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2023-04-13 23:52:55

0413 休息休息

一、刚发的没发出去。简单总结下吧。就是最近盘中分时比较波动比较大，而且很多大亏割肉之后又反包了卖飞的，各种的都搞的心比较累。加上盘面也比较心累（AI包来包去的）二、目前AI的K线，又到了猜会不会大跌的时候了，所以明天计划周五惯例看新东西（优先看有趣的，或者AI新分支）坚决不碰老东西。明朗了再说吧。【招商电子】拓荆科技大涨点评近期很多投资者咨询拓荆在手订单的事情，公司在季报以及日常交流环节都没有给出具体订单的数字，但我们可以通过公司合同负债变换来推测在手订单情况。根据

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2023-04-13 23:45:11

0413 有点疲惫

一、 1、这一周的感觉就是疲惫，净值总是各种冲高回落。而且经常是开盘最牛，收盘拉跨。目前持有中国科传，万兴科技，平治信息（这个尾盘买的，有点冲动交易了，主要看调研确实很好，看看市场认不认吧）、小商品城 2、明天计划周五惯例看新东西没有新东西的话就空仓了不想再到老东西里面卷了盘面还是有赚钱效应的，比如昨天万兴科技，科传都给了高溢价不知道为什么总感觉做起来这么累呢没有上周丝滑了 --------------------------- 最后吐槽一下浪潮这个股，这个股总是伴随着各种小作

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2023-04-13 15:35:42

这周基本靠曲江+科传+小商品也满足了。万兴明天最差结果计划保本出。
主要还是曲江运气好一些，周一AI大跌，所以仓位上的多一些。
其他的感觉和亏损股半斤八两了，杰华特昨天也上仓位了，但是就赚了一点点。
唯一的好处就是又一次躲过了AI硬件的大面。
因为这几天没在硬件赚钱，所以也没在硬件亏钱，这很合理。

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 14:53:40

君亭这个股我是大亏出的（亏了快-10个点），前天买的逻辑就是博弈AI分歧，旅游卡一个小分支。结果昨天被锦江带着大跌了。今天早上受不了（分时比锦江还弱很多）之后出了。如果拿比如西安旅游等的体验就会好很多。买入就大跌的股，很影响持股体验（曲江也是因为君亭面太大了，早上出掉了）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 14:00:09

预测一下，小商品的一带一路+外交大逻辑，晚上和周末要爆吹

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 13:57:18

加仓打了小商品城，经典sb战法（卖出是趋势思维增厚利润垫，打板是短线思维，不矛盾）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 13:21:32

AI开始分歧，小商品就猛拉，这股确实不错，计划减下仓增厚利润垫，然后就看图拿下去了。7.52减了，看好，减仓是为了增厚利润垫

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 11:19:56

曲江早上开盘卖飞了，目前ai核心持有的就是万兴＋科传，先不急新开仓，思考思考机会

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 00:07:58

0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI 1、AI ① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。 ②业绩线：目前盘面演绎的是服务器、海外游戏海外应用这两条线都是PE不高，今年一季报业绩也比较好的方向。这条线看好，毕竟四月是业绩月。 ③语料数据：中国科传，中文在线，视觉中国，果麦文化等等，这个方向股太多了。而

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2023-04-12 13:47:28

华西电子刘奕司团队】杰华特点评：AI时代带动Drmos量价齐升，豪华股东结构助力公司快速发展我们认为公司是计算电源（Drmos和PWM）芯片领域中逻辑最顺的公司计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0体系，成为国内第一家成功开发Intel体系的PWM（多相控制器）厂商，同时有望进一步获得其他及国产计算平台授权。公司创始人有丰富计算电源设计经验，拥有长期一线经验。公司创始人与实际控制人ZHOU XUN WEI和黄必亮本硕分别毕业于浙江大学和清华大学，博士均师从弗吉尼亚理工大学的美国工程院院士 Dr. Fred C. Lee 教授，拥有国内外知名大学的专业教育背景。此外，ZHOU XUN WEI曾在莫特拉半导体公司（Volterra Semiconductor）、凌特公司（Linear Technology）、Helix Micro 任职，黄必亮也曾在凌特公司担任设计工程师与研发中心经理，长期在这些国际领先的模拟集成电路厂商工作的经验，为创始团队对公司产品的研发与设计积累了深刻的理解。计算电源空间广阔，根据我们报告显示单台服务器对Drmos用量为30-40颗，ASP1美元，多项控制器3-4颗，ASP2美元。随着XPU计算能力的提升，我们看到功耗将会继续提升，电流也将继续提升，这势必会带动计算电源产品的量价齐升。目前仅在服务器市场中计算电源规模约为5亿美元，随着AI时代到来，产品空间规模有望进一步提升。风险提示：美联储加息超预期；计算电源芯片市场竞争加剧；产品国产化进程不及预期；

