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隔壁snowbaw--白金韭菜
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-04-18 17:30:31
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当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。 新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。 一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻 23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。第二层中亚中东亚欧大陆非欧美意识形态,是改善型目标,大概率能实现,青史留名。第三层欧美经济形态,能实现的会炒预期,但概率不高。 所以本轮国运(带路人民币中特估等)消息热度将在5月达到巅峰时刻。 停工30年的中吉乌铁路,预计将于中亚
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新疆交建
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中国中铁
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浙江建投
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众生药业
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红流
躺平的半棵韭菜
2022-08-10 16:17:08
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海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本下降业绩反转提供安全边际。 两市出口占比最高的热泵/被忽视的汽车热管理巨擘提供了巨大的弹性。 1. 汽车热管理巨擘三电控股(海信家电持股75%)带来的估值弹性 另外:三电控股,最新已获得特斯拉美国每年1亿美元的电动车热管理订单,能拿下
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日出东方
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沃特股份
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海信家电
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苏州固锝
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申菱环境
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红流
躺平的半棵韭菜
2022-07-10 19:47:56
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通胀到通缩时代的几朵金花
自疫情开始的通胀行情,在俄乌战争刺激下达到高潮,至2022年5月,各大宗价格已无力再涨,高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点,往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期,启动的火电行情,为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。 做投资,就要去预判未来的方向,与盈利改善预期为伍,先于市场才能立于不败。 2022年传统通胀抱团瓦解后,诞生的几大主流题材基本上都是以上游跌到下游吃饱为核心。 最近的牛股,基本上都在制造业里面,都受益于上游降价,盈利改善。 巨轮智能
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海信家电
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TCL科技
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长虹华意
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远东股份
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华能国际
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躺平的半棵韭菜
2024-11-21 10:24:38
5年增长200多倍的新赛道,原点将至
1. 现在鸿蒙1万个app,安卓350万个app。200多倍的差距。 2. 只有拿到手机之后,才会直观的感受到APP少和少量bug,这都需要大量的人才去完成和修复,做大做强鸿蒙生态。 3. 作为纯血中国人,我相信纯血鸿蒙必将超过安卓。 4. 纯血鸿蒙随着11月26日meta70正式上线,是一个宏伟的时代的原点。之后纯血鸿蒙开始将对国内10亿安卓用户和4亿苹果用户开始替代和蚕食。 5. 26日纯血鸿蒙手机操作系统首次问世,11月27日就召开OpenHarmony人才生态大会,很难说没有关联。 6.
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传智教育
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创业黑马
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躺平的半棵韭菜
2024-10-31 23:06:40
科创板并购这个思路挺好的。主板创业板都有点透支了
@行研屌丝:科创板股首次被并购,启动科创板并购行情,附表格
科创板首单被收购案例出炉,顶级药企中国生物制药拟“拿下”科创板浩欧博控股权。前期主板有双成药业/松发股份蛇吞象,塑造了主板并购重组硬科技的典型案例。 创业板光智科技/富乐德标志性重组带动了创业板轰轰烈烈的赚钱效应。 &nb
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-09-26 21:28:58
牛回速归,牛市创投+
过去5年,一级市场堰塞湖已经形成。创投行业接近于死亡。 并购重组政策,+牛市给了这个行业生机,起死回生。 券商是牛市情绪的载体,当然创投也是牛市情绪载体之一。 创投重点是两个方向 第一是近三年,创投融资规模排名前三的省份,广东,江苏,浙江。总量逻辑 第二是 财政矛盾最激烈的地方,欲望逻辑。比如湖南等地 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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电广传媒
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四川双马
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市北高新
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创业黑马
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力合科创
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躺平的半棵韭菜
2024-09-20 11:02:28
这个挺好,开盘啦都能把银之杰撬动。这个理应更厉害
@行研屌丝:开盘啦点燃金融媒体上市激情,财联社(新华传媒)
开盘啦和财联社,各有所长,但体量应该巨大差异。开盘啦股东收购银之杰7.00%股份,银之杰顶了一字20%,市值增加17亿。(开盘啦+东亚前海 东财+西藏同信证券的故事再来一遍?)财联社2021年开始筹备IPO受制于环境一直未遂,2024年开始改口不再提IPO,而是推进资本市场工
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-05-27 19:08:11
神药倒计时
@红流:如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。  
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-05-26 18:15:41
如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。 大的向上的地方,众所周知的AI。其实还有个被忽视的好赛道阿尔兹海默症。 一. 60岁以上人口超高增速,2023同比增长6%。 比如说14亿人,人口总数可能不增长了,但是人均寿命在增加。60岁以上人口总数在持续增加。 例如 2022底60岁以上的人是28004万人。2023年60岁以上的人是29697万人。 60岁以上的人口增速达年化6%,是不
