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我是小小小坏孩
我是谁?😳我在哪?😞我是干嘛的?😔
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我是小小小坏孩
2024-01-11 22:24:40
大盘走势以及板块分析
明天,大盘走势,用十个诠释,放量看持续,缩量看轮动,今天大盘量能有所增大,好像是7000多亿,外资也连续三四天流入,今天指数虽然到了5日线附近,但并没有站上5日线!况且底部区域不会是一两天就能够扭转局势的,以观望为主或少量资金参与,后续还要看量能的持续性,大盘再好你也未必赚到钱,所以,有一句话这样讲:轻大盘,重个股,范围在大一点就是轻大盘,重板块。【因为,明天星期五,间隔周末,大盘不好判断,这里就不过多乱写】 来说说近期比较强势的板块,容我细细道来。 ——————————————————— ①、
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软通动力
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我是小小小坏孩
2024-01-08 09:59:32
三只华为鸿蒙核心供应商
①、软通动力:🌈🌈🌈 公司是国内某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心供应商之一,深入参与、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建。开源鸿蒙无缝支持星闪联盟,在连接管理,设备管理,服务管理等方面具备成熟能力。公司在鸿蒙智联领域蝉联多年top1接入服务商,并已为400家伙伴提供超过1000种品类的接入服务。 【华为核心供应商,受益于华为生态崛起想象空间巨大,同时收购同方计算,在pc端更进一步。】 —————————————————— ②、九联科技:🌈🌈🌈 公司的
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常山北明
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九联科技
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软通动力
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我是小小小坏孩
2024-01-08 09:20:03
五只能穿越熊市的个股
①、油气航母:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是全球大型能源公司,股息率处于较高水平,门店遍布全国每一个角落,属于超级垄断行业,产品特性,是刚性需求,商品属性可辐射化工、服装、运输……等多个万亿下游市场。 股价长年波动1-2元左右,并且波动范围极小,理论上讲:安全边际等级极高。被国际上称为油气航母。 【中国石油】 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ———————————————————— ②、百年老字号:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是国家老字号黄金珠宝品牌,品牌影响力和渠道扩展能力,在全国屈指可数,从逻辑上
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中国石油
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我是小小小坏孩
2023-12-12 10:29:06
软通动力华为最全合作商
软通动力:🌈🌈🌈🌈🌈🌈 华为软硬件生态有望重塑国内IT底座。华为计算采用硬件开放、软件开源、……硬件聚焦芯片和主板的研发销售,合作伙伴负责整机。软件将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行对应的商业发行版软件。 华为计算软硬件生态的全面崛起,重塑国产IT底座。 🧡🧡🧡🧡🧡🧡公司与华为有多年合作,且华为一直是公司第一大客户。目前公司已围绕华为生态完成包括鸿蒙、欧拉、高斯、昇腾、同方硬件、MetaERP等软硬件全方位布局,将成为公司未来重要增长点。公司是布局最全面的华为生态
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软通动力
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我是小小小坏孩
2023-11-29 11:30:39
华为液冷投资地图
华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,单桩价值量7000元,24年增厚1.4亿利润对应25%利润体量; 3⃣️京泉华:H液冷模块磁性器件核心供应商,份额50%+,单桩价值量4000-6000元;24年增厚0.5亿利润对应15%利润体量; 4⃣️可立克:H液冷模块磁性器件核心供应商。 5⃣️威
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永贵电器
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我是小小小坏孩
2023-11-24 10:13:03
广电运通数据要素预期差最大的个股
广电运通:拟8.6亿元收购中数智汇42.16%股权,全面布局数据要素业务 广电运通发布公告,为进一步拓展大数据与信用科技领域,广电运通拟以自有或自筹资金收购中数智汇2388.9万股股份,交易价格为8.6亿元(中数智汇股东全部权益的市场价值为20.5亿元,增值额18.1亿元,增值率750.06%)。同时,广州番禺汇数二号创新投资合伙企业(有限合伙)以总计约4000万元的投资价款认购中数智汇111.1万元新增注册资本,以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后,公司持有中数智汇42.16%的
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广电运通
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我是小小小坏孩
2023-11-14 22:28:43
周二热点报告
①算力租赁-11月14日,由于高性能运算设备持续涨价,A100算力资源持续紧张,即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%(汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等); ②先进封装-根据 UDN 新闻报道,台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能,计划明年月产 35000 片晶圆,比原定翻倍目标再增加 20%(同兴达、文一科技、晶方科技、皇庭国际、光力科技等); ③华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、国脉科
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九联科技
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恒为科技
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我是小小小坏孩
2023-11-12 16:48:07
英伟达阉割版H20解读
先来英伟达“H20” 在性能方面:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148TFlops,H100 SXM(990T Flops)算力的15%左右,也低于昇腾910B算力;L20是L40s算力规模的32%;#带宽和显存 之前规则不限制带宽及显存,NV尽可能将其释放出来补偿算力缺陷,故H20与H100相比其互联带宽(900GB/s)和显存(96GB)保持不变,高于H800的400GB/s的互联带宽,也高于昇腾910B的带宽及显存水平。 —————————————————— 在构架
