太平洋有色团队观点    稀土和锂一样，作为新能源汽车的上游，从去年9月份开始，已经调整了4-5个月。我们认为1、稀土价格和股价形成了背离，已经接近临界点。2、2022年大家担心新能源格局的变化，经过去年的涨价，供应会不会出来。但稀土是个例外，海外和国内不像其

[银行]基本面梳理 银行板块当前的基本面梳理。 一、1月社融和信贷超预期，宽信用预期落地,经济修复预期为银行估值与基本面带来支撑。 2月10日盘后，中国人民银行公布20221年1月金融数据，整体超出市场预期，社融增速继续回升， 意味着稳增长政策开始发力见效。 具体来看，社融数据超预

提纲：一、行业题材研究：辉瑞新冠特效药：获国家药监局应急审批；俄乌冲突：对大宗及市场的影响；二、强势涨停解析：云海金属：一季度业绩预增，下游特斯拉产品供不应求；南山控股：地产政策刺激+光伏+高端物流；嘉凯城：恒大减持过半 地产投资预计改善；三、下周投资日历 正文：一、行业题材研究辉瑞新冠特

【招商有色】2022迎接有色金属牛市又一年需求有触底迹象。我国和欧元区制造业PMI有企稳回升迹象；国内放松地产，加码基建，需求预期改善。而美国ISM制造业指数数创20年1月来新低（掣肘美国货币政策紧缩）。我国宽基建松地产，社融回升。至暗时刻或已过。过去一段时间全球有色金属需求持续走弱；美联储鹰派发言

地产周期的观点：领导是要托底，不是要刺激。因此，保竣工是保民生，有政治正确属性；而嚷嚷基建大干快上，就不是领导的朋友。所以，价值类的修复行情中，建材五金等阿尔法属性标的修复较为明显。地产及物业标的，相对收益也非常显著。目前保地产竣工的逻辑，并不涉及地产新开工方向。只要三条红线的紧箍咒尚在，房企就无力

钢铁股春节前是配置窗口20220116 会议内容： 主持人：各位投资者大家晚上好，今天电话会议主要推荐钢铁。昨晚包钢电话会议其实已经提到了我们目前对周期股总体是比较乐观的，特别是钢铁和电解铝，从这个时点上看到明年3月底，配置的性价比非常高，既具备安全边际也具备向上弹性。我们认为春节前是配置周期股

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锂电池渗透率提升叠加技术迭代下的投资方向各位尊敬的投资者，我是银河证券的电新首席周然。这次主要给大家汇报一下2022年的电新行业年度策略。首先给大家说一下总论，这些细分板块的一个优先的推荐的顺序，首先最看好的第一梯队是电动车，也就是锂电这块；第二梯队是光伏，然后电网的储能、配网、信息化以及风电；第三

先看GC定调！！！！易会满：坚决防止市场急上急下 正在制定全市场注册制改革方案点：昨晚刷屏的大事，易会满接受新华社记者采访，释放了重磅信息。我看了全文，最重要的是两句话： 第一，目前，我们正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。以前村里说全面注册制，

每日盘面梳理每日盘中及时发现盘中逻辑和机会，评论区及时分享，可能稍有延迟莫追高。欢迎交流…碰撞出财富的火花。另。喜欢女孩儿的，就跟我们一起来玩儿。。如果输出的内容对您有价值，建议特别关注不错过每一篇文章，以防失联！周五的盘面梳理文章、盘中逻辑和机会的文章：哪位老师可以赐教，怎样才能不被移到小黑屋？规

核电产业链包括了核燃料供给商、设备供应商、电力设计、科研、施工、安装、发电和输配电等企业，可以按照其在产业链中的位置分为上游、中游和下游共三个环节。上游环节包括核燃料、原材料生产；中游环节包括核反应堆、核电核心设备制造及核电辅助设备制造；下游环节主要包括核电站建设及运营维护。每个环节又由众多其他环节

市场里只有两种人——输家和赢家，尤其在“拿出钱袋子，按住赌桌子”的中国股市。纵观20多年A股风云，他们是市场交易派中少数的大腕赢家。 代表人物有章建平、徐翔、叶庆均、吴鸣霄、许晓、邱宝裕、沈昌宇、马信琪、舒逸民、高凯、落升等，多为60后、70后，集中于上海、杭州、宁波、深圳、南京等地，各

食品饮料：1、白酒：高端，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；次高端，古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业；2、啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒；3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳业、妙可蓝多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）；4、调味品：海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天

中字头，目前有两个赛道股不具备的优势。一是估值低，处于历史10%分位左右，十分安全，二是不怕负面政策影响，反而受益于国企合并重组的推进。比如上周“两船”重组中国船舶走出两天两板，此外，很多中字头在新能源、新材料、矿业、双碳等新业务的重估潜力巨大。 化工新材料领域 中国化学（601117） 硅基气凝胶

新能源未来或成为新的风口 1、电力股：长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源等 2、新能源运营商：三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源等； 3、能源互联网：国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智

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食品饮料：1、白酒：高端，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；次高端，古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业；2、啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒；3、乳制品：伊利股份、新乳液、光明乳业、妙可蓝多（奶酪棒）、科拓生物（益生菌）；4、调味品：海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天

中字头，目前有两个赛道股不具备的优势。一是估值低，处于历史10%分位左右，十分安全，二是不怕负面政策影响，反而受益于国企合并重组的推进。比如上周“两船”重组中国船舶走出两天两板，此外，很多中字头在新能源、新材料、矿业、双碳等新业务的重估潜力巨大。 化工新材料领域 中国化学（601117） 硅基气凝胶

新能源未来或成为新的风口 1、电力股：长江电力、华银电力、长源电力、黔源电力、华能水电、华能国际、内蒙华电、华电国际、川投能源等 2、新能源运营商：三峡能源、太阳能、节能风电、林洋能源、福能股份、中闽能源等； 3、能源互联网：国电南瑞、国网信通、亿嘉和、南网能源、涪陵电力、宏力达、威胜信息、金智