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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-02-07 09:01:37
计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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金山办公
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纳思达
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无名小韭0526
2023-02-07 08:56:29
【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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合众思壮
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三川智慧
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光环新网
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航天发展
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无名小韭0526
2023-02-06 09:13:21
新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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可立克
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特锐德
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和顺电气
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无名小韭0526
2023-02-06 08:48:48
【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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天融信
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中京电子
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特锐德
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青云科技
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无名小韭0526
2023-02-03 09:04:22
东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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东尼电子
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无名小韭0526
2023-02-03 08:32:03
【九点特供】2023-2-3
【市场主线】 周四市场横盘调整,量能维持的还不错,券商股小高开后放量杀跌,走出了担心的兑现行 情,不过这从中线角度是好事情,因为如果就这样急着向上突破,基础不牢很容易形成急涨急跌的大波动,对投资者不会太友好。前两天推演的指数以时间换空间的结论仍然有效,接下来一段时间或是指数横盘,题材活跃的阶段。 题材上,昨天是情绪分歧的阶段,人气核心人工智能、数字经济等纷纷调整,热点出现了明显轮动,半导体、CRO、白酒、预制菜等多板块相继表现。整体上,人工智能、数字经济调整后大概率会再次回流,所以当下的分歧反而
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天岳先进
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南天信息
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丰山集团
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无名小韭0526
2023-02-02 12:28:29
飞龙股份:冉冉升起的新能源热管理新星,业绩预计持续高弹性
【公司看点】: 1、 传统业务: 1)【核心产品】:包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体; 2)【业绩高弹性】:受益于混动车型放量,涡壳业务需求上行,保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定,传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务: 1)【电子水泵加速放量】:依托技术优势,重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量达38万只;22年持续获得新增订单,销量将超 100 万只;截止22Q3,23年在手订单超 300 万只。 2)【热
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飞龙股份
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无名小韭0526
2023-02-02 09:07:07
光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-02-02 09:05:59
光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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无名小韭0526
2023-02-02 09:03:55
半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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上海洗霸
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孚能科技
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国轩高科
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无名小韭0526
2023-02-02 08:56:08
【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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蓝色光标
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皇氏集团
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无名小韭0526
2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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星源材质
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禾迈股份
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无名小韭0526
2023-01-31 08:56:20
【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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金钟股份
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无名小韭0526
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【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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中京电子
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青云科技
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东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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东尼电子
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【九点特供】2023-2-3
【市场主线】 周四市场横盘调整,量能维持的还不错,券商股小高开后放量杀跌,走出了担心的兑现行 情,不过这从中线角度是好事情,因为如果就这样急着向上突破,基础不牢很容易形成急涨急跌的大波动,对投资者不会太友好。前两天推演的指数以时间换空间的结论仍然有效,接下来一段时间或是指数横盘,题材活跃的阶段。 题材上,昨天是情绪分歧的阶段,人气核心人工智能、数字经济等纷纷调整,热点出现了明显轮动,半导体、CRO、白酒、预制菜等多板块相继表现。整体上,人工智能、数字经济调整后大概率会再次回流,所以当下的分歧反而
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飞龙股份:冉冉升起的新能源热管理新星,业绩预计持续高弹性
