资深老韭
这个人很懒，什么都没有留下
IP属地：310000,310100
个人资料
资深老韭绝不追高的老司机2020-11-16 17:53:10受限重视：医美行业最近很强- 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-16 17:45:04早上说过朗姿股份这个股，今天居然还给了机会买入，收盘后，可以看到公告，机构的调研进一步出来。我们可以看到，这次来调研的机构非常多，至少有30家以上，来看重点的基本面消息。近年来，公司医美业务取得了较快发展，请问前三季度医美收入和利润规模是多少？朗姿医美业绩增长的驱动因素有哪些？回复：今年前三季度，公司医美业务实现收入59,818.81万元，实现归属于上市公司净利润4,699.51万元。公司医美业务板块经营规模和业绩持续较快增长，主要得益于以下几个方面：首先，医美机构持续快速扩张的同时规模化效应逐步体现。截止三季末，公司现有三大医美品牌终端机构总数达18家，其中医美医院5家，成都3家和西安2家，诊所和门诊部13家，主要分布于成都、西安、深圳等6个一线和二线城市，新设成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司计划年内正式运行。公司医美机构稳步推进外延式增长，随着新设机构的不断增加，医美板块的规模化效应逐步凸显。其次，医美服务的不断创新和品质保证带动业务增长。公司引进了先进的医美设备，对医美项目升级创新，不断丰富产品以满足客户需求。同时公司重视客户体验，持续提高顾客满意度，带动老客持续返院消费。公司医美业务运营注重医美品质和品牌形象，坚持规范化、标准化、品质化运营，满足顾客追求医美品质的首选目标。再次，朗姿旗下医美品牌连锁管理能力不断提高，并且能够将其运营能力对下设医美机构进行有效赋能，提升朗姿医美整体营销、运营能力，带动业绩上升。随着我国经济的快速增长，人民生活水平的逐步提高，对美的追求越来越强烈，对医美的需求也越来越多，跨行业加入医美领域的平台越来越多，医美日益受到人们的关注，规范化的运营会让医美行业取得更好的发展。
问：您认为国内医美市场是否存在天花板？公司发展医美业务的过程中是否遇到行业壁垒，公司的解决办法是什么？
回复：随着我国经济的持续增长，人民生活水平的逐步提高，对品质生活和美的追求越来越强烈，我国的医美渗透率逐年提高。 据iiMedia Research（咨询显示），2018年中国医疗美容市场超过2000亿元，为2245亿元，2020年有望达到3150亿元，年均增长超过20%。18~40岁女性中，中国医美用户的渗透率为7.4%，韩国为42%，未来市场仍有很大的增长空间。目前医美机构在合法合规经营和诊疗技术水平等方面的参差不齐，随着近几年来行业整顿力度的加强，优质的医美机构将逐步脱颖而出。朗姿医美旗下“米兰柏羽”、“高一生”和“晶肤医美”三大品牌医美机构经营历史均有近10年或以上，其中“高一生”品牌从业近30年，对合规的把控和品质的追求，能够给消费者带来足够的信任度。目前，朗姿医美立足于成都、西安等中西部核心城市，采用“1+N”和多品牌差异化的产业布局逐步拓展，各医美机构在人才、技术、营销推广、客户引流等方面相互协同、相互支持，公司总部及各职能部门从集团管控、资金等方面给予有力保障和赋能，从而确保了朗姿医美的高品质和顾客的高信任度。另外，公司进入医美行业之初就探讨通过员工持股计划和医美的合伙人制度，将激励逐步覆盖到医美管理层和核心医生，实现公司整体发展和人才的成长，让员工参与分享公司的经营成果。医美市场的产品不断推陈出新，对设备和医护人员的技术要求也不断提高，朗姿医美也在不断完善自己的科研体系，并努力与第三方科研机构构建合作平台。朗姿医美不定期开展各项医美交流活动，并安排医护人员到公司参股公司韩国梦想整形医院进行培训学习，提高医院整体技术和管理水平。机构调研朗姿股份，最看重的还是医美方面的布局，早上也说过，朗姿股份明年的医美利润可能会达到1亿左右。目前爱美客真的是打开了医美行业的估值空间，爱美客明年预估利润6个亿，市值在780亿，也就是说按照明年的利润去估值的话，爱美客的估值也超过了120倍，而朗姿股份明年预估利润也是1个亿，假如保守一点按照100倍估值，那么估值也可以给到100亿，而现在市值只是70多亿，还是有空间的。明天假如低开下杀，我觉得是继续做T的机会。 - 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-16 06:31:04看好朗姿股份。
看好朗姿股份的逻辑是爱美客的补涨，医美行业最近很强。调研纪要里是比较看好的。
1-3季度业绩：女装收入8.6亿，同比下降18%；利润略微亏损；9月份恢复销售，双11还行；双11已经1.2个亿，同比89%。童装收入5.2亿，同比下降9%；接近盈亏平衡。明年童装预计可以盈利了。医美收入6亿，增长40%，4700万利润，同比增长40%。这个利润增长计算涉及股权收购，基本是7月份完成股权收购，影响了2个月。医美收入组成：兰：63%，晶肤：21%。经过股权收购之后，还有5-6家还有少数股东权益。