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中文在线
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中贝通信
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我是小小小坏孩
2023-06-26 08:47:58
人形机器人投资地图
AI的快速发展有利于人形机器人快速发展,chatGTP3拥有1750亿个参数,如果把chatGtp的参数以及功能全部转移的人形机器人系统里,人形机器人的智能服务会快速提升。 人形机器人和工业机器人不一样的地方在于,人形机器人的市场是走进千万家庭,市场天花板的想象空间可以无限大,就像50年前的电脑、30年前的手机以及现在的电动汽车,投资机器人也可以说是从0到1的投资逻辑。 —————————————— 相关个股; ①、鸣志电器;💛💛💛 公司多条产品线包括空心杯无齿槽电机,直流无刷电机,伺服电
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江苏雷利
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绿的谐波
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我是小小小坏孩
2023-06-18 21:23:53
“液冷”投资地图
在阿里云数据中心,所有的服务器都使用一种液体,不仅能让服务器常年保持在30摄氏度的恒定温度,节约80%以上的空间,而且不导电、不短路、不腐蚀……散热效果比传统的风冷高70%以上。(它就是液冷) 一座普通的数据中心,有将近一半的能源消耗都用在了散热制冷上,根据官方统计,数据中心行业的年耗电量,几乎占到我国全年耗电量的3%(大家可以设想一下,中国有6亿家庭,加上工业所消耗的电量是一个多么庞大的的数字?然后而就是这么一个用电庞大的数字,区区一个数据中心行业,竟然能够消耗我国全年耗电量的3%)也就是说数
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浪潮信息
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我是小小小坏孩
2023-05-19 08:07:04
盘前解读,仅供参考
1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对周三有所放量(有限),但距离万亿成交还有距离。昨天AI全面反弹,周三板块
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中际旭创
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我是小小小坏孩
2023-05-18 13:23:56
光模块最劲爆消息
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、中际旭创;💛💛💛 公司在21年位居全球光模块市场份额第一,且在前十大厂商中市场份额提升最多。从公告招股说明书看到中际旭创的客户均为国际云计算领域的领军企业,如谷歌、亚马逊、脸书、微软、阿里和华为等。 中际旭创拥有谷歌、英特尔、亚马
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光迅科技
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我是小小小坏孩
2023-04-13 13:25:05
AI人工智能低位股
公司多年来深耕于锆行业,聚焦于锆的全产业链业务,积极拓宽锆领域的深度和广度,不断增强公司的核心竞争力。 东方锆业国内氯氧化锆产能占比20%、二氧化锆产能占比40%) 【锆的附属品为铪,而铪是生产存储芯片的重要材料,目前,AI的火爆对AI储存芯片需求暴涨,铪需要同步暴涨,上涨超过30%,东方锆业股价位置低,安全边际高,可攻可守,适合重仓摸鱼】 4月11日,为促进生成人工智能健康发展,国家出台【生成式人工智能服务环境服务办法】大概内容就是AI人工智能对于生成内容不能触犯法规等。这对网络安全公司属于大
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东方锆业
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启明星辰
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我是小小小坏孩
2023-04-07 12:46:44
光膜板投资地图
光模块被称为AI逆变器,最近,光膜板比算力芯片,数据模型走的都要强,因为光模块这个产业是我国为数不多能打入美国供应链并有明确订单的产业,而且中国在光模块产业领域全球市占率超过40%,2021年全球十大光模块厂商中国就有六个上榜,中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛、华为海思……等,同时光模块净利润高达15%,相对于其他行业在净利润方面算是非常饱满的行业了 一个AI服务器有八个GPU,一个GPU平均要用到4个光模块。 光模块是啥?可能就是光电转换?把发送端的电信号转换成光信号,通过光纤传送后在接收
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新易盛
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我是小小小坏孩
2023-04-03 22:20:24
六大储存芯片龙头
①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度,考虑开始着手减产。三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45%以上,如若三星能进行减产,有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查,这次主动出击反映出我国在存储芯片这块已经具备了较强的自主可控基础,此次被限制之后,国产存储芯片替代进程有望加快,产业链龙头有望受益。 ③、存算一体,GTP的火爆,全球AI训练模型对算力需求翻了一倍,而大容量的储存是大算力稳定
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佰维存储
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大盘走势以及板块分析
明天,大盘走势,用十个诠释,放量看持续,缩量看轮动,今天大盘量能有所增大,好像是7000多亿,外资也连续三四天流入,今天指数虽然到了5日线附近,但并没有站上5日线!况且底部区域不会是一两天就能够扭转局势的,以观望为主或少量资金参与,后续还要看量能的持续性,大盘再好你也未必赚到钱,所以,有一句话这样讲:轻大盘,重个股,范围在大一点就是轻大盘,重板块。【因为,明天星期五,间隔周末,大盘不好判断,这里就不过多乱写】 来说说近期比较强势的板块,容我细细道来。 ——————————————————— ①、
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三只华为鸿蒙核心供应商
①、软通动力:🌈🌈🌈 公司是国内某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心供应商之一,深入参与、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建。开源鸿蒙无缝支持星闪联盟,在连接管理,设备管理,服务管理等方面具备成熟能力。公司在鸿蒙智联领域蝉联多年top1接入服务商,并已为400家伙伴提供超过1000种品类的接入服务。 【华为核心供应商,受益于华为生态崛起想象空间巨大,同时收购同方计算,在pc端更进一步。】 —————————————————— ②、九联科技:🌈🌈🌈 公司的
