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mungersay
2021-05-16 21:46:23
拐点远未显现:疫情演进和疫苗迭代
(转帖) 1 因新冠疫情的长期存在和快速进化,尽快迭代生产“新抗体疫苗”覆盖全球更多人口是各国疫苗研发的重中之重。 2 即便美国开放的mRNA专利依然是“能效滞后”的技术方案(如同我方获得了落后的CPU研发方案,勉强能用,但远远不够) 3 辉瑞疫苗的产能限制和苛刻的运输条件等原因致使全球疫情拐点远未显现。(mRNA产品缺陷是对基因缺陷人群适应性较差) 4 随着全球病毒变异的加速,灭活疫苗的新产品迭代长达3-6月。生产周期会比较滞后,这是未来可能面临的最大技术风险。 5 mRNA新抗体疫苗的快速迭
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复星医药
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mungersay
2021-04-04 00:01:59
错过了15倍英科,别错过白卡纸
(转贴自陈尚恩) 买股票最后都是常识。。例如在疫情刚爆发时有人投资$英科医疗(SZ300677)$ ,是因为吃准了疫情对医疗消耗品的机会,这是简单的常识,简单的供给-需求逻辑。需求暴增或是供给减少,供需失衡就会产生周期。 $博汇纸业(SH600966)$ 跟$晨鸣纸业(SZ000488)$ 也是如此,如果你预期未来中国会在环保更进一步,限塑令会全面铺开,就代表你所用的塑料外卖纸盒,塑料饮料罐等全部会铺开成纸盒,纸罐或其他替代产品,这些纸东西是啥,就是白卡纸。 理顺这层逻辑,再去分析企业本质跟供需
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晨鸣纸业
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英科医疗
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mungersay
2021-04-03 19:11:16
3年5倍!!! 高速光模块(400G)需求高增长
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$ 2020年,通讯行业5G 国内外需求缓慢增长的背景下,光模块市场前三强依然保持了高增长。(行业前三2020净利润增速均超过60%。) 2021年第二季度,工信部发布的《“双千兆”行动计划》将带来高速光模块3年5倍的新增需求。 光模块头部企业的高增长(同比100%)将贯穿2021全年。 I 高速光模块需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块(包括400ZR 和ZR+)的规模采用
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光迅科技
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中际旭创
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新易盛
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mungersay
2021-03-29 13:57:47
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见了? 《Instagram全球要闻》 不知道大家有没有发现,纸吸管已经越来越常见了? 从今年1月份开始,各大饮料店为了响应环保号召,纷纷推行纸质吸管。 正当大家完还没完全适应纸吸管的时候... 这不,它的升级版——纸瓶子也准备要登场了。 图片 前段时间,你们一到了夏天就不可或缺的可口可乐宣布: 它们推出了一款全新的纸瓶包装。在未来,将会让它完全代替塑料瓶。 “纳尼,这还是我认识的肥宅水吗?!!” 01 要不是我说,也许你不会相信。 眼前
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太阳纸业
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mungersay
2021-03-28 00:28:59
世界经济大变格 各国布局新基建
(转帖) 《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》 第一,“广覆盖”。1)持续扩大千兆光网覆盖范围。在城市及重点乡镇进行10G-PON光线路终端(OLT)设备规模部署,开展薄弱区域ODN改造升级等。 2)加快推动5G SA((Standalone,5G独立组网))规模部署。 第二,“强基础”。提升骨干传输网络承载能力。按需推进骨干网200G/400G传输部署,引导100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉。 行业需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块
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隆基绿能
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mungersay
2021-03-26 20:32:32
《“双千兆”网络协同发展行动计划》解读
工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》(工信部通信〔2021〕34号,下称《行动计划》),为回应社会广泛关注,推动政策加快落地,结合有关方面关注的问题,现对有关政策要点作出解读。 《行动计划》的出台背景是什么? 当前,新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展,特别是新冠肺炎疫情发生后,在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展,各领域对网络的依赖不断增强,夯实网络基础设施成为各国共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两
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中天科技
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mungersay
2021-03-18 16:14:20
禁废+限塑!决胜十倍增量空间
$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润 净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。  $晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均
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mungersay
2021-03-12 12:17:45
积极发展核电,十四五7000亿投资
十年来首提“积极发展”,核电搭上“碳中和”的快车,“十四五”投资额有望达7000亿 十年来首提“积极发展” “十四五”期间投资额有望达7000亿 值得注意的是,本次《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是十年来政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。溯及以往,今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。据兴业证券研报,2012至
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中国核建
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mungersay
