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2023-05-29 20:06:42
“AI春晚”英伟达放大招:亮算力“杀器”、助游戏“捏人” 黄仁勋帮算账:GPU多买多省
“AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯
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2023-05-28 20:00:10
周末要闻汇总:智能芯片和大模型获重磅利好 C919圆满完成商业航班首飞
周末发生哪些可能影响资本市场的大事?要闻汇总如下: 宏观及市场要闻 中美商务部长会见是否意味中美关系出现拐点?外交部回应 共同社记者提问,据报道,本月27日,“印太经济框架”部长级会议将在美国举行,讨论半导体供应链稳定等问题,并有望形成初步文件。请问外交部对此有何评论?第二个问题,中美商务部长在美国进行了会谈,表达了各自的关切。中方如何看待此次部长级会谈,是否意味着紧张的中美关系出现了拐点? 毛宁对此表示,关于第一个问题,亚太经济的成功受益于开放合作、互利共赢。无论什么名目的区域合作框架,都应该
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北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营!130亿AIGC概念股发布异动公告|盘后公告集锦
今日聚焦 【鸿博股份:北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 英博数科已于本月初产生营业收入与利润】 鸿博股份发布异动公告,截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。英博数科已于本月初产生营业收入与利润,具体经营情况请以公司后续公告为准。该项目可能存在新业务拓展风险、
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2023-05-28 18:49:25
Chiplet“续命”摩尔定律的成败关键支撑:接口IP未来市占率望超CPU
北京市近期提出以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差计划。此外,人工智能浪潮的兴起,类ChatGPT应用层出不穷的背后是对算力性能的高要求。而无论是Chiplet技术落地还是高参数芯片的研发都离不开其底层技术支持——接口IP。芯耀辉董事长曾克强指出,Chiplet“续命”摩尔定律,成败关键支撑之接口IP。 对于国内IP厂商而言,自给率却不足10%,国产化空间广阔。随着人工智能、物联网的发展和Chiplet等新浪潮的出现,IP行业对于半导体软硬件生态的依赖性大为减弱,国内企业可以从中找到新的
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芯片制造之尺!半导体量检测设备龙头年内股价翻倍,受益上市公司梳理
中金公司张怡康等人在5月23日的研报中指出,半导体量检测设备贯穿芯片制造全过程,决定了每一道芯片制造工序的基准,是芯片制造的“尺子”。随着芯片制造结构复杂化、制程线宽的不断缩小以及由二维平面结构向三维结构的转变,半导体量检测设备需求大幅增长,国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货。 东吴证券陈睿彬在1月30日的研报中还表示,量检测设备是前道设备中国产化率最低的环节之一。以批量公开招标的华虹无锡和积塔半导体为统计标本,2022年1-10月2家晶圆厂量检测设备国产化率仅为8%,远低于去胶机、
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半导体最先复苏细分领域!显示驱动IC受益上市公司梳理
全球AI芯片龙头英伟达近日披露财报,Q1营收71.92亿美元,Q2营收指引107.8亿-112.2亿美元,均大超市场预期。日本Okasan Securities分析师Rina Oshimo表示,英伟达的业绩增加了半导体行业下半年有望迎来复苏这一说法的确定性。 Omdia本周指出,群创5月份通知客户要全面调涨显示器面板价格,部分客户已点头答应,预期5月显示器面板价格可望全面调涨。另一面板厂商友达也表示,电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,
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全球龙头官宣涨价20%!玻璃基板先进封装领域应用前景验证,受益上市公司梳理
玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始,覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计,随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动,2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 此外,英特尔近期发布先进封装技术蓝图,期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示,玻璃基板不仅能提高基板强度,还可以进一步降低功耗,提升能源利用率。同时,英特尔新研发一项共同封装光学元件技术,可通过玻璃基板设计,利用光学传输的方式增加信号交换时的可
