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戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 11:05:24

供给侧改革下光伏铝边框VS复合树脂边框

成本对比数据： 1. **光伏铝边框成本**： - 根据SOLARZOOM的数据，截至2023年8月17日，组件铝边框的单瓦成本约为0.10元人民币，占组件制造成本超过9%。 - 铝边框在光伏组件成本中占比约为10%，目前是成本占比最高的辅材之一。 2. **复合材料边框成本**： - 光伏复合边框相较于铝合金边框有材料成本低的优势。 - 当前复合材料边框价格较铝边框低20%-25%，且后续有望进一步降低售价。 3. **其他成本考量**： - 铝边框主要以原材料价格+加工费的形式定价，加工费保

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博菲电气

1

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4.06
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:08:09

光伏的降本增效，已经有实质性的订单了

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气还在积

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博菲电气

5

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10

6.08
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:07:46

新技术替代（耐心资本）

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气

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博菲电气

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-08 12:17:55

脑机接口技术的突破与未来

脑机接口技术的革命性突破脑机接口技术的核心在于解码大脑信号，实现人脑与外部设备的直接通信。杭州博灵医疗（创新医疗持股40%）通过多年的研究，已在信号采集、解码算法、刺激反馈等方面取得了显著进展。 1. **高精度信号采集**：博灵医疗开发的高密度电极阵列，能够精确捕捉大脑皮层的电信号，为信号处理提供了高质量的数据基础。 2. **先进的解码算法**：利用机器学习和人工智能技术，博灵医疗优化了大脑信号的解码过程，提高了信号解读的准确性和实时性。 3. **创新的刺激反馈机制**：通过精确控制的微

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创新医疗
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三博脑科
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中科信息

4

0

6

6.43
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:52:50

H污染的几点思考

核污染防治深度思考 H辐射数值，是我一直在关注的，就住在沿海城市，对于这个辐射值比较敏感，从最开始的0.1微西弗，到现在最高0.34微西弗（以上数据是博主每天测量的数据）这里辐射值低于0.5微西弗都是安全的，有上升的势头，舆论则是完全被压制，不知道是否跟小日子的700亿公关费有关系，虽然一直被压制，但是还是有聪明资金，大湖被核，马上就有资金捞起来了，资金还拉了泉阳泉（地下纯净水）这个可以理解到，假如被污染了，地下纯净水真的变的很稀缺另外需要留意的是药，世卫组织曾经发布了一份防治药名单根据这份

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大湖股份
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中电环保

1

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7

4.48
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-12 13:58:20

不要忽视核污水的W力

自从小日子于2023年8月24日开始向海洋排放核污染水以来，如今日本已经连续进行了四轮核污染水排放，累计向海洋排放约3.2万吨核污染水。自从日本开始向海洋排放核污染水，我国就已经开始模拟核污染水中放射性物质的扩散模型。根据初步模拟结果表明，日本排放的核污染水将会在240天后抵达中国沿海，预计1200天后抵达北美沿海，未来将会覆盖整个太平洋。按照时间上算，日本排放的核污染水将会在4月20日左右抵达中国沿海的浙江地区，4月25日左右抵达上海，并且将会一路北上，逐渐覆盖我国的山东、辽宁等沿海地区。

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大湖股份
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百洋股份
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特一药业
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力生制药

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2.76
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-09 00:17:24

固态太蓝新能源电池新突破，吊打全球所有电动汽车电池！

太蓝新能源宣布，取得全固态电池的重大突破，开发出了世界上第一块单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度全固态锂金属电池。这意味着什么？完全吊打全球现在任何一款电池，不管是已经发布的还是尚在研究中的，没有一款能达到这个能量密度，甚至远远地达不到。太蓝新能源，2019年在北京建立了研发中心，开始开发固态电池，背靠社科院，2022年在重庆建成了第一条0.2GWh的量产线，并生产出首款半固态锂电池。2023年分别开始在重庆和安徽淮南建设车规级的半固态动力电池2GWh和

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中钢天源
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技

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2.90
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-27 22:42:27

MR第二代COC光学材料，M9震撼Ar-HUD

阿科力603722(4倍PE） 1：苹果vision pro即将发布，将重新定义MR。且2代产品将全面升级pancake方案，其中最大的变化之一就是采用性能强劲的COC光学材料，在保证优异光学性能的前提下，极大降低模组的重量。单个pancake模组的coc材料用量10美金，考虑良率，coc用量折合大约200元人民币/台。预估1500万部销量，那么对应的COC材料价值量高达30亿元。 2：华为M9发布，亮点之一是超级震撼的AR-HUD功能，将来大概率会成为中高端车型的标配之一。其中，COC

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阿科力
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双象股份
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亚世光电

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4.17
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-14 10:44:58

上市公司唯一传感器基座，特斯拉新增量

超捷股份：新增人形机器人传感器基座产品 #上市公司唯一传感器基座供应商：继紧固件之后，公司新增传感器基座产品。是目前A股唯一公布供应该产品的人形机器人零部件供应商。 #公司拓展人形机器人零部件意愿强烈：公司新增传感器基座产品，反应公司较强的产品开发能力和进取心，公司未来市场份额有较强的保障。 #紧固件主业从国内迈向全球：国内市场，公司从燃油车市场积极向比亚迪和蔚来等新能源汽车客户渗透，国内增速有望换挡；海外市场，公司打通了麦格纳和特斯拉等需要严苛认证的供应链体系，有力体现了公司全球性的

