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mungersay
2023-03-18 13:44:04
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大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家
大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家,因为它们可以在巨大的用户群体中裂变出大量的应用,并创造出最大的可持续价值。 这种裂变的能力使得大型互联网公司在人工智能应用中拥有巨大的优势,因为应用程序越来越依赖于数据,而大型互联网公司拥有海量的数据,这使得它们能够训练更准确的模型,提供更好的应用程序。 相比之下,小科技公司、运营商和行业应用通常没有同样数量的用户或数据,因此它们在人工智能时代中的竞争力较弱。 分众传媒江南春问VC投行: 为什么互联网公司可以给100倍PE市盈率,为什么电梯广告只能给20倍
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三六零
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腾讯控股
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2023-02-14 09:52:42
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浪潮 AI 服务器 全球市占率第一
2023 人工智能元年,对 AI 服务器的需求 呈十倍百倍增长 在中国市场,浪潮 AI 服务器占有率达 52.4% ,连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50% 。 全球 AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。根据IDC数据显示,2021 年,公司在全球服务器行业市占率排名第二,出货量市占率为 9.4%; 在国内服务器行业,公司更是当之无愧的龙头厂商,2021年市占率 31.4%,高于排名第二第三的华为和新华三总和。 AI 服务器方面,IDC 数据显示, 2021 年,全球 AI 服务
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浪潮信息
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2022-03-05 17:41:10
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辉瑞中间体价值预估(3)
(转帖) 新冠防疫产业链价值分布: T1 国家统筹分销渠道-中国医药 T2 国产可控中间体厂家-重症 T3 国产特效药-轻症 T4 疫情周边产业链 测算营收的核心风险和假设, 价格拐点:关键中间体DF和SM2什么时候供需平衡,即持续上涨价格会回落。密切关注价格走势及新增产能投产情况。 产能投产先后:哪家产能能尽早投产尽快供货,能享受订单爆发期的红利。新产能达产时间越晚红利越少。 辉瑞新冠口服药paxlovid 2022年PF产业链需求分别为(估算均值): 异戊烯醇3500吨(国内产能1.5万吨)
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中国医药
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海辰药业
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金达威
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2021-09-03 15:25:19
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硅料正在重演八月从200到340亿的新安股份
$特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。(转帖) 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 $特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年,目前正在对现有新疆多晶硅生产线进行技术改造,预
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特变电工
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大全能源
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mungersay
2021-04-23 09:02:02
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航运霸权的国产替代(六巨头垄断的超额暴利)
航运霸权的国产替代 ("海上霸权"的暴利 如何从3000亿马士基向中远海控转移 ) (转贴)全球六巨头航运垄断的超额暴利 国家出口实力决定海运价值: 中国是拥有全球唯一完整全产业链的最大贸易国,中国海运公司的价值,代表着国家实力。航运巨头的长期市值取决于国家贸易的出口能力。 马士基(3000亿市值)的运力在欧洲-北美,欧洲内部占据了很多。中远的运力在中国-北美,亚洲内部更多。疫情造成马士基欧洲内部的运力还有欧洲-北美的运力根本赚不了什么钱。因为疫情造成货都是以中国的全产业链为中心运往全世界。中远
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中远海控
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中远海控
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mungersay
2023-10-16 20:09:16
十倍空间的华为产业链
十倍空间的华为产业链 《薛定谔的AI》 ◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司 ◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头 ◆国产巨头的科技使命 马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌 我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。 最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。 别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。 ◆华为的估值:保守一万亿 华为鸿蒙 vs 1
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欧菲光
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2023-10-14 19:37:47
科技自信,国人自信
科技自信,国人自信 ◆《薛定谔的AI研究院》 ◆ 十倍股诞生于趋势拐点 ◆ 中国科技奢侈品 元年 市场最难观测的是,趋势的拐点 。 近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。 2023上半年AI是 人类科技拐点。 2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点 科技奢侈品 汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉 飞机:湾流,Bombardier,Dassault 非科技奢侈品 爱马仕/香奈儿/LV 珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕 欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品 美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强
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欧菲光