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五只能穿越熊市的个股
①、油气航母:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是全球大型能源公司,股息率处于较高水平,门店遍布全国每一个角落,属于超级垄断行业,产品特性,是刚性需求,商品属性可辐射化工、服装、运输……等多个万亿下游市场。 股价长年波动1-2元左右,并且波动范围极小,理论上讲:安全边际等级极高。被国际上称为油气航母。 【中国石油】 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ———————————————————— ②、百年老字号:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是国家老字号黄金珠宝品牌,品牌影响力和渠道扩展能力,在全国屈指可数,从逻辑上
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软通动力华为最全合作商
软通动力:🌈🌈🌈🌈🌈🌈 华为软硬件生态有望重塑国内IT底座。华为计算采用硬件开放、软件开源、……硬件聚焦芯片和主板的研发销售,合作伙伴负责整机。软件将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行对应的商业发行版软件。 华为计算软硬件生态的全面崛起,重塑国产IT底座。 🧡🧡🧡🧡🧡🧡公司与华为有多年合作,且华为一直是公司第一大客户。目前公司已围绕华为生态完成包括鸿蒙、欧拉、高斯、昇腾、同方硬件、MetaERP等软硬件全方位布局,将成为公司未来重要增长点。公司是布局最全面的华为生态
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华为液冷投资地图
华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,单桩价值量7000元,24年增厚1.4亿利润对应25%利润体量; 3⃣️京泉华:H液冷模块磁性器件核心供应商,份额50%+,单桩价值量4000-6000元;24年增厚0.5亿利润对应15%利润体量; 4⃣️可立克:H液冷模块磁性器件核心供应商。 5⃣️威
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广电运通数据要素预期差最大的个股
广电运通:拟8.6亿元收购中数智汇42.16%股权,全面布局数据要素业务 广电运通发布公告,为进一步拓展大数据与信用科技领域,广电运通拟以自有或自筹资金收购中数智汇2388.9万股股份,交易价格为8.6亿元(中数智汇股东全部权益的市场价值为20.5亿元,增值额18.1亿元,增值率750.06%)。同时,广州番禺汇数二号创新投资合伙企业(有限合伙)以总计约4000万元的投资价款认购中数智汇111.1万元新增注册资本,以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后,公司持有中数智汇42.16%的
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①算力租赁-11月14日,由于高性能运算设备持续涨价,A100算力资源持续紧张,即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%(汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等); ②先进封装-根据 UDN 新闻报道,台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能,计划明年月产 35000 片晶圆,比原定翻倍目标再增加 20%(同兴达、文一科技、晶方科技、皇庭国际、光力科技等); ③华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、国脉科
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英伟达阉割版H20解读
先来英伟达“H20” 在性能方面:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148TFlops,H100 SXM(990T Flops)算力的15%左右,也低于昇腾910B算力;L20是L40s算力规模的32%;#带宽和显存 之前规则不限制带宽及显存,NV尽可能将其释放出来补偿算力缺陷,故H20与H100相比其互联带宽(900GB/s)和显存(96GB)保持不变,高于H800的400GB/s的互联带宽,也高于昇腾910B的带宽及显存水平。 —————————————————— 在构架
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人形机器人投资地图
AI的快速发展有利于人形机器人快速发展,chatGTP3拥有1750亿个参数,如果把chatGtp的参数以及功能全部转移的人形机器人系统里,人形机器人的智能服务会快速提升。 人形机器人和工业机器人不一样的地方在于,人形机器人的市场是走进千万家庭,市场天花板的想象空间可以无限大,就像50年前的电脑、30年前的手机以及现在的电动汽车,投资机器人也可以说是从0到1的投资逻辑。 —————————————— 相关个股; ①、鸣志电器;💛💛💛 公司多条产品线包括空心杯无齿槽电机,直流无刷电机,伺服电
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“液冷”投资地图
在阿里云数据中心,所有的服务器都使用一种液体,不仅能让服务器常年保持在30摄氏度的恒定温度,节约80%以上的空间,而且不导电、不短路、不腐蚀……散热效果比传统的风冷高70%以上。(它就是液冷) 一座普通的数据中心,有将近一半的能源消耗都用在了散热制冷上,根据官方统计,数据中心行业的年耗电量,几乎占到我国全年耗电量的3%(大家可以设想一下,中国有6亿家庭,加上工业所消耗的电量是一个多么庞大的的数字?然后而就是这么一个用电庞大的数字,区区一个数据中心行业,竟然能够消耗我国全年耗电量的3%)也就是说数
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2023-05-19 08:07:04
盘前解读,仅供参考
1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对周三有所放量(有限),但距离万亿成交还有距离。昨天AI全面反弹,周三板块
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光模块最劲爆消息
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、中际旭创;💛💛💛 公司在21年位居全球光模块市场份额第一,且在前十大厂商中市场份额提升最多。从公告招股说明书看到中际旭创的客户均为国际云计算领域的领军企业,如谷歌、亚马逊、脸书、微软、阿里和华为等。 中际旭创拥有谷歌、英特尔、亚马
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2023-04-13 13:25:05
AI人工智能低位股
公司多年来深耕于锆行业,聚焦于锆的全产业链业务,积极拓宽锆领域的深度和广度,不断增强公司的核心竞争力。 东方锆业国内氯氧化锆产能占比20%、二氧化锆产能占比40%) 【锆的附属品为铪,而铪是生产存储芯片的重要材料,目前,AI的火爆对AI储存芯片需求暴涨,铪需要同步暴涨,上涨超过30%,东方锆业股价位置低,安全边际高,可攻可守,适合重仓摸鱼】 4月11日,为促进生成人工智能健康发展,国家出台【生成式人工智能服务环境服务办法】大概内容就是AI人工智能对于生成内容不能触犯法规等。这对网络安全公司属于大
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光膜板投资地图
