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一茬又一茬后的老韭菜
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纯真老韭菜
全梭哈的老韭菜
2025-02-20 21:45:51
拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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全梭哈的老韭菜
2025-02-11 23:30:07
【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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2025-02-04 19:42:44
【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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2025-02-03 15:20:25
华西证券-计算机行业:春节期间全球科技新闻总结-250202
核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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2024-12-26 11:15:56
Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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四部门霸气回应美国制裁,自主可控为最强主线! 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR),将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中,较多国产科技公司上榜,其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应:中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠,中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片;中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施 审慎选择采购美国芯片;中国通信企业协会:美国对华管制措施的随意性影响美国芯片产品的稳定供应,应谨慎采购美国芯片;中国汽车工业协会
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国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑
机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场导流,开启了一轮超级行情。 标的上如何选择?#以确定性选票,基于弹性排
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全梭哈的老韭菜
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上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资
上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净
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2024-11-06 21:26:24
特朗普上台对中国半导体的影响
美国大选水落石出,特朗普再次入主白宫。2018年特朗普发起的贸易战、科技战全面推动了中国半导体的国产化,被业内调侃为中国半导体的“恩人”。这一次特朗普再次上台将对中国半导体会产生什么影响?芯谋研究综合行业信息、特朗普竞选纲领以及目前制裁现状,有以下几点分析。 一,拜登制裁先进技术,特朗普无差别波及成熟技术。制裁中国半导体是美国朝野的共识,此前拜登政府萧规曹随,只在特朗普的制裁方案上做加法。现在特朗普归来可能出现新的变化,与民Z党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,对成熟
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智能驾驶加速落地,曙光存储“智存”大显身手
智能驾驶是人工智能和新能源的集大成者,正在发展为引领产业升级的超级应用场景。全国各地纷纷出台“车路云一体化”试点应用等政策,推动智能驾驶发展。 近日,曙光存储与某智能驾驶平台达成合作,以“加速AI”的智存产品—ParaStor分布式全闪存储,支持专业智能驾驶应用开发一体化解决方案—计算基础平台及开发系统(CBDES),为加快智能驾驶应用落地,提升车企创新开发效率。 在智能驾驶应用开发过程中,首先要面对大量、多样的结构性与非结构性数据“消化问题”,有效的数据“投喂”将加速应用模型优化,提升应用效率
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2024-10-24 21:35:13
深圳重磅发文!万亿级利好来了
10月24日,深圳市委金融委员会办公室发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》。 其中提到,到2026年,进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势,基本建成市场经济水平高、开放创新能力强,与实体经济发展相适应的现代资本市场,成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用,力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资及创业投
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2024-09-27 13:28:39
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+
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拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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四部门霸气回应美国制裁,自主可控为最强主线! 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR),将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中,较多国产科技公司上榜,其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应:中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠,中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片;中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施 审慎选择采购美国芯片;中国通信企业协会:美国对华管制措施的随意性影响美国芯片产品的稳定供应,应谨慎采购美国芯片;中国汽车工业协会
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国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑
机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场导流,开启了一轮超级行情。 标的上如何选择?#以确定性选票,基于弹性排
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上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资
上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净
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特朗普上台对中国半导体的影响
美国大选水落石出,特朗普再次入主白宫。2018年特朗普发起的贸易战、科技战全面推动了中国半导体的国产化,被业内调侃为中国半导体的“恩人”。这一次特朗普再次上台将对中国半导体会产生什么影响?芯谋研究综合行业信息、特朗普竞选纲领以及目前制裁现状,有以下几点分析。 一,拜登制裁先进技术,特朗普无差别波及成熟技术。制裁中国半导体是美国朝野的共识,此前拜登政府萧规曹随,只在特朗普的制裁方案上做加法。现在特朗普归来可能出现新的变化,与民Z党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,对成熟
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智能驾驶加速落地,曙光存储“智存”大显身手
智能驾驶是人工智能和新能源的集大成者,正在发展为引领产业升级的超级应用场景。全国各地纷纷出台“车路云一体化”试点应用等政策,推动智能驾驶发展。 近日,曙光存储与某智能驾驶平台达成合作,以“加速AI”的智存产品—ParaStor分布式全闪存储,支持专业智能驾驶应用开发一体化解决方案—计算基础平台及开发系统(CBDES),为加快智能驾驶应用落地,提升车企创新开发效率。 在智能驾驶应用开发过程中,首先要面对大量、多样的结构性与非结构性数据“消化问题”,有效的数据“投喂”将加速应用模型优化,提升应用效率
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深圳重磅发文!万亿级利好来了
10月24日,深圳市委金融委员会办公室发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》。 其中提到,到2026年,进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势,基本建成市场经济水平高、开放创新能力强,与实体经济发展相适应的现代资本市场,成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用,力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资及创业投