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礼来公司
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-12-24 23:13:11
光伏周期低点,赛福天职业抄底
今天讲一讲周期低点1元抄底,变废为宝的故事。 起因是看到12.20日光伏反弹前一天,公布签约几十亿topcon电池订单,却三天跌了10%错过光伏反弹,因为2023年初开始转型光伏并且卓有成效,市场不知道。 赛福天自从2019年完成实际控制人变更、2020年形成电梯起重钢丝绳和建筑设计两大主业以来,一直面临行业发展瓶颈的烦恼。 2022年12月23日与苏州禾鑫合资成立苏州赛福天新能源技术有限公司(赛福天51%控股)。公司基于充分的市场调研、谨慎论证的基础上,通过前期充分沟通和评估,我们选择了现在的
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赛福天
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-11-12 20:47:37
系统的去炒股
这些年从网络获取了不少东西,偶有所感,决定简单写一点文章反馈一下。 做任何一件事情,要想出类拔萃,必须高屋建瓴,有个自上而下的思路,再加上计划和执行。 第一步是选择方向, 选择方向有两种模式, 一种推理法,比如你看到什么新闻,或者说发生什么事件,逻辑分析什么板块什么方向大受益,先有因,推导即将产生的结果。这种方式高度依赖信息获取能力和逻辑推演能力,机构或者有资源的大户更适合。 一种归纳法,比如你统计一下最近5天最近一个月等什么东西涨的好,那你可以去归因,为什么涨得好,再去扩散到其他标的。特征可以
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劲拓股份
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万业企业
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-11-01 16:22:54
十年磨刀今日出鞘,中国骨干传输400G正式商用
1. 大事件: 中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试,10年测试,2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。 2. 扫盲:此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别 上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如火如荼,指的是数通光模块,主要用于机房内部等短途需求,800G数通光模块出厂价约8000-10000元人民币。 400G长途光模块属于超高端特殊场景产品,单价10万-20万一个。20倍的价值区别 3. 市场总量空间份额
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光迅科技
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瑞斯康达
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华工科技
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德科立
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躺平的半棵韭菜
2023-07-12 12:15:21
这个逻辑有新意
@我叫老师:可充电电风扇出口暴涨641%,全球暴热,小崧股份超越22年日出东方热泵行情
风扇性价比最高,需求最大 出口暴涨国产风扇在英、德等国实现641%增幅,工厂24小时不停转!! 小崧股份逻辑最正 专门出口欧洲 东南亚 营收已有体现,超热泵行情证券时报网:小崧股份可充电交直流两用风扇产品具备可充电、便携
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躺平的半棵韭菜
2023-06-20 21:33:35
这个逻辑硬
@价值投机007:广安爱众600979 1PB!230亿算力订单 国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视,请看今天的最新消息230亿订单的消息:http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来:1、230亿算力订单!4月28日,海
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-04-19 08:39:19
谁是去年的浙江建投?是陕西建工还是新疆交建
@红流:当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。
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当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。 新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。 一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻 23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。第二层中亚中东亚欧大陆非欧美意识形态,是改善型目标,大概率能实现,青史留名。第三层欧美经济形态,能实现的会炒预期,但概率不高。 所以本轮国运(带路人民币中特估等)消息热度将在5月达到巅峰时刻。 停工30年的中吉乌铁路,预计将于中亚
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新疆交建
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中国中铁
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浙江建投
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众生药业
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躺平的半棵韭菜
2022-08-10 16:17:08
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海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本下降业绩反转提供安全边际。 两市出口占比最高的热泵/被忽视的汽车热管理巨擘提供了巨大的弹性。 1. 汽车热管理巨擘三电控股(海信家电持股75%)带来的估值弹性 另外:三电控股,最新已获得特斯拉美国每年1亿美元的电动车热管理订单,能拿下
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海信家电
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申菱环境
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2022-07-10 19:47:56
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通胀到通缩时代的几朵金花
自疫情开始的通胀行情,在俄乌战争刺激下达到高潮,至2022年5月,各大宗价格已无力再涨,高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点,往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期,启动的火电行情,为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。 做投资,就要去预判未来的方向,与盈利改善预期为伍,先于市场才能立于不败。 2022年传统通胀抱团瓦解后,诞生的几大主流题材基本上都是以上游跌到下游吃饱为核心。 最近的牛股,基本上都在制造业里面,都受益于上游降价,盈利改善。 巨轮智能
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2024-11-21 10:24:38
5年增长200多倍的新赛道,原点将至
1. 现在鸿蒙1万个app,安卓350万个app。200多倍的差距。 2. 只有拿到手机之后,才会直观的感受到APP少和少量bug,这都需要大量的人才去完成和修复,做大做强鸿蒙生态。 3. 作为纯血中国人,我相信纯血鸿蒙必将超过安卓。 4. 纯血鸿蒙随着11月26日meta70正式上线,是一个宏伟的时代的原点。之后纯血鸿蒙开始将对国内10亿安卓用户和4亿苹果用户开始替代和蚕食。 5. 26日纯血鸿蒙手机操作系统首次问世,11月27日就召开OpenHarmony人才生态大会,很难说没有关联。 6.
