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专注上市公司研究,分析潜在商业逻辑
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-23 15:06:55
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S慧翰股份(sz301600)S
S汉威科技(sz300007)S
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@无籽西瓜:第三届【长韭杯】01.27实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)当日战况
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:14:32
已严重被低估!营收、占有率第一,穿越周期特征明显,赢麻了!
大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,是2025年的重点任务之首。 从估值角度看,经过三年多时间的调整,消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策,随着春节传统消费旺季的临近,消费板块将获得更多资金的关注。 其中,小家电产品具有更新迭代快,更换周期短,单价低等特点,属于高频度使用的准快速消费品,每隔几年都能通过技术创新推出新品类,及时应对消费趋势变化, 小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征 有这么一家公司,小家电龙头,厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活
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苏泊尔
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:13:43
走势稳健,产品垄断,不缺销量,筑底成功?这家公司有什么秘诀?
叉车,背后的逻辑是什么?是消费及制造业。 电动化,全面升级! 近年我国叉车行业高速发展,2016-2023年我国叉车内销销量从26.8万辆增长至76.8万辆。 电动叉车占比逐年提升,2023年我国内销市场中电动叉车占比约64%。叉车锂电化趋势明显,带动我国叉车出口增加明显,出口持续放量,内销电动化占比逐年提升,未来具有增长空间。 有这么一家公司,是国内叉车行业龙头企业,在国内具有较高市占率, 公司积极拓展海外市场。 在欧洲、北美等地成立了10余家海外销售型公司、配件服务中心,实现自有营销服务网络
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杭叉集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:12:49
春节行情深度受益,覆盖抖音、京东、微信小店等全渠道平台,下一个千赛道!
年终,电商全力冲刺! 电商行业一方面呈现了流量去中心化、渠道多元化的格局,另一方面是消费者不断提升的个性化、品质化和用户体验。 面对这样的局面,品牌对头部服务商的依赖得到了进一步加强,切换服务商的成本、不可预期的影响都随之提升,有望推动电商服务商市场集中度进一步提升。 我国经济仍将保持较好增长的预期下,国外品牌更倾向于外包服务商进行电商运营,推动电商服务商市场规模持续增长。 有这么一家公司,是全行业首家实现覆盖电商全域主要渠道的企业,已经具备独立的抖音、天猫、京东、拼多多、小红书及私域事业部,并
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壹网壹创
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:59
“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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美格智能
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:08
深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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元力股份
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无师自通的龙头选手
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A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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银轮股份
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:09:13
A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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汇成真空
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无师自通的龙头选手
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2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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冰轮环境
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:07:26
美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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聚光科技
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:06:02
“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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欣旺达
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:05:02
ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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锐捷网络
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:04:14
腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:03:28
PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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思泰克
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:54
“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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雷柏科技
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我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)当日战况
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:14:32
已严重被低估!营收、占有率第一,穿越周期特征明显,赢麻了!
大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,是2025年的重点任务之首。 从估值角度看,经过三年多时间的调整,消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策,随着春节传统消费旺季的临近,消费板块将获得更多资金的关注。 其中,小家电产品具有更新迭代快,更换周期短,单价低等特点,属于高频度使用的准快速消费品,每隔几年都能通过技术创新推出新品类,及时应对消费趋势变化, 小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征 有这么一家公司,小家电龙头,厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活
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走势稳健,产品垄断,不缺销量,筑底成功?这家公司有什么秘诀?
叉车,背后的逻辑是什么?是消费及制造业。 电动化,全面升级! 近年我国叉车行业高速发展,2016-2023年我国叉车内销销量从26.8万辆增长至76.8万辆。 电动叉车占比逐年提升,2023年我国内销市场中电动叉车占比约64%。叉车锂电化趋势明显,带动我国叉车出口增加明显,出口持续放量,内销电动化占比逐年提升,未来具有增长空间。 有这么一家公司,是国内叉车行业龙头企业,在国内具有较高市占率, 公司积极拓展海外市场。 在欧洲、北美等地成立了10余家海外销售型公司、配件服务中心,实现自有营销服务网络
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春节行情深度受益,覆盖抖音、京东、微信小店等全渠道平台,下一个千赛道!