医美总共有4家医院。目前米兰有3家医院，深圳米兰4000平还不到医院级别，西安高一也算医院。一家医院至少一名主治医生。米兰最大医院收入可以有 3.8亿；晶肤最大收入可以有 5KW。晶肤刚设立不到一千万收入；一般晶肤有2-3千万。蓉亚 晶肤有2KW收入。
扩张计划：年内还有1-3家机构纳入上市公司。中端医美（晶肤），一年新开四五家速度扩张。晶肤从选址到开业要半年时间。（董事长原来计划今年扩张20家，给投资部这样的要求，董事长对未来扩张还是非常努力）
米兰的扩张，比较难，后面扩张预计以新购的形式。其他异地扩张（比如昆明），诊所需要1年半培养期，米兰柏羽需要2-3年。在中西部城市（成都，西安），空间还是非常大。成都高新米兰，就是原来那个米兰逐步饱和，可以新开一个接纳客户。但是在全新城市扩张米兰，培育期要比较长。
开支运营情况：院长的收入包括：年薪，合伙人股份收入，业绩考核收入（不同医院考核不一样，大医院考核roe）。最高收入的院长，各种收入加起来有5-6百W。
资本开支：米兰医院至少1亿；诊所也有1千万以上。前期开支最大就是：装修；设备；运营人员。所有医院都是租得。业绩指引：医美全年30%收入增长问题不大。其中，四川晶肤1-9月份30.2%同比。医美今年利润8千万。归母净利润7千万。明年有一个亿利润。其中米兰营收要有10个亿。周五尾盘还有一些股跟风补涨朗姿股份，比如澳洋健康，比如鲁商发展，常山药业等股，整体逻辑来说不如朗姿股份，算是补涨的补涨，这样逻辑就很弱了。所以对于朗姿股份来说，最好是分歧再低吸，不用买的太早，因为周五是比较一致的。 - 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-13 07:08:16有机硅涨价，周三走的比较坑，昨天再度启动，龙头是硅宝科技。 国内有机硅室密封胶行业领军企业之一，属有机硅行业下游领域,国家首批“装配式建筑产业基地”，公司有机硅密封胶年产能达到8万吨/年，17年建筑类用胶收入5.02亿元，工业类用胶收入0.51亿元,合计占比75.97%。但是我觉得，最大的机会并不一定在硅宝科技，而是在润禾材料。如果创业板启动，那么资金肯定是想做形态更好的股，润禾材料的形态和前天的中能电气是一样的，但是中能电气失败，有可能润禾材料能够走出来。润禾材料公司系专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营产品包含有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品。因为整体的氛围不一样，昨天300涨停了6个，资金回流，假如今天润禾材料能够形成对桂宝科技的反超，我觉得是买点，如果不能反超，那么就不是买点。比如硅宝科技上冲后回落，而此时润禾材料绿翻红，这就是截然不同的走势，显然就是反超的走势，这种走势才是买点。
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-12 07:50:13受限重磅：碳排放22130321.03
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-09 17:38:56合盛硅业，受益于爆炸。据@衢州发布 2020年11月9日 11时25分左右，衢州中天东方氟硅材料有限公司发生火灾事故。
事故发生后，衢州市消防救援支队立即调派府东街、衢化路等10个消防站共27辆消防车131名指战员赶赴现场扑救，应急、公安、环保和智造新城等部门单位迅速赶往现场进行应急救援和环境监测工作。目前无人员伤亡及被困情况。
据公开资料显示，合盛硅业2006年1月25日在衢州工商局注册成立，在2008年年初建成国内水平的年产有机硅单体6万吨/年生产装置，主要包括浓盐酸解吸、恒沸酸深解吸、甲醇回收、氯甲烷合成、单体合成、单体精馏、M2水解裂解、配套的公用工程及三废处理等装置。公司主要经营有机硅单体、环体及相关下游产品的研发、生产和销售，氟硅新型材料的研发、生产和销售。主要产品有D4（八甲基环四硅氧烷）、DMC（混合甲基环硅氧烷）、M1（一甲基三氯硅烷）、M3（三甲基一氯硅烷）、MH（一甲基二氯含氢硅烷）等，年产单体量近6万吨。
今年10月中天东方氟硅材料有限公司的八甲基环四硅氧烷产品正式获得由浙江制造国际认证联盟和杭州汉德质量认证服务有限公司联合签发的“浙江制造·品字标”认证证书，此次成功获得“浙江制造”品牌认证，正是对公司综合实力和品牌力量的彰显。
