨价
08:18:59【正式测定:中国台湾花莲县海域发生7.3级地震】财联社4月3日电,中国地震台网正式测定:04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。(来自财联社APP) 据中国地震台网正式测定:4月3日7时58分,在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深
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2024-03-28 17:38:16
飞上云天
今天云天励飞首个“AI芯片+大模型”发布会上,把Ai大模型首创做成ai模盒,开启预定,6月正式销售。 云天励飞是中国电子主导的“自主安全计算产业生态链”的重要支撑单位。目前,云天励飞与中国电子已在信创产业生态链的诸多领域展开合作,包括与中国电子飞腾CPU、麒麟OS操作系统完成适配兼容,联合推出飞腾机器视觉系统联合解决方案,以及基于公司AI芯片打造的中国长城台式机立体指静脉生物识别模组、智能工控盒子等硬件产品。 根据2024年2月28日官微,2月27日,“智能科技赋能低空经济一一eVTOL空中交通
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创业板见底预期
由于创业板有见底预期,新能源是创业板指数强关联的板块,这个阶段有政策支持和业绩加持的新能源细分赛道的储能和充电桩方向,值得更多的注意。之前新能源被喷半年之久,可是现在情况已经发生转变,大级别中枢底部盘背拉回之后,结构上和量能上已经具备操作机会。不过我们并不认为全部新能源都有机会,这里重点只关注智能电网和虚拟电厂相关的品种,已经连续三天走出强势阳线且板块内部有明显涨停连板的品种带动,叠加今年夏季的电力需求态势,智能电网和虚拟电厂相关品种的整体沸点还没有到来。
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半导体国产替代
有记者问:日本政府3月31日宣布拟对23种半导体制造设备实施出口管制,并就有关措施征求公众意见。有分析称,该做法与美遏制中国芯片产业发展高度协同,指向性十分明显。中方对此有何评论? 答:我们注意到,日本政府宣布拟就23种半导体制造设备实施出口管制,中方对此表示严重关切。半导体是高度全球化的产业,经过数十年发展,已形成你中有我、我中有你的产业格局,这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来,个别国家频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,持续加强对华半导体等产业打压,搞物项断供、技术封锁,
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比亚迪仰望——新能源汽车的标榜
12月30号【标榜股份:收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书】标榜股份公告,近日收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,公司已确定成为该客户某款新能源汽车冷却系统连接管路产品的供应商。定点产品范围合计涵盖20项冷却系统管路产品,计划量产时间为2024年,生命周期为5年,预计生命周期总金额1.34亿元。 今天比亚迪高端车仰望发布,这是你苦苦找寻的供应商吗? 翻翻某券商的报告: 标榜股份去年Q3业绩超预期,净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元,同比提升48%,净利润0.41亿元,同比
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新冠药物中间体会议纪要
新和成专家: 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年2020年初成型的,当
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半导体:几个重点方向!
1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年,价格方面,涨价事实与此前降价预期背道而驰,降价来的没那么快,但股价已经反映了降价和成本提升的预期;量的方面,随新能源车渗透率提升,量的增长是更加确定的成长主线。 激光雷达:2021年是上车元年,22
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近期关于美国制裁宁德时代的传闻和特斯拉的电池定点情况市场关注度较高,某些信息与真实情况差异较大,对此机构点评如下: 1、根据我们的了解,特斯拉上海工厂电池供应商为CATL和LG,21年分别供货约13、29GWh,22年预计特斯拉上海工厂的电池需求为70GWh; 2、目前根据公开信息,特斯拉鉴于此后磷酸铁锂需求较大,已经在2021年启动了BYD的刀片电池的开发并定点,预计将从22年5月开始给Tesla供货海外。 3、新增比亚迪定点,主要是铁锂电池考虑需求的不断扩大,是已经在2021年确定的既定计划
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Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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俄乌冲突&市场调整点评
