异动
登录注册
李团长复盘
全网同名~
IP属地:110000,110100
个人资料
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-22 13:26:48
    爱在冰川,我是川哥粉丝
    @李团长复盘:0721 机构方向复盘
    一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
    24 赞同-47 评论
    0
    1
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-22 11:54:42
    锰男我还拿着,今天主要搞了三代半,其他搞了电池回收
    @李团长复盘:0721 机构方向复盘
    一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
    24 赞同-47 评论
    0
    3
    1
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-22 11:52:13
    锰男板块就是这样,暴涨暴跌的
    @李团长复盘:0721 机构方向复盘
    一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
    24 赞同-47 评论
    0
    2
    1
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-22 11:32:14
    周末发酵三代半导体吧?
    @李团长复盘:0721 机构方向复盘
    一、先看下昨晚几个方向1-新技术这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因:第一,钒电池龙头确实市值太大了。第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉
    24 赞同-47 评论
    0
    5
    2
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-21 10:10:59
    锰男板两个了,其实基本面目前没啥太大区别,哪个猛哪个就是锰男
    @李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
    一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
    22 赞同-25 评论
    0
    5
    4
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-21 09:55:04
    准确来说,锰钠钒龙头我都搞了
    @李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
    一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
    22 赞同-25 评论
    0
    1
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-21 09:53:27
    搞了锰,磷酸锰铁锂发展快于预期
    @李团长复盘:0720 当下主线在哪里?
    一、先明确主线的定义:1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面:第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及)........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。二、先
    22 赞同-25 评论
    0
    4
    1
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-18 15:01:04
    经过周末被吹,今天又起来了
    @李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
    简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
    12 赞同-19 评论
    0
    1
    5
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-15 10:32:47
    这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
    @李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
    这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
    10 赞同-18 评论
    0
    3
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-15 10:30:22
    再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
    @李团长复盘:0713 机构方向复盘
    一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
    22 赞同-31 评论
    0
    2
    5
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-15 10:28:24
    更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
    @李团长复盘:0713 机构方向复盘
    一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
    22 赞同-31 评论
    0
    1
    2
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-15 09:00:19
    【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
    ————————————
    ➡二季报大超预期
    22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
     
    ➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
    ◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
    ◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
    ◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
     
    ➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
    ◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
    ◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
    ————————————
    申建国13488661499/周敦伟15121097196
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
    59 赞同-113 评论
    0
    3
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-14 15:01:00
    这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
    @李团长复盘:朗特智能逻辑分享
    非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
    30 赞同-25 评论
    0
    1
    1
  • 1
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 155
前往
42
关注
8049
粉丝
8707.18
工分
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。