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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2024-12-16 19:23:05

深度绑定华为、小米，高端MLCC龙头，

MLCC，即片式多层陶瓷电容器，被称为“电子工业大米”，是全球被动电子元件的技术天花板，每年市场用量在万亿颗以上，空间巨大。行业数据显示，2022年全球MLCC市场规模为1204亿，预测2026年有望达到1547亿元，2022-2026年的CAGR为6.5%。 MLCC千亿空间+低国产化率孕育着巨大的市场机遇我们都知道，被动元件包括电阻、电容、电感、电位器、变压器、连接器、印刷电路板等。从被动元件的产值占比来看，电容的份额超过65%，市场规模相对较大，而陶瓷电容器又是电容器的最大细分市场。

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三环集团

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1

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0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:15:06

国内饮料消费第一股，12年全国第一，

国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。有这么一家公司，作为国内主要的冲泡奶茶经营企业，2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。自成立以来，公司持续深耕杯装奶茶领域，已经成为国内该领域龙头企业，并持续保持市场领先地位。公司旗下“香飘飘”品牌，历经多年精心运营，已成为奶茶品类的代表品牌之一，“杯装奶茶开创者和领导者”的形象，在消费者心中留下了难以磨灭的印记，建立起强大的品牌优势。今天分享的公司是---香飘飘，603711 那么“香飘飘”连续十年以

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香飘飘

3

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1.29
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:13:58

大消费！市场份额第一，“海底捞”等知名连锁供应商，

近年来受快节奏生活的影响，便捷的速冻食品的市场规模不断扩大，通过借助抖音等电商平台的销售渠道，一些速冻食品的公司迎来了爆发式增长。有这么一家公司，扎根速冻产品市场，旗下产品包括火锅丸子和预制菜等，还是海底捞、永和大王和呷哺呷哺这些知名连锁火锅店的供应商之一。火锅丸子这个壁垒不高的行业，品牌众多。而公司能在此消彼长的市场角逐中实现业绩连续十年稳增，且市场份额第一，远超其他龙头，其自身实力必然过硬。今天分享的公司---安井食品，603345 先看看公司的业绩如何 2019-2023年，安井食

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安井食品

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1

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1.08
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:12:38

它是“字节跳动”唯一持股的公司，“豆包AI+ChatGPT”，

抖音豆包的累计用户规模已成功超越1.6亿，成为世界第二，国内第一的AI-App。抖音豆包大模型后发先至，已遥遥领先国内第二梯队，成为全球仅次于ChatGPT的现象级产品。抖音的算法独步全球，字节是目前国内最强的AI企业。字节产业链兼容并蓄，有软件有硬件也有消费电子，抖音豆包产业链将会是市场炒作AI的核心一环，有希望走成持续性题材。有这么一家公司，已经接入月之暗面、字节跳动、Minimax等AI大模型，推出相关AI阅读类产品。公司第三大股东是北京量子跃动，持股7%，而量子跃动是字节跳动的全资

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掌阅科技

31

29

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29.52
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:11:38

A股大消费爆品行业之一，全球最赚钱的代工厂，

一直以来唱衰纺织制造行业的声音不绝于耳，毕竟制造企业普遍利润率低于品牌方，但是运动鞋制造却红红火火，为何这边风景独好？我国运动市场消费潜力巨大，国产品牌李宁、安踏、特步都在抢占跑鞋市场。Nike、Adidas也正在加大对跑步业务的投资。有这么一家公司，是全球领先的鞋类产品制造商，过去几年内规模快速成长、份额持续提升。公司下游客户包括Nike、VF、PUMA等国际知名运动户外鞋服品牌。今天要分享的公司是---华利集团，300979 在全球鞋类制造领域处于领先地位，近年来规模迅速扩张，市场份额

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华利集团

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1.29
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-11 21:51:19

绝无争议的龙头，超级品牌，市占全国第一，成长逻辑够硬，

把简单的招式练到极致，就是王者！有这么一家公司，其专注于转换器的制造与销售，成为整个行业的龙头，目前市场份额超过70%，其产品几乎成为家庭必备。随着业务的扩展，该公司逐步涉足墙壁开关、LED照明和数码配件等领域，并推进智能化转型。自2021年起，该公司还涉足新能源领域，开始生产充电桩、家庭储能和便携式储能设备，进一步拓宽了收入渠道。今天要分享的公司是---公牛集团，603195 上市以来，公牛集团的平均分红率达到54.58%，2023年的股利支付率更是高达71.41%。如此强大的分红能力

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公牛集团

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0.33
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-11 21:50:28

与华为共同申请专利，“机器人+消费电子+芯片”，

消费电子产品不断趋向小型化、集成化和智能化，这对视觉检测的效率和精度提出了更高的要求。在实际生产过程中视觉检测面临着处理数据量大、缺陷类型多样、算法可扩展性等痛点。为了解决这些痛点，需要人工智能、深度学习、运动控制和视觉算法等技术的强力支持，这些技术的融合应用使得机器视觉检测系统能够更准确地识别产品缺陷，提高检测精度和效率。有这么一家公司，致力于为客户提供智能装备和成套解决方案，主要应用于AI智能硬件、消费电子、半导体、新能源车、精密电子制造等行业领域，推动工业数字化、智能化升级。今天分

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快克智能

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0.55
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:44:13

人形机器人“华为+特斯拉”供应商，社保加持，

如果说2024年是机器人走出实验室的一年，那么2025年很有可能就是量产元年。人形机器人的核心零部件中，无框力矩电机、减速器、丝杠、力传感器等的价值量占比均比较高。国产零部件导入可以有效解决量产成本高的问题。从技术壁垒来看，行星滚柱丝杠的技术壁垒是最高的，比六维力矩传感器、谐波减速器等还要高，极具稀缺优势。有这么一家公司，已然抢占先机，公司首台套行星滚柱丝杠样件已下线，并且还是特斯拉和华为的供应商，未来的成长性和确定性极强。今天分享的公司是---贝斯特，300580 前三季度，公司实现营

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贝斯特

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2.51
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:02:48

“大消费”概念加持，业绩反转，

昨晚盘后，年底最重要的会议之一开完，其中会议在促进消费方面指出：大力提振消费。而大力提振消费，位居新质生产力、稳地产，三大政策之首。股神巴菲特偏爱与嘴巴直接相关的企业，这一偏好在可口可乐上体现得淋漓尽致。巴菲特之所以偏爱这类企业，一是它们拥有稳定且庞大的市场需求；二是它们具备持续增长的潜力，这些企业能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。有这么一家公司，自2012年成立以来，凭借电商红利迅速崛起，成为坚果行业的领军企业。公司在天猫、京东等传统电商平台的营收占比下降，而新兴渠道如抖音的营收同

