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专注上市公司研究，分析潜在商业逻辑

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无师自通的龙头选手

2024-11-20 22:10:22

左手苹果，右手华为，“消费电子+AI”，

有这么一家公司，公司是华为高端智能手机声学器件的核心供应商，专精提供声学精密组件与智能硬件等尖端产品。自2010年起，公司加入苹果供应链； 2018年，凭借无可挑剔的100%良品率，一举夺得苹果Air Pods 30%代工份额，目前是苹果AirPods第二大代工厂。今天分享的公司是---歌尔股份，002241 歌尔股份作为华为、苹果、Meta三家大厂的代工厂商，在这些消费电子公司中，成长性体现在哪些方面呢？第一，业绩显著改善公司以微型声学元器件起家，逐步扩展至精密零组件、智能声学整机和智

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歌尔股份

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:22:55

村长表态了：长期投资、短期投资，都欢迎！

今天村长讲话，明确表态：修复如期到来！今天，先梳理一遍近期行情，总结观点! 本轮市场调整普遍是从11月7日开始，多数个股在11.6-11.7见顶。市场风格大小转换，小市值票往大市值票切换，市场风偏高低切换，之前大涨的高波股回调下跌，低位权重股承接，轮番上涨。有先跌的，也有后跌的，比如11.7-11.19还处于上涨的股票肯定要在后面补跌的! 谁先跌先回调，短期提前修复到位，谁就会率先触发反弹。有的票是11.6-11.7见顶下跌的，而有些则是本周才开始下跌回撤的。一批批的回撤下跌，同时还

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拓斯达

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0.32
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无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:19:25

全球市占率第一，“封装”小巨人，自主研发、国产替代，

受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。先进封装是将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术，可以相对轻松地实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。过去几年，受到下游需求减弱的影响，消费电子行业的日子并不好过，降本压力逐渐传导至设备企业，由此拖累了3C设备企业的业绩。不过今年终于迎来了转机，有这么一家公司，公司的先进封装设备已经在LED和MiniLED等泛半导体领域应用。在下游客户立讯精密、鹏鼎控股、华为在手订单

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凯格精机

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2.01
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:17:30

“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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双环传动

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:15:31

华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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弘信电子

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1.46
投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:54:52

我化债，我光荣！

A股罕见，大象起舞，97.7%破净上涨，题材股一片狼藉。。。。。。但题材是破净概念领涨，权重拉了基建、地产、银行囊括了多数中字票。 A股如果想要极限反杀，必须拿出温酒斩华雄的节奏，那些此前强势的板块，如半导体芯片、军工、证券等板块要一鼓作气，逼他们从空方迅速切回多头，不服打到服为止。 A股只有这样子的节奏，才能在人民币汇率下行、港股颓势尽显的短线波动中，杀出一条血路，秀出亚太金融强国的风采。可惜的是，今天板块波动里头，只有两个板块，一个是破净板块，另一个是其它板块。建筑、中字头、钢铁，这

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酷特智能

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无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:51:53

卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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漫步者

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无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:50:31

超预期，被严重低估的白马股

业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:49:18

国产第一，海外高增长，“高股息+机器人”，

优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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华明装备

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无师自通的龙头选手

2024-11-17 21:56:47

国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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航天智造
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左手苹果，右手华为，“消费电子+AI”，

有这么一家公司，公司是华为高端智能手机声学器件的核心供应商，专精提供声学精密组件与智能硬件等尖端产品。自2010年起，公司加入苹果供应链； 2018年，凭借无可挑剔的100%良品率，一举夺得苹果Air Pods 30%代工份额，目前是苹果AirPods第二大代工厂。今天分享的公司是---歌尔股份，002241 歌尔股份作为华为、苹果、Meta三家大厂的代工厂商，在这些消费电子公司中，成长性体现在哪些方面呢？第一，业绩显著改善公司以微型声学元器件起家，逐步扩展至精密零组件、智能声学整机和智

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村长表态了：长期投资、短期投资，都欢迎！

今天村长讲话，明确表态：修复如期到来！今天，先梳理一遍近期行情，总结观点! 本轮市场调整普遍是从11月7日开始，多数个股在11.6-11.7见顶。市场风格大小转换，小市值票往大市值票切换，市场风偏高低切换，之前大涨的高波股回调下跌，低位权重股承接，轮番上涨。有先跌的，也有后跌的，比如11.7-11.19还处于上涨的股票肯定要在后面补跌的! 谁先跌先回调，短期提前修复到位，谁就会率先触发反弹。有的票是11.6-11.7见顶下跌的，而有些则是本周才开始下跌回撤的。一批批的回撤下跌，同时还

