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广深两栖
历经起落浮沉…
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-01-05 00:00:00
食品饮料行业策略会纪要
消费受经济下行影响的三重防御:1.高价低频;2.低价高频的外出;3.基础蛋白补充(肉蛋奶)和必要人情维护(酒),对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响,是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多,带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈,所以中长线保持信心。 对于22年,稳健收益在白酒,弹性收益在大众品。 大众品:21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑,这种压力会延续到22Q1,22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点:21年9月提价应对,奔溃式下滑基本过去,
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大湖股份
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-01-03 11:22:28
印尼全面禁止出口煤影响分析
2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 1、印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤炭3.6亿吨,同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示,11月,印尼煤炭出口2720万吨,环比10月份下降15%。2020年,印尼全年累计出口4.07亿吨,同比下降11.4%,其最大的
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兖矿能源
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晋控煤业
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甘肃能化
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-31 00:27:11
国企改革投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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国投中鲁
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-29 08:50:00
锂电产业链近期交流
【中游交流更新】 电池:二线电池企业需求超预期;调价策略不同,电动工具储能相对顺畅,已调涨5-10%,动力电池主要跟随宁德的策略 1. 亿纬锂能:22年动力+储能出货目标上修至26-30gwh,其中软包三元10gwh,铁锂15-19gwh(储能8gwh),三元方形1gwh;22年圆柱出货10亿颗(今年6亿颗)。今年调价幅度比网传更大,Q3-4成本压力最大,22年中后盈利明显恢复。 2. 欣旺达:21年动力+储能收入28-30亿,22年保守90亿,主要客户吉利、雷诺、柳汽、零跑、小鹏。 3. 国轩
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亿纬锂能
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天齐锂业
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赣锋锂业
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-28 14:47:42
锂电池板块机会再次来临
长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 以下凑数字:长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹
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赣锋锂业
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天齐锂业
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亿纬锂能
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天赐材料
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-27 23:09:33
第三代半导体SiC交流纪要
纪要要点: 性能与优势(对⽐硅基材料与器件) :1. 禁带宽度越⼤, 越耐⾼压和⾼温。2. 电⼦迁移率越⾼, 可通过电流越⼤。3. 电⼦饱和漂移速度越快, 可⼯作频率越⾼, ⾼频性能越好。4.导热率越⾼, 散热性能越好。 碳化硅可⽤于驱动和控制电机的逆变器、 ⻋载充电器、 快速充电桩等。 在新能源汽⻋⾏业, 国内哪些⻋企介⼊SiC:⽬前国内已经有⼗⼏家⻋企采⽤或明确表示要采⽤SiC。⽐亚迪(8⽉ 11⽇ , ⽐亚迪汉的第10万辆采⽤碳化硅功率模块的新⻋重磅下线) 吉利汽⻋(纯电平台已采⽤罗姆Si
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三安光电
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华润微
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-27 14:51:05
【深度】如何看待近期新能源大跌?
上周五宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是就此结束了,就像年初的消费调整一 年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽牟智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益4680圆柱进展的高镍正极抒扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种
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中天科技
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清水源
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-27 11:43:59
三峡能源调研纪要
【基本情况】 三峡集团控股50%以上,公司是1980年成立的水利部水利工程综合经营公司,1985年改名水利实业开发总公司。2008年10月并入三峡集团,2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末,资产总额近2000亿元,营收112亿元,利润总额48亿元,净利润39.98亿元。 业务覆盖30个省自治区、直辖市,9月底控股装机超过17GW。 海上风电领域:引领者战略,去年底海上风电130多万千瓦,今年开工在建3GW,估计开工建设项目海上风电全容量并网,年底占有率大约20%。 陆上风
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三峡能源
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中天科技
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-26 22:01:09
元宇宙周末交流纪要211226
要点: 1.元宇宙最突出沉浸感和经济系统,技术发展很快(脑机接口技术预计明年进行人体实验)。 2.对比20FY全球手机需求,VR的渗透率不足1%,类似3~5年前的新能源汽车。 3.国内硬件公司不比国外差,文浩认为应用类公司中国更胜一筹。 4.现阶段A股元宇宙投资更适合交易类高手,短期硬件公司有业绩,长期偏软公司更有想象力。 元宇宙观点阐述: 1.元宇宙最突出的要素:沉浸感(触碰技术)和经济系统(区块链底层的代币、FT等,需注意中国有非常严格的法律规范),其他如虚拟身份、社交、跨终端、低摩擦、内容
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歌尔股份
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天下秀
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捷成股份
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-21 07:39:47
薇娅事件解读
一、直播行业介绍 直播电商分为:达人带货、厂播、店播。薇娅等超头主播代表的是折扣电商而非兴趣电商。淘宝上以超头主播带货为主,而能称得上头部主播的不超过3位。TOP 2主播的人设中没有内容,而主要是“全网最低价”,这一点可参考双11期间的“欧莱雅事件”。消费者先对品牌商品有预期价格,在超头主播处看到折扣后下单。 直播电商收益 = 曝光次数*转化率*价格*毛利率*复购次数。这里面有两个问题:①主播仅能决定曝光次数,而转化率、价格、毛利率更取决于品牌和产品。②想要通过一次直播直接盈利是比较困难的,盈利
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东软集团
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-19 23:20:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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华中数控
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捷成股份
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-19 13:16:50
机构投资者周末交流纪要
私募Y总 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费复苏需要就业和
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深圳能源
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ST鸿达
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-17 22:28:30
光伏产业链怎么了?