光模块被称为AI逆变器,最近,光膜板比算力芯片,数据模型走的都要强,因为光模块这个产业是我国为数不多能打入美国供应链并有明确订单的产业,而且中国在光模块产业领域全球市占率超过40%,2021年全球十大光模块厂商中国就有六个上榜,中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛、华为海思……等,同时光模块净利润高达15%,相对于其他行业在净利润方面算是非常饱满的行业了 一个AI服务器有八个GPU,一个GPU平均要用到4个光模块。 光模块是啥?可能就是光电转换?把发送端的电信号转换成光信号,通过光纤传送后在接收
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六大储存芯片龙头
①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度,考虑开始着手减产。三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45%以上,如若三星能进行减产,有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查,这次主动出击反映出我国在存储芯片这块已经具备了较强的自主可控基础,此次被限制之后,国产存储芯片替代进程有望加快,产业链龙头有望受益。 ③、存算一体,GTP的火爆,全球AI训练模型对算力需求翻了一倍,而大容量的储存是大算力稳定
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明天,大盘走势,用十个诠释,放量看持续,缩量看轮动,今天大盘量能有所增大,好像是7000多亿,外资也连续三四天流入,今天指数虽然到了5日线附近,但并没有站上5日线!况且底部区域不会是一两天就能够扭转局势的,以观望为主或少量资金参与,后续还要看量能的持续性,大盘再好你也未必赚到钱,所以,有一句话这样讲:轻大盘,重个股,范围在大一点就是轻大盘,重板块。【因为,明天星期五,间隔周末,大盘不好判断,这里就不过多乱写】 来说说近期比较强势的板块,容我细细道来。 ——————————————————— ①、
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三只华为鸿蒙核心供应商
①、软通动力:🌈🌈🌈 公司是国内某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心供应商之一,深入参与、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建。开源鸿蒙无缝支持星闪联盟,在连接管理,设备管理,服务管理等方面具备成熟能力。公司在鸿蒙智联领域蝉联多年top1接入服务商,并已为400家伙伴提供超过1000种品类的接入服务。 【华为核心供应商,受益于华为生态崛起想象空间巨大,同时收购同方计算,在pc端更进一步。】 —————————————————— ②、九联科技:🌈🌈🌈 公司的
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常山北明
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软通动力
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2024-01-08 09:20:03
五只能穿越熊市的个股
①、油气航母:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是全球大型能源公司,股息率处于较高水平,门店遍布全国每一个角落,属于超级垄断行业,产品特性,是刚性需求,商品属性可辐射化工、服装、运输……等多个万亿下游市场。 股价长年波动1-2元左右,并且波动范围极小,理论上讲:安全边际等级极高。被国际上称为油气航母。 【中国石油】 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ———————————————————— ②、百年老字号:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是国家老字号黄金珠宝品牌,品牌影响力和渠道扩展能力,在全国屈指可数,从逻辑上
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中国神华
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中国石油
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2023-12-12 10:29:06
软通动力华为最全合作商
软通动力:🌈🌈🌈🌈🌈🌈 华为软硬件生态有望重塑国内IT底座。华为计算采用硬件开放、软件开源、……硬件聚焦芯片和主板的研发销售,合作伙伴负责整机。软件将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行对应的商业发行版软件。 华为计算软硬件生态的全面崛起,重塑国产IT底座。 🧡🧡🧡🧡🧡🧡公司与华为有多年合作,且华为一直是公司第一大客户。目前公司已围绕华为生态完成包括鸿蒙、欧拉、高斯、昇腾、同方硬件、MetaERP等软硬件全方位布局,将成为公司未来重要增长点。公司是布局最全面的华为生态
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软通动力
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2023-11-29 11:30:39
华为液冷投资地图
华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,单桩价值量7000元,24年增厚1.4亿利润对应25%利润体量; 3⃣️京泉华:H液冷模块磁性器件核心供应商,份额50%+,单桩价值量4000-6000元;24年增厚0.5亿利润对应15%利润体量; 4⃣️可立克:H液冷模块磁性器件核心供应商。 5⃣️威
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永贵电器
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2023-11-24 10:13:03
广电运通数据要素预期差最大的个股
广电运通:拟8.6亿元收购中数智汇42.16%股权,全面布局数据要素业务 广电运通发布公告,为进一步拓展大数据与信用科技领域,广电运通拟以自有或自筹资金收购中数智汇2388.9万股股份,交易价格为8.6亿元(中数智汇股东全部权益的市场价值为20.5亿元,增值额18.1亿元,增值率750.06%)。同时,广州番禺汇数二号创新投资合伙企业(有限合伙)以总计约4000万元的投资价款认购中数智汇111.1万元新增注册资本,以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后,公司持有中数智汇42.16%的
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广电运通
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2023-11-14 22:28:43
周二热点报告
①算力租赁-11月14日,由于高性能运算设备持续涨价,A100算力资源持续紧张,即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%(汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等); ②先进封装-根据 UDN 新闻报道,台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能,计划明年月产 35000 片晶圆,比原定翻倍目标再增加 20%(同兴达、文一科技、晶方科技、皇庭国际、光力科技等); ③华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、国脉科
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2023-11-12 16:48:07
英伟达阉割版H20解读