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2023-10-10 14:53:16
华为AI产业 终局II
华为AI产业 终局II(ZT) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人市占率翻五倍 ◆ 余承东亲自任智能汽车董事长 【M9 仅售50w】 号称业界 最安全,最豪华,最科技。同等价位,全球没有对手。BYD仰望100w一台。2024春节前 ,sls有望冲击2000亿市值。 ◆HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 PMF 定律指出,产品必须与市场相匹配才能被市场所接受。(Product-Mark
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比亚迪
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2023-10-05 19:41:49
华为AI产业终局
华为AI产业 终局(转帖) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人(机器人)市占率翻三倍 ◆ 余承东亲自担任智能汽车董事长 HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 【马斯克:今年年末 就会实现全面自动驾驶】 《科创板日报》特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会,畅谈人形机器人Optimus、自动驾驶、人工智能等。他表示,未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商
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理想汽车公司
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mungersay
2023-05-04 11:29:49
光线传媒_垄断国内动画制作资源
光线传媒——垄断国内动画制作资源,AIGC技术赋能使得开发效率猛增 先总结逻辑:AIGC技术会使得动画开发软件的使用效率提高,使用门槛降低。尤其是建模、纹理、动画软件存在很大的ai使用空间(参考ai绘画),整个3d动画行业的创作效率会提升很多,目前中文3d动画电影行业仅在起步阶段,光线传媒经过多年的股权投资和技术研发投入,已经拥有了很强的制作团队(需要积累)和资源整合能力(小公司做不了动画电影这种大工程),国内动画行业最重要的导演编剧制作人等资源绝大多数被光线传媒垄断,它是动画电影这个成长性行业
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光线传媒
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mungersay
2023-04-19 13:14:59
祥生医疗:国际领先的超声AI
【祥生医疗】:国际领先的超声AI先行者厚积薄发显现奇点,业绩与技术共振 [Rose]总结: 我们认为祥生作为最纯正的超声诊疗公司在多年坚定的AI探索积累中,公司与AI大时代发生共振,在误诊率、认为不确定性最高的超声诊断领域巧妙结合AI,使公司迎来突破性发展。 公司海内外拥有雄厚的研发团队,多款产品通过内嵌AI,已在多项比赛和临床中证明了比人快、比人准,探索出了一条可盈利的AI变现之路。无论在医疗AI还是其他AI+领域中,都属于稀有的已实现利润的先行者。 核心逻辑: [Party]AI继ChatG
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祥生医疗
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mungersay
2023-04-05 11:02:26
光模块是AI赛道的硬件中军
光模块是AI赛道的硬件中军 核心风险: 我国发展AI的主要矛盾是,人工智能的硬件软件方方面面都落后,迫切需要时间来追赶。 最大风险是,时间紧迫各方面差距较大。国内科技公司需加大投入全力发展只争朝夕。 1)光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2)AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3)光模块的净利润15%平均 4)1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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2023-03-11 10:37:19
三倍空间 凯龙高科 加速国产替代
转帖 $凯龙高科(SZ300912)$ 1柴油机选择性催化还原系统:用于去除柴油发动机排放中的氮氧化物。 2柴油机颗粒捕集系统:柴油机排气系统中的陶瓷过滤器,可以在颗粒进入大气之前将其捕集。 3气体机尾气后处理系统:重型柴油车、轻型柴油车、非道路移动机械用柴油机、轻型汽油车和重型燃气车都需要的尾气处理系统。 85%的收入来源于尾气后处理系统。 最近的热点也是由于非道路国四和国六A/国六B叠加重结晶碳化硅引起的,这些恰恰都与主营产品中的尾气后处理系统有关。 公司203-2-17的公众号文章《一季度
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凯龙高科
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mungersay
2023-03-07 20:44:39
【月活跃4亿人次】的汤姆猫AI
转帖 【月活跃4亿人次】的休闲卡通AI 汤姆猫AI 牢牢掌控国际市场 汤姆猫:海外市场的稀缺AI应用标的 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名IP,目前公司大约70%的收入及85%的用户均来自海外,不受国内政策监管影响。 截至22H1,汤姆猫家族IP系列移动应用获得超过180亿次下载,全球月活跃用户数超过4亿人次。 ChatGPT技术特点和公司汤姆猫家族IP的智能交互属性有着较高的契合度,近期公司团队已加速应用ChatGPT模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试,以验证相关技
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汤姆猫
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浪潮信息
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mungersay
2023-02-06 23:54:55
铜牛信息 北京唯一国资云平台
铜牛信息——北京市国资委旗下唯一一家国资云公司,创业板正宗数字经济股 中航电测复牌在即,相比军工,更可能带动的是热点题材的20cm个股的赚钱效应。自九安医疗以来,10cm个股赚钱效应已经持续一年多,而中航电测复牌将会成为史上第一个以一字板形式完成翻倍的20cm个股,强大而快速的赚钱效应必然会传导,是绝佳的风格切换临界点,目前赛为智能和天宏锂电等已经开始预热。 当前市场最大的主线无疑是数字经济,而数字经济10cm的标的大多数已经被炒过一遍,而20cm的标的目前还没有怎么炒作过。铜牛信息作为北京市国
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大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家
大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家,因为它们可以在巨大的用户群体中裂变出大量的应用,并创造出最大的可持续价值。 这种裂变的能力使得大型互联网公司在人工智能应用中拥有巨大的优势,因为应用程序越来越依赖于数据,而大型互联网公司拥有海量的数据,这使得它们能够训练更准确的模型,提供更好的应用程序。 相比之下,小科技公司、运营商和行业应用通常没有同样数量的用户或数据,因此它们在人工智能时代中的竞争力较弱。 分众传媒江南春问VC投行: 为什么互联网公司可以给100倍PE市盈率,为什么电梯广告只能给20倍
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浪潮 AI 服务器 全球市占率第一