光伏行业目前整体基本面处于相对平淡的状态,组件端12月确定不抢装之后,下游明显对组件价格更在意了,希望组件跌到一个合适的价格再考虑慢慢装,因此预计从现在到明年年初都会是一个比较平稳的情况。 产业链处于需求较低,组件厂主动减产去库存的状态。从胶膜和玻璃的角度,目前看到组件价格小幅度回调之后,边际上组件厂订单有所上行,但不确定明年一月是否马上就会好起来,更大概率是会放到春节之后。 行业目前预期组件价格降到1.8元之后需求会见到比较明显的拐点,所以现在看产业链价格应该还是再往下走一段时间,但股价方面可
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拓日新能
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特变电工
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-17 07:49:29
【调研】兖矿能源战略发布会纪要
版权归原创所有,如有侵权请联系删除! 日期:20211216 纪要内容: 兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿
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兖矿能源
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甘肃能化
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兰花科创
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-16 07:55:42
优先早新闻1216周四
1.据报道,北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。根据公告,上述项目的研究目标为:针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示,开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究,形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位
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东软集团
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海南发展
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亿利达
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2022-01-05 00:00:00
食品饮料行业策略会纪要
消费受经济下行影响的三重防御:1.高价低频;2.低价高频的外出;3.基础蛋白补充(肉蛋奶)和必要人情维护(酒),对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响,是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多,带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈,所以中长线保持信心。 对于22年,稳健收益在白酒,弹性收益在大众品。 大众品:21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑,这种压力会延续到22Q1,22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点:21年9月提价应对,奔溃式下滑基本过去,
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印尼全面禁止出口煤影响分析
2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 1、印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤炭3.6亿吨,同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示,11月,印尼煤炭出口2720万吨,环比10月份下降15%。2020年,印尼全年累计出口4.07亿吨,同比下降11.4%,其最大的
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国企改革投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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锂电产业链近期交流
【中游交流更新】 电池:二线电池企业需求超预期;调价策略不同,电动工具储能相对顺畅,已调涨5-10%,动力电池主要跟随宁德的策略 1. 亿纬锂能:22年动力+储能出货目标上修至26-30gwh,其中软包三元10gwh,铁锂15-19gwh(储能8gwh),三元方形1gwh;22年圆柱出货10亿颗(今年6亿颗)。今年调价幅度比网传更大,Q3-4成本压力最大,22年中后盈利明显恢复。 2. 欣旺达:21年动力+储能收入28-30亿,22年保守90亿,主要客户吉利、雷诺、柳汽、零跑、小鹏。 3. 国轩
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天齐锂业
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锂电池板块机会再次来临
长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 以下凑数字:长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹
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第三代半导体SiC交流纪要
纪要要点: 性能与优势(对⽐硅基材料与器件) :1. 禁带宽度越⼤, 越耐⾼压和⾼温。2. 电⼦迁移率越⾼, 可通过电流越⼤。3. 电⼦饱和漂移速度越快, 可⼯作频率越⾼, ⾼频性能越好。4.导热率越⾼, 散热性能越好。 碳化硅可⽤于驱动和控制电机的逆变器、 ⻋载充电器、 快速充电桩等。 在新能源汽⻋⾏业, 国内哪些⻋企介⼊SiC:⽬前国内已经有⼗⼏家⻋企采⽤或明确表示要采⽤SiC。⽐亚迪(8⽉ 11⽇ , ⽐亚迪汉的第10万辆采⽤碳化硅功率模块的新⻋重磅下线) 吉利汽⻋(纯电平台已采⽤罗姆Si
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【深度】如何看待近期新能源大跌?
