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波段为金

2023-10-28 11:15:52

作为算力租赁的老兵，在AI浪潮中必将赢来老树发新芽！

@波段为金：最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约

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2023-10-28 11:12:17

最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约定在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。 2.摩尔线程战略合作（2023年3月21日）面向新的AI浪潮，光环新网及

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利通电子
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光环新网
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恒润股份

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波段为金

2023-10-27 13:37:46

高澜股份，算力液冷的王者，华为唯一合作商

$高澜股份(SZ300499)$ $利通电子(SH603629)$ $江淮汽车(SH600418)$ 【机会前瞻汇总】液冷【逻辑】算力租赁规划超预期，类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样，那么配套设施同样受益，而且还在腰斩的区间，低价低位低吸，等待市场对逻辑的再发现。【转型龙头】高澜股份公司大股东要投4亿给上市公司用于转型液冷，转型出牛股，液冷的逻辑是铁证，业务发展今年是0到1，明年是1到N，所以业绩体现在明年。

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波段为金

2023-10-26 21:52:23

蓝黛科技:最底部的华为汽车铲子股! 蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。

@波段为金：正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。

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波段为金

2023-10-26 16:52:30

铖昌科技：星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展。

#查看图片#

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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2023-10-26 16:49:20

TR 芯片在有源相控阵天线价值比较高，公司作为星载 TR 芯片龙头，直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发。

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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2023-10-26 16:44:27

【卫星通信载荷 & 信创】创意信息
【卫星通信载荷 & 相控阵天线】信科移动
【地面侧信关站核心网】震有科技
【地面侧终端配套】信维通信
【恒星敏感器】天银机电
【5院卫星姿轨控&核工业】航天智装
【星网TR相控阵芯片供应商】铖昌科技
【G60相关】上海瀚讯

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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2023-10-26 14:23:25

卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆盖地面、星载、机载、弹载等领域。 TR芯片是卫星核心的核心中的核心，占率超60%。公司产品在卫星里面成本比例最大，见下图:

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2023-10-26 12:06:21

正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。 4、电机转子轴，运用在特斯拉Model3 和 Y上面，其他车型正在调研接触 5、机器人RV减速器产品已落地 6、华为和奇瑞推出的智界S7 江淮汽车鹏翎股份沃特股份

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2023-10-24 21:45:10

今天两大热点新闻，剑指浙江建投，老妖王者归来？

今天两大热点新闻: 一，10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。二，人大批准国务院增发万亿国债的决议。 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企业，水利投资项目巨大，前期龙头，符合两大热点。链接:欧菲光，恒润股份

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2023-10-24 19:54:04

批准国务院增发国债的决议

@美索不达米亚：万亿地方债+万亿水利投资，同时剑指这家龙头企业

彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。过去二十年中，此类最高规格的全国金融工作会议五年左右召开一次。今晚有望公布一个万亿水利投资计划 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企

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2023-10-24 17:21:35

603000人M网迎来高速发展快车道大事件

603000迎来高速发展快车道大事件: 事件一，科大讯飞突发事件这个事情直接冲上热搜！内容审核重要性再次被市场关注! 事件二，国家数据局将于近日正式挂牌。记者了解到，随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域的政策制定过程或将加速推进。据了解，筹备阶段的国家数据局的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组，国家数据局正式挂牌后，未来有可能升格为相关领域的管理部门。

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波段为金

2023-10-23 22:44:19

三大报早知道
产业情报
O中国电信AI算力服务器开标液冷服务器有望高景气
————————
中国电信公布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器 (系列)、训练型液冷服务器 (系列)、训练型风冷服务器 (G系列) 、训练型液冷服务器 (G系列)相较于风冷系统，液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要，具有更节能、更节地、噪声低等优点。IDC咨询预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
高澜股份(sz300499):旗下高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。
同飞股份(sz300990): 拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用;
$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $高澜股份(SZ300499)$