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超捷股份
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柯力传感

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1.80
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-13 15:20:52

智微智能调研记录，挑了几个有看点的

Q：中软国际跟智微智能合作双方角色定位，会有哪些具体落地产品？ A：简单地说就是软硬结合，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，智微提供智联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地，硬件也需要软件加速赋能，优势互补，互利共赢。 OpenHarmony作为新一代智能终端操作系统，不仅可以成为万物智联时代的统一技术底座，针对性解决行业痛点难题，还能满足多连接、高实时、海量异构数据的业务要求，起到向下发挥硬件算力、向上海量应用的作用，使得智能互联变得更简单。智微很多产品就是为智能物联提供底层支撑底座。初步规划

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智微智能
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光大同创

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14.43
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-23 20:36:48

川润股份——服务器液冷最便宜标的

继上次铂科新材暴涨40%相信只要买了基本吃上20%没有问题今天继续底部标的 1、依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单，根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入H系服务器头部客户，H公司 25年预期新增9万台AI服务器，一台服务器按照10KW功率，6000元/KW估算，液冷的价值量6万，带来约60亿服务器液冷市场，公司送样客户预计能拿

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川润股份
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高新发展

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24.08
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-10 17:25:48

铂科新材：底部低估值优质算力公司，务必重视

软磁粉芯：Q3磁粉芯出货量环比下降，主因下游光伏逆变器行业去库存影响，Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平，9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性，我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%，说明公司产品仍具备较强竞争力，去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域，渗透率逐月提升，产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。芯片电感：已取得英伟达等多家国际知名生产厂商的认可，并开始大批量交付，是公司成长最重点。Q3实

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铂科新材
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英伟达公司

12

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13.55
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-10-18 08:59:46

英伟达禁令，莫慌！还有英伟达小号

威星智能（002849） 1. 摩尔线程A股唯一算力合作伙伴 2.摩尔线程的创始人（张建中）曾是#英伟达#全球副总裁、中国区总经理，所以进程非常快，#首颗国产全功能GPU芯片如期研制成功，用时仅不到300天。 3.摩尔线程联合#武汉芯动科技，已经开始设计全套芯片。虽说用了Y国公司架构#Imagination这家公司，曾一直给苹果手机提供图形处理器，后来PowerVR（GPU）架构做出大规模调整，中资收购时对这个技术做了切割，现在GPU部分已经和M国没什么关系，#技术完全自主可控。摩尔线程是一家

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威星智能
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寒武纪
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拓维信息

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4.41
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-07-19 14:04:24

英伟达液冷供应商

科创新源，子公司苏州瑞泰克，和霍尼韦尔一起在给英伟达研发GPU芯片级散热结构件-虹吸式散热模组，此外还研发了两相液冷板面向海外AI服务器客户，单相液冷板面向国内服务器客户。传统业务，整体今年预计可以扭亏，给宁德的电动车液冷结构件下半年放量。强烈推荐

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3.29
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-03-09 11:26:26

城镇化建设20cm这么猛，10cm不来一个么

建艺集团前期牛股，对标新城市，新型城镇化，还叠加了人工智能

A2BBD789-0664-4961-A958-2B726437367B.jpeg

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建艺集团
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新城市
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蕾奥规划

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供给侧改革下光伏铝边框VS复合树脂边框

成本对比数据： 1. **光伏铝边框成本**： - 根据SOLARZOOM的数据，截至2023年8月17日，组件铝边框的单瓦成本约为0.10元人民币，占组件制造成本超过9%。 - 铝边框在光伏组件成本中占比约为10%，目前是成本占比最高的辅材之一。 2. **复合材料边框成本**： - 光伏复合边框相较于铝合金边框有材料成本低的优势。 - 当前复合材料边框价格较铝边框低20%-25%，且后续有望进一步降低售价。 3. **其他成本考量**： - 铝边框主要以原材料价格+加工费的形式定价，加工费保

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博菲电气

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2024-05-22 10:08:09

光伏的降本增效，已经有实质性的订单了

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气还在积

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博菲电气

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新技术替代（耐心资本）

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气

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博菲电气

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2024-05-08 12:17:55

脑机接口技术的突破与未来

脑机接口技术的革命性突破脑机接口技术的核心在于解码大脑信号，实现人脑与外部设备的直接通信。杭州博灵医疗（创新医疗持股40%）通过多年的研究，已在信号采集、解码算法、刺激反馈等方面取得了显著进展。 1. **高精度信号采集**：博灵医疗开发的高密度电极阵列，能够精确捕捉大脑皮层的电信号，为信号处理提供了高质量的数据基础。 2. **先进的解码算法**：利用机器学习和人工智能技术，博灵医疗优化了大脑信号的解码过程，提高了信号解读的准确性和实时性。 3. **创新的刺激反馈机制**：通过精确控制的微

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创新医疗
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中科信息