上周五宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是就此结束了,就像年初的消费调整一 年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽牟智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益4680圆柱进展的高镍正极抒扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种
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三峡能源调研纪要
【基本情况】 三峡集团控股50%以上,公司是1980年成立的水利部水利工程综合经营公司,1985年改名水利实业开发总公司。2008年10月并入三峡集团,2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末,资产总额近2000亿元,营收112亿元,利润总额48亿元,净利润39.98亿元。 业务覆盖30个省自治区、直辖市,9月底控股装机超过17GW。 海上风电领域:引领者战略,去年底海上风电130多万千瓦,今年开工在建3GW,估计开工建设项目海上风电全容量并网,年底占有率大约20%。 陆上风
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三峡能源
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元宇宙周末交流纪要211226
要点: 1.元宇宙最突出沉浸感和经济系统,技术发展很快(脑机接口技术预计明年进行人体实验)。 2.对比20FY全球手机需求,VR的渗透率不足1%,类似3~5年前的新能源汽车。 3.国内硬件公司不比国外差,文浩认为应用类公司中国更胜一筹。 4.现阶段A股元宇宙投资更适合交易类高手,短期硬件公司有业绩,长期偏软公司更有想象力。 元宇宙观点阐述: 1.元宇宙最突出的要素:沉浸感(触碰技术)和经济系统(区块链底层的代币、FT等,需注意中国有非常严格的法律规范),其他如虚拟身份、社交、跨终端、低摩擦、内容
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2021-12-21 07:39:47
薇娅事件解读
一、直播行业介绍 直播电商分为:达人带货、厂播、店播。薇娅等超头主播代表的是折扣电商而非兴趣电商。淘宝上以超头主播带货为主,而能称得上头部主播的不超过3位。TOP 2主播的人设中没有内容,而主要是“全网最低价”,这一点可参考双11期间的“欧莱雅事件”。消费者先对品牌商品有预期价格,在超头主播处看到折扣后下单。 直播电商收益 = 曝光次数*转化率*价格*毛利率*复购次数。这里面有两个问题:①主播仅能决定曝光次数,而转化率、价格、毛利率更取决于品牌和产品。②想要通过一次直播直接盈利是比较困难的,盈利
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2021-12-19 23:20:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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机构投资者周末交流纪要
私募Y总 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费复苏需要就业和
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光伏产业链怎么了?
光伏行业目前整体基本面处于相对平淡的状态,组件端12月确定不抢装之后,下游明显对组件价格更在意了,希望组件跌到一个合适的价格再考虑慢慢装,因此预计从现在到明年年初都会是一个比较平稳的情况。 产业链处于需求较低,组件厂主动减产去库存的状态。从胶膜和玻璃的角度,目前看到组件价格小幅度回调之后,边际上组件厂订单有所上行,但不确定明年一月是否马上就会好起来,更大概率是会放到春节之后。 行业目前预期组件价格降到1.8元之后需求会见到比较明显的拐点,所以现在看产业链价格应该还是再往下走一段时间,但股价方面可
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【调研】兖矿能源战略发布会纪要
版权归原创所有,如有侵权请联系删除! 日期:20211216 纪要内容: 兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿
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2021-12-16 07:55:42
优先早新闻1216周四
1.据报道,北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。根据公告,上述项目的研究目标为:针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示,开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究,形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位
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东软集团
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海南发展
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亿利达
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2022-01-05 00:00:00
食品饮料行业策略会纪要
消费受经济下行影响的三重防御:1.高价低频;2.低价高频的外出;3.基础蛋白补充(肉蛋奶)和必要人情维护(酒),对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响,是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多,带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈,所以中长线保持信心。 对于22年,稳健收益在白酒,弹性收益在大众品。 大众品:21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑,这种压力会延续到22Q1,22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点:21年9月提价应对,奔溃式下滑基本过去,
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2022-01-03 11:22:28
印尼全面禁止出口煤影响分析
2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 1、印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤炭3.6亿吨,同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示,11月,印尼煤炭出口2720万吨,环比10月份下降15%。2020年,印尼全年累计出口4.07亿吨,同比下降11.4%,其最大的
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兖矿能源
