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2023-11-23 13:41:47
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华为的自动驾驶出圈了,核心在于激光雷达
网上很多华为智选车的自动驾驶视频,一片赞叹,不绝于耳。核心除了华为的算法和计算核心,更主要的是华为的低成本192线激光雷达。激光雷达在路况成像方面远远快速和精确于视觉判断和毫米波雷达,这也让自动驾驶算法对路况判断更快速和精确,所以能更快速的响应和操作。 市场已经发掘了车路协同+激光雷达的万集科技,但说实话,万集科技的激光雷达貌似跟华为并无关联,更多属于外供。跟华为的交集更多在于车路协同。 而真正华为激光雷达供应链和定向开发,据发掘和研判,应该有两家,一家是S长光华芯(sh688048)S 一家是
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万集科技
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腾景科技
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2023-11-06 17:23:54
并不仅仅是光模块,腾景疑似华为激光雷达光学模组供应商,而且是定向开发。华为的自动驾驶不用说了吧?
@未来重组是主线:【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,
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2023-06-09 10:43:32
瑞玛精密:早就在北美墨西哥布局的零部件厂商,且早已进入特斯拉供应链
2023-06-08 11:36 星期四 来自36氪 【特斯拉正在动员中国供应链企业去墨西哥建厂】财联社6月8日电,据悉,特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。“有供应链企业被要求去那边投资建厂。”有知情人士透露,特斯拉的节奏相当紧迫,如果不及时响应,“也担心丢掉好几亿的大订单。” 特斯拉是估算了位于中国的厂家供应链供应北美车型会受到各种压力。而墨西哥是北美自贸协定成员,在北美市场有天然优势。暂时看来中美关税问题短时间内无望解决。墨西哥设厂看来是中国供应链势在必行的一步,而先行者总会有
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瑞玛精密
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2023-04-19 10:56:55
如果现在这一时刻,光通信都给这种估值的话,那
S特发信息(sz000070)S
是妥妥低估的
@已注销用户:光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块
有800G光模块CPO的票,近期一堆大市值被机构猛拉,剑桥更是涨上天了。而这个低位的牛逼光模块公司,市场却完全没发现。他就是光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块:特发信息。根据互动易平台可以看到:特发信息:子公司华拓光通信作为全球领先的光模块制造商,公司的400G光模块已经批量出货国内外互
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2023-02-12 22:00:44
AI演进导致重估值,寒武纪应该会重定价,但是最近在定增期
@已注销用户:江湖路远,难说再见
江湖路远,难说再见,历历万乡,不忘初心。从12月12日到2月12日,如今终于要说再见了,对也好,错也罢,算是尽心尽力,从初心上,未曾想过吹票收割谁;从结果上,绝大多数标的都是赚钱的,奥联电子、西安饮食、联特科技、汉邦高科等等。希望大家这段时间能有所获,如果造成影响,我很抱歉。基本面驱动会继续作为中立
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2023-02-05 01:49:08
算力基础设施确实重要,还有基础数据量(存储)。但核心还是算法(训练模型)
@选对股买对时:ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落
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2022-09-25 05:58:15
目前来看,可大规模复制的储能必然只能是钠电池。并且钠电池还要完全取代现有铅酸蓄电池。还能在部分锂电池原来的应用空间上进行替代,例如高寒高热地区、舰船潜艇应用。
@无名小韭67470704:关于钠电池的思考
因为锂资源的短缺造成价格高企,锂电池产业链受成本困扰将是中长期都无法解决的问题。在此背景下,性能稍差但成本优势明显的钠电池将获得部分动力电池及储能电池的市场需求。纳电池两大代表传艺科技和维科技术,它们的基本面就不分析了,老师们普及已经很多,分享我的几个思考点:1.纳电池产业还有没有预期差?我认为经过
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华为的自动驾驶出圈了,核心在于激光雷达
网上很多华为智选车的自动驾驶视频,一片赞叹,不绝于耳。核心除了华为的算法和计算核心,更主要的是华为的低成本192线激光雷达。激光雷达在路况成像方面远远快速和精确于视觉判断和毫米波雷达,这也让自动驾驶算法对路况判断更快速和精确,所以能更快速的响应和操作。 市场已经发掘了车路协同+激光雷达的万集科技,但说实话,万集科技的激光雷达貌似跟华为并无关联,更多属于外供。跟华为的交集更多在于车路协同。 而真正华为激光雷达供应链和定向开发,据发掘和研判,应该有两家,一家是S长光华芯(sh688048)S 一家是
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长光华芯
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并不仅仅是光模块,腾景疑似华为激光雷达光学模组供应商,而且是定向开发。华为的自动驾驶不用说了吧?