2021-03-08 11:46:34
核电站数量倍增
中证参考【两会热点】政府工作报告发出能源最强音、核电行业有望迎机遇 国务院总理在3月5日作政府工作报告时提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是政府工作报告首提积极发展核电。我国正在推动清洁能源替代化石能源,第三代核电技术的商业化成功运行,标志着核电在我国电力结构中,占比将会进一步提升。 当前我国核电总装机为5100万千瓦,十四五期间,我国核电装机将实现翻番超
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mungersay
2021-02-27 11:06:33
2021上半年最强国策
2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中小型房地产公司 3)建筑品质更稳定,房价更加可控 (房地产央企名单:保利地产,中海地产,华润置地,招商蛇口,中国金茂,中国铁建,中国中铁,中粮集团,电建地产,中冶置业,华侨城,中交地产,五矿地产,葛洲坝地产 ) 2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中
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保利发展
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mungersay
2021-02-08 15:06:52
(禁塑令)得纸浆者得天下(2021年度重磅)
转贴 2021年起全面禁止进口废纸 和同年开始执行禁塑令 将带来纸浆的价格持续暴涨。 年度结论:禁塑令的受益者并非产能低下的PBAT和PLA企业,而是纸浆企业。 PartI 行业大事件 (1)禁外废令 去年我国废纸浆消耗量为5443万吨,其中外废废纸浆消耗量1022万吨,占废纸浆总消耗量的18.8%,占纸浆总消耗量的10.6%。2019废纸浆的进口依存度高达74%. 一方面原料供应减少,会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价;另一方面进口废纸价格较低,这也会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价。原料涨价
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晨鸣纸业
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mungersay
2021-01-22 11:28:43
焦炭板块主升浪
焦炭板块主升浪(转帖) 【什么是焦炭】 焦炭主要用于高炉冶金,用于铁、铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。(非火力发电用) 【国家产业政策】 2020年是中国《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018年-2020年)》的收官之年,焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能,去产能力度可以类比2019年的非洲猪瘟事件对养猪行业的去产能影响,焦炭行业供求关系发生巨变,焦炭价格大幅上涨,另外焦炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策, 焦炭新增产
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mungersay
2021-01-20 10:51:05
年度重磅陕西黑猫下一个英科牧原
(转帖) 2020年中国A股涨幅榜冠军是英科医疗,年度涨幅近14倍,涨幅之大令人瞠目,英科医疗股价大幅上涨的核心逻辑是由于特殊事件(疫情)导致行业供求关系发生巨变和产品价格大幅上涨,同时公司两年前规划和建设的低成本先进产能在产品价格大幅上涨后投产放量,实现量价齐升和业绩爆发式增长,另外公司拥有超越行业的优秀管理能力和低成本优势,公司继续大规模建设低成本先进产能提升市占率,当前行业集中度很低,长期增长空间巨大。与英科医疗相似逻辑的牧原股份在过去三年多股价也大幅上涨10倍以上,牧原股份所在行业出现的
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mungersay
2021-01-08 18:24:48
天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥
时光机历史文章回顾 2019-11-21 $雅化集团(SZ002497)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥 新能源汽车的蓬勃发展带动了与其相关的整个产业链的崛起,曾经鲜有人了解的锂也被市场熟知。锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域。一批批以锂产品为核心的供应商快速成长,那么谁才是中国的“锂业一哥”呢?本文将从锂资源、锂产品、客户群体、盈利能力这四个方面入手对天齐锂业(以下简称天齐)和
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赣锋锂业
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mungersay
2020-12-03 13:59:12
BDP阻燃剂涨价将会持续
2001年3月欧盟新的政策即将开始实施,阻燃剂的无卤化已成趋势,BDP价格年初至今已经大涨60%创下历史新高,国内一家独大的磷系阻燃剂行业龙头公司业绩大超预期,分析师表示明年缺口高达2万吨 1、无卤阻燃剂价格究竟为什么大涨 简单科普一句,阻燃剂是指能够提高易燃物的难燃性、自熄性或消烟性的一种助剂,是重要的精细化工产品和合成材料的主要助剂。 年初至今BDP价格一路飙升,已有60%的涨幅,一方面因为欧盟新的政策,明年3月份开始电子设备不能使用卤化阻燃剂,提升了BDP的需求;另一方面部分供给产商关停减
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2021-05-16 21:46:23
拐点远未显现:疫情演进和疫苗迭代
(转帖) 1 因新冠疫情的长期存在和快速进化,尽快迭代生产“新抗体疫苗”覆盖全球更多人口是各国疫苗研发的重中之重。 2 即便美国开放的mRNA专利依然是“能效滞后”的技术方案(如同我方获得了落后的CPU研发方案,勉强能用,但远远不够) 3 辉瑞疫苗的产能限制和苛刻的运输条件等原因致使全球疫情拐点远未显现。(mRNA产品缺陷是对基因缺陷人群适应性较差) 4 随着全球病毒变异的加速,灭活疫苗的新产品迭代长达3-6月。生产周期会比较滞后,这是未来可能面临的最大技术风险。 5 mRNA新抗体疫苗的快速迭
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2021-04-04 00:01:59
错过了15倍英科,别错过白卡纸
(转贴自陈尚恩) 买股票最后都是常识。。例如在疫情刚爆发时有人投资$英科医疗(SZ300677)$ ,是因为吃准了疫情对医疗消耗品的机会,这是简单的常识,简单的供给-需求逻辑。需求暴增或是供给减少,供需失衡就会产生周期。 $博汇纸业(SH600966)$ 跟$晨鸣纸业(SZ000488)$ 也是如此,如果你预期未来中国会在环保更进一步,限塑令会全面铺开,就代表你所用的塑料外卖纸盒,塑料饮料罐等全部会铺开成纸盒,纸罐或其他替代产品,这些纸东西是啥,就是白卡纸。 理顺这层逻辑,再去分析企业本质跟供需
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2021-04-03 19:11:16
3年5倍!!! 高速光模块(400G)需求高增长