2023 人工智能元年,对 AI 服务器的需求 呈十倍百倍增长 在中国市场,浪潮 AI 服务器占有率达 52.4% ,连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50% 。 全球 AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。根据IDC数据显示,2021 年,公司在全球服务器行业市占率排名第二,出货量市占率为 9.4%; 在国内服务器行业,公司更是当之无愧的龙头厂商,2021年市占率 31.4%,高于排名第二第三的华为和新华三总和。 AI 服务器方面,IDC 数据显示, 2021 年,全球 AI 服务
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辉瑞中间体价值预估(3)
(转帖) 新冠防疫产业链价值分布: T1 国家统筹分销渠道-中国医药 T2 国产可控中间体厂家-重症 T3 国产特效药-轻症 T4 疫情周边产业链 测算营收的核心风险和假设, 价格拐点:关键中间体DF和SM2什么时候供需平衡,即持续上涨价格会回落。密切关注价格走势及新增产能投产情况。 产能投产先后:哪家产能能尽早投产尽快供货,能享受订单爆发期的红利。新产能达产时间越晚红利越少。 辉瑞新冠口服药paxlovid 2022年PF产业链需求分别为(估算均值): 异戊烯醇3500吨(国内产能1.5万吨)
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硅料正在重演八月从200到340亿的新安股份
$特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。(转帖) 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 $特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年,目前正在对现有新疆多晶硅生产线进行技术改造,预
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航运霸权的国产替代(六巨头垄断的超额暴利)
航运霸权的国产替代 ("海上霸权"的暴利 如何从3000亿马士基向中远海控转移 ) (转贴)全球六巨头航运垄断的超额暴利 国家出口实力决定海运价值: 中国是拥有全球唯一完整全产业链的最大贸易国,中国海运公司的价值,代表着国家实力。航运巨头的长期市值取决于国家贸易的出口能力。 马士基(3000亿市值)的运力在欧洲-北美,欧洲内部占据了很多。中远的运力在中国-北美,亚洲内部更多。疫情造成马士基欧洲内部的运力还有欧洲-北美的运力根本赚不了什么钱。因为疫情造成货都是以中国的全产业链为中心运往全世界。中远
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十倍空间的华为产业链
十倍空间的华为产业链 《薛定谔的AI》 ◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司 ◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头 ◆国产巨头的科技使命 马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌 我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。 最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。 别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。 ◆华为的估值:保守一万亿 华为鸿蒙 vs 1
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科技自信,国人自信
科技自信,国人自信 ◆《薛定谔的AI研究院》 ◆ 十倍股诞生于趋势拐点 ◆ 中国科技奢侈品 元年 市场最难观测的是,趋势的拐点 。 近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。 2023上半年AI是 人类科技拐点。 2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点 科技奢侈品 汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉 飞机:湾流,Bombardier,Dassault 非科技奢侈品 爱马仕/香奈儿/LV 珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕 欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品 美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强
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华为AI产业 终局II
华为AI产业 终局II(ZT) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人市占率翻五倍 ◆ 余承东亲自任智能汽车董事长 【M9 仅售50w】 号称业界 最安全,最豪华,最科技。同等价位,全球没有对手。BYD仰望100w一台。2024春节前 ,sls有望冲击2000亿市值。 ◆HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 PMF 定律指出,产品必须与市场相匹配才能被市场所接受。(Product-Mark
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华为AI产业终局
华为AI产业 终局(转帖) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人(机器人)市占率翻三倍 ◆ 余承东亲自担任智能汽车董事长 HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 【马斯克:今年年末 就会实现全面自动驾驶】 《科创板日报》特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会,畅谈人形机器人Optimus、自动驾驶、人工智能等。他表示,未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商
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光线传媒——垄断国内动画制作资源,AIGC技术赋能使得开发效率猛增 先总结逻辑:AIGC技术会使得动画开发软件的使用效率提高,使用门槛降低。尤其是建模、纹理、动画软件存在很大的ai使用空间(参考ai绘画),整个3d动画行业的创作效率会提升很多,目前中文3d动画电影行业仅在起步阶段,光线传媒经过多年的股权投资和技术研发投入,已经拥有了很强的制作团队(需要积累)和资源整合能力(小公司做不了动画电影这种大工程),国内动画行业最重要的导演编剧制作人等资源绝大多数被光线传媒垄断,它是动画电影这个成长性行业
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祥生医疗:国际领先的超声AI
【祥生医疗】:国际领先的超声AI先行者厚积薄发显现奇点,业绩与技术共振 [Rose]总结: 我们认为祥生作为最纯正的超声诊疗公司在多年坚定的AI探索积累中,公司与AI大时代发生共振,在误诊率、认为不确定性最高的超声诊断领域巧妙结合AI,使公司迎来突破性发展。 公司海内外拥有雄厚的研发团队,多款产品通过内嵌AI,已在多项比赛和临床中证明了比人快、比人准,探索出了一条可盈利的AI变现之路。无论在医疗AI还是其他AI+领域中,都属于稀有的已实现利润的先行者。 核心逻辑: [Party]AI继ChatG
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光模块是AI赛道的硬件中军
光模块是AI赛道的硬件中军 核心风险: 我国发展AI的主要矛盾是,人工智能的硬件软件方方面面都落后,迫切需要时间来追赶。 最大风险是,时间紧迫各方面差距较大。国内科技公司需加大投入全力发展只争朝夕。 1)光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2)AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3)光模块的净利润15%平均 4)1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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三倍空间 凯龙高科 加速国产替代
