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李团长复盘
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 11:30:43
    硅片真的猛啊
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 10:05:20
    不过今天大盘持续拉跨的话,中环肯定也会被拖下来的
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-05 10:03:27
    机构今天又开始买中环了
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 23:22:16
    双良节能二季度净利润2.34e,环比增长94%,业绩符合预期。 产能来看,上周公司单晶硅一期项目20GW产能全面达产,目前单晶三厂正在建设中,预计10月底可实现40GW产能全部释放,二期项目于4月6日开工建设,预计二期项目年内全部达产,到年底产能将会达到50GW,进入硅片环节第二梯队。 订单上,公司与上游3家硅料企业签订了合计超16万吨的多晶硅供应合同,可支撑超57GW组件出货;下游与9家电池厂签订了未来3年超78GW的硅片销售合同。 重点还是看下半年硅片产能爬坡以后的利润。 全年预期保底12.5e左右,对应当前24.5倍。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 11:39:40
    微逆周末研究了很久,好是真的特别好,上车也是真的很难上车。。。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 10:44:05
    中环还可以,周末被爆黑,今天才跌一个点,小股又涨停了
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-04 00:21:22
    从价值投机的角度讲,鬼故事对硅片股是有影响的;从基本面角度讲,硅片估值拉升没啥问题(硅片和硅料是光伏的两大难兄难弟,估值一直很低)。 最后,影响股价是最根本还是资金,看资金怼不怼中环就完事了。


    硅料涨幅增大,硅片如预期上调,组件价格僵持:硅料减产幅度增大,价格涨幅拉宽:单晶复投料/致密料均价28.63/28.42万元/吨,环比涨4.83%/5.10%;硅片价格符合预期开启上涨,既上周中环上调报价后,本周隆基也上调报价,各尺寸涨幅均6%以上。在供给转弱+需求转强预期下,硅片环节仍将维持较强定价权;电池片M6/M10/G12成交价格落在1.17-1.18/1.2-1.26 /1.17-1.18元/W,M10高低价均上抬以反映涨价氛围。中环隆基双双上调硅片报价,有望带动电池片价格上扬;组件目前价格持续僵持:500W+单双玻项目出厂价格约在1.86-1.97/1.88-1.99元/W。展望7-8月国内需求,项目拉动或将因高昂组件价格受限,仍需等待供应链上游的价格底定。N型电池片、组件:近期因供应链成本大幅上扬,后续价格有望上扬,7-8月HJT将有G12规格产品销售。 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持续,会增加对硅片利润的稳定性,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠正。头部硅片公司坩埚的供应能力更强,为未来产能扩张和行业地位的提升提供有力支撑。 硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格涨幅分别为23%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初上涨更是高达26%(210),周三硅料价格大涨5%至28万以上,硅片得以顺利传导上游价格,我们测算,根据目前最新的产业链价格,硅片环节的边际单瓦利润8-9分有望提升至1毛以上,仍然是除硅料外最赚钱的环节。

    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-01 13:24:48
    光伏中午在传鬼故事组件厂停工,不知真假
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-07-01 10:27:29
    两个小股,一个涨停,一个8个点,在今天这退潮环境中算不错了。有帮助麻烦多多留言点赞,感谢
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-06-30 21:16:16
