异动
登录注册
李团长复盘
全网同名~
IP属地:110000,110100
个人资料
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-12 13:47:28
    华西电子刘奕司团队】杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展我们认为公司是计算电源(Drmos和PWM)芯片领域中逻辑最顺的公司 计算电源方案最早由Intel进行产品定义,获得Intel VRM授权是标志性事件。计算电源方案需要与CPU进行通信,协议通常为厂商定制,经过授权才能拿到协议进行产品开发。受益于公司股东(Intel是其股东)和公司创始人在行业的经历,目前公司经过多年研发,有望进入Intel VRM13.5和14.0体系,成为国内第一家成功开发Intel体系的PWM(多相控制器)厂商,同时有望进一步获得其他及国产计算平台授权。 公司创始人有丰富计算电源设计经验,拥有长期一线经验。公司创始人与实际控制人ZHOU XUN WEI和黄必亮本硕分别毕业于浙江大学和清华大学,博士均师从弗吉尼亚理工大学的美国工程院院士 Dr. Fred C. Lee 教授,拥有国内外知名大学的专业教育背景。此外,ZHOU XUN WEI曾在莫特拉半导体公司(Volterra Semiconductor)、凌特公司(Linear Technology)、Helix Micro 任职,黄必亮也曾在凌特公司担任设计工程师与研发中心经理,长期在这些国际领先的模拟集成电路厂商工作的经验,为创始团队对公司产品的研发与设计积累了深刻的理解。 计算电源空间广阔,根据我们报告显示单台服务器对Drmos用量为30-40颗,ASP1美元,多项控制器3-4颗,ASP2美元。随着XPU计算能力的提升,我们看到功耗将会继续提升,电流也将继续提升,这势必会带动计算电源产品的量价齐升。目前仅在服务器市场中计算电源规模约为5亿美元,随着AI时代到来,产品空间规模有望进一步提升。 风险提示:美联储加息超预期;计算电源芯片市场竞争加剧;产品国产化进程不及预期;
    @思百得:AI服务器中电源管理芯片价值量暴增10倍!
    今天算力服务器方向又爆了。浪潮信息直接涨停创新高,就在周末,浪潮信息称AI服务器需求暴增几倍: 烽火通信涨停,连3600亿市值的工业富联都大涨7个点,昨天尾盘一篇服务器小作文让800亿市值的闻泰科技都直接拉板,今天继续涨!市场开始挖服务器相关股票,高速连接线的新亚电子涨停。其实,近期华安证
    86 赞同-52 评论
    0
    1
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-12 13:10:07
    AI这里短期主线定义为 一二季度业绩线,可能出业绩的:

    1-硬件:服务器,芯片。
    cpo和存力一二季度不可能出业绩,这里不知道资金是怎么思考的,暂时不关注。

    2-应用端出海方向:
    比如游戏,办公软件
    @李团长复盘:0411 心态焦躁
    一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的,目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上,就买了一个韦尔股份,亏了几个点吧(本来差点保本出,大部分仓位又格局格到水下了)---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整:比如周四下午我就空了
    21 赞同-25 评论
    0
    1
    2
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-12 11:41:50
    午评。AI又一次踏空,今天是游戏+服务器+普涨。游戏今天爆发的原因也没看懂没可能是海外业绩比较好。游戏也可能是奥飞娱乐超预期带动,多重因素叠加吧
    @李团长复盘:0411 心态焦躁
    一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的,目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上,就买了一个韦尔股份,亏了几个点吧(本来差点保本出,大部分仓位又格局格到水下了)---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整:比如周四下午我就空了
    21 赞同-25 评论
    0
    4
    1
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-12 10:31:52
    曲江竞价卖了一半,剩下一半继续拿。君亭是锦江出利空了,突发利空,也没什么说的。今天暂时没开AI
    @李团长复盘:0411 心态焦躁
    一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的,目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上,就买了一个韦尔股份,亏了几个点吧(本来差点保本出,大部分仓位又格局格到水下了)---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整:比如周四下午我就空了
    21 赞同-25 评论
    0
    1
    2
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-12 00:19:53
    闻泰科技下午看到吹了,这个属于真没看懂。如果介入服务器。。按照这样吹,歌尔立讯都能介入服务器,凭什么是闻泰。
    真是看不懂
    @李团长复盘:0411 心态焦躁