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H污染的几点思考

核污染防治深度思考 H辐射数值，是我一直在关注的，就住在沿海城市，对于这个辐射值比较敏感，从最开始的0.1微西弗，到现在最高0.34微西弗（以上数据是博主每天测量的数据）这里辐射值低于0.5微西弗都是安全的，有上升的势头，舆论则是完全被压制，不知道是否跟小日子的700亿公关费有关系，虽然一直被压制，但是还是有聪明资金，大湖被核，马上就有资金捞起来了，资金还拉了泉阳泉（地下纯净水）这个可以理解到，假如被污染了，地下纯净水真的变的很稀缺另外需要留意的是药，世卫组织曾经发布了一份防治药名单根据这份

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不要忽视核污水的W力

自从小日子于2023年8月24日开始向海洋排放核污染水以来，如今日本已经连续进行了四轮核污染水排放，累计向海洋排放约3.2万吨核污染水。自从日本开始向海洋排放核污染水，我国就已经开始模拟核污染水中放射性物质的扩散模型。根据初步模拟结果表明，日本排放的核污染水将会在240天后抵达中国沿海，预计1200天后抵达北美沿海，未来将会覆盖整个太平洋。按照时间上算，日本排放的核污染水将会在4月20日左右抵达中国沿海的浙江地区，4月25日左右抵达上海，并且将会一路北上，逐渐覆盖我国的山东、辽宁等沿海地区。

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固态太蓝新能源电池新突破，吊打全球所有电动汽车电池！

太蓝新能源宣布，取得全固态电池的重大突破，开发出了世界上第一块单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度全固态锂金属电池。这意味着什么？完全吊打全球现在任何一款电池，不管是已经发布的还是尚在研究中的，没有一款能达到这个能量密度，甚至远远地达不到。太蓝新能源，2019年在北京建立了研发中心，开始开发固态电池，背靠社科院，2022年在重庆建成了第一条0.2GWh的量产线，并生产出首款半固态锂电池。2023年分别开始在重庆和安徽淮南建设车规级的半固态动力电池2GWh和

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中钢天源
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MR第二代COC光学材料，M9震撼Ar-HUD

阿科力603722(4倍PE） 1：苹果vision pro即将发布，将重新定义MR。且2代产品将全面升级pancake方案，其中最大的变化之一就是采用性能强劲的COC光学材料，在保证优异光学性能的前提下，极大降低模组的重量。单个pancake模组的coc材料用量10美金，考虑良率，coc用量折合大约200元人民币/台。预估1500万部销量，那么对应的COC材料价值量高达30亿元。 2：华为M9发布，亮点之一是超级震撼的AR-HUD功能，将来大概率会成为中高端车型的标配之一。其中，COC

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2023-12-14 10:44:58

上市公司唯一传感器基座，特斯拉新增量

超捷股份：新增人形机器人传感器基座产品 #上市公司唯一传感器基座供应商：继紧固件之后，公司新增传感器基座产品。是目前A股唯一公布供应该产品的人形机器人零部件供应商。 #公司拓展人形机器人零部件意愿强烈：公司新增传感器基座产品，反应公司较强的产品开发能力和进取心，公司未来市场份额有较强的保障。 #紧固件主业从国内迈向全球：国内市场，公司从燃油车市场积极向比亚迪和蔚来等新能源汽车客户渗透，国内增速有望换挡；海外市场，公司打通了麦格纳和特斯拉等需要严苛认证的供应链体系，有力体现了公司全球性的

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全梭哈的龙头选手

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智微智能调研记录，挑了几个有看点的

Q：中软国际跟智微智能合作双方角色定位，会有哪些具体落地产品？ A：简单地说就是软硬结合，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，智微提供智联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地，硬件也需要软件加速赋能，优势互补，互利共赢。 OpenHarmony作为新一代智能终端操作系统，不仅可以成为万物智联时代的统一技术底座，针对性解决行业痛点难题，还能满足多连接、高实时、海量异构数据的业务要求，起到向下发挥硬件算力、向上海量应用的作用，使得智能互联变得更简单。智微很多产品就是为智能物联提供底层支撑底座。初步规划

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川润股份——服务器液冷最便宜标的

继上次铂科新材暴涨40%相信只要买了基本吃上20%没有问题今天继续底部标的 1、依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单，根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入H系服务器头部客户，H公司 25年预期新增9万台AI服务器，一台服务器按照10KW功率，6000元/KW估算，液冷的价值量6万，带来约60亿服务器液冷市场，公司送样客户预计能拿

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铂科新材：底部低估值优质算力公司，务必重视

软磁粉芯：Q3磁粉芯出货量环比下降，主因下游光伏逆变器行业去库存影响，Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平，9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性，我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%，说明公司产品仍具备较强竞争力，去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域，渗透率逐月提升，产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。芯片电感：已取得英伟达等多家国际知名生产厂商的认可，并开始大批量交付，是公司成长最重点。Q3实

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英伟达禁令，莫慌！还有英伟达小号

威星智能（002849） 1. 摩尔线程A股唯一算力合作伙伴 2.摩尔线程的创始人（张建中）曾是#英伟达#全球副总裁、中国区总经理，所以进程非常快，#首颗国产全功能GPU芯片如期研制成功，用时仅不到300天。 3.摩尔线程联合#武汉芯动科技，已经开始设计全套芯片。虽说用了Y国公司架构#Imagination这家公司，曾一直给苹果手机提供图形处理器，后来PowerVR（GPU）架构做出大规模调整，中资收购时对这个技术做了切割，现在GPU部分已经和M国没什么关系，#技术完全自主可控。摩尔线程是一家