先来英伟达“H20” 在性能方面:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148TFlops,H100 SXM(990T Flops)算力的15%左右,也低于昇腾910B算力;L20是L40s算力规模的32%;#带宽和显存 之前规则不限制带宽及显存,NV尽可能将其释放出来补偿算力缺陷,故H20与H100相比其互联带宽(900GB/s)和显存(96GB)保持不变,高于H800的400GB/s的互联带宽,也高于昇腾910B的带宽及显存水平。 —————————————————— 在构架
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中贝通信
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2023-06-26 08:47:58
人形机器人投资地图
AI的快速发展有利于人形机器人快速发展,chatGTP3拥有1750亿个参数,如果把chatGtp的参数以及功能全部转移的人形机器人系统里,人形机器人的智能服务会快速提升。 人形机器人和工业机器人不一样的地方在于,人形机器人的市场是走进千万家庭,市场天花板的想象空间可以无限大,就像50年前的电脑、30年前的手机以及现在的电动汽车,投资机器人也可以说是从0到1的投资逻辑。 —————————————— 相关个股; ①、鸣志电器;💛💛💛 公司多条产品线包括空心杯无齿槽电机,直流无刷电机,伺服电
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江苏雷利
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2023-06-18 21:23:53
“液冷”投资地图
在阿里云数据中心,所有的服务器都使用一种液体,不仅能让服务器常年保持在30摄氏度的恒定温度,节约80%以上的空间,而且不导电、不短路、不腐蚀……散热效果比传统的风冷高70%以上。(它就是液冷) 一座普通的数据中心,有将近一半的能源消耗都用在了散热制冷上,根据官方统计,数据中心行业的年耗电量,几乎占到我国全年耗电量的3%(大家可以设想一下,中国有6亿家庭,加上工业所消耗的电量是一个多么庞大的的数字?然后而就是这么一个用电庞大的数字,区区一个数据中心行业,竟然能够消耗我国全年耗电量的3%)也就是说数
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浪潮信息
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2023-05-19 08:07:04
盘前解读,仅供参考
1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对周三有所放量(有限),但距离万亿成交还有距离。昨天AI全面反弹,周三板块
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中际旭创
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2023-05-18 13:23:56
光模块最劲爆消息
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、中际旭创;💛💛💛 公司在21年位居全球光模块市场份额第一,且在前十大厂商中市场份额提升最多。从公告招股说明书看到中际旭创的客户均为国际云计算领域的领军企业,如谷歌、亚马逊、脸书、微软、阿里和华为等。 中际旭创拥有谷歌、英特尔、亚马
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光迅科技
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2023-04-13 13:25:05
AI人工智能低位股
公司多年来深耕于锆行业,聚焦于锆的全产业链业务,积极拓宽锆领域的深度和广度,不断增强公司的核心竞争力。 东方锆业国内氯氧化锆产能占比20%、二氧化锆产能占比40%) 【锆的附属品为铪,而铪是生产存储芯片的重要材料,目前,AI的火爆对AI储存芯片需求暴涨,铪需要同步暴涨,上涨超过30%,东方锆业股价位置低,安全边际高,可攻可守,适合重仓摸鱼】 4月11日,为促进生成人工智能健康发展,国家出台【生成式人工智能服务环境服务办法】大概内容就是AI人工智能对于生成内容不能触犯法规等。这对网络安全公司属于大
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东方锆业
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2023-04-07 12:46:44
光膜板投资地图
光模块被称为AI逆变器,最近,光膜板比算力芯片,数据模型走的都要强,因为光模块这个产业是我国为数不多能打入美国供应链并有明确订单的产业,而且中国在光模块产业领域全球市占率超过40%,2021年全球十大光模块厂商中国就有六个上榜,中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛、华为海思……等,同时光模块净利润高达15%,相对于其他行业在净利润方面算是非常饱满的行业了 一个AI服务器有八个GPU,一个GPU平均要用到4个光模块。 光模块是啥?可能就是光电转换?把发送端的电信号转换成光信号,通过光纤传送后在接收
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2023-04-03 22:20:24
六大储存芯片龙头
①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度,考虑开始着手减产。三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45%以上,如若三星能进行减产,有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查,这次主动出击反映出我国在存储芯片这块已经具备了较强的自主可控基础,此次被限制之后,国产存储芯片替代进程有望加快,产业链龙头有望受益。 ③、存算一体,GTP的火爆,全球AI训练模型对算力需求翻了一倍,而大容量的储存是大算力稳定
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2024-01-11 22:24:40
大盘走势以及板块分析
明天,大盘走势,用十个诠释,放量看持续,缩量看轮动,今天大盘量能有所增大,好像是7000多亿,外资也连续三四天流入,今天指数虽然到了5日线附近,但并没有站上5日线!况且底部区域不会是一两天就能够扭转局势的,以观望为主或少量资金参与,后续还要看量能的持续性,大盘再好你也未必赚到钱,所以,有一句话这样讲:轻大盘,重个股,范围在大一点就是轻大盘,重板块。【因为,明天星期五,间隔周末,大盘不好判断,这里就不过多乱写】 来说说近期比较强势的板块,容我细细道来。 ——————————————————— ①、
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2024-01-08 09:59:32
三只华为鸿蒙核心供应商
①、软通动力:🌈🌈🌈 公司是国内某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心供应商之一,深入参与、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建。开源鸿蒙无缝支持星闪联盟,在连接管理,设备管理,服务管理等方面具备成熟能力。公司在鸿蒙智联领域蝉联多年top1接入服务商,并已为400家伙伴提供超过1000种品类的接入服务。 【华为核心供应商,受益于华为生态崛起想象空间巨大,同时收购同方计算,在pc端更进一步。】 —————————————————— ②、九联科技:🌈🌈🌈 公司的
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2024-01-08 09:20:03
五只能穿越熊市的个股
