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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-04 13:22:49
【招商电新】锰铁锂更新
1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在model y 72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。
2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未来带来给三元厂商带来新的利润增长点。
3、重点推荐锰铁锂相关公司:宁德时代、德方纳米、当升科技、容百科技
继续推荐三元电池产业链:宁德时代、当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科(有色联合)、中伟股份(有色联合)、华友钴业(有色联合)
芳源股份(有色联合)
关注锰产业相关公司:红星发展(化工)、南方锰业(港股)、湘潭电化(有色)、三峡水利(公用事业)、中钢天源(有色)。
@李团长复盘:【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMF
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-04 13:21:07
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMFP)电池是在磷酸铁锂(LFP)电池基础上的改进,即在目前使用的磷酸铁锂正极材料中掺杂锰元素。磷酸锰铁锂正极在材料结构、放电比容量、生产成本及工艺方面与磷酸铁锂正极类似,但由于其较高的电压平台实现了能量密度的提升。合成
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红星发展
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李团长复盘
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2022-08-04 11:19:19
是这样没错
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@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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李团长复盘
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2022-08-03 12:54:12
昨晚说的半导体爆发了
@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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李团长复盘
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2022-08-03 02:06:07
0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。 一、 1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。 2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。 3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。 另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。 二、目前主线 1-储能 发现最近市场偏爱美国储能,例如巨星科技。再比如德业股份(北美、南美)明显比派能科技(欧洲)强很多 2-机器人 但是中军龙头绿地谐波开始拉跨了,这个拉跨就像前期派能开始拉跨一样。 3-半导体 这个
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拓邦股份
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李团长复盘
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2022-08-02 13:25:55
今天低吸的就是昨天说的拓邦股份,再没有新开,还是要注意下风险的,不能太盲目
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 13:25:03
无,这个独立逻辑,没有对标,别乱追其他的tpu
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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李团长复盘
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2022-08-02 13:21:20
美瑞新材冲高不能封板就先出了,封住就拿了
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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李团长复盘
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2022-08-02 13:18:29
逻辑炒股就是这样,只要逻辑硬,大概率是会反包,骆驼调整调整也会反包。
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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李团长复盘
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2022-08-02 10:09:48
美瑞新材按照昨天说的反包,骆驼按照昨天说的磨,进2退1
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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李团长复盘
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2022-08-01 23:16:59
0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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骆驼股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 12:04:18
骆驼还在,🐫🐫🐫
@李团长复盘:低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份[烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 12:03:49
天山铝业是被吹电池铝箔补涨
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。
一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势
1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势
电解铝地处新疆坐拥低价煤优势,冶炼环节成本位居行业最前列,一体化布局进一步增强冶炼盈利稳定性。
2、加工端——高纯铝,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、提升品质;
2)技术保障:日本技术团队,有利保障偏析法产品品质;
3)客户基础:国内外电容龙头企业如昭和电工、东阳光等。