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$ 2020年,通讯行业5G 国内外需求缓慢增长的背景下,光模块市场前三强依然保持了高增长。(行业前三2020净利润增速均超过60%。) 2021年第二季度,工信部发布的《“双千兆”行动计划》将带来高速光模块3年5倍的新增需求。 光模块头部企业的高增长(同比100%)将贯穿2021全年。 I 高速光模块需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块(包括400ZR 和ZR+)的规模采用
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2021-03-29 13:57:47
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见了? 《Instagram全球要闻》 不知道大家有没有发现,纸吸管已经越来越常见了? 从今年1月份开始,各大饮料店为了响应环保号召,纷纷推行纸质吸管。 正当大家完还没完全适应纸吸管的时候... 这不,它的升级版——纸瓶子也准备要登场了。 图片 前段时间,你们一到了夏天就不可或缺的可口可乐宣布: 它们推出了一款全新的纸瓶包装。在未来,将会让它完全代替塑料瓶。 “纳尼,这还是我认识的肥宅水吗?!!” 01 要不是我说,也许你不会相信。 眼前
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2021-03-28 00:28:59
世界经济大变格 各国布局新基建
(转帖) 《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》 第一,“广覆盖”。1)持续扩大千兆光网覆盖范围。在城市及重点乡镇进行10G-PON光线路终端(OLT)设备规模部署,开展薄弱区域ODN改造升级等。 2)加快推动5G SA((Standalone,5G独立组网))规模部署。 第二,“强基础”。提升骨干传输网络承载能力。按需推进骨干网200G/400G传输部署,引导100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉。 行业需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块
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《“双千兆”网络协同发展行动计划》解读
工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》(工信部通信〔2021〕34号,下称《行动计划》),为回应社会广泛关注,推动政策加快落地,结合有关方面关注的问题,现对有关政策要点作出解读。 《行动计划》的出台背景是什么? 当前,新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展,特别是新冠肺炎疫情发生后,在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展,各领域对网络的依赖不断增强,夯实网络基础设施成为各国共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两
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禁废+限塑!决胜十倍增量空间
$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润 净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。  $晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均
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积极发展核电,十四五7000亿投资
十年来首提“积极发展”,核电搭上“碳中和”的快车,“十四五”投资额有望达7000亿 十年来首提“积极发展” “十四五”期间投资额有望达7000亿 值得注意的是,本次《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是十年来政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。溯及以往,今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。据兴业证券研报,2012至
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2021-03-08 11:46:34
核电站数量倍增
中证参考【两会热点】政府工作报告发出能源最强音、核电行业有望迎机遇 国务院总理在3月5日作政府工作报告时提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是政府工作报告首提积极发展核电。我国正在推动清洁能源替代化石能源,第三代核电技术的商业化成功运行,标志着核电在我国电力结构中,占比将会进一步提升。 当前我国核电总装机为5100万千瓦,十四五期间,我国核电装机将实现翻番超
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2021-02-27 11:06:33
2021上半年最强国策
2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中小型房地产公司 3)建筑品质更稳定,房价更加可控 (房地产央企名单:保利地产,中海地产,华润置地,招商蛇口,中国金茂,中国铁建,中国中铁,中粮集团,电建地产,中冶置业,华侨城,中交地产,五矿地产,葛洲坝地产 ) 2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中
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(禁塑令)得纸浆者得天下(2021年度重磅)
转贴 2021年起全面禁止进口废纸 和同年开始执行禁塑令 将带来纸浆的价格持续暴涨。 年度结论:禁塑令的受益者并非产能低下的PBAT和PLA企业,而是纸浆企业。 PartI 行业大事件 (1)禁外废令 去年我国废纸浆消耗量为5443万吨,其中外废废纸浆消耗量1022万吨,占废纸浆总消耗量的18.8%,占纸浆总消耗量的10.6%。2019废纸浆的进口依存度高达74%. 一方面原料供应减少,会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价;另一方面进口废纸价格较低,这也会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价。原料涨价
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焦炭板块主升浪
焦炭板块主升浪(转帖) 【什么是焦炭】 焦炭主要用于高炉冶金,用于铁、铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。(非火力发电用) 【国家产业政策】 2020年是中国《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018年-2020年)》的收官之年,焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能,去产能力度可以类比2019年的非洲猪瘟事件对养猪行业的去产能影响,焦炭行业供求关系发生巨变,焦炭价格大幅上涨,另外焦炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策, 焦炭新增产
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年度重磅陕西黑猫下一个英科牧原