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2024-10-31 23:06:40
科创板并购这个思路挺好的。主板创业板都有点透支了
@行研屌丝:科创板股首次被并购,启动科创板并购行情,附表格
科创板首单被收购案例出炉,顶级药企中国生物制药拟“拿下”科创板浩欧博控股权。前期主板有双成药业/松发股份蛇吞象,塑造了主板并购重组硬科技的典型案例。 创业板光智科技/富乐德标志性重组带动了创业板轰轰烈烈的赚钱效应。 &nb
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2024-09-26 21:28:58
牛回速归,牛市创投+
过去5年,一级市场堰塞湖已经形成。创投行业接近于死亡。 并购重组政策,+牛市给了这个行业生机,起死回生。 券商是牛市情绪的载体,当然创投也是牛市情绪载体之一。 创投重点是两个方向 第一是近三年,创投融资规模排名前三的省份,广东,江苏,浙江。总量逻辑 第二是 财政矛盾最激烈的地方,欲望逻辑。比如湖南等地 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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2024-09-20 11:02:28
这个挺好,开盘啦都能把银之杰撬动。这个理应更厉害
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开盘啦和财联社,各有所长,但体量应该巨大差异。开盘啦股东收购银之杰7.00%股份,银之杰顶了一字20%,市值增加17亿。(开盘啦+东亚前海 东财+西藏同信证券的故事再来一遍?)财联社2021年开始筹备IPO受制于环境一直未遂,2024年开始改口不再提IPO,而是推进资本市场工
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2024-05-27 19:08:11
神药倒计时
@红流:如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。  
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2024-05-26 18:15:41
如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。 大的向上的地方,众所周知的AI。其实还有个被忽视的好赛道阿尔兹海默症。 一. 60岁以上人口超高增速,2023同比增长6%。 比如说14亿人,人口总数可能不增长了,但是人均寿命在增加。60岁以上人口总数在持续增加。 例如 2022底60岁以上的人是28004万人。2023年60岁以上的人是29697万人。 60岁以上的人口增速达年化6%,是不
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光伏周期低点,赛福天职业抄底
今天讲一讲周期低点1元抄底,变废为宝的故事。 起因是看到12.20日光伏反弹前一天,公布签约几十亿topcon电池订单,却三天跌了10%错过光伏反弹,因为2023年初开始转型光伏并且卓有成效,市场不知道。 赛福天自从2019年完成实际控制人变更、2020年形成电梯起重钢丝绳和建筑设计两大主业以来,一直面临行业发展瓶颈的烦恼。 2022年12月23日与苏州禾鑫合资成立苏州赛福天新能源技术有限公司(赛福天51%控股)。公司基于充分的市场调研、谨慎论证的基础上,通过前期充分沟通和评估,我们选择了现在的
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2023-11-12 20:47:37
系统的去炒股
这些年从网络获取了不少东西,偶有所感,决定简单写一点文章反馈一下。 做任何一件事情,要想出类拔萃,必须高屋建瓴,有个自上而下的思路,再加上计划和执行。 第一步是选择方向, 选择方向有两种模式, 一种推理法,比如你看到什么新闻,或者说发生什么事件,逻辑分析什么板块什么方向大受益,先有因,推导即将产生的结果。这种方式高度依赖信息获取能力和逻辑推演能力,机构或者有资源的大户更适合。 一种归纳法,比如你统计一下最近5天最近一个月等什么东西涨的好,那你可以去归因,为什么涨得好,再去扩散到其他标的。特征可以
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十年磨刀今日出鞘,中国骨干传输400G正式商用
1. 大事件: 中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试,10年测试,2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。 2. 扫盲:此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别 上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如火如荼,指的是数通光模块,主要用于机房内部等短途需求,800G数通光模块出厂价约8000-10000元人民币。 400G长途光模块属于超高端特殊场景产品,单价10万-20万一个。20倍的价值区别 3. 市场总量空间份额
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2023-07-12 12:15:21
这个逻辑有新意
@我叫老师:可充电电风扇出口暴涨641%,全球暴热,小崧股份超越22年日出东方热泵行情
风扇性价比最高,需求最大 出口暴涨国产风扇在英、德等国实现641%增幅,工厂24小时不停转!! 小崧股份逻辑最正 专门出口欧洲 东南亚 营收已有体现,超热泵行情证券时报网:小崧股份可充电交直流两用风扇产品具备可充电、便携
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2023-06-20 21:33:35
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@价值投机007:广安爱众600979 1PB!230亿算力订单 国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视,请看今天的最新消息230亿订单的消息:http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来:1、230亿算力订单!4月28日,海
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谁是去年的浙江建投?是陕西建工还是新疆交建
@红流:当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。
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很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。 新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。 一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻 23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。第二层中亚中东亚欧大陆非欧美意识形态,是改善型目标,大概率能实现,青史留名。第三层欧美经济形态,能实现的会炒预期,但概率不高。 所以本轮国运(带路人民币中特估等)消息热度将在5月达到巅峰时刻。 停工30年的中吉乌铁路,预计将于中亚
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海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本下降业绩反转提供安全边际。 两市出口占比最高的热泵/被忽视的汽车热管理巨擘提供了巨大的弹性。 1. 汽车热管理巨擘三电控股(海信家电持股75%)带来的估值弹性 另外:三电控股,最新已获得特斯拉美国每年1亿美元的电动车热管理订单,能拿下
