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开车的船长

2024-11-17 21:18:20

泛微网络：腾讯IMA和混元大模型全面助力AI Agent业务

11月15日，受到腾讯IMA智能工作台利好刺激午后快速上板。泛微网络作为国内OA龙头企业，长期与巨头尤其腾讯保持密切关系，2020年7月腾讯产业投资基金通过与韦锦坤签署股权转让协议，7.7亿战略投资泛微网络，持股比例为4.89%，从此成为公司第一大机构股东、第三大股东。泛微网络产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。人工智能大模型赋能OA新应用场景，信创替换打开OA市场空间。随着2023年国内外AIGC热度持续，办公场景凭借着适配大语言模型能力强

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2024-11-11 20:30:19

恒生电子，钱塘征信牌照发放，蚂蚁重启最大受益者。

1.钱塘征信牌照发放，恒生相关征信业务将进入发展时期。 11.11日央行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，主要股东及所持股份为浙江省旅游投资集团有限公司持股35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%，背后是以蚂蚁信用为基础的征信公司。早在2014年，恒生和蚂蚁信用一起共建征信业务，可以预见恒生电子和蚂蚁信用合作的相关业务将迎来发展。 2.与蚂蚁业务合作密切，是重启最大受益者恒生电子是蚂蚁金服（间接持有恒生电子20.62%的股份）为大股东的A股上市公司。与蚂蚁金服业务合作密切，当年蚂蚁搁置后

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2024-09-27 14:18:43

赢时胜-互金+重组+大牛股+交易所软件银之杰最佳补涨

赢时胜互金+重组+牛市妖股+交易所软件银之杰最佳补涨 1.互金+重组银之杰最佳补涨赢时胜和银之杰同为3字互金个股，也均具备重组属性。银之杰9月18日晚间发布公告称，控股股东于2024年9月13日与卓海杭签署了《股份转让协议》。赢时胜8月21日消息，股东与恒生电子签订《股份转让协议书》。 2.大牛股属性 14-15年中，与银之杰同为十倍涨幅大牛股。 2014到2015年牛市中互联网金融标的涨幅超过10倍的妖股汇总：天利科技，最低价格5.70，最高价格126.96，累计涨幅18.5倍赢时

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2024-09-27 11:18:56

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入自动驾驶弹性

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入特斯拉自动驾驶弹性龙头 1.富乐德收购半导体资产停牌，复牌翻倍预期 9月25日晚富乐德发布公告收购间接控股股东 FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产停牌，FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产包括中欣晶圆-晶圆代工厂，盾源聚芯-部分零部件，富乐华-陶瓷基板等，其中估值最高的为晶圆代工厂厂-中欣晶圆，IPO估值为216亿，其他资产估值也均在50亿以上，复牌后大概率翻倍预期。 2.确定性收购晶圆厂并入上市公司民德电子完美对标民德电子股

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2024-09-12 17:33:31

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@无敌大花猫：海南药品免税成就最高标，关注遗珠---金石亚药

核心观点： 1.海南药品、医疗器械“零关税”政策的出台，将有利于增强自贸港特色产业竞争新优势，推动医疗技术、装备、药品与国际先进水平同步发展,有利于支持先行区建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台，意义重大，海南的医药企业将率先受益。 2.金石亚药，其前身是海南亚

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开车的船长

2024-09-09 12:32:13

保变电气开启央企专业化改革-关注中兵系晋西车轴

【央企专业化改革】中兵系保变电气转让中电装，国企专业化改革开启，关注中兵系高铁主营晋西车轴事件：财联社9月4日电，保变电气发布公告公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致保变电气控股股东发生变更。 1.央企专业化改革拉开序幕，保变电气主营电气装备，与中兵系军工主营差异较大，因此转让给中国电气装备集团进行业务整合。此次转让反应了央企改革当前的专业化思路，将和主营关系不大的子公司转让给其他专业化央企，以实现协同效应，扩大产业优势

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2024-09-01 15:16:01

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纯血鸿蒙带来的机遇-鸿蒙SDK

1.鸿蒙系统完全独立自主 APP不再兼容安卓 “纯血鸿蒙”的Harmony OS NEXT基于鸿蒙微内核系统框架开发，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙内核与鸿蒙原生应用，只能安装HAP后缀的安装包。需要专门针对该系统开发鸿蒙原生应用，是独立于安卓和iOS的手机操作系统。根据最新消息，纯血鸿蒙Harmony OS NEXT将在9月正式发布，后续跟随华为meta70首发搭载，正式商用。 2.大量APP将上架鸿蒙百万APP面临重新开

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2024-08-07 21:35:17

东北制药对标-亚宝药业持股TCR-T领军企业

东北制药主要逻辑为收购TCR-T产品企业鼎成肽源。 8月6日，东北制药发布公告称，公司与张嵘签署《股权收购框架协议》，拟收购鼎成肽源70%的股权。鼎成肽源成立于2014年，是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化的研发型企业，专业从事特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床转化。公开资料显示，鼎成肽源已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤，开发了靶向KRAS突变、EGFRvIII、AFP和Claudin18.2等

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开车的船长

2023-12-06 20:49:39

真正的增长：汽车的出海市场与芯片的内生市场

年底市场低迷，但也酝酿着很多机会，汽车和芯片，都是市场规模过万亿的行业，从当下来看，一个向外的出海，一个向里的内生，其中的企业将会逃离内卷，迎来真正的增长。汽车的出海市场：国内电动车产业优势在全球越发领先，抢占规模更大的海外全球市场成了行业共识。这里以动力电池为例，2022年中国电池产能居全球第一，893GWh，占比达77%，全球最大的动力电池企业前十，我国上榜6家。当下的动力电池企业是我国电动车企业在未来的缩影，未来5年，国内的电动车企业也将会霸榜最大全球电动车企业榜单。以下几个新闻也是

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开车的船长

2023-11-28 11:14:52

通行宝：A股稀缺交通数据要素，V2X车路协同关键基石，自动驾驶时代三大边际变化遗珠！

本文重点，公司主营业务优秀，ETC\OBU业务在自动驾驶时代量价齐升，同长安汽车，特斯拉等均具有ETC前装合作(ETC-OBU)；交通大数据要素形成战略卡位，是自动驾驶时代最有价值的数据要素，24年入表将大幅提升公司资产和营收。V2X方面和华为合作成立“5G 边缘设备实验室”，结合原有ETC\OBU业务，成为了实现高级别自动驾驶的关键基石，即将面临价值重估。市场情绪方面，数据要素+ETC的皖通科技4连板，通行宝本身具备极大预期差，是其完美补涨。 #ETC\OBU业务量价齐升，是智能汽车的身份证、