(转帖) 2020年中国A股涨幅榜冠军是英科医疗,年度涨幅近14倍,涨幅之大令人瞠目,英科医疗股价大幅上涨的核心逻辑是由于特殊事件(疫情)导致行业供求关系发生巨变和产品价格大幅上涨,同时公司两年前规划和建设的低成本先进产能在产品价格大幅上涨后投产放量,实现量价齐升和业绩爆发式增长,另外公司拥有超越行业的优秀管理能力和低成本优势,公司继续大规模建设低成本先进产能提升市占率,当前行业集中度很低,长期增长空间巨大。与英科医疗相似逻辑的牧原股份在过去三年多股价也大幅上涨10倍以上,牧原股份所在行业出现的
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天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥
时光机历史文章回顾 2019-11-21 $雅化集团(SZ002497)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥 新能源汽车的蓬勃发展带动了与其相关的整个产业链的崛起,曾经鲜有人了解的锂也被市场熟知。锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域。一批批以锂产品为核心的供应商快速成长,那么谁才是中国的“锂业一哥”呢?本文将从锂资源、锂产品、客户群体、盈利能力这四个方面入手对天齐锂业(以下简称天齐)和
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BDP阻燃剂涨价将会持续
2001年3月欧盟新的政策即将开始实施,阻燃剂的无卤化已成趋势,BDP价格年初至今已经大涨60%创下历史新高,国内一家独大的磷系阻燃剂行业龙头公司业绩大超预期,分析师表示明年缺口高达2万吨 1、无卤阻燃剂价格究竟为什么大涨 简单科普一句,阻燃剂是指能够提高易燃物的难燃性、自熄性或消烟性的一种助剂,是重要的精细化工产品和合成材料的主要助剂。 年初至今BDP价格一路飙升,已有60%的涨幅,一方面因为欧盟新的政策,明年3月份开始电子设备不能使用卤化阻燃剂,提升了BDP的需求;另一方面部分供给产商关停减
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拐点远未显现:疫情演进和疫苗迭代
(转帖) 1 因新冠疫情的长期存在和快速进化,尽快迭代生产“新抗体疫苗”覆盖全球更多人口是各国疫苗研发的重中之重。 2 即便美国开放的mRNA专利依然是“能效滞后”的技术方案(如同我方获得了落后的CPU研发方案,勉强能用,但远远不够) 3 辉瑞疫苗的产能限制和苛刻的运输条件等原因致使全球疫情拐点远未显现。(mRNA产品缺陷是对基因缺陷人群适应性较差) 4 随着全球病毒变异的加速,灭活疫苗的新产品迭代长达3-6月。生产周期会比较滞后,这是未来可能面临的最大技术风险。 5 mRNA新抗体疫苗的快速迭
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复星医药
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复星医药
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mungersay
2021-04-04 00:01:59
错过了15倍英科,别错过白卡纸
(转贴自陈尚恩) 买股票最后都是常识。。例如在疫情刚爆发时有人投资$英科医疗(SZ300677)$ ,是因为吃准了疫情对医疗消耗品的机会,这是简单的常识,简单的供给-需求逻辑。需求暴增或是供给减少,供需失衡就会产生周期。 $博汇纸业(SH600966)$ 跟$晨鸣纸业(SZ000488)$ 也是如此,如果你预期未来中国会在环保更进一步,限塑令会全面铺开,就代表你所用的塑料外卖纸盒,塑料饮料罐等全部会铺开成纸盒,纸罐或其他替代产品,这些纸东西是啥,就是白卡纸。 理顺这层逻辑,再去分析企业本质跟供需
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晨鸣纸业
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mungersay
2021-04-03 19:11:16
3年5倍!!! 高速光模块(400G)需求高增长
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$ 2020年,通讯行业5G 国内外需求缓慢增长的背景下,光模块市场前三强依然保持了高增长。(行业前三2020净利润增速均超过60%。) 2021年第二季度,工信部发布的《“双千兆”行动计划》将带来高速光模块3年5倍的新增需求。 光模块头部企业的高增长(同比100%)将贯穿2021全年。 I 高速光模块需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块(包括400ZR 和ZR+)的规模采用
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光迅科技
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中际旭创
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mungersay
2021-03-29 13:57:47
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见了? 《Instagram全球要闻》 不知道大家有没有发现,纸吸管已经越来越常见了? 从今年1月份开始,各大饮料店为了响应环保号召,纷纷推行纸质吸管。 正当大家完还没完全适应纸吸管的时候... 这不,它的升级版——纸瓶子也准备要登场了。 图片 前段时间,你们一到了夏天就不可或缺的可口可乐宣布: 它们推出了一款全新的纸瓶包装。在未来,将会让它完全代替塑料瓶。 “纳尼,这还是我认识的肥宅水吗?!!” 01 要不是我说,也许你不会相信。 眼前
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mungersay
2021-03-28 00:28:59
世界经济大变格 各国布局新基建
(转帖) 《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》 第一,“广覆盖”。1)持续扩大千兆光网覆盖范围。在城市及重点乡镇进行10G-PON光线路终端(OLT)设备规模部署,开展薄弱区域ODN改造升级等。 2)加快推动5G SA((Standalone,5G独立组网))规模部署。 第二,“强基础”。提升骨干传输网络承载能力。按需推进骨干网200G/400G传输部署,引导100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉。 行业需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块
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隆基绿能
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《“双千兆”网络协同发展行动计划》解读
工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》(工信部通信〔2021〕34号,下称《行动计划》),为回应社会广泛关注,推动政策加快落地,结合有关方面关注的问题,现对有关政策要点作出解读。 《行动计划》的出台背景是什么? 当前,新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展,特别是新冠肺炎疫情发生后,在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展,各领域对网络的依赖不断增强,夯实网络基础设施成为各国共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两
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中天科技
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mungersay
2021-03-18 16:14:20
