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无名小韭01880904
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无名小韭01880904
2024-12-22 09:09:09
我国编码器行业:人形机器人发展有望带来新增量 国产替代空间广阔
电子电器 2024-12-19 10:01 编码器是集光、机、电、算技术于一体的高精度位移传感器,具有高精度、稳定性好、易于集成、节省成本等优势,被广泛领域于伺服、机床、风电、电梯、工程机械、医疗、冶金、机器人等领域。其中,伺服是我国编码器下游最大应用市场,占比达到33%。2018-2022年,在下游市场推动下,我国编码器市场规模持续扩容;但在2023年,受下游市场需求萎缩影响,其市场规模出现下滑,同比下降8.86%。 不过,在风电行业发展向好、电梯存量替换更新需求释放、人形机器人方兴未艾、新能
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无名小韭01880904
2024-12-15 23:38:46
华创证券:编码器市场高速增长 核心零部件迎来国产替代最佳机遇
华创证券发布研究报告称,编码器细分种类多元,应用空间广泛。人形机器人产业方兴未艾、工业母机迈向中高端、新能源汽车量价齐升,赋予编码器广阔的市场增量。在以特斯拉Bot为代表的人形机器人产业化和降本化双重驱动下,国内厂商经过长期技术积累,有望借助成本优势快速切入制造环节,核心零部件迎来国产替代的最佳机遇。给予编码器行业“推荐”评级。建议重点关注:奥普光电(002338.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。 ▍华创证券主要观点如下: 编码器:高精度的位置/角度测量传感器。 编码器是测量角度、速度
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无名小韭01880904
2024-12-15 23:33:55
编码器 人形机器人核心部件 还没炒作的遗珠
编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件,编码器是伺服系统的一个组成部分: 伺服系统=伺服驱动器+伺服电机+伺服反馈装置(编码器),编码器通常嵌入于伺服电机。 只是这次在特斯拉最新的机器人演示之中这个东西起到很重要的作用,成为一个单独拿出来的“新名词”。 编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件
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无名小韭01880904
2024-12-02 17:02:00
编码器 人形机器人高壁垒核心零部件
编码器:人形机器人高壁垒核心零部件,布局龙头全梳理 编码器在人形机器人中发挥着重要作用,广泛应用于关节和灵巧手等部位。每个旋转关节需要2个编码器,总计28个;每个线性关节和灵巧手则各需1个编码器,分别对应14个和12个。预计单个人形机器人需要使用约54个编码器。 根据市场研究机构的统计,2022年编码器市场规模约为28.9亿美元,并有望在2028年扩大至48.0亿美元。 随着人形机器人和工业自动化需求的不断增长,全球编码器市场有望持续保持强劲增长态势。 想了解更多精彩内容,快来关注乐晴智库 
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无名小韭01880904
2024-04-03 17:03:44
台湾地震对半导体厂商的影响
半导体晶圆代工龙头台积电: 台积电今日向《科创板日报》记者表示,为确保人员安全,根据公司内部程序启动相关预防措施,部分厂区已进行疏散,目前人员皆安全并开始陆续回到工作岗位,详细情况尚待确认中。 台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移;台积电竹科、南科产线暂时停摆破片损失估算中。 此外,目前台积各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日台湾各地工地停工,待检查后再行施工。台积电于新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装
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无名小韭01880904
2024-04-01 18:51:53
内存机会 三星涨价25%
快科技4月1日消息,据媒体报道,三星电子今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%的决策,主要源于市场需求的剧增。 原本,三星电子计划的价格上调幅度是15%,但显然市场需求的增长超出了预期,因此价格上调幅度有所扩大。 与此同时,根据调研机构TrendForce的报告,消费级SSD的价格也预计将再次上涨,涨幅预计在10-15%之间。这一趋势的形成,主要是由于上游减产影响的持续,以及供应商库存水平的下降。尽管第二季度的NAND闪存采购量略低于一季度,但闪存合约价依然有望继续上涨。 目前,消费级固
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无名小韭01880904
2024-03-27 20:18:18
低空经济
据工信部网站3月27日消息,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。 其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。绿色化、智能化、新构型通用航空器研制创新居世界先进水平,形成一批通用航空领域产学研用联合
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无名小韭01880904
2023-05-25 04:57:58
英伟达业绩超预期,Ai算力才是最先见效的
英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元;一季度调整后每股收益为1.09美元,分析师预期0.92美元;一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元。一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达股价盘后一度暴涨超20%。 最收益的就是A股光模块真正的卖铲人,中际旭创 新易盛! 中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所
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无名小韭01880904
2023-05-17 06:46:29
AI服务器涨价。。。算力还是算力最确定!