年终,电商全力冲刺! 电商行业一方面呈现了流量去中心化、渠道多元化的格局,另一方面是消费者不断提升的个性化、品质化和用户体验。 面对这样的局面,品牌对头部服务商的依赖得到了进一步加强,切换服务商的成本、不可预期的影响都随之提升,有望推动电商服务商市场集中度进一步提升。 我国经济仍将保持较好增长的预期下,国外品牌更倾向于外包服务商进行电商运营,推动电商服务商市场规模持续增长。 有这么一家公司,是全行业首家实现覆盖电商全域主要渠道的企业,已经具备独立的抖音、天猫、京东、拼多多、小红书及私域事业部,并
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“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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已严重被低估!营收、占有率第一,穿越周期特征明显,赢麻了!
大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,是2025年的重点任务之首。 从估值角度看,经过三年多时间的调整,消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策,随着春节传统消费旺季的临近,消费板块将获得更多资金的关注。 其中,小家电产品具有更新迭代快,更换周期短,单价低等特点,属于高频度使用的准快速消费品,每隔几年都能通过技术创新推出新品类,及时应对消费趋势变化, 小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征 有这么一家公司,小家电龙头,厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活
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苏泊尔
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:13:43
走势稳健,产品垄断,不缺销量,筑底成功?这家公司有什么秘诀?
叉车,背后的逻辑是什么?是消费及制造业。 电动化,全面升级! 近年我国叉车行业高速发展,2016-2023年我国叉车内销销量从26.8万辆增长至76.8万辆。 电动叉车占比逐年提升,2023年我国内销市场中电动叉车占比约64%。叉车锂电化趋势明显,带动我国叉车出口增加明显,出口持续放量,内销电动化占比逐年提升,未来具有增长空间。 有这么一家公司,是国内叉车行业龙头企业,在国内具有较高市占率, 公司积极拓展海外市场。 在欧洲、北美等地成立了10余家海外销售型公司、配件服务中心,实现自有营销服务网络
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杭叉集团
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春节行情深度受益,覆盖抖音、京东、微信小店等全渠道平台,下一个千赛道!
年终,电商全力冲刺! 电商行业一方面呈现了流量去中心化、渠道多元化的格局,另一方面是消费者不断提升的个性化、品质化和用户体验。 面对这样的局面,品牌对头部服务商的依赖得到了进一步加强,切换服务商的成本、不可预期的影响都随之提升,有望推动电商服务商市场集中度进一步提升。 我国经济仍将保持较好增长的预期下,国外品牌更倾向于外包服务商进行电商运营,推动电商服务商市场规模持续增长。 有这么一家公司,是全行业首家实现覆盖电商全域主要渠道的企业,已经具备独立的抖音、天猫、京东、拼多多、小红书及私域事业部,并
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壹网壹创
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“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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美格智能
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深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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元力股份
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A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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银轮股份
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A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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汇成真空
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2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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2025-01-21 23:07:26
美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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聚光科技
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“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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欣旺达
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ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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S汉威科技(sz300007)S
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@无籽西瓜:第三届【长韭杯】01.27实盘大赛跟踪贴
我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)当日战况
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已严重被低估!营收、占有率第一,穿越周期特征明显,赢麻了!
大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,是2025年的重点任务之首。 从估值角度看,经过三年多时间的调整,消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策,随着春节传统消费旺季的临近,消费板块将获得更多资金的关注。 其中,小家电产品具有更新迭代快,更换周期短,单价低等特点,属于高频度使用的准快速消费品,每隔几年都能通过技术创新推出新品类,及时应对消费趋势变化, 小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征 有这么一家公司,小家电龙头,厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活
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走势稳健,产品垄断,不缺销量,筑底成功?这家公司有什么秘诀?