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英伟达液冷供应商

科创新源，子公司苏州瑞泰克，和霍尼韦尔一起在给英伟达研发GPU芯片级散热结构件-虹吸式散热模组，此外还研发了两相液冷板面向海外AI服务器客户，单相液冷板面向国内服务器客户。传统业务，整体今年预计可以扭亏，给宁德的电动车液冷结构件下半年放量。强烈推荐

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城镇化建设20cm这么猛，10cm不来一个么

建艺集团前期牛股，对标新城市，新型城镇化，还叠加了人工智能

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供给侧改革下光伏铝边框VS复合树脂边框

成本对比数据： 1. **光伏铝边框成本**： - 根据SOLARZOOM的数据，截至2023年8月17日，组件铝边框的单瓦成本约为0.10元人民币，占组件制造成本超过9%。 - 铝边框在光伏组件成本中占比约为10%，目前是成本占比最高的辅材之一。 2. **复合材料边框成本**： - 光伏复合边框相较于铝合金边框有材料成本低的优势。 - 当前复合材料边框价格较铝边框低20%-25%，且后续有望进一步降低售价。 3. **其他成本考量**： - 铝边框主要以原材料价格+加工费的形式定价，加工费保

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光伏的降本增效，已经有实质性的订单了

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气还在积

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2024-05-21 13:07:46

新技术替代（耐心资本）

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气

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博菲电气

0

2

3

2.39
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-08 12:17:55

脑机接口技术的突破与未来

脑机接口技术的革命性突破脑机接口技术的核心在于解码大脑信号，实现人脑与外部设备的直接通信。杭州博灵医疗（创新医疗持股40%）通过多年的研究，已在信号采集、解码算法、刺激反馈等方面取得了显著进展。 1. **高精度信号采集**：博灵医疗开发的高密度电极阵列，能够精确捕捉大脑皮层的电信号，为信号处理提供了高质量的数据基础。 2. **先进的解码算法**：利用机器学习和人工智能技术，博灵医疗优化了大脑信号的解码过程，提高了信号解读的准确性和实时性。 3. **创新的刺激反馈机制**：通过精确控制的微

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创新医疗
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三博脑科
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中科信息

4

0

6

6.43
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:52:50

H污染的几点思考

核污染防治深度思考 H辐射数值，是我一直在关注的，就住在沿海城市，对于这个辐射值比较敏感，从最开始的0.1微西弗，到现在最高0.34微西弗（以上数据是博主每天测量的数据）这里辐射值低于0.5微西弗都是安全的，有上升的势头，舆论则是完全被压制，不知道是否跟小日子的700亿公关费有关系，虽然一直被压制，但是还是有聪明资金，大湖被核，马上就有资金捞起来了，资金还拉了泉阳泉（地下纯净水）这个可以理解到，假如被污染了，地下纯净水真的变的很稀缺另外需要留意的是药，世卫组织曾经发布了一份防治药名单根据这份

S
大湖股份
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中电环保

1

2

7

4.48
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-12 13:58:20

不要忽视核污水的W力

自从小日子于2023年8月24日开始向海洋排放核污染水以来，如今日本已经连续进行了四轮核污染水排放，累计向海洋排放约3.2万吨核污染水。自从日本开始向海洋排放核污染水，我国就已经开始模拟核污染水中放射性物质的扩散模型。根据初步模拟结果表明，日本排放的核污染水将会在240天后抵达中国沿海，预计1200天后抵达北美沿海，未来将会覆盖整个太平洋。按照时间上算，日本排放的核污染水将会在4月20日左右抵达中国沿海的浙江地区，4月25日左右抵达上海，并且将会一路北上，逐渐覆盖我国的山东、辽宁等沿海地区。

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大湖股份
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百洋股份
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特一药业
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力生制药

0

1

4

2.76
戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-09 00:17:24

固态太蓝新能源电池新突破，吊打全球所有电动汽车电池！

太蓝新能源宣布，取得全固态电池的重大突破，开发出了世界上第一块单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度全固态锂金属电池。这意味着什么？完全吊打全球现在任何一款电池，不管是已经发布的还是尚在研究中的，没有一款能达到这个能量密度，甚至远远地达不到。太蓝新能源，2019年在北京建立了研发中心，开始开发固态电池，背靠社科院，2022年在重庆建成了第一条0.2GWh的量产线，并生产出首款半固态锂电池。2023年分别开始在重庆和安徽淮南建设车规级的半固态动力电池2GWh和

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中钢天源
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技

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2.90
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-27 22:42:27

MR第二代COC光学材料，M9震撼Ar-HUD

阿科力603722(4倍PE） 1：苹果vision pro即将发布，将重新定义MR。且2代产品将全面升级pancake方案，其中最大的变化之一就是采用性能强劲的COC光学材料，在保证优异光学性能的前提下，极大降低模组的重量。单个pancake模组的coc材料用量10美金，考虑良率，coc用量折合大约200元人民币/台。预估1500万部销量，那么对应的COC材料价值量高达30亿元。 2：华为M9发布，亮点之一是超级震撼的AR-HUD功能，将来大概率会成为中高端车型的标配之一。其中，COC

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阿科力
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双象股份
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亚世光电

0

1

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4.17
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-14 10:44:58