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日出东方
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沃特股份
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海信家电
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苏州固锝
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申菱环境
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红流
躺平的半棵韭菜
2022-07-10 19:47:56
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通胀到通缩时代的几朵金花
自疫情开始的通胀行情,在俄乌战争刺激下达到高潮,至2022年5月,各大宗价格已无力再涨,高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点,往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期,启动的火电行情,为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。 做投资,就要去预判未来的方向,与盈利改善预期为伍,先于市场才能立于不败。 2022年传统通胀抱团瓦解后,诞生的几大主流题材基本上都是以上游跌到下游吃饱为核心。 最近的牛股,基本上都在制造业里面,都受益于上游降价,盈利改善。 巨轮智能
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海信家电
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长虹华意
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远东股份
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华能国际
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-11-21 10:24:38
5年增长200多倍的新赛道,原点将至
1. 现在鸿蒙1万个app,安卓350万个app。200多倍的差距。 2. 只有拿到手机之后,才会直观的感受到APP少和少量bug,这都需要大量的人才去完成和修复,做大做强鸿蒙生态。 3. 作为纯血中国人,我相信纯血鸿蒙必将超过安卓。 4. 纯血鸿蒙随着11月26日meta70正式上线,是一个宏伟的时代的原点。之后纯血鸿蒙开始将对国内10亿安卓用户和4亿苹果用户开始替代和蚕食。 5. 26日纯血鸿蒙手机操作系统首次问世,11月27日就召开OpenHarmony人才生态大会,很难说没有关联。 6.
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传智教育
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创业黑马
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-10-31 23:06:40
科创板并购这个思路挺好的。主板创业板都有点透支了
@行研屌丝:科创板股首次被并购,启动科创板并购行情,附表格
科创板首单被收购案例出炉,顶级药企中国生物制药拟“拿下”科创板浩欧博控股权。前期主板有双成药业/松发股份蛇吞象,塑造了主板并购重组硬科技的典型案例。 创业板光智科技/富乐德标志性重组带动了创业板轰轰烈烈的赚钱效应。 &nb
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-09-26 21:28:58
牛回速归,牛市创投+
过去5年,一级市场堰塞湖已经形成。创投行业接近于死亡。 并购重组政策,+牛市给了这个行业生机,起死回生。 券商是牛市情绪的载体,当然创投也是牛市情绪载体之一。 创投重点是两个方向 第一是近三年,创投融资规模排名前三的省份,广东,江苏,浙江。总量逻辑 第二是 财政矛盾最激烈的地方,欲望逻辑。比如湖南等地 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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电广传媒
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市北高新
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创业黑马
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力合科创
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-09-20 11:02:28
这个挺好,开盘啦都能把银之杰撬动。这个理应更厉害
@行研屌丝:开盘啦点燃金融媒体上市激情,财联社(新华传媒)
开盘啦和财联社,各有所长,但体量应该巨大差异。开盘啦股东收购银之杰7.00%股份,银之杰顶了一字20%,市值增加17亿。(开盘啦+东亚前海 东财+西藏同信证券的故事再来一遍?)财联社2021年开始筹备IPO受制于环境一直未遂,2024年开始改口不再提IPO,而是推进资本市场工
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-05-27 19:08:11
神药倒计时
@红流:如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。  
20 赞同-17 评论
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-05-26 18:15:41
如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。 大的向上的地方,众所周知的AI。其实还有个被忽视的好赛道阿尔兹海默症。 一. 60岁以上人口超高增速,2023同比增长6%。 比如说14亿人,人口总数可能不增长了,但是人均寿命在增加。60岁以上人口总数在持续增加。 例如 2022底60岁以上的人是28004万人。2023年60岁以上的人是29697万人。 60岁以上的人口增速达年化6%,是不
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礼来公司
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-12-24 23:13:11
光伏周期低点,赛福天职业抄底
今天讲一讲周期低点1元抄底,变废为宝的故事。 起因是看到12.20日光伏反弹前一天,公布签约几十亿topcon电池订单,却三天跌了10%错过光伏反弹,因为2023年初开始转型光伏并且卓有成效,市场不知道。 赛福天自从2019年完成实际控制人变更、2020年形成电梯起重钢丝绳和建筑设计两大主业以来,一直面临行业发展瓶颈的烦恼。 2022年12月23日与苏州禾鑫合资成立苏州赛福天新能源技术有限公司(赛福天51%控股)。公司基于充分的市场调研、谨慎论证的基础上,通过前期充分沟通和评估,我们选择了现在的
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赛福天
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-11-12 20:47:37
系统的去炒股
这些年从网络获取了不少东西,偶有所感,决定简单写一点文章反馈一下。 做任何一件事情,要想出类拔萃,必须高屋建瓴,有个自上而下的思路,再加上计划和执行。 第一步是选择方向, 选择方向有两种模式, 一种推理法,比如你看到什么新闻,或者说发生什么事件,逻辑分析什么板块什么方向大受益,先有因,推导即将产生的结果。这种方式高度依赖信息获取能力和逻辑推演能力,机构或者有资源的大户更适合。 一种归纳法,比如你统计一下最近5天最近一个月等什么东西涨的好,那你可以去归因,为什么涨得好,再去扩散到其他标的。特征可以
