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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-03-28 08:58:15
【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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无名小韭0526
2023-03-27 16:02:19
金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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无名小韭0526
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华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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拓维信息
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嘉环科技
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无名小韭0526
2023-03-27 15:56:41
两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:20:44
顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:18:36
AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:50
华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:03
当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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当虹科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:15:20
中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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无名小韭0526
2023-03-24 09:04:11
CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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无名小韭0526
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【九点特供】2023-3-24
【市场主线】 周四大盘全天低开高走,两市成交金额再度过万亿,上周多次提及的“变盘”节点似乎已经到来。主线ChatGPT概念进一步爆发,算力、存储方向持续活跃,而其余题材多数冲高回落,造成了总体上个股跌多涨少的现象。盘面上,如果说上周资金是一致涌入20cm个股,那么本周资金已经齐齐转向ChatGPT概念股上,并且更热衷基本面优质的机构持仓个股。同时,昨日提到的机构调仓现象变得更为明显,以中际旭创为例,买一的机构席位大买4.4亿元,如此大手笔的净买入是很少见的。中长期看,在机构买入后,如果经过一段时
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2023-03-23 17:39:20
宏华数科:AI设计推动效率升级
1.#数码印花行业数据库发布: 我们基于今年以来对于宏华数科、下游客户、竞争对手及墨水厂商的调研,结合中国印染协会数据,重新梳理行业内关键数据,包括设备&墨水行业空间、设备年产量及开工小时数,首次呈现出数码印花行业全局风貌。 2.#下游需求持续性及确定性超预期。开年以来我们调研了3-4家下游客户。江浙及广深地区数码印花订单量供不应求,前期行业内大多客户计划观望到3月底,接近月底数码印花订单仍持续增长态势,设备订单2季度即将到来。 3.#墨水厂销量复苏,#设备+耗材战略优势显著。近期我们对国内墨水
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宏华数科
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2023-03-23 17:37:54
金融IT今日大涨快评
💡今日同花顺、财富趋势、指南针、恒生电子、顶点软件等公司表现亮眼,我们认为主要是演绎“AI应用在金融场景的扩散”。 💡同花顺多年来深耕AI领域,在cv、nlp、知识图谱、智能金融问答(i问财)、智能投顾领域均有深耕。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然在基本面可支撑的估值区间。 💡同花顺引领了AI在金融领域的应用主线,预计这条线可能持续扩散,我们认为当前【财富趋势】和【凌志软件】的性价比依然较高。 23年财富趋势的基本面受益于国密改造及全面注册
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无名小韭0526
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存储行业机构路演
存储行业景气下行进入后半阶段,年内有望出现拐点。2022年,全球存储芯片市场规模约1334亿美元,占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高,可替代性强,具备大宗商品属性,其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NAND Flash作为主流产品,市场规模存在为期3-4年的周期性波动,上一行业景气度高点为21H2-22H1,当前正处于下行周期,预期2023年内行业有望恢复增长。 需求端仍有增量,关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。
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无名小韭0526
2023-03-23 08:56:39
【九点特供】2023-3-23
【市场主线】 周三三大指数均小幅上涨,主线ChatGPT概念持续活跃,从应用端进一步发散到上游的算力、云服务分支,两市超3000只个股上涨,逐渐摆脱了此前“一涨一跌”的特征。盘面上,机构资金活跃度较高,类似中际旭创、太辰光、寒武纪等公司都是典型的机构持仓个股,且盘后的龙虎榜数据也印证了这点。从前段时间资金不计成本般从新能源出逃,到近几日的龙虎榜上机构频繁买入科技股,这种大规模的调仓大概率奠定了下一阶段的市场主线。但是,本栏目一直强调市场转强的基础是大盘企稳,近期美联储持续救市扩表的确一定程度控制
