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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-04-25 07:41:45
Q1末传媒机构持仓仍在低位,继续推荐游戏、教育/出版、版权+
今天传媒AI主线走势继续加强,我们前期坚定推荐的【游戏】、【教育】、【版权/IP】等条线进一步演绎,而版权/IP等涉及影视、出版等细分赛道。随着产业布局推进,以上条线都有逻辑加强。游戏赛道来看,产业已经开始尝试玩法革新(AI互动游戏、AI对战机器人、智能NPC等),相关工具也开始在美术素材制作以及广告素材制作层面增效。版权/IP来看,我们之前强调AI赋能之下一是能极大提高内容生产效率,二是能拓宽内容尤其是优质版权/IP的变现能力以及变现方向(今晚中文在线发布与智源研究院达成合作,推动IP多模态落
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中国出版
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世纪天鸿
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无名小韭0526
2023-04-25 07:32:30
4月25日四大证券报纸内容精华
中国证券报 积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向 公募基金2023年一季报披露完毕,天相投顾数据显示,与2022年末相比,公募基金一季度A股持仓仍以“喝酒吃药”为主,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化;金山办公近三年首次进入公募基金A股持仓的前十大重仓股,成为公募基金布局AI的缩影。 下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号 经过近半年下探后,锂盐价格近日迎来止跌信号,电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳,而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对记者表示,碳酸
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中科江南
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无名小韭0526
2023-04-25 06:58:24
计算机板块基金持仓复盘,Q1持仓比例大幅提升
截至目前,公募基金2023Q1季报基本披露完毕。安信证券计算机团队选取Wind基金分类 中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。 从绝对配置比例来看,2023Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%,环 比2022Q4提升2.97pct,同比2022Q1提升3.81pct。 超配比例来看,2022Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%,基金超配比例为2.30pct。 从历史的配置比例来看,2023Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位
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中际联合
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寒武纪
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金山办公
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无名小韭0526
2023-04-25 05:52:53
汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,AI升级版产品正在积极
公司发布2022年年报和23Q1季报,受国内疫情及海外俄乌冲突等影响,2022年公司实现营收16.33亿元,同比下滑15.89%,实现归母净利润4.4亿元,同比下滑37.87%。23Q1公司实现营收3.41亿元,同比下滑26.48%,实现归母净利润1.02亿元,同比下滑44%。23Q1随着国内经济的好转,中国市场收入同期增长19.07%,但因Q1受海外地区冲突时间影响更长,公司在俄罗斯、乌克兰等国家或地区业务市场收入与上年同期相比有所下滑。 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名
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汤姆猫
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无名小韭0526
2023-04-24 22:04:45
高伟达
核心逻辑:忽视传统业务,只看公司新增银行信创改造订单,今年在手订单15亿(3PS),明年在手订单保底24亿(2PS),乐观36亿(1.3PS),公司订单持续稳步增加,业绩拐点明显,作为全国银行IT、数字经济、信创改造唯一核心标的,与央行合作,总包全国中小银行信创改造,打开公司十倍成长空间。 公司新增三块业务,携手金电,中国金融电子化集团有限公司,银行信创枢纽。 金融监管大数据平台:实时监控银行核心数据,东三省,河南等银行暴雷的问题,充分反映出事后报备数据的“真实性”,实时监控迫在眉睫。由金电牵头
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高伟达
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无名小韭0526
2023-04-24 22:02:53
网宿科技
各位领导好,近日液冷板块持续走强,在服务器中心中越来越重视PUE值,我们强烈推荐液冷PUE值,成本值均世界领先的网宿科技。 近日液冷板块持续走强,液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要,PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗,越接近1表明非IT设备耗能越少,即能效水平越好。成都,深圳数据中心均要求不高于1.25,未来PUE将会成为衡量数据,服务中心的重要指标。我们强烈推荐后续关注PUE值极低的液冷数据中心。 早在2017年网宿科技子
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网宿科技
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无名小韭0526
2023-04-24 21:04:00
【同飞股份300990】:半导体温控国产替代,AI算力需求提
2023-2024年受益于工业温控渗透率持续提升和储能温控的快速增长。 1)工业温控国产替代和出口,做大做强现有业务,半导体领域拓展北方华创、芯碁微装等头部公司; 2)储能行业,2022年拓展国内储能客户群,优异的产品质量、定制化和成本控制能力获得了阳光电源等龙头认可,伴随龙头客户示范效应和稳定合作,2023-2024年进入快速放量期。 受益AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速提升,公司2022年完成冷板式液冷CDU开发。工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%
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同飞股份
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无名小韭0526
2023-04-24 21:01:50
4月24日晚间公告精选
重大事项>>> 小商品城:拟与浙江联通合作建设运营“一带一路”国际数据中心 小商品城晚间公告,与浙江联通签订《战略合作框架协议》,拟合作建设运营“一带一路”国际数据中心;为推动国际数据中心项目尽快落地,公司拟投资5亿元设立义乌云带路数据科技有限公司。 首旅酒店:拟终止收购首旅日航50%股权事项 首旅酒店晚间公告,4月19日公司收到首旅置业《关于首旅日航股权交易有关事项告知函》,称首旅日航外方股东拟于首旅日航合资协议到期(2024年4月)后不再与首旅置业合作。为保护首旅酒店中小投资者利益,公司拟终
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小商品城
