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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-27 10:17:26
利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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超短低吸的机构
2021-10-27 09:56:38
BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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汉嘉设计
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中来股份
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森特股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-25 11:29:49
逻辑正,支持一下
@伊震峰:欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险
【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-22 14:38:47
本篇仅为转载机构的纪要,非原创,不做任何推荐
@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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皖维高新
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2021-10-22 10:53:48
沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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沧州明珠
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2021-10-20 22:07:11
调研 | 【联创股份】电话会议纪要
纯分享,非荐股。 国盛石化首席 联创股份3季报符合市场预期,作为PVDF、R142b主体单位,华安新材今年前三季度实现2.23亿利润,单季度实现净利润1.63亿,上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏,使得华安新材料利润水平同比、环比大幅增长,符合我们7月深度报告预期。另外,公司对华安新材的持股比例由86.59%增至90%。此外,公司在三季报中,由于互联网业务短期的亏损,导致公司3季度实际的净利润达到1.4亿以上的水平。作为公司最后一家互联网子公司,上海趣阅数字科技有限公司在前几天公告
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联创股份
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2021-10-20 13:36:52
电解液添加剂预期差标的
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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科隆股份
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2021-10-18 12:49:42
支持一下
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:光伏颠覆性创新——薄片化技术天花板:高测股份
HJT硅片薄片化降本技术,对行业有颠覆性冲击我们都知道,HJT行业推进的最核心内容,在于降本行业唯一的问题就是成本太高,只要把成本降下去,那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论,光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB,退火吸杂技术,半棒大硅片,薄片化,银
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2021-10-14 12:53:48
能辉科技:最近端创业板次新+光伏+储能
注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个也是做逆变器的) 3-公司还有BIPV,光伏建筑一体化概念,同样是最近端次新。 注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个
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能辉科技
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上能电气
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2021-09-28 22:55:26
聚石化学,六氟磷酸锂上游溶剂
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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聚石化学
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2021-09-28 11:53:39
逻辑靠谱,支持一下
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:多聚磷酸暴涨下的弹性估算,PE仅2倍的锂电池上游遗珠
核心逻辑: 聚石化学收购的子公司——聚石龙华,是五氧化二磷和多聚磷酸的国内龙头企业,聚石化学控股59.06%1、五氧化二磷价格:从1W涨到4.3W,涨幅330%产能:公司产能现有1.6W吨,在建产能2W吨,合计3.6W吨,明年投放用途:主要用途为磷系阻燃剂,用于新能源车和电池包(万盛逻辑,
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2021-09-22 09:16:16
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@李团长复盘:一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料
笔者于8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d922851d197905月24日在公社推荐了黄磷产业链的st澄星与兴发集团(云
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2021-09-17 12:41:55
受限
中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道(短线勿看)
申明:中长期逻辑,短线追高被套又来喷的别看。所有资料都是研报内容,有异议找中金分析师聊。 Q:为什么笔者关注这个? A:因为目前锂电很多股高位破位了,有很多锂电的资金要涌出。这些资金不会去买消费,而是大概率继续挖掘锂电产业链。那么假设锂电上游涨价被GJ抑制一些。 那么上游缓解+芯片缓解,电车的出货量将快速提升(今年买过车的都知道,比亚迪的电车都要提前几个月预约,也不一定有货)。 所以可以关注一下下游产业链。下面全部内容皆为中金研报 研报全文地址:中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道 (qq.
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比亚迪
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利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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@伊震峰:欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险
【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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调研 | 【联创股份】电话会议纪要
纯分享,非荐股。 国盛石化首席 联创股份3季报符合市场预期,作为PVDF、R142b主体单位,华安新材今年前三季度实现2.23亿利润,单季度实现净利润1.63亿,上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏,使得华安新材料利润水平同比、环比大幅增长,符合我们7月深度报告预期。另外,公司对华安新材的持股比例由86.59%增至90%。此外,公司在三季报中,由于互联网业务短期的亏损,导致公司3季度实际的净利润达到1.4亿以上的水平。作为公司最后一家互联网子公司,上海趣阅数字科技有限公司在前几天公告
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电解液添加剂预期差标的
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:光伏颠覆性创新——薄片化技术天花板:高测股份
HJT硅片薄片化降本技术,对行业有颠覆性冲击我们都知道,HJT行业推进的最核心内容,在于降本行业唯一的问题就是成本太高,只要把成本降下去,那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论,光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB,退火吸杂技术,半棒大硅片,薄片化,银
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能辉科技:最近端创业板次新+光伏+储能
注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个也是做逆变器的) 3-公司还有BIPV,光伏建筑一体化概念,同样是最近端次新。 注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个
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聚石化学,六氟磷酸锂上游溶剂
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:多聚磷酸暴涨下的弹性估算,PE仅2倍的锂电池上游遗珠
核心逻辑: 聚石化学收购的子公司——聚石龙华,是五氧化二磷和多聚磷酸的国内龙头企业,聚石化学控股59.06%1、五氧化二磷价格:从1W涨到4.3W,涨幅330%产能:公司产能现有1.6W吨,在建产能2W吨,合计3.6W吨,明年投放用途:主要用途为磷系阻燃剂,用于新能源车和电池包(万盛逻辑,
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笔者于8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d922851d197905月24日在公社推荐了黄磷产业链的st澄星与兴发集团(云
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中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道(短线勿看)
申明:中长期逻辑,短线追高被套又来喷的别看。所有资料都是研报内容,有异议找中金分析师聊。 Q:为什么笔者关注这个? A:因为目前锂电很多股高位破位了,有很多锂电的资金要涌出。这些资金不会去买消费,而是大概率继续挖掘锂电产业链。那么假设锂电上游涨价被GJ抑制一些。 那么上游缓解+芯片缓解,电车的出货量将快速提升(今年买过车的都知道,比亚迪的电车都要提前几个月预约,也不一定有货)。 所以可以关注一下下游产业链。下面全部内容皆为中金研报 研报全文地址:中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道 (qq.