3、加工端——电池铝箔,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,设备国产,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、助力良品率提升;
2)技术保障:技术团队资深,覆盖设备(原上海捷如重工总经理)与电池铝箔领域(原华北铝业外出创业团队核心技术、销售人员);
3)客户基础:已与当前主要电池厂取得合作。
二、为什么是当前时点?——电解铝周期底部,长期格局优化
1)前期铝价下跌致使电解铝行业盈利一度降至近十数年最低水平,展望未来,当前电解铝冶炼端处于长周期底部位置;2)22万吨电池铝箔项目近期公告落地投建。
三、市值空间如何评估?——保守预估80-110%,远期想象空间大
1、方式1:分部法估值——合计市值至少620亿元,空间80+%
1)电解铝,115万吨产量,行业最底部盈利约25亿,至少给予10倍PE估值,对应市值250亿元;
2)高纯铝,22/23/24年产量4/8/10万吨,24年盈利约4亿元,给予25倍,对应市值约100亿元;
3)电池铝箔,23/24/25年产量5/15/22万吨,25年盈利保守预计约10亿元,给予30倍,对应市值约270亿元。
2、方式2:一体化估值——合计市值至少715亿元,空间110+%
1)高纯铝(连同冶炼),24年10万吨,合计盈利保守预计6亿元,给予25倍估值,对应市值约150亿元;
2)电池铝箔(连同冶炼),25年22万吨,合计盈利保守预计13亿元,给予30倍估值,对应市值约385亿元;
3)电解铝,83万吨,行业最底部盈利约18亿,至少给予10倍PE估值,对应市值180亿元。
值得重视的是,1)电解铝冶炼端处于周期底部,当前供需两端结构优化,周期若上行带来的盈利弹性巨大;2)公司中长期深加工端持续布局,未来不排除仍有进一步放量期待。
联系人:长江金属王鹤涛/肖勇/王筱茜/长江电新马军
@白熊:8.1午间(二三二)
8.1 午间 金晶科技隔夜40亿封涨停,竞价顺位依次是耀皮玻璃、秀强股份都坑人,资金成交一般。下午没回流反包的话就没吸引力了;积成电子一字封死没机会;首航高科高开高走涨停,微微缩量,下午没炸板的话就可以期待一下。宝馨科技和金辰股份延续强势压制京山
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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美瑞新材
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-29 13:10:18
低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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骆驼股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-04 13:22:49
【招商电新】锰铁锂更新
1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在model y 72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。
2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未来带来给三元厂商带来新的利润增长点。
3、重点推荐锰铁锂相关公司:宁德时代、德方纳米、当升科技、容百科技
继续推荐三元电池产业链:宁德时代、当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科(有色联合)、中伟股份(有色联合)、华友钴业(有色联合)
芳源股份(有色联合)
关注锰产业相关公司:红星发展(化工)、南方锰业(港股)、湘潭电化(有色)、三峡水利(公用事业)、中钢天源(有色)。
@李团长复盘:【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMF
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2022-08-04 13:21:07
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMFP)电池是在磷酸铁锂(LFP)电池基础上的改进,即在目前使用的磷酸铁锂正极材料中掺杂锰元素。磷酸锰铁锂正极在材料结构、放电比容量、生产成本及工艺方面与磷酸铁锂正极类似,但由于其较高的电压平台实现了能量密度的提升。合成
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红星发展
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2022-08-04 11:19:19
是这样没错
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@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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2022-08-03 12:54:12
昨晚说的半导体爆发了
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聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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2022-08-03 02:06:07
0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。 一、 1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。 2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。 3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。 另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。 二、目前主线 1-储能 发现最近市场偏爱美国储能,例如巨星科技。再比如德业股份(北美、南美)明显比派能科技(欧洲)强很多 2-机器人 但是中军龙头绿地谐波开始拉跨了,这个拉跨就像前期派能开始拉跨一样。 3-半导体 这个
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拓邦股份
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2022-08-02 13:25:55
今天低吸的就是昨天说的拓邦股份,再没有新开,还是要注意下风险的,不能太盲目
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一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 13:25:03
无,这个独立逻辑,没有对标,别乱追其他的tpu
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周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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2022-08-02 13:18:29
逻辑炒股就是这样,只要逻辑硬,大概率是会反包,骆驼调整调整也会反包。
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一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 10:09:48
美瑞新材按照昨天说的反包,骆驼按照昨天说的磨,进2退1