【受AI大模型发展热潮影响 AI服务器不足一年价格涨近20倍】财联社5月16日电,受AI(人工智能)大模型发展热潮影响,市场算力需求大增,AI服务器作为算力基础设施之一,由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势,能够快速准确地处理大量数据,市场价值逐渐凸显,近来市场需求大增,外加AI服务器核心零部件GPU(图像处理器、加速芯片)芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等,近期AI服务器价格大涨。有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GP
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无名小韭01880904
2023-05-14 20:20:19
英伟达GPU持续缺货,还是算力最靠谱!
新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价 客户“勒紧裤带”节约使用 在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 需求飙涨下,英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息,有代理商透露,英伟达A100价格从去年12月开始上涨,截至今年4月上半月,其5个月价格累计涨幅达到37.5%;同期A800价格累计涨幅达20.0%。 同时,英伟达GPU交货周期也被
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2023-04-28 07:08:56
大厂AI投资竞赛才开始,800G光模块深度收益
关于AI,微软和谷歌财报电话会说了什么? 当地时间周二,因ChatGPT从年初打到现在的谷歌和微软双双交出了超预期的一季度成绩单,在稍后召开的财报电话会上,又不约而同地强调进一步增加AI投资。 这意味着,两大科技巨头的AI之战可能刚拉开帷幕。 AI投资竞赛打响 在电话会上,谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat告诉分析师,2023年的资本支出将较上一年“略有增加”,目标直指AI。 我们预计数据中心建设和服务器的投资将在第二季度加快步伐,并在全年继续增长。 回顾上一次财报会,Po
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无名小韭01880904
2023-04-15 08:08:05
民生证券吕伟 AI,得数据者得天下
01 供给侧最先受益方向:算力和大模型平台 我们二季度的投资策略观点,我们认为仍然是以AI为主线,但是重点可能会集中到数据的层面,所以我们标题叫“得数据者得天下”。ChatGPT其实从它的名字Generative Pre-trained Transformer就能看出它竞争的门槛。Generative是深度生成模型,Pre-trained是预训练,Transformer是由谷歌在2017年就已经提出的一个神经网络的结构。大家发现好像每天都在发布很多新的大模型,其实如果能做到差异化的模型核心还是有
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2023-04-07 19:07:25
两市唯一的航行大数据《中远海科》
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 公司基于多年行业积累的经验及中远海运集团的业务基础,目前在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台、船员管理平台、集装箱
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我国编码器行业:人形机器人发展有望带来新增量 国产替代空间广阔
电子电器 2024-12-19 10:01 编码器是集光、机、电、算技术于一体的高精度位移传感器,具有高精度、稳定性好、易于集成、节省成本等优势,被广泛领域于伺服、机床、风电、电梯、工程机械、医疗、冶金、机器人等领域。其中,伺服是我国编码器下游最大应用市场,占比达到33%。2018-2022年,在下游市场推动下,我国编码器市场规模持续扩容;但在2023年,受下游市场需求萎缩影响,其市场规模出现下滑,同比下降8.86%。 不过,在风电行业发展向好、电梯存量替换更新需求释放、人形机器人方兴未艾、新能
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华创证券:编码器市场高速增长 核心零部件迎来国产替代最佳机遇
华创证券发布研究报告称,编码器细分种类多元,应用空间广泛。人形机器人产业方兴未艾、工业母机迈向中高端、新能源汽车量价齐升,赋予编码器广阔的市场增量。在以特斯拉Bot为代表的人形机器人产业化和降本化双重驱动下,国内厂商经过长期技术积累,有望借助成本优势快速切入制造环节,核心零部件迎来国产替代的最佳机遇。给予编码器行业“推荐”评级。建议重点关注:奥普光电(002338.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。 ▍华创证券主要观点如下: 编码器:高精度的位置/角度测量传感器。 编码器是测量角度、速度