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简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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2021-10-25 11:29:49
逻辑正,支持一下
@伊震峰:欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险
【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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2021-10-22 14:38:47
本篇仅为转载机构的纪要,非原创,不做任何推荐
@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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调研 | 【联创股份】电话会议纪要
纯分享,非荐股。 国盛石化首席 联创股份3季报符合市场预期,作为PVDF、R142b主体单位,华安新材今年前三季度实现2.23亿利润,单季度实现净利润1.63亿,上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏,使得华安新材料利润水平同比、环比大幅增长,符合我们7月深度报告预期。另外,公司对华安新材的持股比例由86.59%增至90%。此外,公司在三季报中,由于互联网业务短期的亏损,导致公司3季度实际的净利润达到1.4亿以上的水平。作为公司最后一家互联网子公司,上海趣阅数字科技有限公司在前几天公告
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联创股份
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电解液添加剂预期差标的
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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支持一下
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:光伏颠覆性创新——薄片化技术天花板:高测股份
HJT硅片薄片化降本技术,对行业有颠覆性冲击我们都知道,HJT行业推进的最核心内容,在于降本行业唯一的问题就是成本太高,只要把成本降下去,那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论,光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB,退火吸杂技术,半棒大硅片,薄片化,银
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能辉科技:最近端创业板次新+光伏+储能
注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个也是做逆变器的) 3-公司还有BIPV,光伏建筑一体化概念,同样是最近端次新。 注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个
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能辉科技
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聚石化学,六氟磷酸锂上游溶剂
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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聚石化学
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:多聚磷酸暴涨下的弹性估算,PE仅2倍的锂电池上游遗珠
核心逻辑: 聚石化学收购的子公司——聚石龙华,是五氧化二磷和多聚磷酸的国内龙头企业,聚石化学控股59.06%1、五氧化二磷价格:从1W涨到4.3W,涨幅330%产能:公司产能现有1.6W吨,在建产能2W吨,合计3.6W吨,明年投放用途:主要用途为磷系阻燃剂,用于新能源车和电池包(万盛逻辑,
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@李团长复盘:一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料
笔者于8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d922851d197905月24日在公社推荐了黄磷产业链的st澄星与兴发集团(云
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中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道(短线勿看)
申明:中长期逻辑,短线追高被套又来喷的别看。所有资料都是研报内容,有异议找中金分析师聊。 Q:为什么笔者关注这个? A:因为目前锂电很多股高位破位了,有很多锂电的资金要涌出。这些资金不会去买消费,而是大概率继续挖掘锂电产业链。那么假设锂电上游涨价被GJ抑制一些。 那么上游缓解+芯片缓解,电车的出货量将快速提升(今年买过车的都知道,比亚迪的电车都要提前几个月预约,也不一定有货)。 所以可以关注一下下游产业链。下面全部内容皆为中金研报 研报全文地址:中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道 (qq.
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利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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调研 | 【联创股份】电话会议纪要
纯分享,非荐股。 国盛石化首席 联创股份3季报符合市场预期,作为PVDF、R142b主体单位,华安新材今年前三季度实现2.23亿利润,单季度实现净利润1.63亿,上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏,使得华安新材料利润水平同比、环比大幅增长,符合我们7月深度报告预期。另外,公司对华安新材的持股比例由86.59%增至90%。此外,公司在三季报中,由于互联网业务短期的亏损,导致公司3季度实际的净利润达到1.4亿以上的水平。作为公司最后一家互联网子公司,上海趣阅数字科技有限公司在前几天公告
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电解液添加剂预期差标的
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:光伏颠覆性创新——薄片化技术天花板:高测股份
HJT硅片薄片化降本技术,对行业有颠覆性冲击我们都知道,HJT行业推进的最核心内容,在于降本行业唯一的问题就是成本太高,只要把成本降下去,那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论,光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB,退火吸杂技术,半棒大硅片,薄片化,银
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能辉科技:最近端创业板次新+光伏+储能
注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个也是做逆变器的) 3-公司还有BIPV,光伏建筑一体化概念,同样是最近端次新。 注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个
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聚石化学,六氟磷酸锂上游溶剂
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:多聚磷酸暴涨下的弹性估算,PE仅2倍的锂电池上游遗珠
核心逻辑: 聚石化学收购的子公司——聚石龙华,是五氧化二磷和多聚磷酸的国内龙头企业,聚石化学控股59.06%1、五氧化二磷价格:从1W涨到4.3W,涨幅330%产能:公司产能现有1.6W吨,在建产能2W吨,合计3.6W吨,明年投放用途:主要用途为磷系阻燃剂,用于新能源车和电池包(万盛逻辑,
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申明:中长期逻辑,短线追高被套又来喷的别看。所有资料都是研报内容,有异议找中金分析师聊。 Q:为什么笔者关注这个? A:因为目前锂电很多股高位破位了,有很多锂电的资金要涌出。这些资金不会去买消费,而是大概率继续挖掘锂电产业链。那么假设锂电上游涨价被GJ抑制一些。 那么上游缓解+芯片缓解,电车的出货量将快速提升(今年买过车的都知道,比亚迪的电车都要提前几个月预约,也不一定有货)。 所以可以关注一下下游产业链。下面全部内容皆为中金研报 研报全文地址:中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道 (qq.