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三只松鼠

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1.08
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:02:04

人形机器人核心零件，特斯拉供应商，

人形机器人，市场核心主线之一！之所以对人形机器人发展如此有信心，主要还是看到了行业的需求，产品取得的实质进步以及政策的明确支持。政策上，国家以及地方都在加码。工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》；成都、北京、上海都已发布机器人行业三年行动计划，人形机器人已经成为新质生产力的核心代表与战略产业。目前人形机器人还有诸多问题需要解决，其中提升灵活度和降成本是核心议题，而轴承在降本方面进度靠前。以往轴承类型选择滚动轴承，但是由于滚动轴承承重低，价格贵，重量大，目前方案正转向自润滑滑动轴承。

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长盛轴承

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2.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-09 22:30:14

“华为+特斯拉+比亚迪”，重要供应商，已蓄势！

拥有尖端技术的公司，往往能够获得更高的利润、在产业链中拥有更大的话语权例如英伟达、华为、宁德时代等企业，它们不仅在行业内占据领先地位，其影响力也扩展到了行业之外。特别是在一体化压铸技术领域，技术进步带来的成本降低和效率提升是显而易见的。特斯拉在2020年首次在Model Y车型上采用一体化压铸技术，取代了传统的冲压和焊接工艺，将原本七十多个零部件简化为一个整体。这一变革不仅使制造成本降低了40%，还将零部件的生产时间从两小时缩短至两分钟，极大提升了生产效率。随后，华为、蔚来、理想等新兴品

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文灿股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-08 20:46:10

国产崛起，独供华为。

全球成功商业案例大致可以分为两类：一类是通过高单价产品来塑造高端品牌形象，如茅台酒和片仔癀；另一类则是通过低单价产品占据市场，以规模优势取胜。今天分享的企业属于后者，它凭借显著的成本优势，在国内市场汽车密封条行业中稳居首位。今天分享的公司是---浙江仙通，603239 公司在前三季度的营业总收入达到了8.415亿元，同比增长14.61%；净利润为1.292亿元，同比增长了33.24%。在经营管理和市场拓展方面，公司取得了显著的成就。由于汽车密封条的定制化特性，国外汽车制造商大多延续使用原有

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:34:10

功率半导体独角兽，供货华为，

今年三季度，国内汽车产销量逆势上涨其中新能源汽车销量增长更是迅猛，销量达到了337.8万辆，同比增长33.5%。说白了，新能源汽车就是一个电动四轮车，最离不开的是“电”。那么，在新能源汽车中管电的是谁？功率半导体。功率半导体作为新能源汽车的核心部件，主管电路，用在电机控制、电池管理、充电系统等关键环节，对车辆性能至关重要。随着汽车智能化和电动化趋势加剧，功率半导体的需求也在持续上升，市场前景广阔。有这么一家公司，是国内少数集半导体硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试等垂

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扬杰科技

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2.14
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:33:14

人形机器人+伺服系统+机器视觉，

根据工信部《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。特斯拉Optimus等产品也计划在最近2年开始商业化量产。人形机器人产业已处于“爆发”前夜。想要把握人形机器人产业化机会，可优先选择利润稳定增长，估值不高，业务稳定且和机器人业务相关性高的公司。有这么一家行业细分龙头，公司小型PLC业务国内市占率在国内厂商中排名第二，具有国产替代预期。目前估值也只有20多倍PE，公司成立于2000年，最初通过可编

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信捷电气

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2.42
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:32:09

还未被发掘！“机器人+人工智能”，

热点，还是机器人！（虽然有弱分歧，但主力资金依然在里面）机器人再度成为科技行业的关注热点，在汽车、电子、金属制品等行业得到广泛应用。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流及未来的发展方向。有这么一家公司，是六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的，伺服系统中最难的为无框力矩电机和空心杯电机，中国内只有两家上市公司掌握，这家公司就是其中之一。今天分享的是---昊志机电，300503 2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入9.68亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司

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昊志机电

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深度绑定华为、小米，高端MLCC龙头，

MLCC，即片式多层陶瓷电容器，被称为“电子工业大米”，是全球被动电子元件的技术天花板，每年市场用量在万亿颗以上，空间巨大。行业数据显示，2022年全球MLCC市场规模为1204亿，预测2026年有望达到1547亿元，2022-2026年的CAGR为6.5%。 MLCC千亿空间+低国产化率孕育着巨大的市场机遇我们都知道，被动元件包括电阻、电容、电感、电位器、变压器、连接器、印刷电路板等。从被动元件的产值占比来看，电容的份额超过65%，市场规模相对较大，而陶瓷电容器又是电容器的最大细分市场。

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无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:15:06

国内饮料消费第一股，12年全国第一，

国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。有这么一家公司，作为国内主要的冲泡奶茶经营企业，2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。自成立以来，公司持续深耕杯装奶茶领域，已经成为国内该领域龙头企业，并持续保持市场领先地位。公司旗下“香飘飘”品牌，历经多年精心运营，已成为奶茶品类的代表品牌之一，“杯装奶茶开创者和领导者”的形象，在消费者心中留下了难以磨灭的印记，建立起强大的品牌优势。今天分享的公司是---香飘飘，603711 那么“香飘飘”连续十年以

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香飘飘

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无师自通的龙头选手

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大消费！市场份额第一，“海底捞”等知名连锁供应商，

近年来受快节奏生活的影响，便捷的速冻食品的市场规模不断扩大，通过借助抖音等电商平台的销售渠道，一些速冻食品的公司迎来了爆发式增长。有这么一家公司，扎根速冻产品市场，旗下产品包括火锅丸子和预制菜等，还是海底捞、永和大王和呷哺呷哺这些知名连锁火锅店的供应商之一。火锅丸子这个壁垒不高的行业，品牌众多。而公司能在此消彼长的市场角逐中实现业绩连续十年稳增，且市场份额第一，远超其他龙头，其自身实力必然过硬。今天分享的公司---安井食品，603345 先看看公司的业绩如何 2019-2023年，安井食

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安井食品

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无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:12:38

它是“字节跳动”唯一持股的公司，“豆包AI+ChatGPT”，

抖音豆包的累计用户规模已成功超越1.6亿，成为世界第二，国内第一的AI-App。抖音豆包大模型后发先至，已遥遥领先国内第二梯队，成为全球仅次于ChatGPT的现象级产品。抖音的算法独步全球，字节是目前国内最强的AI企业。字节产业链兼容并蓄，有软件有硬件也有消费电子，抖音豆包产业链将会是市场炒作AI的核心一环，有希望走成持续性题材。有这么一家公司，已经接入月之暗面、字节跳动、Minimax等AI大模型，推出相关AI阅读类产品。公司第三大股东是北京量子跃动，持股7%，而量子跃动是字节跳动的全资