叉车,背后的逻辑是什么?是消费及制造业。 电动化,全面升级! 近年我国叉车行业高速发展,2016-2023年我国叉车内销销量从26.8万辆增长至76.8万辆。 电动叉车占比逐年提升,2023年我国内销市场中电动叉车占比约64%。叉车锂电化趋势明显,带动我国叉车出口增加明显,出口持续放量,内销电动化占比逐年提升,未来具有增长空间。 有这么一家公司,是国内叉车行业龙头企业,在国内具有较高市占率, 公司积极拓展海外市场。 在欧洲、北美等地成立了10余家海外销售型公司、配件服务中心,实现自有营销服务网络
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春节行情深度受益,覆盖抖音、京东、微信小店等全渠道平台,下一个千赛道!
年终,电商全力冲刺! 电商行业一方面呈现了流量去中心化、渠道多元化的格局,另一方面是消费者不断提升的个性化、品质化和用户体验。 面对这样的局面,品牌对头部服务商的依赖得到了进一步加强,切换服务商的成本、不可预期的影响都随之提升,有望推动电商服务商市场集中度进一步提升。 我国经济仍将保持较好增长的预期下,国外品牌更倾向于外包服务商进行电商运营,推动电商服务商市场规模持续增长。 有这么一家公司,是全行业首家实现覆盖电商全域主要渠道的企业,已经具备独立的抖音、天猫、京东、拼多多、小红书及私域事业部,并
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“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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我们将在公社平台长期置顶实盘赛跟踪贴。参赛选手在收盘后会将自己当日报单账户截图上传至此帖评论区,届时可供大家学习交流。同时,我们也鼓励每一位参赛者在上传账户截图的同时,在评论区大胆分享其买卖逻辑,供广大社友学习交流。(留言格式:【实盘赛买卖逻辑】xx公司:一到两句话,阐述买入或卖出的逻辑。)当日战况
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已严重被低估!营收、占有率第一,穿越周期特征明显,赢麻了!
大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,是2025年的重点任务之首。 从估值角度看,经过三年多时间的调整,消费板块估值已经极度被低估。预计2025年全国将启动新一轮的消费刺激政策,随着春节传统消费旺季的临近,消费板块将获得更多资金的关注。 其中,小家电产品具有更新迭代快,更换周期短,单价低等特点,属于高频度使用的准快速消费品,每隔几年都能通过技术创新推出新品类,及时应对消费趋势变化, 小家电具备营收表现稳健、穿越周期的特征 有这么一家公司,小家电龙头,厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活
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2025-01-21 23:13:43
走势稳健,产品垄断,不缺销量,筑底成功?这家公司有什么秘诀?
叉车,背后的逻辑是什么?是消费及制造业。 电动化,全面升级! 近年我国叉车行业高速发展,2016-2023年我国叉车内销销量从26.8万辆增长至76.8万辆。 电动叉车占比逐年提升,2023年我国内销市场中电动叉车占比约64%。叉车锂电化趋势明显,带动我国叉车出口增加明显,出口持续放量,内销电动化占比逐年提升,未来具有增长空间。 有这么一家公司,是国内叉车行业龙头企业,在国内具有较高市占率, 公司积极拓展海外市场。 在欧洲、北美等地成立了10余家海外销售型公司、配件服务中心,实现自有营销服务网络
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杭叉集团
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:12:49
春节行情深度受益,覆盖抖音、京东、微信小店等全渠道平台,下一个千赛道!
年终,电商全力冲刺! 电商行业一方面呈现了流量去中心化、渠道多元化的格局,另一方面是消费者不断提升的个性化、品质化和用户体验。 面对这样的局面,品牌对头部服务商的依赖得到了进一步加强,切换服务商的成本、不可预期的影响都随之提升,有望推动电商服务商市场集中度进一步提升。 我国经济仍将保持较好增长的预期下,国外品牌更倾向于外包服务商进行电商运营,推动电商服务商市场规模持续增长。 有这么一家公司,是全行业首家实现覆盖电商全域主要渠道的企业,已经具备独立的抖音、天猫、京东、拼多多、小红书及私域事业部,并
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壹网壹创
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投资论道
无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:59
“高算力+AI模组”供应商,充分受益边缘AI趋势,利润大增,关注!