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编码器 人形机器人核心部件 还没炒作的遗珠
编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件,编码器是伺服系统的一个组成部分: 伺服系统=伺服驱动器+伺服电机+伺服反馈装置(编码器),编码器通常嵌入于伺服电机。 只是这次在特斯拉最新的机器人演示之中这个东西起到很重要的作用,成为一个单独拿出来的“新名词”。 编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件
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编码器 人形机器人高壁垒核心零部件
编码器:人形机器人高壁垒核心零部件,布局龙头全梳理 编码器在人形机器人中发挥着重要作用,广泛应用于关节和灵巧手等部位。每个旋转关节需要2个编码器,总计28个;每个线性关节和灵巧手则各需1个编码器,分别对应14个和12个。预计单个人形机器人需要使用约54个编码器。 根据市场研究机构的统计,2022年编码器市场规模约为28.9亿美元,并有望在2028年扩大至48.0亿美元。 随着人形机器人和工业自动化需求的不断增长,全球编码器市场有望持续保持强劲增长态势。 想了解更多精彩内容,快来关注乐晴智库 
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台湾地震对半导体厂商的影响
半导体晶圆代工龙头台积电: 台积电今日向《科创板日报》记者表示,为确保人员安全,根据公司内部程序启动相关预防措施,部分厂区已进行疏散,目前人员皆安全并开始陆续回到工作岗位,详细情况尚待确认中。 台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移;台积电竹科、南科产线暂时停摆破片损失估算中。 此外,目前台积各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日台湾各地工地停工,待检查后再行施工。台积电于新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装
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内存机会 三星涨价25%
快科技4月1日消息,据媒体报道,三星电子今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%的决策,主要源于市场需求的剧增。 原本,三星电子计划的价格上调幅度是15%,但显然市场需求的增长超出了预期,因此价格上调幅度有所扩大。 与此同时,根据调研机构TrendForce的报告,消费级SSD的价格也预计将再次上涨,涨幅预计在10-15%之间。这一趋势的形成,主要是由于上游减产影响的持续,以及供应商库存水平的下降。尽管第二季度的NAND闪存采购量略低于一季度,但闪存合约价依然有望继续上涨。 目前,消费级固
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据工信部网站3月27日消息,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。 其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。绿色化、智能化、新构型通用航空器研制创新居世界先进水平,形成一批通用航空领域产学研用联合
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英伟达业绩超预期,Ai算力才是最先见效的
英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元;一季度调整后每股收益为1.09美元,分析师预期0.92美元;一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元。一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达股价盘后一度暴涨超20%。 最收益的就是A股光模块真正的卖铲人,中际旭创 新易盛! 中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所
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2023-05-17 06:46:29
AI服务器涨价。。。算力还是算力最确定!
【受AI大模型发展热潮影响 AI服务器不足一年价格涨近20倍】财联社5月16日电,受AI(人工智能)大模型发展热潮影响,市场算力需求大增,AI服务器作为算力基础设施之一,由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势,能够快速准确地处理大量数据,市场价值逐渐凸显,近来市场需求大增,外加AI服务器核心零部件GPU(图像处理器、加速芯片)芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等,近期AI服务器价格大涨。有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GP
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2023-05-14 20:20:19
英伟达GPU持续缺货,还是算力最靠谱!