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A股大消费爆品行业之一，全球最赚钱的代工厂，

一直以来唱衰纺织制造行业的声音不绝于耳，毕竟制造企业普遍利润率低于品牌方，但是运动鞋制造却红红火火，为何这边风景独好？我国运动市场消费潜力巨大，国产品牌李宁、安踏、特步都在抢占跑鞋市场。Nike、Adidas也正在加大对跑步业务的投资。有这么一家公司，是全球领先的鞋类产品制造商，过去几年内规模快速成长、份额持续提升。公司下游客户包括Nike、VF、PUMA等国际知名运动户外鞋服品牌。今天要分享的公司是---华利集团，300979 在全球鞋类制造领域处于领先地位，近年来规模迅速扩张，市场份额

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无师自通的龙头选手

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绝无争议的龙头，超级品牌，市占全国第一，成长逻辑够硬，

把简单的招式练到极致，就是王者！有这么一家公司，其专注于转换器的制造与销售，成为整个行业的龙头，目前市场份额超过70%，其产品几乎成为家庭必备。随着业务的扩展，该公司逐步涉足墙壁开关、LED照明和数码配件等领域，并推进智能化转型。自2021年起，该公司还涉足新能源领域，开始生产充电桩、家庭储能和便携式储能设备，进一步拓宽了收入渠道。今天要分享的公司是---公牛集团，603195 上市以来，公牛集团的平均分红率达到54.58%，2023年的股利支付率更是高达71.41%。如此强大的分红能力

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与华为共同申请专利，“机器人+消费电子+芯片”，

消费电子产品不断趋向小型化、集成化和智能化，这对视觉检测的效率和精度提出了更高的要求。在实际生产过程中视觉检测面临着处理数据量大、缺陷类型多样、算法可扩展性等痛点。为了解决这些痛点，需要人工智能、深度学习、运动控制和视觉算法等技术的强力支持，这些技术的融合应用使得机器视觉检测系统能够更准确地识别产品缺陷，提高检测精度和效率。有这么一家公司，致力于为客户提供智能装备和成套解决方案，主要应用于AI智能硬件、消费电子、半导体、新能源车、精密电子制造等行业领域，推动工业数字化、智能化升级。今天分

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人形机器人“华为+特斯拉”供应商，社保加持，

如果说2024年是机器人走出实验室的一年，那么2025年很有可能就是量产元年。人形机器人的核心零部件中，无框力矩电机、减速器、丝杠、力传感器等的价值量占比均比较高。国产零部件导入可以有效解决量产成本高的问题。从技术壁垒来看，行星滚柱丝杠的技术壁垒是最高的，比六维力矩传感器、谐波减速器等还要高，极具稀缺优势。有这么一家公司，已然抢占先机，公司首台套行星滚柱丝杠样件已下线，并且还是特斯拉和华为的供应商，未来的成长性和确定性极强。今天分享的公司是---贝斯特，300580 前三季度，公司实现营

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无师自通的龙头选手

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“大消费”概念加持，业绩反转，

昨晚盘后，年底最重要的会议之一开完，其中会议在促进消费方面指出：大力提振消费。而大力提振消费，位居新质生产力、稳地产，三大政策之首。股神巴菲特偏爱与嘴巴直接相关的企业，这一偏好在可口可乐上体现得淋漓尽致。巴菲特之所以偏爱这类企业，一是它们拥有稳定且庞大的市场需求；二是它们具备持续增长的潜力，这些企业能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。有这么一家公司，自2012年成立以来，凭借电商红利迅速崛起，成为坚果行业的领军企业。公司在天猫、京东等传统电商平台的营收占比下降，而新兴渠道如抖音的营收同

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人形机器人核心零件，特斯拉供应商，

人形机器人，市场核心主线之一！之所以对人形机器人发展如此有信心，主要还是看到了行业的需求，产品取得的实质进步以及政策的明确支持。政策上，国家以及地方都在加码。工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》；成都、北京、上海都已发布机器人行业三年行动计划，人形机器人已经成为新质生产力的核心代表与战略产业。目前人形机器人还有诸多问题需要解决，其中提升灵活度和降成本是核心议题，而轴承在降本方面进度靠前。以往轴承类型选择滚动轴承，但是由于滚动轴承承重低，价格贵，重量大，目前方案正转向自润滑滑动轴承。

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长盛轴承

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“华为+特斯拉+比亚迪”，重要供应商，已蓄势！

拥有尖端技术的公司，往往能够获得更高的利润、在产业链中拥有更大的话语权例如英伟达、华为、宁德时代等企业，它们不仅在行业内占据领先地位，其影响力也扩展到了行业之外。特别是在一体化压铸技术领域，技术进步带来的成本降低和效率提升是显而易见的。特斯拉在2020年首次在Model Y车型上采用一体化压铸技术，取代了传统的冲压和焊接工艺，将原本七十多个零部件简化为一个整体。这一变革不仅使制造成本降低了40%，还将零部件的生产时间从两小时缩短至两分钟，极大提升了生产效率。随后，华为、蔚来、理想等新兴品

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国产崛起，独供华为。

全球成功商业案例大致可以分为两类：一类是通过高单价产品来塑造高端品牌形象，如茅台酒和片仔癀；另一类则是通过低单价产品占据市场，以规模优势取胜。今天分享的企业属于后者，它凭借显著的成本优势，在国内市场汽车密封条行业中稳居首位。今天分享的公司是---浙江仙通，603239 公司在前三季度的营业总收入达到了8.415亿元，同比增长14.61%；净利润为1.292亿元，同比增长了33.24%。在经营管理和市场拓展方面，公司取得了显著的成就。由于汽车密封条的定制化特性，国外汽车制造商大多延续使用原有

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功率半导体独角兽，供货华为，

今年三季度，国内汽车产销量逆势上涨其中新能源汽车销量增长更是迅猛，销量达到了337.8万辆，同比增长33.5%。说白了，新能源汽车就是一个电动四轮车，最离不开的是“电”。那么，在新能源汽车中管电的是谁？功率半导体。功率半导体作为新能源汽车的核心部件，主管电路，用在电机控制、电池管理、充电系统等关键环节，对车辆性能至关重要。随着汽车智能化和电动化趋势加剧，功率半导体的需求也在持续上升，市场前景广阔。有这么一家公司，是国内少数集半导体硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试等垂