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一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份[烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM
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天山铝业是被吹电池铝箔补涨
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。
一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势
1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势
电解铝地处新疆坐拥低价煤优势,冶炼环节成本位居行业最前列,一体化布局进一步增强冶炼盈利稳定性。
2、加工端——高纯铝,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、提升品质;
2)技术保障:日本技术团队,有利保障偏析法产品品质;
3)客户基础:国内外电容龙头企业如昭和电工、东阳光等。
3、加工端——电池铝箔,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,设备国产,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、助力良品率提升;
2)技术保障:技术团队资深,覆盖设备(原上海捷如重工总经理)与电池铝箔领域(原华北铝业外出创业团队核心技术、销售人员);
3)客户基础:已与当前主要电池厂取得合作。
二、为什么是当前时点?——电解铝周期底部,长期格局优化
1)前期铝价下跌致使电解铝行业盈利一度降至近十数年最低水平,展望未来,当前电解铝冶炼端处于长周期底部位置;2)22万吨电池铝箔项目近期公告落地投建。
三、市值空间如何评估?——保守预估80-110%,远期想象空间大
1、方式1:分部法估值——合计市值至少620亿元,空间80+%
1)电解铝,115万吨产量,行业最底部盈利约25亿,至少给予10倍PE估值,对应市值250亿元;
2)高纯铝,22/23/24年产量4/8/10万吨,24年盈利约4亿元,给予25倍,对应市值约100亿元;
3)电池铝箔,23/24/25年产量5/15/22万吨,25年盈利保守预计约10亿元,给予30倍,对应市值约270亿元。
2、方式2:一体化估值——合计市值至少715亿元,空间110+%
1)高纯铝(连同冶炼),24年10万吨,合计盈利保守预计6亿元,给予25倍估值,对应市值约150亿元;
2)电池铝箔(连同冶炼),25年22万吨,合计盈利保守预计13亿元,给予30倍估值,对应市值约385亿元;
3)电解铝,83万吨,行业最底部盈利约18亿,至少给予10倍PE估值,对应市值180亿元。
值得重视的是,1)电解铝冶炼端处于周期底部,当前供需两端结构优化,周期若上行带来的盈利弹性巨大;2)公司中长期深加工端持续布局,未来不排除仍有进一步放量期待。
联系人:长江金属王鹤涛/肖勇/王筱茜/长江电新马军
@白熊:8.1午间(二三二)
8.1 午间 金晶科技隔夜40亿封涨停,竞价顺位依次是耀皮玻璃、秀强股份都坑人,资金成交一般。下午没回流反包的话就没吸引力了;积成电子一字封死没机会;首航高科高开高走涨停,微微缩量,下午没炸板的话就可以期待一下。宝馨科技和金辰股份延续强势压制京山
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2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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美瑞新材
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2022-07-29 13:10:18
低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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骆驼股份
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2022-08-04 13:22:49
【招商电新】锰铁锂更新
1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在model y 72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。
2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未来带来给三元厂商带来新的利润增长点。
3、重点推荐锰铁锂相关公司:宁德时代、德方纳米、当升科技、容百科技
继续推荐三元电池产业链:宁德时代、当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科(有色联合)、中伟股份(有色联合)、华友钴业(有色联合)
芳源股份(有色联合)
关注锰产业相关公司:红星发展(化工)、南方锰业(港股)、湘潭电化(有色)、三峡水利(公用事业)、中钢天源(有色)。
@李团长复盘:【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMF
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2022-08-04 13:21:07
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMFP)电池是在磷酸铁锂(LFP)电池基础上的改进,即在目前使用的磷酸铁锂正极材料中掺杂锰元素。磷酸锰铁锂正极在材料结构、放电比容量、生产成本及工艺方面与磷酸铁锂正极类似,但由于其较高的电压平台实现了能量密度的提升。合成
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红星发展
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2022-08-04 11:19:19
是这样没错
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@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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2022-08-03 12:54:12
昨晚说的半导体爆发了
@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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2022-08-03 02:06:07
0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。 一、 1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。 2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。 3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。 另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。 二、目前主线 1-储能 发现最近市场偏爱美国储能,例如巨星科技。再比如德业股份(北美、南美)明显比派能科技(欧洲)强很多 2-机器人 但是中军龙头绿地谐波开始拉跨了,这个拉跨就像前期派能开始拉跨一样。 3-半导体 这个
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拓邦股份
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2022-08-02 13:25:55
今天低吸的就是昨天说的拓邦股份,再没有新开,还是要注意下风险的,不能太盲目