@思百得：AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍！

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍：烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

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2023-04-12 13:10:07

AI这里短期主线定义为一二季度业绩线，可能出业绩的：

1-硬件：服务器，芯片。
cpo和存力一二季度不可能出业绩，这里不知道资金是怎么思考的，暂时不关注。

2-应用端出海方向：
比如游戏，办公软件

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-12 11:41:50

午评。AI又一次踏空，今天是游戏+服务器+普涨。游戏今天爆发的原因也没看懂没可能是海外业绩比较好。游戏也可能是奥飞娱乐超预期带动，多重因素叠加吧

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-12 10:31:52

曲江竞价卖了一半，剩下一半继续拿。君亭是锦江出利空了，突发利空，也没什么说的。今天暂时没开AI

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-12 00:19:53

闻泰科技下午看到吹了，这个属于真没看懂。如果介入服务器。。按照这样吹，歌尔立讯都能介入服务器，凭什么是闻泰。
真是看不懂

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-11 23:22:22

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一、 1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。 2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了） --------- 明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了，预期AI周五调整，结果周五又大涨昨天跌了，预期今天是个弱修复，结果早上部分个股直接强修复新高 -- 这种每次一涨，手里没仓位，就很难受，追吧，容易套住（比如今天大部分的存力股都是

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一、刚发的没发出去。简单总结下吧。就是最近盘中分时比较波动比较大，而且很多大亏割肉之后又反包了卖飞的，各种的都搞的心比较累。加上盘面也比较心累（AI包来包去的）二、目前AI的K线，又到了猜会不会大跌的时候了，所以明天计划周五惯例看新东西（优先看有趣的，或者AI新分支）坚决不碰老东西。明朗了再说吧。【招商电子】拓荆科技大涨点评近期很多投资者咨询拓荆在手订单的事情，公司在季报以及日常交流环节都没有给出具体订单的数字，但我们可以通过公司合同负债变换来推测在手订单情况。根据

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0413 有点疲惫

一、 1、这一周的感觉就是疲惫，净值总是各种冲高回落。而且经常是开盘最牛，收盘拉跨。目前持有中国科传，万兴科技，平治信息（这个尾盘买的，有点冲动交易了，主要看调研确实很好，看看市场认不认吧）、小商品城 2、明天计划周五惯例看新东西没有新东西的话就空仓了不想再到老东西里面卷了盘面还是有赚钱效应的，比如昨天万兴科技，科传都给了高溢价不知道为什么总感觉做起来这么累呢没有上周丝滑了 --------------------------- 最后吐槽一下浪潮这个股，这个股总是伴随着各种小作

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这周基本靠曲江+科传+小商品也满足了。万兴明天最差结果计划保本出。
主要还是曲江运气好一些，周一AI大跌，所以仓位上的多一些。
其他的感觉和亏损股半斤八两了，杰华特昨天也上仓位了，但是就赚了一点点。
唯一的好处就是又一次躲过了AI硬件的大面。
因为这几天没在硬件赚钱，所以也没在硬件亏钱，这很合理。

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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君亭这个股我是大亏出的（亏了快-10个点），前天买的逻辑就是博弈AI分歧，旅游卡一个小分支。结果昨天被锦江带着大跌了。今天早上受不了（分时比锦江还弱很多）之后出了。如果拿比如西安旅游等的体验就会好很多。买入就大跌的股，很影响持股体验（曲江也是因为君亭面太大了，早上出掉了）

