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小虾米
为国接盘的龙头选手
2024-10-28 09:19:29
大全能源:最纯正的硅料,最弹性的20cm
大全能源:最纯正的硅料,最干净的报表,最弹性的20cm 1、最纯正的硅料:硅料龙头中,不考虑港股的协鑫能源,A股几大硅料巨头,只有大全能源,99%全部都是硅料,是最受益于上游减产空产的公司。硅料收入仅占通威股份的40%, 2、最弹性的20cm:除了港股的协鑫科技(港股是老外在做空的垃圾市场),所有光伏上游核心公司中,大全能源是唯一的20cm,通威股份、TCL中环、特变电工等都是10cm。 3、最有能力收并购整合:上市最晚,高位融资,手里现金巨多,24Q1在手174亿以上,资产负债率不到12%。行
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TCL中环
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为国接盘的龙头选手
2024-10-21 11:47:50
博敏电子,富乐德收购富乐华,同样的陶瓷基板
最强之人已在阵中【博敏电子】 富乐德收购富乐华,连续20cm,谁都买不到 但富乐华的核心业务:【陶瓷基板】,国内第一,而【国内第二】就是博敏电子的陶瓷事业部 在陶瓷基板领域,博敏电子自主研发陶瓷覆铜钎焊料,大幅提升 AMB 陶瓷基板的产出良率并减少基板空洞率。 陶瓷基板产品主要应用于新能源汽车、光伏等领域。并在探索算力市场的应用空间。 公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售业务起家,围绕 “PCB + 元器件 + 解决方案” 上下游一体化模式开展一站式服务。 公司今年回购股份 1369万股,2
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小虾米
为国接盘的龙头选手
2024-03-31 17:25:26
信安世纪:流通盘13亿的低空经济安全底座
安全方案进工业 | 筑牢数据安全底座,助力低空经济加速“起飞” 信安世纪低空经济安全加密平台方案介绍 信安世纪主业是以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的基础性安全问题。而无人机和低空经济,在成为国家重点发展战略方向之后,整个系统中,包括无人机、空管系统、无人机机场、管理系统和用户系统之间,存在大量信息与数据的传输与交换,而整个环节面临大量的数据泄露和篡改风险,而低空经济因其安全性,涉及到重大的人身安全和财物安全,因此采用密码技术进行加密防护,保证无人机和低空经济的信息网络安全就成为关键。
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小虾米
为国接盘的龙头选手
2024-03-28 13:50:12
盛景微:爆炸降落伞!低空飞行的安全底线
盛景微: 主业半导体,用芯片控制各种引爆器,核心应用场景包括电子雷管、汽车安全气囊,最新应用场景是低空飞行器的爆炸降落伞。 在小型飞行设备,无论是快递无人机,还是载人无人机,因为飞行高度有限,如果万一遭遇安全隐患,必须采用爆炸引爆方式,才能快速打开降落伞,才能挽救低空飞行器的人财物安全。 在50米以下的超低空,一般的降落伞根本打开都打不开,一定要用爆炸引爆芯片控制爆炸降落伞瞬间打开,来挽救生命。小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 飞行在 50 米高度,多组大型降落伞迅速弹射与展开,X2 缓缓下降,以
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盛景微
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为国接盘的龙头选手
2024-01-17 09:48:05
安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值) 主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。 1、全面转型自主存储与算力,公司收购【创新科】22%股权,难得的是只收购少数股权,创新科同样做出严格业绩承诺【24年1.64亿,25年1.95亿,26年2.47亿】,创新科是国内存储行业第七名企业,排名在他上面的仅有华为
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高新发展
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为国接盘的龙头选手
2024-01-12 10:39:24
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌 1、神驰机电,23年前三季度1.85亿利润,23年预计总体2.5亿净利润,24年储能预计释放10-15亿产能,保守考虑主业做到3亿,储能做1亿,24年有望实现4亿利润,目前估值仅不到9倍,严重低估。 2、海外渠道强大,自主品牌产品已进入COSTCO、PRICE 、SAMS CLUB、AMAZON INC等美国市场的主流销售渠道,通过复用渠道,公司的移动储能和户用储能新产品投产落地后,可以快速转化为销售收入,并持续保持较高的毛利
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神驰机电
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为国接盘的龙头选手
2023-10-23 13:52:13
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的 10月25日-27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 近期卫星互联网行情炒作中,该会议作为主题催化重要性毋庸置疑,而在此次会议中,正式发言的上市公司,实锤只有一家,星网宇达! 星网宇达,市值53亿,流通市值37亿,盘子很轻。 近期因军工板块整体行情,跌至一年内低点,位置很低。 股权激励目标,全年13亿收入,3亿净利润,公司调研反馈有信心完成全年目标,对应目前市值18倍PE,令人发
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为国接盘的龙头选手
2023-09-18 07:09:05
佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间三倍以上增长
9.20日,华为全连接大会最值得关注的AI应用——铁路行业的佳讯飞鸿,类比上半年智洋创新20cm三连板 佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间带来业务量三倍以上增长,持续回购股份长期看好。 公司主业是围绕铁路做调度指挥系统,业务拓展到军工和海关等场景。因指挥调度系统是核心控制系统,因此公司也围绕核心业务,在持续拓展智能化应用,等待5G-R落地。 中国铁路原来都是2G网络,3G、4G没有坚决落地,铁总已经发布了数字铁路、信息铁路战略,坚定推进5G-R落地。因
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佳讯飞鸿
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为国接盘的龙头选手
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传音控股:一带一路AI,新入口之王
传音控股现价推荐,X倍空间,第三世界国家跳级追平AI助手入口,低估值胜率+大空间赔率,硬件版klww 1. 大模型助手入口:手机有望成为硬件最强落地场景,且传音的GPT商业化进展行业领先。传音全球手机出货量第三,仅次苹果三星,在非洲市、东南亚、中等等地皆为知名品牌,且软件生态齐全:浏览器(2E用户)、音乐播放(9000w MAU)、短视频、应用商城,等等。手机可以直接OTA升级GPT,相对其他硬件场景大大简化,帮助公司最早获得使用数据帮助训练。公司目前把AI拔到最高战略位置,已经在研发测试将Ch
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为国接盘的龙头选手
2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
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为国接盘的龙头选手
2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
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为国接盘的龙头选手
2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
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石基信息
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东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
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海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
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海光信息
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为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
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广立微
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华大九天
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为国接盘的龙头选手
2024-10-28 09:19:29
大全能源:最纯正的硅料,最弹性的20cm
大全能源:最纯正的硅料,最干净的报表,最弹性的20cm 1、最纯正的硅料:硅料龙头中,不考虑港股的协鑫能源,A股几大硅料巨头,只有大全能源,99%全部都是硅料,是最受益于上游减产空产的公司。硅料收入仅占通威股份的40%, 2、最弹性的20cm:除了港股的协鑫科技(港股是老外在做空的垃圾市场),所有光伏上游核心公司中,大全能源是唯一的20cm,通威股份、TCL中环、特变电工等都是10cm。 3、最有能力收并购整合:上市最晚,高位融资,手里现金巨多,24Q1在手174亿以上,资产负债率不到12%。行
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博敏电子,富乐德收购富乐华,同样的陶瓷基板
最强之人已在阵中【博敏电子】 富乐德收购富乐华,连续20cm,谁都买不到 但富乐华的核心业务:【陶瓷基板】,国内第一,而【国内第二】就是博敏电子的陶瓷事业部 在陶瓷基板领域,博敏电子自主研发陶瓷覆铜钎焊料,大幅提升 AMB 陶瓷基板的产出良率并减少基板空洞率。 陶瓷基板产品主要应用于新能源汽车、光伏等领域。并在探索算力市场的应用空间。 公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售业务起家,围绕 “PCB + 元器件 + 解决方案” 上下游一体化模式开展一站式服务。 公司今年回购股份 1369万股,2
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信安世纪:流通盘13亿的低空经济安全底座
安全方案进工业 | 筑牢数据安全底座,助力低空经济加速“起飞” 信安世纪低空经济安全加密平台方案介绍 信安世纪主业是以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的基础性安全问题。而无人机和低空经济,在成为国家重点发展战略方向之后,整个系统中,包括无人机、空管系统、无人机机场、管理系统和用户系统之间,存在大量信息与数据的传输与交换,而整个环节面临大量的数据泄露和篡改风险,而低空经济因其安全性,涉及到重大的人身安全和财物安全,因此采用密码技术进行加密防护,保证无人机和低空经济的信息网络安全就成为关键。
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盛景微:爆炸降落伞!低空飞行的安全底线