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劲拓股份
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万业企业
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-11-01 16:22:54
十年磨刀今日出鞘,中国骨干传输400G正式商用
1. 大事件: 中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试,10年测试,2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。 2. 扫盲:此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别 上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如火如荼,指的是数通光模块,主要用于机房内部等短途需求,800G数通光模块出厂价约8000-10000元人民币。 400G长途光模块属于超高端特殊场景产品,单价10万-20万一个。20倍的价值区别 3. 市场总量空间份额
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光迅科技
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瑞斯康达
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华工科技
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德科立
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-07-12 12:15:21
这个逻辑有新意
@我叫老师:可充电电风扇出口暴涨641%,全球暴热,小崧股份超越22年日出东方热泵行情
风扇性价比最高,需求最大 出口暴涨国产风扇在英、德等国实现641%增幅,工厂24小时不停转!! 小崧股份逻辑最正 专门出口欧洲 东南亚 营收已有体现,超热泵行情证券时报网:小崧股份可充电交直流两用风扇产品具备可充电、便携
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躺平的半棵韭菜
2023-06-20 21:33:35
这个逻辑硬
@价值投机007:广安爱众600979 1PB!230亿算力订单 国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视,请看今天的最新消息230亿订单的消息:http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来:1、230亿算力订单!4月28日,海
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-04-19 08:39:19
谁是去年的浙江建投?是陕西建工还是新疆交建
@红流:当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。
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2023-04-18 17:30:31
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当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。 新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。 一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻 23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。第二层中亚中东亚欧大陆非欧美意识形态,是改善型目标,大概率能实现,青史留名。第三层欧美经济形态,能实现的会炒预期,但概率不高。 所以本轮国运(带路人民币中特估等)消息热度将在5月达到巅峰时刻。 停工30年的中吉乌铁路,预计将于中亚
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新疆交建
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中国中铁
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浙江建投
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众生药业
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躺平的半棵韭菜
2022-08-10 16:17:08
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海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本下降业绩反转提供安全边际。 两市出口占比最高的热泵/被忽视的汽车热管理巨擘提供了巨大的弹性。 1. 汽车热管理巨擘三电控股(海信家电持股75%)带来的估值弹性 另外:三电控股,最新已获得特斯拉美国每年1亿美元的电动车热管理订单,能拿下
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日出东方
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海信家电
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苏州固锝
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申菱环境
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躺平的半棵韭菜
2022-07-10 19:47:56
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通胀到通缩时代的几朵金花
自疫情开始的通胀行情,在俄乌战争刺激下达到高潮,至2022年5月,各大宗价格已无力再涨,高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点,往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期,启动的火电行情,为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。 做投资,就要去预判未来的方向,与盈利改善预期为伍,先于市场才能立于不败。 2022年传统通胀抱团瓦解后,诞生的几大主流题材基本上都是以上游跌到下游吃饱为核心。 最近的牛股,基本上都在制造业里面,都受益于上游降价,盈利改善。 巨轮智能
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2024-11-21 10:24:38
5年增长200多倍的新赛道,原点将至
1. 现在鸿蒙1万个app,安卓350万个app。200多倍的差距。 2. 只有拿到手机之后,才会直观的感受到APP少和少量bug,这都需要大量的人才去完成和修复,做大做强鸿蒙生态。 3. 作为纯血中国人,我相信纯血鸿蒙必将超过安卓。 4. 纯血鸿蒙随着11月26日meta70正式上线,是一个宏伟的时代的原点。之后纯血鸿蒙开始将对国内10亿安卓用户和4亿苹果用户开始替代和蚕食。 5. 26日纯血鸿蒙手机操作系统首次问世,11月27日就召开OpenHarmony人才生态大会,很难说没有关联。 6.
