今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

行业的供需格局： 宁德时代产能的指引十分明确：21年依然是在150GWh，22年在300 GWh，超出投资者预期，景气度非常的高。 关键问题在于供给端，以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态，包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP（导电炭黑）、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国，因为

电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发中泰电新汽车石大胜华2021.09.09一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况：EMC产品及性能在锂离子电池电解液中，碳酸酯是最常见的溶剂，包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种，目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种，其中EC因

来源: 科技华叔许多人可能会焦虑，风能和光伏会不会打架？其实这大可不用担心，风能和光伏就像两兄弟，属于互补关系，在白天光伏发电量大，而到晚上就是风能的天下，在不限电，且电网约束背景下，光伏发电量最大占比31%，风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑，两者互补效果较好。好了，我们再看看

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

尾盘小幅度修复，景气赛道出现了穿越品种，北交所方向伴随着创业黑马的炸板，下周的发酵情况仍需留意，但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续，并且收盘情况是优于午盘的，这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况，而且我指向性很清晰，巨无霸级别中军：隆基，因为基本上没怎么启动

今日赛伍技术涨停，市值来到了157亿，其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜：继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求

1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年，专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿，面向国家海洋重大需求，建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域，经过20年的持续耕耘，建立了完整领先的产品体系，核心技术自主可控，产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来，公司

  一、行业逻辑与弹性 1、生产流程方面，上游开采钛精矿，中游使用氯化法（高价环保）/硫酸法（廉价污染）加工为钛白粉，后销售至下游企业作为原料生产各类工业用品（见下）。 2、公司布局方面，上游企业有攀钢钒钛、龙柏集团、西昌矿业（重钢旗下）、安宁股份；中游企业有中核钛白、攀钢钒

概要1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一字板跌停至目前价位，因此陕西通家的复工复产必将带来st新海

市场表征来说东岳集团和联创股份周五联袂杀跌而市场上其它氟化工大部分走强 虽然涨价最牛逼的r125的三美和巨化冲高回落 永和也没有上板 但上游的电石和萤石都走强 永泰也是新高说明产业预期很好虽然联创的pvdf 142b等产品不是六氟磷酸锂 但基于实锤涨价已经彻底进入锂电估值体系和刚需逻辑内 所以趋势逻

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，

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