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人形机器人+伺服系统+机器视觉，

根据工信部《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。特斯拉Optimus等产品也计划在最近2年开始商业化量产。人形机器人产业已处于“爆发”前夜。想要把握人形机器人产业化机会，可优先选择利润稳定增长，估值不高，业务稳定且和机器人业务相关性高的公司。有这么一家行业细分龙头，公司小型PLC业务国内市占率在国内厂商中排名第二，具有国产替代预期。目前估值也只有20多倍PE，公司成立于2000年，最初通过可编

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还未被发掘！“机器人+人工智能”，

热点，还是机器人！（虽然有弱分歧，但主力资金依然在里面）机器人再度成为科技行业的关注热点，在汽车、电子、金属制品等行业得到广泛应用。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流及未来的发展方向。有这么一家公司，是六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的，伺服系统中最难的为无框力矩电机和空心杯电机，中国内只有两家上市公司掌握，这家公司就是其中之一。今天分享的是---昊志机电，300503 2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入9.68亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司

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深度绑定华为、小米，高端MLCC龙头，

MLCC，即片式多层陶瓷电容器，被称为“电子工业大米”，是全球被动电子元件的技术天花板，每年市场用量在万亿颗以上，空间巨大。行业数据显示，2022年全球MLCC市场规模为1204亿，预测2026年有望达到1547亿元，2022-2026年的CAGR为6.5%。 MLCC千亿空间+低国产化率孕育着巨大的市场机遇我们都知道，被动元件包括电阻、电容、电感、电位器、变压器、连接器、印刷电路板等。从被动元件的产值占比来看，电容的份额超过65%，市场规模相对较大，而陶瓷电容器又是电容器的最大细分市场。

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投资论道

无师自通的龙头选手

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国内饮料消费第一股，12年全国第一，

国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。有这么一家公司，作为国内主要的冲泡奶茶经营企业，2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。自成立以来，公司持续深耕杯装奶茶领域，已经成为国内该领域龙头企业，并持续保持市场领先地位。公司旗下“香飘飘”品牌，历经多年精心运营，已成为奶茶品类的代表品牌之一，“杯装奶茶开创者和领导者”的形象，在消费者心中留下了难以磨灭的印记，建立起强大的品牌优势。今天分享的公司是---香飘飘，603711 那么“香飘飘”连续十年以

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2024-12-12 22:13:58

大消费！市场份额第一，“海底捞”等知名连锁供应商，

近年来受快节奏生活的影响，便捷的速冻食品的市场规模不断扩大，通过借助抖音等电商平台的销售渠道，一些速冻食品的公司迎来了爆发式增长。有这么一家公司，扎根速冻产品市场，旗下产品包括火锅丸子和预制菜等，还是海底捞、永和大王和呷哺呷哺这些知名连锁火锅店的供应商之一。火锅丸子这个壁垒不高的行业，品牌众多。而公司能在此消彼长的市场角逐中实现业绩连续十年稳增，且市场份额第一，远超其他龙头，其自身实力必然过硬。今天分享的公司---安井食品，603345 先看看公司的业绩如何 2019-2023年，安井食

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安井食品

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1

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1.08
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:12:38

它是“字节跳动”唯一持股的公司，“豆包AI+ChatGPT”，

抖音豆包的累计用户规模已成功超越1.6亿，成为世界第二，国内第一的AI-App。抖音豆包大模型后发先至，已遥遥领先国内第二梯队，成为全球仅次于ChatGPT的现象级产品。抖音的算法独步全球，字节是目前国内最强的AI企业。字节产业链兼容并蓄，有软件有硬件也有消费电子，抖音豆包产业链将会是市场炒作AI的核心一环，有希望走成持续性题材。有这么一家公司，已经接入月之暗面、字节跳动、Minimax等AI大模型，推出相关AI阅读类产品。公司第三大股东是北京量子跃动，持股7%，而量子跃动是字节跳动的全资

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掌阅科技

31

29

52

29.52
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:11:38

A股大消费爆品行业之一，全球最赚钱的代工厂，

一直以来唱衰纺织制造行业的声音不绝于耳，毕竟制造企业普遍利润率低于品牌方，但是运动鞋制造却红红火火，为何这边风景独好？我国运动市场消费潜力巨大，国产品牌李宁、安踏、特步都在抢占跑鞋市场。Nike、Adidas也正在加大对跑步业务的投资。有这么一家公司，是全球领先的鞋类产品制造商，过去几年内规模快速成长、份额持续提升。公司下游客户包括Nike、VF、PUMA等国际知名运动户外鞋服品牌。今天要分享的公司是---华利集团，300979 在全球鞋类制造领域处于领先地位，近年来规模迅速扩张，市场份额

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华利集团

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1

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1.29
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-11 21:51:19

绝无争议的龙头，超级品牌，市占全国第一，成长逻辑够硬，

把简单的招式练到极致，就是王者！有这么一家公司，其专注于转换器的制造与销售，成为整个行业的龙头，目前市场份额超过70%，其产品几乎成为家庭必备。随着业务的扩展，该公司逐步涉足墙壁开关、LED照明和数码配件等领域，并推进智能化转型。自2021年起，该公司还涉足新能源领域，开始生产充电桩、家庭储能和便携式储能设备，进一步拓宽了收入渠道。今天要分享的公司是---公牛集团，603195 上市以来，公牛集团的平均分红率达到54.58%，2023年的股利支付率更是高达71.41%。如此强大的分红能力

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公牛集团

0

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0.33
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-11 21:50:28

与华为共同申请专利，“机器人+消费电子+芯片”，

消费电子产品不断趋向小型化、集成化和智能化，这对视觉检测的效率和精度提出了更高的要求。在实际生产过程中视觉检测面临着处理数据量大、缺陷类型多样、算法可扩展性等痛点。为了解决这些痛点，需要人工智能、深度学习、运动控制和视觉算法等技术的强力支持，这些技术的融合应用使得机器视觉检测系统能够更准确地识别产品缺陷，提高检测精度和效率。有这么一家公司，致力于为客户提供智能装备和成套解决方案，主要应用于AI智能硬件、消费电子、半导体、新能源车、精密电子制造等行业领域，推动工业数字化、智能化升级。今天分

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快克智能

1

4

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0.55
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:44:13