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无名小韭0526
2023-04-24 16:06:21
小商品城:“一带一路”拉动23Q1超预期复苏,筹建全球级数据
23Q1超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23Q1实现营收21.20亿元,同比+32.69%,归母净利润12.22亿元,同比+81.80%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-2月,义乌市
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小商品城
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无名小韭0526
2023-04-24 16:03:44
关于存储的点评
存储行业近期持续下跌,主要原因系半导体行业出具了多份比较糟糕的一季报,让市场对半导体反转逻辑产生了怀疑。 而存储也有基本面反转的逻辑,因此也受到了较大影响。 但这里我要说几点: 1.半导体反转的道路曲折,但该来的一定会来; 2.存储是半导体反转逻辑中的第一赛道。 2019年-2020年的半导体反转,最先崛起的赛道是面扳,都是逆周期投Zi后要拿定价权的赛道,这一轮逻辑上是存储。 所以存储不仅仅是周期反转逻辑,还有很深层次的战略意义上的逻辑。 3.短期注意绕开存储年报和一季报披露(PS深科技已经披露
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深科技
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无名小韭0526
2023-04-24 12:24:28
4月24日午间公告精选
达威股份发布业绩预告修正公告,预计2022年净亏损170万元-240万元,上年同期净利6584万元;原预计净利480万元-550万元,同比下降92.71%–91.65%。随着会计师事务所对公司年报审计工作的推进,公司将控股子公司威远木业全年产品成本重新复算,并进行了相应调整,由此补充确认了成本核算逻辑调整对威远木业净利润的影响;报告期内公司因业务产生的未归还的员工借款,补充确认为2022年期间费用。 河钢股份:证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。 东信和
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东信和平
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无名小韭0526
2023-04-24 08:12:17
4月24日盘前公告精选
业绩>> 1.格力地产:2022年净利润亏损26.84亿元。 2.世运电路:2022年净利同比增107.01%. 3.庞大集团:下修业绩预期 2022年预亏13亿元-15亿元。 4.热景生物:下修2022年业绩快报 计提新冠相关存货及资产减值。 5.中粮糖业:2022年净利同比增43.14%。 6.四创电子:2022年净利同比降64.09%。 7.京山轻机:一季度净利5337万元 同比增长61.49%。 8.帝科股份:一季度净利同比预增336%-391%。 9.中国黄金:一季度净利润3亿元 同比
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润泽科技
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彩讯股份
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无名小韭0526
2023-04-24 08:10:08
4月24日四大证券报纸内容精华
中国证券报 部分百亿私募重仓股浮现 争相布局数字经济板块 随着上市公司一季报陆续披露,不少百亿私募机构重仓股浮出水面,其中,数字经济板块成为争相布局的重点领域之一。 蓝思科技孙公司 拟86.66亿元投建新项目 4月23日晚,蓝思科技发布公告称,旗下全资孙公司泰州蓝思为进一步优化产品和销售结构、提高市场份额,拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”,项目预计总投资86.66亿元。 教育装备业蓬勃发展 助推教育数字化转型 4月21日至4月23日,第81届中国教育装备展示会
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蓝思科技
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无名小韭0526
2023-04-24 08:07:47
【九点特供】2023-4-24
【市场主线】 上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。盘前本栏目便提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本
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果麦文化
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中文在线
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润和软件
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中国电影
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光线传媒
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无名小韭0526
2023-04-24 06:32:59
白酒核心品牌批价和库存更新
【茅台】:本周飞天散瓶批价2750-2820、环比+5,整箱批价2940-2950,环比+15。①目前多数区域基本完成1-4月份的回款,少数区域开始到货,预计4月份配额占比5-6%左右。②部分区域反馈精品茅台近期投放量有所收敛,价格回升。 【五粮液】:本周普五批价在930-950,环比微降。①目前部分大商已完成全年回款,其余多区域经销商反馈回款进度在45%+,发货进度逐步接近回款进度。②2023/3/1-2023/11/25,消费者开瓶1618并扫码,分别有机会获得红包30/100/200/50
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贵州茅台
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洋河股份
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Q1末传媒机构持仓仍在低位,继续推荐游戏、教育/出版、版权+
今天传媒AI主线走势继续加强,我们前期坚定推荐的【游戏】、【教育】、【版权/IP】等条线进一步演绎,而版权/IP等涉及影视、出版等细分赛道。随着产业布局推进,以上条线都有逻辑加强。游戏赛道来看,产业已经开始尝试玩法革新(AI互动游戏、AI对战机器人、智能NPC等),相关工具也开始在美术素材制作以及广告素材制作层面增效。版权/IP来看,我们之前强调AI赋能之下一是能极大提高内容生产效率,二是能拓宽内容尤其是优质版权/IP的变现能力以及变现方向(今晚中文在线发布与智源研究院达成合作,推动IP多模态落
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4月25日四大证券报纸内容精华
中国证券报 积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向 公募基金2023年一季报披露完毕,天相投顾数据显示,与2022年末相比,公募基金一季度A股持仓仍以“喝酒吃药”为主,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化;金山办公近三年首次进入公募基金A股持仓的前十大重仓股,成为公募基金布局AI的缩影。 下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号 经过近半年下探后,锂盐价格近日迎来止跌信号,电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳,而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对记者表示,碳酸
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计算机板块基金持仓复盘,Q1持仓比例大幅提升
