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韭菜的自我修养啊

这个人很懒，什么都没有留下

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韭菜的自我修养啊

2022-03-20 16:26:57

【中泰家电|医美|科技消费】核心观点更新：成长景气仍在，关注

我们三条推荐主线： ❶稳增长：超跌修复机会原材料价格因俄乌局势剧烈波动极致演绎，后续价格走势望走出短期“尖顶”，关注因原材料冲击大幅下跌的低估值稳健票【美的】【海尔】，上周海尔增持、美的回购彰显底部支撑。 ❷高成长：一二月景气仍在估值回落 ✔清洁/显示：前两月龙头线上内销均好而估值大幅回落。但外销需待新品拉动。当前更看好内销确定的【科沃斯】【极米】关注【光峰】【石头】。 ✔集成灶：前两月景气环比改善。奥维1-2月线上+39%，线下+26%环比改善；产业在线1月出货量+8%，龙头+双位数。提价趋

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盾安环境
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德昌股份

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2022-03-20 16:25:41

【中泰轻工】关注超跌修复及龙头底部布局窗口

💡家居：估值底部+业绩支撑，继续看好地产链。估值端处于三年历史估值低谷而地产预期筑底向上，业绩端1-2月订单稳增+全年目标清晰，业绩有支撑。1）龙头：稳健增长+经营确定性强【顾家家居】【欧派家居】。2）高弹性：【喜临门】【志邦家居】【索菲亚】。 💡必选/可选消费龙头超跌修复。1）晨光文具：双减冲击后传统业务修复+新业务放量，估值历史底部；2）烟草：监管政策靴子陆地，出口&代工门槛提升。推荐【劲嘉股份】（包装主业稳健增长形成安全垫，HNB卡位布局+雾化受益海外小烟放量）【思摩尔国际】（海外业务

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欧派家居
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喜临门
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太阳纸业

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2022-03-19 07:50:11

中粮工科（301058）：重申稀缺的业绩高弹性首选，布局底

🔥资金面：a股此前氛围悲欢，市场亦因担心中粮3月9日解禁雪上加霜，出现恐慌性下跌，但实际解禁规模仅仅622万股，占总股本约1.21个点，对应当前市值约9000万。考虑公司解禁均为打新筹码，我们判断流通压力已基本释放，筹码定价将向价值定价回归。 🔥 基本面：公司是粮仓和冷链建设领域的双寡头，在国有项目市占率分别为70%和80%。当下，两大赛道共赢政策发力，是此轮稳增长背景下首屈一指的两条高弹性赛道。（1）我国粮仓上一轮大规模建设需追溯至朱镕基时代，当下设备老旧且租赁比例高直接挑战粮食安全，2

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中粮科工

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2022-03-19 07:43:49

华伍股份纪要20220317

一、公司整体情况介绍公司从事工业制动装置及其控制系统的研发、设计、制造和销售，以及航空军工零部件及工艺装备的设计、制造和销售。公司是风电、港机等领域制动技术及产品的行业龙头，多项行业标准的第一起草单位，同时也是军工客户的战略合作供应商，在军机工艺装备、某型号涡扇发动机机匣部件和反推装置配套领域有良好的口碑。现公司已形成工业制动装置和航空高端制造双主业的发展格局。制动器板块：公司上市前，主要以港口机械和起重机械制动器产品为主，主要客户有振华重工等，在这些领域技术和市场均占据领先地位；公司上市后

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华伍股份

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2022-03-19 07:39:15

均胜电子纪要20220317

参会领导：IR 俄乌冲突——类似于去年的缺芯问题，都是一些间接影响，一些整车厂停产影响到公司的出货，短期还没有明显的影响，可能后续会有一定的传导影响。商誉减值——减值前70亿+、减值后还有40亿+，减值后的商誉有一半在中国区域，经营较好，不会有风险，还有20亿+在海外，不出现极端情况的话，也不太会再有影响。汽车安全业务：去年亏损近20亿，单四季度有10亿，主要是缺芯导致整车厂砍单对收入造成较大影响，但成本端由于产能都是运行的，所以还是继续发生。原材料，包括化工品、合金等，四季度涨价都比较大，