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 13:25:03
无,这个独立逻辑,没有对标,别乱追其他的tpu
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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2022-08-02 13:21:20
美瑞新材冲高不能封板就先出了,封住就拿了
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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2022-08-02 13:18:29
逻辑炒股就是这样,只要逻辑硬,大概率是会反包,骆驼调整调整也会反包。
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 10:09:48
美瑞新材按照昨天说的反包,骆驼按照昨天说的磨,进2退1
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-01 23:16:59
0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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骆驼股份
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2022-08-01 12:04:18
骆驼还在,🐫🐫🐫
@李团长复盘:低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份[烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM
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2022-08-01 12:03:49
天山铝业是被吹电池铝箔补涨
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。
一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势
1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势
电解铝地处新疆坐拥低价煤优势,冶炼环节成本位居行业最前列,一体化布局进一步增强冶炼盈利稳定性。
2、加工端——高纯铝,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、提升品质;
2)技术保障:日本技术团队,有利保障偏析法产品品质;
3)客户基础:国内外电容龙头企业如昭和电工、东阳光等。
3、加工端——电池铝箔,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,设备国产,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、助力良品率提升;
2)技术保障:技术团队资深,覆盖设备(原上海捷如重工总经理)与电池铝箔领域(原华北铝业外出创业团队核心技术、销售人员);
3)客户基础:已与当前主要电池厂取得合作。
二、为什么是当前时点?——电解铝周期底部,长期格局优化
1)前期铝价下跌致使电解铝行业盈利一度降至近十数年最低水平,展望未来,当前电解铝冶炼端处于长周期底部位置;2)22万吨电池铝箔项目近期公告落地投建。
三、市值空间如何评估?——保守预估80-110%,远期想象空间大
1、方式1:分部法估值——合计市值至少620亿元,空间80+%
1)电解铝,115万吨产量,行业最底部盈利约25亿,至少给予10倍PE估值,对应市值250亿元;
2)高纯铝,22/23/24年产量4/8/10万吨,24年盈利约4亿元,给予25倍,对应市值约100亿元;
3)电池铝箔,23/24/25年产量5/15/22万吨,25年盈利保守预计约10亿元,给予30倍,对应市值约270亿元。
2、方式2:一体化估值——合计市值至少715亿元,空间110+%
1)高纯铝(连同冶炼),24年10万吨,合计盈利保守预计6亿元,给予25倍估值,对应市值约150亿元;
2)电池铝箔(连同冶炼),25年22万吨,合计盈利保守预计13亿元,给予30倍估值,对应市值约385亿元;
3)电解铝,83万吨,行业最底部盈利约18亿,至少给予10倍PE估值,对应市值180亿元。
值得重视的是,1)电解铝冶炼端处于周期底部,当前供需两端结构优化,周期若上行带来的盈利弹性巨大;2)公司中长期深加工端持续布局,未来不排除仍有进一步放量期待。
联系人:长江金属王鹤涛/肖勇/王筱茜/长江电新马军
@白熊:8.1午间(二三二)
8.1 午间 金晶科技隔夜40亿封涨停,竞价顺位依次是耀皮玻璃、秀强股份都坑人,资金成交一般。下午没回流反包的话就没吸引力了;积成电子一字封死没机会;首航高科高开高走涨停,微微缩量,下午没炸板的话就可以期待一下。宝馨科技和金辰股份延续强势压制京山
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2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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美瑞新材
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低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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2022-08-04 13:22:49
【招商电新】锰铁锂更新
1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在model y 72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。
2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未来带来给三元厂商带来新的利润增长点。
3、重点推荐锰铁锂相关公司:宁德时代、德方纳米、当升科技、容百科技
继续推荐三元电池产业链:宁德时代、当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科(有色联合)、中伟股份(有色联合)、华友钴业(有色联合)
芳源股份(有色联合)
关注锰产业相关公司:红星发展(化工)、南方锰业(港股)、湘潭电化(有色)、三峡水利(公用事业)、中钢天源(有色)。
@李团长复盘:【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMF
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2022-08-04 13:21:07
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMFP)电池是在磷酸铁锂(LFP)电池基础上的改进,即在目前使用的磷酸铁锂正极材料中掺杂锰元素。磷酸锰铁锂正极在材料结构、放电比容量、生产成本及工艺方面与磷酸铁锂正极类似,但由于其较高的电压平台实现了能量密度的提升。合成
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是这样没错
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@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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昨晚说的半导体爆发了