①、油气航母:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是全球大型能源公司,股息率处于较高水平,门店遍布全国每一个角落,属于超级垄断行业,产品特性,是刚性需求,商品属性可辐射化工、服装、运输……等多个万亿下游市场。 股价长年波动1-2元左右,并且波动范围极小,理论上讲:安全边际等级极高。被国际上称为油气航母。 【中国石油】 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ———————————————————— ②、百年老字号:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是国家老字号黄金珠宝品牌,品牌影响力和渠道扩展能力,在全国屈指可数,从逻辑上
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软通动力华为最全合作商
软通动力:🌈🌈🌈🌈🌈🌈 华为软硬件生态有望重塑国内IT底座。华为计算采用硬件开放、软件开源、……硬件聚焦芯片和主板的研发销售,合作伙伴负责整机。软件将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行对应的商业发行版软件。 华为计算软硬件生态的全面崛起,重塑国产IT底座。 🧡🧡🧡🧡🧡🧡公司与华为有多年合作,且华为一直是公司第一大客户。目前公司已围绕华为生态完成包括鸿蒙、欧拉、高斯、昇腾、同方硬件、MetaERP等软硬件全方位布局,将成为公司未来重要增长点。公司是布局最全面的华为生态
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华为液冷投资地图
华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,单桩价值量7000元,24年增厚1.4亿利润对应25%利润体量; 3⃣️京泉华:H液冷模块磁性器件核心供应商,份额50%+,单桩价值量4000-6000元;24年增厚0.5亿利润对应15%利润体量; 4⃣️可立克:H液冷模块磁性器件核心供应商。 5⃣️威
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广电运通数据要素预期差最大的个股
广电运通:拟8.6亿元收购中数智汇42.16%股权,全面布局数据要素业务 广电运通发布公告,为进一步拓展大数据与信用科技领域,广电运通拟以自有或自筹资金收购中数智汇2388.9万股股份,交易价格为8.6亿元(中数智汇股东全部权益的市场价值为20.5亿元,增值额18.1亿元,增值率750.06%)。同时,广州番禺汇数二号创新投资合伙企业(有限合伙)以总计约4000万元的投资价款认购中数智汇111.1万元新增注册资本,以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后,公司持有中数智汇42.16%的
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周二热点报告
①算力租赁-11月14日,由于高性能运算设备持续涨价,A100算力资源持续紧张,即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%(汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等); ②先进封装-根据 UDN 新闻报道,台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能,计划明年月产 35000 片晶圆,比原定翻倍目标再增加 20%(同兴达、文一科技、晶方科技、皇庭国际、光力科技等); ③华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、国脉科
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英伟达阉割版H20解读
先来英伟达“H20” 在性能方面:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148TFlops,H100 SXM(990T Flops)算力的15%左右,也低于昇腾910B算力;L20是L40s算力规模的32%;#带宽和显存 之前规则不限制带宽及显存,NV尽可能将其释放出来补偿算力缺陷,故H20与H100相比其互联带宽(900GB/s)和显存(96GB)保持不变,高于H800的400GB/s的互联带宽,也高于昇腾910B的带宽及显存水平。 —————————————————— 在构架
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人形机器人投资地图
AI的快速发展有利于人形机器人快速发展,chatGTP3拥有1750亿个参数,如果把chatGtp的参数以及功能全部转移的人形机器人系统里,人形机器人的智能服务会快速提升。 人形机器人和工业机器人不一样的地方在于,人形机器人的市场是走进千万家庭,市场天花板的想象空间可以无限大,就像50年前的电脑、30年前的手机以及现在的电动汽车,投资机器人也可以说是从0到1的投资逻辑。 —————————————— 相关个股; ①、鸣志电器;💛💛💛 公司多条产品线包括空心杯无齿槽电机,直流无刷电机,伺服电
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“液冷”投资地图
在阿里云数据中心,所有的服务器都使用一种液体,不仅能让服务器常年保持在30摄氏度的恒定温度,节约80%以上的空间,而且不导电、不短路、不腐蚀……散热效果比传统的风冷高70%以上。(它就是液冷) 一座普通的数据中心,有将近一半的能源消耗都用在了散热制冷上,根据官方统计,数据中心行业的年耗电量,几乎占到我国全年耗电量的3%(大家可以设想一下,中国有6亿家庭,加上工业所消耗的电量是一个多么庞大的的数字?然后而就是这么一个用电庞大的数字,区区一个数据中心行业,竟然能够消耗我国全年耗电量的3%)也就是说数
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2023-05-19 08:07:04
盘前解读,仅供参考
1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对周三有所放量(有限),但距离万亿成交还有距离。昨天AI全面反弹,周三板块
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光模块最劲爆消息
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、中际旭创;💛💛💛 公司在21年位居全球光模块市场份额第一,且在前十大厂商中市场份额提升最多。从公告招股说明书看到中际旭创的客户均为国际云计算领域的领军企业,如谷歌、亚马逊、脸书、微软、阿里和华为等。 中际旭创拥有谷歌、英特尔、亚马
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2023-04-13 13:25:05
AI人工智能低位股
公司多年来深耕于锆行业,聚焦于锆的全产业链业务,积极拓宽锆领域的深度和广度,不断增强公司的核心竞争力。 东方锆业国内氯氧化锆产能占比20%、二氧化锆产能占比40%) 【锆的附属品为铪,而铪是生产存储芯片的重要材料,目前,AI的火爆对AI储存芯片需求暴涨,铪需要同步暴涨,上涨超过30%,东方锆业股价位置低,安全边际高,可攻可守,适合重仓摸鱼】 4月11日,为促进生成人工智能健康发展,国家出台【生成式人工智能服务环境服务办法】大概内容就是AI人工智能对于生成内容不能触犯法规等。这对网络安全公司属于大
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2023-04-07 12:46:44
光膜板投资地图
光模块被称为AI逆变器,最近,光膜板比算力芯片,数据模型走的都要强,因为光模块这个产业是我国为数不多能打入美国供应链并有明确订单的产业,而且中国在光模块产业领域全球市占率超过40%,2021年全球十大光模块厂商中国就有六个上榜,中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛、华为海思……等,同时光模块净利润高达15%,相对于其他行业在净利润方面算是非常饱满的行业了 一个AI服务器有八个GPU,一个GPU平均要用到4个光模块。 光模块是啥?可能就是光电转换?把发送端的电信号转换成光信号,通过光纤传送后在接收