@逻辑挖掘机：“遥遥领先”的智能时代，这一隐藏的金矿机会即将爆发！

今天，多家头部券商发布研报，再次强调液冷服务器，中信证券研报指出，在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。不管是遥遥领先的“智能汽车”、还是超级“机器人”，还是划

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2023-10-22 19:36:20

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

#查看图片#

@夜长梦山：中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？

中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？石墨是新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源。中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，石墨烯概念大涨，多家上市企业涨停。 10月20日，商务部联合海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感

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2023-10-22 19:32:53

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@柴尔德：海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制

财联社资讯获悉，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权一、石墨横向热传导能力可以

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作为算力租赁的老兵，在AI浪潮中必将赢来老树发新芽！

@波段为金：最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约

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最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约定在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。 2.摩尔线程战略合作（2023年3月21日）面向新的AI浪潮，光环新网及

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高澜股份，算力液冷的王者，华为唯一合作商

$高澜股份(SZ300499)$ $利通电子(SH603629)$ $江淮汽车(SH600418)$ 【机会前瞻汇总】液冷【逻辑】算力租赁规划超预期，类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样，那么配套设施同样受益，而且还在腰斩的区间，低价低位低吸，等待市场对逻辑的再发现。【转型龙头】高澜股份公司大股东要投4亿给上市公司用于转型液冷，转型出牛股，液冷的逻辑是铁证，业务发展今年是0到1，明年是1到N，所以业绩体现在明年。

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蓝黛科技:最底部的华为汽车铲子股! 蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。

@波段为金：正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。

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铖昌科技：星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展。

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$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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TR 芯片在有源相控阵天线价值比较高，公司作为星载 TR 芯片龙头，直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发。

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$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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【卫星通信载荷 & 信创】创意信息
【卫星通信载荷 & 相控阵天线】信科移动
【地面侧信关站核心网】震有科技
【地面侧终端配套】信维通信
【恒星敏感器】天银机电
【5院卫星姿轨控&核工业】航天智装
【星网TR相控阵芯片供应商】铖昌科技
【G60相关】上海瀚讯

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆盖地面、星载、机载、弹载等领域。 TR芯片是卫星核心的核心中的核心，占率超60%。公司产品在卫星里面成本比例最大，见下图:

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2023-10-26 12:06:21

正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。 4、电机转子轴，运用在特斯拉Model3 和 Y上面，其他车型正在调研接触 5、机器人RV减速器产品已落地 6、华为和奇瑞推出的智界S7 江淮汽车鹏翎股份沃特股份

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今天两大热点新闻，剑指浙江建投，老妖王者归来？

今天两大热点新闻: 一，10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。二，人大批准国务院增发万亿国债的决议。 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企业，水利投资项目巨大，前期龙头，符合两大热点。链接:欧菲光，恒润股份

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批准国务院增发国债的决议

@美索不达米亚：万亿地方债+万亿水利投资，同时剑指这家龙头企业

彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。过去二十年中，此类最高规格的全国金融工作会议五年左右召开一次。今晚有望公布一个万亿水利投资计划 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企

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603000人M网迎来高速发展快车道大事件

603000迎来高速发展快车道大事件: 事件一，科大讯飞突发事件这个事情直接冲上热搜！内容审核重要性再次被市场关注! 事件二，国家数据局将于近日正式挂牌。记者了解到，随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域的政策制定过程或将加速推进。据了解，筹备阶段的国家数据局的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组，国家数据局正式挂牌后，未来有可能升格为相关领域的管理部门。

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三大报早知道
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O中国电信AI算力服务器开标液冷服务器有望高景气
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中国电信公布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器 (系列)、训练型液冷服务器 (系列)、训练型风冷服务器 (G系列) 、训练型液冷服务器 (G系列)相较于风冷系统，液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要，具有更节能、更节地、噪声低等优点。IDC咨询预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
高澜股份(sz300499):旗下高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。
同飞股份(sz300990): 拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用;
$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $高澜股份(SZ300499)$