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晋控煤业
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甘肃能化
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2021-12-31 00:27:11
国企改革投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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国投中鲁
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2021-12-29 08:50:00
锂电产业链近期交流
【中游交流更新】 电池:二线电池企业需求超预期;调价策略不同,电动工具储能相对顺畅,已调涨5-10%,动力电池主要跟随宁德的策略 1. 亿纬锂能:22年动力+储能出货目标上修至26-30gwh,其中软包三元10gwh,铁锂15-19gwh(储能8gwh),三元方形1gwh;22年圆柱出货10亿颗(今年6亿颗)。今年调价幅度比网传更大,Q3-4成本压力最大,22年中后盈利明显恢复。 2. 欣旺达:21年动力+储能收入28-30亿,22年保守90亿,主要客户吉利、雷诺、柳汽、零跑、小鹏。 3. 国轩
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亿纬锂能
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2021-12-28 14:47:42
锂电池板块机会再次来临
长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 以下凑数字:长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹
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2021-12-27 23:09:33
第三代半导体SiC交流纪要
纪要要点: 性能与优势(对⽐硅基材料与器件) :1. 禁带宽度越⼤, 越耐⾼压和⾼温。2. 电⼦迁移率越⾼, 可通过电流越⼤。3. 电⼦饱和漂移速度越快, 可⼯作频率越⾼, ⾼频性能越好。4.导热率越⾼, 散热性能越好。 碳化硅可⽤于驱动和控制电机的逆变器、 ⻋载充电器、 快速充电桩等。 在新能源汽⻋⾏业, 国内哪些⻋企介⼊SiC:⽬前国内已经有⼗⼏家⻋企采⽤或明确表示要采⽤SiC。⽐亚迪(8⽉ 11⽇ , ⽐亚迪汉的第10万辆采⽤碳化硅功率模块的新⻋重磅下线) 吉利汽⻋(纯电平台已采⽤罗姆Si
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三安光电
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无师自通的公社达人
2021-12-27 14:51:05
【深度】如何看待近期新能源大跌?
上周五宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是就此结束了,就像年初的消费调整一 年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽牟智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益4680圆柱进展的高镍正极抒扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种
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中天科技
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无师自通的公社达人
2021-12-27 11:43:59
三峡能源调研纪要
【基本情况】 三峡集团控股50%以上,公司是1980年成立的水利部水利工程综合经营公司,1985年改名水利实业开发总公司。2008年10月并入三峡集团,2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末,资产总额近2000亿元,营收112亿元,利润总额48亿元,净利润39.98亿元。 业务覆盖30个省自治区、直辖市,9月底控股装机超过17GW。 海上风电领域:引领者战略,去年底海上风电130多万千瓦,今年开工在建3GW,估计开工建设项目海上风电全容量并网,年底占有率大约20%。 陆上风
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三峡能源
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中天科技
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2021-12-26 22:01:09
元宇宙周末交流纪要211226
要点: 1.元宇宙最突出沉浸感和经济系统,技术发展很快(脑机接口技术预计明年进行人体实验)。 2.对比20FY全球手机需求,VR的渗透率不足1%,类似3~5年前的新能源汽车。 3.国内硬件公司不比国外差,文浩认为应用类公司中国更胜一筹。 4.现阶段A股元宇宙投资更适合交易类高手,短期硬件公司有业绩,长期偏软公司更有想象力。 元宇宙观点阐述: 1.元宇宙最突出的要素:沉浸感(触碰技术)和经济系统(区块链底层的代币、FT等,需注意中国有非常严格的法律规范),其他如虚拟身份、社交、跨终端、低摩擦、内容
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2021-12-21 07:39:47
薇娅事件解读
一、直播行业介绍 直播电商分为:达人带货、厂播、店播。薇娅等超头主播代表的是折扣电商而非兴趣电商。淘宝上以超头主播带货为主,而能称得上头部主播的不超过3位。TOP 2主播的人设中没有内容,而主要是“全网最低价”,这一点可参考双11期间的“欧莱雅事件”。消费者先对品牌商品有预期价格,在超头主播处看到折扣后下单。 直播电商收益 = 曝光次数*转化率*价格*毛利率*复购次数。这里面有两个问题:①主播仅能决定曝光次数,而转化率、价格、毛利率更取决于品牌和产品。②想要通过一次直播直接盈利是比较困难的,盈利
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东软集团
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2021-12-19 23:20:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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华中数控
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2021-12-19 13:16:50
机构投资者周末交流纪要
私募Y总 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费复苏需要就业和
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深圳能源
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ST鸿达
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-17 22:28:30
光伏产业链怎么了?