盛景微: 主业半导体,用芯片控制各种引爆器,核心应用场景包括电子雷管、汽车安全气囊,最新应用场景是低空飞行器的爆炸降落伞。 在小型飞行设备,无论是快递无人机,还是载人无人机,因为飞行高度有限,如果万一遭遇安全隐患,必须采用爆炸引爆方式,才能快速打开降落伞,才能挽救低空飞行器的人财物安全。 在50米以下的超低空,一般的降落伞根本打开都打不开,一定要用爆炸引爆芯片控制爆炸降落伞瞬间打开,来挽救生命。小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 飞行在 50 米高度,多组大型降落伞迅速弹射与展开,X2 缓缓下降,以
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安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值) 主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。 1、全面转型自主存储与算力,公司收购【创新科】22%股权,难得的是只收购少数股权,创新科同样做出严格业绩承诺【24年1.64亿,25年1.95亿,26年2.47亿】,创新科是国内存储行业第七名企业,排名在他上面的仅有华为
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【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌 1、神驰机电,23年前三季度1.85亿利润,23年预计总体2.5亿净利润,24年储能预计释放10-15亿产能,保守考虑主业做到3亿,储能做1亿,24年有望实现4亿利润,目前估值仅不到9倍,严重低估。 2、海外渠道强大,自主品牌产品已进入COSTCO、PRICE 、SAMS CLUB、AMAZON INC等美国市场的主流销售渠道,通过复用渠道,公司的移动储能和户用储能新产品投产落地后,可以快速转化为销售收入,并持续保持较高的毛利
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星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的 10月25日-27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 近期卫星互联网行情炒作中,该会议作为主题催化重要性毋庸置疑,而在此次会议中,正式发言的上市公司,实锤只有一家,星网宇达! 星网宇达,市值53亿,流通市值37亿,盘子很轻。 近期因军工板块整体行情,跌至一年内低点,位置很低。 股权激励目标,全年13亿收入,3亿净利润,公司调研反馈有信心完成全年目标,对应目前市值18倍PE,令人发
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佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间三倍以上增长
9.20日,华为全连接大会最值得关注的AI应用——铁路行业的佳讯飞鸿,类比上半年智洋创新20cm三连板 佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间带来业务量三倍以上增长,持续回购股份长期看好。 公司主业是围绕铁路做调度指挥系统,业务拓展到军工和海关等场景。因指挥调度系统是核心控制系统,因此公司也围绕核心业务,在持续拓展智能化应用,等待5G-R落地。 中国铁路原来都是2G网络,3G、4G没有坚决落地,铁总已经发布了数字铁路、信息铁路战略,坚定推进5G-R落地。因
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传音控股:一带一路AI,新入口之王
传音控股现价推荐,X倍空间,第三世界国家跳级追平AI助手入口,低估值胜率+大空间赔率,硬件版klww 1. 大模型助手入口:手机有望成为硬件最强落地场景,且传音的GPT商业化进展行业领先。传音全球手机出货量第三,仅次苹果三星,在非洲市、东南亚、中等等地皆为知名品牌,且软件生态齐全:浏览器(2E用户)、音乐播放(9000w MAU)、短视频、应用商城,等等。手机可以直接OTA升级GPT,相对其他硬件场景大大简化,帮助公司最早获得使用数据帮助训练。公司目前把AI拔到最高战略位置,已经在研发测试将Ch
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【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
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应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
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石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
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东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
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海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
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广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
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广立微
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华大九天
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小虾米
为国接盘的龙头选手
2024-10-28 09:19:29
大全能源:最纯正的硅料,最弹性的20cm
大全能源:最纯正的硅料,最干净的报表,最弹性的20cm 1、最纯正的硅料:硅料龙头中,不考虑港股的协鑫能源,A股几大硅料巨头,只有大全能源,99%全部都是硅料,是最受益于上游减产空产的公司。硅料收入仅占通威股份的40%, 2、最弹性的20cm:除了港股的协鑫科技(港股是老外在做空的垃圾市场),所有光伏上游核心公司中,大全能源是唯一的20cm,通威股份、TCL中环、特变电工等都是10cm。 3、最有能力收并购整合:上市最晚,高位融资,手里现金巨多,24Q1在手174亿以上,资产负债率不到12%。行