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开车的船长

2023-11-10 09:03:11

关于英伟达推出的新的中国特供版算力卡

🔥🔥🔥关于英伟达推出的新的中国特供版算力卡： 📍900GB的互联速度算是亮点，单卡算力低了，但把互联速度加强，为了大规模集群准备的，提高集群的卡数量，加上CUDA提高整体算力，单卡算力弱了，卡集群的能力可能不会太弱，但相应的资本投入和运营成本会显著放大，预计会占领一部分中国市场。 🌟1.对国产卡，国产卡市场份额小，短期无太影响，昇腾芯片产能受限，一直满产满销，国内大厂两条腿走路。高新发展(000628)四川长虹(600839) 🌟 对算力租赁企业，原有A/H系列卡的运营优势增强，其成

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开车的船长

2023-11-01 20:51:25

冉冉升起的AGI服务商：鸿博股份三季度调研梳理

当下算力租赁是上市公司中最受追捧的业务，海内外AI共振的需求让这个行业前景无限，有非常大的想象空间。目前虽然进入算力租赁业务的公司众多，但很多只是单纯出了多少多少P的算力规划，业务细节和模式都扑朔迷离。与此形成对比的是，鸿博股份30号的交流纪要，读来让人如沐春风。从从国内外各种算力卡的来源和生态合作，到算力租赁业务模式实践和规划，以及未来向AGI全站式服务商的转型路径都写的非常清晰，态度诚恳，内容详实，的确是一个认真做业务的好公司。公司资源，技术，手段，远见，资本兼具，算力租赁业务已经相当领先，

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开车的船长

2023-10-29 15:43:40

利通电子：国内唯一英伟达DGX AI算力，高效GPU算力稀缺性显著

在当下算力规划膨胀的时代，优质高效的GPU算力却很难增加，进入溢价时期，英伟达DGX 服务器是世界公认的AI算力首选，作为英伟达国内唯一DGX AI算力，利通电子稀缺性凸显，另外叠加海外算力预期，对标国外560亿人民币估值英伟达算力黄牛Core Weave，目前还处于非常低估的阶段，年内120-200亿可能是其合理市值。 1.优质高效的GPU算力供给受限，进入溢价时期。当前国内算力建设如火如荼，但真正稀缺的高质量GPU算力却供给受限，这让高质量GPU算力租赁进入高溢价时代。算力分为以CPU为主

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开车的船长

2023-10-22 16:30:14

光模块中天孚和中际实实在在出来了业绩，明年增算更快。板块其他票拉跨的业绩也说明个事情，光模块的蛋糕不是谁都能吃的，从400G到800G再到1.6T，一步领先，步步领先，产品的快速迭代和较长的验证周期，决定了只有行业最前面的公司才能享受最大的利润。

@开车的船长：光模块市场24-25年增长预测率提高至30%

北京时间10月7日消息，光通讯行业市场机构LightCounting大幅提高了光模块的市场预测。由于人工智能集群对400G和800G光连接的需求非常强劲，LightCounting将2023年以太网光模块的全球销售额从六个月前的下降10%调整为下降5%。此外，LightCounting还大幅提高了对

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开车的船长

2023-10-18 19:21:23

从炒作角度看，卫星通讯的基建可以类比当时的5G时代的基建，当时出了一个10倍妖股东方通信，卫星通讯会不会出一个呢？18年当时的股市环境、5G通信产业进度，和当下的股市环境、卫星通信的产业进度，此时此刻是不是恰如彼时彼刻？

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：【聊聊卫星互联网的星辰大海！】

高位板块进入了强分歧阶段，华为和减肥药都是，操作难度很大减肥药前天写的昊帆生物，盘中历史新高，后面抛压比较大，筹码的问题继续看好昊帆，逻辑不多说，辨识度也走出来了，剩下的交给市场减肥药板块这个标的是绕不开的，也是图形最好的后台很多朋友问，除了减肥药，还有没有低位的板块可以买？强推卫星互联网大概率是一

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泛微网络：腾讯IMA和混元大模型全面助力AI Agent业务

11月15日，受到腾讯IMA智能工作台利好刺激午后快速上板。泛微网络作为国内OA龙头企业，长期与巨头尤其腾讯保持密切关系，2020年7月腾讯产业投资基金通过与韦锦坤签署股权转让协议，7.7亿战略投资泛微网络，持股比例为4.89%，从此成为公司第一大机构股东、第三大股东。泛微网络产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。人工智能大模型赋能OA新应用场景，信创替换打开OA市场空间。随着2023年国内外AIGC热度持续，办公场景凭借着适配大语言模型能力强

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恒生电子，钱塘征信牌照发放，蚂蚁重启最大受益者。

1.钱塘征信牌照发放，恒生相关征信业务将进入发展时期。 11.11日央行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，主要股东及所持股份为浙江省旅游投资集团有限公司持股35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%，背后是以蚂蚁信用为基础的征信公司。早在2014年，恒生和蚂蚁信用一起共建征信业务，可以预见恒生电子和蚂蚁信用合作的相关业务将迎来发展。 2.与蚂蚁业务合作密切，是重启最大受益者恒生电子是蚂蚁金服（间接持有恒生电子20.62%的股份）为大股东的A股上市公司。与蚂蚁金服业务合作密切，当年蚂蚁搁置后

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赢时胜-互金+重组+大牛股+交易所软件银之杰最佳补涨

赢时胜互金+重组+牛市妖股+交易所软件银之杰最佳补涨 1.互金+重组银之杰最佳补涨赢时胜和银之杰同为3字互金个股，也均具备重组属性。银之杰9月18日晚间发布公告称，控股股东于2024年9月13日与卓海杭签署了《股份转让协议》。赢时胜8月21日消息，股东与恒生电子签订《股份转让协议书》。 2.大牛股属性 14-15年中，与银之杰同为十倍涨幅大牛股。 2014到2015年牛市中互联网金融标的涨幅超过10倍的妖股汇总：天利科技，最低价格5.70，最高价格126.96，累计涨幅18.5倍赢时

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民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入自动驾驶弹性