【公司看点】: 1、 传统业务: 1)【核心产品】:包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体; 2)【业绩高弹性】:受益于混动车型放量,涡壳业务需求上行,保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定,传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务: 1)【电子水泵加速放量】:依托技术优势,重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量达38万只;22年持续获得新增订单,销量将超 100 万只;截止22Q3,23年在手订单超 300 万只。 2)【热
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飞龙股份
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光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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无名小韭0526
2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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宝馨科技
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力生制药
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西陇科学
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无名小韭0526
2023-02-07 09:01:37
计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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格尔软件
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金山办公
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纳思达
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无名小韭0526
2023-02-07 08:56:29
【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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合众思壮
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三川智慧
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光环新网
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航天发展
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无名小韭0526
2023-02-06 09:13:21
新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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可立克
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ST易事特
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特锐德
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和顺电气
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1.43
无名小韭0526
2023-02-06 08:48:48
【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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天融信
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中京电子
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特锐德
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青云科技
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无名小韭0526
2023-02-03 09:04:22
东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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东尼电子
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无名小韭0526
2023-02-03 08:32:03
【九点特供】2023-2-3
【市场主线】 周四市场横盘调整,量能维持的还不错,券商股小高开后放量杀跌,走出了担心的兑现行 情,不过这从中线角度是好事情,因为如果就这样急着向上突破,基础不牢很容易形成急涨急跌的大波动,对投资者不会太友好。前两天推演的指数以时间换空间的结论仍然有效,接下来一段时间或是指数横盘,题材活跃的阶段。 题材上,昨天是情绪分歧的阶段,人气核心人工智能、数字经济等纷纷调整,热点出现了明显轮动,半导体、CRO、白酒、预制菜等多板块相继表现。整体上,人工智能、数字经济调整后大概率会再次回流,所以当下的分歧反而
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天岳先进
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南天信息
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丰山集团
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无名小韭0526
2023-02-02 12:28:29
飞龙股份:冉冉升起的新能源热管理新星,业绩预计持续高弹性
【公司看点】: 1、 传统业务: 1)【核心产品】:包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体; 2)【业绩高弹性】:受益于混动车型放量,涡壳业务需求上行,保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定,传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务: 1)【电子水泵加速放量】:依托技术优势,重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量达38万只;22年持续获得新增订单,销量将超 100 万只;截止22Q3,23年在手订单超 300 万只。 2)【热
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飞龙股份
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5.18
无名小韭0526
2023-02-02 09:07:07
光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-02-02 09:05:59
光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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无名小韭0526
2023-02-02 09:03:55
半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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上海洗霸
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孚能科技
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国轩高科
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无名小韭0526
2023-02-02 08:56:08
【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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蓝色光标
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皇氏集团
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无名小韭0526
2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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星源材质
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禾迈股份
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无名小韭0526
2023-01-31 08:56:20
【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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南都电源
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无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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旭升集团