上市公司唯一传感器基座，特斯拉新增量

超捷股份：新增人形机器人传感器基座产品 #上市公司唯一传感器基座供应商：继紧固件之后，公司新增传感器基座产品。是目前A股唯一公布供应该产品的人形机器人零部件供应商。 #公司拓展人形机器人零部件意愿强烈：公司新增传感器基座产品，反应公司较强的产品开发能力和进取心，公司未来市场份额有较强的保障。 #紧固件主业从国内迈向全球：国内市场，公司从燃油车市场积极向比亚迪和蔚来等新能源汽车客户渗透，国内增速有望换挡；海外市场，公司打通了麦格纳和特斯拉等需要严苛认证的供应链体系，有力体现了公司全球性的

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超捷股份
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柯力传感

0

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2

1.80
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-13 15:20:52

智微智能调研记录，挑了几个有看点的

Q：中软国际跟智微智能合作双方角色定位，会有哪些具体落地产品？ A：简单地说就是软硬结合，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，智微提供智联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地，硬件也需要软件加速赋能，优势互补，互利共赢。 OpenHarmony作为新一代智能终端操作系统，不仅可以成为万物智联时代的统一技术底座，针对性解决行业痛点难题，还能满足多连接、高实时、海量异构数据的业务要求，起到向下发挥硬件算力、向上海量应用的作用，使得智能互联变得更简单。智微很多产品就是为智能物联提供底层支撑底座。初步规划

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智微智能
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光大同创

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14.43
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-23 20:36:48

川润股份——服务器液冷最便宜标的

继上次铂科新材暴涨40%相信只要买了基本吃上20%没有问题今天继续底部标的 1、依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单，根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入H系服务器头部客户，H公司 25年预期新增9万台AI服务器，一台服务器按照10KW功率，6000元/KW估算，液冷的价值量6万，带来约60亿服务器液冷市场，公司送样客户预计能拿

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川润股份
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高新发展

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24.08
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-10 17:25:48

铂科新材：底部低估值优质算力公司，务必重视

软磁粉芯：Q3磁粉芯出货量环比下降，主因下游光伏逆变器行业去库存影响，Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平，9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性，我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%，说明公司产品仍具备较强竞争力，去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域，渗透率逐月提升，产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。芯片电感：已取得英伟达等多家国际知名生产厂商的认可，并开始大批量交付，是公司成长最重点。Q3实

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铂科新材
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英伟达公司

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13.55
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-10-18 08:59:46

英伟达禁令，莫慌！还有英伟达小号

威星智能（002849） 1. 摩尔线程A股唯一算力合作伙伴 2.摩尔线程的创始人（张建中）曾是#英伟达#全球副总裁、中国区总经理，所以进程非常快，#首颗国产全功能GPU芯片如期研制成功，用时仅不到300天。 3.摩尔线程联合#武汉芯动科技，已经开始设计全套芯片。虽说用了Y国公司架构#Imagination这家公司，曾一直给苹果手机提供图形处理器，后来PowerVR（GPU）架构做出大规模调整，中资收购时对这个技术做了切割，现在GPU部分已经和M国没什么关系，#技术完全自主可控。摩尔线程是一家

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威星智能
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寒武纪
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拓维信息

11

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6

4.41
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-07-19 14:04:24

英伟达液冷供应商

科创新源，子公司苏州瑞泰克，和霍尼韦尔一起在给英伟达研发GPU芯片级散热结构件-虹吸式散热模组，此外还研发了两相液冷板面向海外AI服务器客户，单相液冷板面向国内服务器客户。传统业务，整体今年预计可以扭亏，给宁德的电动车液冷结构件下半年放量。强烈推荐

1

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3.29
戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-03-09 11:26:26

城镇化建设20cm这么猛，10cm不来一个么

建艺集团前期牛股，对标新城市，新型城镇化，还叠加了人工智能

A2BBD789-0664-4961-A958-2B726437367B.jpeg

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建艺集团
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新城市
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蕾奥规划

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前往

页

戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-30 11:05:24

供给侧改革下光伏铝边框VS复合树脂边框

成本对比数据： 1. **光伏铝边框成本**： - 根据SOLARZOOM的数据，截至2023年8月17日，组件铝边框的单瓦成本约为0.10元人民币，占组件制造成本超过9%。 - 铝边框在光伏组件成本中占比约为10%，目前是成本占比最高的辅材之一。 2. **复合材料边框成本**： - 光伏复合边框相较于铝合金边框有材料成本低的优势。 - 当前复合材料边框价格较铝边框低20%-25%，且后续有望进一步降低售价。 3. **其他成本考量**： - 铝边框主要以原材料价格+加工费的形式定价，加工费保

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博菲电气

1

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:08:09

光伏的降本增效，已经有实质性的订单了

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气还在积

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博菲电气

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戰无极

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2024-05-21 13:07:46

新技术替代（耐心资本）

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气

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博菲电气

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2024-05-08 12:17:55

脑机接口技术的突破与未来

脑机接口技术的革命性突破脑机接口技术的核心在于解码大脑信号，实现人脑与外部设备的直接通信。杭州博灵医疗（创新医疗持股40%）通过多年的研究，已在信号采集、解码算法、刺激反馈等方面取得了显著进展。 1. **高精度信号采集**：博灵医疗开发的高密度电极阵列，能够精确捕捉大脑皮层的电信号，为信号处理提供了高质量的数据基础。 2. **先进的解码算法**：利用机器学习和人工智能技术，博灵医疗优化了大脑信号的解码过程，提高了信号解读的准确性和实时性。 3. **创新的刺激反馈机制**：通过精确控制的微