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2024-10-31 23:06:40
科创板并购这个思路挺好的。主板创业板都有点透支了
@行研屌丝:科创板股首次被并购,启动科创板并购行情,附表格
科创板首单被收购案例出炉,顶级药企中国生物制药拟“拿下”科创板浩欧博控股权。前期主板有双成药业/松发股份蛇吞象,塑造了主板并购重组硬科技的典型案例。 创业板光智科技/富乐德标志性重组带动了创业板轰轰烈烈的赚钱效应。 &nb
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2024-09-26 21:28:58
牛回速归,牛市创投+
过去5年,一级市场堰塞湖已经形成。创投行业接近于死亡。 并购重组政策,+牛市给了这个行业生机,起死回生。 券商是牛市情绪的载体,当然创投也是牛市情绪载体之一。 创投重点是两个方向 第一是近三年,创投融资规模排名前三的省份,广东,江苏,浙江。总量逻辑 第二是 财政矛盾最激烈的地方,欲望逻辑。比如湖南等地 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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2024-09-20 11:02:28
这个挺好,开盘啦都能把银之杰撬动。这个理应更厉害
@行研屌丝:开盘啦点燃金融媒体上市激情,财联社(新华传媒)
开盘啦和财联社,各有所长,但体量应该巨大差异。开盘啦股东收购银之杰7.00%股份,银之杰顶了一字20%,市值增加17亿。(开盘啦+东亚前海 东财+西藏同信证券的故事再来一遍?)财联社2021年开始筹备IPO受制于环境一直未遂,2024年开始改口不再提IPO,而是推进资本市场工
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2024-05-27 19:08:11
神药倒计时
@红流:如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。  
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2024-05-26 18:15:41
如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。 大的向上的地方,众所周知的AI。其实还有个被忽视的好赛道阿尔兹海默症。 一. 60岁以上人口超高增速,2023同比增长6%。 比如说14亿人,人口总数可能不增长了,但是人均寿命在增加。60岁以上人口总数在持续增加。 例如 2022底60岁以上的人是28004万人。2023年60岁以上的人是29697万人。 60岁以上的人口增速达年化6%,是不
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光伏周期低点,赛福天职业抄底
今天讲一讲周期低点1元抄底,变废为宝的故事。 起因是看到12.20日光伏反弹前一天,公布签约几十亿topcon电池订单,却三天跌了10%错过光伏反弹,因为2023年初开始转型光伏并且卓有成效,市场不知道。 赛福天自从2019年完成实际控制人变更、2020年形成电梯起重钢丝绳和建筑设计两大主业以来,一直面临行业发展瓶颈的烦恼。 2022年12月23日与苏州禾鑫合资成立苏州赛福天新能源技术有限公司(赛福天51%控股)。公司基于充分的市场调研、谨慎论证的基础上,通过前期充分沟通和评估,我们选择了现在的
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2023-11-12 20:47:37
系统的去炒股
这些年从网络获取了不少东西,偶有所感,决定简单写一点文章反馈一下。 做任何一件事情,要想出类拔萃,必须高屋建瓴,有个自上而下的思路,再加上计划和执行。 第一步是选择方向, 选择方向有两种模式, 一种推理法,比如你看到什么新闻,或者说发生什么事件,逻辑分析什么板块什么方向大受益,先有因,推导即将产生的结果。这种方式高度依赖信息获取能力和逻辑推演能力,机构或者有资源的大户更适合。 一种归纳法,比如你统计一下最近5天最近一个月等什么东西涨的好,那你可以去归因,为什么涨得好,再去扩散到其他标的。特征可以
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十年磨刀今日出鞘,中国骨干传输400G正式商用