@未来重组是主线:【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即
【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,
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瑞玛精密:早就在北美墨西哥布局的零部件厂商,且早已进入特斯拉供应链
2023-06-08 11:36 星期四 来自36氪 【特斯拉正在动员中国供应链企业去墨西哥建厂】财联社6月8日电,据悉,特斯拉正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。“有供应链企业被要求去那边投资建厂。”有知情人士透露,特斯拉的节奏相当紧迫,如果不及时响应,“也担心丢掉好几亿的大订单。” 特斯拉是估算了位于中国的厂家供应链供应北美车型会受到各种压力。而墨西哥是北美自贸协定成员,在北美市场有天然优势。暂时看来中美关税问题短时间内无望解决。墨西哥设厂看来是中国供应链势在必行的一步,而先行者总会有
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如果现在这一时刻,光通信都给这种估值的话,那
S特发信息(sz000070)S
是妥妥低估的
@已注销用户:光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块
有800G光模块CPO的票,近期一堆大市值被机构猛拉,剑桥更是涨上天了。而这个低位的牛逼光模块公司,市场却完全没发现。他就是光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块:特发信息。根据互动易平台可以看到:特发信息:子公司华拓光通信作为全球领先的光模块制造商,公司的400G光模块已经批量出货国内外互
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2023-02-12 22:00:44
AI演进导致重估值,寒武纪应该会重定价,但是最近在定增期
@已注销用户:江湖路远,难说再见
江湖路远,难说再见,历历万乡,不忘初心。从12月12日到2月12日,如今终于要说再见了,对也好,错也罢,算是尽心尽力,从初心上,未曾想过吹票收割谁;从结果上,绝大多数标的都是赚钱的,奥联电子、西安饮食、联特科技、汉邦高科等等。希望大家这段时间能有所获,如果造成影响,我很抱歉。基本面驱动会继续作为中立
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2023-02-05 01:49:08
算力基础设施确实重要,还有基础数据量(存储)。但核心还是算法(训练模型)
@选对股买对时:ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落
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目前来看,可大规模复制的储能必然只能是钠电池。并且钠电池还要完全取代现有铅酸蓄电池。还能在部分锂电池原来的应用空间上进行替代,例如高寒高热地区、舰船潜艇应用。
@无名小韭67470704:关于钠电池的思考
因为锂资源的短缺造成价格高企,锂电池产业链受成本困扰将是中长期都无法解决的问题。在此背景下,性能稍差但成本优势明显的钠电池将获得部分动力电池及储能电池的市场需求。纳电池两大代表传艺科技和维科技术,它们的基本面就不分析了,老师们普及已经很多,分享我的几个思考点:1.纳电池产业还有没有预期差?我认为经过
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【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,
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有800G光模块CPO的票,近期一堆大市值被机构猛拉,剑桥更是涨上天了。而这个低位的牛逼光模块公司,市场却完全没发现。他就是光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块:特发信息。根据互动易平台可以看到:特发信息:子公司华拓光通信作为全球领先的光模块制造商,公司的400G光模块已经批量出货国内外互
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资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落
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目前来看,可大规模复制的储能必然只能是钠电池。并且钠电池还要完全取代现有铅酸蓄电池。还能在部分锂电池原来的应用空间上进行替代,例如高寒高热地区、舰船潜艇应用。
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因为锂资源的短缺造成价格高企,锂电池产业链受成本困扰将是中长期都无法解决的问题。在此背景下,性能稍差但成本优势明显的钠电池将获得部分动力电池及储能电池的市场需求。纳电池两大代表传艺科技和维科技术,它们的基本面就不分析了,老师们普及已经很多,分享我的几个思考点:1.纳电池产业还有没有预期差?我认为经过
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【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,
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有800G光模块CPO的票,近期一堆大市值被机构猛拉,剑桥更是涨上天了。而这个低位的牛逼光模块公司,市场却完全没发现。他就是光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块:特发信息。根据互动易平台可以看到:特发信息:子公司华拓光通信作为全球领先的光模块制造商,公司的400G光模块已经批量出货国内外互
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资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落
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目前来看,可大规模复制的储能必然只能是钠电池。并且钠电池还要完全取代现有铅酸蓄电池。还能在部分锂电池原来的应用空间上进行替代,例如高寒高热地区、舰船潜艇应用。
@无名小韭67470704:关于钠电池的思考
因为锂资源的短缺造成价格高企,锂电池产业链受成本困扰将是中长期都无法解决的问题。在此背景下,性能稍差但成本优势明显的钠电池将获得部分动力电池及储能电池的市场需求。纳电池两大代表传艺科技和维科技术,它们的基本面就不分析了,老师们普及已经很多,分享我的几个思考点:1.纳电池产业还有没有预期差?我认为经过
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并不仅仅是光模块,腾景疑似华为激光雷达光学模组供应商,而且是定向开发。华为的自动驾驶不用说了吧?
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【腾景科技】:大份额切入Finisar,新业务增长曲线放量在即🌟大份额绑定Finisar带来业绩弹性。非球滤光片顺利切入finisar 800G产品,Q3已开始批量供货。明年finisar 300万只800G(多模220万只,单模80万只);其中多模采购公司非球透镜,asp20美金,对应3e收入,
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@已注销用户:光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块
有800G光模块CPO的票,近期一堆大市值被机构猛拉,剑桥更是涨上天了。而这个低位的牛逼光模块公司,市场却完全没发现。他就是光模块最强预期差,远超800G的1.6t光模块:特发信息。根据互动易平台可以看到:特发信息:子公司华拓光通信作为全球领先的光模块制造商,公司的400G光模块已经批量出货国内外互
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AI演进导致重估值,寒武纪应该会重定价,但是最近在定增期
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江湖路远,难说再见,历历万乡,不忘初心。从12月12日到2月12日,如今终于要说再见了,对也好,错也罢,算是尽心尽力,从初心上,未曾想过吹票收割谁;从结果上,绝大多数标的都是赚钱的,奥联电子、西安饮食、联特科技、汉邦高科等等。希望大家这段时间能有所获,如果造成影响,我很抱歉。基本面驱动会继续作为中立
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资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落
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2022-09-25 05:58:15
目前来看,可大规模复制的储能必然只能是钠电池。并且钠电池还要完全取代现有铅酸蓄电池。还能在部分锂电池原来的应用空间上进行替代,例如高寒高热地区、舰船潜艇应用。
@无名小韭67470704:关于钠电池的思考
因为锂资源的短缺造成价格高企,锂电池产业链受成本困扰将是中长期都无法解决的问题。在此背景下,性能稍差但成本优势明显的钠电池将获得部分动力电池及储能电池的市场需求。纳电池两大代表传艺科技和维科技术,它们的基本面就不分析了,老师们普及已经很多,分享我的几个思考点:1.纳电池产业还有没有预期差?我认为经过
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