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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预测一下，小商品的一带一路+外交大逻辑，晚上和周末要爆吹

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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加仓打了小商品城，经典sb战法（卖出是趋势思维增厚利润垫，打板是短线思维，不矛盾）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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曲江早上开盘卖飞了，目前ai核心持有的就是万兴＋科传，先不急新开仓，思考思考机会

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI 1、AI ① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。 ②业绩线：目前盘面演绎的是服务器、海外游戏海外应用这两条线都是PE不高，今年一季报业绩也比较好的方向。这条线看好，毕竟四月是业绩月。 ③语料数据：中国科传，中文在线，视觉中国，果麦文化等等，这个方向股太多了。而

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华西电子刘奕司团队】杰华特点评：AI时代带动Drmos量价齐升，豪华股东结构助力公司快速发展我们认为公司是计算电源（Drmos和PWM）芯片领域中逻辑最顺的公司计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0体系，成为国内第一家成功开发Intel体系的PWM（多相控制器）厂商，同时有望进一步获得其他及国产计算平台授权。公司创始人有丰富计算电源设计经验，拥有长期一线经验。公司创始人与实际控制人ZHOU XUN WEI和黄必亮本硕分别毕业于浙江大学和清华大学，博士均师从弗吉尼亚理工大学的美国工程院院士 Dr. Fred C. Lee 教授，拥有国内外知名大学的专业教育背景。此外，ZHOU XUN WEI曾在莫特拉半导体公司（Volterra Semiconductor）、凌特公司（Linear Technology）、Helix Micro 任职，黄必亮也曾在凌特公司担任设计工程师与研发中心经理，长期在这些国际领先的模拟集成电路厂商工作的经验，为创始团队对公司产品的研发与设计积累了深刻的理解。计算电源空间广阔，根据我们报告显示单台服务器对Drmos用量为30-40颗，ASP1美元，多项控制器3-4颗，ASP2美元。随着XPU计算能力的提升，我们看到功耗将会继续提升，电流也将继续提升，这势必会带动计算电源产品的量价齐升。目前仅在服务器市场中计算电源规模约为5亿美元，随着AI时代到来，产品空间规模有望进一步提升。风险提示：美联储加息超预期；计算电源芯片市场竞争加剧；产品国产化进程不及预期；

@思百得：AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍！

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍：烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

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AI这里短期主线定义为一二季度业绩线，可能出业绩的：

1-硬件：服务器，芯片。
cpo和存力一二季度不可能出业绩，这里不知道资金是怎么思考的，暂时不关注。

2-应用端出海方向：
比如游戏，办公软件

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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午评。AI又一次踏空，今天是游戏+服务器+普涨。游戏今天爆发的原因也没看懂没可能是海外业绩比较好。游戏也可能是奥飞娱乐超预期带动，多重因素叠加吧

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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曲江竞价卖了一半，剩下一半继续拿。君亭是锦江出利空了，突发利空，也没什么说的。今天暂时没开AI

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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闻泰科技下午看到吹了，这个属于真没看懂。如果介入服务器。。按照这样吹，歌尔立讯都能介入服务器，凭什么是闻泰。
真是看不懂

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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0411 心态焦躁

一、 1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。 2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了） --------- 明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了，预期AI周五调整，结果周五又大涨昨天跌了，预期今天是个弱修复，结果早上部分个股直接强修复新高 -- 这种每次一涨，手里没仓位，就很难受，追吧，容易套住（比如今天大部分的存力股都是

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0413 休息休息

一、刚发的没发出去。简单总结下吧。就是最近盘中分时比较波动比较大，而且很多大亏割肉之后又反包了卖飞的，各种的都搞的心比较累。加上盘面也比较心累（AI包来包去的）二、目前AI的K线，又到了猜会不会大跌的时候了，所以明天计划周五惯例看新东西（优先看有趣的，或者AI新分支）坚决不碰老东西。明朗了再说吧。【招商电子】拓荆科技大涨点评近期很多投资者咨询拓荆在手订单的事情，公司在季报以及日常交流环节都没有给出具体订单的数字，但我们可以通过公司合同负债变换来推测在手订单情况。根据