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均胜电子

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2022-03-18 19:24:02

海利得：沙漠光伏最受益弹性标的

002206海利得—沙漠光伏安全性和弹性最佳标的公司首创的反射膜已经完成0-1，1-100爆发在即，沙漠光伏最大受益者，最大弹性标的。 1、海利得光伏反射膜，主要应用在沙漠戈壁光伏上，测算数据显示可提升10%发电量，折算提升转化率2.3%左右（多晶硅到单晶硅，仅仅是转化效率从15%到17%增加了2%；HJT也仅仅比PERC多了2%的转换效率）。同时投资成本极低，每GW成本仅为1亿，一年可收回成本，对比跟踪支架效率提升3倍，成本只有支架的五分之一。海利得的光伏反射膜属于可后装产品，可以应用在旧光

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海利得

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2022-03-18 19:22:24

盘龙药业调研纪要

Q:公司现有产能情况如何，IPO 项目建设推迟原因是什么?目前的建设进度如何?建成后可释放多少产值?通过何种方式消化新产值? A:IPO 项目前期因西渝高铁选址及疫情原因导致建设进度有所放缓，目前生产线建设已基本完成，正在紧张有序的进行设备验证、产品工艺生产线的转化等工作，后期通过 GMP 符合性检查，通过后即可正式投产，投产后的产值将会由原先的 10 亿提高到 50 亿。新项目建成后产值将得到充分提升，面对后期投产后新的产值优势转换，我们一是计划在现有渠道的基础上做稳定升级，加大对

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盘龙药业

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2022-03-18 19:02:06

【国君农业】虎年荐🐷：最佳布局时间，胜率赔率双高

🔥周期反转近在咫尺，β最快阶段即将到来。我们认为，周期节奏将决定行业胜率，当前市场仍在炒能繁母猪淘汰带来的第一阶段的β，后续随着猪价拐点到来，β最快的第二阶段也将随之到来。能繁存栏方面，当期现金流紧缺有望带来产能非线性去化，当前多地再次出现类似10月的低价卖乳猪的情况，而随着行业资产负债表进一步受损，不排除行业再次出现极端的淘汰带子母猪的现象，从而导致产能非线性去化。猪价方面，猪价反转已在路上，将催化第二波β行情。当前，我们已经看到1-2月新生仔猪出栏相较去年高点下滑超过10%，意味着从6月开

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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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正邦科技

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2022-03-18 17:49:49

方正军工：强烈推荐鸿远电子

[太阳]受益于行业高景气，2021年公司业绩高速增长，实现营收24.03亿元、归母净利润8.27亿元，分别同比增长41.36%和70.08%。 [太阳]下游客户分散度高，大幅降价风险较小，毛利率稳定，规模效应显现。公司已与千余家客户建立了良好的合作关系，涵盖多个重点行业，且公司部分产品以“小批量定制化”模式生产，大幅降价风险较小。2021年，公司毛利率水平保持稳定，规模效应显现，利润增速远快于营收增速。 [太阳]展望2022年，军工行业有望保持高增长，MLCC作为基础元器件将充分收益。全军装备工

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鸿远电子

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2022-03-18 17:24:51

康德莱：强call

🔥 【康德莱】当前位置继续强Call！Q1季报期来临，康德莱作为医药板块为数不多的靠常规业务增长50%以上的标的，未来5年净利润复合增速25%左右确定性强，中长期持续深耕穿刺领域+拓展医美等领域，成长天花板持续打开！当前88亿市值对应22/23年估值仅22/18倍，强烈推荐【核心逻辑】 [玫瑰]长期来看，公司是A股普耗龙头，所处的穿刺输注行业是千亿级市场，公司未来几年会持续推出新产品，业绩确定性强！从海外对标公司看，全球龙头碧迪医疗（当前700亿美金市值，收入增速个位数、动态市盈率在35倍以