光伏行业目前整体基本面处于相对平淡的状态,组件端12月确定不抢装之后,下游明显对组件价格更在意了,希望组件跌到一个合适的价格再考虑慢慢装,因此预计从现在到明年年初都会是一个比较平稳的情况。 产业链处于需求较低,组件厂主动减产去库存的状态。从胶膜和玻璃的角度,目前看到组件价格小幅度回调之后,边际上组件厂订单有所上行,但不确定明年一月是否马上就会好起来,更大概率是会放到春节之后。 行业目前预期组件价格降到1.8元之后需求会见到比较明显的拐点,所以现在看产业链价格应该还是再往下走一段时间,但股价方面可
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拓日新能
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特变电工
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2021-12-17 07:49:29
【调研】兖矿能源战略发布会纪要
版权归原创所有,如有侵权请联系删除! 日期:20211216 纪要内容: 兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿
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兖矿能源
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甘肃能化
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兰花科创
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2021-12-16 07:55:42
优先早新闻1216周四
1.据报道,北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。根据公告,上述项目的研究目标为:针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示,开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究,形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位
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食品饮料行业策略会纪要
消费受经济下行影响的三重防御:1.高价低频;2.低价高频的外出;3.基础蛋白补充(肉蛋奶)和必要人情维护(酒),对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响,是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多,带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈,所以中长线保持信心。 对于22年,稳健收益在白酒,弹性收益在大众品。 大众品:21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑,这种压力会延续到22Q1,22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点:21年9月提价应对,奔溃式下滑基本过去,
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印尼全面禁止出口煤影响分析
2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 1、印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤炭3.6亿吨,同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示,11月,印尼煤炭出口2720万吨,环比10月份下降15%。2020年,印尼全年累计出口4.07亿吨,同比下降11.4%,其最大的
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国企改革投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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锂电产业链近期交流
【中游交流更新】 电池:二线电池企业需求超预期;调价策略不同,电动工具储能相对顺畅,已调涨5-10%,动力电池主要跟随宁德的策略 1. 亿纬锂能:22年动力+储能出货目标上修至26-30gwh,其中软包三元10gwh,铁锂15-19gwh(储能8gwh),三元方形1gwh;22年圆柱出货10亿颗(今年6亿颗)。今年调价幅度比网传更大,Q3-4成本压力最大,22年中后盈利明显恢复。 2. 欣旺达:21年动力+储能收入28-30亿,22年保守90亿,主要客户吉利、雷诺、柳汽、零跑、小鹏。 3. 国轩
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长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 以下凑数字:长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹
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第三代半导体SiC交流纪要
纪要要点: 性能与优势(对⽐硅基材料与器件) :1. 禁带宽度越⼤, 越耐⾼压和⾼温。2. 电⼦迁移率越⾼, 可通过电流越⼤。3. 电⼦饱和漂移速度越快, 可⼯作频率越⾼, ⾼频性能越好。4.导热率越⾼, 散热性能越好。 碳化硅可⽤于驱动和控制电机的逆变器、 ⻋载充电器、 快速充电桩等。 在新能源汽⻋⾏业, 国内哪些⻋企介⼊SiC:⽬前国内已经有⼗⼏家⻋企采⽤或明确表示要采⽤SiC。⽐亚迪(8⽉ 11⽇ , ⽐亚迪汉的第10万辆采⽤碳化硅功率模块的新⻋重磅下线) 吉利汽⻋(纯电平台已采⽤罗姆Si
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【深度】如何看待近期新能源大跌?