截至目前,公募基金2023Q1季报基本披露完毕。安信证券计算机团队选取Wind基金分类 中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。 从绝对配置比例来看,2023Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%,环 比2022Q4提升2.97pct,同比2022Q1提升3.81pct。 超配比例来看,2022Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%,基金超配比例为2.30pct。 从历史的配置比例来看,2023Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位
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金山办公
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汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,AI升级版产品正在积极
公司发布2022年年报和23Q1季报,受国内疫情及海外俄乌冲突等影响,2022年公司实现营收16.33亿元,同比下滑15.89%,实现归母净利润4.4亿元,同比下滑37.87%。23Q1公司实现营收3.41亿元,同比下滑26.48%,实现归母净利润1.02亿元,同比下滑44%。23Q1随着国内经济的好转,中国市场收入同期增长19.07%,但因Q1受海外地区冲突时间影响更长,公司在俄罗斯、乌克兰等国家或地区业务市场收入与上年同期相比有所下滑。 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名
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汤姆猫
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高伟达
核心逻辑:忽视传统业务,只看公司新增银行信创改造订单,今年在手订单15亿(3PS),明年在手订单保底24亿(2PS),乐观36亿(1.3PS),公司订单持续稳步增加,业绩拐点明显,作为全国银行IT、数字经济、信创改造唯一核心标的,与央行合作,总包全国中小银行信创改造,打开公司十倍成长空间。 公司新增三块业务,携手金电,中国金融电子化集团有限公司,银行信创枢纽。 金融监管大数据平台:实时监控银行核心数据,东三省,河南等银行暴雷的问题,充分反映出事后报备数据的“真实性”,实时监控迫在眉睫。由金电牵头
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高伟达
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网宿科技
各位领导好,近日液冷板块持续走强,在服务器中心中越来越重视PUE值,我们强烈推荐液冷PUE值,成本值均世界领先的网宿科技。 近日液冷板块持续走强,液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要,PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗,越接近1表明非IT设备耗能越少,即能效水平越好。成都,深圳数据中心均要求不高于1.25,未来PUE将会成为衡量数据,服务中心的重要指标。我们强烈推荐后续关注PUE值极低的液冷数据中心。 早在2017年网宿科技子
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网宿科技
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【同飞股份300990】:半导体温控国产替代,AI算力需求提
2023-2024年受益于工业温控渗透率持续提升和储能温控的快速增长。 1)工业温控国产替代和出口,做大做强现有业务,半导体领域拓展北方华创、芯碁微装等头部公司; 2)储能行业,2022年拓展国内储能客户群,优异的产品质量、定制化和成本控制能力获得了阳光电源等龙头认可,伴随龙头客户示范效应和稳定合作,2023-2024年进入快速放量期。 受益AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速提升,公司2022年完成冷板式液冷CDU开发。工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%
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同飞股份
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4月24日晚间公告精选
重大事项>>> 小商品城:拟与浙江联通合作建设运营“一带一路”国际数据中心 小商品城晚间公告,与浙江联通签订《战略合作框架协议》,拟合作建设运营“一带一路”国际数据中心;为推动国际数据中心项目尽快落地,公司拟投资5亿元设立义乌云带路数据科技有限公司。 首旅酒店:拟终止收购首旅日航50%股权事项 首旅酒店晚间公告,4月19日公司收到首旅置业《关于首旅日航股权交易有关事项告知函》,称首旅日航外方股东拟于首旅日航合资协议到期(2024年4月)后不再与首旅置业合作。为保护首旅酒店中小投资者利益,公司拟终
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小商品城
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2023-04-24 16:06:21
小商品城:“一带一路”拉动23Q1超预期复苏,筹建全球级数据
23Q1超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23Q1实现营收21.20亿元,同比+32.69%,归母净利润12.22亿元,同比+81.80%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-2月,义乌市
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关于存储的点评
存储行业近期持续下跌,主要原因系半导体行业出具了多份比较糟糕的一季报,让市场对半导体反转逻辑产生了怀疑。 而存储也有基本面反转的逻辑,因此也受到了较大影响。 但这里我要说几点: 1.半导体反转的道路曲折,但该来的一定会来; 2.存储是半导体反转逻辑中的第一赛道。 2019年-2020年的半导体反转,最先崛起的赛道是面扳,都是逆周期投Zi后要拿定价权的赛道,这一轮逻辑上是存储。 所以存储不仅仅是周期反转逻辑,还有很深层次的战略意义上的逻辑。 3.短期注意绕开存储年报和一季报披露(PS深科技已经披露
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4月24日午间公告精选
达威股份发布业绩预告修正公告,预计2022年净亏损170万元-240万元,上年同期净利6584万元;原预计净利480万元-550万元,同比下降92.71%–91.65%。随着会计师事务所对公司年报审计工作的推进,公司将控股子公司威远木业全年产品成本重新复算,并进行了相应调整,由此补充确认了成本核算逻辑调整对威远木业净利润的影响;报告期内公司因业务产生的未归还的员工借款,补充确认为2022年期间费用。 河钢股份:证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。 东信和
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4月24日盘前公告精选
业绩>> 1.格力地产:2022年净利润亏损26.84亿元。 2.世运电路:2022年净利同比增107.01%. 3.庞大集团:下修业绩预期 2022年预亏13亿元-15亿元。 4.热景生物:下修2022年业绩快报 计提新冠相关存货及资产减值。 5.中粮糖业:2022年净利同比增43.14%。 6.四创电子:2022年净利同比降64.09%。 7.京山轻机:一季度净利5337万元 同比增长61.49%。 8.帝科股份:一季度净利同比预增336%-391%。 9.中国黄金:一季度净利润3亿元 同比
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4月24日四大证券报纸内容精华
中国证券报 部分百亿私募重仓股浮现 争相布局数字经济板块 随着上市公司一季报陆续披露,不少百亿私募机构重仓股浮出水面,其中,数字经济板块成为争相布局的重点领域之一。 蓝思科技孙公司 拟86.66亿元投建新项目 4月23日晚,蓝思科技发布公告称,旗下全资孙公司泰州蓝思为进一步优化产品和销售结构、提高市场份额,拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”,项目预计总投资86.66亿元。 教育装备业蓬勃发展 助推教育数字化转型 4月21日至4月23日,第81届中国教育装备展示会