转帖 $凯龙高科(SZ300912)$ 1柴油机选择性催化还原系统:用于去除柴油发动机排放中的氮氧化物。 2柴油机颗粒捕集系统:柴油机排气系统中的陶瓷过滤器,可以在颗粒进入大气之前将其捕集。 3气体机尾气后处理系统:重型柴油车、轻型柴油车、非道路移动机械用柴油机、轻型汽油车和重型燃气车都需要的尾气处理系统。 85%的收入来源于尾气后处理系统。 最近的热点也是由于非道路国四和国六A/国六B叠加重结晶碳化硅引起的,这些恰恰都与主营产品中的尾气后处理系统有关。 公司203-2-17的公众号文章《一季度
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【月活跃4亿人次】的汤姆猫AI
转帖 【月活跃4亿人次】的休闲卡通AI 汤姆猫AI 牢牢掌控国际市场 汤姆猫:海外市场的稀缺AI应用标的 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名IP,目前公司大约70%的收入及85%的用户均来自海外,不受国内政策监管影响。 截至22H1,汤姆猫家族IP系列移动应用获得超过180亿次下载,全球月活跃用户数超过4亿人次。 ChatGPT技术特点和公司汤姆猫家族IP的智能交互属性有着较高的契合度,近期公司团队已加速应用ChatGPT模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试,以验证相关技
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铜牛信息 北京唯一国资云平台
铜牛信息——北京市国资委旗下唯一一家国资云公司,创业板正宗数字经济股 中航电测复牌在即,相比军工,更可能带动的是热点题材的20cm个股的赚钱效应。自九安医疗以来,10cm个股赚钱效应已经持续一年多,而中航电测复牌将会成为史上第一个以一字板形式完成翻倍的20cm个股,强大而快速的赚钱效应必然会传导,是绝佳的风格切换临界点,目前赛为智能和天宏锂电等已经开始预热。 当前市场最大的主线无疑是数字经济,而数字经济10cm的标的大多数已经被炒过一遍,而20cm的标的目前还没有怎么炒作过。铜牛信息作为北京市国
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大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家,因为它们可以在巨大的用户群体中裂变出大量的应用,并创造出最大的可持续价值。 这种裂变的能力使得大型互联网公司在人工智能应用中拥有巨大的优势,因为应用程序越来越依赖于数据,而大型互联网公司拥有海量的数据,这使得它们能够训练更准确的模型,提供更好的应用程序。 相比之下,小科技公司、运营商和行业应用通常没有同样数量的用户或数据,因此它们在人工智能时代中的竞争力较弱。 分众传媒江南春问VC投行: 为什么互联网公司可以给100倍PE市盈率,为什么电梯广告只能给20倍
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浪潮 AI 服务器 全球市占率第一
2023 人工智能元年,对 AI 服务器的需求 呈十倍百倍增长 在中国市场,浪潮 AI 服务器占有率达 52.4% ,连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50% 。 全球 AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。根据IDC数据显示,2021 年,公司在全球服务器行业市占率排名第二,出货量市占率为 9.4%; 在国内服务器行业,公司更是当之无愧的龙头厂商,2021年市占率 31.4%,高于排名第二第三的华为和新华三总和。 AI 服务器方面,IDC 数据显示, 2021 年,全球 AI 服务
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浪潮信息
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mungersay
2022-03-05 17:41:10
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辉瑞中间体价值预估(3)
(转帖) 新冠防疫产业链价值分布: T1 国家统筹分销渠道-中国医药 T2 国产可控中间体厂家-重症 T3 国产特效药-轻症 T4 疫情周边产业链 测算营收的核心风险和假设, 价格拐点:关键中间体DF和SM2什么时候供需平衡,即持续上涨价格会回落。密切关注价格走势及新增产能投产情况。 产能投产先后:哪家产能能尽早投产尽快供货,能享受订单爆发期的红利。新产能达产时间越晚红利越少。 辉瑞新冠口服药paxlovid 2022年PF产业链需求分别为(估算均值): 异戊烯醇3500吨(国内产能1.5万吨)
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中国医药
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2021-09-03 15:25:19
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硅料正在重演八月从200到340亿的新安股份
$特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。(转帖) 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 $特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年,目前正在对现有新疆多晶硅生产线进行技术改造,预
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特变电工
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mungersay
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航运霸权的国产替代(六巨头垄断的超额暴利)
航运霸权的国产替代 ("海上霸权"的暴利 如何从3000亿马士基向中远海控转移 ) (转贴)全球六巨头航运垄断的超额暴利 国家出口实力决定海运价值: 中国是拥有全球唯一完整全产业链的最大贸易国,中国海运公司的价值,代表着国家实力。航运巨头的长期市值取决于国家贸易的出口能力。 马士基(3000亿市值)的运力在欧洲-北美,欧洲内部占据了很多。中远的运力在中国-北美,亚洲内部更多。疫情造成马士基欧洲内部的运力还有欧洲-北美的运力根本赚不了什么钱。因为疫情造成货都是以中国的全产业链为中心运往全世界。中远
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2023-10-16 20:09:16
十倍空间的华为产业链
十倍空间的华为产业链 《薛定谔的AI》 ◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司 ◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头 ◆国产巨头的科技使命 马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌 我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。 最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。 别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。 ◆华为的估值:保守一万亿 华为鸿蒙 vs 1
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科技自信,国人自信
