1．投资主脉络 装机有限>电价上调->高耗能品种供给受限->电力企业ROE水平上升->资本开支买原料。2．对商品的影响在这个蝴蝶效应链条中，有两个环节对商品产生正面影响：1）控电导致高耗能品种的供给受限：锡，镁，硅，锰，电极箔，铝，锰硅根据发改委2021年上半年

---------------------------------------------------------------------------------------------------继续看好新能源运营商 #电新朱玥1、多项政策显示，新能源电力未来无论对于是能耗双控，还是能源

🌈🌈🌈🌈🌈 希望以最通俗易懂的方式，来讲清楚A股市场上众多云里雾里的东西。   医美行业是去年到今年为数不多的市场中长线热点之一，无论市场题材短线如何震荡，医美个股总是不断活跃，整体板块呈现一个震荡上行的趋势。 究其原因，行业的大发展、社会关注度的提高、受众数量的巨增等多

平煤股份：长协价调整在即 （关注原因：中线，公司长协价调整，后续利润有望得到提升） 1、公司的产品价格为长协价，一般一季度调整一次，因焦煤价格大幅上涨发生在三季度，而长协价一般是季度调整价格，预计本次上调幅度较大，调价时间为9月月底。 目前根据公司最新调研纪要显示，精煤三季度长协价格大致为市场

【公告速评】金圆股份：年化仅7倍pe的盐湖提锂新秀 核心要点：主业扎实的区域性危废处理、水泥龙头，并购盐湖提锂拓展高增速赛道。 9月23日，金圆股份发布公告，拟以现金或发行上市公司股票方式收购辰宇矿业51%股权，辰宇矿业100%股权的整体估值为 12 亿元。 辰宇矿业矿

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万

绿电我看好成长性最好的S粤水电(sz002060）S1.现在151万千瓦绿电，风电占了一半，光伏占40%，其余是水电，毛利率65%，今年上半年绿色发电业务的毛利占比已达71%2.风电装备业务：海上风电塔筒、导管架和钢管桩，上半年已实现收入4.3亿元3.最关键是近三年来在新疆投了251亿全部搞风电和光

（关注原因：短线。8月以来造纸企业连续发布涨价函，随着四季度传统需求旺季到来，纸价持续上涨概率较大。此外相对其他周期行业而言，造纸板块今年涨幅小，估值便宜。唯一一个周期行业之中，股价没有反映供给受能耗限制预期的板块。）1、事件刺激:9月22日晚央视财经报道：8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布

（关注原因：短线。烧碱9月23日单日跳涨26.22%报4693元/吨。自年初至今涨幅达147%，进入8月开始加速上涨。目前行业库存为近一年新低，涨价态势有望延续。）1、事件刺激：9月22日，航锦科技公告公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。根据百川盈孚数据显

中国几代人的励精图治，很多原本不怎么显眼的公司，都已经成长为新分领域的寡头（亦是专精特新），而叠加周期、疫情、环保、双控等等史上最强供需错配因素，这些默默耕耘的企业迎来了无比爆炸的红利期。比如红宝丽、比如新亚强，他们都有自己的核心技术、极强壁垒，必将成为资本市场最亮的星之一。红宝丽出现第一次分歧，新

自从我7月11日发帖分析中国中冶以来，中国中冶最高涨了40%。上周五中国电建大涨，起初我以为是跟随中国中冶（今天上午的走势已经说明中国电建是在走自己逻辑），于是周末研究了一下，发现中国电建居然比中国中冶还要牛太多！---------------核心看点----------------1，公司目前市净

由于“能耗双控”政策的影响，多地化工厂出现限产停产情况，在供需本就紧张的情况下，可能会进一步加剧化工产品价格的上涨。目前市场已经开始有所反应了，化工板块机会长存，低估的化工上市公司成为了稀缺品，但是有一个股，市场却一直拿他当造纸板块炒，今年涨幅也才70%，相比其他动辄翻几倍的化工股，还在底部。比如氯

新亚强：市场挖掘的锂电池电解液添加剂 （关注原因：短线，旗下产品网传近期大涨） 1、六甲基二硅氮烷的用途： 1）用于锂电池电解液：2011年湖北工业大学的胡立新等人论文《六甲基二硅胺烷(HMDS)作为锂电池电解液稳定剂的研究》中表示，电解液中加入0.5%HMDS可抑制电解液在储存过程中LiPF

VC供需测算更新：VC是一种常见的SEI膜成膜添加剂，在负极表面发生聚合反应，形成一层致密的SEI膜，阻止电解液在负极表面发生进一步的还原分解。 2020年，由于磷酸铁锂电池出货量增速明显，带动VC需求量快速增长，VC价格也不断提升。VC2020年均价约14万/吨，而2021年7月已上涨至32万/吨

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

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核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

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一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万

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核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责