@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。 一、 1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。 2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。 3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。 另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。 二、目前主线 1-储能 发现最近市场偏爱美国储能,例如巨星科技。再比如德业股份(北美、南美)明显比派能科技(欧洲)强很多 2-机器人 但是中军龙头绿地谐波开始拉跨了,这个拉跨就像前期派能开始拉跨一样。 3-半导体 这个
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今天低吸的就是昨天说的拓邦股份,再没有新开,还是要注意下风险的,不能太盲目
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 13:25:03
无,这个独立逻辑,没有对标,别乱追其他的tpu
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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2022-08-02 13:21:20
美瑞新材冲高不能封板就先出了,封住就拿了
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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2022-08-02 13:18:29
逻辑炒股就是这样,只要逻辑硬,大概率是会反包,骆驼调整调整也会反包。
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 10:09:48
美瑞新材按照昨天说的反包,骆驼按照昨天说的磨,进2退1
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-01 23:16:59
0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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骆驼还在,🐫🐫🐫
@李团长复盘:低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份[烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM
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2022-08-01 12:03:49
天山铝业是被吹电池铝箔补涨
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。
一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势
1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势
电解铝地处新疆坐拥低价煤优势,冶炼环节成本位居行业最前列,一体化布局进一步增强冶炼盈利稳定性。
2、加工端——高纯铝,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、提升品质;
2)技术保障:日本技术团队,有利保障偏析法产品品质;
3)客户基础:国内外电容龙头企业如昭和电工、东阳光等。
3、加工端——电池铝箔,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,设备国产,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、助力良品率提升;
2)技术保障:技术团队资深,覆盖设备(原上海捷如重工总经理)与电池铝箔领域(原华北铝业外出创业团队核心技术、销售人员);
3)客户基础:已与当前主要电池厂取得合作。
二、为什么是当前时点?——电解铝周期底部,长期格局优化
1)前期铝价下跌致使电解铝行业盈利一度降至近十数年最低水平,展望未来,当前电解铝冶炼端处于长周期底部位置;2)22万吨电池铝箔项目近期公告落地投建。
三、市值空间如何评估?——保守预估80-110%,远期想象空间大
1、方式1:分部法估值——合计市值至少620亿元,空间80+%
1)电解铝,115万吨产量,行业最底部盈利约25亿,至少给予10倍PE估值,对应市值250亿元;
2)高纯铝,22/23/24年产量4/8/10万吨,24年盈利约4亿元,给予25倍,对应市值约100亿元;
3)电池铝箔,23/24/25年产量5/15/22万吨,25年盈利保守预计约10亿元,给予30倍,对应市值约270亿元。
2、方式2:一体化估值——合计市值至少715亿元,空间110+%
1)高纯铝(连同冶炼),24年10万吨,合计盈利保守预计6亿元,给予25倍估值,对应市值约150亿元;
2)电池铝箔(连同冶炼),25年22万吨,合计盈利保守预计13亿元,给予30倍估值,对应市值约385亿元;
3)电解铝,83万吨,行业最底部盈利约18亿,至少给予10倍PE估值,对应市值180亿元。
值得重视的是,1)电解铝冶炼端处于周期底部,当前供需两端结构优化,周期若上行带来的盈利弹性巨大;2)公司中长期深加工端持续布局,未来不排除仍有进一步放量期待。
联系人:长江金属王鹤涛/肖勇/王筱茜/长江电新马军
@白熊:8.1午间(二三二)
8.1 午间 金晶科技隔夜40亿封涨停,竞价顺位依次是耀皮玻璃、秀强股份都坑人,资金成交一般。下午没回流反包的话就没吸引力了;积成电子一字封死没机会;首航高科高开高走涨停,微微缩量,下午没炸板的话就可以期待一下。宝馨科技和金辰股份延续强势压制京山
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2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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2022-07-29 13:10:18
低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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2022-08-04 13:22:49
【招商电新】锰铁锂更新
1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在model y 72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。
2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未来带来给三元厂商带来新的利润增长点。
3、重点推荐锰铁锂相关公司:宁德时代、德方纳米、当升科技、容百科技
继续推荐三元电池产业链:宁德时代、当升科技、容百科技、振华新材、厦钨新能(有色)、长远锂科(有色联合)、中伟股份(有色联合)、华友钴业(有色联合)
芳源股份(有色联合)
关注锰产业相关公司:红星发展(化工)、南方锰业(港股)、湘潭电化(有色)、三峡水利(公用事业)、中钢天源(有色)。
@李团长复盘:【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMF
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2022-08-04 13:21:07
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链
【光大电新】磷酸锰铁锂量产在即,关注增量供应链 事件:有报道称,宁德时代将在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池,搭载在使用72度电池包的 Model Y 车型中,该版本 Model Y 将于明年初上市;M3P电池使用的磷酸锰铁锂材料将由德方纳米供应。 【技术要点】 磷酸锰铁锂(LMFP)电池是在磷酸铁锂(LFP)电池基础上的改进,即在目前使用的磷酸铁锂正极材料中掺杂锰元素。磷酸锰铁锂正极在材料结构、放电比容量、生产成本及工艺方面与磷酸铁锂正极类似,但由于其较高的电压平台实现了能量密度的提升。合成