科技自信,国人自信 ◆《薛定谔的AI研究院》 ◆ 十倍股诞生于趋势拐点 ◆ 中国科技奢侈品 元年 市场最难观测的是,趋势的拐点 。 近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。 2023上半年AI是 人类科技拐点。 2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点 科技奢侈品 汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉 飞机:湾流,Bombardier,Dassault 非科技奢侈品 爱马仕/香奈儿/LV 珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕 欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品 美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强
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华为AI产业 终局II
华为AI产业 终局II(ZT) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人市占率翻五倍 ◆ 余承东亲自任智能汽车董事长 【M9 仅售50w】 号称业界 最安全,最豪华,最科技。同等价位,全球没有对手。BYD仰望100w一台。2024春节前 ,sls有望冲击2000亿市值。 ◆HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 PMF 定律指出,产品必须与市场相匹配才能被市场所接受。(Product-Mark
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华为AI产业终局
华为AI产业 终局(转帖) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人(机器人)市占率翻三倍 ◆ 余承东亲自担任智能汽车董事长 HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 【马斯克:今年年末 就会实现全面自动驾驶】 《科创板日报》特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会,畅谈人形机器人Optimus、自动驾驶、人工智能等。他表示,未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商
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光线传媒_垄断国内动画制作资源
光线传媒——垄断国内动画制作资源,AIGC技术赋能使得开发效率猛增 先总结逻辑:AIGC技术会使得动画开发软件的使用效率提高,使用门槛降低。尤其是建模、纹理、动画软件存在很大的ai使用空间(参考ai绘画),整个3d动画行业的创作效率会提升很多,目前中文3d动画电影行业仅在起步阶段,光线传媒经过多年的股权投资和技术研发投入,已经拥有了很强的制作团队(需要积累)和资源整合能力(小公司做不了动画电影这种大工程),国内动画行业最重要的导演编剧制作人等资源绝大多数被光线传媒垄断,它是动画电影这个成长性行业
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光线传媒
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2023-04-19 13:14:59
祥生医疗:国际领先的超声AI
【祥生医疗】:国际领先的超声AI先行者厚积薄发显现奇点,业绩与技术共振 [Rose]总结: 我们认为祥生作为最纯正的超声诊疗公司在多年坚定的AI探索积累中,公司与AI大时代发生共振,在误诊率、认为不确定性最高的超声诊断领域巧妙结合AI,使公司迎来突破性发展。 公司海内外拥有雄厚的研发团队,多款产品通过内嵌AI,已在多项比赛和临床中证明了比人快、比人准,探索出了一条可盈利的AI变现之路。无论在医疗AI还是其他AI+领域中,都属于稀有的已实现利润的先行者。 核心逻辑: [Party]AI继ChatG
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2023-04-05 11:02:26
光模块是AI赛道的硬件中军
光模块是AI赛道的硬件中军 核心风险: 我国发展AI的主要矛盾是,人工智能的硬件软件方方面面都落后,迫切需要时间来追赶。 最大风险是,时间紧迫各方面差距较大。国内科技公司需加大投入全力发展只争朝夕。 1)光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2)AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3)光模块的净利润15%平均 4)1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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2023-03-11 10:37:19
三倍空间 凯龙高科 加速国产替代
转帖 $凯龙高科(SZ300912)$ 1柴油机选择性催化还原系统:用于去除柴油发动机排放中的氮氧化物。 2柴油机颗粒捕集系统:柴油机排气系统中的陶瓷过滤器,可以在颗粒进入大气之前将其捕集。 3气体机尾气后处理系统:重型柴油车、轻型柴油车、非道路移动机械用柴油机、轻型汽油车和重型燃气车都需要的尾气处理系统。 85%的收入来源于尾气后处理系统。 最近的热点也是由于非道路国四和国六A/国六B叠加重结晶碳化硅引起的,这些恰恰都与主营产品中的尾气后处理系统有关。 公司203-2-17的公众号文章《一季度
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凯龙高科
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2023-03-07 20:44:39
【月活跃4亿人次】的汤姆猫AI
转帖 【月活跃4亿人次】的休闲卡通AI 汤姆猫AI 牢牢掌控国际市场 汤姆猫:海外市场的稀缺AI应用标的 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名IP,目前公司大约70%的收入及85%的用户均来自海外,不受国内政策监管影响。 截至22H1,汤姆猫家族IP系列移动应用获得超过180亿次下载,全球月活跃用户数超过4亿人次。 ChatGPT技术特点和公司汤姆猫家族IP的智能交互属性有着较高的契合度,近期公司团队已加速应用ChatGPT模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试,以验证相关技
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汤姆猫
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2023-02-06 23:54:55
铜牛信息 北京唯一国资云平台
铜牛信息——北京市国资委旗下唯一一家国资云公司,创业板正宗数字经济股 中航电测复牌在即,相比军工,更可能带动的是热点题材的20cm个股的赚钱效应。自九安医疗以来,10cm个股赚钱效应已经持续一年多,而中航电测复牌将会成为史上第一个以一字板形式完成翻倍的20cm个股,强大而快速的赚钱效应必然会传导,是绝佳的风格切换临界点,目前赛为智能和天宏锂电等已经开始预热。 当前市场最大的主线无疑是数字经济,而数字经济10cm的标的大多数已经被炒过一遍,而20cm的标的目前还没有怎么炒作过。铜牛信息作为北京市国
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大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家
大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家,因为它们可以在巨大的用户群体中裂变出大量的应用,并创造出最大的可持续价值。 这种裂变的能力使得大型互联网公司在人工智能应用中拥有巨大的优势,因为应用程序越来越依赖于数据,而大型互联网公司拥有海量的数据,这使得它们能够训练更准确的模型,提供更好的应用程序。 相比之下,小科技公司、运营商和行业应用通常没有同样数量的用户或数据,因此它们在人工智能时代中的竞争力较弱。 分众传媒江南春问VC投行: 为什么互联网公司可以给100倍PE市盈率,为什么电梯广告只能给20倍
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2023-02-14 09:52:42
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浪潮 AI 服务器 全球市占率第一