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【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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【市场主线】 周四大盘全天低开高走,两市成交金额再度过万亿,上周多次提及的“变盘”节点似乎已经到来。主线ChatGPT概念进一步爆发,算力、存储方向持续活跃,而其余题材多数冲高回落,造成了总体上个股跌多涨少的现象。盘面上,如果说上周资金是一致涌入20cm个股,那么本周资金已经齐齐转向ChatGPT概念股上,并且更热衷基本面优质的机构持仓个股。同时,昨日提到的机构调仓现象变得更为明显,以中际旭创为例,买一的机构席位大买4.4亿元,如此大手笔的净买入是很少见的。中长期看,在机构买入后,如果经过一段时
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宏华数科:AI设计推动效率升级
1.#数码印花行业数据库发布: 我们基于今年以来对于宏华数科、下游客户、竞争对手及墨水厂商的调研,结合中国印染协会数据,重新梳理行业内关键数据,包括设备&墨水行业空间、设备年产量及开工小时数,首次呈现出数码印花行业全局风貌。 2.#下游需求持续性及确定性超预期。开年以来我们调研了3-4家下游客户。江浙及广深地区数码印花订单量供不应求,前期行业内大多客户计划观望到3月底,接近月底数码印花订单仍持续增长态势,设备订单2季度即将到来。 3.#墨水厂销量复苏,#设备+耗材战略优势显著。近期我们对国内墨水
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金融IT今日大涨快评
💡今日同花顺、财富趋势、指南针、恒生电子、顶点软件等公司表现亮眼,我们认为主要是演绎“AI应用在金融场景的扩散”。 💡同花顺多年来深耕AI领域,在cv、nlp、知识图谱、智能金融问答(i问财)、智能投顾领域均有深耕。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然在基本面可支撑的估值区间。 💡同花顺引领了AI在金融领域的应用主线,预计这条线可能持续扩散,我们认为当前【财富趋势】和【凌志软件】的性价比依然较高。 23年财富趋势的基本面受益于国密改造及全面注册
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存储行业机构路演
存储行业景气下行进入后半阶段,年内有望出现拐点。2022年,全球存储芯片市场规模约1334亿美元,占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高,可替代性强,具备大宗商品属性,其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NAND Flash作为主流产品,市场规模存在为期3-4年的周期性波动,上一行业景气度高点为21H2-22H1,当前正处于下行周期,预期2023年内行业有望恢复增长。 需求端仍有增量,关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。
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【市场主线】 周三三大指数均小幅上涨,主线ChatGPT概念持续活跃,从应用端进一步发散到上游的算力、云服务分支,两市超3000只个股上涨,逐渐摆脱了此前“一涨一跌”的特征。盘面上,机构资金活跃度较高,类似中际旭创、太辰光、寒武纪等公司都是典型的机构持仓个股,且盘后的龙虎榜数据也印证了这点。从前段时间资金不计成本般从新能源出逃,到近几日的龙虎榜上机构频繁买入科技股,这种大规模的调仓大概率奠定了下一阶段的市场主线。但是,本栏目一直强调市场转强的基础是大盘企稳,近期美联储持续救市扩表的确一定程度控制
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【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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凯淳股份
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无名小韭0526
2023-03-27 16:02:19
金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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无名小韭0526
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华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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拓维信息
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申菱环境
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嘉环科技
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两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
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顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
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AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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当虹科技
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中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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无名小韭0526
2023-03-24 09:04:11
CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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【九点特供】2023-3-24