上周DMC集中封盘限售现象还未有缓解，仅少数厂家短暂报盘，价格在22800-23500元/吨区间。中、下游企业仍有大量缺口，积极询盘，场上现货更是高价频出。目前DMC市场支撑力度仍强，封盘限售还在持续，而今日中天东方氟硅材料有限公司着火，市场可能彻底失控，涨到怀疑人生！本身涨价，加上爆炸，肯定会加大合盛硅业的关注度，明天合盛硅业假如高开，是一个买点。 - 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-05 08:00:27市场目前表现比较强的还是新能源这条线。比如长城汽车，长安汽车不断新高，今天还有金龙汽车，宇通客车，江淮汽车的涨停，这条线汇集的资金依然还是非常的多。但是由于汉宇集团没能够成功晋级，所以市场高度还是被压制，尽量不要去追比较高位的，而是等低位的股去补涨。首先看锐新科技。锐新科技是昨天张停的新能源。锐新科技上市日期为2020-04-21，主营为工业精密铝合金部件的研发、生产和销售。公司产品在光伏领域的应用主要为光伏发电系统的逆变器；在新能源汽车领域的产品主要包括新能源汽车电池箱体、新能源汽车驱动水冷电机机座、新能源模组保护端板等产品。在涨停时间里面来看，锐新科技算比较早的创业板，假如明天继续走强的话，也是一个低吸的机会。另外看海达股份。海达股份就属于潜伏的股了。公司间接供货特斯拉的有铝制管件型材产品和在研的密封件项目。2020年8月20日互动平台回复，目前与公司合作的新能源主机厂主要有：北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。从概念来看，海达股份是正宗的新能源概念，这个是可以看出来。从走势来看，海达股份是近期平台吸筹的形态，是冲高回落，很多股最近都是这么个走法，比如前天的华辰装备也是这样，冲高回落，然后昨天就直接涨停了。冲高回落说明还是有资金认可，等一个资金继续认可，所以就涨停了。今天可以留意海达股份要是强的话，市场资金有低吸可能。
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-11-02 06:55:54目前股市里面热点也不多，新能源算是一个持续的方向吧。这个方向就看胜蓝股份。形态上是突破新高的次新股。2020年10月26日互动平台回复:公司用于充电桩的产品是充电枪，有国标与欧标，分别有交流与直流的。公司招股书显示，发行人根据连接器行业发展趋势及终端客户需求，开发并产Type-C等线束连接器，并直接供货小米等终端品牌客户。题材上具有新能源和小米双概念，还是比较不错的，盘子也不大算是周五比较强的股之一，今天低位有承接可以考虑。
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-10-28 07:31:44创业板次新
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-10-25 21:48:30下周也就是明天起到29号在北京召开党第十九届中央委员会第五次全体会议，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。政策即将落定。看看有否超预期的东西，总的来说，市场对政策有较高预期，会议过程以维稳为主，会后要先注意是否有预期差的东西。国庆节后两天指数放量大涨， 但后面连跌两周，已经把第一个缺口都补完了，创业板甚至两个缺口都补掉了，周五更是单边下跌，已经是连续下跌非常多天了，那么比较看好下周的反弹。我比较关注的是丽人丽妆，这个股19号说过，在49元之前开板会有资金关注，目前已经超出这个价了，在周五表现一般，开板后回落到2个点，但是从走势可以看出，大概在50~ 51的这个价位承接还是比较强的。之前有机构是看到48元，假如说周一有低开，且是直接低开非常多的话，我觉得可以考虑加仓做T。公司作为美妆电商代运营龙头，在品牌合作、渠道开拓和营销策划方面具有较强的竞争实力，未来有望通过数据化分析能力统领，渠道营销两手抓来进一步打 大体量规模和市场品牌力，后疫情时代进一步打开成长空间，充分享受行业成长红利。从龙虎榜来看丽人丽妆并没有机构的买入，但是假如再跌一点， 可能就有，巴比食品就是机构比较看好，也是买的比较多。另外比较看好英飞特，是市场2个2板之一，如果周一有低开抄底的机会的话，也是可以考虑低吸，因为在当前的市场氛围，正是酝酿的阶段，有可能走出一只大牛股，但是是哪个还说不好，只能是去试错。
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-10-21 21:26:49网红板块明天有较高溢价
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-10-21 07:44:26受限双十一预售来了
- 资深老韭绝不追高的老司机2020-10-19 18:34:19量子通信 ，认为最好的是浩丰科技，今天公司在互动平台表示, 子公司浩丰品视确实拥有量子应用安全服务平台的软件著作权，但在量子应用方面如何形成产业化尚在摸索阶段。流通盘只有25亿，适合炒作
- 1
- 2
- 3
- 4
100
关注
49
粉丝
1117.59
工分
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。