人形机器人“华为+特斯拉”供应商，社保加持，

如果说2024年是机器人走出实验室的一年，那么2025年很有可能就是量产元年。人形机器人的核心零部件中，无框力矩电机、减速器、丝杠、力传感器等的价值量占比均比较高。国产零部件导入可以有效解决量产成本高的问题。从技术壁垒来看，行星滚柱丝杠的技术壁垒是最高的，比六维力矩传感器、谐波减速器等还要高，极具稀缺优势。有这么一家公司，已然抢占先机，公司首台套行星滚柱丝杠样件已下线，并且还是特斯拉和华为的供应商，未来的成长性和确定性极强。今天分享的公司是---贝斯特，300580 前三季度，公司实现营

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贝斯特

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2.51
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:02:48

“大消费”概念加持，业绩反转，

昨晚盘后，年底最重要的会议之一开完，其中会议在促进消费方面指出：大力提振消费。而大力提振消费，位居新质生产力、稳地产，三大政策之首。股神巴菲特偏爱与嘴巴直接相关的企业，这一偏好在可口可乐上体现得淋漓尽致。巴菲特之所以偏爱这类企业，一是它们拥有稳定且庞大的市场需求；二是它们具备持续增长的潜力，这些企业能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。有这么一家公司，自2012年成立以来，凭借电商红利迅速崛起，成为坚果行业的领军企业。公司在天猫、京东等传统电商平台的营收占比下降，而新兴渠道如抖音的营收同

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三只松鼠

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1.08
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:02:04

人形机器人核心零件，特斯拉供应商，

人形机器人，市场核心主线之一！之所以对人形机器人发展如此有信心，主要还是看到了行业的需求，产品取得的实质进步以及政策的明确支持。政策上，国家以及地方都在加码。工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》；成都、北京、上海都已发布机器人行业三年行动计划，人形机器人已经成为新质生产力的核心代表与战略产业。目前人形机器人还有诸多问题需要解决，其中提升灵活度和降成本是核心议题，而轴承在降本方面进度靠前。以往轴承类型选择滚动轴承，但是由于滚动轴承承重低，价格贵，重量大，目前方案正转向自润滑滑动轴承。

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长盛轴承

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2.10
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-09 22:30:14

“华为+特斯拉+比亚迪”，重要供应商，已蓄势！

拥有尖端技术的公司，往往能够获得更高的利润、在产业链中拥有更大的话语权例如英伟达、华为、宁德时代等企业，它们不仅在行业内占据领先地位，其影响力也扩展到了行业之外。特别是在一体化压铸技术领域，技术进步带来的成本降低和效率提升是显而易见的。特斯拉在2020年首次在Model Y车型上采用一体化压铸技术，取代了传统的冲压和焊接工艺，将原本七十多个零部件简化为一个整体。这一变革不仅使制造成本降低了40%，还将零部件的生产时间从两小时缩短至两分钟，极大提升了生产效率。随后，华为、蔚来、理想等新兴品

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文灿股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-08 20:46:10

国产崛起，独供华为。

全球成功商业案例大致可以分为两类：一类是通过高单价产品来塑造高端品牌形象，如茅台酒和片仔癀；另一类则是通过低单价产品占据市场，以规模优势取胜。今天分享的企业属于后者，它凭借显著的成本优势，在国内市场汽车密封条行业中稳居首位。今天分享的公司是---浙江仙通，603239 公司在前三季度的营业总收入达到了8.415亿元，同比增长14.61%；净利润为1.292亿元，同比增长了33.24%。在经营管理和市场拓展方面，公司取得了显著的成就。由于汽车密封条的定制化特性，国外汽车制造商大多延续使用原有

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:34:10

功率半导体独角兽，供货华为，

今年三季度，国内汽车产销量逆势上涨其中新能源汽车销量增长更是迅猛，销量达到了337.8万辆，同比增长33.5%。说白了，新能源汽车就是一个电动四轮车，最离不开的是“电”。那么，在新能源汽车中管电的是谁？功率半导体。功率半导体作为新能源汽车的核心部件，主管电路，用在电机控制、电池管理、充电系统等关键环节，对车辆性能至关重要。随着汽车智能化和电动化趋势加剧，功率半导体的需求也在持续上升，市场前景广阔。有这么一家公司，是国内少数集半导体硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试等垂

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扬杰科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:33:14

人形机器人+伺服系统+机器视觉，

根据工信部《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。特斯拉Optimus等产品也计划在最近2年开始商业化量产。人形机器人产业已处于“爆发”前夜。想要把握人形机器人产业化机会，可优先选择利润稳定增长，估值不高，业务稳定且和机器人业务相关性高的公司。有这么一家行业细分龙头，公司小型PLC业务国内市占率在国内厂商中排名第二，具有国产替代预期。目前估值也只有20多倍PE，公司成立于2000年，最初通过可编

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信捷电气

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:32:09

还未被发掘！“机器人+人工智能”，

热点，还是机器人！（虽然有弱分歧，但主力资金依然在里面）机器人再度成为科技行业的关注热点，在汽车、电子、金属制品等行业得到广泛应用。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流及未来的发展方向。有这么一家公司，是六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的，伺服系统中最难的为无框力矩电机和空心杯电机，中国内只有两家上市公司掌握，这家公司就是其中之一。今天分享的是---昊志机电，300503 2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入9.68亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司

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昊志机电

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前往

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无师自通的龙头选手

2024-12-16 19:23:05

深度绑定华为、小米，高端MLCC龙头，

MLCC，即片式多层陶瓷电容器，被称为“电子工业大米”，是全球被动电子元件的技术天花板，每年市场用量在万亿颗以上，空间巨大。行业数据显示，2022年全球MLCC市场规模为1204亿，预测2026年有望达到1547亿元，2022-2026年的CAGR为6.5%。 MLCC千亿空间+低国产化率孕育着巨大的市场机遇我们都知道，被动元件包括电阻、电容、电感、电位器、变压器、连接器、印刷电路板等。从被动元件的产值占比来看，电容的份额超过65%，市场规模相对较大，而陶瓷电容器又是电容器的最大细分市场。

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三环集团

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0.95
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:15:06

国内饮料消费第一股，12年全国第一，

国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。有这么一家公司，作为国内主要的冲泡奶茶经营企业，2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。自成立以来，公司持续深耕杯装奶茶领域，已经成为国内该领域龙头企业，并持续保持市场领先地位。公司旗下“香飘飘”品牌，历经多年精心运营，已成为奶茶品类的代表品牌之一，“杯装奶茶开创者和领导者”的形象，在消费者心中留下了难以磨灭的印记，建立起强大的品牌优势。今天分享的公司是---香飘飘，603711 那么“香飘飘”连续十年以