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入特斯拉自动驾驶弹性龙头 1.富乐德收购半导体资产停牌，复牌翻倍预期 9月25日晚富乐德发布公告收购间接控股股东 FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产停牌，FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产包括中欣晶圆-晶圆代工厂，盾源聚芯-部分零部件，富乐华-陶瓷基板等，其中估值最高的为晶圆代工厂厂-中欣晶圆，IPO估值为216亿，其他资产估值也均在50亿以上，复牌后大概率翻倍预期。 2.确定性收购晶圆厂并入上市公司民德电子完美对标民德电子股

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核心观点： 1.海南药品、医疗器械“零关税”政策的出台，将有利于增强自贸港特色产业竞争新优势，推动医疗技术、装备、药品与国际先进水平同步发展,有利于支持先行区建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台，意义重大，海南的医药企业将率先受益。 2.金石亚药，其前身是海南亚

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保变电气开启央企专业化改革-关注中兵系晋西车轴

【央企专业化改革】中兵系保变电气转让中电装，国企专业化改革开启，关注中兵系高铁主营晋西车轴事件：财联社9月4日电，保变电气发布公告公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致保变电气控股股东发生变更。 1.央企专业化改革拉开序幕，保变电气主营电气装备，与中兵系军工主营差异较大，因此转让给中国电气装备集团进行业务整合。此次转让反应了央企改革当前的专业化思路，将和主营关系不大的子公司转让给其他专业化央企，以实现协同效应，扩大产业优势

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1.鸿蒙系统完全独立自主 APP不再兼容安卓 “纯血鸿蒙”的Harmony OS NEXT基于鸿蒙微内核系统框架开发，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙内核与鸿蒙原生应用，只能安装HAP后缀的安装包。需要专门针对该系统开发鸿蒙原生应用，是独立于安卓和iOS的手机操作系统。根据最新消息，纯血鸿蒙Harmony OS NEXT将在9月正式发布，后续跟随华为meta70首发搭载，正式商用。 2.大量APP将上架鸿蒙百万APP面临重新开

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东北制药对标-亚宝药业持股TCR-T领军企业

东北制药主要逻辑为收购TCR-T产品企业鼎成肽源。 8月6日，东北制药发布公告称，公司与张嵘签署《股权收购框架协议》，拟收购鼎成肽源70%的股权。鼎成肽源成立于2014年，是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化的研发型企业，专业从事特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床转化。公开资料显示，鼎成肽源已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤，开发了靶向KRAS突变、EGFRvIII、AFP和Claudin18.2等

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真正的增长：汽车的出海市场与芯片的内生市场

年底市场低迷，但也酝酿着很多机会，汽车和芯片，都是市场规模过万亿的行业，从当下来看，一个向外的出海，一个向里的内生，其中的企业将会逃离内卷，迎来真正的增长。汽车的出海市场：国内电动车产业优势在全球越发领先，抢占规模更大的海外全球市场成了行业共识。这里以动力电池为例，2022年中国电池产能居全球第一，893GWh，占比达77%，全球最大的动力电池企业前十，我国上榜6家。当下的动力电池企业是我国电动车企业在未来的缩影，未来5年，国内的电动车企业也将会霸榜最大全球电动车企业榜单。以下几个新闻也是

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本文重点，公司主营业务优秀，ETC\OBU业务在自动驾驶时代量价齐升，同长安汽车，特斯拉等均具有ETC前装合作(ETC-OBU)；交通大数据要素形成战略卡位，是自动驾驶时代最有价值的数据要素，24年入表将大幅提升公司资产和营收。V2X方面和华为合作成立“5G 边缘设备实验室”，结合原有ETC\OBU业务，成为了实现高级别自动驾驶的关键基石，即将面临价值重估。市场情绪方面，数据要素+ETC的皖通科技4连板，通行宝本身具备极大预期差，是其完美补涨。 #ETC\OBU业务量价齐升，是智能汽车的身份证、

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冉冉升起的AGI服务商：鸿博股份三季度调研梳理

当下算力租赁是上市公司中最受追捧的业务，海内外AI共振的需求让这个行业前景无限，有非常大的想象空间。目前虽然进入算力租赁业务的公司众多，但很多只是单纯出了多少多少P的算力规划，业务细节和模式都扑朔迷离。与此形成对比的是，鸿博股份30号的交流纪要，读来让人如沐春风。从从国内外各种算力卡的来源和生态合作，到算力租赁业务模式实践和规划，以及未来向AGI全站式服务商的转型路径都写的非常清晰，态度诚恳，内容详实，的确是一个认真做业务的好公司。公司资源，技术，手段，远见，资本兼具，算力租赁业务已经相当领先，

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利通电子：国内唯一英伟达DGX AI算力，高效GPU算力稀缺性显著

在当下算力规划膨胀的时代，优质高效的GPU算力却很难增加，进入溢价时期，英伟达DGX 服务器是世界公认的AI算力首选，作为英伟达国内唯一DGX AI算力，利通电子稀缺性凸显，另外叠加海外算力预期，对标国外560亿人民币估值英伟达算力黄牛Core Weave，目前还处于非常低估的阶段，年内120-200亿可能是其合理市值。 1.优质高效的GPU算力供给受限，进入溢价时期。当前国内算力建设如火如荼，但真正稀缺的高质量GPU算力却供给受限，这让高质量GPU算力租赁进入高溢价时代。算力分为以CPU为主

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光模块中天孚和中际实实在在出来了业绩，明年增算更快。板块其他票拉跨的业绩也说明个事情，光模块的蛋糕不是谁都能吃的，从400G到800G再到1.6T，一步领先，步步领先，产品的快速迭代和较长的验证周期，决定了只有行业最前面的公司才能享受最大的利润。

@开车的船长：光模块市场24-25年增长预测率提高至30%

北京时间10月7日消息，光通讯行业市场机构LightCounting大幅提高了光模块的市场预测。由于人工智能集群对400G和800G光连接的需求非常强劲，LightCounting将2023年以太网光模块的全球销售额从六个月前的下降10%调整为下降5%。此外，LightCounting还大幅提高了对

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从炒作角度看，卫星通讯的基建可以类比当时的5G时代的基建，当时出了一个10倍妖股东方通信，卫星通讯会不会出一个呢？18年当时的股市环境、5G通信产业进度，和当下的股市环境、卫星通信的产业进度，此时此刻是不是恰如彼时彼刻？