上周五宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是就此结束了,就像年初的消费调整一 年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽牟智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益4680圆柱进展的高镍正极抒扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种
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三峡能源调研纪要
【基本情况】 三峡集团控股50%以上,公司是1980年成立的水利部水利工程综合经营公司,1985年改名水利实业开发总公司。2008年10月并入三峡集团,2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末,资产总额近2000亿元,营收112亿元,利润总额48亿元,净利润39.98亿元。 业务覆盖30个省自治区、直辖市,9月底控股装机超过17GW。 海上风电领域:引领者战略,去年底海上风电130多万千瓦,今年开工在建3GW,估计开工建设项目海上风电全容量并网,年底占有率大约20%。 陆上风
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元宇宙周末交流纪要211226
要点: 1.元宇宙最突出沉浸感和经济系统,技术发展很快(脑机接口技术预计明年进行人体实验)。 2.对比20FY全球手机需求,VR的渗透率不足1%,类似3~5年前的新能源汽车。 3.国内硬件公司不比国外差,文浩认为应用类公司中国更胜一筹。 4.现阶段A股元宇宙投资更适合交易类高手,短期硬件公司有业绩,长期偏软公司更有想象力。 元宇宙观点阐述: 1.元宇宙最突出的要素:沉浸感(触碰技术)和经济系统(区块链底层的代币、FT等,需注意中国有非常严格的法律规范),其他如虚拟身份、社交、跨终端、低摩擦、内容
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薇娅事件解读
一、直播行业介绍 直播电商分为:达人带货、厂播、店播。薇娅等超头主播代表的是折扣电商而非兴趣电商。淘宝上以超头主播带货为主,而能称得上头部主播的不超过3位。TOP 2主播的人设中没有内容,而主要是“全网最低价”,这一点可参考双11期间的“欧莱雅事件”。消费者先对品牌商品有预期价格,在超头主播处看到折扣后下单。 直播电商收益 = 曝光次数*转化率*价格*毛利率*复购次数。这里面有两个问题:①主播仅能决定曝光次数,而转化率、价格、毛利率更取决于品牌和产品。②想要通过一次直播直接盈利是比较困难的,盈利
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元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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光伏产业链怎么了?
光伏行业目前整体基本面处于相对平淡的状态,组件端12月确定不抢装之后,下游明显对组件价格更在意了,希望组件跌到一个合适的价格再考虑慢慢装,因此预计从现在到明年年初都会是一个比较平稳的情况。 产业链处于需求较低,组件厂主动减产去库存的状态。从胶膜和玻璃的角度,目前看到组件价格小幅度回调之后,边际上组件厂订单有所上行,但不确定明年一月是否马上就会好起来,更大概率是会放到春节之后。 行业目前预期组件价格降到1.8元之后需求会见到比较明显的拐点,所以现在看产业链价格应该还是再往下走一段时间,但股价方面可
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2021-12-17 07:49:29
【调研】兖矿能源战略发布会纪要
版权归原创所有,如有侵权请联系删除! 日期:20211216 纪要内容: 兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿
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兖矿能源
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甘肃能化
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兰花科创
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-16 07:55:42
优先早新闻1216周四
1.据报道,北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。根据公告,上述项目的研究目标为:针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示,开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究,形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位
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东软集团
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海南发展
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亿利达
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-01-05 00:00:00
食品饮料行业策略会纪要
消费受经济下行影响的三重防御:1.高价低频;2.低价高频的外出;3.基础蛋白补充(肉蛋奶)和必要人情维护(酒),对未来有消费信心的话这两个板块就不会受到影响,是消费最后的堡垒。20年21年白酒涨了很多,带动三四线白酒涨。对未来两三年不像18年那么剧烈,所以中长线保持信心。 对于22年,稳健收益在白酒,弹性收益在大众品。 大众品:21年大众品经历了估值下滑、成本提升、需求下滑,这种压力会延续到22Q1,22Q2可能发生比较大的变化。大众品21年第一个触底点:21年9月提价应对,奔溃式下滑基本过去,
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大湖股份
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广深两栖
无师自通的公社达人
2022-01-03 11:22:28
印尼全面禁止出口煤影响分析