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铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+
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2025-02-20 21:45:51
拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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华西证券-计算机行业:春节期间全球科技新闻总结-250202
核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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四部门霸气回应美国制裁,自主可控为最强主线! 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR),将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中,较多国产科技公司上榜,其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应:中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠,中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片;中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施 审慎选择采购美国芯片;中国通信企业协会:美国对华管制措施的随意性影响美国芯片产品的稳定供应,应谨慎采购美国芯片;中国汽车工业协会
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国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑
机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场导流,开启了一轮超级行情。 标的上如何选择?#以确定性选票,基于弹性排
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上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资
上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净
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2024-11-06 21:26:24
特朗普上台对中国半导体的影响
美国大选水落石出,特朗普再次入主白宫。2018年特朗普发起的贸易战、科技战全面推动了中国半导体的国产化,被业内调侃为中国半导体的“恩人”。这一次特朗普再次上台将对中国半导体会产生什么影响?芯谋研究综合行业信息、特朗普竞选纲领以及目前制裁现状,有以下几点分析。 一,拜登制裁先进技术,特朗普无差别波及成熟技术。制裁中国半导体是美国朝野的共识,此前拜登政府萧规曹随,只在特朗普的制裁方案上做加法。现在特朗普归来可能出现新的变化,与民Z党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,对成熟
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2024-11-04 19:38:02
智能驾驶加速落地,曙光存储“智存”大显身手
智能驾驶是人工智能和新能源的集大成者,正在发展为引领产业升级的超级应用场景。全国各地纷纷出台“车路云一体化”试点应用等政策,推动智能驾驶发展。 近日,曙光存储与某智能驾驶平台达成合作,以“加速AI”的智存产品—ParaStor分布式全闪存储,支持专业智能驾驶应用开发一体化解决方案—计算基础平台及开发系统(CBDES),为加快智能驾驶应用落地,提升车企创新开发效率。 在智能驾驶应用开发过程中,首先要面对大量、多样的结构性与非结构性数据“消化问题”,有效的数据“投喂”将加速应用模型优化,提升应用效率
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2024-10-24 21:35:13
深圳重磅发文!万亿级利好来了
10月24日,深圳市委金融委员会办公室发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》。 其中提到,到2026年,进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势,基本建成市场经济水平高、开放创新能力强,与实体经济发展相适应的现代资本市场,成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用,力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资及创业投
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2024-09-27 13:28:39
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+
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拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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华西证券-计算机行业:春节期间全球科技新闻总结-250202
核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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四部门霸气回应美国制裁,自主可控为最强主线! 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR),将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中,较多国产科技公司上榜,其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应:中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠,中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片;中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施 审慎选择采购美国芯片;中国通信企业协会:美国对华管制措施的随意性影响美国芯片产品的稳定供应,应谨慎采购美国芯片;中国汽车工业协会
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国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑
机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场导流,开启了一轮超级行情。 标的上如何选择?#以确定性选票,基于弹性排
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上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资
上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净
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特朗普上台对中国半导体的影响
美国大选水落石出,特朗普再次入主白宫。2018年特朗普发起的贸易战、科技战全面推动了中国半导体的国产化,被业内调侃为中国半导体的“恩人”。这一次特朗普再次上台将对中国半导体会产生什么影响?芯谋研究综合行业信息、特朗普竞选纲领以及目前制裁现状,有以下几点分析。 一,拜登制裁先进技术,特朗普无差别波及成熟技术。制裁中国半导体是美国朝野的共识,此前拜登政府萧规曹随,只在特朗普的制裁方案上做加法。现在特朗普归来可能出现新的变化,与民Z党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,对成熟
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2024-11-04 19:38:02
智能驾驶加速落地,曙光存储“智存”大显身手
智能驾驶是人工智能和新能源的集大成者,正在发展为引领产业升级的超级应用场景。全国各地纷纷出台“车路云一体化”试点应用等政策,推动智能驾驶发展。 近日,曙光存储与某智能驾驶平台达成合作,以“加速AI”的智存产品—ParaStor分布式全闪存储,支持专业智能驾驶应用开发一体化解决方案—计算基础平台及开发系统(CBDES),为加快智能驾驶应用落地,提升车企创新开发效率。 在智能驾驶应用开发过程中,首先要面对大量、多样的结构性与非结构性数据“消化问题”,有效的数据“投喂”将加速应用模型优化,提升应用效率
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2024-10-24 21:35:13
深圳重磅发文!万亿级利好来了
10月24日,深圳市委金融委员会办公室发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》。 其中提到,到2026年,进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势,基本建成市场经济水平高、开放创新能力强,与实体经济发展相适应的现代资本市场,成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用,力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资及创业投
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2024-09-27 13:28:39
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资
铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+国资铜牛信息 20亿小盘+数据要素+
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2025-02-20 21:45:51
拥抱高度确定的云与IDC产业趋势,阿里Capex超预期,产业链继续历史级重估!
