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韭菜的自我修养啊

这个人很懒，什么都没有留下

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韭菜的自我修养啊

2022-03-26 17:45:33

广宇发展：下周主要看好标的

广宇发展交流总结20220326 [太阳]装机规模：十四五期末建设运营30GW，海上风电9GW。21年末自主运营4.03GW，陆风2.68GW、海风0.4GW、光伏0.24GW、储能50MW、光热50MW；21年新增建设指标6.6GW，海上风电1GW，22年新开发不低于6GW；在建0.55GW，预计到年底新投产1-2GW；十四五新增节奏“前低后高”； [太阳]盈利水平：2021年单GW扣非后盈利1.23亿，存量项目毛利47%，净利率20%左右。如果没有产业或其他要求，60%的平价项目收益水平好于

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中绿电

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2022-03-25 08:36:18

东北化工：盐湖股份看到2800亿

推荐盐湖股份：海内外价差拉大，预判盐湖Q2提价，目前市值明显低估今年国内钾肥供应继续存在压力，Q2盐湖迎提价窗口。2021年国内产量581万吨（同比少123万吨），进口量757万吨（同比少110万吨），表观消费量仅为1316万吨（同比少233万吨），由于下游需求强势，去年以来国内库存去化明显。近期100万吨钾肥收储投放市场，加速国内企业库存去化，若今年进口难以保量，国内钾肥困境难转，我们大胆判断，春耕后盐湖出厂价大概率被动上提。全球供给扩能有限，独联体国家先限制化肥出口，后不排除减产，全球整

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盐湖股份

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4.66
韭菜的自我修养啊

2022-03-24 19:44:43

南大光电：目标价52

先进半导体材料平台型公司，业务包含前驱体、特气、光刻胶三大产品。 MO源：龙头企业，技术领先客户覆盖度高。MO源90%以上用于生产LED外延片，预计到2025年全球MO源市场1.8亿美元，复合增速8.3%。公司MO源的合成环节采用独特的合金法，和卤化物法相比工艺简单，原料无腐蚀性，副产物少，价格便宜。公司产品远销亚太、欧美等主流市场，客户覆盖度高，龙头地位巩固。光刻胶：国产光刻胶先行者。光刻胶市场主要由日本、美国、韩国企业把控，细分到高端的ArF光刻胶，行业垄断格局更为明显。公司自主研发的Ar

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南大光电

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韭菜的自我修养啊

2022-03-24 19:43:33

力诺特玻：40%空间

力诺特玻今日午间公布了股权激励方案，核心骨干214人共授予696万股，解锁条件为2022-2024年扣非净利润不低于1.6/2/2.6亿元，较2021年扣非后净利润复合增速达到30%以上，彰显出管理层信心。如果考虑到股权激励费用，我们预估2022年表观净利润约为1.7亿元左右，实际可达到2亿，未来两年按照30%~40%增速预期。公司具有较强的耐热玻璃和药玻生产能力，今年Q4将实现中硼硅自主拉管，良品率95%+，有望打破肖特垄断。药玻板块增速保持大几十甚至更高增长且毛利率处于快速爬升阶段。预灌

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力诺药包

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2022-03-22 22:49:17

万亿蓝海市场，氢能未来可期

[红包]万亿蓝海市场，氢能未来可期————能源结构转型系列报告之氢能 [庆祝]碳中和推动能源转型，氢能或成万亿蓝海市场。氢能作为一种清洁低碳、热值高、来源多样、储运灵活的绿色能源，被誉为21世纪的“终极能源”。发展氢能产业是我国实现“双碳”目标的必经之路，国家对发展氢能持积极态度，21年以来氢能相关的支持政策频繁出台，行业有望在政策催化下迎来高景气，成长可期。我们对氢能供应端市场规模进行测算，到2050年我国氢能供应端市场规模达到13027亿元，制氢端市场规模可观，氢能产业发展迎来新机遇。 [庆

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纳尔股份
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京泉华

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韭菜的自我修养啊

2022-03-22 06:46:23

近期医药新冠标的梳理

盐野义+辉瑞+默沙东+nmn

近期医药题材炒作、新冠特效药.xlsx

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北大医药
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中欣氟材

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韭菜的自我修养啊

2022-03-21 22:30:35

同和药业

逢低配置同和药业（300636）预期Q1高增长；最新深度：原料药产能释放、CDMO放量，迎来二次成长，2022-2023年50-60%增长、估值约30余倍、2-3倍空间！！！ !公司是高增速+高确定性的高端特色原料药龙头：公司专注于提供高质量、高壁垒原料药产品，主要品种均有DMF文件，且通过多地区GMP检查，具备专利原料药快速跟进能力。短期来看，新产能释放、技改完成、上游涨价传导、替格瑞洛等新品放量将快速修复短期业绩；长期来看，新品种原料药专利到期后快速跟进、CDMO业务放量提供长期业绩支撑。

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同和药业

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2022-03-21 21:12:09

司太立：翻倍空间

🔥🔥翻倍空间，司太立核心逻辑：性感SM2商业化放量+业绩逐季度提速50-60%增长+估值仅27倍！ 1、长期看，公司与原研合作加深，碘造影剂原料药竞争格局持续优化，制剂业务受益集采快速放量，逐步铸就全球龙头。这块稳态下达到10亿+净利润，确定性极高。 2、中短期看，公司原料药年初提价，造影剂制剂业务有较大超预期可能，一季度预期净利润30-50%增长，从Q1-Q4，同比增速逐季度提升； 3、江西司太立在小分子新冠药物上，近期有明显进展，客户反馈良好，有望贡献显著弹性，亿感染类品种为重点的CDM