2023 人工智能元年,对 AI 服务器的需求 呈十倍百倍增长 在中国市场,浪潮 AI 服务器占有率达 52.4% ,连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50% 。 全球 AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。根据IDC数据显示,2021 年,公司在全球服务器行业市占率排名第二,出货量市占率为 9.4%; 在国内服务器行业,公司更是当之无愧的龙头厂商,2021年市占率 31.4%,高于排名第二第三的华为和新华三总和。 AI 服务器方面,IDC 数据显示, 2021 年,全球 AI 服务
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辉瑞中间体价值预估(3)
(转帖) 新冠防疫产业链价值分布: T1 国家统筹分销渠道-中国医药 T2 国产可控中间体厂家-重症 T3 国产特效药-轻症 T4 疫情周边产业链 测算营收的核心风险和假设, 价格拐点:关键中间体DF和SM2什么时候供需平衡,即持续上涨价格会回落。密切关注价格走势及新增产能投产情况。 产能投产先后:哪家产能能尽早投产尽快供货,能享受订单爆发期的红利。新产能达产时间越晚红利越少。 辉瑞新冠口服药paxlovid 2022年PF产业链需求分别为(估算均值): 异戊烯醇3500吨(国内产能1.5万吨)
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硅料正在重演八月从200到340亿的新安股份
$特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。(转帖) 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 $特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年,目前正在对现有新疆多晶硅生产线进行技术改造,预
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航运霸权的国产替代(六巨头垄断的超额暴利)
航运霸权的国产替代 ("海上霸权"的暴利 如何从3000亿马士基向中远海控转移 ) (转贴)全球六巨头航运垄断的超额暴利 国家出口实力决定海运价值: 中国是拥有全球唯一完整全产业链的最大贸易国,中国海运公司的价值,代表着国家实力。航运巨头的长期市值取决于国家贸易的出口能力。 马士基(3000亿市值)的运力在欧洲-北美,欧洲内部占据了很多。中远的运力在中国-北美,亚洲内部更多。疫情造成马士基欧洲内部的运力还有欧洲-北美的运力根本赚不了什么钱。因为疫情造成货都是以中国的全产业链为中心运往全世界。中远
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十倍空间的华为产业链
十倍空间的华为产业链 《薛定谔的AI》 ◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司 ◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头 ◆国产巨头的科技使命 马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌 我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。 最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。 别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。 ◆华为的估值:保守一万亿 华为鸿蒙 vs 1
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科技自信,国人自信
科技自信,国人自信 ◆《薛定谔的AI研究院》 ◆ 十倍股诞生于趋势拐点 ◆ 中国科技奢侈品 元年 市场最难观测的是,趋势的拐点 。 近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。 2023上半年AI是 人类科技拐点。 2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点 科技奢侈品 汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉 飞机:湾流,Bombardier,Dassault 非科技奢侈品 爱马仕/香奈儿/LV 珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕 欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品 美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强
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华为AI产业 终局II
华为AI产业 终局II(ZT) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人市占率翻五倍 ◆ 余承东亲自任智能汽车董事长 【M9 仅售50w】 号称业界 最安全,最豪华,最科技。同等价位,全球没有对手。BYD仰望100w一台。2024春节前 ,sls有望冲击2000亿市值。 ◆HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 PMF 定律指出,产品必须与市场相匹配才能被市场所接受。(Product-Mark
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华为AI产业终局
华为AI产业 终局(转帖) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人(机器人)市占率翻三倍 ◆ 余承东亲自担任智能汽车董事长 HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 【马斯克:今年年末 就会实现全面自动驾驶】 《科创板日报》特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会,畅谈人形机器人Optimus、自动驾驶、人工智能等。他表示,未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商
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光线传媒_垄断国内动画制作资源
光线传媒——垄断国内动画制作资源,AIGC技术赋能使得开发效率猛增 先总结逻辑:AIGC技术会使得动画开发软件的使用效率提高,使用门槛降低。尤其是建模、纹理、动画软件存在很大的ai使用空间(参考ai绘画),整个3d动画行业的创作效率会提升很多,目前中文3d动画电影行业仅在起步阶段,光线传媒经过多年的股权投资和技术研发投入,已经拥有了很强的制作团队(需要积累)和资源整合能力(小公司做不了动画电影这种大工程),国内动画行业最重要的导演编剧制作人等资源绝大多数被光线传媒垄断,它是动画电影这个成长性行业
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祥生医疗:国际领先的超声AI
【祥生医疗】:国际领先的超声AI先行者厚积薄发显现奇点,业绩与技术共振 [Rose]总结: 我们认为祥生作为最纯正的超声诊疗公司在多年坚定的AI探索积累中,公司与AI大时代发生共振,在误诊率、认为不确定性最高的超声诊断领域巧妙结合AI,使公司迎来突破性发展。 公司海内外拥有雄厚的研发团队,多款产品通过内嵌AI,已在多项比赛和临床中证明了比人快、比人准,探索出了一条可盈利的AI变现之路。无论在医疗AI还是其他AI+领域中,都属于稀有的已实现利润的先行者。 核心逻辑: [Party]AI继ChatG
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光模块是AI赛道的硬件中军
光模块是AI赛道的硬件中军 核心风险: 我国发展AI的主要矛盾是,人工智能的硬件软件方方面面都落后,迫切需要时间来追赶。 最大风险是,时间紧迫各方面差距较大。国内科技公司需加大投入全力发展只争朝夕。 1)光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2)AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3)光模块的净利润15%平均 4)1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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三倍空间 凯龙高科 加速国产替代