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全球市占率第一，“封装”小巨人，自主研发、国产替代，

受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。先进封装是将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术，可以相对轻松地实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。过去几年，受到下游需求减弱的影响，消费电子行业的日子并不好过，降本压力逐渐传导至设备企业，由此拖累了3C设备企业的业绩。不过今年终于迎来了转机，有这么一家公司，公司的先进封装设备已经在LED和MiniLED等泛半导体领域应用。在下游客户立讯精密、鹏鼎控股、华为在手订单

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“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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我化债，我光荣！

A股罕见，大象起舞，97.7%破净上涨，题材股一片狼藉。。。。。。但题材是破净概念领涨，权重拉了基建、地产、银行囊括了多数中字票。 A股如果想要极限反杀，必须拿出温酒斩华雄的节奏，那些此前强势的板块，如半导体芯片、军工、证券等板块要一鼓作气，逼他们从空方迅速切回多头，不服打到服为止。 A股只有这样子的节奏，才能在人民币汇率下行、港股颓势尽显的短线波动中，杀出一条血路，秀出亚太金融强国的风采。可惜的是，今天板块波动里头，只有两个板块，一个是破净板块，另一个是其它板块。建筑、中字头、钢铁，这

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卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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超预期，被严重低估的白马股

业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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无师自通的龙头选手

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国产第一，海外高增长，“高股息+机器人”，

优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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华明装备

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无师自通的龙头选手

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国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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左手苹果，右手华为，“消费电子+AI”，

有这么一家公司，公司是华为高端智能手机声学器件的核心供应商，专精提供声学精密组件与智能硬件等尖端产品。自2010年起，公司加入苹果供应链； 2018年，凭借无可挑剔的100%良品率，一举夺得苹果Air Pods 30%代工份额，目前是苹果AirPods第二大代工厂。今天分享的公司是---歌尔股份，002241 歌尔股份作为华为、苹果、Meta三家大厂的代工厂商，在这些消费电子公司中，成长性体现在哪些方面呢？第一，业绩显著改善公司以微型声学元器件起家，逐步扩展至精密零组件、智能声学整机和智

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村长表态了：长期投资、短期投资，都欢迎！

今天村长讲话，明确表态：修复如期到来！今天，先梳理一遍近期行情，总结观点! 本轮市场调整普遍是从11月7日开始，多数个股在11.6-11.7见顶。市场风格大小转换，小市值票往大市值票切换，市场风偏高低切换，之前大涨的高波股回调下跌，低位权重股承接，轮番上涨。有先跌的，也有后跌的，比如11.7-11.19还处于上涨的股票肯定要在后面补跌的! 谁先跌先回调，短期提前修复到位，谁就会率先触发反弹。有的票是11.6-11.7见顶下跌的，而有些则是本周才开始下跌回撤的。一批批的回撤下跌，同时还

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全球市占率第一，“封装”小巨人，自主研发、国产替代，

受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。先进封装是将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术，可以相对轻松地实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。过去几年，受到下游需求减弱的影响，消费电子行业的日子并不好过，降本压力逐渐传导至设备企业，由此拖累了3C设备企业的业绩。不过今年终于迎来了转机，有这么一家公司，公司的先进封装设备已经在LED和MiniLED等泛半导体领域应用。在下游客户立讯精密、鹏鼎控股、华为在手订单

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“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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A股罕见，大象起舞，97.7%破净上涨，题材股一片狼藉。。。。。。但题材是破净概念领涨，权重拉了基建、地产、银行囊括了多数中字票。 A股如果想要极限反杀，必须拿出温酒斩华雄的节奏，那些此前强势的板块，如半导体芯片、军工、证券等板块要一鼓作气，逼他们从空方迅速切回多头，不服打到服为止。 A股只有这样子的节奏，才能在人民币汇率下行、港股颓势尽显的短线波动中，杀出一条血路，秀出亚太金融强国的风采。可惜的是，今天板块波动里头，只有两个板块，一个是破净板块，另一个是其它板块。建筑、中字头、钢铁，这

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卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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左手苹果，右手华为，“消费电子+AI”，

有这么一家公司，公司是华为高端智能手机声学器件的核心供应商，专精提供声学精密组件与智能硬件等尖端产品。自2010年起，公司加入苹果供应链； 2018年，凭借无可挑剔的100%良品率，一举夺得苹果Air Pods 30%代工份额，目前是苹果AirPods第二大代工厂。今天分享的公司是---歌尔股份，002241 歌尔股份作为华为、苹果、Meta三家大厂的代工厂商，在这些消费电子公司中，成长性体现在哪些方面呢？第一，业绩显著改善公司以微型声学元器件起家，逐步扩展至精密零组件、智能声学整机和智