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：【聊聊卫星互联网的星辰大海！】

高位板块进入了强分歧阶段，华为和减肥药都是，操作难度很大减肥药前天写的昊帆生物，盘中历史新高，后面抛压比较大，筹码的问题继续看好昊帆，逻辑不多说，辨识度也走出来了，剩下的交给市场减肥药板块这个标的是绕不开的，也是图形最好的后台很多朋友问，除了减肥药，还有没有低位的板块可以买？强推卫星互联网大概率是一

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2024-11-17 21:18:20

泛微网络：腾讯IMA和混元大模型全面助力AI Agent业务

11月15日，受到腾讯IMA智能工作台利好刺激午后快速上板。泛微网络作为国内OA龙头企业，长期与巨头尤其腾讯保持密切关系，2020年7月腾讯产业投资基金通过与韦锦坤签署股权转让协议，7.7亿战略投资泛微网络，持股比例为4.89%，从此成为公司第一大机构股东、第三大股东。泛微网络产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。人工智能大模型赋能OA新应用场景，信创替换打开OA市场空间。随着2023年国内外AIGC热度持续，办公场景凭借着适配大语言模型能力强

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泛微网络
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开车的船长

2024-11-11 20:30:19

恒生电子，钱塘征信牌照发放，蚂蚁重启最大受益者。

1.钱塘征信牌照发放，恒生相关征信业务将进入发展时期。 11.11日央行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，主要股东及所持股份为浙江省旅游投资集团有限公司持股35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%，背后是以蚂蚁信用为基础的征信公司。早在2014年，恒生和蚂蚁信用一起共建征信业务，可以预见恒生电子和蚂蚁信用合作的相关业务将迎来发展。 2.与蚂蚁业务合作密切，是重启最大受益者恒生电子是蚂蚁金服（间接持有恒生电子20.62%的股份）为大股东的A股上市公司。与蚂蚁金服业务合作密切，当年蚂蚁搁置后

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恒生电子
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金桥信息
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开车的船长

2024-09-27 14:18:43

赢时胜-互金+重组+大牛股+交易所软件银之杰最佳补涨

赢时胜互金+重组+牛市妖股+交易所软件银之杰最佳补涨 1.互金+重组银之杰最佳补涨赢时胜和银之杰同为3字互金个股，也均具备重组属性。银之杰9月18日晚间发布公告称，控股股东于2024年9月13日与卓海杭签署了《股份转让协议》。赢时胜8月21日消息，股东与恒生电子签订《股份转让协议书》。 2.大牛股属性 14-15年中，与银之杰同为十倍涨幅大牛股。 2014到2015年牛市中互联网金融标的涨幅超过10倍的妖股汇总：天利科技，最低价格5.70，最高价格126.96，累计涨幅18.5倍赢时

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恒生电子

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开车的船长

2024-09-27 11:18:56

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入自动驾驶弹性

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入特斯拉自动驾驶弹性龙头 1.富乐德收购半导体资产停牌，复牌翻倍预期 9月25日晚富乐德发布公告收购间接控股股东 FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产停牌，FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产包括中欣晶圆-晶圆代工厂，盾源聚芯-部分零部件，富乐华-陶瓷基板等，其中估值最高的为晶圆代工厂厂-中欣晶圆，IPO估值为216亿，其他资产估值也均在50亿以上，复牌后大概率翻倍预期。 2.确定性收购晶圆厂并入上市公司民德电子完美对标民德电子股

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联创电子

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开车的船长

2024-09-12 17:33:31

不错

@无敌大花猫：海南药品免税成就最高标，关注遗珠---金石亚药

核心观点： 1.海南药品、医疗器械“零关税”政策的出台，将有利于增强自贸港特色产业竞争新优势，推动医疗技术、装备、药品与国际先进水平同步发展,有利于支持先行区建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台，意义重大，海南的医药企业将率先受益。 2.金石亚药，其前身是海南亚

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开车的船长

2024-09-09 12:32:13

保变电气开启央企专业化改革-关注中兵系晋西车轴

【央企专业化改革】中兵系保变电气转让中电装，国企专业化改革开启，关注中兵系高铁主营晋西车轴事件：财联社9月4日电，保变电气发布公告公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致保变电气控股股东发生变更。 1.央企专业化改革拉开序幕，保变电气主营电气装备，与中兵系军工主营差异较大，因此转让给中国电气装备集团进行业务整合。此次转让反应了央企改革当前的专业化思路，将和主营关系不大的子公司转让给其他专业化央企，以实现协同效应，扩大产业优势

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晋西车轴
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保变电气
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长春一东

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开车的船长

2024-09-01 15:16:01

受限

纯血鸿蒙带来的机遇-鸿蒙SDK

1.鸿蒙系统完全独立自主 APP不再兼容安卓 “纯血鸿蒙”的Harmony OS NEXT基于鸿蒙微内核系统框架开发，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙内核与鸿蒙原生应用，只能安装HAP后缀的安装包。需要专门针对该系统开发鸿蒙原生应用，是独立于安卓和iOS的手机操作系统。根据最新消息，纯血鸿蒙Harmony OS NEXT将在9月正式发布，后续跟随华为meta70首发搭载，正式商用。 2.大量APP将上架鸿蒙百万APP面临重新开

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开车的船长

2024-08-07 21:35:17

东北制药对标-亚宝药业持股TCR-T领军企业

东北制药主要逻辑为收购TCR-T产品企业鼎成肽源。 8月6日，东北制药发布公告称，公司与张嵘签署《股权收购框架协议》，拟收购鼎成肽源70%的股权。鼎成肽源成立于2014年，是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化的研发型企业，专业从事特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床转化。公开资料显示，鼎成肽源已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤，开发了靶向KRAS突变、EGFRvIII、AFP和Claudin18.2等

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香雪制药
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东北制药
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亚宝药业

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开车的船长

2023-12-06 20:49:39

真正的增长：汽车的出海市场与芯片的内生市场

年底市场低迷，但也酝酿着很多机会，汽车和芯片，都是市场规模过万亿的行业，从当下来看，一个向外的出海，一个向里的内生，其中的企业将会逃离内卷，迎来真正的增长。汽车的出海市场：国内电动车产业优势在全球越发领先，抢占规模更大的海外全球市场成了行业共识。这里以动力电池为例，2022年中国电池产能居全球第一，893GWh，占比达77%，全球最大的动力电池企业前十，我国上榜6家。当下的动力电池企业是我国电动车企业在未来的缩影，未来5年，国内的电动车企业也将会霸榜最大全球电动车企业榜单。以下几个新闻也是