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香飘飘

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无师自通的龙头选手

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大消费！市场份额第一，“海底捞”等知名连锁供应商，

近年来受快节奏生活的影响，便捷的速冻食品的市场规模不断扩大，通过借助抖音等电商平台的销售渠道，一些速冻食品的公司迎来了爆发式增长。有这么一家公司，扎根速冻产品市场，旗下产品包括火锅丸子和预制菜等，还是海底捞、永和大王和呷哺呷哺这些知名连锁火锅店的供应商之一。火锅丸子这个壁垒不高的行业，品牌众多。而公司能在此消彼长的市场角逐中实现业绩连续十年稳增，且市场份额第一，远超其他龙头，其自身实力必然过硬。今天分享的公司---安井食品，603345 先看看公司的业绩如何 2019-2023年，安井食

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安井食品

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无师自通的龙头选手

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它是“字节跳动”唯一持股的公司，“豆包AI+ChatGPT”，

抖音豆包的累计用户规模已成功超越1.6亿，成为世界第二，国内第一的AI-App。抖音豆包大模型后发先至，已遥遥领先国内第二梯队，成为全球仅次于ChatGPT的现象级产品。抖音的算法独步全球，字节是目前国内最强的AI企业。字节产业链兼容并蓄，有软件有硬件也有消费电子，抖音豆包产业链将会是市场炒作AI的核心一环，有希望走成持续性题材。有这么一家公司，已经接入月之暗面、字节跳动、Minimax等AI大模型，推出相关AI阅读类产品。公司第三大股东是北京量子跃动，持股7%，而量子跃动是字节跳动的全资

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掌阅科技

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无师自通的龙头选手

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A股大消费爆品行业之一，全球最赚钱的代工厂，

一直以来唱衰纺织制造行业的声音不绝于耳，毕竟制造企业普遍利润率低于品牌方，但是运动鞋制造却红红火火，为何这边风景独好？我国运动市场消费潜力巨大，国产品牌李宁、安踏、特步都在抢占跑鞋市场。Nike、Adidas也正在加大对跑步业务的投资。有这么一家公司，是全球领先的鞋类产品制造商，过去几年内规模快速成长、份额持续提升。公司下游客户包括Nike、VF、PUMA等国际知名运动户外鞋服品牌。今天要分享的公司是---华利集团，300979 在全球鞋类制造领域处于领先地位，近年来规模迅速扩张，市场份额

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无师自通的龙头选手

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绝无争议的龙头，超级品牌，市占全国第一，成长逻辑够硬，

把简单的招式练到极致，就是王者！有这么一家公司，其专注于转换器的制造与销售，成为整个行业的龙头，目前市场份额超过70%，其产品几乎成为家庭必备。随着业务的扩展，该公司逐步涉足墙壁开关、LED照明和数码配件等领域，并推进智能化转型。自2021年起，该公司还涉足新能源领域，开始生产充电桩、家庭储能和便携式储能设备，进一步拓宽了收入渠道。今天要分享的公司是---公牛集团，603195 上市以来，公牛集团的平均分红率达到54.58%，2023年的股利支付率更是高达71.41%。如此强大的分红能力

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无师自通的龙头选手

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与华为共同申请专利，“机器人+消费电子+芯片”，

消费电子产品不断趋向小型化、集成化和智能化，这对视觉检测的效率和精度提出了更高的要求。在实际生产过程中视觉检测面临着处理数据量大、缺陷类型多样、算法可扩展性等痛点。为了解决这些痛点，需要人工智能、深度学习、运动控制和视觉算法等技术的强力支持，这些技术的融合应用使得机器视觉检测系统能够更准确地识别产品缺陷，提高检测精度和效率。有这么一家公司，致力于为客户提供智能装备和成套解决方案，主要应用于AI智能硬件、消费电子、半导体、新能源车、精密电子制造等行业领域，推动工业数字化、智能化升级。今天分

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人形机器人“华为+特斯拉”供应商，社保加持，

如果说2024年是机器人走出实验室的一年，那么2025年很有可能就是量产元年。人形机器人的核心零部件中，无框力矩电机、减速器、丝杠、力传感器等的价值量占比均比较高。国产零部件导入可以有效解决量产成本高的问题。从技术壁垒来看，行星滚柱丝杠的技术壁垒是最高的，比六维力矩传感器、谐波减速器等还要高，极具稀缺优势。有这么一家公司，已然抢占先机，公司首台套行星滚柱丝杠样件已下线，并且还是特斯拉和华为的供应商，未来的成长性和确定性极强。今天分享的公司是---贝斯特，300580 前三季度，公司实现营

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无师自通的龙头选手

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“大消费”概念加持，业绩反转，

昨晚盘后，年底最重要的会议之一开完，其中会议在促进消费方面指出：大力提振消费。而大力提振消费，位居新质生产力、稳地产，三大政策之首。股神巴菲特偏爱与嘴巴直接相关的企业，这一偏好在可口可乐上体现得淋漓尽致。巴菲特之所以偏爱这类企业，一是它们拥有稳定且庞大的市场需求；二是它们具备持续增长的潜力，这些企业能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。有这么一家公司，自2012年成立以来，凭借电商红利迅速崛起，成为坚果行业的领军企业。公司在天猫、京东等传统电商平台的营收占比下降，而新兴渠道如抖音的营收同

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人形机器人核心零件，特斯拉供应商，

人形机器人，市场核心主线之一！之所以对人形机器人发展如此有信心，主要还是看到了行业的需求，产品取得的实质进步以及政策的明确支持。政策上，国家以及地方都在加码。工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》；成都、北京、上海都已发布机器人行业三年行动计划，人形机器人已经成为新质生产力的核心代表与战略产业。目前人形机器人还有诸多问题需要解决，其中提升灵活度和降成本是核心议题，而轴承在降本方面进度靠前。以往轴承类型选择滚动轴承，但是由于滚动轴承承重低，价格贵，重量大，目前方案正转向自润滑滑动轴承。

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“华为+特斯拉+比亚迪”，重要供应商，已蓄势！

拥有尖端技术的公司，往往能够获得更高的利润、在产业链中拥有更大的话语权例如英伟达、华为、宁德时代等企业，它们不仅在行业内占据领先地位，其影响力也扩展到了行业之外。特别是在一体化压铸技术领域，技术进步带来的成本降低和效率提升是显而易见的。特斯拉在2020年首次在Model Y车型上采用一体化压铸技术，取代了传统的冲压和焊接工艺，将原本七十多个零部件简化为一个整体。这一变革不仅使制造成本降低了40%，还将零部件的生产时间从两小时缩短至两分钟，极大提升了生产效率。随后，华为、蔚来、理想等新兴品