禁废+限塑!决胜十倍增量空间
$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润 净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。  $晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均
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mungersay
2021-03-12 12:17:45
积极发展核电,十四五7000亿投资
十年来首提“积极发展”,核电搭上“碳中和”的快车,“十四五”投资额有望达7000亿 十年来首提“积极发展” “十四五”期间投资额有望达7000亿 值得注意的是,本次《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是十年来政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。溯及以往,今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。据兴业证券研报,2012至
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中国核建
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2021-03-08 11:46:34
核电站数量倍增
中证参考【两会热点】政府工作报告发出能源最强音、核电行业有望迎机遇 国务院总理在3月5日作政府工作报告时提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是政府工作报告首提积极发展核电。我国正在推动清洁能源替代化石能源,第三代核电技术的商业化成功运行,标志着核电在我国电力结构中,占比将会进一步提升。 当前我国核电总装机为5100万千瓦,十四五期间,我国核电装机将实现翻番超
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中国核电
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mungersay
2021-02-27 11:06:33
2021上半年最强国策
2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中小型房地产公司 3)建筑品质更稳定,房价更加可控 (房地产央企名单:保利地产,中海地产,华润置地,招商蛇口,中国金茂,中国铁建,中国中铁,中粮集团,电建地产,中冶置业,华侨城,中交地产,五矿地产,葛洲坝地产 ) 2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中
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保利发展
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mungersay
2021-02-08 15:06:52
(禁塑令)得纸浆者得天下(2021年度重磅)
转贴 2021年起全面禁止进口废纸 和同年开始执行禁塑令 将带来纸浆的价格持续暴涨。 年度结论:禁塑令的受益者并非产能低下的PBAT和PLA企业,而是纸浆企业。 PartI 行业大事件 (1)禁外废令 去年我国废纸浆消耗量为5443万吨,其中外废废纸浆消耗量1022万吨,占废纸浆总消耗量的18.8%,占纸浆总消耗量的10.6%。2019废纸浆的进口依存度高达74%. 一方面原料供应减少,会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价;另一方面进口废纸价格较低,这也会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价。原料涨价
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晨鸣纸业
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焦炭板块主升浪
焦炭板块主升浪(转帖) 【什么是焦炭】 焦炭主要用于高炉冶金,用于铁、铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。(非火力发电用) 【国家产业政策】 2020年是中国《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018年-2020年)》的收官之年,焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能,去产能力度可以类比2019年的非洲猪瘟事件对养猪行业的去产能影响,焦炭行业供求关系发生巨变,焦炭价格大幅上涨,另外焦炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策, 焦炭新增产
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2021-01-20 10:51:05
年度重磅陕西黑猫下一个英科牧原
(转帖) 2020年中国A股涨幅榜冠军是英科医疗,年度涨幅近14倍,涨幅之大令人瞠目,英科医疗股价大幅上涨的核心逻辑是由于特殊事件(疫情)导致行业供求关系发生巨变和产品价格大幅上涨,同时公司两年前规划和建设的低成本先进产能在产品价格大幅上涨后投产放量,实现量价齐升和业绩爆发式增长,另外公司拥有超越行业的优秀管理能力和低成本优势,公司继续大规模建设低成本先进产能提升市占率,当前行业集中度很低,长期增长空间巨大。与英科医疗相似逻辑的牧原股份在过去三年多股价也大幅上涨10倍以上,牧原股份所在行业出现的
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mungersay
2021-01-08 18:24:48
天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥
时光机历史文章回顾 2019-11-21 $雅化集团(SZ002497)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥 新能源汽车的蓬勃发展带动了与其相关的整个产业链的崛起,曾经鲜有人了解的锂也被市场熟知。锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域。一批批以锂产品为核心的供应商快速成长,那么谁才是中国的“锂业一哥”呢?本文将从锂资源、锂产品、客户群体、盈利能力这四个方面入手对天齐锂业(以下简称天齐)和
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赣锋锂业
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mungersay
2020-12-03 13:59:12
BDP阻燃剂涨价将会持续
2001年3月欧盟新的政策即将开始实施,阻燃剂的无卤化已成趋势,BDP价格年初至今已经大涨60%创下历史新高,国内一家独大的磷系阻燃剂行业龙头公司业绩大超预期,分析师表示明年缺口高达2万吨 1、无卤阻燃剂价格究竟为什么大涨 简单科普一句,阻燃剂是指能够提高易燃物的难燃性、自熄性或消烟性的一种助剂,是重要的精细化工产品和合成材料的主要助剂。 年初至今BDP价格一路飙升,已有60%的涨幅,一方面因为欧盟新的政策,明年3月份开始电子设备不能使用卤化阻燃剂,提升了BDP的需求;另一方面部分供给产商关停减
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拐点远未显现:疫情演进和疫苗迭代