【俄乌冲突】 1、首先,市场的担忧是有道理的,但大概率只会有对峙+小规模摩擦,发生局部战争的可能性很低。 美-俄是老冤家了,互相打击的力度都是中-美之间未曾见过的,2014-2018年,俄罗斯占领克里米亚、干涉美国大选、毒气袭击英国特工,美国多次对其进行制裁,直到2018年清算其“一切破坏国际秩序的行为”,打击俄气、俄铝、西布尔(化工)等企业+Sberbank、VTB等头部银行,造成股、债、汇三杀。这次如果俄罗斯敢动武,那美国的打击力度只会更大。 2、从俄乌矛盾的源头上讲,为什么乌克兰这么恨俄国
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广发刘格菘谈2020年投资机会
刘格菘:2021年市场关键词为轮动 对于2021年的市场,刘格菘表示,轮动一词可以总结。今年的市场,很多行业都有投资机会,但大部分投资机会都没能延续很长时间,周期股、资源类的股票、新能源汽车上游的材料、消费,还包括其他主题性的行情。总体而言,今年的市场呈现出精彩纷呈、快速轮动的格局。 跟过去不一样的因素,今年是碳中和元年,政策刚出来,很多行业的预期发生了剧烈变化,导致这背后产业层面供需格局的预期也发生了比较大的变化,这也导致某些行业的上游资源价格出现了较大幅度的上涨。很多情况都是过去投资中没有经
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预制菜专家交流纪要
1、定义:预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼,简化了制作步骤,经过卫生、科学的包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类:目前,预制菜根据深加工程度和食用方便性,可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配(分为肉类、禽类、鱼类、素菜类)食品。根据销售经营范围,分为:1)料理包,如盖浇饭的浇头;2)酒店菜,给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可以上桌的预制菜品,
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虚拟人行业专家交流
1、虚拟人主要的应用领域及各自的商业化模式? 虚拟人概念很早就有,由于是元宇宙核心要素而在近期又受到很大关注。主要应用类型可以分成三种: 1)虚拟偶像。零几年虚拟歌手出现就代表着虚拟人进入商业范畴,那个时候最主要应用领域还是虚拟偶像。虚拟偶像崛起后也带动了行业,出现了更多没那么高影响力但有价值的虚拟角色,如这几年Youtube、b站上的虚拟角色。 2)服务型虚拟角色。指在公共场所针对大众进行服务,如虚拟主持人、虚拟主播、虚拟客服、虚拟讲解员等,这是从语音类机器人升级到具备人的外形可交互性的虚拟人
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信创专家交流会议纪要
为什么现在开信创专家会? 今年党政信创各省的招标基本上已经完成了,现在进入合同签约、 业绩确认阶段,同时板块调整比较充分, 所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。 全年全部确认的可能性不大,但是中办、国资委对信创非常重视, 预计 200万台 60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一 季度继续确认。 明年是行业+党政,所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快, 行业的空间目前还没有 一个特别量化的结论,但是(1)行业应用会比党政办公的复杂 度更高,同时产品线也会更多
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2024-04-03 10:33:21
存储芯片有望涨价
08:18:59【正式测定:中国台湾花莲县海域发生7.3级地震】财联社4月3日电,中国地震台网正式测定:04月03日07时58分在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。(来自财联社APP) 据中国地震台网正式测定:4月3日7时58分,在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深
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广深两栖
无师自通的公社达人
2024-03-28 17:38:16
飞上云天
今天云天励飞首个“AI芯片+大模型”发布会上,把Ai大模型首创做成ai模盒,开启预定,6月正式销售。 云天励飞是中国电子主导的“自主安全计算产业生态链”的重要支撑单位。目前,云天励飞与中国电子已在信创产业生态链的诸多领域展开合作,包括与中国电子飞腾CPU、麒麟OS操作系统完成适配兼容,联合推出飞腾机器视觉系统联合解决方案,以及基于公司AI芯片打造的中国长城台式机立体指静脉生物识别模组、智能工控盒子等硬件产品。 根据2024年2月28日官微,2月27日,“智能科技赋能低空经济一一eVTOL空中交通
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云天励飞
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广深两栖
无师自通的公社达人
2023-05-18 13:33:41
创业板见底预期
由于创业板有见底预期,新能源是创业板指数强关联的板块,这个阶段有政策支持和业绩加持的新能源细分赛道的储能和充电桩方向,值得更多的注意。之前新能源被喷半年之久,可是现在情况已经发生转变,大级别中枢底部盘背拉回之后,结构上和量能上已经具备操作机会。不过我们并不认为全部新能源都有机会,这里重点只关注智能电网和虚拟电厂相关的品种,已经连续三天走出强势阳线且板块内部有明显涨停连板的品种带动,叠加今年夏季的电力需求态势,智能电网和虚拟电厂相关品种的整体沸点还没有到来。