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康德莱

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2022-03-18 17:07:54

受限

辉瑞mpp

[太阳]辉瑞MPP名单落地，五家中国公司（九洲、普洛、华海、迪赛诺、复星）在内。仍旧坚定看好CDMO板块高景气度和辉瑞新冠药供应链企业： 🌟根据辉瑞自身预测，2022年全球至少2.5亿人需要抗病毒药物。辉瑞2022年因为产能限制预计供应1.2人份，需求仍存在较大缺口。辉瑞新冠药生产路线涉及多种中间体和原料药，订单整体需求旺盛。 🌟MPP筛选企业标准严格，即考察企业的研发能力和质控能力，也考察公司的注册销售能力。所以MPP实际是对企业能力的认可。辉瑞MPP申请企业大概在150家左右，最后入选3

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君实生物
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九洲药业
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众生药业

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2022-03-18 17:05:16

受限

【华泰医药团队】聚焦新冠三件套之mRNA疫苗产业链

近期新冠疫情日益严重，阳性病例已超过2020年初峰值（不考虑武汉症状转确诊日超万人），新冠三件套（疫苗、检测、药物）关注度急剧上升，我们提示壁垒最高、产业链集中度最高mRNA疫苗有望成为下一个爆发点，建议关注石药集团、康希诺、沃森生物、智飞生物、诺唯赞、金斯瑞等。 ☀序贯免疫与mRNA序贯的必要性 1）中山一附院研究显示灭活第四针无法显著提升抗体水平（n=38，间隔6个月，o株与第三针接近、wt株略高于第三针），重组蛋白、病毒载体、mRNA的序贯接种关注度继续提升；2）香港RCT研究表明mRNA

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石药集团
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诺唯赞

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2022-03-18 12:29:35

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食品饮料重点推荐

【东北食品】反弹行情下重点推荐！ 🌸贵州茅台：1-2月顺利实现超预期开门红，传递积极信心。公司1-2月收入/利润均实现20%增速，具体来看，一季度经销商配额执行平稳且批价稳定、几乎零库存，非标产品延续21Q2提价红利叠加直营店拿货变相带动吨价提升，新品1935预估投放量500-600t贡献接近10亿收入增量，1-2月奠定旺季乃至全年加速基调。22年茅台有望实现量价齐升，改革红利有望逐步落地贯穿全年，新品1935布局千元价格带，普飞大单品具备提价空间有望进一步消化当前估值，最新股价对应22-23

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贵州茅台
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酒鬼酒
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青岛啤酒
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安井食品

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2022-03-18 12:26:06

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北大医药：特效药国内代理

🚀北大医药——日本特效药国内唯一代理，平安健康平台初绽光芒 [太阳]1、盐野义公司的新冠特效药正式递交了临床治疗认可申请，全球新冠疫情进入攻坚阶段。实验表明，日本国产新冠口服药"S-217622"的药效超过美国新冠特效药。目前，盐野义制药公司已经生产完成了100万份口服药，日本政府将在近日批准这一款口服药投入临床治疗使用。 [太阳]2、临床资料显示，辉瑞的Paxlovid主要提供给年龄在12岁以上、已出现轻症状、且具有重症化倾向的感染者服用。而做为改良型的3CL抑制剂，盐野义制药公司研发的口服

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北大医药

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2022-03-18 12:20:19

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中国核电

中国核电：核能双寡头，“风光”势更盛 [烟花]核电业当前受到三项重要因素催化，未来发展或将提速：①第三代核电技术已走向成熟；②核安全系数大幅提升；③“双碳”目标加速我国能源转型。 [烟花]公司布局新能源，现已开辟第二成长曲线。根据公司“十四五”发展规划，目标在2025年实现新能源装机量3000GW，经年化计算后2021-2025年新能源装机容量增速将不低于35.6%。 [烟花]社会用电紧张，电价上涨将充分增厚公司业绩：以公司2020年的财务数据为基础，在电价上涨0.1元、市场化电量增加200亿千

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中国核电

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