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创新医疗
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三博脑科
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中科信息

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2024-04-22 10:52:50

H污染的几点思考

核污染防治深度思考 H辐射数值，是我一直在关注的，就住在沿海城市，对于这个辐射值比较敏感，从最开始的0.1微西弗，到现在最高0.34微西弗（以上数据是博主每天测量的数据）这里辐射值低于0.5微西弗都是安全的，有上升的势头，舆论则是完全被压制，不知道是否跟小日子的700亿公关费有关系，虽然一直被压制，但是还是有聪明资金，大湖被核，马上就有资金捞起来了，资金还拉了泉阳泉（地下纯净水）这个可以理解到，假如被污染了，地下纯净水真的变的很稀缺另外需要留意的是药，世卫组织曾经发布了一份防治药名单根据这份

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大湖股份
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中电环保

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2024-04-12 13:58:20

不要忽视核污水的W力

自从小日子于2023年8月24日开始向海洋排放核污染水以来，如今日本已经连续进行了四轮核污染水排放，累计向海洋排放约3.2万吨核污染水。自从日本开始向海洋排放核污染水，我国就已经开始模拟核污染水中放射性物质的扩散模型。根据初步模拟结果表明，日本排放的核污染水将会在240天后抵达中国沿海，预计1200天后抵达北美沿海，未来将会覆盖整个太平洋。按照时间上算，日本排放的核污染水将会在4月20日左右抵达中国沿海的浙江地区，4月25日左右抵达上海，并且将会一路北上，逐渐覆盖我国的山东、辽宁等沿海地区。

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特一药业
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2024-04-09 00:17:24

固态太蓝新能源电池新突破，吊打全球所有电动汽车电池！

太蓝新能源宣布，取得全固态电池的重大突破，开发出了世界上第一块单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度全固态锂金属电池。这意味着什么？完全吊打全球现在任何一款电池，不管是已经发布的还是尚在研究中的，没有一款能达到这个能量密度，甚至远远地达不到。太蓝新能源，2019年在北京建立了研发中心，开始开发固态电池，背靠社科院，2022年在重庆建成了第一条0.2GWh的量产线，并生产出首款半固态锂电池。2023年分别开始在重庆和安徽淮南建设车规级的半固态动力电池2GWh和

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中钢天源
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 22:42:27

MR第二代COC光学材料，M9震撼Ar-HUD

阿科力603722(4倍PE） 1：苹果vision pro即将发布，将重新定义MR。且2代产品将全面升级pancake方案，其中最大的变化之一就是采用性能强劲的COC光学材料，在保证优异光学性能的前提下，极大降低模组的重量。单个pancake模组的coc材料用量10美金，考虑良率，coc用量折合大约200元人民币/台。预估1500万部销量，那么对应的COC材料价值量高达30亿元。 2：华为M9发布，亮点之一是超级震撼的AR-HUD功能，将来大概率会成为中高端车型的标配之一。其中，COC

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阿科力
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双象股份
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亚世光电

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全梭哈的龙头选手

2023-12-14 10:44:58

上市公司唯一传感器基座，特斯拉新增量

超捷股份：新增人形机器人传感器基座产品 #上市公司唯一传感器基座供应商：继紧固件之后，公司新增传感器基座产品。是目前A股唯一公布供应该产品的人形机器人零部件供应商。 #公司拓展人形机器人零部件意愿强烈：公司新增传感器基座产品，反应公司较强的产品开发能力和进取心，公司未来市场份额有较强的保障。 #紧固件主业从国内迈向全球：国内市场，公司从燃油车市场积极向比亚迪和蔚来等新能源汽车客户渗透，国内增速有望换挡；海外市场，公司打通了麦格纳和特斯拉等需要严苛认证的供应链体系，有力体现了公司全球性的

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超捷股份
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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-13 15:20:52

智微智能调研记录，挑了几个有看点的

Q：中软国际跟智微智能合作双方角色定位，会有哪些具体落地产品？ A：简单地说就是软硬结合，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，智微提供智联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地，硬件也需要软件加速赋能，优势互补，互利共赢。 OpenHarmony作为新一代智能终端操作系统，不仅可以成为万物智联时代的统一技术底座，针对性解决行业痛点难题，还能满足多连接、高实时、海量异构数据的业务要求，起到向下发挥硬件算力、向上海量应用的作用，使得智能互联变得更简单。智微很多产品就是为智能物联提供底层支撑底座。初步规划

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智微智能
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光大同创

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-23 20:36:48

川润股份——服务器液冷最便宜标的

继上次铂科新材暴涨40%相信只要买了基本吃上20%没有问题今天继续底部标的 1、依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单，根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入H系服务器头部客户，H公司 25年预期新增9万台AI服务器，一台服务器按照10KW功率，6000元/KW估算，液冷的价值量6万，带来约60亿服务器液冷市场，公司送样客户预计能拿