2021年12月31日,印尼能源与矿产资源部发布通知,因预计1-2月国内电厂供煤紧张,印尼政府决定1月份禁止煤炭出口,以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。 1、印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国,月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示,2021年1~10月,印尼累计出口煤炭3.6亿吨,同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示,11月,印尼煤炭出口2720万吨,环比10月份下降15%。2020年,印尼全年累计出口4.07亿吨,同比下降11.4%,其最大的
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兖矿能源
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晋控煤业
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甘肃能化
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-31 00:27:11
国企改革投资主线
1、为什么现在看好国企改革主线? 国企改革不断纵深发展,本轮大致分为四个阶段:(1)2014-2016,政策规划阶段;(2)2016-2018,局部试点阶段;(3)2018-2020,广泛试点阶段;(4)2020-2022,全面落实阶段:2020年全国两会提出实施国企改革三年行动计划,关键词在于落实,并基本解决国企的办社会等历史遗留问题,我们认为相比于前三阶段更进一步,混改相关政策的全面落实阶段有望到来,国改进入新时代。 国企改革三年行动计划明年迎大考,市值或将成为关注指标。国资委2021年3月
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国投中鲁
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-29 08:50:00
锂电产业链近期交流
【中游交流更新】 电池:二线电池企业需求超预期;调价策略不同,电动工具储能相对顺畅,已调涨5-10%,动力电池主要跟随宁德的策略 1. 亿纬锂能:22年动力+储能出货目标上修至26-30gwh,其中软包三元10gwh,铁锂15-19gwh(储能8gwh),三元方形1gwh;22年圆柱出货10亿颗(今年6亿颗)。今年调价幅度比网传更大,Q3-4成本压力最大,22年中后盈利明显恢复。 2. 欣旺达:21年动力+储能收入28-30亿,22年保守90亿,主要客户吉利、雷诺、柳汽、零跑、小鹏。 3. 国轩
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亿纬锂能
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天齐锂业
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赣锋锂业
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-28 14:47:42
锂电池板块机会再次来临
长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 以下凑数字:长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹机会来了。 长话短说,话少事大!锂电池最后几天要为2021大年收尾注解,2022年开始公布业绩,反弹
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赣锋锂业
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天齐锂业
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亿纬锂能
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天赐材料
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-27 23:09:33
第三代半导体SiC交流纪要
纪要要点: 性能与优势(对⽐硅基材料与器件) :1. 禁带宽度越⼤, 越耐⾼压和⾼温。2. 电⼦迁移率越⾼, 可通过电流越⼤。3. 电⼦饱和漂移速度越快, 可⼯作频率越⾼, ⾼频性能越好。4.导热率越⾼, 散热性能越好。 碳化硅可⽤于驱动和控制电机的逆变器、 ⻋载充电器、 快速充电桩等。 在新能源汽⻋⾏业, 国内哪些⻋企介⼊SiC:⽬前国内已经有⼗⼏家⻋企采⽤或明确表示要采⽤SiC。⽐亚迪(8⽉ 11⽇ , ⽐亚迪汉的第10万辆采⽤碳化硅功率模块的新⻋重磅下线) 吉利汽⻋(纯电平台已采⽤罗姆Si
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三安光电
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华润微
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-27 14:51:05
【深度】如何看待近期新能源大跌?
上周五宁王大跌,很多人担心上涨两三年的新能源是不是就此结束了,就像年初的消费调整一 年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧,要不要止损,很久没有像这个周末这么严重过。 其实,新能源板块的调整,自三季报结束之后就悄然开始了(也造就了元宇宙、汽牟智能化、电力电网的热烈)。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲,其次价格继续暴涨的锂矿、受益4680圆柱进展的高镍正极抒扎了几下也就沉了。最后,轮到逻辑最顺的锂电池环节,以及最后的堡垒宁王,这种轮动倒是符合市场规律。 昨天宁王的大幅调整,市场找到的理由种
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中天科技
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-27 11:43:59
三峡能源调研纪要
【基本情况】 三峡集团控股50%以上,公司是1980年成立的水利部水利工程综合经营公司,1985年改名水利实业开发总公司。2008年10月并入三峡集团,2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末,资产总额近2000亿元,营收112亿元,利润总额48亿元,净利润39.98亿元。 业务覆盖30个省自治区、直辖市,9月底控股装机超过17GW。 海上风电领域:引领者战略,去年底海上风电130多万千瓦,今年开工在建3GW,估计开工建设项目海上风电全容量并网,年底占有率大约20%。 陆上风
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三峡能源
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中天科技