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【九点特供】2023-4-24
【市场主线】 上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。盘前本栏目便提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本
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白酒核心品牌批价和库存更新
【茅台】:本周飞天散瓶批价2750-2820、环比+5,整箱批价2940-2950,环比+15。①目前多数区域基本完成1-4月份的回款,少数区域开始到货,预计4月份配额占比5-6%左右。②部分区域反馈精品茅台近期投放量有所收敛,价格回升。 【五粮液】:本周普五批价在930-950,环比微降。①目前部分大商已完成全年回款,其余多区域经销商反馈回款进度在45%+,发货进度逐步接近回款进度。②2023/3/1-2023/11/25,消费者开瓶1618并扫码,分别有机会获得红包30/100/200/50
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无名小韭0526
2023-04-25 07:41:45
Q1末传媒机构持仓仍在低位,继续推荐游戏、教育/出版、版权+
今天传媒AI主线走势继续加强,我们前期坚定推荐的【游戏】、【教育】、【版权/IP】等条线进一步演绎,而版权/IP等涉及影视、出版等细分赛道。随着产业布局推进,以上条线都有逻辑加强。游戏赛道来看,产业已经开始尝试玩法革新(AI互动游戏、AI对战机器人、智能NPC等),相关工具也开始在美术素材制作以及广告素材制作层面增效。版权/IP来看,我们之前强调AI赋能之下一是能极大提高内容生产效率,二是能拓宽内容尤其是优质版权/IP的变现能力以及变现方向(今晚中文在线发布与智源研究院达成合作,推动IP多模态落
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中国出版
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世纪天鸿
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无名小韭0526
2023-04-25 07:32:30
4月25日四大证券报纸内容精华
中国证券报 积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向 公募基金2023年一季报披露完毕,天相投顾数据显示,与2022年末相比,公募基金一季度A股持仓仍以“喝酒吃药”为主,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化;金山办公近三年首次进入公募基金A股持仓的前十大重仓股,成为公募基金布局AI的缩影。 下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号 经过近半年下探后,锂盐价格近日迎来止跌信号,电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳,而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对记者表示,碳酸
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中科江南
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无名小韭0526
2023-04-25 06:58:24
计算机板块基金持仓复盘,Q1持仓比例大幅提升
截至目前,公募基金2023Q1季报基本披露完毕。安信证券计算机团队选取Wind基金分类 中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。 从绝对配置比例来看,2023Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%,环 比2022Q4提升2.97pct,同比2022Q1提升3.81pct。 超配比例来看,2022Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%,基金超配比例为2.30pct。 从历史的配置比例来看,2023Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位
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中际联合
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寒武纪
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金山办公
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无名小韭0526
2023-04-25 05:52:53
汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,AI升级版产品正在积极
公司发布2022年年报和23Q1季报,受国内疫情及海外俄乌冲突等影响,2022年公司实现营收16.33亿元,同比下滑15.89%,实现归母净利润4.4亿元,同比下滑37.87%。23Q1公司实现营收3.41亿元,同比下滑26.48%,实现归母净利润1.02亿元,同比下滑44%。23Q1随着国内经济的好转,中国市场收入同期增长19.07%,但因Q1受海外地区冲突时间影响更长,公司在俄罗斯、乌克兰等国家或地区业务市场收入与上年同期相比有所下滑。 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名
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汤姆猫
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无名小韭0526
2023-04-24 22:04:45
高伟达
核心逻辑:忽视传统业务,只看公司新增银行信创改造订单,今年在手订单15亿(3PS),明年在手订单保底24亿(2PS),乐观36亿(1.3PS),公司订单持续稳步增加,业绩拐点明显,作为全国银行IT、数字经济、信创改造唯一核心标的,与央行合作,总包全国中小银行信创改造,打开公司十倍成长空间。 公司新增三块业务,携手金电,中国金融电子化集团有限公司,银行信创枢纽。 金融监管大数据平台:实时监控银行核心数据,东三省,河南等银行暴雷的问题,充分反映出事后报备数据的“真实性”,实时监控迫在眉睫。由金电牵头
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高伟达
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无名小韭0526
2023-04-24 22:02:53
网宿科技
各位领导好,近日液冷板块持续走强,在服务器中心中越来越重视PUE值,我们强烈推荐液冷PUE值,成本值均世界领先的网宿科技。 近日液冷板块持续走强,液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要,PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗,越接近1表明非IT设备耗能越少,即能效水平越好。成都,深圳数据中心均要求不高于1.25,未来PUE将会成为衡量数据,服务中心的重要指标。我们强烈推荐后续关注PUE值极低的液冷数据中心。 早在2017年网宿科技子
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网宿科技
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无名小韭0526
2023-04-24 21:04:00
【同飞股份300990】:半导体温控国产替代,AI算力需求提
2023-2024年受益于工业温控渗透率持续提升和储能温控的快速增长。 1)工业温控国产替代和出口,做大做强现有业务,半导体领域拓展北方华创、芯碁微装等头部公司; 2)储能行业,2022年拓展国内储能客户群,优异的产品质量、定制化和成本控制能力获得了阳光电源等龙头认可,伴随龙头客户示范效应和稳定合作,2023-2024年进入快速放量期。 受益AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速提升,公司2022年完成冷板式液冷CDU开发。工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%