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2023-05-28 18:44:02
数字经济+中特估浪潮下的优选方向?通信行业央国企具备进一步估值提升空间,核心受益标的一览
华西证券认为,中特估有望持续发力,自主可控驱动科技企业估值空间进一步抬升。通信行业中国资委及地方国资委等控股企业具备估值优势,在全球科技封锁的不确定局势下,自主可控、本土替代等一系列相关科技企业具备进一步估值提升空间。 当前监管要求央国企主动寻求内在价值提升与发现,国资委优化考核标准为央国企估值提升提供底层支撑。中信建投阎贵成等人在5月10日发布的研报中表示,央国企经营有望进一步企稳向好,叠加中国特色估值体系,央国企估值重塑过程有望持续。通信行业中,运营商作为优质央国企的代表性企业,市场已逐步认
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价格战是“饮鸩止渴”?云厂商“卷”出新高度 实际影响却有限
云厂商价格大战正酣,京东云最新宣布“应战”,而打响降价第一枪的阿里云前脚宣布一年内上市、后脚陷入裁员传闻。与此同时,云厂商Q1财报相继出炉,可谓几家欢喜几家愁。 财联社记者多方采访获悉,近来中国云计算市场消息不断,市场竞争无疑在加剧,不过所谓价格战是大势所趋,但实际影响有限,更被部分行业人士视作“饮鸩止渴”。未来互联网云厂商的出路或在于AI等领域,目前看仍有不少挑战待克服。 价格战是大势所趋 “对于行业而言,云的投入成本在下降,所以降价本身有一定的道理。”腾讯(00700.HK)高管近期在财报会
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43个AI+行业范式全梳理(附概念股)
引言:拥有多元化应用场景的AI+领域正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。兴业证券从上市公司公告视角出发,筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司,并总结成43大AI+方向,以便投资者更好地把握AI+机遇。 43个AI+行业范式全梳理 AI+办公 生成式AI赋能办公场景,降本提效重塑办公模式。目前,AI技术能从三个维度帮助企业重塑办公模式,赋能办公场景。具体来看:1)在内容生成方面,生成式AI 拥有强大的数字内容孪生、编辑、创作能力,三大核心能力有望实现办公产业文本生成的可
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2023-05-28 10:11:03
民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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富贵险中求!非洲锂矿变身“疯狂的石头”:一场在锂价重要关口和未知产能里的豪赌
今年以来碳酸锂价格持续走低,不过最近一个月突然出现一波强劲反弹,百川盈孚5月23日数据显示,国内电池级碳酸锂价格已由4月18万元/吨的底部冲回30万元/吨。行业分析师认为,碳酸锂价格能否持续上涨需关注需求端走势,但短期来看仍有一定上涨空间。不可否认的是,在全球锂资源有限的大背景下,锂资源端的竞争依旧激烈,上游锂矿更被视为香饽饽。 南美、澳大利亚已被锂电产业链企业“大肆”布局,非洲正成为下一轮锂矿扩张的主赛场。中信证券2月21日研报指出,随着澳洲和南美诸国地缘政治风险抬升及获取锂矿资源的不确定性增
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AI+广告营销望成流量争夺重要抓手!受益上市公司梳理
谷歌于美东时间周二推出了一款人工智能(AI)工具,能够帮助营销人员创建广告,该工具能够基于简单的提示就自动生成出相关度极高的文字与图像内容。同日,谷歌在举办的Google Marketing Live活动中,发布一款新的对话式聊天机器人,它可以协助广告商制作广告。谷歌表示,广告商可以输入他们的网站,人工智能聊天机器人将推荐标题、特定关键词和图片,并将其包含在广告中,以吸引消费者的注意力。 据报道,谷歌计划在未来几个月内将搜索和购物广告直接整合到人工智能驱动的快照和对话模式中,此外将试验新的原生格
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存储芯片黎明前的黑暗?DRAM价格逼近原料成本 机构预测七月或迎供需反转
《科创板日报》5月26日讯(编辑 郑远方)DRAM价格已连续12个月下跌,市场相关人士指出,“现在的价格正接近原料成本”。 4月指标性产品DDR4 8Gb批发价为每个1.48美元左右,环比下跌1%;4Gb产品价格为每个1.1美元左右,环比下跌下跌8%。 国金证券报告也显示,存储器价格已跌破历史最低位置(当前DRAM价格距离最高点下跌超60%,部分料号现货价与合约价已经出现倒挂),价格潜在下跌空间较小。 拐点何时到来?曙光或许就在前方。 TrendForce发布报告指出,全球DRAM芯片需求预计最
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“AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯
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周末要闻汇总:智能芯片和大模型获重磅利好 C919圆满完成商业航班首飞
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全球AI芯片龙头英伟达近日披露财报,Q1营收71.92亿美元,Q2营收指引107.8亿-112.2亿美元,均大超市场预期。日本Okasan Securities分析师Rina Oshimo表示,英伟达的业绩增加了半导体行业下半年有望迎来复苏这一说法的确定性。 Omdia本周指出,群创5月份通知客户要全面调涨显示器面板价格,部分客户已点头答应,预期5月显示器面板价格可望全面调涨。另一面板厂商友达也表示,电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,
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玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始,覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计,随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动,2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 此外,英特尔近期发布先进封装技术蓝图,期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示,玻璃基板不仅能提高基板强度,还可以进一步降低功耗,提升能源利用率。同时,英特尔新研发一项共同封装光学元件技术,可通过玻璃基板设计,利用光学传输的方式增加信号交换时的可
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华西证券认为,中特估有望持续发力,自主可控驱动科技企业估值空间进一步抬升。通信行业中国资委及地方国资委等控股企业具备估值优势,在全球科技封锁的不确定局势下,自主可控、本土替代等一系列相关科技企业具备进一步估值提升空间。 当前监管要求央国企主动寻求内在价值提升与发现,国资委优化考核标准为央国企估值提升提供底层支撑。中信建投阎贵成等人在5月10日发布的研报中表示,央国企经营有望进一步企稳向好,叠加中国特色估值体系,央国企估值重塑过程有望持续。通信行业中,运营商作为优质央国企的代表性企业,市场已逐步认
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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富贵险中求!非洲锂矿变身“疯狂的石头”:一场在锂价重要关口和未知产能里的豪赌
今年以来碳酸锂价格持续走低,不过最近一个月突然出现一波强劲反弹,百川盈孚5月23日数据显示,国内电池级碳酸锂价格已由4月18万元/吨的底部冲回30万元/吨。行业分析师认为,碳酸锂价格能否持续上涨需关注需求端走势,但短期来看仍有一定上涨空间。不可否认的是,在全球锂资源有限的大背景下,锂资源端的竞争依旧激烈,上游锂矿更被视为香饽饽。 南美、澳大利亚已被锂电产业链企业“大肆”布局,非洲正成为下一轮锂矿扩张的主赛场。中信证券2月21日研报指出,随着澳洲和南美诸国地缘政治风险抬升及获取锂矿资源的不确定性增
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2023-05-27 19:42:03
AI+广告营销望成流量争夺重要抓手!受益上市公司梳理
谷歌于美东时间周二推出了一款人工智能(AI)工具,能够帮助营销人员创建广告,该工具能够基于简单的提示就自动生成出相关度极高的文字与图像内容。同日,谷歌在举办的Google Marketing Live活动中,发布一款新的对话式聊天机器人,它可以协助广告商制作广告。谷歌表示,广告商可以输入他们的网站,人工智能聊天机器人将推荐标题、特定关键词和图片,并将其包含在广告中,以吸引消费者的注意力。 据报道,谷歌计划在未来几个月内将搜索和购物广告直接整合到人工智能驱动的快照和对话模式中,此外将试验新的原生格
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存储芯片黎明前的黑暗?DRAM价格逼近原料成本 机构预测七月或迎供需反转
《科创板日报》5月26日讯(编辑 郑远方)DRAM价格已连续12个月下跌,市场相关人士指出,“现在的价格正接近原料成本”。 4月指标性产品DDR4 8Gb批发价为每个1.48美元左右,环比下跌1%;4Gb产品价格为每个1.1美元左右,环比下跌下跌8%。 国金证券报告也显示,存储器价格已跌破历史最低位置(当前DRAM价格距离最高点下跌超60%,部分料号现货价与合约价已经出现倒挂),价格潜在下跌空间较小。 拐点何时到来?曙光或许就在前方。 TrendForce发布报告指出,全球DRAM芯片需求预计最
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“AI春晚”英伟达放大招:亮算力“杀器”、助游戏“捏人” 黄仁勋帮算账:GPU多买多省
“AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯
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周末要闻汇总:智能芯片和大模型获重磅利好 C919圆满完成商业航班首飞
周末发生哪些可能影响资本市场的大事?要闻汇总如下: 宏观及市场要闻 中美商务部长会见是否意味中美关系出现拐点?外交部回应 共同社记者提问,据报道,本月27日,“印太经济框架”部长级会议将在美国举行,讨论半导体供应链稳定等问题,并有望形成初步文件。请问外交部对此有何评论?第二个问题,中美商务部长在美国进行了会谈,表达了各自的关切。中方如何看待此次部长级会谈,是否意味着紧张的中美关系出现了拐点? 毛宁对此表示,关于第一个问题,亚太经济的成功受益于开放合作、互利共赢。无论什么名目的区域合作框架,都应该
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北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营!130亿AIGC概念股发布异动公告|盘后公告集锦
今日聚焦 【鸿博股份:北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 英博数科已于本月初产生营业收入与利润】 鸿博股份发布异动公告,截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。英博数科已于本月初产生营业收入与利润,具体经营情况请以公司后续公告为准。该项目可能存在新业务拓展风险、
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2023-05-28 18:49:25
Chiplet“续命”摩尔定律的成败关键支撑:接口IP未来市占率望超CPU
北京市近期提出以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差计划。此外,人工智能浪潮的兴起,类ChatGPT应用层出不穷的背后是对算力性能的高要求。而无论是Chiplet技术落地还是高参数芯片的研发都离不开其底层技术支持——接口IP。芯耀辉董事长曾克强指出,Chiplet“续命”摩尔定律,成败关键支撑之接口IP。 对于国内IP厂商而言,自给率却不足10%,国产化空间广阔。随着人工智能、物联网的发展和Chiplet等新浪潮的出现,IP行业对于半导体软硬件生态的依赖性大为减弱,国内企业可以从中找到新的
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芯片制造之尺!半导体量检测设备龙头年内股价翻倍,受益上市公司梳理
中金公司张怡康等人在5月23日的研报中指出,半导体量检测设备贯穿芯片制造全过程,决定了每一道芯片制造工序的基准,是芯片制造的“尺子”。随着芯片制造结构复杂化、制程线宽的不断缩小以及由二维平面结构向三维结构的转变,半导体量检测设备需求大幅增长,国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货。 东吴证券陈睿彬在1月30日的研报中还表示,量检测设备是前道设备中国产化率最低的环节之一。以批量公开招标的华虹无锡和积塔半导体为统计标本,2022年1-10月2家晶圆厂量检测设备国产化率仅为8%,远低于去胶机、
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半导体最先复苏细分领域!显示驱动IC受益上市公司梳理
全球AI芯片龙头英伟达近日披露财报,Q1营收71.92亿美元,Q2营收指引107.8亿-112.2亿美元,均大超市场预期。日本Okasan Securities分析师Rina Oshimo表示,英伟达的业绩增加了半导体行业下半年有望迎来复苏这一说法的确定性。 Omdia本周指出,群创5月份通知客户要全面调涨显示器面板价格,部分客户已点头答应,预期5月显示器面板价格可望全面调涨。另一面板厂商友达也表示,电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,
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全球龙头官宣涨价20%!玻璃基板先进封装领域应用前景验证,受益上市公司梳理
玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始,覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计,随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动,2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 此外,英特尔近期发布先进封装技术蓝图,期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示,玻璃基板不仅能提高基板强度,还可以进一步降低功耗,提升能源利用率。同时,英特尔新研发一项共同封装光学元件技术,可通过玻璃基板设计,利用光学传输的方式增加信号交换时的可
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数字经济+中特估浪潮下的优选方向?通信行业央国企具备进一步估值提升空间,核心受益标的一览