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开车的船长

2023-11-28 11:14:52

通行宝：A股稀缺交通数据要素，V2X车路协同关键基石，自动驾驶时代三大边际变化遗珠！

本文重点，公司主营业务优秀，ETC\OBU业务在自动驾驶时代量价齐升，同长安汽车，特斯拉等均具有ETC前装合作(ETC-OBU)；交通大数据要素形成战略卡位，是自动驾驶时代最有价值的数据要素，24年入表将大幅提升公司资产和营收。V2X方面和华为合作成立“5G 边缘设备实验室”，结合原有ETC\OBU业务，成为了实现高级别自动驾驶的关键基石，即将面临价值重估。市场情绪方面，数据要素+ETC的皖通科技4连板，通行宝本身具备极大预期差，是其完美补涨。 #ETC\OBU业务量价齐升，是智能汽车的身份证、

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开车的船长

2023-11-10 09:03:11

关于英伟达推出的新的中国特供版算力卡

🔥🔥🔥关于英伟达推出的新的中国特供版算力卡： 📍900GB的互联速度算是亮点，单卡算力低了，但把互联速度加强，为了大规模集群准备的，提高集群的卡数量，加上CUDA提高整体算力，单卡算力弱了，卡集群的能力可能不会太弱，但相应的资本投入和运营成本会显著放大，预计会占领一部分中国市场。 🌟1.对国产卡，国产卡市场份额小，短期无太影响，昇腾芯片产能受限，一直满产满销，国内大厂两条腿走路。高新发展(000628)四川长虹(600839) 🌟 对算力租赁企业，原有A/H系列卡的运营优势增强，其成

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开车的船长

2023-11-01 20:51:25

冉冉升起的AGI服务商：鸿博股份三季度调研梳理

当下算力租赁是上市公司中最受追捧的业务，海内外AI共振的需求让这个行业前景无限，有非常大的想象空间。目前虽然进入算力租赁业务的公司众多，但很多只是单纯出了多少多少P的算力规划，业务细节和模式都扑朔迷离。与此形成对比的是，鸿博股份30号的交流纪要，读来让人如沐春风。从从国内外各种算力卡的来源和生态合作，到算力租赁业务模式实践和规划，以及未来向AGI全站式服务商的转型路径都写的非常清晰，态度诚恳，内容详实，的确是一个认真做业务的好公司。公司资源，技术，手段，远见，资本兼具，算力租赁业务已经相当领先，

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开车的船长

2023-10-29 15:43:40

利通电子：国内唯一英伟达DGX AI算力，高效GPU算力稀缺性显著

在当下算力规划膨胀的时代，优质高效的GPU算力却很难增加，进入溢价时期，英伟达DGX 服务器是世界公认的AI算力首选，作为英伟达国内唯一DGX AI算力，利通电子稀缺性凸显，另外叠加海外算力预期，对标国外560亿人民币估值英伟达算力黄牛Core Weave，目前还处于非常低估的阶段，年内120-200亿可能是其合理市值。 1.优质高效的GPU算力供给受限，进入溢价时期。当前国内算力建设如火如荼，但真正稀缺的高质量GPU算力却供给受限，这让高质量GPU算力租赁进入高溢价时代。算力分为以CPU为主

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利通电子
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开车的船长

2023-10-22 16:30:14

光模块中天孚和中际实实在在出来了业绩，明年增算更快。板块其他票拉跨的业绩也说明个事情，光模块的蛋糕不是谁都能吃的，从400G到800G再到1.6T，一步领先，步步领先，产品的快速迭代和较长的验证周期，决定了只有行业最前面的公司才能享受最大的利润。

@开车的船长：光模块市场24-25年增长预测率提高至30%

北京时间10月7日消息，光通讯行业市场机构LightCounting大幅提高了光模块的市场预测。由于人工智能集群对400G和800G光连接的需求非常强劲，LightCounting将2023年以太网光模块的全球销售额从六个月前的下降10%调整为下降5%。此外，LightCounting还大幅提高了对

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开车的船长

2023-10-18 19:21:23

从炒作角度看，卫星通讯的基建可以类比当时的5G时代的基建，当时出了一个10倍妖股东方通信，卫星通讯会不会出一个呢？18年当时的股市环境、5G通信产业进度，和当下的股市环境、卫星通信的产业进度，此时此刻是不是恰如彼时彼刻？

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：【聊聊卫星互联网的星辰大海！】

高位板块进入了强分歧阶段，华为和减肥药都是，操作难度很大减肥药前天写的昊帆生物，盘中历史新高，后面抛压比较大，筹码的问题继续看好昊帆，逻辑不多说，辨识度也走出来了，剩下的交给市场减肥药板块这个标的是绕不开的，也是图形最好的后台很多朋友问，除了减肥药，还有没有低位的板块可以买？强推卫星互联网大概率是一

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泛微网络：腾讯IMA和混元大模型全面助力AI Agent业务

11月15日，受到腾讯IMA智能工作台利好刺激午后快速上板。泛微网络作为国内OA龙头企业，长期与巨头尤其腾讯保持密切关系，2020年7月腾讯产业投资基金通过与韦锦坤签署股权转让协议，7.7亿战略投资泛微网络，持股比例为4.89%，从此成为公司第一大机构股东、第三大股东。泛微网络产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。人工智能大模型赋能OA新应用场景，信创替换打开OA市场空间。随着2023年国内外AIGC热度持续，办公场景凭借着适配大语言模型能力强

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恒生电子，钱塘征信牌照发放，蚂蚁重启最大受益者。

1.钱塘征信牌照发放，恒生相关征信业务将进入发展时期。 11.11日央行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，主要股东及所持股份为浙江省旅游投资集团有限公司持股35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%，背后是以蚂蚁信用为基础的征信公司。早在2014年，恒生和蚂蚁信用一起共建征信业务，可以预见恒生电子和蚂蚁信用合作的相关业务将迎来发展。 2.与蚂蚁业务合作密切，是重启最大受益者恒生电子是蚂蚁金服（间接持有恒生电子20.62%的股份）为大股东的A股上市公司。与蚂蚁金服业务合作密切，当年蚂蚁搁置后

