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李团长复盘
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-13 17:22:01
    对了,忘了说了。目前持股博瑞医药,中恒电气,欧米康,恒为科技。 博瑞跟我真是相爱相杀好多次,周一勿辜负
    @李团长复盘:1012 一卖就出利好
    一、1、目测持股四川长虹、吉翔股份、盟古力各0.5仓位。  博瑞、汇顶还留了一点,作为希望的种子2、减肥药板块做的真是让人揪心最底部的时候,常山二板我加仓,第二天就跌把我洗出去-这周一的时候,我持股博瑞医药、半路了挺多昊帆。第二天就被核然后昊钒保本出了。然后晚上就出诺和诺德的利好我昨天早上
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-13 15:04:36
    收评,目前量化少了,所以买板块没有之前好赚钱,现在应该直接往龙头买够仓位,而不是铺板块
    @李团长复盘:1012 一卖就出利好
    一、1、目测持股四川长虹、吉翔股份、盟古力各0.5仓位。  博瑞、汇顶还留了一点,作为希望的种子2、减肥药板块做的真是让人揪心最底部的时候,常山二板我加仓,第二天就跌把我洗出去-这周一的时候,我持股博瑞医药、半路了挺多昊帆。第二天就被核然后昊钒保本出了。然后晚上就出诺和诺德的利好我昨天早上
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-13 13:56:24
    海翔药业是传获得礼来订单,未验证
    @李团长复盘:1013 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点关注可以第一时间看到~1、华为数字能源,相当于华为新分支,周五可能发酵的题材。龙头是中恒电气  2、继续传 设立平准基金3、蓝黛科技涨停小作文蓝黛科技 0027651.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配,单价几百元,60-70%以上份额2、华
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-13 12:23:19
    【财通电子】存储器芯片价格涨字当头,国内存储器产业面临新机遇 各位领导,参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 价格端:芯片涨了,终端也要涨
    据新浪财经,从供应链上下游龙头公司获悉,受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响,内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位,国内有存储器下游龙头闪存采购成本已上涨近20%,内存采购成本上涨约30%。从今年四季度开始,涨价所带来的影响将逐渐传导至消费端,笔记本电脑、手机等终端产品可能面临涨价
    需求端:手机消费电子迎小旺季,60/PRO+系列手机供不应求,供应链频繁加单,配套产业链有望连带受益。微信聊天、高清晰度摄影、大型app、AI生成产生的数据量快速增长,较早的128g容量终端捉襟见肘,pro+产品512g/1T存储空间,有望成为国产中高端消费电子产品标配,3D NAND需求量有望快速增长。同时手机集中换机周期临近,叠加明星产品推出,存储器下游需求有望明显改善。《韩国经济日报》称三星近期已与小米、oppo等调整报价,DRAM和NAND合同价格上涨10%-20%,四季度高端存储器市场有望较大幅转好,实现量价齐升。 供给端:海外减产幅度大,国内有望恢复扩产
    三星宣布9月起扩大nand减产幅度至50%,海力士美光继续保持减产,严控供给,正在推动各渠道库存水位回归至正常水平,价格不断修复,512g wafer合约价格已涨10%,512g颗粒最低价短期涨幅近50%。
    市场转暖与配合国产供应链进步,有望推动国内nand厂强势归来
    国内nand芯片有核心旗舰机适配经验,产线正密集开展国产设备验证,后续新增产能中设备国产化率将显著提升。刻蚀,pecvd沉积,配套封装企业有望较大幅度收益。
    投资建议:
    制造设备:中微公司、拓荆科技、华海清科、北方华创
    材料零件:安集科技、国力股份、鼎龙股份、金宏气体、德邦科技、天承科技、深南电路、兴森科技、正帆科技、方邦股份等 存储芯片与模组配套:江波龙、佰维存储、古鳌科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、东芯股份、深科技、德明利、
    @李团长复盘:1013 今日流传小作文
    日内有新的小作文评论区更新点点关注可以第一时间看到~1、华为数字能源,相当于华为新分支,周五可能发酵的题材。龙头是中恒电气  2、继续传 设立平准基金3、蓝黛科技涨停小作文蓝黛科技 0027651.、华为问界M5 M7 M9三电电控总成装配,单价几百元,60-70%以上份额2、华
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-13 12:19:38
    【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】                                                                                                    [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。                                                               