事件:阿里最新财报披露,24Q4资本性支出318亿元,【历史峰值】(FY25H1为296亿元,FY24为321亿元)。【未来三年基础设施capex超过去10年总和】 此外阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,重回双位数增长,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 #再次重申云与IDC历史级重估行情。字节->deepseek->苹果+阿里->腾讯->阿里财报一系列行情催化,背后是高度确定的产业趋势,云主线强势回归,资本开支大超预期是最直接信号。 【当前行情虽火热反应,但仍处于市场认知
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2025-02-11 23:30:07
【天风电子】国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链!
据The Information报道,苹果与阿里巴巴合作,为中国的iPhone用户开发AI功能,国行苹果AI呼之欲出,持续重点推荐苹果产业链! 🤖Apple 正在加大对机器人研究人员和工程师的招聘力度,以支持其开发新型家用机器人设备的团队。苹果正处于开发桌面机器人的早期阶段,并着眼于在未来可能创建一个人形模型。AI应用场景广阔,折叠屏、可穿戴、智能家居、机器人等消费电子创新有望持续推出,苹果有望凭借生态优势+Apple Intelligence加速品类扩圈,构建全新无缝个人AI体验。 ⭐密集催
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2025-02-04 19:42:44
【长江科技】DeepSeek冲击全球AI格局,重视AI平权!!
#市场上最先提出重视AI平权思路的团队,坚持前产业研究#AI平权打破头部垄断总量不影响核心是价值量重新分配后续选股优选受益于总量提升且价值量占比提升的环节 ,核心产业变化:原有产业价值链是靠怼算力大支出一模型能力逐步提升一依靠模型能力优势做端到端应用或者找生态场景优势厂商合作→赚取产业链最大价值分配;DS开源模型短时间复现打破了模型壁垒给模型厂商的超额利润以及英伟达的超额利润;具有生态场景优势的厂商壁垒反而更加重要,AI平权下,二线类似苹果、小米;或者只是模型稍显劣势的玩家长期利好。所以现在核心
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2025-02-03 15:20:25
华西证券-计算机行业:春节期间全球科技新闻总结-250202
核心观点: 春节期间,中国AI初创公司DeepSeek在全球AI领域掀起巨大波澜。在全球140个市场的应用商店下载榜上排名第一,相关创新成果引发广泛讨论和肯定。其发布的先进模型展现出强大实力,对复杂任务具备出色处理能力,展现其在商业应用上的巨大潜力。 DeepSeek线上服务受到大规模恶意攻击,其AI服务和数据正在经历前所未有的安全考验。该网络攻击状况具有持续时间长、变化快等特点,体现AI领域国际竞争趋于白热化。 国内企业积极与DeepSeek携手。根据公司投资者问答,在MATH数
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2025-01-05 19:43:57
德邦证券-计算机行业周报:小米发力AI,加码模型和端侧
小米在AI耕耘多年,全力拥抱生成式AI发展浪潮。小米创始人/董事长雷军表示,在AI团队建设方面,小米自2016年组建AI团队以来,到2023年4月第一时间成立专职大模型团队,经过多次扩展,小米AI团队相关人员规模已达3000多人,逐步建立了视觉、语音、声学、知识图谱、NLP、机器学习、多模态等AI技术能力。目前,小米不断加码AI人才与资金投入,对未来AI与算力发力愈发明显。人才方面,据第一财经去年12月报道,DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米,或
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润欣科技
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2024-12-26 11:15:56
Ai牛市之核心梳理
Ai牛市之核心梳理 AI算力: 市场信仰更为坚定的方向,此前AI投资由英伟达引领,而伴随本土字节腾讯的大力扩产,#内需为王的时代也将来临。 AEC板块: 1)沃尔是中军,12月预计7000万高速线产值,目前满产满销,2025年到货8台锁定20台设备,未来基本垄断224G。 2)兆龙给Credo代工,和zj合作较为深入,涨的也是最好。 3)瑞可达我们推的比较早,大家都在盯的合资公司的事,应该是明年1月落地; 4)目前预期差最大的应该是博创科技,公司和Mrvl合作,今年年中就送样了G客户,同时和腾讯
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2024-12-25 22:29:14
【东吴计算机王紫敬团队】低空经济:低空司挂牌成立,低空经济纳入专项债资本金范围
低空司挂牌成立:据北京低空经济咨询有限公司消息,2024 年 12 月 25 日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。低空经济司的成立将统筹低空经济的发展,着力解决低空经济发展过程中面临的空域管理、安全监管、技术标准等实际问题,在其领导下,后续高层级的低空政策和支持措施有望加快落地15. 低空经济纳入专项债资本金范围:2024 年 10 月 25 日,国办发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,将低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金