新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价 客户“勒紧裤带”节约使用 在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 需求飙涨下,英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息,有代理商透露,英伟达A100价格从去年12月开始上涨,截至今年4月上半月,其5个月价格累计涨幅达到37.5%;同期A800价格累计涨幅达20.0%。 同时,英伟达GPU交货周期也被
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2023-04-28 07:08:56
大厂AI投资竞赛才开始,800G光模块深度收益
关于AI,微软和谷歌财报电话会说了什么? 当地时间周二,因ChatGPT从年初打到现在的谷歌和微软双双交出了超预期的一季度成绩单,在稍后召开的财报电话会上,又不约而同地强调进一步增加AI投资。 这意味着,两大科技巨头的AI之战可能刚拉开帷幕。 AI投资竞赛打响 在电话会上,谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat告诉分析师,2023年的资本支出将较上一年“略有增加”,目标直指AI。 我们预计数据中心建设和服务器的投资将在第二季度加快步伐,并在全年继续增长。 回顾上一次财报会,Po
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民生证券吕伟 AI,得数据者得天下
01 供给侧最先受益方向:算力和大模型平台 我们二季度的投资策略观点,我们认为仍然是以AI为主线,但是重点可能会集中到数据的层面,所以我们标题叫“得数据者得天下”。ChatGPT其实从它的名字Generative Pre-trained Transformer就能看出它竞争的门槛。Generative是深度生成模型,Pre-trained是预训练,Transformer是由谷歌在2017年就已经提出的一个神经网络的结构。大家发现好像每天都在发布很多新的大模型,其实如果能做到差异化的模型核心还是有
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两市唯一的航行大数据《中远海科》
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 公司基于多年行业积累的经验及中远海运集团的业务基础,目前在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台、船员管理平台、集装箱
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我国编码器行业:人形机器人发展有望带来新增量 国产替代空间广阔
电子电器 2024-12-19 10:01 编码器是集光、机、电、算技术于一体的高精度位移传感器,具有高精度、稳定性好、易于集成、节省成本等优势,被广泛领域于伺服、机床、风电、电梯、工程机械、医疗、冶金、机器人等领域。其中,伺服是我国编码器下游最大应用市场,占比达到33%。2018-2022年,在下游市场推动下,我国编码器市场规模持续扩容;但在2023年,受下游市场需求萎缩影响,其市场规模出现下滑,同比下降8.86%。 不过,在风电行业发展向好、电梯存量替换更新需求释放、人形机器人方兴未艾、新能
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华创证券:编码器市场高速增长 核心零部件迎来国产替代最佳机遇
华创证券发布研究报告称,编码器细分种类多元,应用空间广泛。人形机器人产业方兴未艾、工业母机迈向中高端、新能源汽车量价齐升,赋予编码器广阔的市场增量。在以特斯拉Bot为代表的人形机器人产业化和降本化双重驱动下,国内厂商经过长期技术积累,有望借助成本优势快速切入制造环节,核心零部件迎来国产替代的最佳机遇。给予编码器行业“推荐”评级。建议重点关注:奥普光电(002338.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。 ▍华创证券主要观点如下: 编码器:高精度的位置/角度测量传感器。 编码器是测量角度、速度
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编码器 人形机器人核心部件 还没炒作的遗珠
编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件,编码器是伺服系统的一个组成部分: 伺服系统=伺服驱动器+伺服电机+伺服反馈装置(编码器),编码器通常嵌入于伺服电机。 只是这次在特斯拉最新的机器人演示之中这个东西起到很重要的作用,成为一个单独拿出来的“新名词”。 编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件
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编码器 人形机器人高壁垒核心零部件
编码器:人形机器人高壁垒核心零部件,布局龙头全梳理 编码器在人形机器人中发挥着重要作用,广泛应用于关节和灵巧手等部位。每个旋转关节需要2个编码器,总计28个;每个线性关节和灵巧手则各需1个编码器,分别对应14个和12个。预计单个人形机器人需要使用约54个编码器。 根据市场研究机构的统计,2022年编码器市场规模约为28.9亿美元,并有望在2028年扩大至48.0亿美元。 随着人形机器人和工业自动化需求的不断增长,全球编码器市场有望持续保持强劲增长态势。 想了解更多精彩内容,快来关注乐晴智库 
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台湾地震对半导体厂商的影响
半导体晶圆代工龙头台积电: 台积电今日向《科创板日报》记者表示,为确保人员安全,根据公司内部程序启动相关预防措施,部分厂区已进行疏散,目前人员皆安全并开始陆续回到工作岗位,详细情况尚待确认中。 台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移;台积电竹科、南科产线暂时停摆破片损失估算中。 此外,目前台积各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日台湾各地工地停工,待检查后再行施工。台积电于新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装
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2024-04-01 18:51:53
内存机会 三星涨价25%
快科技4月1日消息,据媒体报道,三星电子今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%的决策,主要源于市场需求的剧增。 原本,三星电子计划的价格上调幅度是15%,但显然市场需求的增长超出了预期,因此价格上调幅度有所扩大。 与此同时,根据调研机构TrendForce的报告,消费级SSD的价格也预计将再次上涨,涨幅预计在10-15%之间。这一趋势的形成,主要是由于上游减产影响的持续,以及供应商库存水平的下降。尽管第二季度的NAND闪存采购量略低于一季度,但闪存合约价依然有望继续上涨。 目前,消费级固
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2024-03-27 20:18:18
低空经济
据工信部网站3月27日消息,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。 其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。绿色化、智能化、新构型通用航空器研制创新居世界先进水平,形成一批通用航空领域产学研用联合
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2023-05-25 04:57:58
英伟达业绩超预期,Ai算力才是最先见效的
英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元;一季度调整后每股收益为1.09美元,分析师预期0.92美元;一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元。一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达股价盘后一度暴涨超20%。 最收益的就是A股光模块真正的卖铲人,中际旭创 新易盛! 中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所
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中际旭创
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2023-05-17 06:46:29
AI服务器涨价。。。算力还是算力最确定!