华西证券认为,中特估有望持续发力,自主可控驱动科技企业估值空间进一步抬升。通信行业中国资委及地方国资委等控股企业具备估值优势,在全球科技封锁的不确定局势下,自主可控、本土替代等一系列相关科技企业具备进一步估值提升空间。 当前监管要求央国企主动寻求内在价值提升与发现,国资委优化考核标准为央国企估值提升提供底层支撑。中信建投阎贵成等人在5月10日发布的研报中表示,央国企经营有望进一步企稳向好,叠加中国特色估值体系,央国企估值重塑过程有望持续。通信行业中,运营商作为优质央国企的代表性企业,市场已逐步认
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价格战是“饮鸩止渴”?云厂商“卷”出新高度 实际影响却有限
云厂商价格大战正酣,京东云最新宣布“应战”,而打响降价第一枪的阿里云前脚宣布一年内上市、后脚陷入裁员传闻。与此同时,云厂商Q1财报相继出炉,可谓几家欢喜几家愁。 财联社记者多方采访获悉,近来中国云计算市场消息不断,市场竞争无疑在加剧,不过所谓价格战是大势所趋,但实际影响有限,更被部分行业人士视作“饮鸩止渴”。未来互联网云厂商的出路或在于AI等领域,目前看仍有不少挑战待克服。 价格战是大势所趋 “对于行业而言,云的投入成本在下降,所以降价本身有一定的道理。”腾讯(00700.HK)高管近期在财报会
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43个AI+行业范式全梳理(附概念股)
引言:拥有多元化应用场景的AI+领域正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。兴业证券从上市公司公告视角出发,筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司,并总结成43大AI+方向,以便投资者更好地把握AI+机遇。 43个AI+行业范式全梳理 AI+办公 生成式AI赋能办公场景,降本提效重塑办公模式。目前,AI技术能从三个维度帮助企业重塑办公模式,赋能办公场景。具体来看:1)在内容生成方面,生成式AI 拥有强大的数字内容孪生、编辑、创作能力,三大核心能力有望实现办公产业文本生成的可
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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富贵险中求!非洲锂矿变身“疯狂的石头”:一场在锂价重要关口和未知产能里的豪赌
今年以来碳酸锂价格持续走低,不过最近一个月突然出现一波强劲反弹,百川盈孚5月23日数据显示,国内电池级碳酸锂价格已由4月18万元/吨的底部冲回30万元/吨。行业分析师认为,碳酸锂价格能否持续上涨需关注需求端走势,但短期来看仍有一定上涨空间。不可否认的是,在全球锂资源有限的大背景下,锂资源端的竞争依旧激烈,上游锂矿更被视为香饽饽。 南美、澳大利亚已被锂电产业链企业“大肆”布局,非洲正成为下一轮锂矿扩张的主赛场。中信证券2月21日研报指出,随着澳洲和南美诸国地缘政治风险抬升及获取锂矿资源的不确定性增
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AI+广告营销望成流量争夺重要抓手!受益上市公司梳理
谷歌于美东时间周二推出了一款人工智能(AI)工具,能够帮助营销人员创建广告,该工具能够基于简单的提示就自动生成出相关度极高的文字与图像内容。同日,谷歌在举办的Google Marketing Live活动中,发布一款新的对话式聊天机器人,它可以协助广告商制作广告。谷歌表示,广告商可以输入他们的网站,人工智能聊天机器人将推荐标题、特定关键词和图片,并将其包含在广告中,以吸引消费者的注意力。 据报道,谷歌计划在未来几个月内将搜索和购物广告直接整合到人工智能驱动的快照和对话模式中,此外将试验新的原生格
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存储芯片黎明前的黑暗?DRAM价格逼近原料成本 机构预测七月或迎供需反转
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“AI春晚”英伟达放大招:亮算力“杀器”、助游戏“捏人” 黄仁勋帮算账:GPU多买多省
“AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯
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半导体最先复苏细分领域!显示驱动IC受益上市公司梳理
全球AI芯片龙头英伟达近日披露财报,Q1营收71.92亿美元,Q2营收指引107.8亿-112.2亿美元,均大超市场预期。日本Okasan Securities分析师Rina Oshimo表示,英伟达的业绩增加了半导体行业下半年有望迎来复苏这一说法的确定性。 Omdia本周指出,群创5月份通知客户要全面调涨显示器面板价格,部分客户已点头答应,预期5月显示器面板价格可望全面调涨。另一面板厂商友达也表示,电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,
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全球龙头官宣涨价20%!玻璃基板先进封装领域应用前景验证,受益上市公司梳理
玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始,覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计,随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动,2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 此外,英特尔近期发布先进封装技术蓝图,期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示,玻璃基板不仅能提高基板强度,还可以进一步降低功耗,提升能源利用率。同时,英特尔新研发一项共同封装光学元件技术,可通过玻璃基板设计,利用光学传输的方式增加信号交换时的可
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华西证券认为,中特估有望持续发力,自主可控驱动科技企业估值空间进一步抬升。通信行业中国资委及地方国资委等控股企业具备估值优势,在全球科技封锁的不确定局势下,自主可控、本土替代等一系列相关科技企业具备进一步估值提升空间。 当前监管要求央国企主动寻求内在价值提升与发现,国资委优化考核标准为央国企估值提升提供底层支撑。中信建投阎贵成等人在5月10日发布的研报中表示,央国企经营有望进一步企稳向好,叠加中国特色估值体系,央国企估值重塑过程有望持续。通信行业中,运营商作为优质央国企的代表性企业,市场已逐步认
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云厂商价格大战正酣,京东云最新宣布“应战”,而打响降价第一枪的阿里云前脚宣布一年内上市、后脚陷入裁员传闻。与此同时,云厂商Q1财报相继出炉,可谓几家欢喜几家愁。 财联社记者多方采访获悉,近来中国云计算市场消息不断,市场竞争无疑在加剧,不过所谓价格战是大势所趋,但实际影响有限,更被部分行业人士视作“饮鸩止渴”。未来互联网云厂商的出路或在于AI等领域,目前看仍有不少挑战待克服。 价格战是大势所趋 “对于行业而言,云的投入成本在下降,所以降价本身有一定的道理。”腾讯(00700.HK)高管近期在财报会
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引言:拥有多元化应用场景的AI+领域正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。兴业证券从上市公司公告视角出发,筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司,并总结成43大AI+方向,以便投资者更好地把握AI+机遇。 43个AI+行业范式全梳理 AI+办公 生成式AI赋能办公场景,降本提效重塑办公模式。目前,AI技术能从三个维度帮助企业重塑办公模式,赋能办公场景。具体来看:1)在内容生成方面,生成式AI 拥有强大的数字内容孪生、编辑、创作能力,三大核心能力有望实现办公产业文本生成的可
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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2023-05-28 10:04:26
富贵险中求!非洲锂矿变身“疯狂的石头”:一场在锂价重要关口和未知产能里的豪赌
今年以来碳酸锂价格持续走低,不过最近一个月突然出现一波强劲反弹,百川盈孚5月23日数据显示,国内电池级碳酸锂价格已由4月18万元/吨的底部冲回30万元/吨。行业分析师认为,碳酸锂价格能否持续上涨需关注需求端走势,但短期来看仍有一定上涨空间。不可否认的是,在全球锂资源有限的大背景下,锂资源端的竞争依旧激烈,上游锂矿更被视为香饽饽。 南美、澳大利亚已被锂电产业链企业“大肆”布局,非洲正成为下一轮锂矿扩张的主赛场。中信证券2月21日研报指出,随着澳洲和南美诸国地缘政治风险抬升及获取锂矿资源的不确定性增
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2023-05-27 19:42:03
AI+广告营销望成流量争夺重要抓手!受益上市公司梳理
谷歌于美东时间周二推出了一款人工智能(AI)工具,能够帮助营销人员创建广告,该工具能够基于简单的提示就自动生成出相关度极高的文字与图像内容。同日,谷歌在举办的Google Marketing Live活动中,发布一款新的对话式聊天机器人,它可以协助广告商制作广告。谷歌表示,广告商可以输入他们的网站,人工智能聊天机器人将推荐标题、特定关键词和图片,并将其包含在广告中,以吸引消费者的注意力。 据报道,谷歌计划在未来几个月内将搜索和购物广告直接整合到人工智能驱动的快照和对话模式中,此外将试验新的原生格
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2023-05-27 16:09:39
存储芯片黎明前的黑暗?DRAM价格逼近原料成本 机构预测七月或迎供需反转
《科创板日报》5月26日讯(编辑 郑远方)DRAM价格已连续12个月下跌,市场相关人士指出,“现在的价格正接近原料成本”。 4月指标性产品DDR4 8Gb批发价为每个1.48美元左右,环比下跌1%;4Gb产品价格为每个1.1美元左右,环比下跌下跌8%。 国金证券报告也显示,存储器价格已跌破历史最低位置(当前DRAM价格距离最高点下跌超60%,部分料号现货价与合约价已经出现倒挂),价格潜在下跌空间较小。 拐点何时到来?曙光或许就在前方。 TrendForce发布报告指出,全球DRAM芯片需求预计最