    一、1、目前持仓曲江文旅、君亭酒店曲江是昨天半路的。君亭是今天曲江一字回封后买的,目前套2个点。2、最近AI的回撤倒也没有踩上,就买了一个韦尔股份,亏了几个点吧(本来差点保本出,大部分仓位又格局格到水下了)---------明显的感觉这几天就是心态比较焦躁主要原因在于AI的调整:比如周四下午我就空了
    21 赞同-25 评论
    1
    5
    1
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-04 15:18:59
    今天卖出主要还是考虑到图形的风险问题,以稳为主。坚守复利
    @李团长复盘:0403 自主可控下的最有想象力的商业变现模式
    一、1、目前持股润和软件、云从科技、万达信息、中信出版2、闲聊暂时没什么聊的,目前处于人人股神阶段那就尽情享受这段行情吧~--最近要注意,有的股可能会通过这种方式来补涨,注意新东西。(图中都是20cm) 二、思考下目前核心在聚焦什么硬件篇:1、AI芯片:聚焦自主可控。同时也是0-1-10阶
    23 赞同-20 评论
    0
    8
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-04 15:15:59
    目前持股万达润和。 云从下午也卖了,十天100%附近的股除了云从都很弱。新开的只有一个美亚博客
    周末AI没什么利好的话,按图形周四回来要调整一下,到时候看五日线十日线捡光模块等核心。  如果不调整,或者有利好,那就找低位的新面孔做
    @李团长复盘:0403 自主可控下的最有想象力的商业变现模式
    一、1、目前持股润和软件、云从科技、万达信息、中信出版2、闲聊暂时没什么聊的,目前处于人人股神阶段那就尽情享受这段行情吧~--最近要注意,有的股可能会通过这种方式来补涨,注意新东西。(图中都是20cm) 二、思考下目前核心在聚焦什么硬件篇:1、AI芯片:聚焦自主可控。同时也是0-1-10阶
    23 赞同-20 评论
    0
    0
    0
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-04 14:40:15
    注意风险,尾盘弱v不太好,我底仓留的不多,两个加起来一成仓
    @李团长复盘:0403 自主可控下的最有想象力的商业变现模式
    一、1、目前持股润和软件、云从科技、万达信息、中信出版2、闲聊暂时没什么聊的,目前处于人人股神阶段那就尽情享受这段行情吧~--最近要注意,有的股可能会通过这种方式来补涨,注意新东西。(图中都是20cm) 二、思考下目前核心在聚焦什么硬件篇:1、AI芯片:聚焦自主可控。同时也是0-1-10阶
    23 赞同-20 评论
    0
    0
    2
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-04 11:34:01
    午评。早上主要处理持仓,除了追高美亚,没有开仓。润和万达云从还拿着
    @李团长复盘:0403 自主可控下的最有想象力的商业变现模式
    一、1、目前持股润和软件、云从科技、万达信息、中信出版2、闲聊暂时没什么聊的,目前处于人人股神阶段那就尽情享受这段行情吧~--最近要注意,有的股可能会通过这种方式来补涨,注意新东西。(图中都是20cm) 二、思考下目前核心在聚焦什么硬件篇:1、AI芯片:聚焦自主可控。同时也是0-1-10阶
    23 赞同-20 评论
    0
    1
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-04 00:55:30
    最近复盘内容比较少,不是思考变少,相反变多了,想着想着就十一点40多了,只能匆匆把核心要点写在复盘里面,明天还是要提前复盘
    @李团长复盘:0403 自主可控下的最有想象力的商业变现模式
    一、1、目前持股润和软件、云从科技、万达信息、中信出版2、闲聊暂时没什么聊的,目前处于人人股神阶段那就尽情享受这段行情吧~--最近要注意,有的股可能会通过这种方式来补涨,注意新东西。(图中都是20cm) 二、思考下目前核心在聚焦什么硬件篇:1、AI芯片:聚焦自主可控。同时也是0-1-10阶
    23 赞同-20 评论
    0
    1
    3
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-03 17:11:10
    万达信息加板块了,大利好
    @李团长复盘:0402 三月总结+四月展望
    一、目前持股云从科技、拓尔思,打板了大华股份。二、3月总结1、三月赚钱主要来源于:中文语料 和 阿里卖铲人、蓝色光标。两个都是非常好的逻辑,市场也给了净值正反馈但是这里不足的是,还是做了超短,没有去做一个趋势持股。------①中文语料的逻辑:(可以延申到数据端)现在百度等模型都是调用的国外的语料标
    23 赞同-38 评论
    1
    4
    2
  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    2023-04-03 15:37:40
    梭哈是一种智慧(指周五应该梭哈ai的)
    @李团长复盘:0402 三月总结+四月展望
    一、目前持股云从科技、拓尔思,打板了大华股份。二、3月总结1、三月赚钱主要来源于:中文语料 和 阿里卖铲人、蓝色光标。两个都是非常好的逻辑,市场也给了净值正反馈但是这里不足的是,还是做了超短,没有去做一个趋势持股。------①中文语料的逻辑:(可以延申到数据端)现在百度等模型都是调用的国外的语料标
    23 赞同-38 评论
    0
    0
    1
  • 1
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 157
前往
43
关注
8224
粉丝
8971.83
工分
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。