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2022-08-04 11:19:19
是这样没错
#查看图片#
@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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2022-08-03 12:54:12
昨晚说的半导体爆发了
@李团长复盘:0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。一、1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市
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李团长复盘
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2022-08-03 02:06:07
0802 机构方向复盘
聊下股票,其他方面不聊。 一、 1-联瑞新材,昨天预判反包,如期反包,我出了。再参不参与看明天走势再说好了。 2-骆驼股份,做了个小t,继续持有。 3-开了拓邦股份,这个没啥问题,欧美储能。 另外晚上吹的是海风涂敷材料,这个目前没验证,主要也是涨了几天了,不好参与,也不好说空间。 二、目前主线 1-储能 发现最近市场偏爱美国储能,例如巨星科技。再比如德业股份(北美、南美)明显比派能科技(欧洲)强很多 2-机器人 但是中军龙头绿地谐波开始拉跨了,这个拉跨就像前期派能开始拉跨一样。 3-半导体 这个
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拓邦股份
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2022-08-02 13:25:55
今天低吸的就是昨天说的拓邦股份,再没有新开,还是要注意下风险的,不能太盲目
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一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 13:25:03
无,这个独立逻辑,没有对标,别乱追其他的tpu
@李团长复盘:美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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美瑞新材冲高不能封板就先出了,封住就拿了
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周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。r'x'c【申万化工】美瑞新材
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2022-08-02 13:18:29
逻辑炒股就是这样,只要逻辑硬,大概率是会反包,骆驼调整调整也会反包。
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-02 10:09:48
美瑞新材按照昨天说的反包,骆驼按照昨天说的磨,进2退1
@李团长复盘:0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、先来说下这两天发帖的两个票。1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,
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2022-08-01 23:16:59
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一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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@李团长复盘:低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份[烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM
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天山铝业是被吹电池铝箔补涨
长江金属/电新重点推荐丨天山铝业:从周期迈向成长——最具潜力的电池箔一体化龙头
公司简介:1)冶炼端,现有电解铝产能120万吨(向上完全一体化布局,配套55万吨预焙阳极100%自给、250万吨氧化铝产能(23年100%自给)、90+%自备电厂、远期100%铝土矿);2)深加工,现有6万吨高纯铝产能(远期10万吨)、22万吨电池铝箔产能规划(转产2万吨、新建20万吨)。
一、为什么是天山铝业?——一体化布局具备成本、技术优势
1、电解铝冶炼端,具备成本低、盈利稳定性强优势
电解铝地处新疆坐拥低价煤优势,冶炼环节成本位居行业最前列,一体化布局进一步增强冶炼盈利稳定性。
2、加工端——高纯铝,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、提升品质;
2)技术保障:日本技术团队,有利保障偏析法产品品质;
3)客户基础:国内外电容龙头企业如昭和电工、东阳光等。
3、加工端——电池铝箔,“成本+技术+客户”三重优势驱动快速放量
1)成本低廉:原料自给,设备国产,一体化布局节省中间铝锭重熔等成本、助力良品率提升;
2)技术保障:技术团队资深,覆盖设备(原上海捷如重工总经理)与电池铝箔领域(原华北铝业外出创业团队核心技术、销售人员);
3)客户基础:已与当前主要电池厂取得合作。
二、为什么是当前时点?——电解铝周期底部,长期格局优化
1)前期铝价下跌致使电解铝行业盈利一度降至近十数年最低水平,展望未来,当前电解铝冶炼端处于长周期底部位置;2)22万吨电池铝箔项目近期公告落地投建。
三、市值空间如何评估?——保守预估80-110%,远期想象空间大
1、方式1:分部法估值——合计市值至少620亿元,空间80+%
1)电解铝,115万吨产量,行业最底部盈利约25亿,至少给予10倍PE估值,对应市值250亿元;
2)高纯铝,22/23/24年产量4/8/10万吨,24年盈利约4亿元,给予25倍,对应市值约100亿元;
3)电池铝箔,23/24/25年产量5/15/22万吨,25年盈利保守预计约10亿元,给予30倍,对应市值约270亿元。
2、方式2:一体化估值——合计市值至少715亿元,空间110+%
1)高纯铝(连同冶炼),24年10万吨,合计盈利保守预计6亿元,给予25倍估值,对应市值约150亿元;
2)电池铝箔(连同冶炼),25年22万吨,合计盈利保守预计13亿元,给予30倍估值,对应市值约385亿元;
3)电解铝,83万吨,行业最底部盈利约18亿,至少给予10倍PE估值,对应市值180亿元。
值得重视的是,1)电解铝冶炼端处于周期底部,当前供需两端结构优化,周期若上行带来的盈利弹性巨大;2)公司中长期深加工端持续布局,未来不排除仍有进一步放量期待。
联系人:长江金属王鹤涛/肖勇/王筱茜/长江电新马军
@白熊:8.1午间(二三二)
8.1 午间 金晶科技隔夜40亿封涨停,竞价顺位依次是耀皮玻璃、秀强股份都坑人,资金成交一般。下午没回流反包的话就没吸引力了;积成电子一字封死没机会;首航高科高开高走涨停,微微缩量,下午没炸板的话就可以期待一下。宝馨科技和金辰股份延续强势压制京山
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美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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