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大全能源
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博敏电子,富乐德收购富乐华,同样的陶瓷基板
最强之人已在阵中【博敏电子】 富乐德收购富乐华,连续20cm,谁都买不到 但富乐华的核心业务:【陶瓷基板】,国内第一,而【国内第二】就是博敏电子的陶瓷事业部 在陶瓷基板领域,博敏电子自主研发陶瓷覆铜钎焊料,大幅提升 AMB 陶瓷基板的产出良率并减少基板空洞率。 陶瓷基板产品主要应用于新能源汽车、光伏等领域。并在探索算力市场的应用空间。 公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售业务起家,围绕 “PCB + 元器件 + 解决方案” 上下游一体化模式开展一站式服务。 公司今年回购股份 1369万股,2
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博敏电子
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富乐德
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生益电子
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2024-03-31 17:25:26
信安世纪:流通盘13亿的低空经济安全底座
安全方案进工业 | 筑牢数据安全底座,助力低空经济加速“起飞” 信安世纪低空经济安全加密平台方案介绍 信安世纪主业是以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的基础性安全问题。而无人机和低空经济,在成为国家重点发展战略方向之后,整个系统中,包括无人机、空管系统、无人机机场、管理系统和用户系统之间,存在大量信息与数据的传输与交换,而整个环节面临大量的数据泄露和篡改风险,而低空经济因其安全性,涉及到重大的人身安全和财物安全,因此采用密码技术进行加密防护,保证无人机和低空经济的信息网络安全就成为关键。
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信安世纪
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小虾米
为国接盘的龙头选手
2024-03-28 13:50:12
盛景微:爆炸降落伞!低空飞行的安全底线
盛景微: 主业半导体,用芯片控制各种引爆器,核心应用场景包括电子雷管、汽车安全气囊,最新应用场景是低空飞行器的爆炸降落伞。 在小型飞行设备,无论是快递无人机,还是载人无人机,因为飞行高度有限,如果万一遭遇安全隐患,必须采用爆炸引爆方式,才能快速打开降落伞,才能挽救低空飞行器的人财物安全。 在50米以下的超低空,一般的降落伞根本打开都打不开,一定要用爆炸引爆芯片控制爆炸降落伞瞬间打开,来挽救生命。小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 飞行在 50 米高度,多组大型降落伞迅速弹射与展开,X2 缓缓下降,以
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盛景微
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2024-01-17 09:48:05
安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值) 主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。 1、全面转型自主存储与算力,公司收购【创新科】22%股权,难得的是只收购少数股权,创新科同样做出严格业绩承诺【24年1.64亿,25年1.95亿,26年2.47亿】,创新科是国内存储行业第七名企业,排名在他上面的仅有华为
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安奈儿
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高新发展
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2024-01-12 10:39:24
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌 1、神驰机电,23年前三季度1.85亿利润,23年预计总体2.5亿净利润,24年储能预计释放10-15亿产能,保守考虑主业做到3亿,储能做1亿,24年有望实现4亿利润,目前估值仅不到9倍,严重低估。 2、海外渠道强大,自主品牌产品已进入COSTCO、PRICE 、SAMS CLUB、AMAZON INC等美国市场的主流销售渠道,通过复用渠道,公司的移动储能和户用储能新产品投产落地后,可以快速转化为销售收入,并持续保持较高的毛利
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神驰机电
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星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的 10月25日-27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 近期卫星互联网行情炒作中,该会议作为主题催化重要性毋庸置疑,而在此次会议中,正式发言的上市公司,实锤只有一家,星网宇达! 星网宇达,市值53亿,流通市值37亿,盘子很轻。 近期因军工板块整体行情,跌至一年内低点,位置很低。 股权激励目标,全年13亿收入,3亿净利润,公司调研反馈有信心完成全年目标,对应目前市值18倍PE,令人发
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星网宇达
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2023-09-18 07:09:05
佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间三倍以上增长
9.20日,华为全连接大会最值得关注的AI应用——铁路行业的佳讯飞鸿,类比上半年智洋创新20cm三连板 佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间带来业务量三倍以上增长,持续回购股份长期看好。 公司主业是围绕铁路做调度指挥系统,业务拓展到军工和海关等场景。因指挥调度系统是核心控制系统,因此公司也围绕核心业务,在持续拓展智能化应用,等待5G-R落地。 中国铁路原来都是2G网络,3G、4G没有坚决落地,铁总已经发布了数字铁路、信息铁路战略,坚定推进5G-R落地。因
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佳讯飞鸿
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传音控股:一带一路AI,新入口之王
传音控股现价推荐,X倍空间,第三世界国家跳级追平AI助手入口,低估值胜率+大空间赔率,硬件版klww 1. 大模型助手入口:手机有望成为硬件最强落地场景,且传音的GPT商业化进展行业领先。传音全球手机出货量第三,仅次苹果三星,在非洲市、东南亚、中等等地皆为知名品牌,且软件生态齐全:浏览器(2E用户)、音乐播放(9000w MAU)、短视频、应用商城,等等。手机可以直接OTA升级GPT,相对其他硬件场景大大简化,帮助公司最早获得使用数据帮助训练。公司目前把AI拔到最高战略位置,已经在研发测试将Ch
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传音控股
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【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
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应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
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2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
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石基信息
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东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
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海光信息
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海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
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海光信息
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广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
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大全能源:最纯正的硅料,最弹性的20cm
大全能源:最纯正的硅料,最干净的报表,最弹性的20cm 1、最纯正的硅料:硅料龙头中,不考虑港股的协鑫能源,A股几大硅料巨头,只有大全能源,99%全部都是硅料,是最受益于上游减产空产的公司。硅料收入仅占通威股份的40%, 2、最弹性的20cm:除了港股的协鑫科技(港股是老外在做空的垃圾市场),所有光伏上游核心公司中,大全能源是唯一的20cm,通威股份、TCL中环、特变电工等都是10cm。 3、最有能力收并购整合:上市最晚,高位融资,手里现金巨多,24Q1在手174亿以上,资产负债率不到12%。行
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博敏电子,富乐德收购富乐华,同样的陶瓷基板
最强之人已在阵中【博敏电子】 富乐德收购富乐华,连续20cm,谁都买不到 但富乐华的核心业务:【陶瓷基板】,国内第一,而【国内第二】就是博敏电子的陶瓷事业部 在陶瓷基板领域,博敏电子自主研发陶瓷覆铜钎焊料,大幅提升 AMB 陶瓷基板的产出良率并减少基板空洞率。 陶瓷基板产品主要应用于新能源汽车、光伏等领域。并在探索算力市场的应用空间。 公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售业务起家,围绕 “PCB + 元器件 + 解决方案” 上下游一体化模式开展一站式服务。 公司今年回购股份 1369万股,2
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信安世纪:流通盘13亿的低空经济安全底座
安全方案进工业 | 筑牢数据安全底座,助力低空经济加速“起飞” 信安世纪低空经济安全加密平台方案介绍 信安世纪主业是以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的基础性安全问题。而无人机和低空经济,在成为国家重点发展战略方向之后,整个系统中,包括无人机、空管系统、无人机机场、管理系统和用户系统之间,存在大量信息与数据的传输与交换,而整个环节面临大量的数据泄露和篡改风险,而低空经济因其安全性,涉及到重大的人身安全和财物安全,因此采用密码技术进行加密防护,保证无人机和低空经济的信息网络安全就成为关键。
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盛景微:爆炸降落伞!低空飞行的安全底线
盛景微: 主业半导体,用芯片控制各种引爆器,核心应用场景包括电子雷管、汽车安全气囊,最新应用场景是低空飞行器的爆炸降落伞。 在小型飞行设备,无论是快递无人机,还是载人无人机,因为飞行高度有限,如果万一遭遇安全隐患,必须采用爆炸引爆方式,才能快速打开降落伞,才能挽救低空飞行器的人财物安全。 在50米以下的超低空,一般的降落伞根本打开都打不开,一定要用爆炸引爆芯片控制爆炸降落伞瞬间打开,来挽救生命。小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 飞行在 50 米高度,多组大型降落伞迅速弹射与展开,X2 缓缓下降,以