【市场主线】 周四大盘全天低开高走,两市成交金额再度过万亿,上周多次提及的“变盘”节点似乎已经到来。主线ChatGPT概念进一步爆发,算力、存储方向持续活跃,而其余题材多数冲高回落,造成了总体上个股跌多涨少的现象。盘面上,如果说上周资金是一致涌入20cm个股,那么本周资金已经齐齐转向ChatGPT概念股上,并且更热衷基本面优质的机构持仓个股。同时,昨日提到的机构调仓现象变得更为明显,以中际旭创为例,买一的机构席位大买4.4亿元,如此大手笔的净买入是很少见的。中长期看,在机构买入后,如果经过一段时
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宏华数科:AI设计推动效率升级
1.#数码印花行业数据库发布: 我们基于今年以来对于宏华数科、下游客户、竞争对手及墨水厂商的调研,结合中国印染协会数据,重新梳理行业内关键数据,包括设备&墨水行业空间、设备年产量及开工小时数,首次呈现出数码印花行业全局风貌。 2.#下游需求持续性及确定性超预期。开年以来我们调研了3-4家下游客户。江浙及广深地区数码印花订单量供不应求,前期行业内大多客户计划观望到3月底,接近月底数码印花订单仍持续增长态势,设备订单2季度即将到来。 3.#墨水厂销量复苏,#设备+耗材战略优势显著。近期我们对国内墨水
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宏华数科
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2023-03-23 17:37:54
金融IT今日大涨快评
💡今日同花顺、财富趋势、指南针、恒生电子、顶点软件等公司表现亮眼,我们认为主要是演绎“AI应用在金融场景的扩散”。 💡同花顺多年来深耕AI领域,在cv、nlp、知识图谱、智能金融问答(i问财)、智能投顾领域均有深耕。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然在基本面可支撑的估值区间。 💡同花顺引领了AI在金融领域的应用主线,预计这条线可能持续扩散,我们认为当前【财富趋势】和【凌志软件】的性价比依然较高。 23年财富趋势的基本面受益于国密改造及全面注册
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存储行业机构路演
存储行业景气下行进入后半阶段,年内有望出现拐点。2022年,全球存储芯片市场规模约1334亿美元,占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高,可替代性强,具备大宗商品属性,其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NAND Flash作为主流产品,市场规模存在为期3-4年的周期性波动,上一行业景气度高点为21H2-22H1,当前正处于下行周期,预期2023年内行业有望恢复增长。 需求端仍有增量,关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。
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2023-03-23 08:56:39
【九点特供】2023-3-23
【市场主线】 周三三大指数均小幅上涨,主线ChatGPT概念持续活跃,从应用端进一步发散到上游的算力、云服务分支,两市超3000只个股上涨,逐渐摆脱了此前“一涨一跌”的特征。盘面上,机构资金活跃度较高,类似中际旭创、太辰光、寒武纪等公司都是典型的机构持仓个股,且盘后的龙虎榜数据也印证了这点。从前段时间资金不计成本般从新能源出逃,到近几日的龙虎榜上机构频繁买入科技股,这种大规模的调仓大概率奠定了下一阶段的市场主线。但是,本栏目一直强调市场转强的基础是大盘企稳,近期美联储持续救市扩表的确一定程度控制
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【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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【市场主线】 周四大盘全天低开高走,两市成交金额再度过万亿,上周多次提及的“变盘”节点似乎已经到来。主线ChatGPT概念进一步爆发,算力、存储方向持续活跃,而其余题材多数冲高回落,造成了总体上个股跌多涨少的现象。盘面上,如果说上周资金是一致涌入20cm个股,那么本周资金已经齐齐转向ChatGPT概念股上,并且更热衷基本面优质的机构持仓个股。同时,昨日提到的机构调仓现象变得更为明显,以中际旭创为例,买一的机构席位大买4.4亿元,如此大手笔的净买入是很少见的。中长期看,在机构买入后,如果经过一段时
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宏华数科:AI设计推动效率升级
1.#数码印花行业数据库发布: 我们基于今年以来对于宏华数科、下游客户、竞争对手及墨水厂商的调研,结合中国印染协会数据,重新梳理行业内关键数据,包括设备&墨水行业空间、设备年产量及开工小时数,首次呈现出数码印花行业全局风貌。 2.#下游需求持续性及确定性超预期。开年以来我们调研了3-4家下游客户。江浙及广深地区数码印花订单量供不应求,前期行业内大多客户计划观望到3月底,接近月底数码印花订单仍持续增长态势,设备订单2季度即将到来。 3.#墨水厂销量复苏,#设备+耗材战略优势显著。近期我们对国内墨水
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金融IT今日大涨快评
💡今日同花顺、财富趋势、指南针、恒生电子、顶点软件等公司表现亮眼,我们认为主要是演绎“AI应用在金融场景的扩散”。 💡同花顺多年来深耕AI领域,在cv、nlp、知识图谱、智能金融问答(i问财)、智能投顾领域均有深耕。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然在基本面可支撑的估值区间。 💡同花顺引领了AI在金融领域的应用主线,预计这条线可能持续扩散,我们认为当前【财富趋势】和【凌志软件】的性价比依然较高。 23年财富趋势的基本面受益于国密改造及全面注册
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存储行业机构路演
存储行业景气下行进入后半阶段,年内有望出现拐点。2022年,全球存储芯片市场规模约1334亿美元,占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高,可替代性强,具备大宗商品属性,其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NAND Flash作为主流产品,市场规模存在为期3-4年的周期性波动,上一行业景气度高点为21H2-22H1,当前正处于下行周期,预期2023年内行业有望恢复增长。 需求端仍有增量,关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。
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【市场主线】 周三三大指数均小幅上涨,主线ChatGPT概念持续活跃,从应用端进一步发散到上游的算力、云服务分支,两市超3000只个股上涨,逐渐摆脱了此前“一涨一跌”的特征。盘面上,机构资金活跃度较高,类似中际旭创、太辰光、寒武纪等公司都是典型的机构持仓个股,且盘后的龙虎榜数据也印证了这点。从前段时间资金不计成本般从新能源出逃,到近几日的龙虎榜上机构频繁买入科技股,这种大规模的调仓大概率奠定了下一阶段的市场主线。但是,本栏目一直强调市场转强的基础是大盘企稳,近期美联储持续救市扩表的确一定程度控制