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同飞股份
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无名小韭0526
2023-04-24 21:01:50
4月24日晚间公告精选
重大事项>>> 小商品城:拟与浙江联通合作建设运营“一带一路”国际数据中心 小商品城晚间公告,与浙江联通签订《战略合作框架协议》,拟合作建设运营“一带一路”国际数据中心;为推动国际数据中心项目尽快落地,公司拟投资5亿元设立义乌云带路数据科技有限公司。 首旅酒店:拟终止收购首旅日航50%股权事项 首旅酒店晚间公告,4月19日公司收到首旅置业《关于首旅日航股权交易有关事项告知函》,称首旅日航外方股东拟于首旅日航合资协议到期(2024年4月)后不再与首旅置业合作。为保护首旅酒店中小投资者利益,公司拟终
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小商品城
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无名小韭0526
2023-04-24 16:06:21
小商品城:“一带一路”拉动23Q1超预期复苏,筹建全球级数据
23Q1超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23Q1实现营收21.20亿元,同比+32.69%,归母净利润12.22亿元,同比+81.80%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-2月,义乌市
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小商品城
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无名小韭0526
2023-04-24 16:03:44
关于存储的点评
存储行业近期持续下跌,主要原因系半导体行业出具了多份比较糟糕的一季报,让市场对半导体反转逻辑产生了怀疑。 而存储也有基本面反转的逻辑,因此也受到了较大影响。 但这里我要说几点: 1.半导体反转的道路曲折,但该来的一定会来; 2.存储是半导体反转逻辑中的第一赛道。 2019年-2020年的半导体反转,最先崛起的赛道是面扳,都是逆周期投Zi后要拿定价权的赛道,这一轮逻辑上是存储。 所以存储不仅仅是周期反转逻辑,还有很深层次的战略意义上的逻辑。 3.短期注意绕开存储年报和一季报披露(PS深科技已经披露
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深科技
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无名小韭0526
2023-04-24 12:24:28
4月24日午间公告精选
达威股份发布业绩预告修正公告,预计2022年净亏损170万元-240万元,上年同期净利6584万元;原预计净利480万元-550万元,同比下降92.71%–91.65%。随着会计师事务所对公司年报审计工作的推进,公司将控股子公司威远木业全年产品成本重新复算,并进行了相应调整,由此补充确认了成本核算逻辑调整对威远木业净利润的影响;报告期内公司因业务产生的未归还的员工借款,补充确认为2022年期间费用。 河钢股份:证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。 东信和
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东信和平
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无名小韭0526
2023-04-24 08:12:17
4月24日盘前公告精选
业绩>> 1.格力地产:2022年净利润亏损26.84亿元。 2.世运电路:2022年净利同比增107.01%. 3.庞大集团:下修业绩预期 2022年预亏13亿元-15亿元。 4.热景生物:下修2022年业绩快报 计提新冠相关存货及资产减值。 5.中粮糖业:2022年净利同比增43.14%。 6.四创电子:2022年净利同比降64.09%。 7.京山轻机:一季度净利5337万元 同比增长61.49%。 8.帝科股份:一季度净利同比预增336%-391%。 9.中国黄金:一季度净利润3亿元 同比
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润泽科技
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彩讯股份
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2023-04-24 08:10:08
4月24日四大证券报纸内容精华
中国证券报 部分百亿私募重仓股浮现 争相布局数字经济板块 随着上市公司一季报陆续披露,不少百亿私募机构重仓股浮出水面,其中,数字经济板块成为争相布局的重点领域之一。 蓝思科技孙公司 拟86.66亿元投建新项目 4月23日晚,蓝思科技发布公告称,旗下全资孙公司泰州蓝思为进一步优化产品和销售结构、提高市场份额,拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”,项目预计总投资86.66亿元。 教育装备业蓬勃发展 助推教育数字化转型 4月21日至4月23日,第81届中国教育装备展示会
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蓝思科技
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无名小韭0526
2023-04-24 08:07:47
【九点特供】2023-4-24
【市场主线】 上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。盘前本栏目便提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本
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果麦文化
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中文在线
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润和软件
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中国电影
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光线传媒
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无名小韭0526
2023-04-24 06:32:59
白酒核心品牌批价和库存更新
【茅台】:本周飞天散瓶批价2750-2820、环比+5,整箱批价2940-2950,环比+15。①目前多数区域基本完成1-4月份的回款,少数区域开始到货,预计4月份配额占比5-6%左右。②部分区域反馈精品茅台近期投放量有所收敛,价格回升。 【五粮液】:本周普五批价在930-950,环比微降。①目前部分大商已完成全年回款,其余多区域经销商反馈回款进度在45%+,发货进度逐步接近回款进度。②2023/3/1-2023/11/25,消费者开瓶1618并扫码,分别有机会获得红包30/100/200/50
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贵州茅台
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洋河股份
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Q1末传媒机构持仓仍在低位,继续推荐游戏、教育/出版、版权+
今天传媒AI主线走势继续加强,我们前期坚定推荐的【游戏】、【教育】、【版权/IP】等条线进一步演绎,而版权/IP等涉及影视、出版等细分赛道。随着产业布局推进,以上条线都有逻辑加强。游戏赛道来看,产业已经开始尝试玩法革新(AI互动游戏、AI对战机器人、智能NPC等),相关工具也开始在美术素材制作以及广告素材制作层面增效。版权/IP来看,我们之前强调AI赋能之下一是能极大提高内容生产效率,二是能拓宽内容尤其是优质版权/IP的变现能力以及变现方向(今晚中文在线发布与智源研究院达成合作,推动IP多模态落
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4月25日四大证券报纸内容精华