【受AI大模型发展热潮影响 AI服务器不足一年价格涨近20倍】财联社5月16日电,受AI(人工智能)大模型发展热潮影响,市场算力需求大增,AI服务器作为算力基础设施之一,由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势,能够快速准确地处理大量数据,市场价值逐渐凸显,近来市场需求大增,外加AI服务器核心零部件GPU(图像处理器、加速芯片)芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等,近期AI服务器价格大涨。有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GP
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英伟达GPU持续缺货,还是算力最靠谱!
新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价 客户“勒紧裤带”节约使用 在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 需求飙涨下,英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息,有代理商透露,英伟达A100价格从去年12月开始上涨,截至今年4月上半月,其5个月价格累计涨幅达到37.5%;同期A800价格累计涨幅达20.0%。 同时,英伟达GPU交货周期也被
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大厂AI投资竞赛才开始,800G光模块深度收益
关于AI,微软和谷歌财报电话会说了什么? 当地时间周二,因ChatGPT从年初打到现在的谷歌和微软双双交出了超预期的一季度成绩单,在稍后召开的财报电话会上,又不约而同地强调进一步增加AI投资。 这意味着,两大科技巨头的AI之战可能刚拉开帷幕。 AI投资竞赛打响 在电话会上,谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat告诉分析师,2023年的资本支出将较上一年“略有增加”,目标直指AI。 我们预计数据中心建设和服务器的投资将在第二季度加快步伐,并在全年继续增长。 回顾上一次财报会,Po
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2023-04-15 08:08:05
民生证券吕伟 AI,得数据者得天下
01 供给侧最先受益方向:算力和大模型平台 我们二季度的投资策略观点,我们认为仍然是以AI为主线,但是重点可能会集中到数据的层面,所以我们标题叫“得数据者得天下”。ChatGPT其实从它的名字Generative Pre-trained Transformer就能看出它竞争的门槛。Generative是深度生成模型,Pre-trained是预训练,Transformer是由谷歌在2017年就已经提出的一个神经网络的结构。大家发现好像每天都在发布很多新的大模型,其实如果能做到差异化的模型核心还是有
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2023-04-07 19:07:25
两市唯一的航行大数据《中远海科》
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 公司基于多年行业积累的经验及中远海运集团的业务基础,目前在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台、船员管理平台、集装箱
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2024-12-22 09:09:09
我国编码器行业:人形机器人发展有望带来新增量 国产替代空间广阔
电子电器 2024-12-19 10:01 编码器是集光、机、电、算技术于一体的高精度位移传感器,具有高精度、稳定性好、易于集成、节省成本等优势,被广泛领域于伺服、机床、风电、电梯、工程机械、医疗、冶金、机器人等领域。其中,伺服是我国编码器下游最大应用市场,占比达到33%。2018-2022年,在下游市场推动下,我国编码器市场规模持续扩容;但在2023年,受下游市场需求萎缩影响,其市场规模出现下滑,同比下降8.86%。 不过,在风电行业发展向好、电梯存量替换更新需求释放、人形机器人方兴未艾、新能
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2024-12-15 23:38:46
华创证券:编码器市场高速增长 核心零部件迎来国产替代最佳机遇
华创证券发布研究报告称,编码器细分种类多元,应用空间广泛。人形机器人产业方兴未艾、工业母机迈向中高端、新能源汽车量价齐升,赋予编码器广阔的市场增量。在以特斯拉Bot为代表的人形机器人产业化和降本化双重驱动下,国内厂商经过长期技术积累,有望借助成本优势快速切入制造环节,核心零部件迎来国产替代的最佳机遇。给予编码器行业“推荐”评级。建议重点关注:奥普光电(002338.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。 ▍华创证券主要观点如下: 编码器:高精度的位置/角度测量传感器。 编码器是测量角度、速度
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2024-12-15 23:33:55