    [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。                               
    [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL,类似于华为亲自下场给问界加持流量一样,最终结果带来了问界的腾飞,那么伴随着华为巨大流量加持下,润达医疗的超级应用——良医小慧也必将腾飞。
       [太阳]华为大模型的第一个应用,也是唯一一个即将面世的超级应用——良医小慧,TOC用户范围广,已经开放邀请码注册,一两周以内小程序上线,10亿目标用户,1亿精准客户用这个医疗诊断,保守计算,一个用户的年费和广告费合计200元,那么润达医疗的营收将达到200亿,净利润率30%,净利润将达到60亿,给20倍市盈率的保守估值,润达医疗就是千亿市值,目前市值严重低估。流量时代-占据用户就有了一切,润达医疗的基本面正在爆发。
    @李团长复盘:1013 今日流传小作文
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-13 11:47:04
    我们对博瑞医药的观点,更新如下:
    1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。)
    2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹海默病。(司美的AD III期已经在开展中。)我们也在昨天正式抛出了“双瑞”这个提法。
    3、提出“双瑞”这个更新想法,其逻辑有两点:
    A、我们长城医药之前还把药的上涨当成器械上涨逻辑的延伸,所以可以不强推GLP1药,觉得只推福瑞股份足够。因为A股,药的逻辑不行(细分市场管线众多,竞争激烈,博弈成分重,且历史上很难有超越跨国药企的国产新药,负面因素太多),福瑞器械的逻辑硬(细分市场欧美唯一是事实,可以先提估值,以后看业绩)。但现在已经不可否认一个事实:药的逻辑已经扩大到福瑞无法覆盖的程度了,比如阿尔兹海默病。
    B、估值更新:如果我们认可了创新药,那么博瑞的估值不需要参考福瑞了。有相同点,也有不同点:
    B1、相同点:估值体系切换。福瑞是从国内竞争激烈情况下的低估值向欧美独占性高估值的估值体系切换。而博瑞是高端仿制药企业(不管怎样高端,也是仿制药,所以之前的估值天然有天花板)向创新药估值体系切换。
    B2、不同点:创新药本身按照估值体系来说,表观是可以亏损的(亏损从另一个角度去理解即PE无穷大),创新药能突破PE的局限。同时,PS的视角更合理(保守3倍,中性5倍)。而司美格鲁肽已经将这类产品的峰值打到了200亿美元以上(毕竟司美2023年的销售结果,2024年出炉预计也会是一个驱动。)想象空间巨大。
    4、博瑞不可证伪的点:A、博瑞有自己的IP,不涉及礼来专利侵权。(可能会涉及。)B、产品效果可能比礼来好。(从专业的角度说,没做出来之前,都说不定。)(这两个不可证伪的点是老生常谈,市场可以选择否认公司,也可以选择接受公司。我们无法忽视:市场现在明显在选择接受。)
    5、博瑞的优点:A、双靶点进度遥遥领先大部分国内药企。B、安全性目前基本可确认没有问题。C、多肽的成功率相比小分子有优势。(小分子即使只改一个甲基,都很可能失败。)D、这个赛道产出了历史最大的医药单品,已经是不争的事实。
    总结更新我们的观点:我们认为可以配置 博瑞医药。
    最后,从另一个视角来做结尾。给各位领导和朋友分享一个我非常喜欢的认知模型:最小后悔原则。我以这个原则出发,来作为这篇作文的结束:
    GLP1是一个不能错过的方向。如果博瑞错了,可能要忍受的是小于50%的回调,但如果正确了,是数倍的回报。(如果博瑞产品真的比礼来还好,是怎样的结果?我们作为专业投资人,能忍受这种踏空吗?)
    @李团长复盘:1013 今日流传小作文
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-12 15:00:18
    收评,欧菲光真牛,有逻辑的股确实还是牛。不过今天该卖还是卖,哪怕明天超预期买回消费电子板块也行
    @李团长复盘:1011 核心要找灵魂股
    一、1、目前持股 欧菲光、欣旺达、同有科技、汇顶科技这几个都是半份仓位:博瑞医药、润达医疗、盛路通信、同兴达、水晶光电二、买入逻辑1、消费电子早上看欧菲光继续超预期,当时的预判是消费电子板块会持续发酵所以开盘买入了和欧菲光同一天爆发的 华为mate60电池欣旺达-打了汇顶科技,新闻传指纹模块涨价15
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  • 李团长复盘
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    2023-10-12 14:23:17
    【zs电子】半导体设备近况更新当前中美缓和情况下制裁预期边际减弱,国内大厂设备验证和采招计划也有明显边际超预期,部分设备公司在大厂设备导入也有积极进展
    @李团长复盘:今日流传小作文
    1、碳酸锂  【碳酸锂期货反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-12 12:45:31
    Oct 11 (Reuters) - A U.S. rule that restricts shipments of certain advanced chips to China has been revised and is under final review, according to a government posting, suggesting that further curbs on chips that can be used for artificial intelligence are coming soon.