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0413 有点疲惫

一、 1、这一周的感觉就是疲惫，净值总是各种冲高回落。而且经常是开盘最牛，收盘拉跨。目前持有中国科传，万兴科技，平治信息（这个尾盘买的，有点冲动交易了，主要看调研确实很好，看看市场认不认吧）、小商品城 2、明天计划周五惯例看新东西没有新东西的话就空仓了不想再到老东西里面卷了盘面还是有赚钱效应的，比如昨天万兴科技，科传都给了高溢价不知道为什么总感觉做起来这么累呢没有上周丝滑了 --------------------------- 最后吐槽一下浪潮这个股，这个股总是伴随着各种小作

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这周基本靠曲江+科传+小商品也满足了。万兴明天最差结果计划保本出。
主要还是曲江运气好一些，周一AI大跌，所以仓位上的多一些。
其他的感觉和亏损股半斤八两了，杰华特昨天也上仓位了，但是就赚了一点点。
唯一的好处就是又一次躲过了AI硬件的大面。
因为这几天没在硬件赚钱，所以也没在硬件亏钱，这很合理。

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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君亭这个股我是大亏出的（亏了快-10个点），前天买的逻辑就是博弈AI分歧，旅游卡一个小分支。结果昨天被锦江带着大跌了。今天早上受不了（分时比锦江还弱很多）之后出了。如果拿比如西安旅游等的体验就会好很多。买入就大跌的股，很影响持股体验（曲江也是因为君亭面太大了，早上出掉了）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 14:00:09

预测一下，小商品的一带一路+外交大逻辑，晚上和周末要爆吹

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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加仓打了小商品城，经典sb战法（卖出是趋势思维增厚利润垫，打板是短线思维，不矛盾）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 13:21:32

AI开始分歧，小商品就猛拉，这股确实不错，计划减下仓增厚利润垫，然后就看图拿下去了。7.52减了，看好，减仓是为了增厚利润垫

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 11:19:56

曲江早上开盘卖飞了，目前ai核心持有的就是万兴＋科传，先不急新开仓，思考思考机会

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 00:07:58

0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI 1、AI ① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。 ②业绩线：目前盘面演绎的是服务器、海外游戏海外应用这两条线都是PE不高，今年一季报业绩也比较好的方向。这条线看好，毕竟四月是业绩月。 ③语料数据：中国科传，中文在线，视觉中国，果麦文化等等，这个方向股太多了。而

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华西电子刘奕司团队】杰华特点评：AI时代带动Drmos量价齐升，豪华股东结构助力公司快速发展我们认为公司是计算电源（Drmos和PWM）芯片领域中逻辑最顺的公司计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0体系，成为国内第一家成功开发Intel体系的PWM（多相控制器）厂商，同时有望进一步获得其他及国产计算平台授权。公司创始人有丰富计算电源设计经验，拥有长期一线经验。公司创始人与实际控制人ZHOU XUN WEI和黄必亮本硕分别毕业于浙江大学和清华大学，博士均师从弗吉尼亚理工大学的美国工程院院士 Dr. Fred C. Lee 教授，拥有国内外知名大学的专业教育背景。此外，ZHOU XUN WEI曾在莫特拉半导体公司（Volterra Semiconductor）、凌特公司（Linear Technology）、Helix Micro 任职，黄必亮也曾在凌特公司担任设计工程师与研发中心经理，长期在这些国际领先的模拟集成电路厂商工作的经验，为创始团队对公司产品的研发与设计积累了深刻的理解。计算电源空间广阔，根据我们报告显示单台服务器对Drmos用量为30-40颗，ASP1美元，多项控制器3-4颗，ASP2美元。随着XPU计算能力的提升，我们看到功耗将会继续提升，电流也将继续提升，这势必会带动计算电源产品的量价齐升。目前仅在服务器市场中计算电源规模约为5亿美元，随着AI时代到来，产品空间规模有望进一步提升。风险提示：美联储加息超预期；计算电源芯片市场竞争加剧；产品国产化进程不及预期；

@思百得：AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍！

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍：烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