编码器 人形机器人核心部件 还没炒作的遗珠
编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件,编码器是伺服系统的一个组成部分: 伺服系统=伺服驱动器+伺服电机+伺服反馈装置(编码器),编码器通常嵌入于伺服电机。 只是这次在特斯拉最新的机器人演示之中这个东西起到很重要的作用,成为一个单独拿出来的“新名词”。 编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件
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2024-12-02 17:02:00
编码器 人形机器人高壁垒核心零部件
编码器:人形机器人高壁垒核心零部件,布局龙头全梳理 编码器在人形机器人中发挥着重要作用,广泛应用于关节和灵巧手等部位。每个旋转关节需要2个编码器,总计28个;每个线性关节和灵巧手则各需1个编码器,分别对应14个和12个。预计单个人形机器人需要使用约54个编码器。 根据市场研究机构的统计,2022年编码器市场规模约为28.9亿美元,并有望在2028年扩大至48.0亿美元。 随着人形机器人和工业自动化需求的不断增长,全球编码器市场有望持续保持强劲增长态势。 想了解更多精彩内容,快来关注乐晴智库 
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台湾地震对半导体厂商的影响
半导体晶圆代工龙头台积电: 台积电今日向《科创板日报》记者表示,为确保人员安全,根据公司内部程序启动相关预防措施,部分厂区已进行疏散,目前人员皆安全并开始陆续回到工作岗位,详细情况尚待确认中。 台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移;台积电竹科、南科产线暂时停摆破片损失估算中。 此外,目前台积各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日台湾各地工地停工,待检查后再行施工。台积电于新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装
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内存机会 三星涨价25%
快科技4月1日消息,据媒体报道,三星电子今年第二季度上调企业用SSD价格20%至25%的决策,主要源于市场需求的剧增。 原本,三星电子计划的价格上调幅度是15%,但显然市场需求的增长超出了预期,因此价格上调幅度有所扩大。 与此同时,根据调研机构TrendForce的报告,消费级SSD的价格也预计将再次上涨,涨幅预计在10-15%之间。这一趋势的形成,主要是由于上游减产影响的持续,以及供应商库存水平的下降。尽管第二季度的NAND闪存采购量略低于一季度,但闪存合约价依然有望继续上涨。 目前,消费级固
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低空经济
据工信部网站3月27日消息,工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。 其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。绿色化、智能化、新构型通用航空器研制创新居世界先进水平,形成一批通用航空领域产学研用联合
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英伟达业绩超预期,Ai算力才是最先见效的
英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元;一季度调整后每股收益为1.09美元,分析师预期0.92美元;一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元。一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达股价盘后一度暴涨超20%。 最收益的就是A股光模块真正的卖铲人,中际旭创 新易盛! 中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所
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AI服务器涨价。。。算力还是算力最确定!
【受AI大模型发展热潮影响 AI服务器不足一年价格涨近20倍】财联社5月16日电,受AI(人工智能)大模型发展热潮影响,市场算力需求大增,AI服务器作为算力基础设施之一,由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势,能够快速准确地处理大量数据,市场价值逐渐凸显,近来市场需求大增,外加AI服务器核心零部件GPU(图像处理器、加速芯片)芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等,近期AI服务器价格大涨。有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GP
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2023-05-14 20:20:19
英伟达GPU持续缺货,还是算力最靠谱!