    光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】 此前市场预期硅料产出逐季提升,上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少,硅料环节价格持续上涨,硅片环节顺价顺畅,上游高盈利时间窗口有望延长。 上周TCL中环调整硅片价格,单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片;同时公布N型硅片价格,单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片,P型和N型硅片环比均上涨约5%- 6%。本次取消160μm产品报价,开始公示155μm产品报价,硅片厚度进一步减薄。预计隆基单晶硅片价格近期发布。 上周某硅料厂商计划外检修叠加7月份个别检修企业降负荷,硅料成交价格走高,据硅业分会,多晶硅价格成交均价均超28万元/吨,国内硅料短期供应紧张预期更为明确。在此局面下,硅料硅片需求持续旺盛,硅片顺价顺畅,更具成本优势的大尺寸硅片更为受益。 重点推荐硅片环节【TCL中环】【上机数控】,硅料环节【通威股份】【大全能源】【特变电工】。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
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    2022-06-30 21:15:29
    【海通电新】硅片价值重估有望成为光伏下一轮主升浪,首推中环,其次隆基上机  我们近期重点推荐硅片。 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿的紧张长期持续,会增加对硅片利润的稳定性,过去对硅片环节的低估现象应该得到纠偏。中环隆基通过上游坩埚配套和直接购买石英砂,确保了坩埚的供应,石英砂的保供量大于投产计划,先发优势显著。  硅片环节价格传导能力超预期,单瓦盈利超预期。2022年初至今,硅料/硅片/电池/组件的价格涨幅分别为16%/19%/11%/2%,而最新中环的报价较年初上涨更是高达26%(210),硅片的传导能力超出预期,硅片环节的单瓦利润7-8分有望提升至9分以上(中环为例),仍然是除硅料外最赚钱的环节。  中环混改后经营策略调整迎来积极变化。2020年底混改前中环作为国资控股,有大量的自建项目产生了很多财务费用,也限制了公司规模的扩张。混改后通过政府代建模式有望显著改善资产结构和降低财务费用,公司的单位盈利能力仍有超预期的空间。预计公司22年/23年硅片产能将达到140/165GW,出货量分别为90gw/140GW,预计总利润为80亿/100亿,明年17倍,强烈推荐。  中环210龙头地位稳固,N型技术领先。产能是未来市占率和龙头地位的保证,中环2022年底产能将达到140GW(210产能占比90%);在210大尺寸硅片领域更是处于绝对龙头地位,同时积极投入N型高效硅片的研发,目前N型产品市占率第一。作为市场唯一有N型硅片公开的报价,中环最新的N型210硅片(150μm,10.02元/片)较P型210硅片(155μm,9.55元/片)溢价8%左右。未来薄片化、细线化将推动公司不断降本提效。  除了中环也推荐隆基,上机,业绩估值双振,硅片板块重估有望成为未来2月光伏板块的主升浪。 
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
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    2022-06-30 21:13:44
    【国盛电新】隆基报价落地,硅片重回产业链强势地位 事件:隆基公布最新硅片报价,166、182分别为6.08、7.30元/片(均为160μm厚度),相较上次5月27日报价涨幅超过6%; [玫瑰]从中环和隆基的报价对比来看: 166mm:中环(155μm)报价为6.02元/片,隆基(160μm)报价为6.08元/片;
    182mm:中环(155μm)报价为7.25元/片,隆基(160μm)报价为7.30元/片;
    考虑到硅片5μm厚度差对应价差约5分,当前龙头报出的价格水平一致,预期在隆基报价公布后,剩余硅片厂商将相继跟进; [玫瑰]价格涨幅超预期,硅片重回产业链强势地位 根据PV infolink数据,5月底至今,硅料价格涨幅在5.8%,同期182硅片成本涨幅在5%,报价涨幅为6.4%,硅片盈利空间得到进一步扩大; 年初以来,受硅料及高纯石英砂供应紧张影响,硅片产出受限,在下游需求超预期背景下,硅片环节产业链地位进一步提升,预期提前锁定上游材料的硅片厂商竞争优势更为突出; 推荐关注#中环股份(大型化、N型化、薄片化进程领先行业)、隆基股份(关注电池片新技术带来的估值提升机会)、双良节能(硅片产能释放带来业绩弹性)。 风险提示:下游需求不及预期。
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-06-30 17:40:07
    下午打电话核实了下,京运通和双良节能目前的石英坩埚供货也没问题(有长协)
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2022-06-30 16:57:20
    中环机构大买近8个亿,上机数控应该也是机构买,只是没上榜
    @李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
    硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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