CES-2025在拉斯维加斯开幕,多款机器人/端侧AI相关产品陆续发布,随着边缘AI的高速发展,高算力AI模组将充分受益。 有这么一家公司,核心业务是提供基于4G/5G技术无线通信模组和物联网解决方案。拥有强大AI算力+端侧大模型部署能力。 专为AI计算设计的NPU则为端侧大模型的部署提供支撑。 今天分享的公司是---美格智能,002881 公司专注于无线通信模组及物联网解决方案,依托4G/5G技术,服务全球客户。 核心产品占主导地位,历史收益率稳健,公司在蜂窝物联网市场具有高成长性和竞争力。
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美格智能
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:11:08
深度受益英伟达下一代AI服务器,唯一量产稀缺标的、行业壁垒极高!
大A有风险,投资需谨慎! 英伟达下一代GB300-AI服务器正在设计,预计今年第二季度发布,于第三季度开始试产。 这款服务器的推出将标志着英伟达在AI计算领域的又一次重大突破。GB300服务器将进行全面的设计升级,涵盖从芯片到外围设备的各个方面,以此释放更强大的AI算力。 在AI服务器规格升级趋势下,对被动元件(电容)提出容量提升、适应液冷、应对电压瞬时大幅波动等多重要求,有望带动AI服务器相关被动元件量价齐升! 超级电容器的核心是超级电容器,核心材料是超级电容炭。 有这么一家公司,以活性炭产业
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元力股份
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:10:02
A股最聪明的公司,“AI液冷+机器人”双龙头,确定性最高!
借势,关键在于把握两个核心要素,一是行业革新,二是与大客户深度绑定,若能将二者有机结合,企业必将势如破竹! 特斯拉机器人的量产箭在弦上,宁德时代、小米等众多企业纷纷投身布局,新技术的浪潮正催生出一个万亿级产业的崛起,这无疑是众多企业借势的绝佳契机。 有这么一家公司,自2021年以来,营收与净利润一路高歌猛进,2023年净利润达6.1亿,同比增幅高达60%。 2024年前三季度净利润也有6亿进账,同比增速36%,成长性十分突出。这家企业凭借什么实现如此亮眼的成绩呢? 答案便是“借势”。作为传统汽配
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银轮股份
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:09:13
A股最稀缺、确定性最高的龙头,“芯片制造+消费电子”核心设备,护城河较高!
有这么一家公司,真空镀膜设备龙头!产品覆盖智能手机、光伏光电、电磁屏蔽、半导体光刻掩膜版! 供应链:苹果富士康比亚迪!对标企业均为国外大公司:应用材料、德国莱宝、爱发科等! 产品具有绝对的稀缺性。 今天分享的公司是---汇成真空,301392 汇成真空到底是一家做什么的公司呢? 公司专注于真空镀膜设备研发生产及真空应用服务解决方案。以真空镀膜技术及成膜工艺为核心,致力溅射镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。 真空镀膜技术是表面处理技术的一项重要分支,为了减少杂质的干
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汇成真空
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:08:18
2025题材之王!“机器人+数据中心+液冷+冰雪经济+宠物经济”,
最强的题材之王,稳稳踩中了数个热门潜力题材,单拎一个出来,都是炙手可热的概念。 有这么一家公司,公司是“冰雪经济”核心受益标的,公司产品应用于冰雪体育等领域,曾参与北京冬奥会场馆的建设。 作为国企改革的明星代表,公司主营业务是低温冷冻、中央空调、环保制热、能化装备等,是中国机械工业100强,一家非常有底蕴和实力的企业。 除了主营核心业务之外,公司还积极布局新业务。 其受益于国产替代逻辑,产品广泛应用。公司技术研发实力较强,可提供-271℃--200℃温度区间、 0Mpa--90Mpa 压力范围的
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冰轮环境
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:07:26
美国禁令核心受益者,数次打破国际垄断,“高端仪器+半导体”,关注!