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2023-05-29 20:06:42
“AI春晚”英伟达放大招:亮算力“杀器”、助游戏“捏人” 黄仁勋帮算账:GPU多买多省
“AI热潮”最大赢家之一、英伟达背后的那个身穿黑色皮衣的男人又来了。 前脚才交出亮眼业绩狂拉股价,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上宣布,“我们已到达生成式AI引爆点。从此,全世界的每个角落,都会有计算需求。” 如今英伟达掌握着全球多家科技公司“算力命脉”,而在这场大会上,黄仁勋激情演讲2个小时,甩出了多项重磅新发布,包括算力“杀器”DGX GH200超级计算机、针对游戏的ACE代工服务、MGX服务器规范等内容。 ▌算力“杀器”:DGX GH200超级计算机+GH200超级芯
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2023-05-28 20:00:10
周末要闻汇总:智能芯片和大模型获重磅利好 C919圆满完成商业航班首飞
周末发生哪些可能影响资本市场的大事?要闻汇总如下: 宏观及市场要闻 中美商务部长会见是否意味中美关系出现拐点?外交部回应 共同社记者提问,据报道,本月27日,“印太经济框架”部长级会议将在美国举行,讨论半导体供应链稳定等问题,并有望形成初步文件。请问外交部对此有何评论?第二个问题,中美商务部长在美国进行了会谈,表达了各自的关切。中方如何看待此次部长级会谈,是否意味着紧张的中美关系出现了拐点? 毛宁对此表示,关于第一个问题,亚太经济的成功受益于开放合作、互利共赢。无论什么名目的区域合作框架,都应该
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2023-05-28 18:54:45
北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营!130亿AIGC概念股发布异动公告|盘后公告集锦
今日聚焦 【鸿博股份:北京AI创新赋能中心项目目前已投入实际运营 英博数科已于本月初产生营业收入与利润】 鸿博股份发布异动公告,截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科目前与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同,英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。英博数科已于本月初产生营业收入与利润,具体经营情况请以公司后续公告为准。该项目可能存在新业务拓展风险、
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2023-05-28 18:49:25
Chiplet“续命”摩尔定律的成败关键支撑:接口IP未来市占率望超CPU
北京市近期提出以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差计划。此外,人工智能浪潮的兴起,类ChatGPT应用层出不穷的背后是对算力性能的高要求。而无论是Chiplet技术落地还是高参数芯片的研发都离不开其底层技术支持——接口IP。芯耀辉董事长曾克强指出,Chiplet“续命”摩尔定律,成败关键支撑之接口IP。 对于国内IP厂商而言,自给率却不足10%,国产化空间广阔。随着人工智能、物联网的发展和Chiplet等新浪潮的出现,IP行业对于半导体软硬件生态的依赖性大为减弱,国内企业可以从中找到新的
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2023-05-28 18:48:16
芯片制造之尺!半导体量检测设备龙头年内股价翻倍,受益上市公司梳理
中金公司张怡康等人在5月23日的研报中指出,半导体量检测设备贯穿芯片制造全过程,决定了每一道芯片制造工序的基准,是芯片制造的“尺子”。随着芯片制造结构复杂化、制程线宽的不断缩小以及由二维平面结构向三维结构的转变,半导体量检测设备需求大幅增长,国产量检测设备有望加速导入晶圆厂并实现批量出货。 东吴证券陈睿彬在1月30日的研报中还表示,量检测设备是前道设备中国产化率最低的环节之一。以批量公开招标的华虹无锡和积塔半导体为统计标本,2022年1-10月2家晶圆厂量检测设备国产化率仅为8%,远低于去胶机、
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半导体最先复苏细分领域!显示驱动IC受益上市公司梳理
全球AI芯片龙头英伟达近日披露财报,Q1营收71.92亿美元,Q2营收指引107.8亿-112.2亿美元,均大超市场预期。日本Okasan Securities分析师Rina Oshimo表示,英伟达的业绩增加了半导体行业下半年有望迎来复苏这一说法的确定性。 Omdia本周指出,群创5月份通知客户要全面调涨显示器面板价格,部分客户已点头答应,预期5月显示器面板价格可望全面调涨。另一面板厂商友达也表示,电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,