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安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值) 主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。 1、全面转型自主存储与算力,公司收购【创新科】22%股权,难得的是只收购少数股权,创新科同样做出严格业绩承诺【24年1.64亿,25年1.95亿,26年2.47亿】,创新科是国内存储行业第七名企业,排名在他上面的仅有华为
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【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌 1、神驰机电,23年前三季度1.85亿利润,23年预计总体2.5亿净利润,24年储能预计释放10-15亿产能,保守考虑主业做到3亿,储能做1亿,24年有望实现4亿利润,目前估值仅不到9倍,严重低估。 2、海外渠道强大,自主品牌产品已进入COSTCO、PRICE 、SAMS CLUB、AMAZON INC等美国市场的主流销售渠道,通过复用渠道,公司的移动储能和户用储能新产品投产落地后,可以快速转化为销售收入,并持续保持较高的毛利
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星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的 10月25日-27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 近期卫星互联网行情炒作中,该会议作为主题催化重要性毋庸置疑,而在此次会议中,正式发言的上市公司,实锤只有一家,星网宇达! 星网宇达,市值53亿,流通市值37亿,盘子很轻。 近期因军工板块整体行情,跌至一年内低点,位置很低。 股权激励目标,全年13亿收入,3亿净利润,公司调研反馈有信心完成全年目标,对应目前市值18倍PE,令人发
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佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间三倍以上增长
9.20日,华为全连接大会最值得关注的AI应用——铁路行业的佳讯飞鸿,类比上半年智洋创新20cm三连板 佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间带来业务量三倍以上增长,持续回购股份长期看好。 公司主业是围绕铁路做调度指挥系统,业务拓展到军工和海关等场景。因指挥调度系统是核心控制系统,因此公司也围绕核心业务,在持续拓展智能化应用,等待5G-R落地。 中国铁路原来都是2G网络,3G、4G没有坚决落地,铁总已经发布了数字铁路、信息铁路战略,坚定推进5G-R落地。因
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传音控股:一带一路AI,新入口之王
传音控股现价推荐,X倍空间,第三世界国家跳级追平AI助手入口,低估值胜率+大空间赔率,硬件版klww 1. 大模型助手入口:手机有望成为硬件最强落地场景,且传音的GPT商业化进展行业领先。传音全球手机出货量第三,仅次苹果三星,在非洲市、东南亚、中等等地皆为知名品牌,且软件生态齐全:浏览器(2E用户)、音乐播放(9000w MAU)、短视频、应用商城,等等。手机可以直接OTA升级GPT,相对其他硬件场景大大简化,帮助公司最早获得使用数据帮助训练。公司目前把AI拔到最高战略位置,已经在研发测试将Ch
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【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
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应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
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石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
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东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
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海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
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小虾米
为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
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广立微
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华大九天
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为国接盘的龙头选手
2024-10-28 09:19:29
大全能源:最纯正的硅料,最弹性的20cm
大全能源:最纯正的硅料,最干净的报表,最弹性的20cm 1、最纯正的硅料:硅料龙头中,不考虑港股的协鑫能源,A股几大硅料巨头,只有大全能源,99%全部都是硅料,是最受益于上游减产空产的公司。硅料收入仅占通威股份的40%, 2、最弹性的20cm:除了港股的协鑫科技(港股是老外在做空的垃圾市场),所有光伏上游核心公司中,大全能源是唯一的20cm,通威股份、TCL中环、特变电工等都是10cm。 3、最有能力收并购整合:上市最晚,高位融资,手里现金巨多,24Q1在手174亿以上,资产负债率不到12%。行