1. 大事件: 中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试,10年测试,2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。 2. 扫盲:此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别 上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如火如荼,指的是数通光模块,主要用于机房内部等短途需求,800G数通光模块出厂价约8000-10000元人民币。 400G长途光模块属于超高端特殊场景产品,单价10万-20万一个。20倍的价值区别 3. 市场总量空间份额
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2023-07-12 12:15:21
这个逻辑有新意
@我叫老师:可充电电风扇出口暴涨641%,全球暴热,小崧股份超越22年日出东方热泵行情
风扇性价比最高,需求最大 出口暴涨国产风扇在英、德等国实现641%增幅,工厂24小时不停转!! 小崧股份逻辑最正 专门出口欧洲 东南亚 营收已有体现,超热泵行情证券时报网:小崧股份可充电交直流两用风扇产品具备可充电、便携
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2023-06-20 21:33:35
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@价值投机007:广安爱众600979 1PB!230亿算力订单 国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视,请看今天的最新消息230亿订单的消息:http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来:1、230亿算力订单!4月28日,海
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谁是去年的浙江建投?是陕西建工还是新疆交建
@红流:当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。
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当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。 新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。 一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻 23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。第二层中亚中东亚欧大陆非欧美意识形态,是改善型目标,大概率能实现,青史留名。第三层欧美经济形态,能实现的会炒预期,但概率不高。 所以本轮国运(带路人民币中特估等)消息热度将在5月达到巅峰时刻。 停工30年的中吉乌铁路,预计将于中亚
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海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本下降业绩反转提供安全边际。 两市出口占比最高的热泵/被忽视的汽车热管理巨擘提供了巨大的弹性。 1. 汽车热管理巨擘三电控股(海信家电持股75%)带来的估值弹性 另外:三电控股,最新已获得特斯拉美国每年1亿美元的电动车热管理订单,能拿下
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通胀到通缩时代的几朵金花
自疫情开始的通胀行情,在俄乌战争刺激下达到高潮,至2022年5月,各大宗价格已无力再涨,高位利好滞涨之后6月启动暴跌。 已经到了这个时间点,往后应该多去布局原材料下降利好的行业。 7月初因动力煤降价预期,启动的火电行情,为刚性需求>成本下降>盈利改善行情拉开了帷幕。 做投资,就要去预判未来的方向,与盈利改善预期为伍,先于市场才能立于不败。 2022年传统通胀抱团瓦解后,诞生的几大主流题材基本上都是以上游跌到下游吃饱为核心。 最近的牛股,基本上都在制造业里面,都受益于上游降价,盈利改善。 巨轮智能
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5年增长200多倍的新赛道,原点将至
1. 现在鸿蒙1万个app,安卓350万个app。200多倍的差距。 2. 只有拿到手机之后,才会直观的感受到APP少和少量bug,这都需要大量的人才去完成和修复,做大做强鸿蒙生态。 3. 作为纯血中国人,我相信纯血鸿蒙必将超过安卓。 4. 纯血鸿蒙随着11月26日meta70正式上线,是一个宏伟的时代的原点。之后纯血鸿蒙开始将对国内10亿安卓用户和4亿苹果用户开始替代和蚕食。 5. 26日纯血鸿蒙手机操作系统首次问世,11月27日就召开OpenHarmony人才生态大会,很难说没有关联。 6.