@逻辑挖掘机：“遥遥领先”的智能时代，这一隐藏的金矿机会即将爆发！

今天，多家头部券商发布研报，再次强调液冷服务器，中信证券研报指出，在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。不管是遥遥领先的“智能汽车”、还是超级“机器人”，还是划

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石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@夜长梦山：中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？

中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？石墨是新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源。中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，石墨烯概念大涨，多家上市企业涨停。 10月20日，商务部联合海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感

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2023-10-22 19:32:53

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@柴尔德：海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制

财联社资讯获悉，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权一、石墨横向热传导能力可以

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光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约

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光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约定在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。 2.摩尔线程战略合作（2023年3月21日）面向新的AI浪潮，光环新网及

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2023-10-27 13:37:46

高澜股份，算力液冷的王者，华为唯一合作商

$高澜股份(SZ300499)$ $利通电子(SH603629)$ $江淮汽车(SH600418)$ 【机会前瞻汇总】液冷【逻辑】算力租赁规划超预期，类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样，那么配套设施同样受益，而且还在腰斩的区间，低价低位低吸，等待市场对逻辑的再发现。【转型龙头】高澜股份公司大股东要投4亿给上市公司用于转型液冷，转型出牛股，液冷的逻辑是铁证，业务发展今年是0到1，明年是1到N，所以业绩体现在明年。

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波段为金

2023-10-26 21:52:23

蓝黛科技:最底部的华为汽车铲子股! 蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。

@波段为金：正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。

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波段为金

2023-10-26 16:52:30

铖昌科技：星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展。

#查看图片#

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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波段为金

2023-10-26 16:49:20

TR 芯片在有源相控阵天线价值比较高，公司作为星载 TR 芯片龙头，直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发。

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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波段为金

2023-10-26 16:44:27

【卫星通信载荷 & 信创】创意信息
【卫星通信载荷 & 相控阵天线】信科移动
【地面侧信关站核心网】震有科技
【地面侧终端配套】信维通信
【恒星敏感器】天银机电
【5院卫星姿轨控&核工业】航天智装
【星网TR相控阵芯片供应商】铖昌科技
【G60相关】上海瀚讯

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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2023-10-26 14:23:25

卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆盖地面、星载、机载、弹载等领域。 TR芯片是卫星核心的核心中的核心，占率超60%。公司产品在卫星里面成本比例最大，见下图:

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2023-10-26 12:06:21

正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。 4、电机转子轴，运用在特斯拉Model3 和 Y上面，其他车型正在调研接触 5、机器人RV减速器产品已落地 6、华为和奇瑞推出的智界S7 江淮汽车鹏翎股份沃特股份

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2023-10-24 21:45:10

今天两大热点新闻，剑指浙江建投，老妖王者归来？

今天两大热点新闻: 一，10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。二，人大批准国务院增发万亿国债的决议。 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企业，水利投资项目巨大，前期龙头，符合两大热点。链接:欧菲光，恒润股份

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2023-10-24 19:54:04

批准国务院增发国债的决议

@美索不达米亚：万亿地方债+万亿水利投资，同时剑指这家龙头企业

彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。过去二十年中，此类最高规格的全国金融工作会议五年左右召开一次。今晚有望公布一个万亿水利投资计划 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企

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2023-10-24 17:21:35

603000人M网迎来高速发展快车道大事件

603000迎来高速发展快车道大事件: 事件一，科大讯飞突发事件这个事情直接冲上热搜！内容审核重要性再次被市场关注! 事件二，国家数据局将于近日正式挂牌。记者了解到，随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域的政策制定过程或将加速推进。据了解，筹备阶段的国家数据局的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组，国家数据局正式挂牌后，未来有可能升格为相关领域的管理部门。