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全球龙头官宣涨价20%!玻璃基板先进封装领域应用前景验证,受益上市公司梳理
玻璃基板全球龙头康宁日前宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始,覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计,随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动,2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。 此外,英特尔近期发布先进封装技术蓝图,期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示,玻璃基板不仅能提高基板强度,还可以进一步降低功耗,提升能源利用率。同时,英特尔新研发一项共同封装光学元件技术,可通过玻璃基板设计,利用光学传输的方式增加信号交换时的可
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数字经济+中特估浪潮下的优选方向?通信行业央国企具备进一步估值提升空间,核心受益标的一览
华西证券认为,中特估有望持续发力,自主可控驱动科技企业估值空间进一步抬升。通信行业中国资委及地方国资委等控股企业具备估值优势,在全球科技封锁的不确定局势下,自主可控、本土替代等一系列相关科技企业具备进一步估值提升空间。 当前监管要求央国企主动寻求内在价值提升与发现,国资委优化考核标准为央国企估值提升提供底层支撑。中信建投阎贵成等人在5月10日发布的研报中表示,央国企经营有望进一步企稳向好,叠加中国特色估值体系,央国企估值重塑过程有望持续。通信行业中,运营商作为优质央国企的代表性企业,市场已逐步认
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价格战是“饮鸩止渴”?云厂商“卷”出新高度 实际影响却有限
云厂商价格大战正酣,京东云最新宣布“应战”,而打响降价第一枪的阿里云前脚宣布一年内上市、后脚陷入裁员传闻。与此同时,云厂商Q1财报相继出炉,可谓几家欢喜几家愁。 财联社记者多方采访获悉,近来中国云计算市场消息不断,市场竞争无疑在加剧,不过所谓价格战是大势所趋,但实际影响有限,更被部分行业人士视作“饮鸩止渴”。未来互联网云厂商的出路或在于AI等领域,目前看仍有不少挑战待克服。 价格战是大势所趋 “对于行业而言,云的投入成本在下降,所以降价本身有一定的道理。”腾讯(00700.HK)高管近期在财报会
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43个AI+行业范式全梳理(附概念股)
引言:拥有多元化应用场景的AI+领域正成为市场挖掘AI产业链投资机会的重要战场。兴业证券从上市公司公告视角出发,筛选出年初至今披露公告中出现“人工智能”核心关键词的公司,并总结成43大AI+方向,以便投资者更好地把握AI+机遇。 43个AI+行业范式全梳理 AI+办公 生成式AI赋能办公场景,降本提效重塑办公模式。目前,AI技术能从三个维度帮助企业重塑办公模式,赋能办公场景。具体来看:1)在内容生成方面,生成式AI 拥有强大的数字内容孪生、编辑、创作能力,三大核心能力有望实现办公产业文本生成的可
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民生证券:算力业绩落地宣告AI行情新阶段
民生证券发布研报表示,英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1 英伟达业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动英伟达业绩超预期 2023年5月25日,据英伟达官网、钛媒体数据,英伟达2023Q
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今年以来碳酸锂价格持续走低,不过最近一个月突然出现一波强劲反弹,百川盈孚5月23日数据显示,国内电池级碳酸锂价格已由4月18万元/吨的底部冲回30万元/吨。行业分析师认为,碳酸锂价格能否持续上涨需关注需求端走势,但短期来看仍有一定上涨空间。不可否认的是,在全球锂资源有限的大背景下,锂资源端的竞争依旧激烈,上游锂矿更被视为香饽饽。 南美、澳大利亚已被锂电产业链企业“大肆”布局,非洲正成为下一轮锂矿扩张的主赛场。中信证券2月21日研报指出,随着澳洲和南美诸国地缘政治风险抬升及获取锂矿资源的不确定性增
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谷歌于美东时间周二推出了一款人工智能(AI)工具,能够帮助营销人员创建广告,该工具能够基于简单的提示就自动生成出相关度极高的文字与图像内容。同日,谷歌在举办的Google Marketing Live活动中,发布一款新的对话式聊天机器人,它可以协助广告商制作广告。谷歌表示,广告商可以输入他们的网站,人工智能聊天机器人将推荐标题、特定关键词和图片,并将其包含在广告中,以吸引消费者的注意力。 据报道,谷歌计划在未来几个月内将搜索和购物广告直接整合到人工智能驱动的快照和对话模式中,此外将试验新的原生格
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