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躺平的半棵韭菜
2024-10-31 23:06:40
科创板并购这个思路挺好的。主板创业板都有点透支了
@行研屌丝:科创板股首次被并购,启动科创板并购行情,附表格
科创板首单被收购案例出炉,顶级药企中国生物制药拟“拿下”科创板浩欧博控股权。前期主板有双成药业/松发股份蛇吞象,塑造了主板并购重组硬科技的典型案例。 创业板光智科技/富乐德标志性重组带动了创业板轰轰烈烈的赚钱效应。 &nb
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-09-26 21:28:58
牛回速归,牛市创投+
过去5年,一级市场堰塞湖已经形成。创投行业接近于死亡。 并购重组政策,+牛市给了这个行业生机,起死回生。 券商是牛市情绪的载体,当然创投也是牛市情绪载体之一。 创投重点是两个方向 第一是近三年,创投融资规模排名前三的省份,广东,江苏,浙江。总量逻辑 第二是 财政矛盾最激烈的地方,欲望逻辑。比如湖南等地 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百
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电广传媒
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四川双马
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市北高新
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创业黑马
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力合科创
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-09-20 11:02:28
这个挺好,开盘啦都能把银之杰撬动。这个理应更厉害
@行研屌丝:开盘啦点燃金融媒体上市激情,财联社(新华传媒)
开盘啦和财联社,各有所长,但体量应该巨大差异。开盘啦股东收购银之杰7.00%股份,银之杰顶了一字20%,市值增加17亿。(开盘啦+东亚前海 东财+西藏同信证券的故事再来一遍?)财联社2021年开始筹备IPO受制于环境一直未遂,2024年开始改口不再提IPO,而是推进资本市场工
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-05-27 19:08:11
神药倒计时
@红流:如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。  
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红流
躺平的半棵韭菜
2024-05-26 18:15:41
如何攻克阿尔兹海默--耐心资本研究
从2023年以来,因为整个大宏观经济的问题,缺少了真正业绩持续性方向,导致股市的基石资金缺少一个锚点。 总人口下滑,导致很多以前的白马行业的未来整体向下。 大的向上的地方,众所周知的AI。其实还有个被忽视的好赛道阿尔兹海默症。 一. 60岁以上人口超高增速,2023同比增长6%。 比如说14亿人,人口总数可能不增长了,但是人均寿命在增加。60岁以上人口总数在持续增加。 例如 2022底60岁以上的人是28004万人。2023年60岁以上的人是29697万人。 60岁以上的人口增速达年化6%,是不
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礼来公司
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-12-24 23:13:11
光伏周期低点,赛福天职业抄底
今天讲一讲周期低点1元抄底,变废为宝的故事。 起因是看到12.20日光伏反弹前一天,公布签约几十亿topcon电池订单,却三天跌了10%错过光伏反弹,因为2023年初开始转型光伏并且卓有成效,市场不知道。 赛福天自从2019年完成实际控制人变更、2020年形成电梯起重钢丝绳和建筑设计两大主业以来,一直面临行业发展瓶颈的烦恼。 2022年12月23日与苏州禾鑫合资成立苏州赛福天新能源技术有限公司(赛福天51%控股)。公司基于充分的市场调研、谨慎论证的基础上,通过前期充分沟通和评估,我们选择了现在的
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赛福天
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-11-12 20:47:37
系统的去炒股
这些年从网络获取了不少东西,偶有所感,决定简单写一点文章反馈一下。 做任何一件事情,要想出类拔萃,必须高屋建瓴,有个自上而下的思路,再加上计划和执行。 第一步是选择方向, 选择方向有两种模式, 一种推理法,比如你看到什么新闻,或者说发生什么事件,逻辑分析什么板块什么方向大受益,先有因,推导即将产生的结果。这种方式高度依赖信息获取能力和逻辑推演能力,机构或者有资源的大户更适合。 一种归纳法,比如你统计一下最近5天最近一个月等什么东西涨的好,那你可以去归因,为什么涨得好,再去扩散到其他标的。特征可以
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劲拓股份
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万业企业
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-11-01 16:22:54
十年磨刀今日出鞘,中国骨干传输400G正式商用
1. 大事件: 中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试,10年测试,2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。 2. 扫盲:此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别 上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如火如荼,指的是数通光模块,主要用于机房内部等短途需求,800G数通光模块出厂价约8000-10000元人民币。 400G长途光模块属于超高端特殊场景产品,单价10万-20万一个。20倍的价值区别 3. 市场总量空间份额
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光迅科技
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瑞斯康达
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华工科技
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德科立
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-07-12 12:15:21
这个逻辑有新意
@我叫老师:可充电电风扇出口暴涨641%,全球暴热,小崧股份超越22年日出东方热泵行情
风扇性价比最高,需求最大 出口暴涨国产风扇在英、德等国实现641%增幅,工厂24小时不停转!! 小崧股份逻辑最正 专门出口欧洲 东南亚 营收已有体现,超热泵行情证券时报网:小崧股份可充电交直流两用风扇产品具备可充电、便携
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-06-20 21:33:35
这个逻辑硬
@价值投机007:广安爱众600979 1PB!230亿算力订单 国内首个AI机房+液冷颠覆性技术+AI芯片
广安爱众600979的子公司重庆亿众数字能源科技有限公司的算力相关信息被市场严重忽视,请看今天的最新消息230亿订单的消息:http://www.cbdio.com/BigData/2023-06/20/content_6174031.htm其他的请听我娓娓道来:1、230亿算力订单!4月28日,海
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红流
躺平的半棵韭菜
2023-04-19 08:39:19
谁是去年的浙江建投?是陕西建工还是新疆交建
@红流:当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。一.主题宏观: 为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻23年外交三层目标,1 伊朗俄罗斯 决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。
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