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2023-04-12 13:10:07

AI这里短期主线定义为一二季度业绩线，可能出业绩的：

1-硬件：服务器，芯片。
cpo和存力一二季度不可能出业绩，这里不知道资金是怎么思考的，暂时不关注。

2-应用端出海方向：
比如游戏，办公软件

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-12 11:41:50

午评。AI又一次踏空，今天是游戏+服务器+普涨。游戏今天爆发的原因也没看懂没可能是海外业绩比较好。游戏也可能是奥飞娱乐超预期带动，多重因素叠加吧

@李团长复盘：0411 心态焦躁

一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-12 10:31:52

曲江竞价卖了一半，剩下一半继续拿。君亭是锦江出利空了，突发利空，也没什么说的。今天暂时没开AI

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2023-04-12 00:19:53

闻泰科技下午看到吹了，这个属于真没看懂。如果介入服务器。。按照这样吹，歌尔立讯都能介入服务器，凭什么是闻泰。
真是看不懂

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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一、刚发的没发出去。简单总结下吧。就是最近盘中分时比较波动比较大，而且很多大亏割肉之后又反包了卖飞的，各种的都搞的心比较累。加上盘面也比较心累（AI包来包去的）二、目前AI的K线，又到了猜会不会大跌的时候了，所以明天计划周五惯例看新东西（优先看有趣的，或者AI新分支）坚决不碰老东西。明朗了再说吧。【招商电子】拓荆科技大涨点评近期很多投资者咨询拓荆在手订单的事情，公司在季报以及日常交流环节都没有给出具体订单的数字，但我们可以通过公司合同负债变换来推测在手订单情况。根据

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0413 有点疲惫

一、 1、这一周的感觉就是疲惫，净值总是各种冲高回落。而且经常是开盘最牛，收盘拉跨。目前持有中国科传，万兴科技，平治信息（这个尾盘买的，有点冲动交易了，主要看调研确实很好，看看市场认不认吧）、小商品城 2、明天计划周五惯例看新东西没有新东西的话就空仓了不想再到老东西里面卷了盘面还是有赚钱效应的，比如昨天万兴科技，科传都给了高溢价不知道为什么总感觉做起来这么累呢没有上周丝滑了 --------------------------- 最后吐槽一下浪潮这个股，这个股总是伴随着各种小作

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这周基本靠曲江+科传+小商品也满足了。万兴明天最差结果计划保本出。
主要还是曲江运气好一些，周一AI大跌，所以仓位上的多一些。
其他的感觉和亏损股半斤八两了，杰华特昨天也上仓位了，但是就赚了一点点。
唯一的好处就是又一次躲过了AI硬件的大面。
因为这几天没在硬件赚钱，所以也没在硬件亏钱，这很合理。

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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君亭这个股我是大亏出的（亏了快-10个点），前天买的逻辑就是博弈AI分歧，旅游卡一个小分支。结果昨天被锦江带着大跌了。今天早上受不了（分时比锦江还弱很多）之后出了。如果拿比如西安旅游等的体验就会好很多。买入就大跌的股，很影响持股体验（曲江也是因为君亭面太大了，早上出掉了）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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预测一下，小商品的一带一路+外交大逻辑，晚上和周末要爆吹

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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加仓打了小商品城，经典sb战法（卖出是趋势思维增厚利润垫，打板是短线思维，不矛盾）

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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曲江早上开盘卖飞了，目前ai核心持有的就是万兴＋科传，先不急新开仓，思考思考机会

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一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI 1、AI ① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。 ②业绩线：目前盘面演绎的是服务器、海外游戏海外应用这两条线都是PE不高，今年一季报业绩也比较好的方向。这条线看好，毕竟四月是业绩月。 ③语料数据：中国科传，中文在线，视觉中国，果麦文化等等，这个方向股太多了。而

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@思百得：AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍！

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍：烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

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AI这里短期主线定义为一二季度业绩线，可能出业绩的：

1-硬件：服务器，芯片。
cpo和存力一二季度不可能出业绩，这里不知道资金是怎么思考的，暂时不关注。

2-应用端出海方向：
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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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午评。AI又一次踏空，今天是游戏+服务器+普涨。游戏今天爆发的原因也没看懂没可能是海外业绩比较好。游戏也可能是奥飞娱乐超预期带动，多重因素叠加吧