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金钟股份
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无名小韭0526
2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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中京电子
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东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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【九点特供】2023-2-3
【市场主线】 周四市场横盘调整,量能维持的还不错,券商股小高开后放量杀跌,走出了担心的兑现行 情,不过这从中线角度是好事情,因为如果就这样急着向上突破,基础不牢很容易形成急涨急跌的大波动,对投资者不会太友好。前两天推演的指数以时间换空间的结论仍然有效,接下来一段时间或是指数横盘,题材活跃的阶段。 题材上,昨天是情绪分歧的阶段,人气核心人工智能、数字经济等纷纷调整,热点出现了明显轮动,半导体、CRO、白酒、预制菜等多板块相继表现。整体上,人工智能、数字经济调整后大概率会再次回流,所以当下的分歧反而
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飞龙股份:冉冉升起的新能源热管理新星,业绩预计持续高弹性
【公司看点】: 1、 传统业务: 1)【核心产品】:包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体; 2)【业绩高弹性】:受益于混动车型放量,涡壳业务需求上行,保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定,传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务: 1)【电子水泵加速放量】:依托技术优势,重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量达38万只;22年持续获得新增订单,销量将超 100 万只;截止22Q3,23年在手订单超 300 万只。 2)【热
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飞龙股份
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光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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旭升集团
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金钟股份
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无名小韭0526
2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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京山轻机
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宝馨科技
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力生制药
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西陇科学
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无名小韭0526
2023-02-07 09:01:37
计算机:核心主线
新周期,新起点:开启新一轮周期(3-5年),23-24(1-2年)年是这一轮的上行周期 行情节奏:三段演绎,第一段(估值修复)已经结束(估值合理,),目前已经开启了第二段(订单落地预期的强化),第三段行情(估值泡沫化:业绩兑现) 行情特点:几条主线轮番上涨:信创、数字经济、人工智能,春节新增AI主题。最终交易出最强主线 主线兑现:主线行情的持续,需要不断【兑现】,但不同主线,要求兑现的程度(内容)不同,越新的主线,兑现程度要求越低。而且主题行情会持续反复波动演绎。 核心矛盾:仓位很重要,这轮是计
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格尔软件
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金山办公
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纳思达
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无名小韭0526
2023-02-07 08:56:29
【九点特供】2023-2-7
【市场主线】 周一三大指数低开后继续探底,基本都下探到20日均线附近,我们前面提到20日线是中线比较重要的支撑位置,这里大概率会有较强的抵抗。连续调整的大金融和白酒板块接下来大概率会有反弹,不过空间可能不太大,主要用来稳定指数。赛道股里的指标股宁德时代有止跌企稳迹象,板块也处于反弹节点,可能也会对指数反弹做出一定贡献。 题材上,多数题材基本都跟随指数调整,而ChatGPT经过短暂调整后再次启动,午后随着云从科技等20cm个股连板,激发了市场人气,板块出现一个小的高潮点,今天板块或迎来一次较为明显
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合众思壮
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三川智慧
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光环新网
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航天发展
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无名小韭0526
2023-02-06 09:13:21
新增公共车桩比1:1,充电桩或将进入加速建设期,这家公司已开发出超级快速充电桩相关产品
工信部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023—2025年。提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。 一、什么是“标准车”和“标准桩”? 为了便于统计,《通知》中对“标准车”和“标准桩”的折算关系给予了明确定义。 1)“标准车”:不同新能源车型对应折算比例不同。其中,以纯电动乘用车为标准车,折算比例1:1;插电式混合动力乘用车折算比例为0
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可立克
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ST易事特
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特锐德
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和顺电气
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无名小韭0526
2023-02-06 08:48:48
【九点特供】2023-2-6
【市场主线】 上周指数横盘调整5天,北向资金流入减缓甚至开始流出,指数虽然调整但成交量维持的不 错,完成了从指数搭台到题材唱戏的转换。上周我们提到,指数这里目前看终极调整位置在20日均线附近,虽然三大指数还有一定距离,但率先调整的上证50已经先期到达该位置,本周看上证50能否止跌企稳,对判断整个指数企稳有一定的指向性意义。 题材上,以人工智能、信创为代表的数字经济板块已经成为当下市场主线,上周算是主线确认阶段,本周有可能演化成板块快速延伸和热度继续提升,类似前面的医药大题材,资金已经深度介入数字
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天融信
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中京电子
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特锐德
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青云科技
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无名小韭0526
2023-02-03 09:04:22
东尼电子空间分析
核心逻辑梳理 1.碳化硅是半导体的黄金细分方向,600亿市场规模,40%复合增长。碳化硅(SiC)是第三代半导体的突破性材料,物理性能优越,在功率、射频领域应用极为广泛,预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币,未来3年复合增速40%+,其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币,用于射频的SiC 200亿人民币,是半导体领域增长最快,最确定的细分方向。 2.衬底占成本47%,长期卡脖子,价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%,是产业链中价值最高的环节,全
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东尼电子
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无名小韭0526
2023-02-03 08:32:03
【九点特供】2023-2-3