新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价 客户“勒紧裤带”节约使用 在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 需求飙涨下,英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息,有代理商透露,英伟达A100价格从去年12月开始上涨,截至今年4月上半月,其5个月价格累计涨幅达到37.5%;同期A800价格累计涨幅达20.0%。 同时,英伟达GPU交货周期也被
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大厂AI投资竞赛才开始,800G光模块深度收益
关于AI,微软和谷歌财报电话会说了什么? 当地时间周二,因ChatGPT从年初打到现在的谷歌和微软双双交出了超预期的一季度成绩单,在稍后召开的财报电话会上,又不约而同地强调进一步增加AI投资。 这意味着,两大科技巨头的AI之战可能刚拉开帷幕。 AI投资竞赛打响 在电话会上,谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat告诉分析师,2023年的资本支出将较上一年“略有增加”,目标直指AI。 我们预计数据中心建设和服务器的投资将在第二季度加快步伐,并在全年继续增长。 回顾上一次财报会,Po
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民生证券吕伟 AI,得数据者得天下
01 供给侧最先受益方向:算力和大模型平台 我们二季度的投资策略观点,我们认为仍然是以AI为主线,但是重点可能会集中到数据的层面,所以我们标题叫“得数据者得天下”。ChatGPT其实从它的名字Generative Pre-trained Transformer就能看出它竞争的门槛。Generative是深度生成模型,Pre-trained是预训练,Transformer是由谷歌在2017年就已经提出的一个神经网络的结构。大家发现好像每天都在发布很多新的大模型,其实如果能做到差异化的模型核心还是有
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两市唯一的航行大数据《中远海科》
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 公司基于多年行业积累的经验及中远海运集团的业务基础,目前在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台、船员管理平台、集装箱
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我国编码器行业:人形机器人发展有望带来新增量 国产替代空间广阔
电子电器 2024-12-19 10:01 编码器是集光、机、电、算技术于一体的高精度位移传感器,具有高精度、稳定性好、易于集成、节省成本等优势,被广泛领域于伺服、机床、风电、电梯、工程机械、医疗、冶金、机器人等领域。其中,伺服是我国编码器下游最大应用市场,占比达到33%。2018-2022年,在下游市场推动下,我国编码器市场规模持续扩容;但在2023年,受下游市场需求萎缩影响,其市场规模出现下滑,同比下降8.86%。 不过,在风电行业发展向好、电梯存量替换更新需求释放、人形机器人方兴未艾、新能
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华创证券:编码器市场高速增长 核心零部件迎来国产替代最佳机遇
华创证券发布研究报告称,编码器细分种类多元,应用空间广泛。人形机器人产业方兴未艾、工业母机迈向中高端、新能源汽车量价齐升,赋予编码器广阔的市场增量。在以特斯拉Bot为代表的人形机器人产业化和降本化双重驱动下,国内厂商经过长期技术积累,有望借助成本优势快速切入制造环节,核心零部件迎来国产替代的最佳机遇。给予编码器行业“推荐”评级。建议重点关注:奥普光电(002338.SZ)、汇川技术(300124.SZ)等。 ▍华创证券主要观点如下: 编码器:高精度的位置/角度测量传感器。 编码器是测量角度、速度
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编码器 人形机器人核心部件 还没炒作的遗珠
编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件,编码器是伺服系统的一个组成部分: 伺服系统=伺服驱动器+伺服电机+伺服反馈装置(编码器),编码器通常嵌入于伺服电机。 只是这次在特斯拉最新的机器人演示之中这个东西起到很重要的作用,成为一个单独拿出来的“新名词”。 编码器主要应用在人形机器人的旋转、直线执行模组和灵巧手,单特斯拉Optimus 编码器需求量50+,价值量约为7500元 实际上不是新的零部件
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编码器 人形机器人高壁垒核心零部件
编码器:人形机器人高壁垒核心零部件,布局龙头全梳理 编码器在人形机器人中发挥着重要作用,广泛应用于关节和灵巧手等部位。每个旋转关节需要2个编码器,总计28个;每个线性关节和灵巧手则各需1个编码器,分别对应14个和12个。预计单个人形机器人需要使用约54个编码器。 根据市场研究机构的统计,2022年编码器市场规模约为28.9亿美元,并有望在2028年扩大至48.0亿美元。 随着人形机器人和工业自动化需求的不断增长,全球编码器市场有望持续保持强劲增长态势。 想了解更多精彩内容,快来关注乐晴智库 
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台湾地震对半导体厂商的影响