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赢时胜-互金+重组+大牛股+交易所软件银之杰最佳补涨

赢时胜互金+重组+牛市妖股+交易所软件银之杰最佳补涨 1.互金+重组银之杰最佳补涨赢时胜和银之杰同为3字互金个股，也均具备重组属性。银之杰9月18日晚间发布公告称，控股股东于2024年9月13日与卓海杭签署了《股份转让协议》。赢时胜8月21日消息，股东与恒生电子签订《股份转让协议书》。 2.大牛股属性 14-15年中，与银之杰同为十倍涨幅大牛股。 2014到2015年牛市中互联网金融标的涨幅超过10倍的妖股汇总：天利科技，最低价格5.70，最高价格126.96，累计涨幅18.5倍赢时

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民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入自动驾驶弹性

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入特斯拉自动驾驶弹性龙头 1.富乐德收购半导体资产停牌，复牌翻倍预期 9月25日晚富乐德发布公告收购间接控股股东 FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产停牌，FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产包括中欣晶圆-晶圆代工厂，盾源聚芯-部分零部件，富乐华-陶瓷基板等，其中估值最高的为晶圆代工厂厂-中欣晶圆，IPO估值为216亿，其他资产估值也均在50亿以上，复牌后大概率翻倍预期。 2.确定性收购晶圆厂并入上市公司民德电子完美对标民德电子股

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核心观点： 1.海南药品、医疗器械“零关税”政策的出台，将有利于增强自贸港特色产业竞争新优势，推动医疗技术、装备、药品与国际先进水平同步发展,有利于支持先行区建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台，意义重大，海南的医药企业将率先受益。 2.金石亚药，其前身是海南亚

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保变电气开启央企专业化改革-关注中兵系晋西车轴

【央企专业化改革】中兵系保变电气转让中电装，国企专业化改革开启，关注中兵系高铁主营晋西车轴事件：财联社9月4日电，保变电气发布公告公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致保变电气控股股东发生变更。 1.央企专业化改革拉开序幕，保变电气主营电气装备，与中兵系军工主营差异较大，因此转让给中国电气装备集团进行业务整合。此次转让反应了央企改革当前的专业化思路，将和主营关系不大的子公司转让给其他专业化央企，以实现协同效应，扩大产业优势

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纯血鸿蒙带来的机遇-鸿蒙SDK

1.鸿蒙系统完全独立自主 APP不再兼容安卓 “纯血鸿蒙”的Harmony OS NEXT基于鸿蒙微内核系统框架开发，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙内核与鸿蒙原生应用，只能安装HAP后缀的安装包。需要专门针对该系统开发鸿蒙原生应用，是独立于安卓和iOS的手机操作系统。根据最新消息，纯血鸿蒙Harmony OS NEXT将在9月正式发布，后续跟随华为meta70首发搭载，正式商用。 2.大量APP将上架鸿蒙百万APP面临重新开

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东北制药对标-亚宝药业持股TCR-T领军企业

东北制药主要逻辑为收购TCR-T产品企业鼎成肽源。 8月6日，东北制药发布公告称，公司与张嵘签署《股权收购框架协议》，拟收购鼎成肽源70%的股权。鼎成肽源成立于2014年，是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化的研发型企业，专业从事特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床转化。公开资料显示，鼎成肽源已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤，开发了靶向KRAS突变、EGFRvIII、AFP和Claudin18.2等

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真正的增长：汽车的出海市场与芯片的内生市场

年底市场低迷，但也酝酿着很多机会，汽车和芯片，都是市场规模过万亿的行业，从当下来看，一个向外的出海，一个向里的内生，其中的企业将会逃离内卷，迎来真正的增长。汽车的出海市场：国内电动车产业优势在全球越发领先，抢占规模更大的海外全球市场成了行业共识。这里以动力电池为例，2022年中国电池产能居全球第一，893GWh，占比达77%，全球最大的动力电池企业前十，我国上榜6家。当下的动力电池企业是我国电动车企业在未来的缩影，未来5年，国内的电动车企业也将会霸榜最大全球电动车企业榜单。以下几个新闻也是

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通行宝：A股稀缺交通数据要素，V2X车路协同关键基石，自动驾驶时代三大边际变化遗珠！

本文重点，公司主营业务优秀，ETC\OBU业务在自动驾驶时代量价齐升，同长安汽车，特斯拉等均具有ETC前装合作(ETC-OBU)；交通大数据要素形成战略卡位，是自动驾驶时代最有价值的数据要素，24年入表将大幅提升公司资产和营收。V2X方面和华为合作成立“5G 边缘设备实验室”，结合原有ETC\OBU业务，成为了实现高级别自动驾驶的关键基石，即将面临价值重估。市场情绪方面，数据要素+ETC的皖通科技4连板，通行宝本身具备极大预期差，是其完美补涨。 #ETC\OBU业务量价齐升，是智能汽车的身份证、

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冉冉升起的AGI服务商：鸿博股份三季度调研梳理

当下算力租赁是上市公司中最受追捧的业务，海内外AI共振的需求让这个行业前景无限，有非常大的想象空间。目前虽然进入算力租赁业务的公司众多，但很多只是单纯出了多少多少P的算力规划，业务细节和模式都扑朔迷离。与此形成对比的是，鸿博股份30号的交流纪要，读来让人如沐春风。从从国内外各种算力卡的来源和生态合作，到算力租赁业务模式实践和规划，以及未来向AGI全站式服务商的转型路径都写的非常清晰，态度诚恳，内容详实，的确是一个认真做业务的好公司。公司资源，技术，手段，远见，资本兼具，算力租赁业务已经相当领先，

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利通电子：国内唯一英伟达DGX AI算力，高效GPU算力稀缺性显著

在当下算力规划膨胀的时代，优质高效的GPU算力却很难增加，进入溢价时期，英伟达DGX 服务器是世界公认的AI算力首选，作为英伟达国内唯一DGX AI算力，利通电子稀缺性凸显，另外叠加海外算力预期，对标国外560亿人民币估值英伟达算力黄牛Core Weave，目前还处于非常低估的阶段，年内120-200亿可能是其合理市值。 1.优质高效的GPU算力供给受限，进入溢价时期。当前国内算力建设如火如荼，但真正稀缺的高质量GPU算力却供给受限，这让高质量GPU算力租赁进入高溢价时代。算力分为以CPU为主

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光模块中天孚和中际实实在在出来了业绩，明年增算更快。板块其他票拉跨的业绩也说明个事情，光模块的蛋糕不是谁都能吃的，从400G到800G再到1.6T，一步领先，步步领先，产品的快速迭代和较长的验证周期，决定了只有行业最前面的公司才能享受最大的利润。