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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曲江竞价卖了一半，剩下一半继续拿。君亭是锦江出利空了，突发利空，也没什么说的。今天暂时没开AI

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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闻泰科技下午看到吹了，这个属于真没看懂。如果介入服务器。。按照这样吹，歌尔立讯都能介入服务器，凭什么是闻泰。
真是看不懂

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-11 23:22:22

0411 心态焦躁

一、 1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。 2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了） --------- 明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了，预期AI周五调整，结果周五又大涨昨天跌了，预期今天是个弱修复，结果早上部分个股直接强修复新高 -- 这种每次一涨，手里没仓位，就很难受，追吧，容易套住（比如今天大部分的存力股都是

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2023-04-13 23:52:55

0413 休息休息

一、刚发的没发出去。简单总结下吧。就是最近盘中分时比较波动比较大，而且很多大亏割肉之后又反包了卖飞的，各种的都搞的心比较累。加上盘面也比较心累（AI包来包去的）二、目前AI的K线，又到了猜会不会大跌的时候了，所以明天计划周五惯例看新东西（优先看有趣的，或者AI新分支）坚决不碰老东西。明朗了再说吧。【招商电子】拓荆科技大涨点评近期很多投资者咨询拓荆在手订单的事情，公司在季报以及日常交流环节都没有给出具体订单的数字，但我们可以通过公司合同负债变换来推测在手订单情况。根据

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2023-04-13 23:45:11

0413 有点疲惫

一、 1、这一周的感觉就是疲惫，净值总是各种冲高回落。而且经常是开盘最牛，收盘拉跨。目前持有中国科传，万兴科技，平治信息（这个尾盘买的，有点冲动交易了，主要看调研确实很好，看看市场认不认吧）、小商品城 2、明天计划周五惯例看新东西没有新东西的话就空仓了不想再到老东西里面卷了盘面还是有赚钱效应的，比如昨天万兴科技，科传都给了高溢价不知道为什么总感觉做起来这么累呢没有上周丝滑了 --------------------------- 最后吐槽一下浪潮这个股，这个股总是伴随着各种小作

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2023-04-13 15:35:42

这周基本靠曲江+科传+小商品也满足了。万兴明天最差结果计划保本出。
主要还是曲江运气好一些，周一AI大跌，所以仓位上的多一些。
其他的感觉和亏损股半斤八两了，杰华特昨天也上仓位了，但是就赚了一点点。
唯一的好处就是又一次躲过了AI硬件的大面。
因为这几天没在硬件赚钱，所以也没在硬件亏钱，这很合理。

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 14:53:40

君亭这个股我是大亏出的（亏了快-10个点），前天买的逻辑就是博弈AI分歧，旅游卡一个小分支。结果昨天被锦江带着大跌了。今天早上受不了（分时比锦江还弱很多）之后出了。如果拿比如西安旅游等的体验就会好很多。买入就大跌的股，很影响持股体验（曲江也是因为君亭面太大了，早上出掉了）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 14:00:09

预测一下，小商品的一带一路+外交大逻辑，晚上和周末要爆吹

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 13:57:18

加仓打了小商品城，经典sb战法（卖出是趋势思维增厚利润垫，打板是短线思维，不矛盾）

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 13:21:32

AI开始分歧，小商品就猛拉，这股确实不错，计划减下仓增厚利润垫，然后就看图拿下去了。7.52减了，看好，减仓是为了增厚利润垫

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 11:19:56

曲江早上开盘卖飞了，目前ai核心持有的就是万兴＋科传，先不急新开仓，思考思考机会

@李团长复盘：0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI1、AI① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。②业绩线：目前盘面演绎的是服务