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波段为金

2023-10-23 22:44:19

三大报早知道
产业情报
O中国电信AI算力服务器开标液冷服务器有望高景气
————————
中国电信公布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器 (系列)、训练型液冷服务器 (系列)、训练型风冷服务器 (G系列) 、训练型液冷服务器 (G系列)相较于风冷系统，液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要，具有更节能、更节地、噪声低等优点。IDC咨询预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
高澜股份(sz300499):旗下高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。
同飞股份(sz300990): 拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用;
$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $高澜股份(SZ300499)$

@逻辑挖掘机：“遥遥领先”的智能时代，这一隐藏的金矿机会即将爆发！

今天，多家头部券商发布研报，再次强调液冷服务器，中信证券研报指出，在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。不管是遥遥领先的“智能汽车”、还是超级“机器人”，还是划

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2023-10-22 19:36:20

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

#查看图片#

@夜长梦山：中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？

中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？石墨是新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源。中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，石墨烯概念大涨，多家上市企业涨停。 10月20日，商务部联合海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感

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2023-10-22 19:32:53

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@柴尔德：海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制

财联社资讯获悉，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权一、石墨横向热传导能力可以

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2023-10-28 11:15:52

作为算力租赁的老兵，在AI浪潮中必将赢来老树发新芽！

@波段为金：最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约

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最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约定在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。 2.摩尔线程战略合作（2023年3月21日）面向新的AI浪潮，光环新网及

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高澜股份，算力液冷的王者，华为唯一合作商

$高澜股份(SZ300499)$ $利通电子(SH603629)$ $江淮汽车(SH600418)$ 【机会前瞻汇总】液冷【逻辑】算力租赁规划超预期，类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样，那么配套设施同样受益，而且还在腰斩的区间，低价低位低吸，等待市场对逻辑的再发现。【转型龙头】高澜股份公司大股东要投4亿给上市公司用于转型液冷，转型出牛股，液冷的逻辑是铁证，业务发展今年是0到1，明年是1到N，所以业绩体现在明年。

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蓝黛科技:最底部的华为汽车铲子股! 蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。

@波段为金：正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。

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铖昌科技：星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展。

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@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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TR 芯片在有源相控阵天线价值比较高，公司作为星载 TR 芯片龙头，直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发。

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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【卫星通信载荷 & 信创】创意信息
【卫星通信载荷 & 相控阵天线】信科移动
【地面侧信关站核心网】震有科技
【地面侧终端配套】信维通信
【恒星敏感器】天银机电
【5院卫星姿轨控&核工业】航天智装
【星网TR相控阵芯片供应商】铖昌科技
【G60相关】上海瀚讯

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆盖地面、星载、机载、弹载等领域。 TR芯片是卫星核心的核心中的核心，占率超60%。公司产品在卫星里面成本比例最大，见下图:

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正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。 4、电机转子轴，运用在特斯拉Model3 和 Y上面，其他车型正在调研接触 5、机器人RV减速器产品已落地 6、华为和奇瑞推出的智界S7 江淮汽车鹏翎股份沃特股份

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今天两大热点新闻，剑指浙江建投，老妖王者归来？

今天两大热点新闻: 一，10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。二，人大批准国务院增发万亿国债的决议。 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企业，水利投资项目巨大，前期龙头，符合两大热点。链接:欧菲光，恒润股份

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批准国务院增发国债的决议

@美索不达米亚：万亿地方债+万亿水利投资，同时剑指这家龙头企业

彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。过去二十年中，此类最高规格的全国金融工作会议五年左右召开一次。今晚有望公布一个万亿水利投资计划 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企

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603000人M网迎来高速发展快车道大事件

603000迎来高速发展快车道大事件: 事件一，科大讯飞突发事件这个事情直接冲上热搜！内容审核重要性再次被市场关注! 事件二，国家数据局将于近日正式挂牌。记者了解到，随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域的政策制定过程或将加速推进。据了解，筹备阶段的国家数据局的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组，国家数据局正式挂牌后，未来有可能升格为相关领域的管理部门。