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2023-03-27 16:02:19
金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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无名小韭0526
2023-03-27 15:59:47
华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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拓维信息
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润泽科技
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无名小韭0526
2023-03-27 15:56:41
两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
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顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:18:36
AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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常山北明
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2023-03-24 17:16:03
当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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当虹科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:15:20
中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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2023-03-24 09:04:11
CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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【九点特供】2023-3-24
【市场主线】 周四大盘全天低开高走,两市成交金额再度过万亿,上周多次提及的“变盘”节点似乎已经到来。主线ChatGPT概念进一步爆发,算力、存储方向持续活跃,而其余题材多数冲高回落,造成了总体上个股跌多涨少的现象。盘面上,如果说上周资金是一致涌入20cm个股,那么本周资金已经齐齐转向ChatGPT概念股上,并且更热衷基本面优质的机构持仓个股。同时,昨日提到的机构调仓现象变得更为明显,以中际旭创为例,买一的机构席位大买4.4亿元,如此大手笔的净买入是很少见的。中长期看,在机构买入后,如果经过一段时
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2023-03-23 17:39:20
宏华数科:AI设计推动效率升级
1.#数码印花行业数据库发布: 我们基于今年以来对于宏华数科、下游客户、竞争对手及墨水厂商的调研,结合中国印染协会数据,重新梳理行业内关键数据,包括设备&墨水行业空间、设备年产量及开工小时数,首次呈现出数码印花行业全局风貌。 2.#下游需求持续性及确定性超预期。开年以来我们调研了3-4家下游客户。江浙及广深地区数码印花订单量供不应求,前期行业内大多客户计划观望到3月底,接近月底数码印花订单仍持续增长态势,设备订单2季度即将到来。 3.#墨水厂销量复苏,#设备+耗材战略优势显著。近期我们对国内墨水
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2023-03-23 17:37:54
金融IT今日大涨快评
💡今日同花顺、财富趋势、指南针、恒生电子、顶点软件等公司表现亮眼,我们认为主要是演绎“AI应用在金融场景的扩散”。 💡同花顺多年来深耕AI领域,在cv、nlp、知识图谱、智能金融问答(i问财)、智能投顾领域均有深耕。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然在基本面可支撑的估值区间。 💡同花顺引领了AI在金融领域的应用主线,预计这条线可能持续扩散,我们认为当前【财富趋势】和【凌志软件】的性价比依然较高。 23年财富趋势的基本面受益于国密改造及全面注册
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存储行业机构路演
存储行业景气下行进入后半阶段,年内有望出现拐点。2022年,全球存储芯片市场规模约1334亿美元,占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高,可替代性强,具备大宗商品属性,其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NAND Flash作为主流产品,市场规模存在为期3-4年的周期性波动,上一行业景气度高点为21H2-22H1,当前正处于下行周期,预期2023年内行业有望恢复增长。 需求端仍有增量,关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。
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兆易创新
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2023-03-23 08:56:39
【九点特供】2023-3-23
【市场主线】 周三三大指数均小幅上涨,主线ChatGPT概念持续活跃,从应用端进一步发散到上游的算力、云服务分支,两市超3000只个股上涨,逐渐摆脱了此前“一涨一跌”的特征。盘面上,机构资金活跃度较高,类似中际旭创、太辰光、寒武纪等公司都是典型的机构持仓个股,且盘后的龙虎榜数据也印证了这点。从前段时间资金不计成本般从新能源出逃,到近几日的龙虎榜上机构频繁买入科技股,这种大规模的调仓大概率奠定了下一阶段的市场主线。但是,本栏目一直强调市场转强的基础是大盘企稳,近期美联储持续救市扩表的确一定程度控制
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创业黑马
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