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中际旭创
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六大储存芯片龙头
①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度,考虑开始着手减产。三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45%以上,如若三星能进行减产,有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查,这次主动出击反映出我国在存储芯片这块已经具备了较强的自主可控基础,此次被限制之后,国产存储芯片替代进程有望加快,产业链龙头有望受益。 ③、存算一体,GTP的火爆,全球AI训练模型对算力需求翻了一倍,而大容量的储存是大算力稳定
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大盘走势以及板块分析
明天,大盘走势,用十个诠释,放量看持续,缩量看轮动,今天大盘量能有所增大,好像是7000多亿,外资也连续三四天流入,今天指数虽然到了5日线附近,但并没有站上5日线!况且底部区域不会是一两天就能够扭转局势的,以观望为主或少量资金参与,后续还要看量能的持续性,大盘再好你也未必赚到钱,所以,有一句话这样讲:轻大盘,重个股,范围在大一点就是轻大盘,重板块。【因为,明天星期五,间隔周末,大盘不好判断,这里就不过多乱写】 来说说近期比较强势的板块,容我细细道来。 ——————————————————— ①、
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三只华为鸿蒙核心供应商
①、软通动力:🌈🌈🌈 公司是国内某大型通讯设备企业及其主要生态公司的核心供应商之一,深入参与、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建。开源鸿蒙无缝支持星闪联盟,在连接管理,设备管理,服务管理等方面具备成熟能力。公司在鸿蒙智联领域蝉联多年top1接入服务商,并已为400家伙伴提供超过1000种品类的接入服务。 【华为核心供应商,受益于华为生态崛起想象空间巨大,同时收购同方计算,在pc端更进一步。】 —————————————————— ②、九联科技:🌈🌈🌈 公司的
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五只能穿越熊市的个股
①、油气航母:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是全球大型能源公司,股息率处于较高水平,门店遍布全国每一个角落,属于超级垄断行业,产品特性,是刚性需求,商品属性可辐射化工、服装、运输……等多个万亿下游市场。 股价长年波动1-2元左右,并且波动范围极小,理论上讲:安全边际等级极高。被国际上称为油气航母。 【中国石油】 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ———————————————————— ②、百年老字号:🌈🌈🌈🌈🌈 公司是国家老字号黄金珠宝品牌,品牌影响力和渠道扩展能力,在全国屈指可数,从逻辑上
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我是小小小坏孩
2023-12-12 10:29:06
软通动力华为最全合作商
软通动力:🌈🌈🌈🌈🌈🌈 华为软硬件生态有望重塑国内IT底座。华为计算采用硬件开放、软件开源、……硬件聚焦芯片和主板的研发销售,合作伙伴负责整机。软件将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行对应的商业发行版软件。 华为计算软硬件生态的全面崛起,重塑国产IT底座。 🧡🧡🧡🧡🧡🧡公司与华为有多年合作,且华为一直是公司第一大客户。目前公司已围绕华为生态完成包括鸿蒙、欧拉、高斯、昇腾、同方硬件、MetaERP等软硬件全方位布局,将成为公司未来重要增长点。公司是布局最全面的华为生态
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软通动力
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我是小小小坏孩
2023-11-29 11:30:39
华为液冷投资地图
华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下是受益标的和弹性测算: 1⃣️永贵电器:H液冷枪线独供,单桩价值量10000元;24年增厚2亿利润对应80%利润体量; 2⃣️英维克:H液冷温控独供,单桩价值量7000元,24年增厚1.4亿利润对应25%利润体量; 3⃣️京泉华:H液冷模块磁性器件核心供应商,份额50%+,单桩价值量4000-6000元;24年增厚0.5亿利润对应15%利润体量; 4⃣️可立克:H液冷模块磁性器件核心供应商。 5⃣️威
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永贵电器
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利和兴
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我是小小小坏孩
2023-11-24 10:13:03
广电运通数据要素预期差最大的个股
广电运通:拟8.6亿元收购中数智汇42.16%股权,全面布局数据要素业务 广电运通发布公告,为进一步拓展大数据与信用科技领域,广电运通拟以自有或自筹资金收购中数智汇2388.9万股股份,交易价格为8.6亿元(中数智汇股东全部权益的市场价值为20.5亿元,增值额18.1亿元,增值率750.06%)。同时,广州番禺汇数二号创新投资合伙企业(有限合伙)以总计约4000万元的投资价款认购中数智汇111.1万元新增注册资本,以货币形式向中数智汇增资。本次股权收购及增资完成后,公司持有中数智汇42.16%的
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广电运通
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我是小小小坏孩
2023-11-14 22:28:43
周二热点报告
①算力租赁-11月14日,由于高性能运算设备持续涨价,A100算力资源持续紧张,即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%(汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等); ②先进封装-根据 UDN 新闻报道,台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能,计划明年月产 35000 片晶圆,比原定翻倍目标再增加 20%(同兴达、文一科技、晶方科技、皇庭国际、光力科技等); ③华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、国脉科
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九联科技
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恒为科技
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我是小小小坏孩
2023-11-12 16:48:07
英伟达阉割版H20解读
先来英伟达“H20” 在性能方面:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148TFlops,H100 SXM(990T Flops)算力的15%左右,也低于昇腾910B算力;L20是L40s算力规模的32%;#带宽和显存 之前规则不限制带宽及显存,NV尽可能将其释放出来补偿算力缺陷,故H20与H100相比其互联带宽(900GB/s)和显存(96GB)保持不变,高于H800的400GB/s的互联带宽,也高于昇腾910B的带宽及显存水平。 —————————————————— 在构架