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戰无极

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2023-11-10 17:25:48

铂科新材：底部低估值优质算力公司，务必重视

软磁粉芯：Q3磁粉芯出货量环比下降，主因下游光伏逆变器行业去库存影响，Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平，9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性，我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%，说明公司产品仍具备较强竞争力，去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域，渗透率逐月提升，产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。芯片电感：已取得英伟达等多家国际知名生产厂商的认可，并开始大批量交付，是公司成长最重点。Q3实

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英伟达公司

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英伟达禁令，莫慌！还有英伟达小号

威星智能（002849） 1. 摩尔线程A股唯一算力合作伙伴 2.摩尔线程的创始人（张建中）曾是#英伟达#全球副总裁、中国区总经理，所以进程非常快，#首颗国产全功能GPU芯片如期研制成功，用时仅不到300天。 3.摩尔线程联合#武汉芯动科技，已经开始设计全套芯片。虽说用了Y国公司架构#Imagination这家公司，曾一直给苹果手机提供图形处理器，后来PowerVR（GPU）架构做出大规模调整，中资收购时对这个技术做了切割，现在GPU部分已经和M国没什么关系，#技术完全自主可控。摩尔线程是一家

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英伟达液冷供应商

科创新源，子公司苏州瑞泰克，和霍尼韦尔一起在给英伟达研发GPU芯片级散热结构件-虹吸式散热模组，此外还研发了两相液冷板面向海外AI服务器客户，单相液冷板面向国内服务器客户。传统业务，整体今年预计可以扭亏，给宁德的电动车液冷结构件下半年放量。强烈推荐

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城镇化建设20cm这么猛，10cm不来一个么

建艺集团前期牛股，对标新城市，新型城镇化，还叠加了人工智能

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供给侧改革下光伏铝边框VS复合树脂边框

成本对比数据： 1. **光伏铝边框成本**： - 根据SOLARZOOM的数据，截至2023年8月17日，组件铝边框的单瓦成本约为0.10元人民币，占组件制造成本超过9%。 - 铝边框在光伏组件成本中占比约为10%，目前是成本占比最高的辅材之一。 2. **复合材料边框成本**： - 光伏复合边框相较于铝合金边框有材料成本低的优势。 - 当前复合材料边框价格较铝边框低20%-25%，且后续有望进一步降低售价。 3. **其他成本考量**： - 铝边框主要以原材料价格+加工费的形式定价，加工费保

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光伏的降本增效，已经有实质性的订单了

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气还在积

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新技术替代（耐心资本）

博菲电气（股票代码：001255）正在与晶科能源合作开发和测试使用复合树脂材料制成的光伏边框，以替代传统的铝合金边框。这种新型的复合树脂边框具有成本更低、韧性强、耐腐蚀性好以及使用寿命长等优点。特别是在光伏面板大型化和降低成本的趋势下，复合树脂边框有望实现对铝合金边框的替代。根据预测，到2025年，光伏边框的整体市场规模可能在300亿以上，如果完全替代铝合金边框的话。目前，博菲电气的复合树脂边框项目正在进行中，公司已经与晶科能源等合作伙伴签订了合作协议，并获得了部分订单。此外，博菲电气

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博菲电气

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2024-05-08 12:17:55

脑机接口技术的突破与未来

脑机接口技术的革命性突破脑机接口技术的核心在于解码大脑信号，实现人脑与外部设备的直接通信。杭州博灵医疗（创新医疗持股40%）通过多年的研究，已在信号采集、解码算法、刺激反馈等方面取得了显著进展。 1. **高精度信号采集**：博灵医疗开发的高密度电极阵列，能够精确捕捉大脑皮层的电信号，为信号处理提供了高质量的数据基础。 2. **先进的解码算法**：利用机器学习和人工智能技术，博灵医疗优化了大脑信号的解码过程，提高了信号解读的准确性和实时性。 3. **创新的刺激反馈机制**：通过精确控制的微

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创新医疗
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三博脑科
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H污染的几点思考

核污染防治深度思考 H辐射数值，是我一直在关注的，就住在沿海城市，对于这个辐射值比较敏感，从最开始的0.1微西弗，到现在最高0.34微西弗（以上数据是博主每天测量的数据）这里辐射值低于0.5微西弗都是安全的，有上升的势头，舆论则是完全被压制，不知道是否跟小日子的700亿公关费有关系，虽然一直被压制，但是还是有聪明资金，大湖被核，马上就有资金捞起来了，资金还拉了泉阳泉（地下纯净水）这个可以理解到，假如被污染了，地下纯净水真的变的很稀缺另外需要留意的是药，世卫组织曾经发布了一份防治药名单根据这份

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-12 13:58:20

不要忽视核污水的W力

自从小日子于2023年8月24日开始向海洋排放核污染水以来，如今日本已经连续进行了四轮核污染水排放，累计向海洋排放约3.2万吨核污染水。自从日本开始向海洋排放核污染水，我国就已经开始模拟核污染水中放射性物质的扩散模型。根据初步模拟结果表明，日本排放的核污染水将会在240天后抵达中国沿海，预计1200天后抵达北美沿海，未来将会覆盖整个太平洋。按照时间上算，日本排放的核污染水将会在4月20日左右抵达中国沿海的浙江地区，4月25日左右抵达上海，并且将会一路北上，逐渐覆盖我国的山东、辽宁等沿海地区。

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大湖股份
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百洋股份
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特一药业
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力生制药