【市场主线】 周四市场横盘调整,量能维持的还不错,券商股小高开后放量杀跌,走出了担心的兑现行 情,不过这从中线角度是好事情,因为如果就这样急着向上突破,基础不牢很容易形成急涨急跌的大波动,对投资者不会太友好。前两天推演的指数以时间换空间的结论仍然有效,接下来一段时间或是指数横盘,题材活跃的阶段。 题材上,昨天是情绪分歧的阶段,人气核心人工智能、数字经济等纷纷调整,热点出现了明显轮动,半导体、CRO、白酒、预制菜等多板块相继表现。整体上,人工智能、数字经济调整后大概率会再次回流,所以当下的分歧反而
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天岳先进
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南天信息
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丰山集团
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无名小韭0526
2023-02-02 12:28:29
飞龙股份:冉冉升起的新能源热管理新星,业绩预计持续高弹性
【公司看点】: 1、 传统业务: 1)【核心产品】:包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体; 2)【业绩高弹性】:受益于混动车型放量,涡壳业务需求上行,保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定,传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务: 1)【电子水泵加速放量】:依托技术优势,重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%,销量达38万只;22年持续获得新增订单,销量将超 100 万只;截止22Q3,23年在手订单超 300 万只。 2)【热
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飞龙股份
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无名小韭0526
2023-02-02 09:07:07
光伏产业链价格更新
1、硅料:本周国内单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%。1月份国内多晶硅产量约10.14万吨,环比增加4.9%,增量主要体现在包头鑫元、润阳新能源等新建产能释放量和丽豪半导体检修复产增量,1季度仍将有增量释放的企业包括协鑫科技(乐山+包头)、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等,预计1季度国内多晶硅月均产量在10.5万吨左右。 2、硅片:本周价格延续上涨,182、210mm硅片价格分别为4.8、6.2元/片,对应涨幅约8.4%
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隆基绿能
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赛伍技术
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无名小韭0526
2023-02-02 09:05:59
光伏硅料反弹行情点评及光伏行业大势研
事件 2月1日硅业分会发布了多晶硅周评,本周国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨,成交均价为21.75万元/吨,环比节前价格涨幅为31.02%;单晶致密料价格区间在19.8-23.0万元/吨,成交均价为21.52万元/吨,环比节前价格涨幅为31.22%,多晶硅料价格环比大幅上涨。 简评 近期硅料硅片价格有所反弹,主要是节后需求以较快速度启动导致。我们观察到行业多家组件厂正批量交付节前订单,开工率饱满,且交付价格较高,多为本轮硅料大跌前签订的价格。在这种背景下,硅料方有稳价的动力和底
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通威股份
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无名小韭0526
2023-02-02 09:03:55
半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,昆
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上海洗霸
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孚能科技
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国轩高科
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无名小韭0526
2023-02-02 08:56:08
【九点特供】2023-2-2
【市场主线】 指数在回踩5日线之后,周三再次放量上涨,盘面表现非常强势。盘后注册制的消息落地, 从中长期来说,今年注册制牛比较值得期待,短线由于券商和创投均有资金介入,会不会出现一次兑现不太好说,反正如果高开太多或有明显集体兑现迹象,还是要注意点调整风险。不过,市场活跃度很好,结构性机会仍会不少。 题材上,人工智能板块分化后 再次转强,整个人气激发的不错,可以逐步地将其往市场主线的角色去定位了,趋势人气股低吸、低位补涨股挖掘等均是不错的机会方向。chiplet板块异动拉升,前面两天我们在栏目里提
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中成股份
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蓝色光标
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皇氏集团
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ST旭蓝
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无名小韭0526
2023-01-31 09:20:50
比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
①比亚迪:单车盈利小幅提升,业绩略好于市场预期 #业绩: 公司22年归母净利160-170亿元,同增425%-458%;扣非净利151-163亿元,同增1104-1199%,其中Q4归母净利67-77亿元,同增1010-1176%,环增17-34%;扣非净利67-79亿元,同增1730-2056%,环增26-49%,略好于市场预期。 #Q4公司新能源车销量持续强劲增长、再创历史新高。Q4公司电动车销68万辆,同增157%,环增27%,销量保持强劲增长,创历史新高,出口约3.3万辆,22年累计销量
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比亚迪
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星源材质
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禾迈股份
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无名小韭0526
2023-01-31 08:56:20
【九点特供】2023-1-31
【市场主线】 在外围市场大涨和多项利好消息刺激下,三大指数高开幅度比较大,从而形成盘前我们提及的资金兑现的盘面,指数高开低走收假阴线,两市成交额超万亿,成交额在这里放大更多的是调整的信号:指数前面连续反弹了1个月,期间没有特别大的调整,量能放的也不大,现在沪指在3300点重要压力区高位回落,配合龙虎榜机构卖出明显多于买入,兑现迹象明显,所以这里出现一次级别相对大一点的调整概率比较大。不过得益于成交量的放大,在指数调整期间,题材或仍能保持足够的活跃度。 题材上,节前市场大涨的方向多是调整兑现的结局
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有研硅
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南都电源
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无名小韭0526
2023-01-30 09:15:38
特斯拉迎来史上最强劲订单,订单量达到产量2倍,已成为这家公司第一大客户
特斯拉过去一周大涨33%,底部反弹已近80%。特斯拉CEO马斯克在业绩说明会上表示,1月份全球大降价后,订单量达到了产量的2倍。这是特斯拉历史上最强劲的订单。2023年生产目标180万至200万辆,同比增长37%-50%。 一、特斯拉交付量创单季历史新高 特斯拉2022年四季度全球共交付40.5万辆,同比增长31%,环比增长18%,创单季历史新高;2022年全年交付量达到131.4万辆,同比增加40%。其中上海工厂批发销量达到71.1万台,占全球交付量的54.2%。公司全球各工厂四季度产量均创历
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威唐工业
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旭升集团
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金钟股份
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无名小韭0526
2023-01-30 08:56:59
【九点特供】2023-1-30
【市场主线】 春节前在北向资金持续大手笔流入的加持下,市场延续反弹,三大指数纷纷突破并初步站稳年线,沪指再向上就到达了3300点前期密集成交的压力区间,此处除非能放量大涨强势突破,不然仍将面临多空争夺的震荡行情。 长假期间,欧美股市、港股纷纷大涨,A股开盘高开应该是跑不了,但是如果高开幅度过 大,反而容易形成资金兑现的高点,所以场外资金早盘不宜盲目追高,等待市场承接能力得到验证再做出交易决策为上。 题材上,节前最后一个交易日券商股主动调整,数字经济、机器人、贵金属等板块借机走 强,其中数字经济人
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