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广深两栖
无师自通的公社达人
2023-04-04 23:18:36
半导体国产替代
有记者问:日本政府3月31日宣布拟对23种半导体制造设备实施出口管制,并就有关措施征求公众意见。有分析称,该做法与美遏制中国芯片产业发展高度协同,指向性十分明显。中方对此有何评论? 答:我们注意到,日本政府宣布拟就23种半导体制造设备实施出口管制,中方对此表示严重关切。半导体是高度全球化的产业,经过数十年发展,已形成你中有我、我中有你的产业格局,这是市场规律和企业选择共同作用的结果。一段时间以来,个别国家频频泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,持续加强对华半导体等产业打压,搞物项断供、技术封锁,
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2023-01-05 14:47:28
比亚迪仰望——新能源汽车的标榜
12月30号【标榜股份:收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书】标榜股份公告,近日收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,公司已确定成为该客户某款新能源汽车冷却系统连接管路产品的供应商。定点产品范围合计涵盖20项冷却系统管路产品,计划量产时间为2024年,生命周期为5年,预计生命周期总金额1.34亿元。 今天比亚迪高端车仰望发布,这是你苦苦找寻的供应商吗? 翻翻某券商的报告: 标榜股份去年Q3业绩超预期,净利率创新高。2022Q3收入收入1.66亿元,同比提升48%,净利润0.41亿元,同比
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标榜股份
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比亚迪
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2022-03-11 08:00:22
新冠药物中间体会议纪要
新和成专家: 1、卡龙最早1000多万/吨,现在报价价格下行,现在约为140-150万/吨。 2、目前产能(现有+规划)状况:卡龙,雅本240+500,新和成500,海辰50,北卡200吨。总计1700-1800吨。 3、扬农:扬农菊酯法的货很少,市场基本看不到。扬农的菊酯法是副产物,但3年前的数据来看是菊酯法成本至少翻倍于异戊法。异戊烯醇-卡龙-氮杂的成本、环保条件来说是最好的。 4、新和成路线不经过卡龙酸酐直接到氮杂,这个路径发明人是张玉恒张老师发明的,2019年下半年2020年初成型的,当
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迦南科技
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2022-02-28 01:18:44
关于SWIFT
1、俄罗斯对乌克兰的军事行动的升级,导致了欧美制裁进一步升级,史上第一次对大国(局部)禁用SWIFT。 从2014-2022,西方其他对俄罗斯的5大制裁措施仅仅是重复或稍稍升级: 1)冻结资产(价值数千亿欧元的海外投资,尤其是英国、瑞士等); 2)限制交易(欧美机构不得购买俄罗斯相关公司的股+债); 3)限制出口(农产品、煤炭、化肥等,但暂时不包括油气能源); 4)限制进口(高端芯片、数控机床、油服设备等); 5)制裁高官(这一次升级到顶)。 2、而2022年最大的升级,就是禁用SWIFT。此前
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2022-02-24 08:39:53
半导体:几个重点方向!
1. 汽车:占半导体总需求10%,21-25年汽车半导体CAGR +16.3%,是下游CAGR最快的大单品,并且国产化水平低,伴随着汽车的电动化和智能化两条主线,叠加国产替代的大趋势,‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。 功率:短期看景气持续向上,英飞凌近期发布涨价函,供应紧张预计持续22全年,价格方面,涨价事实与此前降价预期背道而驰,降价来的没那么快,但股价已经反映了降价和成本提升的预期;量的方面,随新能源车渗透率提升,量的增长是更加确定的成长主线。 激光雷达:2021年是上车元年,22
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北方华创
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紫光国微
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-02-15 00:15:09
风口浪尖
近期关于美国制裁宁德时代的传闻和特斯拉的电池定点情况市场关注度较高,某些信息与真实情况差异较大,对此机构点评如下: 1、根据我们的了解,特斯拉上海工厂电池供应商为CATL和LG,21年分别供货约13、29GWh,22年预计特斯拉上海工厂的电池需求为70GWh; 2、目前根据公开信息,特斯拉鉴于此后磷酸铁锂需求较大,已经在2021年启动了BYD的刀片电池的开发并定点,预计将从22年5月开始给Tesla供货海外。 3、新增比亚迪定点,主要是铁锂电池考虑需求的不断扩大,是已经在2021年确定的既定计划
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2022-02-04 14:51:46
元宇宙龙头崩了...