@开车的船长：光模块市场24-25年增长预测率提高至30%

北京时间10月7日消息，光通讯行业市场机构LightCounting大幅提高了光模块的市场预测。由于人工智能集群对400G和800G光连接的需求非常强劲，LightCounting将2023年以太网光模块的全球销售额从六个月前的下降10%调整为下降5%。此外，LightCounting还大幅提高了对

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从炒作角度看，卫星通讯的基建可以类比当时的5G时代的基建，当时出了一个10倍妖股东方通信，卫星通讯会不会出一个呢？18年当时的股市环境、5G通信产业进度，和当下的股市环境、卫星通信的产业进度，此时此刻是不是恰如彼时彼刻？

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：【聊聊卫星互联网的星辰大海！】

高位板块进入了强分歧阶段，华为和减肥药都是，操作难度很大减肥药前天写的昊帆生物，盘中历史新高，后面抛压比较大，筹码的问题继续看好昊帆，逻辑不多说，辨识度也走出来了，剩下的交给市场减肥药板块这个标的是绕不开的，也是图形最好的后台很多朋友问，除了减肥药，还有没有低位的板块可以买？强推卫星互联网大概率是一

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2024-11-17 21:18:20

泛微网络：腾讯IMA和混元大模型全面助力AI Agent业务

11月15日，受到腾讯IMA智能工作台利好刺激午后快速上板。泛微网络作为国内OA龙头企业，长期与巨头尤其腾讯保持密切关系，2020年7月腾讯产业投资基金通过与韦锦坤签署股权转让协议，7.7亿战略投资泛微网络，持股比例为4.89%，从此成为公司第一大机构股东、第三大股东。泛微网络产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。人工智能大模型赋能OA新应用场景，信创替换打开OA市场空间。随着2023年国内外AIGC热度持续，办公场景凭借着适配大语言模型能力强

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泛微网络
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三六零
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中科金财

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开车的船长

2024-11-11 20:30:19

恒生电子，钱塘征信牌照发放，蚂蚁重启最大受益者。

1.钱塘征信牌照发放，恒生相关征信业务将进入发展时期。 11.11日央行批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，主要股东及所持股份为浙江省旅游投资集团有限公司持股35%，蚂蚁科技集团股份有限公司持股35%，背后是以蚂蚁信用为基础的征信公司。早在2014年，恒生和蚂蚁信用一起共建征信业务，可以预见恒生电子和蚂蚁信用合作的相关业务将迎来发展。 2.与蚂蚁业务合作密切，是重启最大受益者恒生电子是蚂蚁金服（间接持有恒生电子20.62%的股份）为大股东的A股上市公司。与蚂蚁金服业务合作密切，当年蚂蚁搁置后

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恒生电子
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金桥信息
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同花顺
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东方财富

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开车的船长

2024-09-27 14:18:43

赢时胜-互金+重组+大牛股+交易所软件银之杰最佳补涨

赢时胜互金+重组+牛市妖股+交易所软件银之杰最佳补涨 1.互金+重组银之杰最佳补涨赢时胜和银之杰同为3字互金个股，也均具备重组属性。银之杰9月18日晚间发布公告称，控股股东于2024年9月13日与卓海杭签署了《股份转让协议》。赢时胜8月21日消息，股东与恒生电子签订《股份转让协议书》。 2.大牛股属性 14-15年中，与银之杰同为十倍涨幅大牛股。 2014到2015年牛市中互联网金融标的涨幅超过10倍的妖股汇总：天利科技，最低价格5.70，最高价格126.96，累计涨幅18.5倍赢时

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银之杰
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赢时胜
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恒生电子

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开车的船长

2024-09-27 11:18:56

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入自动驾驶弹性

民德电子-对标富乐德收购晶圆厂广芯微确定性注入特斯拉自动驾驶弹性龙头 1.富乐德收购半导体资产停牌，复牌翻倍预期 9月25日晚富乐德发布公告收购间接控股股东 FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产停牌，FERROTEC 集团下属半导体产业相关资产包括中欣晶圆-晶圆代工厂，盾源聚芯-部分零部件，富乐华-陶瓷基板等，其中估值最高的为晶圆代工厂厂-中欣晶圆，IPO估值为216亿，其他资产估值也均在50亿以上，复牌后大概率翻倍预期。 2.确定性收购晶圆厂并入上市公司民德电子完美对标民德电子股

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富乐德
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民德电子
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宜通世纪
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联创电子

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开车的船长

2024-09-12 17:33:31

不错

@无敌大花猫：海南药品免税成就最高标，关注遗珠---金石亚药

核心观点： 1.海南药品、医疗器械“零关税”政策的出台，将有利于增强自贸港特色产业竞争新优势，推动医疗技术、装备、药品与国际先进水平同步发展,有利于支持先行区建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台，意义重大，海南的医药企业将率先受益。 2.金石亚药，其前身是海南亚

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开车的船长

2024-09-09 12:32:13

保变电气开启央企专业化改革-关注中兵系晋西车轴

【央企专业化改革】中兵系保变电气转让中电装，国企专业化改革开启，关注中兵系高铁主营晋西车轴事件：财联社9月4日电，保变电气发布公告公司控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致保变电气控股股东发生变更。 1.央企专业化改革拉开序幕，保变电气主营电气装备，与中兵系军工主营差异较大，因此转让给中国电气装备集团进行业务整合。此次转让反应了央企改革当前的专业化思路，将和主营关系不大的子公司转让给其他专业化央企，以实现协同效应，扩大产业优势

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晋西车轴
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保变电气
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长春一东

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开车的船长

2024-09-01 15:16:01

受限

纯血鸿蒙带来的机遇-鸿蒙SDK

1.鸿蒙系统完全独立自主 APP不再兼容安卓 “纯血鸿蒙”的Harmony OS NEXT基于鸿蒙微内核系统框架开发，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，不再兼容安卓开发的APP应用，仅支持鸿蒙内核与鸿蒙原生应用，只能安装HAP后缀的安装包。需要专门针对该系统开发鸿蒙原生应用，是独立于安卓和iOS的手机操作系统。根据最新消息，纯血鸿蒙Harmony OS NEXT将在9月正式发布，后续跟随华为meta70首发搭载，正式商用。 2.大量APP将上架鸿蒙百万APP面临重新开

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科蓝软件
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每日互动