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司太立

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2022-03-21 16:55:22

当下市场主要疫情线和大基建两大方向

市场还是围绕着这两大主题板块题材在做，然后其它旅游、煤炭、锂矿、券商、绿电等轮动。大基建（核心）浙江建投（龙头）、晶雪节能（节能建筑2连）、宋都股份（浙江共同富裕+地产高标）、北玻股份（建筑节能龙头）、天保基建（地产低价）、荣安地产（建筑节能+浙江最低价）、南威软件（电子证件高标龙）、远方信息（人脸识别）、海联金汇（CIPS、数字货币）疫情线中国医药（龙头）、盘龙药业（补涨）、上海医药（补涨）、国药现代（补涨）、雅本化学，翰宇药业，海辰药业（趋势）、拓新药业（趋势）、君实生物（趋势）、奥

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国药现代
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上海医药
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*ST宋都

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2022-03-21 16:51:18

换电市场：千亿新能源赛道，模式成熟亟待爆发

千亿新能源赛道，模式成熟亟待爆发 ➡️商业模式已成熟 ◆换电可比充电宝：换电即用户租借电池，实现2min快速补能并支付租金，与共享充电宝租赁模式相似，后者已覆盖全国； ◆奥动早已盈利：奥动-北汽-出租模式北京推广，据我们草根调研，单站可实现日服务量100台，服务费1.7元高于充电，出租司机普遍接受与燃油车相同时间的补能方式； ◆蔚来验证终端：20年8月蔚来推出BAAS车电分离模式，首付低、服务费高，70%用户用钱投票换电； ➡️行业将全面爆发 ◆运营车：节省出租司机时间成本2.5万/年，产业龙头

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*ST汉马
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山东威达
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瀚川智能
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协鑫能科

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2022-03-21 11:26:59

五洲新春推荐逻辑

【五洲新春】风电轴承滚子订单快速放量，进口替代正当时（今天涨停，主要原因是公司基本面好估值低，风电滚子订单供不应求，我们持续重点推荐[强]） [庆祝]风电滚子进口替代快速放量，公司技术实力雄厚。轴承滚子技术壁垒高，22年供不应求，公司22年已获得2.7亿订单，下游客户包括蒂森、罗特艾德、新强联、天成、大冶轴等，毛利率达40%。22年风电滚子22年市场空间约46亿元，21-25年风电滚子市场复合增速达27.20%，公司市占率约4%，进口替代空间较大，预计21-23年公司滚子收入规模有望达0.6/2

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五洲新春

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2022-03-21 10:25:36

国君猪周期会议

结论：生猪价格拐点即将到来，有望催化行业β最快阶段的到来；猪价或将在三季度出现明显上涨态势，复盘年内生猪价格季节性反弹幅度十年平均在36%左右，中长期来看，此轮周期猪价有望高于以往周期高点，低于19年周期。 1、近期猪价：近期猪价再次下跌，本周生猪价格均价11.78元/kg，较上周下跌0.24元，较节后（2/7）下跌16%，较去年同期下降57%。近期猪价低迷核心原因或主要在于以下几个方面：1、生猪出栏供给增长明显，去年8月9月出生仔猪数调升，处于绝对高位，对应2-3月肥猪供应量充足；2、行业

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牧原股份
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温氏股份

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2022-03-21 08:56:47

3cl蛋白酶相关标的

辉瑞特效药有效率90%，作用靶点3cl蛋白酶，盐野义特效药有效率100%，作用靶点3cl蛋白酶，默沙东有效率30%-50%，作用靶点，聚合酶，从以上市三款特效药来看，毫无疑问，病毒特效药的最热最有效靶点就是3cl蛋白酶。国内必须要有自己的3cl蛋白酶靶点小分子特效药，这个是开放国门的前提这个不用质疑。国内目前有哪些在研3cl蛋白酶靶点厂家。 1，君实生物，除了vv116(瑞德西韦的口服版本）和上海药物研究所合作的3cl靶点特效药在Q2-Q3可获批进临床，这个药是模仿辉瑞特效药需要联合使用利托

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君实生物
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盘龙药业
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众生药业

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2022-03-21 00:18:15

【浙商医药】医药底部向上持续催化，再次验证我们“握制造

[庆祝]：金融委会议提到“统筹疫情防控和经济社会发展”，我们认为疫情防控有望进入新阶段，推荐关注医药制造+新冠供应链弹性的全年投资机会。【复盘】近两周重点提示看多，最近几个交易日受大盘影响震荡表现。后市：继续更乐观。催化：①供给：凯莱英（2.20）、博腾股份（2.11）拿到客户大订单；②需求：辉瑞新冠特效药（Paxlovid）进口注册获NMPA应急附条件批准；③疫苗加强针：国内自主可控，常态化必需；④新版诊疗方案：常态化管控趋势明显。【观点】我们认为医药先进制造供需预期边际改善，有望

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凯莱英
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博腾股份

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2022-03-20 18:50:31

开源海外：港股出现政策底

[爱心]港股政策底出现，短期磨底，ERP、盈利相继改善驱动上涨 [烟花]香港市场的至暗时刻已经过去，短期磨底，挺过财报季、试出业绩底后，市场风险偏好提振、业绩改善趋势确认有利估值提升。【分母端】ERP已见明显改善、不会更差，年内加息预期已经基本反应，边际影响来自5月美联储可能缩表。中国对于实体行业监管及港股的政策底出现、外资策略转向做多中国、全球地缘政治局势（俄乌冲突、中美关系）见缓和迹象有利于提升市场风险偏好；美债收益率已充分反映加息预期，边际上的消极影响来自5月美联储缩表启动。资金

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理想汽车-W
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腾讯控股
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舜宇光学科技

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