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大全能源
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2024-10-21 11:47:50
博敏电子,富乐德收购富乐华,同样的陶瓷基板
最强之人已在阵中【博敏电子】 富乐德收购富乐华,连续20cm,谁都买不到 但富乐华的核心业务:【陶瓷基板】,国内第一,而【国内第二】就是博敏电子的陶瓷事业部 在陶瓷基板领域,博敏电子自主研发陶瓷覆铜钎焊料,大幅提升 AMB 陶瓷基板的产出良率并减少基板空洞率。 陶瓷基板产品主要应用于新能源汽车、光伏等领域。并在探索算力市场的应用空间。 公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售业务起家,围绕 “PCB + 元器件 + 解决方案” 上下游一体化模式开展一站式服务。 公司今年回购股份 1369万股,2
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富乐德
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生益电子
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2024-03-31 17:25:26
信安世纪:流通盘13亿的低空经济安全底座
安全方案进工业 | 筑牢数据安全底座,助力低空经济加速“起飞” 信安世纪低空经济安全加密平台方案介绍 信安世纪主业是以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的基础性安全问题。而无人机和低空经济,在成为国家重点发展战略方向之后,整个系统中,包括无人机、空管系统、无人机机场、管理系统和用户系统之间,存在大量信息与数据的传输与交换,而整个环节面临大量的数据泄露和篡改风险,而低空经济因其安全性,涉及到重大的人身安全和财物安全,因此采用密码技术进行加密防护,保证无人机和低空经济的信息网络安全就成为关键。
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信安世纪
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2024-03-28 13:50:12
盛景微:爆炸降落伞!低空飞行的安全底线
盛景微: 主业半导体,用芯片控制各种引爆器,核心应用场景包括电子雷管、汽车安全气囊,最新应用场景是低空飞行器的爆炸降落伞。 在小型飞行设备,无论是快递无人机,还是载人无人机,因为飞行高度有限,如果万一遭遇安全隐患,必须采用爆炸引爆方式,才能快速打开降落伞,才能挽救低空飞行器的人财物安全。 在50米以下的超低空,一般的降落伞根本打开都打不开,一定要用爆炸引爆芯片控制爆炸降落伞瞬间打开,来挽救生命。小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 飞行在 50 米高度,多组大型降落伞迅速弹射与展开,X2 缓缓下降,以
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盛景微
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2024-01-17 09:48:05
安奈儿:或许是存储智算的华鲲振宇(仅33亿市值)
安奈儿:或许是存储届的华鲲振宇(仅33亿市值) 主业服装即将扭亏为盈,主业童装,收疫情影响,公司老板保持初心长期未关店裁员,承担社会和员工责任,但23年下半年也顺势控制成本,预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈(类似太平鸟和锦弘集团)。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。 1、全面转型自主存储与算力,公司收购【创新科】22%股权,难得的是只收购少数股权,创新科同样做出严格业绩承诺【24年1.64亿,25年1.95亿,26年2.47亿】,创新科是国内存储行业第七名企业,排名在他上面的仅有华为
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高新发展
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2024-01-12 10:39:24
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌
【神驰机电】估值9倍的出口+储能+电机,强势海外渠道+电大叔优秀品牌 1、神驰机电,23年前三季度1.85亿利润,23年预计总体2.5亿净利润,24年储能预计释放10-15亿产能,保守考虑主业做到3亿,储能做1亿,24年有望实现4亿利润,目前估值仅不到9倍,严重低估。 2、海外渠道强大,自主品牌产品已进入COSTCO、PRICE 、SAMS CLUB、AMAZON INC等美国市场的主流销售渠道,通过复用渠道,公司的移动储能和户用储能新产品投产落地后,可以快速转化为销售收入,并持续保持较高的毛利
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神驰机电
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2023-10-23 13:52:13
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的
星网宇达:最低位置,最小盘,估值18倍最实锤卫星互联网应用第一标的 10月25日-27日,2023中国卫星应用大会将于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 近期卫星互联网行情炒作中,该会议作为主题催化重要性毋庸置疑,而在此次会议中,正式发言的上市公司,实锤只有一家,星网宇达! 星网宇达,市值53亿,流通市值37亿,盘子很轻。 近期因军工板块整体行情,跌至一年内低点,位置很低。 股权激励目标,全年13亿收入,3亿净利润,公司调研反馈有信心完成全年目标,对应目前市值18倍PE,令人发
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2023-09-18 07:09:05
佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间三倍以上增长