中国证券报 积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向 公募基金2023年一季报披露完毕,天相投顾数据显示,与2022年末相比,公募基金一季度A股持仓仍以“喝酒吃药”为主,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化;金山办公近三年首次进入公募基金A股持仓的前十大重仓股,成为公募基金布局AI的缩影。 下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号 经过近半年下探后,锂盐价格近日迎来止跌信号,电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳,而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对记者表示,碳酸
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计算机板块基金持仓复盘,Q1持仓比例大幅提升
截至目前,公募基金2023Q1季报基本披露完毕。安信证券计算机团队选取Wind基金分类 中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。 从绝对配置比例来看,2023Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%,环 比2022Q4提升2.97pct,同比2022Q1提升3.81pct。 超配比例来看,2022Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%,基金超配比例为2.30pct。 从历史的配置比例来看,2023Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位
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金山办公
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汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,AI升级版产品正在积极
公司发布2022年年报和23Q1季报,受国内疫情及海外俄乌冲突等影响,2022年公司实现营收16.33亿元,同比下滑15.89%,实现归母净利润4.4亿元,同比下滑37.87%。23Q1公司实现营收3.41亿元,同比下滑26.48%,实现归母净利润1.02亿元,同比下滑44%。23Q1随着国内经济的好转,中国市场收入同期增长19.07%,但因Q1受海外地区冲突时间影响更长,公司在俄罗斯、乌克兰等国家或地区业务市场收入与上年同期相比有所下滑。 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名
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汤姆猫
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高伟达
核心逻辑:忽视传统业务,只看公司新增银行信创改造订单,今年在手订单15亿(3PS),明年在手订单保底24亿(2PS),乐观36亿(1.3PS),公司订单持续稳步增加,业绩拐点明显,作为全国银行IT、数字经济、信创改造唯一核心标的,与央行合作,总包全国中小银行信创改造,打开公司十倍成长空间。 公司新增三块业务,携手金电,中国金融电子化集团有限公司,银行信创枢纽。 金融监管大数据平台:实时监控银行核心数据,东三省,河南等银行暴雷的问题,充分反映出事后报备数据的“真实性”,实时监控迫在眉睫。由金电牵头
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高伟达
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网宿科技
各位领导好,近日液冷板块持续走强,在服务器中心中越来越重视PUE值,我们强烈推荐液冷PUE值,成本值均世界领先的网宿科技。 近日液冷板块持续走强,液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要,PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗,越接近1表明非IT设备耗能越少,即能效水平越好。成都,深圳数据中心均要求不高于1.25,未来PUE将会成为衡量数据,服务中心的重要指标。我们强烈推荐后续关注PUE值极低的液冷数据中心。 早在2017年网宿科技子
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网宿科技
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【同飞股份300990】:半导体温控国产替代,AI算力需求提
2023-2024年受益于工业温控渗透率持续提升和储能温控的快速增长。 1)工业温控国产替代和出口,做大做强现有业务,半导体领域拓展北方华创、芯碁微装等头部公司; 2)储能行业,2022年拓展国内储能客户群,优异的产品质量、定制化和成本控制能力获得了阳光电源等龙头认可,伴随龙头客户示范效应和稳定合作,2023-2024年进入快速放量期。 受益AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速提升,公司2022年完成冷板式液冷CDU开发。工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%
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同飞股份
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4月24日晚间公告精选
重大事项>>> 小商品城:拟与浙江联通合作建设运营“一带一路”国际数据中心 小商品城晚间公告,与浙江联通签订《战略合作框架协议》,拟合作建设运营“一带一路”国际数据中心;为推动国际数据中心项目尽快落地,公司拟投资5亿元设立义乌云带路数据科技有限公司。 首旅酒店:拟终止收购首旅日航50%股权事项 首旅酒店晚间公告,4月19日公司收到首旅置业《关于首旅日航股权交易有关事项告知函》,称首旅日航外方股东拟于首旅日航合资协议到期(2024年4月)后不再与首旅置业合作。为保护首旅酒店中小投资者利益,公司拟终
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小商品城
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2023-04-24 16:06:21
小商品城:“一带一路”拉动23Q1超预期复苏,筹建全球级数据
23Q1超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23Q1实现营收21.20亿元,同比+32.69%,归母净利润12.22亿元,同比+81.80%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-2月,义乌市
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关于存储的点评
存储行业近期持续下跌,主要原因系半导体行业出具了多份比较糟糕的一季报,让市场对半导体反转逻辑产生了怀疑。 而存储也有基本面反转的逻辑,因此也受到了较大影响。 但这里我要说几点: 1.半导体反转的道路曲折,但该来的一定会来; 2.存储是半导体反转逻辑中的第一赛道。 2019年-2020年的半导体反转,最先崛起的赛道是面扳,都是逆周期投Zi后要拿定价权的赛道,这一轮逻辑上是存储。 所以存储不仅仅是周期反转逻辑,还有很深层次的战略意义上的逻辑。 3.短期注意绕开存储年报和一季报披露(PS深科技已经披露
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4月24日午间公告精选
达威股份发布业绩预告修正公告,预计2022年净亏损170万元-240万元,上年同期净利6584万元;原预计净利480万元-550万元,同比下降92.71%–91.65%。随着会计师事务所对公司年报审计工作的推进,公司将控股子公司威远木业全年产品成本重新复算,并进行了相应调整,由此补充确认了成本核算逻辑调整对威远木业净利润的影响;报告期内公司因业务产生的未归还的员工借款,补充确认为2022年期间费用。 河钢股份:证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。 东信和
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4月24日盘前公告精选