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2024-12-05 21:53:36
东昊TIT联合会议纪要:AI产业如火如荼,后续行情如何演绎
上周一,AI板块情绪阶段性陷入低谷阶段,我们召开AI应用电话会议,梳理了全球AI应用的现状和趋势,坚定表达了对于AI板块的看好。今天OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,将进行为期12天的OpenAI活动。每个工作日有一个直播,包括最新技术或产品演示,有些是重要的发布,有些是小惊喜。我们重申: 1)海外AI驱动的业务创新不断涌现,包括Applovin、Palantir等业绩及股价不断创新新高,为国内AI应用投资带来启发。OPENAI后续新技术/产品更新有望开启新一波AI应用投资机会 2
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2024-12-03 21:37:31
四部门霸气回应美国制裁,自主可控为最强主线! 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR),将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中,较多国产科技公司上榜,其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应:中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠,中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片;中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施 审慎选择采购美国芯片;中国通信企业协会:美国对华管制措施的随意性影响美国芯片产品的稳定供应,应谨慎采购美国芯片;中国汽车工业协会
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2024-12-01 21:41:56
国盛机械&机器人】聊聊本轮机器人的底层逻辑
机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场导流,开启了一轮超级行情。 标的上如何选择?#以确定性选票,基于弹性排
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2024-11-18 09:49:53
上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资
上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净股+高股息+固态电池+市场传闻+上海国资上汽集团:破净
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2024-11-06 21:26:24
特朗普上台对中国半导体的影响
美国大选水落石出,特朗普再次入主白宫。2018年特朗普发起的贸易战、科技战全面推动了中国半导体的国产化,被业内调侃为中国半导体的“恩人”。这一次特朗普再次上台将对中国半导体会产生什么影响?芯谋研究综合行业信息、特朗普竞选纲领以及目前制裁现状,有以下几点分析。 一,拜登制裁先进技术,特朗普无差别波及成熟技术。制裁中国半导体是美国朝野的共识,此前拜登政府萧规曹随,只在特朗普的制裁方案上做加法。现在特朗普归来可能出现新的变化,与民Z党侧重先进工艺不同,这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁,对成熟
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2024-11-04 19:38:02
智能驾驶加速落地,曙光存储“智存”大显身手
智能驾驶是人工智能和新能源的集大成者,正在发展为引领产业升级的超级应用场景。全国各地纷纷出台“车路云一体化”试点应用等政策,推动智能驾驶发展。 近日,曙光存储与某智能驾驶平台达成合作,以“加速AI”的智存产品—ParaStor分布式全闪存储,支持专业智能驾驶应用开发一体化解决方案—计算基础平台及开发系统(CBDES),为加快智能驾驶应用落地,提升车企创新开发效率。 在智能驾驶应用开发过程中,首先要面对大量、多样的结构性与非结构性数据“消化问题”,有效的数据“投喂”将加速应用模型优化,提升应用效率
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2024-10-24 21:35:13
深圳重磅发文!万亿级利好来了
10月24日,深圳市委金融委员会办公室发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》。 其中提到,到2026年,进一步强化深圳市多层次资本市场和创业投资优势,基本建成市场经济水平高、开放创新能力强,与实体经济发展相适应的现代资本市场,成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用,力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群,百亿级天使母基金和种子基金群;全面激发社会资本活力,力争经备案的股权投资及创业投
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