9.20日,华为全连接大会最值得关注的AI应用——铁路行业的佳讯飞鸿,类比上半年智洋创新20cm三连板 佳讯飞鸿:华为盘古AI应用铁路第一合作伙伴,铁路即将落地5G-R频率,更新空间带来业务量三倍以上增长,持续回购股份长期看好。 公司主业是围绕铁路做调度指挥系统,业务拓展到军工和海关等场景。因指挥调度系统是核心控制系统,因此公司也围绕核心业务,在持续拓展智能化应用,等待5G-R落地。 中国铁路原来都是2G网络,3G、4G没有坚决落地,铁总已经发布了数字铁路、信息铁路战略,坚定推进5G-R落地。因
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传音控股:一带一路AI,新入口之王
传音控股现价推荐,X倍空间,第三世界国家跳级追平AI助手入口,低估值胜率+大空间赔率,硬件版klww 1. 大模型助手入口:手机有望成为硬件最强落地场景,且传音的GPT商业化进展行业领先。传音全球手机出货量第三,仅次苹果三星,在非洲市、东南亚、中等等地皆为知名品牌,且软件生态齐全:浏览器(2E用户)、音乐播放(9000w MAU)、短视频、应用商城,等等。手机可以直接OTA升级GPT,相对其他硬件场景大大简化,帮助公司最早获得使用数据帮助训练。公司目前把AI拔到最高战略位置,已经在研发测试将Ch
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2023-04-09 09:13:09
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星
【金山办公】MiniMaX:一级市场估值最高的大模型初创企业,米哈游投资,雷军系唯一救星 (1)前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰已进军多模态AI大模型领域,于2021年11月成立人工智能公司MiniMax,形成了文本到视觉(text to visual)、文本到语音(text to audio)、文本到文本(text to text)三大模态的基础模型架构,是国内第一家同时拥有3个模态大模型能力的创业公司。商业模式与OpenAI相似,包括to C与to B两大方向。在to C方向,其首
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金山办公
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2023-03-30 22:24:50
应用侧小模型龙头--云从科技,新寒武纪与新三六零
AI应用侧选股看L1小模型,小模型看场景数据和国家队,国家队看云从科技,云从科技看CWOS银河人工智能操作系统,目标价看30倍23年PS=550亿,80%空间。 1)AI应用侧选股应该区分一种能力:L1的行业小模型,与L2的应用场景开发,前者的平台属性、拓展能力、市场空间,以及与L0通识大模型的合作话语权,远大于后者。目前市场在挖掘应用侧标的时的困扰是,标的太多,范畴太广,区别不大,我们认为重要的区分点就是L1小模型的能力,主要的几个小模型厂商:办公(金山办公)、金融(同花顺)、政府、轨交、银行
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2023-03-06 14:08:51
石基信息——中国唯一全球推广SaaS公司,突破重要大客户
Fletcher Hotels与石基达成合作,将全面采用纯云架构的石基企业平台。独立连锁酒店集团Fletcher Hotels总部位于荷兰,旗下共有110家酒店,石基则一直致力于全球酒店业技术创新。石基企业平台将全面赋能Fletcher Hotels优化运营流程,并在提升整体宾客体验的同时实现效率提升。 letcher Hotels 已与石基签订协议,将在旗下超过100家酒店采用并实施石基企业平台,为宾客提供更为卓越的服务体验。 (2023年3月6日,德国柏林)Fletcher Hotels与石
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石基信息
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东方证券:海光信息对应2025年2700-3000亿左右
【东方计算机】海光信息今天上市,1500亿以下可以上车,中科曙光机会值得重视 [庆祝]海光信息今天将登陆科创板,上市后成为计算机板块市值最高的公司没有悬念。公司今年收入预计破50亿、利润大概率达到9.7亿左右,增速分别为120%、196%,业务高增主要源于海光产品在性能、生态和供货可靠性方面均处于明显的领先地位,因此行业信创招标中份额领先。50亿收入中,CPU大约40亿,DCU(深度学习加速芯片)大约10亿。 [庆祝]我们预计,随着行业信创的不断推进,以及DCU等产品进一步放量,23-25年公司
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2022-08-12 09:57:44
海光信息,最确定的信创标的,空间可能做到3000亿
25年估计服务器500万台,信创占一半,250万台,双路服务器,芯片500万颗,一颗1万元,500亿,海光占一半,250亿,给25%利润率,65亿利润,给个40-50倍PE,2500-3000亿市值,还可以翻倍! 【国盛计算机&电子】海光信息:龙头就位,增长翻倍! IPO:海光发行价最终定为36元/股,发行3亿股,共募集108亿,投后估值837亿。 性能:极具稀缺性的国产x86通用服务器芯片,且产品达到世界主流产品性能! 技术:海光3号量产、海光4号流片,证明技术已消化吸收、具备自我迭代能力!
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为国接盘的龙头选手
2022-08-09 11:12:54
广立微,可以值三分之二个华大九天
【中信建投计算机】底部机会,重点推荐广立微 【卡位】 对于国内晶圆厂,现阶段最需要提升的是良率,在某些先进制程下,跟海外的良率差距可以大到10pct以上。伴随着先进工艺回国量产以及国产化线推广,如何把这些产线的良率提升起来至关重要,软硬件市场需求十分巨大。 我们去看半导体的投资,遵循的是先硬后软的逻辑,过去几年半导体设备领域解决了有或无的问题。那么如何把这些设备用的更好,就是接下来要做的事情,这个毫无疑问需要通过软件实现。当前市场具备这个卡位的上市公司只有广立微,凭借着软硬件协同以及部分数据的入
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