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2024-04-09 00:17:24

固态太蓝新能源电池新突破，吊打全球所有电动汽车电池！

太蓝新能源宣布，取得全固态电池的重大突破，开发出了世界上第一块单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度全固态锂金属电池。这意味着什么？完全吊打全球现在任何一款电池，不管是已经发布的还是尚在研究中的，没有一款能达到这个能量密度，甚至远远地达不到。太蓝新能源，2019年在北京建立了研发中心，开始开发固态电池，背靠社科院，2022年在重庆建成了第一条0.2GWh的量产线，并生产出首款半固态锂电池。2023年分别开始在重庆和安徽淮南建设车规级的半固态动力电池2GWh和

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中钢天源
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湘潭电化
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红星发展
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当升科技

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-27 22:42:27

MR第二代COC光学材料，M9震撼Ar-HUD

阿科力603722(4倍PE） 1：苹果vision pro即将发布，将重新定义MR。且2代产品将全面升级pancake方案，其中最大的变化之一就是采用性能强劲的COC光学材料，在保证优异光学性能的前提下，极大降低模组的重量。单个pancake模组的coc材料用量10美金，考虑良率，coc用量折合大约200元人民币/台。预估1500万部销量，那么对应的COC材料价值量高达30亿元。 2：华为M9发布，亮点之一是超级震撼的AR-HUD功能，将来大概率会成为中高端车型的标配之一。其中，COC

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阿科力
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双象股份
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亚世光电

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-14 10:44:58

上市公司唯一传感器基座，特斯拉新增量

超捷股份：新增人形机器人传感器基座产品 #上市公司唯一传感器基座供应商：继紧固件之后，公司新增传感器基座产品。是目前A股唯一公布供应该产品的人形机器人零部件供应商。 #公司拓展人形机器人零部件意愿强烈：公司新增传感器基座产品，反应公司较强的产品开发能力和进取心，公司未来市场份额有较强的保障。 #紧固件主业从国内迈向全球：国内市场，公司从燃油车市场积极向比亚迪和蔚来等新能源汽车客户渗透，国内增速有望换挡；海外市场，公司打通了麦格纳和特斯拉等需要严苛认证的供应链体系，有力体现了公司全球性的

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超捷股份
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柯力传感

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-12-13 15:20:52

智微智能调研记录，挑了几个有看点的

Q：中软国际跟智微智能合作双方角色定位，会有哪些具体落地产品？ A：简单地说就是软硬结合，中软国际提供鸿蒙相关的应用软件，智微提供智联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地，硬件也需要软件加速赋能，优势互补，互利共赢。 OpenHarmony作为新一代智能终端操作系统，不仅可以成为万物智联时代的统一技术底座，针对性解决行业痛点难题，还能满足多连接、高实时、海量异构数据的业务要求，起到向下发挥硬件算力、向上海量应用的作用，使得智能互联变得更简单。智微很多产品就是为智能物联提供底层支撑底座。初步规划

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智微智能
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光大同创

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-23 20:36:48

川润股份——服务器液冷最便宜标的

继上次铂科新材暴涨40%相信只要买了基本吃上20%没有问题今天继续底部标的 1、依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单，根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入H系服务器头部客户，H公司 25年预期新增9万台AI服务器，一台服务器按照10KW功率，6000元/KW估算，液冷的价值量6万，带来约60亿服务器液冷市场，公司送样客户预计能拿

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川润股份
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高新发展

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-11-10 17:25:48

铂科新材：底部低估值优质算力公司，务必重视

软磁粉芯：Q3磁粉芯出货量环比下降，主因下游光伏逆变器行业去库存影响，Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平，9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性，我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%，说明公司产品仍具备较强竞争力，去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域，渗透率逐月提升，产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。芯片电感：已取得英伟达等多家国际知名生产厂商的认可，并开始大批量交付，是公司成长最重点。Q3实

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铂科新材
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英伟达公司

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-10-18 08:59:46

英伟达禁令，莫慌！还有英伟达小号

威星智能（002849） 1. 摩尔线程A股唯一算力合作伙伴 2.摩尔线程的创始人（张建中）曾是#英伟达#全球副总裁、中国区总经理，所以进程非常快，#首颗国产全功能GPU芯片如期研制成功，用时仅不到300天。 3.摩尔线程联合#武汉芯动科技，已经开始设计全套芯片。虽说用了Y国公司架构#Imagination这家公司，曾一直给苹果手机提供图形处理器，后来PowerVR（GPU）架构做出大规模调整，中资收购时对这个技术做了切割，现在GPU部分已经和M国没什么关系，#技术完全自主可控。摩尔线程是一家

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威星智能
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寒武纪
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拓维信息

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-07-19 14:04:24

英伟达液冷供应商

科创新源，子公司苏州瑞泰克，和霍尼韦尔一起在给英伟达研发GPU芯片级散热结构件-虹吸式散热模组，此外还研发了两相液冷板面向海外AI服务器客户，单相液冷板面向国内服务器客户。传统业务，整体今年预计可以扭亏，给宁德的电动车液冷结构件下半年放量。强烈推荐

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2023-03-09 11:26:26

城镇化建设20cm这么猛，10cm不来一个么

建艺集团前期牛股，对标新城市，新型城镇化，还叠加了人工智能

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建艺集团
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新城市
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蕾奥规划

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