半导体晶圆代工龙头台积电: 台积电今日向《科创板日报》记者表示,为确保人员安全,根据公司内部程序启动相关预防措施,部分厂区已进行疏散,目前人员皆安全并开始陆续回到工作岗位,详细情况尚待确认中。 台积电厂房设计以七级为主,目前部分石英管材破裂以及线上晶圆有部分毁损,部分机台已暂停运转做停机检查,避免偏移;台积电竹科、南科产线暂时停摆破片损失估算中。 此外,目前台积各建厂工地状况检查初步正常,因安全考量已决定今日台湾各地工地停工,待检查后再行施工。台积电于新竹宝山、高雄皆正进行建厂工程,另外先进封装
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英伟达业绩超预期,Ai算力才是最先见效的
英伟达一季度营收71.9亿美元,分析师预期65.2亿美元;预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%,分析师预期71.8亿美元;一季度调整后每股收益为1.09美元,分析师预期0.92美元;一季度游戏营收22.4亿美元,分析师预期19.8亿美元;一季度数据中心营收42.8亿美元,分析师预期39.1亿美元。一季度毛利润率66.8%,分析师预期66.6%。英伟达股价盘后一度暴涨超20%。 最收益的就是A股光模块真正的卖铲人,中际旭创 新易盛! 中际旭创表示,受到算力、云计算等多方面因素提振,公司订单有所
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AI服务器涨价。。。算力还是算力最确定!
【受AI大模型发展热潮影响 AI服务器不足一年价格涨近20倍】财联社5月16日电,受AI(人工智能)大模型发展热潮影响,市场算力需求大增,AI服务器作为算力基础设施之一,由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势,能够快速准确地处理大量数据,市场价值逐渐凸显,近来市场需求大增,外加AI服务器核心零部件GPU(图像处理器、加速芯片)芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等,近期AI服务器价格大涨。有企业透露,其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如A100GP
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英伟达GPU持续缺货,还是算力最靠谱!
新订单12月才能交付!英伟达GPU持续缺货涨价 客户“勒紧裤带”节约使用 在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增,紧急向台积电追加预订先进封装产能。 需求飙涨下,英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息,有代理商透露,英伟达A100价格从去年12月开始上涨,截至今年4月上半月,其5个月价格累计涨幅达到37.5%;同期A800价格累计涨幅达20.0%。 同时,英伟达GPU交货周期也被
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2023-04-28 07:08:56
大厂AI投资竞赛才开始,800G光模块深度收益
关于AI,微软和谷歌财报电话会说了什么? 当地时间周二,因ChatGPT从年初打到现在的谷歌和微软双双交出了超预期的一季度成绩单,在稍后召开的财报电话会上,又不约而同地强调进一步增加AI投资。 这意味着,两大科技巨头的AI之战可能刚拉开帷幕。 AI投资竞赛打响 在电话会上,谷歌母公司Alphabet首席财务官Ruth Porat告诉分析师,2023年的资本支出将较上一年“略有增加”,目标直指AI。 我们预计数据中心建设和服务器的投资将在第二季度加快步伐,并在全年继续增长。 回顾上一次财报会,Po
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中际旭创
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新易盛
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无名小韭01880904
2023-04-15 08:08:05
民生证券吕伟 AI,得数据者得天下
01 供给侧最先受益方向:算力和大模型平台 我们二季度的投资策略观点,我们认为仍然是以AI为主线,但是重点可能会集中到数据的层面,所以我们标题叫“得数据者得天下”。ChatGPT其实从它的名字Generative Pre-trained Transformer就能看出它竞争的门槛。Generative是深度生成模型,Pre-trained是预训练,Transformer是由谷歌在2017年就已经提出的一个神经网络的结构。大家发现好像每天都在发布很多新的大模型,其实如果能做到差异化的模型核心还是有
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中远海科
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上海钢联
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久远银海
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无名小韭01880904
2023-04-07 19:07:25
两市唯一的航行大数据《中远海科》
预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 公司基于多年行业积累的经验及中远海运集团的业务基础,目前在智慧航运领域已经拥有船视宝、船运管理平台、船员管理平台、集装箱
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中远海科
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