异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
李团长复盘
全网同名~
IP属地:110000,110100
个人资料
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 13:26:48
爱在冰川,我是川哥粉丝
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:54:42
锰男我还拿着,今天主要搞了三代半,其他搞了电池回收
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
3
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:52:13
锰男板块就是这样,暴涨暴跌的
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
2
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:32:14
周末发酵三代半导体吧?
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
5
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
S
湘潭电化
13
47
24
0.26
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 10:10:59
锰男板两个了,其实基本面目前没啥太大区别,哪个猛哪个就是锰男
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
5
4
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:55:04
准确来说,锰钠钒龙头我都搞了
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:53:27
搞了锰,磷酸锰铁锂发展快于预期
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
4
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
S
大金重工
9
25
22
0.35
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
12 赞同-19 评论
0
1
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
10 赞同-18 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
2
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
1
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
————————————
➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
————————————
申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
59 赞同-113 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
30 赞同-25 评论
0
1
1
上一页
1
129
130
131
132
133
155
下一页
前往
页
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 13:26:48
爱在冰川,我是川哥粉丝
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:54:42
锰男我还拿着,今天主要搞了三代半,其他搞了电池回收
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
3
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:52:13
锰男板块就是这样,暴涨暴跌的
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
2
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:32:14
周末发酵三代半导体吧?
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
5
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
S
湘潭电化
13
47
24
0.26
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 10:10:59
锰男板两个了,其实基本面目前没啥太大区别,哪个猛哪个就是锰男
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
5
4
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:55:04
准确来说,锰钠钒龙头我都搞了
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:53:27
搞了锰,磷酸锰铁锂发展快于预期
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
4
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
S
大金重工
9
25
22
0.35
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
12 赞同-19 评论
0
1
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
10 赞同-18 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
2
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
1
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
————————————
➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
————————————
申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
59 赞同-113 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
30 赞同-25 评论
0
1
1
上一页
1
129
130
131
132
133
155
下一页
前往
页
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 13:26:48
爱在冰川,我是川哥粉丝
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:54:42
锰男我还拿着,今天主要搞了三代半,其他搞了电池回收
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
3
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:52:13
锰男板块就是这样,暴涨暴跌的
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
2
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:32:14
周末发酵三代半导体吧?
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
5
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
S
湘潭电化
13
47
24
0.26
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 10:10:59
锰男板两个了,其实基本面目前没啥太大区别,哪个猛哪个就是锰男
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
5
4
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:55:04
准确来说,锰钠钒龙头我都搞了
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:53:27
搞了锰,磷酸锰铁锂发展快于预期
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
4
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
S
大金重工
9
25
22
0.35
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
12 赞同-19 评论
0
1
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
10 赞同-18 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
2
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
1
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
————————————
➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
————————————
申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
59 赞同-113 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
30 赞同-25 评论
0
1
1
上一页
1
129
130
131
132
133
155
下一页
前往
页
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 13:26:48
爱在冰川,我是川哥粉丝
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:54:42
锰男我还拿着,今天主要搞了三代半,其他搞了电池回收
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
3
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:52:13
锰男板块就是这样,暴涨暴跌的
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
2
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:32:14
周末发酵三代半导体吧?
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
5
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
S
湘潭电化
13
47
24
0.26
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 10:10:59
锰男板两个了,其实基本面目前没啥太大区别,哪个猛哪个就是锰男
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
5
4
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:55:04
准确来说,锰钠钒龙头我都搞了
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:53:27
搞了锰,磷酸锰铁锂发展快于预期
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
4
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
S
大金重工
9
25
22
0.35
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
12 赞同-19 评论
0
1
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
10 赞同-18 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
2
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
1
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
————————————
➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
————————————
申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
59 赞同-113 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
30 赞同-25 评论
0
1
1
上一页
1
129
130
131
132
133
155
下一页
前往
页
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 13:26:48
爱在冰川,我是川哥粉丝
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:54:42
锰男我还拿着,今天主要搞了三代半,其他搞了电池回收
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
3
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:52:13
锰男板块就是这样,暴涨暴跌的
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
2
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 11:32:14
周末发酵三代半导体吧?
@李团长复盘:0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
24 赞同-47 评论
0
5
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
S
湘潭电化
13
47
24
0.26
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 10:10:59
锰男板两个了,其实基本面目前没啥太大区别,哪个猛哪个就是锰男
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
5
4
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:55:04
准确来说,锰钠钒龙头我都搞了
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
1
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 09:53:27
搞了锰,磷酸锰铁锂发展快于预期
@李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
22 赞同-25 评论
0
4
1
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
S
大金重工
9
25
22
0.35
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
12 赞同-19 评论
0
1
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
10 赞同-18 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
2
5
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
22 赞同-31 评论
0
1
2
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
————————————
➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
————————————
申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
59 赞同-113 评论
0
3
3
李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
30 赞同-25 评论
0
1
1
上一页
1
129
130
131
132
133
155
下一页
前往
页
42
关注
8049
粉丝
8707.18
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157