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开车的船长

2024-08-07 21:35:17

东北制药对标-亚宝药业持股TCR-T领军企业

东北制药主要逻辑为收购TCR-T产品企业鼎成肽源。 8月6日，东北制药发布公告称，公司与张嵘签署《股权收购框架协议》，拟收购鼎成肽源70%的股权。鼎成肽源成立于2014年，是一家专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化的研发型企业，专业从事特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床转化。公开资料显示，鼎成肽源已形成TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤，开发了靶向KRAS突变、EGFRvIII、AFP和Claudin18.2等

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香雪制药
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东北制药
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亚宝药业

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开车的船长

2023-12-06 20:49:39

真正的增长：汽车的出海市场与芯片的内生市场

年底市场低迷，但也酝酿着很多机会，汽车和芯片，都是市场规模过万亿的行业，从当下来看，一个向外的出海，一个向里的内生，其中的企业将会逃离内卷，迎来真正的增长。汽车的出海市场：国内电动车产业优势在全球越发领先，抢占规模更大的海外全球市场成了行业共识。这里以动力电池为例，2022年中国电池产能居全球第一，893GWh，占比达77%，全球最大的动力电池企业前十，我国上榜6家。当下的动力电池企业是我国电动车企业在未来的缩影，未来5年，国内的电动车企业也将会霸榜最大全球电动车企业榜单。以下几个新闻也是

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长安汽车
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赛力斯
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高新发展
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海光信息

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开车的船长

2023-11-28 11:14:52

通行宝：A股稀缺交通数据要素，V2X车路协同关键基石，自动驾驶时代三大边际变化遗珠！

本文重点，公司主营业务优秀，ETC\OBU业务在自动驾驶时代量价齐升，同长安汽车，特斯拉等均具有ETC前装合作(ETC-OBU)；交通大数据要素形成战略卡位，是自动驾驶时代最有价值的数据要素，24年入表将大幅提升公司资产和营收。V2X方面和华为合作成立“5G 边缘设备实验室”，结合原有ETC\OBU业务，成为了实现高级别自动驾驶的关键基石，即将面临价值重估。市场情绪方面，数据要素+ETC的皖通科技4连板，通行宝本身具备极大预期差，是其完美补涨。 #ETC\OBU业务量价齐升，是智能汽车的身份证、

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通行宝
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英唐智控
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恒帅股份

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开车的船长

2023-11-10 09:03:11

关于英伟达推出的新的中国特供版算力卡

🔥🔥🔥关于英伟达推出的新的中国特供版算力卡： 📍900GB的互联速度算是亮点，单卡算力低了，但把互联速度加强，为了大规模集群准备的，提高集群的卡数量，加上CUDA提高整体算力，单卡算力弱了，卡集群的能力可能不会太弱，但相应的资本投入和运营成本会显著放大，预计会占领一部分中国市场。 🌟1.对国产卡，国产卡市场份额小，短期无太影响，昇腾芯片产能受限，一直满产满销，国内大厂两条腿走路。高新发展(000628)四川长虹(600839) 🌟 对算力租赁企业，原有A/H系列卡的运营优势增强，其成

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高新发展
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鸿博股份
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利通电子
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天孚通信
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中际旭创

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开车的船长

2023-11-01 20:51:25

冉冉升起的AGI服务商：鸿博股份三季度调研梳理

当下算力租赁是上市公司中最受追捧的业务，海内外AI共振的需求让这个行业前景无限，有非常大的想象空间。目前虽然进入算力租赁业务的公司众多，但很多只是单纯出了多少多少P的算力规划，业务细节和模式都扑朔迷离。与此形成对比的是，鸿博股份30号的交流纪要，读来让人如沐春风。从从国内外各种算力卡的来源和生态合作，到算力租赁业务模式实践和规划，以及未来向AGI全站式服务商的转型路径都写的非常清晰，态度诚恳，内容详实，的确是一个认真做业务的好公司。公司资源，技术，手段，远见，资本兼具，算力租赁业务已经相当领先，

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鸿博股份
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恒润股份
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润建股份

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开车的船长

2023-10-29 15:43:40

利通电子：国内唯一英伟达DGX AI算力，高效GPU算力稀缺性显著

在当下算力规划膨胀的时代，优质高效的GPU算力却很难增加，进入溢价时期，英伟达DGX 服务器是世界公认的AI算力首选，作为英伟达国内唯一DGX AI算力，利通电子稀缺性凸显，另外叠加海外算力预期，对标国外560亿人民币估值英伟达算力黄牛Core Weave，目前还处于非常低估的阶段，年内120-200亿可能是其合理市值。 1.优质高效的GPU算力供给受限，进入溢价时期。当前国内算力建设如火如荼，但真正稀缺的高质量GPU算力却供给受限，这让高质量GPU算力租赁进入高溢价时代。算力分为以CPU为主

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利通电子
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恒润股份

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开车的船长

2023-10-22 16:30:14

光模块中天孚和中际实实在在出来了业绩，明年增算更快。板块其他票拉跨的业绩也说明个事情，光模块的蛋糕不是谁都能吃的，从400G到800G再到1.6T，一步领先，步步领先，产品的快速迭代和较长的验证周期，决定了只有行业最前面的公司才能享受最大的利润。

@开车的船长：光模块市场24-25年增长预测率提高至30%

北京时间10月7日消息，光通讯行业市场机构LightCounting大幅提高了光模块的市场预测。由于人工智能集群对400G和800G光连接的需求非常强劲，LightCounting将2023年以太网光模块的全球销售额从六个月前的下降10%调整为下降5%。此外，LightCounting还大幅提高了对

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开车的船长

2023-10-18 19:21:23

从炒作角度看，卫星通讯的基建可以类比当时的5G时代的基建，当时出了一个10倍妖股东方通信，卫星通讯会不会出一个呢？18年当时的股市环境、5G通信产业进度，和当下的股市环境、卫星通信的产业进度，此时此刻是不是恰如彼时彼刻？

@刘奶奶找牛奶奶买牛奶：【聊聊卫星互联网的星辰大海！】

高位板块进入了强分歧阶段，华为和减肥药都是，操作难度很大减肥药前天写的昊帆生物，盘中历史新高，后面抛压比较大，筹码的问题继续看好昊帆，逻辑不多说，辨识度也走出来了，剩下的交给市场减肥药板块这个标的是绕不开的，也是图形最好的后台很多朋友问，除了减肥药，还有没有低位的板块可以买？强推卫星互联网大概率是一

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