转帖 $凯龙高科(SZ300912)$ 1柴油机选择性催化还原系统:用于去除柴油发动机排放中的氮氧化物。 2柴油机颗粒捕集系统:柴油机排气系统中的陶瓷过滤器,可以在颗粒进入大气之前将其捕集。 3气体机尾气后处理系统:重型柴油车、轻型柴油车、非道路移动机械用柴油机、轻型汽油车和重型燃气车都需要的尾气处理系统。 85%的收入来源于尾气后处理系统。 最近的热点也是由于非道路国四和国六A/国六B叠加重结晶碳化硅引起的,这些恰恰都与主营产品中的尾气后处理系统有关。 公司203-2-17的公众号文章《一季度
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【月活跃4亿人次】的汤姆猫AI
转帖 【月活跃4亿人次】的休闲卡通AI 汤姆猫AI 牢牢掌控国际市场 汤姆猫:海外市场的稀缺AI应用标的 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名IP,目前公司大约70%的收入及85%的用户均来自海外,不受国内政策监管影响。 截至22H1,汤姆猫家族IP系列移动应用获得超过180亿次下载,全球月活跃用户数超过4亿人次。 ChatGPT技术特点和公司汤姆猫家族IP的智能交互属性有着较高的契合度,近期公司团队已加速应用ChatGPT模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试,以验证相关技
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铜牛信息 北京唯一国资云平台
铜牛信息——北京市国资委旗下唯一一家国资云公司,创业板正宗数字经济股 中航电测复牌在即,相比军工,更可能带动的是热点题材的20cm个股的赚钱效应。自九安医疗以来,10cm个股赚钱效应已经持续一年多,而中航电测复牌将会成为史上第一个以一字板形式完成翻倍的20cm个股,强大而快速的赚钱效应必然会传导,是绝佳的风格切换临界点,目前赛为智能和天宏锂电等已经开始预热。 当前市场最大的主线无疑是数字经济,而数字经济10cm的标的大多数已经被炒过一遍,而20cm的标的目前还没有怎么炒作过。铜牛信息作为北京市国
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大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家
大型互联网公司是人工智能时代的最大赢家,因为它们可以在巨大的用户群体中裂变出大量的应用,并创造出最大的可持续价值。 这种裂变的能力使得大型互联网公司在人工智能应用中拥有巨大的优势,因为应用程序越来越依赖于数据,而大型互联网公司拥有海量的数据,这使得它们能够训练更准确的模型,提供更好的应用程序。 相比之下,小科技公司、运营商和行业应用通常没有同样数量的用户或数据,因此它们在人工智能时代中的竞争力较弱。 分众传媒江南春问VC投行: 为什么互联网公司可以给100倍PE市盈率,为什么电梯广告只能给20倍
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浪潮 AI 服务器 全球市占率第一
2023 人工智能元年,对 AI 服务器的需求 呈十倍百倍增长 在中国市场,浪潮 AI 服务器占有率达 52.4% ,连续 5 年保持中国 AI 服务器市场份额超过 50% 。 全球 AI服务器龙头厂商,行业竞争力强劲。根据IDC数据显示,2021 年,公司在全球服务器行业市占率排名第二,出货量市占率为 9.4%; 在国内服务器行业,公司更是当之无愧的龙头厂商,2021年市占率 31.4%,高于排名第二第三的华为和新华三总和。 AI 服务器方面,IDC 数据显示, 2021 年,全球 AI 服务
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辉瑞中间体价值预估(3)
(转帖) 新冠防疫产业链价值分布: T1 国家统筹分销渠道-中国医药 T2 国产可控中间体厂家-重症 T3 国产特效药-轻症 T4 疫情周边产业链 测算营收的核心风险和假设, 价格拐点:关键中间体DF和SM2什么时候供需平衡,即持续上涨价格会回落。密切关注价格走势及新增产能投产情况。 产能投产先后:哪家产能能尽早投产尽快供货,能享受订单爆发期的红利。新产能达产时间越晚红利越少。 辉瑞新冠口服药paxlovid 2022年PF产业链需求分别为(估算均值): 异戊烯醇3500吨(国内产能1.5万吨)
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中国医药
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海辰药业
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金达威
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奥锐特
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mungersay
2021-09-03 15:25:19
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硅料正在重演八月从200到340亿的新安股份
$特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。(转帖) 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 $特变电工(SH600089)$ 八月200亿的新安股份已经涨到340亿市值。 2022年产能市值对比: 通威股份30万吨,2600亿 特变电工20万吨,1000亿 大全能源12万吨,1550亿 新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年,目前正在对现有新疆多晶硅生产线进行技术改造,预
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特变电工
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mungersay
2021-04-23 09:02:02
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航运霸权的国产替代(六巨头垄断的超额暴利)
航运霸权的国产替代 ("海上霸权"的暴利 如何从3000亿马士基向中远海控转移 ) (转贴)全球六巨头航运垄断的超额暴利 国家出口实力决定海运价值: 中国是拥有全球唯一完整全产业链的最大贸易国,中国海运公司的价值,代表着国家实力。航运巨头的长期市值取决于国家贸易的出口能力。 马士基(3000亿市值)的运力在欧洲-北美,欧洲内部占据了很多。中远的运力在中国-北美,亚洲内部更多。疫情造成马士基欧洲内部的运力还有欧洲-北美的运力根本赚不了什么钱。因为疫情造成货都是以中国的全产业链为中心运往全世界。中远
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中远海控
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中远海控
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mungersay
2023-10-16 20:09:16
十倍空间的华为产业链
十倍空间的华为产业链 《薛定谔的AI》 ◆万亿宁德时代 曾诞生出千亿市值的 璞泰来公司 ◆万亿华为 定会培育一批 千亿市值产业链龙头 ◆国产巨头的科技使命 马化腾:软件(移动支付)只是表面辉煌 我国移动支付在全球领先,但仔细一看都只是科技的应用。回归基础的科技研究,依然很薄弱。 最后没有手机终端,没有芯片,没有操作系统。这些应用完全像空中楼阁,一推就会倒下。 别看这些表面辉煌,但真正竞争起来,我们是没有任何实力 (以上马化腾演讲于2018未来峰会)。 ◆华为的估值:保守一万亿 华为鸿蒙 vs 1
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欧菲光
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mungersay