(转帖) 1 因新冠疫情的长期存在和快速进化,尽快迭代生产“新抗体疫苗”覆盖全球更多人口是各国疫苗研发的重中之重。 2 即便美国开放的mRNA专利依然是“能效滞后”的技术方案(如同我方获得了落后的CPU研发方案,勉强能用,但远远不够) 3 辉瑞疫苗的产能限制和苛刻的运输条件等原因致使全球疫情拐点远未显现。(mRNA产品缺陷是对基因缺陷人群适应性较差) 4 随着全球病毒变异的加速,灭活疫苗的新产品迭代长达3-6月。生产周期会比较滞后,这是未来可能面临的最大技术风险。 5 mRNA新抗体疫苗的快速迭
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2021-04-04 00:01:59
错过了15倍英科,别错过白卡纸
(转贴自陈尚恩) 买股票最后都是常识。。例如在疫情刚爆发时有人投资$英科医疗(SZ300677)$ ,是因为吃准了疫情对医疗消耗品的机会,这是简单的常识,简单的供给-需求逻辑。需求暴增或是供给减少,供需失衡就会产生周期。 $博汇纸业(SH600966)$ 跟$晨鸣纸业(SZ000488)$ 也是如此,如果你预期未来中国会在环保更进一步,限塑令会全面铺开,就代表你所用的塑料外卖纸盒,塑料饮料罐等全部会铺开成纸盒,纸罐或其他替代产品,这些纸东西是啥,就是白卡纸。 理顺这层逻辑,再去分析企业本质跟供需
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2021-04-03 19:11:16
3年5倍!!! 高速光模块(400G)需求高增长
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$ 2020年,通讯行业5G 国内外需求缓慢增长的背景下,光模块市场前三强依然保持了高增长。(行业前三2020净利润增速均超过60%。) 2021年第二季度,工信部发布的《“双千兆”行动计划》将带来高速光模块3年5倍的新增需求。 光模块头部企业的高增长(同比100%)将贯穿2021全年。 I 高速光模块需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块(包括400ZR 和ZR+)的规模采用
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mungersay
2021-03-29 13:57:47
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见了? 《Instagram全球要闻》 不知道大家有没有发现,纸吸管已经越来越常见了? 从今年1月份开始,各大饮料店为了响应环保号召,纷纷推行纸质吸管。 正当大家完还没完全适应纸吸管的时候... 这不,它的升级版——纸瓶子也准备要登场了。 图片 前段时间,你们一到了夏天就不可或缺的可口可乐宣布: 它们推出了一款全新的纸瓶包装。在未来,将会让它完全代替塑料瓶。 “纳尼,这还是我认识的肥宅水吗?!!” 01 要不是我说,也许你不会相信。 眼前
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2021-03-28 00:28:59
世界经济大变格 各国布局新基建
(转帖) 《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》 第一,“广覆盖”。1)持续扩大千兆光网覆盖范围。在城市及重点乡镇进行10G-PON光线路终端(OLT)设备规模部署,开展薄弱区域ODN改造升级等。 2)加快推动5G SA((Standalone,5G独立组网))规模部署。 第二,“强基础”。提升骨干传输网络承载能力。按需推进骨干网200G/400G传输部署,引导100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉。 行业需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块
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《“双千兆”网络协同发展行动计划》解读
工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》(工信部通信〔2021〕34号,下称《行动计划》),为回应社会广泛关注,推动政策加快落地,结合有关方面关注的问题,现对有关政策要点作出解读。 《行动计划》的出台背景是什么? 当前,新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展,特别是新冠肺炎疫情发生后,在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展,各领域对网络的依赖不断增强,夯实网络基础设施成为各国共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两
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禁废+限塑!决胜十倍增量空间
$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润 净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。  $晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均
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积极发展核电,十四五7000亿投资
十年来首提“积极发展”,核电搭上“碳中和”的快车,“十四五”投资额有望达7000亿 十年来首提“积极发展” “十四五”期间投资额有望达7000亿 值得注意的是,本次《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是十年来政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。溯及以往,今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。据兴业证券研报,2012至
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核电站数量倍增
中证参考【两会热点】政府工作报告发出能源最强音、核电行业有望迎机遇 国务院总理在3月5日作政府工作报告时提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是政府工作报告首提积极发展核电。我国正在推动清洁能源替代化石能源,第三代核电技术的商业化成功运行,标志着核电在我国电力结构中,占比将会进一步提升。 当前我国核电总装机为5100万千瓦,十四五期间,我国核电装机将实现翻番超
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2021上半年最强国策
2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中小型房地产公司 3)建筑品质更稳定,房价更加可控 (房地产央企名单:保利地产,中海地产,华润置地,招商蛇口,中国金茂,中国铁建,中国中铁,中粮集团,电建地产,中冶置业,华侨城,中交地产,五矿地产,葛洲坝地产 ) 2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中
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(禁塑令)得纸浆者得天下(2021年度重磅)
转贴 2021年起全面禁止进口废纸 和同年开始执行禁塑令 将带来纸浆的价格持续暴涨。 年度结论:禁塑令的受益者并非产能低下的PBAT和PLA企业,而是纸浆企业。 PartI 行业大事件 (1)禁外废令 去年我国废纸浆消耗量为5443万吨,其中外废废纸浆消耗量1022万吨,占废纸浆总消耗量的18.8%,占纸浆总消耗量的10.6%。2019废纸浆的进口依存度高达74%. 一方面原料供应减少,会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价;另一方面进口废纸价格较低,这也会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价。原料涨价