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国产崛起，独供华为。

全球成功商业案例大致可以分为两类：一类是通过高单价产品来塑造高端品牌形象，如茅台酒和片仔癀；另一类则是通过低单价产品占据市场，以规模优势取胜。今天分享的企业属于后者，它凭借显著的成本优势，在国内市场汽车密封条行业中稳居首位。今天分享的公司是---浙江仙通，603239 公司在前三季度的营业总收入达到了8.415亿元，同比增长14.61%；净利润为1.292亿元，同比增长了33.24%。在经营管理和市场拓展方面，公司取得了显著的成就。由于汽车密封条的定制化特性，国外汽车制造商大多延续使用原有

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无师自通的龙头选手

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功率半导体独角兽，供货华为，

今年三季度，国内汽车产销量逆势上涨其中新能源汽车销量增长更是迅猛，销量达到了337.8万辆，同比增长33.5%。说白了，新能源汽车就是一个电动四轮车，最离不开的是“电”。那么，在新能源汽车中管电的是谁？功率半导体。功率半导体作为新能源汽车的核心部件，主管电路，用在电机控制、电池管理、充电系统等关键环节，对车辆性能至关重要。随着汽车智能化和电动化趋势加剧，功率半导体的需求也在持续上升，市场前景广阔。有这么一家公司，是国内少数集半导体硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试等垂

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人形机器人+伺服系统+机器视觉，

根据工信部《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。特斯拉Optimus等产品也计划在最近2年开始商业化量产。人形机器人产业已处于“爆发”前夜。想要把握人形机器人产业化机会，可优先选择利润稳定增长，估值不高，业务稳定且和机器人业务相关性高的公司。有这么一家行业细分龙头，公司小型PLC业务国内市占率在国内厂商中排名第二，具有国产替代预期。目前估值也只有20多倍PE，公司成立于2000年，最初通过可编

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还未被发掘！“机器人+人工智能”，

热点，还是机器人！（虽然有弱分歧，但主力资金依然在里面）机器人再度成为科技行业的关注热点，在汽车、电子、金属制品等行业得到广泛应用。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流及未来的发展方向。有这么一家公司，是六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的，伺服系统中最难的为无框力矩电机和空心杯电机，中国内只有两家上市公司掌握，这家公司就是其中之一。今天分享的是---昊志机电，300503 2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入9.68亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司

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深度绑定华为、小米，高端MLCC龙头，

MLCC，即片式多层陶瓷电容器，被称为“电子工业大米”，是全球被动电子元件的技术天花板，每年市场用量在万亿颗以上，空间巨大。行业数据显示，2022年全球MLCC市场规模为1204亿，预测2026年有望达到1547亿元，2022-2026年的CAGR为6.5%。 MLCC千亿空间+低国产化率孕育着巨大的市场机遇我们都知道，被动元件包括电阻、电容、电感、电位器、变压器、连接器、印刷电路板等。从被动元件的产值占比来看，电容的份额超过65%，市场规模相对较大，而陶瓷电容器又是电容器的最大细分市场。

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国内饮料消费第一股，12年全国第一，

国内冲泡奶茶经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。有这么一家公司，作为国内主要的冲泡奶茶经营企业，2012年至2023年，连续12年杯装冲泡奶茶市场份额保持第一。自成立以来，公司持续深耕杯装奶茶领域，已经成为国内该领域龙头企业，并持续保持市场领先地位。公司旗下“香飘飘”品牌，历经多年精心运营，已成为奶茶品类的代表品牌之一，“杯装奶茶开创者和领导者”的形象，在消费者心中留下了难以磨灭的印记，建立起强大的品牌优势。今天分享的公司是---香飘飘，603711 那么“香飘飘”连续十年以

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大消费！市场份额第一，“海底捞”等知名连锁供应商，

近年来受快节奏生活的影响，便捷的速冻食品的市场规模不断扩大，通过借助抖音等电商平台的销售渠道，一些速冻食品的公司迎来了爆发式增长。有这么一家公司，扎根速冻产品市场，旗下产品包括火锅丸子和预制菜等，还是海底捞、永和大王和呷哺呷哺这些知名连锁火锅店的供应商之一。火锅丸子这个壁垒不高的行业，品牌众多。而公司能在此消彼长的市场角逐中实现业绩连续十年稳增，且市场份额第一，远超其他龙头，其自身实力必然过硬。今天分享的公司---安井食品，603345 先看看公司的业绩如何 2019-2023年，安井食

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无师自通的龙头选手

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它是“字节跳动”唯一持股的公司，“豆包AI+ChatGPT”，

抖音豆包的累计用户规模已成功超越1.6亿，成为世界第二，国内第一的AI-App。抖音豆包大模型后发先至，已遥遥领先国内第二梯队，成为全球仅次于ChatGPT的现象级产品。抖音的算法独步全球，字节是目前国内最强的AI企业。字节产业链兼容并蓄，有软件有硬件也有消费电子，抖音豆包产业链将会是市场炒作AI的核心一环，有希望走成持续性题材。有这么一家公司，已经接入月之暗面、字节跳动、Minimax等AI大模型，推出相关AI阅读类产品。公司第三大股东是北京量子跃动，持股7%，而量子跃动是字节跳动的全资

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-12 22:11:38

A股大消费爆品行业之一，全球最赚钱的代工厂，

一直以来唱衰纺织制造行业的声音不绝于耳，毕竟制造企业普遍利润率低于品牌方，但是运动鞋制造却红红火火，为何这边风景独好？我国运动市场消费潜力巨大，国产品牌李宁、安踏、特步都在抢占跑鞋市场。Nike、Adidas也正在加大对跑步业务的投资。有这么一家公司，是全球领先的鞋类产品制造商，过去几年内规模快速成长、份额持续提升。公司下游客户包括Nike、VF、PUMA等国际知名运动户外鞋服品牌。今天要分享的公司是---华利集团，300979 在全球鞋类制造领域处于领先地位，近年来规模迅速扩张，市场份额

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无师自通的龙头选手

2024-12-11 21:51:19

绝无争议的龙头，超级品牌，市占全国第一，成长逻辑够硬，

把简单的招式练到极致，就是王者！有这么一家公司，其专注于转换器的制造与销售，成为整个行业的龙头，目前市场份额超过70%，其产品几乎成为家庭必备。随着业务的扩展，该公司逐步涉足墙壁开关、LED照明和数码配件等领域，并推进智能化转型。自2021年起，该公司还涉足新能源领域，开始生产充电桩、家庭储能和便携式储能设备，进一步拓宽了收入渠道。今天要分享的公司是---公牛集团，603195 上市以来，公牛集团的平均分红率达到54.58%，2023年的股利支付率更是高达71.41%。如此强大的分红能力