“国家安全”,这四个字已经成为美帝霸权的护身符。 前几日,美国对中国禁售产品的名单又扩大化了。与以往不同的是,除了这些年司空见惯的半导体相关产品,质谱仪也被以保护国家安全之名,严格对中国禁售。 那质谱仪是什么呢? 简单讲,质谱仪就是的属于科学仪器的一种,除此之外,光谱仪以及色谱仪都是最重要的科学仪器类型。 那为什么,美国要对中国质谱仪禁售呢? 一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,对于基础科学研究十分关键。 另一方面,包含质谱仪在内的科学仪器,我国严重依赖于进口,其中美国是主要的出口国家。 科学仪器
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聚光科技
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:06:02
“消费电池龙头+动力电池领军”,市场份额稳居第一,
随着技术进步和成本下降,新能源汽车和储能系统的市场需求持续增长。锂电池为例,锂电池的成本在过去十年间大幅下降。 锂电池作为新能源汽车和储能系统的核心部件,其市场规模随着新能源汽车的普及和储能需求的增加而不断扩大。 同时,随着手机行业进入存量竞争时代,电池容量成为厂商新机比拼的重要指标。当前主流手机电池容量已提升超过5000mAh,新技术如硅碳负极、固态电池等不断推出以提升电池容量和待机时间。 有这么一家公司,成功构建起3C消费类电池、动力科技、储能系统等业务板块,其中消费类电池PACK一直是公司
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欣旺达
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:05:02
ASIC芯片必火,“液冷+数据中心+抖音”,AI最受益!
为何ASIC芯片会爆发? 首先,系AI大模型正在从训练向推理转变所致。“以谷歌与博通合作的TPU为例,其架构主要就是适用于机器学习和深度学习的,其功能侧重于推理,而非训练、渲染等其他环节。” 目前,AI推理计算需求将快速提升,预计其将占通用人工智能总计算需求的70%以上。 同时,与下游玩家想要摆脱对于英伟达的依赖有关,对定制芯片有需求的基本都是大玩家,类似于字节、Meta、谷歌,他们对于英伟达芯片能否长期稳定供应是存在担忧的。选择ASIC,下游对于产品的掌控力更强。 这将带动上游的交换机、PCB
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锐捷网络
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:04:14
腾讯“混元大模型”最大受益者!华为支付系统服务商,
苹果AI快来了,和百度谈崩了,目前选腾讯的可能性最大,腾讯目前最积极,条件也最优厚,因为美国Tiktok政策原因,苹果认为和字节合作的风险很大。 苹果接入腾讯和字节的大模型,会带来超大增量,后面国内的大模型就看字节和腾讯了。 同时,感觉腾讯混元大模型被忽视了,字节系涨停潮,而腾讯大模型则很低调。 有这么一家公司,是唯一表示与腾讯混元大模型合作的,其是中国最大的第三方信息技术服务商之一,是腾讯微信公众号、企业微信、微信视频号等业务的信息及安全审核核心供应商。 今天分享的公司是---世纪恒通,301
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世纪恒通
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:03:28
PCB龙头,“光刻机+机器视觉+人工智能”,放量了,能突破吗?
伴随人工智能、半导体、无人驾驶等新兴技术的不断发展,市场对机器视觉检测设备提出了更高的需求。 机器视觉具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点,被誉为“制造业的眼睛”,对于促进制造业向智能化升级发展具有重要意义。 有这么一家公司,是一家专注于PCB用SMT(表面贴装技术)产线检测设备供应商,产品覆盖消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等多个领域。 公司自主研发的3D机器视觉检测设备除能满足普通PCB产品在SMT生产线中的品质检测外,还可检测多层板、HDI高密板、大尺寸电路板
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思泰克
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无师自通的龙头选手
2025-01-21 23:01:54
“机器人+AI消费电子+人工智能”,成长性极强,
备受全球瞩目的科技盛会——2025-CES全球消费电子展在美国拉斯维加斯盛大开幕。 全球头部科技玩家带来最前沿的技术和产品,是全球科技的风向标。这次AI手机和PC、AI眼镜、AI芯片、机器人和无人机等纷纷亮相。 展望2025年,端侧AI多终端落地,手机市场温和成长,部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长。 有这么一家公司,主要从事消费电子产品的自主研发、设计,以高性价比的无线键鼠产品迅速抢占市场份额,连续两年蝉联中国无线键鼠市场占有率榜首位。 公司已从传统的外设制造商逐步向多元化的科技企业转型
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雷柏科技
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