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三大报早知道
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O中国电信AI算力服务器开标液冷服务器有望高景气
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中国电信公布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器 (系列)、训练型液冷服务器 (系列)、训练型风冷服务器 (G系列) 、训练型液冷服务器 (G系列)相较于风冷系统，液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要，具有更节能、更节地、噪声低等优点。IDC咨询预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
高澜股份(sz300499):旗下高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。
同飞股份(sz300990): 拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用;
$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $高澜股份(SZ300499)$

@逻辑挖掘机：“遥遥领先”的智能时代，这一隐藏的金矿机会即将爆发！

今天，多家头部券商发布研报，再次强调液冷服务器，中信证券研报指出，在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。不管是遥遥领先的“智能汽车”、还是超级“机器人”，还是划

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石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@夜长梦山：中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？

中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？石墨是新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源。中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，石墨烯概念大涨，多家上市企业涨停。 10月20日，商务部联合海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感

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石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@柴尔德：海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制

财联社资讯获悉，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权一、石墨横向热传导能力可以

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作为算力租赁的老兵，在AI浪潮中必将赢来老树发新芽！

@波段为金：最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约

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最牛的算力遗珠光环新网:华为+摩尔线程+沐曦集成+北京算力!

光环cso陈濛表示，光环云现已在全国规划建设和在运营有5座智算中心，其中光环云、光环新网与百度共同建设和运营的西南区智算中心落地雅安。智算中心将NVIDIA GPU等产品为主，将为有需求的企业提供算力服务! 1.华为战略合作光环新网与华为签署战略合作协议。依据合作协议，光环新网与华为双方约定在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品、服务及商业模式创新等方面的全面合作。 2.摩尔线程战略合作（2023年3月21日）面向新的AI浪潮，光环新网及

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高澜股份，算力液冷的王者，华为唯一合作商

$高澜股份(SZ300499)$ $利通电子(SH603629)$ $江淮汽车(SH600418)$ 【机会前瞻汇总】液冷【逻辑】算力租赁规划超预期，类似锂电池行业最火爆时各大企业纷纷布局买矿挖矿一样，那么配套设施同样受益，而且还在腰斩的区间，低价低位低吸，等待市场对逻辑的再发现。【转型龙头】高澜股份公司大股东要投4亿给上市公司用于转型液冷，转型出牛股，液冷的逻辑是铁证，业务发展今年是0到1，明年是1到N，所以业绩体现在明年。

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蓝黛科技:最底部的华为汽车铲子股! 蓝黛科技和华为汽车绑定很深，在安徽马鞍山给华为建设电驱动总成的装配线，23年下半年量产，产能为20-30万套每年。公司转配好电驱动总成之后通过华为给华为问界、华为奇瑞、华为江淮、广汽埃安AH8、理想纯电版本(华为供理想纯电的电控)。

@波段为金：正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。

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铖昌科技：星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展。

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@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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波段为金

2023-10-26 16:49:20

TR 芯片在有源相控阵天线价值比较高，公司作为星载 TR 芯片龙头，直接享受卫星制造产业的第一轮爆发，随着技术的持续推进或将享受卫星接收终端应用的第二轮爆发。

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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波段为金

2023-10-26 16:44:27

【卫星通信载荷 & 信创】创意信息
【卫星通信载荷 & 相控阵天线】信科移动
【地面侧信关站核心网】震有科技
【地面侧终端配套】信维通信
【恒星敏感器】天银机电
【5院卫星姿轨控&核工业】航天智装
【星网TR相控阵芯片供应商】铖昌科技
【G60相关】上海瀚讯

@波段为金：卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆

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波段为金

2023-10-26 14:23:25

卫星概念爆发，占卫星成本最大的铖昌科技值几个板？

$铖昌科技(SZ001270)$ $天银机电(SZ300342)$ $盟升电子(SH688311)$ 铖昌科技：公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，产品已覆盖地面、星载、机载、弹载等领域。 TR芯片是卫星核心的核心中的核心，占率超60%。公司产品在卫星里面成本比例最大，见下图:

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波段为金

2023-10-26 12:06:21

正宗华为汽车股，下午涨停？

蓝黛科技 002765 1.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配，单价几百元，60-70％以上份额 2、华为问界M5 M7 M9仪表盘显示屏，独供，单价几百元，提供模组。 3、马鞍山20万套年产能的新能源变速箱模组，单价1000元，20万套独供华为，通过华为供问届，奇瑞，江淮，理想纯电版本。 4、电机转子轴，运用在特斯拉Model3 和 Y上面，其他车型正在调研接触 5、机器人RV减速器产品已落地 6、华为和奇瑞推出的智界S7 江淮汽车鹏翎股份沃特股份

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波段为金

2023-10-24 21:45:10

今天两大热点新闻，剑指浙江建投，老妖王者归来？

今天两大热点新闻: 一，10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。二，人大批准国务院增发万亿国债的决议。 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企业，水利投资项目巨大，前期龙头，符合两大热点。链接:欧菲光，恒润股份

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波段为金

2023-10-24 19:54:04

批准国务院增发国债的决议

@美索不达米亚：万亿地方债+万亿水利投资，同时剑指这家龙头企业

彭博社消息，中国据悉计划于10月30日至31日举行全国性金融工作会议，重点讨论如何防范和化解金融风险等议题，其中包括应对地方融资平台的债务风险。过去二十年中，此类最高规格的全国金融工作会议五年左右召开一次。今晚有望公布一个万亿水利投资计划 002761浙江建投：浙江国资委旗帜唯一最大基建企

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波段为金

2023-10-24 17:21:35

603000人M网迎来高速发展快车道大事件

603000迎来高速发展快车道大事件: 事件一，科大讯飞突发事件这个事情直接冲上热搜！内容审核重要性再次被市场关注! 事件二，国家数据局将于近日正式挂牌。记者了解到，随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域的政策制定过程或将加速推进。据了解，筹备阶段的国家数据局的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组，国家数据局正式挂牌后，未来有可能升格为相关领域的管理部门。

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波段为金

2023-10-23 22:44:19

三大报早知道
产业情报
O中国电信AI算力服务器开标液冷服务器有望高景气
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中国电信公布AI算力服务器 (2023-2024年)集中采购项目评审结果，超聚变、浪潮、新华三等厂商入围，预计采购总额超80亿元。本项目分为4个标包，分别为训练型风冷服务器 (系列)、训练型液冷服务器 (系列)、训练型风冷服务器 (G系列) 、训练型液冷服务器 (G系列)相较于风冷系统，液冷技术从根本上改善了主设备的散热方式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷需要，具有更节能、更节地、噪声低等优点。IDC咨询预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
高澜股份(sz300499):旗下高澜创新科技能够提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案。
同飞股份(sz300990): 拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用，构建液冷平台，推广多场景液冷技术的应用;
$恒润股份(SH603985)$ $中贝通信(SH603220)$ $高澜股份(SZ300499)$

@逻辑挖掘机：“遥遥领先”的智能时代，这一隐藏的金矿机会即将爆发！

今天，多家头部券商发布研报，再次强调液冷服务器，中信证券研报指出，在数据中心算力的提升和降低能耗的推动下，预计液冷技术将逐步替代风冷技术，成为新的技术发展方向。不管是遥遥领先的“智能汽车”、还是超级“机器人”，还是划

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波段为金

2023-10-22 19:36:20

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@夜长梦山：中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？

中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，影响几何？石墨是新材料、新能源、战略性新兴及核电领域的关键资源。中国将三种高敏感石墨物项纳入出口管制，石墨烯概念大涨，多家上市企业涨停。 10月20日，商务部联合海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等三种高敏感

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波段为金

2023-10-22 19:32:53

石墨管制生效后，市场的反映，参考对镓、锗的价格反映，镓、锗价格大涨50%。

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@柴尔德：海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制

财联社资讯获悉，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。这个关键材料被列入出口管制清单，我国总保有量长期位居世界前列，这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权一、石墨横向热传导能力可以

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