业绩>> 1.格力地产:2022年净利润亏损26.84亿元。 2.世运电路:2022年净利同比增107.01%. 3.庞大集团:下修业绩预期 2022年预亏13亿元-15亿元。 4.热景生物:下修2022年业绩快报 计提新冠相关存货及资产减值。 5.中粮糖业:2022年净利同比增43.14%。 6.四创电子:2022年净利同比降64.09%。 7.京山轻机:一季度净利5337万元 同比增长61.49%。 8.帝科股份:一季度净利同比预增336%-391%。 9.中国黄金:一季度净利润3亿元 同比
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4月24日四大证券报纸内容精华
中国证券报 部分百亿私募重仓股浮现 争相布局数字经济板块 随着上市公司一季报陆续披露,不少百亿私募机构重仓股浮出水面,其中,数字经济板块成为争相布局的重点领域之一。 蓝思科技孙公司 拟86.66亿元投建新项目 4月23日晚,蓝思科技发布公告称,旗下全资孙公司泰州蓝思为进一步优化产品和销售结构、提高市场份额,拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”,项目预计总投资86.66亿元。 教育装备业蓬勃发展 助推教育数字化转型 4月21日至4月23日,第81届中国教育装备展示会
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【九点特供】2023-4-24
【市场主线】 上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。盘前本栏目便提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本
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白酒核心品牌批价和库存更新
【茅台】:本周飞天散瓶批价2750-2820、环比+5,整箱批价2940-2950,环比+15。①目前多数区域基本完成1-4月份的回款,少数区域开始到货,预计4月份配额占比5-6%左右。②部分区域反馈精品茅台近期投放量有所收敛,价格回升。 【五粮液】:本周普五批价在930-950,环比微降。①目前部分大商已完成全年回款,其余多区域经销商反馈回款进度在45%+,发货进度逐步接近回款进度。②2023/3/1-2023/11/25,消费者开瓶1618并扫码,分别有机会获得红包30/100/200/50
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Q1末传媒机构持仓仍在低位,继续推荐游戏、教育/出版、版权+
今天传媒AI主线走势继续加强,我们前期坚定推荐的【游戏】、【教育】、【版权/IP】等条线进一步演绎,而版权/IP等涉及影视、出版等细分赛道。随着产业布局推进,以上条线都有逻辑加强。游戏赛道来看,产业已经开始尝试玩法革新(AI互动游戏、AI对战机器人、智能NPC等),相关工具也开始在美术素材制作以及广告素材制作层面增效。版权/IP来看,我们之前强调AI赋能之下一是能极大提高内容生产效率,二是能拓宽内容尤其是优质版权/IP的变现能力以及变现方向(今晚中文在线发布与智源研究院达成合作,推动IP多模态落
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中国出版
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世纪天鸿
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无名小韭0526
2023-04-25 07:32:30
4月25日四大证券报纸内容精华
中国证券报 积极拥抱AI 基金一季度调整重仓方向 公募基金2023年一季报披露完毕,天相投顾数据显示,与2022年末相比,公募基金一季度A股持仓仍以“喝酒吃药”为主,贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化;金山办公近三年首次进入公募基金A股持仓的前十大重仓股,成为公募基金布局AI的缩影。 下游需求回暖 锂盐价格迎来止跌信号 经过近半年下探后,锂盐价格近日迎来止跌信号,电池级碳酸锂均价连续五日保持平稳,而工业级碳酸锂均价在4月24日出现上涨。业内人士对记者表示,碳酸
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中科江南
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无名小韭0526
2023-04-25 06:58:24
计算机板块基金持仓复盘,Q1持仓比例大幅提升
截至目前,公募基金2023Q1季报基本披露完毕。安信证券计算机团队选取Wind基金分类 中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。 从绝对配置比例来看,2023Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%,环 比2022Q4提升2.97pct,同比2022Q1提升3.81pct。 超配比例来看,2022Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%,基金超配比例为2.30pct。 从历史的配置比例来看,2023Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位
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中际联合
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寒武纪
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金山办公
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无名小韭0526
2023-04-25 05:52:53
汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,AI升级版产品正在积极
公司发布2022年年报和23Q1季报,受国内疫情及海外俄乌冲突等影响,2022年公司实现营收16.33亿元,同比下滑15.89%,实现归母净利润4.4亿元,同比下滑37.87%。23Q1公司实现营收3.41亿元,同比下滑26.48%,实现归母净利润1.02亿元,同比下滑44%。23Q1随着国内经济的好转,中国市场收入同期增长19.07%,但因Q1受海外地区冲突时间影响更长,公司在俄罗斯、乌克兰等国家或地区业务市场收入与上年同期相比有所下滑。 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名
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汤姆猫
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无名小韭0526
2023-04-24 22:04:45
高伟达
核心逻辑:忽视传统业务,只看公司新增银行信创改造订单,今年在手订单15亿(3PS),明年在手订单保底24亿(2PS),乐观36亿(1.3PS),公司订单持续稳步增加,业绩拐点明显,作为全国银行IT、数字经济、信创改造唯一核心标的,与央行合作,总包全国中小银行信创改造,打开公司十倍成长空间。 公司新增三块业务,携手金电,中国金融电子化集团有限公司,银行信创枢纽。 金融监管大数据平台:实时监控银行核心数据,东三省,河南等银行暴雷的问题,充分反映出事后报备数据的“真实性”,实时监控迫在眉睫。由金电牵头
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高伟达
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无名小韭0526
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网宿科技
各位领导好,近日液冷板块持续走强,在服务器中心中越来越重视PUE值,我们强烈推荐液冷PUE值,成本值均世界领先的网宿科技。 近日液冷板块持续走强,液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要,PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗,越接近1表明非IT设备耗能越少,即能效水平越好。成都,深圳数据中心均要求不高于1.25,未来PUE将会成为衡量数据,服务中心的重要指标。我们强烈推荐后续关注PUE值极低的液冷数据中心。 早在2017年网宿科技子
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【同飞股份300990】:半导体温控国产替代,AI算力需求提