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利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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2021-10-22 10:53:48
沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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沧州明珠
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2021-10-20 22:07:11
调研 | 【联创股份】电话会议纪要
纯分享,非荐股。 国盛石化首席 联创股份3季报符合市场预期,作为PVDF、R142b主体单位,华安新材今年前三季度实现2.23亿利润,单季度实现净利润1.63亿,上半年0.6亿。由于现在PVDF、R142b紧俏,使得华安新材料利润水平同比、环比大幅增长,符合我们7月深度报告预期。另外,公司对华安新材的持股比例由86.59%增至90%。此外,公司在三季报中,由于互联网业务短期的亏损,导致公司3季度实际的净利润达到1.4亿以上的水平。作为公司最后一家互联网子公司,上海趣阅数字科技有限公司在前几天公告
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联创股份
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2021-10-20 13:36:52
电解液添加剂预期差标的
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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科隆股份
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2021-10-18 12:49:42
支持一下
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:光伏颠覆性创新——薄片化技术天花板:高测股份
HJT硅片薄片化降本技术,对行业有颠覆性冲击我们都知道,HJT行业推进的最核心内容,在于降本行业唯一的问题就是成本太高,只要把成本降下去,那么HJT与topcon的路线之争自然就盖棺定论,光伏设备的替换大潮也将围绕HJT拉开序幕目前市场上主流的降本手段有SMBB,退火吸杂技术,半棒大硅片,薄片化,银
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2021-10-14 12:53:48
能辉科技:最近端创业板次新+光伏+储能
注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个也是做逆变器的) 3-公司还有BIPV,光伏建筑一体化概念,同样是最近端次新。 注:短线题材。中长线选手勿关注 1-无论是储能,还是光伏,公司都是最近段的创业板次新股,最近创业板次新很火,公司有望借东风 2-公司的储能业务与变流器,逆变器相关,符合最近涨的上能电气,锦浪科技等等主线(这两个
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能辉科技
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上能电气
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2021-09-28 22:55:26
聚石化学,六氟磷酸锂上游溶剂
笔者于9月15日在公社推荐了涨价品种红宝丽,写完之后第二天开启连续四个一字板,(一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/7767638e0acf4009a8a88927130d4963 8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d
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聚石化学
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2021-09-28 11:53:39
逻辑靠谱,支持一下
@刘奶奶找牛奶奶买牛奶:多聚磷酸暴涨下的弹性估算,PE仅2倍的锂电池上游遗珠
核心逻辑: 聚石化学收购的子公司——聚石龙华,是五氧化二磷和多聚磷酸的国内龙头企业,聚石化学控股59.06%1、五氧化二磷价格:从1W涨到4.3W,涨幅330%产能:公司产能现有1.6W吨,在建产能2W吨,合计3.6W吨,明年投放用途:主要用途为磷系阻燃剂,用于新能源车和电池包(万盛逻辑,
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2021-09-22 09:16:16
继续一字板
@李团长复盘:一周内涨价100%,比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料
笔者于8月30日在公社推荐了涨价品种清水源,(一个月暴涨80%,对标PVDF的光伏上游原料)https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9f36f230a8274003940d922851d197905月24日在公社推荐了黄磷产业链的st澄星与兴发集团(云
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2021-09-17 12:41:55
受限
中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道(短线勿看)
申明:中长期逻辑,短线追高被套又来喷的别看。所有资料都是研报内容,有异议找中金分析师聊。 Q:为什么笔者关注这个? A:因为目前锂电很多股高位破位了,有很多锂电的资金要涌出。这些资金不会去买消费,而是大概率继续挖掘锂电产业链。那么假设锂电上游涨价被GJ抑制一些。 那么上游缓解+芯片缓解,电车的出货量将快速提升(今年买过车的都知道,比亚迪的电车都要提前几个月预约,也不一定有货)。 所以可以关注一下下游产业链。下面全部内容皆为中金研报 研报全文地址:中金 | 电驱动:下一个万亿长坡厚雪赛道 (qq.
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比亚迪
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