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公牛集团

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-11 21:50:28

与华为共同申请专利，“机器人+消费电子+芯片”，

消费电子产品不断趋向小型化、集成化和智能化，这对视觉检测的效率和精度提出了更高的要求。在实际生产过程中视觉检测面临着处理数据量大、缺陷类型多样、算法可扩展性等痛点。为了解决这些痛点，需要人工智能、深度学习、运动控制和视觉算法等技术的强力支持，这些技术的融合应用使得机器视觉检测系统能够更准确地识别产品缺陷，提高检测精度和效率。有这么一家公司，致力于为客户提供智能装备和成套解决方案，主要应用于AI智能硬件、消费电子、半导体、新能源车、精密电子制造等行业领域，推动工业数字化、智能化升级。今天分

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快克智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:44:13

人形机器人“华为+特斯拉”供应商，社保加持，

如果说2024年是机器人走出实验室的一年，那么2025年很有可能就是量产元年。人形机器人的核心零部件中，无框力矩电机、减速器、丝杠、力传感器等的价值量占比均比较高。国产零部件导入可以有效解决量产成本高的问题。从技术壁垒来看，行星滚柱丝杠的技术壁垒是最高的，比六维力矩传感器、谐波减速器等还要高，极具稀缺优势。有这么一家公司，已然抢占先机，公司首台套行星滚柱丝杠样件已下线，并且还是特斯拉和华为的供应商，未来的成长性和确定性极强。今天分享的公司是---贝斯特，300580 前三季度，公司实现营

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贝斯特

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:02:48

“大消费”概念加持，业绩反转，

昨晚盘后，年底最重要的会议之一开完，其中会议在促进消费方面指出：大力提振消费。而大力提振消费，位居新质生产力、稳地产，三大政策之首。股神巴菲特偏爱与嘴巴直接相关的企业，这一偏好在可口可乐上体现得淋漓尽致。巴菲特之所以偏爱这类企业，一是它们拥有稳定且庞大的市场需求；二是它们具备持续增长的潜力，这些企业能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。有这么一家公司，自2012年成立以来，凭借电商红利迅速崛起，成为坚果行业的领军企业。公司在天猫、京东等传统电商平台的营收占比下降，而新兴渠道如抖音的营收同

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三只松鼠

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-10 22:02:04

人形机器人核心零件，特斯拉供应商，

人形机器人，市场核心主线之一！之所以对人形机器人发展如此有信心，主要还是看到了行业的需求，产品取得的实质进步以及政策的明确支持。政策上，国家以及地方都在加码。工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》；成都、北京、上海都已发布机器人行业三年行动计划，人形机器人已经成为新质生产力的核心代表与战略产业。目前人形机器人还有诸多问题需要解决，其中提升灵活度和降成本是核心议题，而轴承在降本方面进度靠前。以往轴承类型选择滚动轴承，但是由于滚动轴承承重低，价格贵，重量大，目前方案正转向自润滑滑动轴承。

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长盛轴承

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-09 22:30:14

“华为+特斯拉+比亚迪”，重要供应商，已蓄势！

拥有尖端技术的公司，往往能够获得更高的利润、在产业链中拥有更大的话语权例如英伟达、华为、宁德时代等企业，它们不仅在行业内占据领先地位，其影响力也扩展到了行业之外。特别是在一体化压铸技术领域，技术进步带来的成本降低和效率提升是显而易见的。特斯拉在2020年首次在Model Y车型上采用一体化压铸技术，取代了传统的冲压和焊接工艺，将原本七十多个零部件简化为一个整体。这一变革不仅使制造成本降低了40%，还将零部件的生产时间从两小时缩短至两分钟，极大提升了生产效率。随后，华为、蔚来、理想等新兴品

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文灿股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-08 20:46:10

国产崛起，独供华为。

全球成功商业案例大致可以分为两类：一类是通过高单价产品来塑造高端品牌形象，如茅台酒和片仔癀；另一类则是通过低单价产品占据市场，以规模优势取胜。今天分享的企业属于后者，它凭借显著的成本优势，在国内市场汽车密封条行业中稳居首位。今天分享的公司是---浙江仙通，603239 公司在前三季度的营业总收入达到了8.415亿元，同比增长14.61%；净利润为1.292亿元，同比增长了33.24%。在经营管理和市场拓展方面，公司取得了显著的成就。由于汽车密封条的定制化特性，国外汽车制造商大多延续使用原有

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浙江仙通

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:34:10

功率半导体独角兽，供货华为，

今年三季度，国内汽车产销量逆势上涨其中新能源汽车销量增长更是迅猛，销量达到了337.8万辆，同比增长33.5%。说白了，新能源汽车就是一个电动四轮车，最离不开的是“电”。那么，在新能源汽车中管电的是谁？功率半导体。功率半导体作为新能源汽车的核心部件，主管电路，用在电机控制、电池管理、充电系统等关键环节，对车辆性能至关重要。随着汽车智能化和电动化趋势加剧，功率半导体的需求也在持续上升，市场前景广阔。有这么一家公司，是国内少数集半导体硅片制造、功率半导体芯片设计制造、器件设计封装测试等垂

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扬杰科技

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:33:14

人形机器人+伺服系统+机器视觉，

根据工信部《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。特斯拉Optimus等产品也计划在最近2年开始商业化量产。人形机器人产业已处于“爆发”前夜。想要把握人形机器人产业化机会，可优先选择利润稳定增长，估值不高，业务稳定且和机器人业务相关性高的公司。有这么一家行业细分龙头，公司小型PLC业务国内市占率在国内厂商中排名第二，具有国产替代预期。目前估值也只有20多倍PE，公司成立于2000年，最初通过可编

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信捷电气

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-12-05 22:32:09

还未被发掘！“机器人+人工智能”，

热点，还是机器人！（虽然有弱分歧，但主力资金依然在里面）机器人再度成为科技行业的关注热点，在汽车、电子、金属制品等行业得到广泛应用。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流及未来的发展方向。有这么一家公司，是六维力矩传感器+无框力矩电机稀缺标的，伺服系统中最难的为无框力矩电机和空心杯电机，中国内只有两家上市公司掌握，这家公司就是其中之一。今天分享的是---昊志机电，300503 2024年第三季度报告，公司前三季度实现营业收入9.68亿元，同比增长37.81%；归属于上市公司

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昊志机电

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