    Reuters exclusively reported last week that U.S. officials had warned China to expect rules restricting shipments of semiconductor equipment and advanced AI chips to China to be updated this month.
    据路透社10月11日报道,根据一份政府公告,美国一项限制向中国出口某些先进芯片的规定已被修订,并正在接受最终审查,这表明对可用于人工智能的芯片的进一步限制即将到来。

    路透社上周独家报道称,美国官员曾警告中国,预计限制向中国出口半导体设备和先进人工智能芯片的规定将于本月更新。
    @李团长复盘:今日流传小作文
    1、碳酸锂  【碳酸锂期货反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场
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    2023-10-12 12:33:35
    【全国第一款CPU大模型WiNGPT于18号发布,解决缺GPU困境,搭载以Copilot】卫宁健康(300253):历时五年脱胎换骨,搭载Intel4代至强CPU,完成华为鲲鹏兼容性测试,将全面升级全国各大医院WiNEX系统,促进临床医疗数字化转型
    【数据要素核心卡位,连续三年医疗核心IT系统全国份额第一,内生医疗数据训练大模型掌握核心优势】2023年7月16日,IDC发布了《中国医院核心诊疗系统市场份额,2022:新一代系统成为主流》。报告显示卫宁健康(300253)份额占比12.3%,连续3年位列第一。
    【困境反转】2023年6月30日实控人被留置,股价大跌,现实控人已正常履职。
    【一代产品覆盖全国大部分医院,二代产品将对其全面升级,完善各大医院的智慧医疗系统】截止2021年末,WiNEX产品已在全国220余家医院落地,覆盖25个省份,兼顾多类型医疗机构。其中,助力天津市海河医院WiNEX系统成功上线,上线范围涉及医疗,护理,检验,影像,体检,病案管理,医务管理,质量管理,财务管理等多部门业务,成为全国首家上线WiNEX大临床产品的医院。上海市浦东新区浦南医院上线WiNEX仅历时40天,即完成包含WiNEX门诊医生站在内的13个核心系统全面上线。在实验中研究人员发现,将基于Intel4代至强的CPU方案与其他GPU同款配置相对比,CPU的部署形式可以提升14%的性价比。而在我们的场景中,业务对于大语言模型的延迟要求相对宽容,对比昂贵的GPU,CPU可能是一种性价比更高的选择。同时,CPU还具有轻松扩展推理实例数量的优势,并且可以在各种平台上适配进行推理。从而推进WiNGPT的全面升级并上线全国。

    【当前股价明显偏低,具有翻倍空间增长】参考上半年的经营情况,调整公司2023-2025年的营业收入预测39.18、48.11、57.72亿元,归母净利润为4.50、6.25、7.65亿元,EPS为0.21、0.29、0.36元/股,PE为61.39、44.20、36.09倍。目前,公司各项费用投入较多,净利润率偏低,适用PS估值法。过去三年,公司PSTTM主要运行在5-25倍之间,考虑到成长性,给予公司2023年9倍目标PS,目标价为16.42元。截止2023年10月11日下午1点27分,卫宁健康股价为7.49元每股,当前收益仍有翻倍空间,收益率预估219%!

    风险提示:行业竞争进一步加剧的风险以及公司规模扩张带来的管理风险
    @李团长复盘:今日流传小作文
    1、碳酸锂  【碳酸锂期货反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场
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    2023-10-12 12:13:01
    银邦股份小作文
    后面安卓都要用钛合金中框,确定的是小米14会用,单机是100块,之前买了创耀的期权,小米四百万台,15美金,80的份额,可以贡献1e的增量,潜在安卓的阵营,就可以yy很大的空间了。主业现在40e收入,不到1e利润,还持有福尔康17的股权,这个是做3d打印的。
    @李团长复盘:今日流传小作文
    1、碳酸锂  【碳酸锂期货反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-10-12 11:51:17
    长安汽车阿维塔预计马上开卖,公司猛吹是最好电动轿车
    @李团长复盘:今日流传小作文
    1、碳酸锂  【碳酸锂期货反弹带动锂板块普涨,建议关注板块反弹的投资机会】1、锂价跌至15万元,有了比较显著的成本支撑,类似今年4月份,国内高成本锂盐厂再度开始停产挺价,因此价格短期内有望止跌企稳。2、市场情绪回暖,锂作为活跃度和关注度较高的行业快速响应。经历前期的大幅下跌后市场
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