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2023-04-13 00:07:58

0412 继续梳理下

一、目前持仓曲江文旅，小商品城，万兴转债，中国科传，杰华特，君亭酒店等等除了曲江是躺了两个板，其他都买的比较高所以昨天今天反弹日基本都没赚钱。二、继续梳理下目前主线核心还是AI 1、AI ① IP概念：上海电影+奥飞娱乐带动，手里的曲江算补涨，不算最核心，明天估计要卖出。 ②业绩线：目前盘面演绎的是服务器、海外游戏海外应用这两条线都是PE不高，今年一季报业绩也比较好的方向。这条线看好，毕竟四月是业绩月。 ③语料数据：中国科传，中文在线，视觉中国，果麦文化等等，这个方向股太多了。而

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2023-04-12 13:47:28

华西电子刘奕司团队】杰华特点评：AI时代带动Drmos量价齐升，豪华股东结构助力公司快速发展我们认为公司是计算电源（Drmos和PWM）芯片领域中逻辑最顺的公司计算电源方案最早由Intel进行产品定义，获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信，协议通常为厂商定制，经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东（Intel是其股东）和公司创始人在行业的经历，目前公司经过多年研发，有望进入Intel VRM13.5和14.0体系，成为国内第一家成功开发Intel体系的PWM（多相控制器）厂商，同时有望进一步获得其他及国产计算平台授权。公司创始人有丰富计算电源设计经验，拥有长期一线经验。公司创始人与实际控制人ZHOU XUN WEI和黄必亮本硕分别毕业于浙江大学和清华大学，博士均师从弗吉尼亚理工大学的美国工程院院士 Dr. Fred C. Lee 教授，拥有国内外知名大学的专业教育背景。此外，ZHOU XUN WEI曾在莫特拉半导体公司（Volterra Semiconductor）、凌特公司（Linear Technology）、Helix Micro 任职，黄必亮也曾在凌特公司担任设计工程师与研发中心经理，长期在这些国际领先的模拟集成电路厂商工作的经验，为创始团队对公司产品的研发与设计积累了深刻的理解。计算电源空间广阔，根据我们报告显示单台服务器对Drmos用量为30-40颗，ASP1美元，多项控制器3-4颗，ASP2美元。随着XPU计算能力的提升，我们看到功耗将会继续提升，电流也将继续提升，这势必会带动计算电源产品的量价齐升。目前仅在服务器市场中计算电源规模约为5亿美元，随着AI时代到来，产品空间规模有望进一步提升。风险提示：美联储加息超预期；计算电源芯片市场竞争加剧；产品国产化进程不及预期；

@思百得：AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍！

今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高，就在周末，浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍：烽火通信涨停，连3600亿市值的工业富联都大涨7个点，昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板，今天继续涨！市场开始挖服务器相关股票，高速连接线的新亚电子涨停。其实，近期华安证

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2023-04-12 13:10:07

AI这里短期主线定义为一二季度业绩线，可能出业绩的：

1-硬件：服务器，芯片。
cpo和存力一二季度不可能出业绩，这里不知道资金是怎么思考的，暂时不关注。

2-应用端出海方向：
比如游戏，办公软件

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一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了）---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了

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2023-04-12 11:41:50

午评。AI又一次踏空，今天是游戏+服务器+普涨。游戏今天爆发的原因也没看懂没可能是海外业绩比较好。游戏也可能是奥飞娱乐超预期带动，多重因素叠加吧

@李团长复盘：0411 心态焦躁

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2023-04-12 10:31:52

曲江竞价卖了一半，剩下一半继续拿。君亭是锦江出利空了，突发利空，也没什么说的。今天暂时没开AI

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2023-04-12 00:19:53

闻泰科技下午看到吹了，这个属于真没看懂。如果介入服务器。。按照这样吹，歌尔立讯都能介入服务器，凭什么是闻泰。
真是看不懂

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2023-04-11 23:22:22

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一、 1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的，目前套2个点。 2、最近AI的回撤倒也没有踩上，就买了一个韦尔股份，亏了几个点吧（本来差点保本出，大部分仓位又格局格到水下了） --------- 明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整：比如周四下午我就空了，预期AI周五调整，结果周五又大涨昨天跌了，预期今天是个弱修复，结果早上部分个股直接强修复新高 -- 这种每次一涨，手里没仓位，就很难受，追吧，容易套住（比如今天大部分的存力股都是

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