2023-10-14 19:37:47
科技自信,国人自信
科技自信,国人自信 ◆《薛定谔的AI研究院》 ◆ 十倍股诞生于趋势拐点 ◆ 中国科技奢侈品 元年 市场最难观测的是,趋势的拐点 。 近年十倍股,牧原英科都诞生于行业剧变拐点。 2023上半年AI是 人类科技拐点。 2023下半年HW是 国产科技奢侈品 拐点 科技奢侈品 汽车:劳斯莱斯,BBA,特斯拉 飞机:湾流,Bombardier,Dassault 非科技奢侈品 爱马仕/香奈儿/LV 珠宝卡地亚 / 游艇阿兹慕 欧洲人民的民族自信源于:风靡全球的奢侈品 美国人民的民族自信源于:国力强盛,科技强
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mungersay
2023-10-10 14:53:16
华为AI产业 终局II
华为AI产业 终局II(ZT) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人市占率翻五倍 ◆ 余承东亲自任智能汽车董事长 【M9 仅售50w】 号称业界 最安全,最豪华,最科技。同等价位,全球没有对手。BYD仰望100w一台。2024春节前 ,sls有望冲击2000亿市值。 ◆HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 PMF 定律指出,产品必须与市场相匹配才能被市场所接受。(Product-Mark
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比亚迪
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mungersay
2023-10-05 19:41:49
华为AI产业终局
华为AI产业 终局(转帖) ◆《薛定谔的AI》 ◆ 汽车人(机器人)市占率翻三倍 ◆ 余承东亲自担任智能汽车董事长 HW人工智能 产业终局 华为机器人(AIoT)=a+b+c a 底层操作系统 + b自主研发芯片+ 供应商集群 c 汽车制造集群 (转型)机器人制造集群 【马斯克:今年年末 就会实现全面自动驾驶】 《科创板日报》特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会,畅谈人形机器人Optimus、自动驾驶、人工智能等。他表示,未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商
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mungersay
2023-05-04 11:29:49
光线传媒_垄断国内动画制作资源
光线传媒——垄断国内动画制作资源,AIGC技术赋能使得开发效率猛增 先总结逻辑:AIGC技术会使得动画开发软件的使用效率提高,使用门槛降低。尤其是建模、纹理、动画软件存在很大的ai使用空间(参考ai绘画),整个3d动画行业的创作效率会提升很多,目前中文3d动画电影行业仅在起步阶段,光线传媒经过多年的股权投资和技术研发投入,已经拥有了很强的制作团队(需要积累)和资源整合能力(小公司做不了动画电影这种大工程),国内动画行业最重要的导演编剧制作人等资源绝大多数被光线传媒垄断,它是动画电影这个成长性行业
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光线传媒
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mungersay
2023-04-19 13:14:59
祥生医疗:国际领先的超声AI
【祥生医疗】:国际领先的超声AI先行者厚积薄发显现奇点,业绩与技术共振 [Rose]总结: 我们认为祥生作为最纯正的超声诊疗公司在多年坚定的AI探索积累中,公司与AI大时代发生共振,在误诊率、认为不确定性最高的超声诊断领域巧妙结合AI,使公司迎来突破性发展。 公司海内外拥有雄厚的研发团队,多款产品通过内嵌AI,已在多项比赛和临床中证明了比人快、比人准,探索出了一条可盈利的AI变现之路。无论在医疗AI还是其他AI+领域中,都属于稀有的已实现利润的先行者。 核心逻辑: [Party]AI继ChatG
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祥生医疗
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开立医疗
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mungersay
2023-04-05 11:02:26
光模块是AI赛道的硬件中军
光模块是AI赛道的硬件中军 核心风险: 我国发展AI的主要矛盾是,人工智能的硬件软件方方面面都落后,迫切需要时间来追赶。 最大风险是,时间紧迫各方面差距较大。国内科技公司需加大投入全力发展只争朝夕。 1)光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2)AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3)光模块的净利润15%平均 4)1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模
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新易盛
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mungersay
2023-03-11 10:37:19
三倍空间 凯龙高科 加速国产替代
转帖 $凯龙高科(SZ300912)$ 1柴油机选择性催化还原系统:用于去除柴油发动机排放中的氮氧化物。 2柴油机颗粒捕集系统:柴油机排气系统中的陶瓷过滤器,可以在颗粒进入大气之前将其捕集。 3气体机尾气后处理系统:重型柴油车、轻型柴油车、非道路移动机械用柴油机、轻型汽油车和重型燃气车都需要的尾气处理系统。 85%的收入来源于尾气后处理系统。 最近的热点也是由于非道路国四和国六A/国六B叠加重结晶碳化硅引起的,这些恰恰都与主营产品中的尾气后处理系统有关。 公司203-2-17的公众号文章《一季度
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凯龙高科
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mungersay
2023-03-07 20:44:39
【月活跃4亿人次】的汤姆猫AI
转帖 【月活跃4亿人次】的休闲卡通AI 汤姆猫AI 牢牢掌控国际市场 汤姆猫:海外市场的稀缺AI应用标的 公司全资子公司Outfit7拥有汤姆猫家族这一全球知名IP,目前公司大约70%的收入及85%的用户均来自海外,不受国内政策监管影响。 截至22H1,汤姆猫家族IP系列移动应用获得超过180亿次下载,全球月活跃用户数超过4亿人次。 ChatGPT技术特点和公司汤姆猫家族IP的智能交互属性有着较高的契合度,近期公司团队已加速应用ChatGPT模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试,以验证相关技
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汤姆猫
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浪潮信息
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拓维信息
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mungersay
2023-02-06 23:54:55
铜牛信息 北京唯一国资云平台
铜牛信息——北京市国资委旗下唯一一家国资云公司,创业板正宗数字经济股 中航电测复牌在即,相比军工,更可能带动的是热点题材的20cm个股的赚钱效应。自九安医疗以来,10cm个股赚钱效应已经持续一年多,而中航电测复牌将会成为史上第一个以一字板形式完成翻倍的20cm个股,强大而快速的赚钱效应必然会传导,是绝佳的风格切换临界点,目前赛为智能和天宏锂电等已经开始预热。 当前市场最大的主线无疑是数字经济,而数字经济10cm的标的大多数已经被炒过一遍,而20cm的标的目前还没有怎么炒作过。铜牛信息作为北京市国
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铜牛信息
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