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-26 22:01:09
元宇宙周末交流纪要211226
要点: 1.元宇宙最突出沉浸感和经济系统,技术发展很快(脑机接口技术预计明年进行人体实验)。 2.对比20FY全球手机需求,VR的渗透率不足1%,类似3~5年前的新能源汽车。 3.国内硬件公司不比国外差,文浩认为应用类公司中国更胜一筹。 4.现阶段A股元宇宙投资更适合交易类高手,短期硬件公司有业绩,长期偏软公司更有想象力。 元宇宙观点阐述: 1.元宇宙最突出的要素:沉浸感(触碰技术)和经济系统(区块链底层的代币、FT等,需注意中国有非常严格的法律规范),其他如虚拟身份、社交、跨终端、低摩擦、内容
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歌尔股份
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天下秀
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-21 07:39:47
薇娅事件解读
一、直播行业介绍 直播电商分为:达人带货、厂播、店播。薇娅等超头主播代表的是折扣电商而非兴趣电商。淘宝上以超头主播带货为主,而能称得上头部主播的不超过3位。TOP 2主播的人设中没有内容,而主要是“全网最低价”,这一点可参考双11期间的“欧莱雅事件”。消费者先对品牌商品有预期价格,在超头主播处看到折扣后下单。 直播电商收益 = 曝光次数*转化率*价格*毛利率*复购次数。这里面有两个问题:①主播仅能决定曝光次数,而转化率、价格、毛利率更取决于品牌和产品。②想要通过一次直播直接盈利是比较困难的,盈利
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东软集团
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-19 23:20:05
元宇宙:从基础设施到上层应用
【元宇宙基础介绍】 元宇宙的描述有众多说法,总的来说,元宇宙可以理解成是一个数字世界,和真实世界相连接,这个世界和我们生活的物理世界是平行的,物理世界有的元宇宙世界都会有,但是物理世界没有的元宇宙里面也可以有。我们可以把元宇宙设想为更高维的宇宙,真实宇宙可能相对还要更简单。元宇宙用到很多技术,如:AR、VR、GPU、数据中心、IOT、人工智能、区块链都会有。其中区块链是元宇宙里面的一个灵魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究,尤其是微软这类非常大的企业,但元宇宙概念的爆发来源于今年Facebook
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华中数控
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-19 13:16:50
机构投资者周末交流纪要
私募Y总 本周五走势不好,与美股下跌以及国内月末流动性有关。以往每年12月月末都不行,银行要回款,要拆息,都不是很好。 宏观方面,消费来看,1-10月社消+13.7%,两年平均+3.5%,疫情对居民收入产生负面影响。上海本地就业形势不乐观,救济金领取人数暴增,疫情对居民收入产生影响,因此政策六保六稳是正确的。全国居民人均可支配收入,两年年5.1%,两年GDP+5.2%,收入增速低于GDP增速比较少见。三季度居民收入感受指数比上季度下降1.5pct,收入信心指数下降1.4pct。消费复苏需要就业和
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深圳能源
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ST鸿达
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-17 22:28:30
光伏产业链怎么了?
光伏行业目前整体基本面处于相对平淡的状态,组件端12月确定不抢装之后,下游明显对组件价格更在意了,希望组件跌到一个合适的价格再考虑慢慢装,因此预计从现在到明年年初都会是一个比较平稳的情况。 产业链处于需求较低,组件厂主动减产去库存的状态。从胶膜和玻璃的角度,目前看到组件价格小幅度回调之后,边际上组件厂订单有所上行,但不确定明年一月是否马上就会好起来,更大概率是会放到春节之后。 行业目前预期组件价格降到1.8元之后需求会见到比较明显的拐点,所以现在看产业链价格应该还是再往下走一段时间,但股价方面可
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拓日新能
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特变电工
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-17 07:49:29
【调研】兖矿能源战略发布会纪要
版权归原创所有,如有侵权请联系删除! 日期:20211216 纪要内容: 兖矿企业愿景:建设国际一流,可持续发展的清洁能源引领示范企业 战略发展思路:高碳能源低碳化,清洁能源规模化,综合能源智慧化,公司在现有产业布局的基础上,确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。 矿业 产业定位:智能高效,做优做强 发展目标:保二争一(国内行业地位保二争一,在澳洲同行业保持第一)、公司力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年,建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿
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兖矿能源
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甘肃能化
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兰花科创
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广深两栖
无师自通的公社达人
2021-12-16 07:55:42
优先早新闻1216周四
1.据报道,北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,采购阶段为预研。根据公告,上述项目的研究目标为:针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示,开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究,形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。资料显示,北京电子工程总体研究所是我国组建最早的从事尖端科学技术研究与产品研制的单位
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