Meta平台今天发布了2021年第四季度财报。财报显示,Meta元宇宙业务“现实实验室”部门在2021年营业亏损超100亿美元(约636亿元人民币)。除了财报逊于预期外,公司的业务数据也令市场担忧。去年四季度Meta Platforms的日活用户数达到19.3亿人(预期19.5亿),月活用户数为29.1亿人(预期29.5亿人),这也意味着公司的日活数据首次出现环比下降。财报公布后公司股价跌超20%。 公司业绩交流会要点: 1、“元宇宙公司”Meta Platform(原Facebook)认为,打
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中青宝
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2022-01-26 00:36:02
俄乌冲突&市场调整点评
【俄乌冲突】 1、首先,市场的担忧是有道理的,但大概率只会有对峙+小规模摩擦,发生局部战争的可能性很低。 美-俄是老冤家了,互相打击的力度都是中-美之间未曾见过的,2014-2018年,俄罗斯占领克里米亚、干涉美国大选、毒气袭击英国特工,美国多次对其进行制裁,直到2018年清算其“一切破坏国际秩序的行为”,打击俄气、俄铝、西布尔(化工)等企业+Sberbank、VTB等头部银行,造成股、债、汇三杀。这次如果俄罗斯敢动武,那美国的打击力度只会更大。 2、从俄乌矛盾的源头上讲,为什么乌克兰这么恨俄国
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诚达药业
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2022-01-14 20:28:59
广发刘格菘谈2020年投资机会
刘格菘:2021年市场关键词为轮动 对于2021年的市场,刘格菘表示,轮动一词可以总结。今年的市场,很多行业都有投资机会,但大部分投资机会都没能延续很长时间,周期股、资源类的股票、新能源汽车上游的材料、消费,还包括其他主题性的行情。总体而言,今年的市场呈现出精彩纷呈、快速轮动的格局。 跟过去不一样的因素,今年是碳中和元年,政策刚出来,很多行业的预期发生了剧烈变化,导致这背后产业层面供需格局的预期也发生了比较大的变化,这也导致某些行业的上游资源价格出现了较大幅度的上涨。很多情况都是过去投资中没有经
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中天科技
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瑞泰科技
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明德生物
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2022-01-14 15:19:36
预制菜专家交流纪要
1、定义:预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼,简化了制作步骤,经过卫生、科学的包装,再通过加热或蒸炒等烹饪方式,能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类:目前,预制菜根据深加工程度和食用方便性,可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配(分为肉类、禽类、鱼类、素菜类)食品。根据销售经营范围,分为:1)料理包,如盖浇饭的浇头;2)酒店菜,给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可以上桌的预制菜品,
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得利斯
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国联水产
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2022-01-14 08:40:06
虚拟人行业专家交流
1、虚拟人主要的应用领域及各自的商业化模式? 虚拟人概念很早就有,由于是元宇宙核心要素而在近期又受到很大关注。主要应用类型可以分成三种: 1)虚拟偶像。零几年虚拟歌手出现就代表着虚拟人进入商业范畴,那个时候最主要应用领域还是虚拟偶像。虚拟偶像崛起后也带动了行业,出现了更多没那么高影响力但有价值的虚拟角色,如这几年Youtube、b站上的虚拟角色。 2)服务型虚拟角色。指在公共场所针对大众进行服务,如虚拟主持人、虚拟主播、虚拟客服、虚拟讲解员等,这是从语音类机器人升级到具备人的外形可交互性的虚拟人
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蓝色光标
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无师自通的公社达人
2022-01-11 07:51:47
信创专家交流会议纪要
为什么现在开信创专家会? 今年党政信创各省的招标基本上已经完成了,现在进入合同签约、 业绩确认阶段,同时板块调整比较充分, 所以我们认为是一个关注信创比较好的时间点。 全年全部确认的可能性不大,但是中办、国资委对信创非常重视, 预计 200万台 60-70%的概率较高。没有确认的马上进入明年一 季度继续确认。 明年是行业+党政,所以明年也是一个信创大年。行业信创金融、电力、交通等启动较快, 行业的空间目前还没有 一个特别量化的结论,但是(1)行业应用会比党政办公的复杂 度更高,同时产品线也会更多
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金山办公
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中国软件
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