2023-2024年受益于工业温控渗透率持续提升和储能温控的快速增长。 1)工业温控国产替代和出口,做大做强现有业务,半导体领域拓展北方华创、芯碁微装等头部公司; 2)储能行业,2022年拓展国内储能客户群,优异的产品质量、定制化和成本控制能力获得了阳光电源等龙头认可,伴随龙头客户示范效应和稳定合作,2023-2024年进入快速放量期。 受益AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速提升,公司2022年完成冷板式液冷CDU开发。工信部表示2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%
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同飞股份
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4月24日晚间公告精选
重大事项>>> 小商品城:拟与浙江联通合作建设运营“一带一路”国际数据中心 小商品城晚间公告,与浙江联通签订《战略合作框架协议》,拟合作建设运营“一带一路”国际数据中心;为推动国际数据中心项目尽快落地,公司拟投资5亿元设立义乌云带路数据科技有限公司。 首旅酒店:拟终止收购首旅日航50%股权事项 首旅酒店晚间公告,4月19日公司收到首旅置业《关于首旅日航股权交易有关事项告知函》,称首旅日航外方股东拟于首旅日航合资协议到期(2024年4月)后不再与首旅置业合作。为保护首旅酒店中小投资者利益,公司拟终
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小商品城
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小商品城:“一带一路”拉动23Q1超预期复苏,筹建全球级数据
23Q1超预期修复,“一带一路”核心受益者。1)公司2022全年实现营收76.20亿元,同比+26.28%,归母净利润11.05亿元,同比-17.19%,系一次性租金减免影响;23Q1实现营收21.20亿元,同比+32.69%,归母净利润12.22亿元,同比+81.80%,系联营企业投资收益增长及二区东新能源产品市场开业增厚业绩收入所致。2)正值“一带一路”倡议发布十周年,“义新欧”中欧班列已累计开通19条线路、覆盖51个国家和地区、通达160个城市,年发行2269列。2023年1-2月,义乌市
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小商品城
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无名小韭0526
2023-04-24 16:03:44
关于存储的点评
存储行业近期持续下跌,主要原因系半导体行业出具了多份比较糟糕的一季报,让市场对半导体反转逻辑产生了怀疑。 而存储也有基本面反转的逻辑,因此也受到了较大影响。 但这里我要说几点: 1.半导体反转的道路曲折,但该来的一定会来; 2.存储是半导体反转逻辑中的第一赛道。 2019年-2020年的半导体反转,最先崛起的赛道是面扳,都是逆周期投Zi后要拿定价权的赛道,这一轮逻辑上是存储。 所以存储不仅仅是周期反转逻辑,还有很深层次的战略意义上的逻辑。 3.短期注意绕开存储年报和一季报披露(PS深科技已经披露
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深科技
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无名小韭0526
2023-04-24 12:24:28
4月24日午间公告精选
达威股份发布业绩预告修正公告,预计2022年净亏损170万元-240万元,上年同期净利6584万元;原预计净利480万元-550万元,同比下降92.71%–91.65%。随着会计师事务所对公司年报审计工作的推进,公司将控股子公司威远木业全年产品成本重新复算,并进行了相应调整,由此补充确认了成本核算逻辑调整对威远木业净利润的影响;报告期内公司因业务产生的未归还的员工借款,补充确认为2022年期间费用。 河钢股份:证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请。 东信和
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东信和平
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无名小韭0526
2023-04-24 08:12:17
4月24日盘前公告精选
业绩>> 1.格力地产:2022年净利润亏损26.84亿元。 2.世运电路:2022年净利同比增107.01%. 3.庞大集团:下修业绩预期 2022年预亏13亿元-15亿元。 4.热景生物:下修2022年业绩快报 计提新冠相关存货及资产减值。 5.中粮糖业:2022年净利同比增43.14%。 6.四创电子:2022年净利同比降64.09%。 7.京山轻机:一季度净利5337万元 同比增长61.49%。 8.帝科股份:一季度净利同比预增336%-391%。 9.中国黄金:一季度净利润3亿元 同比
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润泽科技
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彩讯股份
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无名小韭0526
2023-04-24 08:10:08
4月24日四大证券报纸内容精华
中国证券报 部分百亿私募重仓股浮现 争相布局数字经济板块 随着上市公司一季报陆续披露,不少百亿私募机构重仓股浮出水面,其中,数字经济板块成为争相布局的重点领域之一。 蓝思科技孙公司 拟86.66亿元投建新项目 4月23日晚,蓝思科技发布公告称,旗下全资孙公司泰州蓝思为进一步优化产品和销售结构、提高市场份额,拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”,项目预计总投资86.66亿元。 教育装备业蓬勃发展 助推教育数字化转型 4月21日至4月23日,第81届中国教育装备展示会
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蓝思科技
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无名小韭0526
2023-04-24 08:07:47
【九点特供】2023-4-24
【市场主线】 上周五大盘全天震荡走低,两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%。盘前本栏目便提及了情绪背离带来的风险,但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周,周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击,实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧,短期巨震整固蓄势后,在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下,A股大概率将重拾上行动能。 题材上,以AI为代表的产业性主题而言,主题能够得以延续,甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎,那么AI的产业逻辑本
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果麦文化
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润和软件
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中国电影
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光线传媒
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无名小韭0526
2023-04-24 06:32:59
白酒核心品牌批价和库存更新
【茅台】:本周飞天散瓶批价2750-2820、环比+5,整箱批价2940-2950,环比+15。①目前多数区域基本完成1-4月份的回款,少数区域开始到货,预计4月份配额占比5-6%左右。②部分区域反馈精品茅台近期投放量有所收敛,价格回升。 【五粮液】:本周普五批价在930-950,环比微降。①目前部分大商已完成全年回款,其余多区域经销商反馈回款进度在45%+,发货进度逐步接近回款进度。②2023/3/1-2023/11/25,消费者开瓶1618并扫码,分别有机会获得红包30/100/200/50
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