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焦炭板块主升浪
焦炭板块主升浪(转帖) 【什么是焦炭】 焦炭主要用于高炉冶金,用于铁、铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。(非火力发电用) 【国家产业政策】 2020年是中国《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018年-2020年)》的收官之年,焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能,去产能力度可以类比2019年的非洲猪瘟事件对养猪行业的去产能影响,焦炭行业供求关系发生巨变,焦炭价格大幅上涨,另外焦炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策, 焦炭新增产
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年度重磅陕西黑猫下一个英科牧原
(转帖) 2020年中国A股涨幅榜冠军是英科医疗,年度涨幅近14倍,涨幅之大令人瞠目,英科医疗股价大幅上涨的核心逻辑是由于特殊事件(疫情)导致行业供求关系发生巨变和产品价格大幅上涨,同时公司两年前规划和建设的低成本先进产能在产品价格大幅上涨后投产放量,实现量价齐升和业绩爆发式增长,另外公司拥有超越行业的优秀管理能力和低成本优势,公司继续大规模建设低成本先进产能提升市占率,当前行业集中度很低,长期增长空间巨大。与英科医疗相似逻辑的牧原股份在过去三年多股价也大幅上涨10倍以上,牧原股份所在行业出现的
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2021-01-08 18:24:48
天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥
时光机历史文章回顾 2019-11-21 $雅化集团(SZ002497)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥 新能源汽车的蓬勃发展带动了与其相关的整个产业链的崛起,曾经鲜有人了解的锂也被市场熟知。锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域。一批批以锂产品为核心的供应商快速成长,那么谁才是中国的“锂业一哥”呢?本文将从锂资源、锂产品、客户群体、盈利能力这四个方面入手对天齐锂业(以下简称天齐)和
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BDP阻燃剂涨价将会持续
2001年3月欧盟新的政策即将开始实施,阻燃剂的无卤化已成趋势,BDP价格年初至今已经大涨60%创下历史新高,国内一家独大的磷系阻燃剂行业龙头公司业绩大超预期,分析师表示明年缺口高达2万吨 1、无卤阻燃剂价格究竟为什么大涨 简单科普一句,阻燃剂是指能够提高易燃物的难燃性、自熄性或消烟性的一种助剂,是重要的精细化工产品和合成材料的主要助剂。 年初至今BDP价格一路飙升,已有60%的涨幅,一方面因为欧盟新的政策,明年3月份开始电子设备不能使用卤化阻燃剂,提升了BDP的需求;另一方面部分供给产商关停减
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2021-05-16 21:46:23
拐点远未显现:疫情演进和疫苗迭代
(转帖) 1 因新冠疫情的长期存在和快速进化,尽快迭代生产“新抗体疫苗”覆盖全球更多人口是各国疫苗研发的重中之重。 2 即便美国开放的mRNA专利依然是“能效滞后”的技术方案(如同我方获得了落后的CPU研发方案,勉强能用,但远远不够) 3 辉瑞疫苗的产能限制和苛刻的运输条件等原因致使全球疫情拐点远未显现。(mRNA产品缺陷是对基因缺陷人群适应性较差) 4 随着全球病毒变异的加速,灭活疫苗的新产品迭代长达3-6月。生产周期会比较滞后,这是未来可能面临的最大技术风险。 5 mRNA新抗体疫苗的快速迭
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复星医药
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复星医药
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mungersay
2021-04-04 00:01:59
错过了15倍英科,别错过白卡纸
(转贴自陈尚恩) 买股票最后都是常识。。例如在疫情刚爆发时有人投资$英科医疗(SZ300677)$ ,是因为吃准了疫情对医疗消耗品的机会,这是简单的常识,简单的供给-需求逻辑。需求暴增或是供给减少,供需失衡就会产生周期。 $博汇纸业(SH600966)$ 跟$晨鸣纸业(SZ000488)$ 也是如此,如果你预期未来中国会在环保更进一步,限塑令会全面铺开,就代表你所用的塑料外卖纸盒,塑料饮料罐等全部会铺开成纸盒,纸罐或其他替代产品,这些纸东西是啥,就是白卡纸。 理顺这层逻辑,再去分析企业本质跟供需
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mungersay
2021-04-03 19:11:16
3年5倍!!! 高速光模块(400G)需求高增长
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$ 2020年,通讯行业5G 国内外需求缓慢增长的背景下,光模块市场前三强依然保持了高增长。(行业前三2020净利润增速均超过60%。) 2021年第二季度,工信部发布的《“双千兆”行动计划》将带来高速光模块3年5倍的新增需求。 光模块头部企业的高增长(同比100%)将贯穿2021全年。 I 高速光模块需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块(包括400ZR 和ZR+)的规模采用
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光迅科技
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mungersay
2021-03-29 13:57:47
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见
可口可乐宣布未来将换成纸瓶子。106岁的红黑弧形瓶,要说再见了? 《Instagram全球要闻》 不知道大家有没有发现,纸吸管已经越来越常见了? 从今年1月份开始,各大饮料店为了响应环保号召,纷纷推行纸质吸管。 正当大家完还没完全适应纸吸管的时候... 这不,它的升级版——纸瓶子也准备要登场了。 图片 前段时间,你们一到了夏天就不可或缺的可口可乐宣布: 它们推出了一款全新的纸瓶包装。在未来,将会让它完全代替塑料瓶。 “纳尼,这还是我认识的肥宅水吗?!!” 01 要不是我说,也许你不会相信。 眼前
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mungersay
2021-03-28 00:28:59
世界经济大变格 各国布局新基建
(转帖) 《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》 第一,“广覆盖”。1)持续扩大千兆光网覆盖范围。在城市及重点乡镇进行10G-PON光线路终端(OLT)设备规模部署,开展薄弱区域ODN改造升级等。 2)加快推动5G SA((Standalone,5G独立组网))规模部署。 第二,“强基础”。提升骨干传输网络承载能力。按需推进骨干网200G/400G传输部署,引导100G及以上速率超高速光传输系统向城域网下沉。 行业需求(3年5倍)高增长 在疫情影响下,400G 和更高速度模块
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mungersay
2021-03-26 20:32:32
《“双千兆”网络协同发展行动计划》解读