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中文在线
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恒为科技
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中贝通信
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我是小小小坏孩
2023-06-26 08:47:58
人形机器人投资地图
AI的快速发展有利于人形机器人快速发展,chatGTP3拥有1750亿个参数,如果把chatGtp的参数以及功能全部转移的人形机器人系统里,人形机器人的智能服务会快速提升。 人形机器人和工业机器人不一样的地方在于,人形机器人的市场是走进千万家庭,市场天花板的想象空间可以无限大,就像50年前的电脑、30年前的手机以及现在的电动汽车,投资机器人也可以说是从0到1的投资逻辑。 —————————————— 相关个股; ①、鸣志电器;💛💛💛 公司多条产品线包括空心杯无齿槽电机,直流无刷电机,伺服电
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江苏雷利
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绿的谐波
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我是小小小坏孩
2023-06-18 21:23:53
“液冷”投资地图
在阿里云数据中心,所有的服务器都使用一种液体,不仅能让服务器常年保持在30摄氏度的恒定温度,节约80%以上的空间,而且不导电、不短路、不腐蚀……散热效果比传统的风冷高70%以上。(它就是液冷) 一座普通的数据中心,有将近一半的能源消耗都用在了散热制冷上,根据官方统计,数据中心行业的年耗电量,几乎占到我国全年耗电量的3%(大家可以设想一下,中国有6亿家庭,加上工业所消耗的电量是一个多么庞大的的数字?然后而就是这么一个用电庞大的数字,区区一个数据中心行业,竟然能够消耗我国全年耗电量的3%)也就是说数
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浪潮信息
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英维克
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飞龙股份
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我是小小小坏孩
2023-05-19 08:07:04
盘前解读,仅供参考
1. 昨晚人民币继续贬值,底层逻辑还是经济基本面的因素,北上资金小幅净流出18亿,较为平稳,大盘前期已有风险释放,影响相对有限。我们一直强调数字经济(TMT)和中特估是全年的主线,所谓的主线,意味着只要主线有催化(光模块订单、交易所“金特估”会议等),那么景气成长方向就得阶段性让路,但是总体上主线方向与支线的抽血、挤压相对有限,进入5月份以来,市场风格也更加趋于均衡。 2、只有AI涨才能吸引活跃资金回归,盘中也得到印证,相对周三有所放量(有限),但距离万亿成交还有距离。昨天AI全面反弹,周三板块
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中际旭创
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新易盛
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我是小小小坏孩
2023-05-18 13:23:56
光模块最劲爆消息
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、中际旭创;💛💛💛 公司在21年位居全球光模块市场份额第一,且在前十大厂商中市场份额提升最多。从公告招股说明书看到中际旭创的客户均为国际云计算领域的领军企业,如谷歌、亚马逊、脸书、微软、阿里和华为等。 中际旭创拥有谷歌、英特尔、亚马
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中际旭创
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新易盛
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光迅科技
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我是小小小坏孩
2023-04-13 13:25:05
AI人工智能低位股
公司多年来深耕于锆行业,聚焦于锆的全产业链业务,积极拓宽锆领域的深度和广度,不断增强公司的核心竞争力。 东方锆业国内氯氧化锆产能占比20%、二氧化锆产能占比40%) 【锆的附属品为铪,而铪是生产存储芯片的重要材料,目前,AI的火爆对AI储存芯片需求暴涨,铪需要同步暴涨,上涨超过30%,东方锆业股价位置低,安全边际高,可攻可守,适合重仓摸鱼】 4月11日,为促进生成人工智能健康发展,国家出台【生成式人工智能服务环境服务办法】大概内容就是AI人工智能对于生成内容不能触犯法规等。这对网络安全公司属于大
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东方锆业
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启明星辰
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我是小小小坏孩
2023-04-07 12:46:44
光膜板投资地图
光模块被称为AI逆变器,最近,光膜板比算力芯片,数据模型走的都要强,因为光模块这个产业是我国为数不多能打入美国供应链并有明确订单的产业,而且中国在光模块产业领域全球市占率超过40%,2021年全球十大光模块厂商中国就有六个上榜,中际旭创、华工科技、光迅科技、新易盛、华为海思……等,同时光模块净利润高达15%,相对于其他行业在净利润方面算是非常饱满的行业了 一个AI服务器有八个GPU,一个GPU平均要用到4个光模块。 光模块是啥?可能就是光电转换?把发送端的电信号转换成光信号,通过光纤传送后在接收
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新易盛
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剑桥科技
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中际旭创
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我是小小小坏孩
2023-04-03 22:20:24
六大储存芯片龙头
①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度,考虑开始着手减产。三星在全球DRAM与NAND Flash芯片市占率均高达45%以上,如若三星能进行减产,有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查,这次主动出击反映出我国在存储芯片这块已经具备了较强的自主可控基础,此次被限制之后,国产存储芯片替代进程有望加快,产业链龙头有望受益。 ③、存算一体,GTP的火爆,全球AI训练模型对算力需求翻了一倍,而大容量的储存是大算力稳定
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佰维存储
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易华录
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