工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》(工信部通信〔2021〕34号,下称《行动计划》),为回应社会广泛关注,推动政策加快落地,结合有关方面关注的问题,现对有关政策要点作出解读。 《行动计划》的出台背景是什么? 当前,新一轮科技革命和产业变革在全球深入发展,特别是新冠肺炎疫情发生后,在线教育、远程医疗、远程办公等应用快速发展,各领域对网络的依赖不断增强,夯实网络基础设施成为各国共识。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两
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mungersay
2021-03-18 16:14:20
禁废+限塑!决胜十倍增量空间
$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均价-4000成本)自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润 净利润按七折测算,全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估。  $晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨,白卡纸13000元吨 2021四季度新增产能50%,给予晨鸣纸业15倍PE 全年毛利率为:白卡纸(9000均
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mungersay
2021-03-12 12:17:45
积极发展核电,十四五7000亿投资
十年来首提“积极发展”,核电搭上“碳中和”的快车,“十四五”投资额有望达7000亿 十年来首提“积极发展” “十四五”期间投资额有望达7000亿 值得注意的是,本次《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是十年来政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。溯及以往,今年的政府工作报告中也是信号最为明确的一次。据兴业证券研报,2012至
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2021-03-08 11:46:34
核电站数量倍增
中证参考【两会热点】政府工作报告发出能源最强音、核电行业有望迎机遇 国务院总理在3月5日作政府工作报告时提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。 这是政府工作报告首提积极发展核电。我国正在推动清洁能源替代化石能源,第三代核电技术的商业化成功运行,标志着核电在我国电力结构中,占比将会进一步提升。 当前我国核电总装机为5100万千瓦,十四五期间,我国核电装机将实现翻番超
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mungersay
2021-02-27 11:06:33
2021上半年最强国策
2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中小型房地产公司 3)建筑品质更稳定,房价更加可控 (房地产央企名单:保利地产,中海地产,华润置地,招商蛇口,中国金茂,中国铁建,中国中铁,中粮集团,电建地产,中冶置业,华侨城,中交地产,五矿地产,葛洲坝地产 ) 2021上半年最强国家政策(万亿房地产市场) 年度重磅,各省市集中供应土地 1)银行房地产贷款会越来越严,利好央企 2)央企集中拿地,全面挤压中
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2021-02-08 15:06:52
(禁塑令)得纸浆者得天下(2021年度重磅)
转贴 2021年起全面禁止进口废纸 和同年开始执行禁塑令 将带来纸浆的价格持续暴涨。 年度结论:禁塑令的受益者并非产能低下的PBAT和PLA企业,而是纸浆企业。 PartI 行业大事件 (1)禁外废令 去年我国废纸浆消耗量为5443万吨,其中外废废纸浆消耗量1022万吨,占废纸浆总消耗量的18.8%,占纸浆总消耗量的10.6%。2019废纸浆的进口依存度高达74%. 一方面原料供应减少,会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价;另一方面进口废纸价格较低,这也会促使木片和国内废纸等纸浆原料涨价。原料涨价
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2021-01-22 11:28:43
焦炭板块主升浪
焦炭板块主升浪(转帖) 【什么是焦炭】 焦炭主要用于高炉冶金,用于铁、铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。(非火力发电用) 【国家产业政策】 2020年是中国《打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018年-2020年)》的收官之年,焦炭行业在2020年下半年出现了史无前例的行政性环保去产能,去产能力度可以类比2019年的非洲猪瘟事件对养猪行业的去产能影响,焦炭行业供求关系发生巨变,焦炭价格大幅上涨,另外焦炭行业还显著受益于能耗“双控”和碳中和政策, 焦炭新增产
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mungersay
2021-01-20 10:51:05
年度重磅陕西黑猫下一个英科牧原
(转帖) 2020年中国A股涨幅榜冠军是英科医疗,年度涨幅近14倍,涨幅之大令人瞠目,英科医疗股价大幅上涨的核心逻辑是由于特殊事件(疫情)导致行业供求关系发生巨变和产品价格大幅上涨,同时公司两年前规划和建设的低成本先进产能在产品价格大幅上涨后投产放量,实现量价齐升和业绩爆发式增长,另外公司拥有超越行业的优秀管理能力和低成本优势,公司继续大规模建设低成本先进产能提升市占率,当前行业集中度很低,长期增长空间巨大。与英科医疗相似逻辑的牧原股份在过去三年多股价也大幅上涨10倍以上,牧原股份所在行业出现的
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mungersay
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天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥
时光机历史文章回顾 2019-11-21 $雅化集团(SZ002497)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 天齐VS赣锋究竟谁才是中国的锂业一哥 新能源汽车的蓬勃发展带动了与其相关的整个产业链的崛起,曾经鲜有人了解的锂也被市场熟知。锂作为“工业味精”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、电池、电子、机械等领域。一批批以锂产品为核心的供应商快速成长,那么谁才是中国的“锂业一哥”呢?本文将从锂资源、锂产品、客户群体、盈利能力这四个方面入手对天齐锂业(以下简称天齐)和
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BDP阻燃剂涨价将会持续
2001年3月欧盟新的政策即将开始实施,阻燃剂的无卤化已成趋势,BDP价格年初至今已经大涨60%创下历史新高,国内一家独大的磷系阻燃剂行业龙头公司业绩大超预期,分析师表示明年缺口高达2万吨 1、无卤阻燃剂价格究竟为什么大涨 简单科普一句,阻燃剂是指能够提高易燃物的难燃性、自熄性或消烟性的一种助剂,是重要的精细化工产品和合成材料的主要助剂。 年初至今BDP价格一路飙升,已有60%的涨幅,一方面因为欧盟新的政策,明年3月份开始电子设备不能使用卤化阻燃剂,提升了BDP的需求;另一方面部分供给产商关停减
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