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村长表态了：长期投资、短期投资，都欢迎！

今天村长讲话，明确表态：修复如期到来！今天，先梳理一遍近期行情，总结观点! 本轮市场调整普遍是从11月7日开始，多数个股在11.6-11.7见顶。市场风格大小转换，小市值票往大市值票切换，市场风偏高低切换，之前大涨的高波股回调下跌，低位权重股承接，轮番上涨。有先跌的，也有后跌的，比如11.7-11.19还处于上涨的股票肯定要在后面补跌的! 谁先跌先回调，短期提前修复到位，谁就会率先触发反弹。有的票是11.6-11.7见顶下跌的，而有些则是本周才开始下跌回撤的。一批批的回撤下跌，同时还

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拓斯达

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:19:25

全球市占率第一，“封装”小巨人，自主研发、国产替代，

受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。先进封装是将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术，可以相对轻松地实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。过去几年，受到下游需求减弱的影响，消费电子行业的日子并不好过，降本压力逐渐传导至设备企业，由此拖累了3C设备企业的业绩。不过今年终于迎来了转机，有这么一家公司，公司的先进封装设备已经在LED和MiniLED等泛半导体领域应用。在下游客户立讯精密、鹏鼎控股、华为在手订单

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凯格精机

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:17:30

“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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双环传动

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-19 22:15:31

华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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弘信电子

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:54:52

我化债，我光荣！

A股罕见，大象起舞，97.7%破净上涨，题材股一片狼藉。。。。。。但题材是破净概念领涨，权重拉了基建、地产、银行囊括了多数中字票。 A股如果想要极限反杀，必须拿出温酒斩华雄的节奏，那些此前强势的板块，如半导体芯片、军工、证券等板块要一鼓作气，逼他们从空方迅速切回多头，不服打到服为止。 A股只有这样子的节奏，才能在人民币汇率下行、港股颓势尽显的短线波动中，杀出一条血路，秀出亚太金融强国的风采。可惜的是，今天板块波动里头，只有两个板块，一个是破净板块，另一个是其它板块。建筑、中字头、钢铁，这

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酷特智能

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:51:53

卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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漫步者

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:50:31

超预期，被严重低估的白马股

业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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浙江鼎力

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-18 22:49:18

国产第一，海外高增长，“高股息+机器人”，

优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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华明装备

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-17 21:56:47

国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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航天智造
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省广集团

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投资论道

无师自通的龙头选手

2024-11-20 22:10:22

左手苹果，右手华为，“消费电子+AI”，

有这么一家公司，公司是华为高端智能手机声学器件的核心供应商，专精提供声学精密组件与智能硬件等尖端产品。自2010年起，公司加入苹果供应链； 2018年，凭借无可挑剔的100%良品率，一举夺得苹果Air Pods 30%代工份额，目前是苹果AirPods第二大代工厂。今天分享的公司是---歌尔股份，002241 歌尔股份作为华为、苹果、Meta三家大厂的代工厂商，在这些消费电子公司中，成长性体现在哪些方面呢？第一，业绩显著改善公司以微型声学元器件起家，逐步扩展至精密零组件、智能声学整机和智

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歌尔股份

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村长表态了：长期投资、短期投资，都欢迎！

今天村长讲话，明确表态：修复如期到来！今天，先梳理一遍近期行情，总结观点! 本轮市场调整普遍是从11月7日开始，多数个股在11.6-11.7见顶。市场风格大小转换，小市值票往大市值票切换，市场风偏高低切换，之前大涨的高波股回调下跌，低位权重股承接，轮番上涨。有先跌的，也有后跌的，比如11.7-11.19还处于上涨的股票肯定要在后面补跌的! 谁先跌先回调，短期提前修复到位，谁就会率先触发反弹。有的票是11.6-11.7见顶下跌的，而有些则是本周才开始下跌回撤的。一批批的回撤下跌，同时还

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全球市占率第一，“封装”小巨人，自主研发、国产替代，

受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。先进封装是将不同系统集成到同一封装内以实现更高效系统效率的封装技术，可以相对轻松地实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。过去几年，受到下游需求减弱的影响，消费电子行业的日子并不好过，降本压力逐渐传导至设备企业，由此拖累了3C设备企业的业绩。不过今年终于迎来了转机，有这么一家公司，公司的先进封装设备已经在LED和MiniLED等泛半导体领域应用。在下游客户立讯精密、鹏鼎控股、华为在手订单

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无师自通的龙头选手

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“人形机器人+新能源汽车”，成长逻辑硬，极具稀缺性，

人形机器人的零部件中，减速器扮演着至关重要的角色。在特斯拉Optimus机器人中，减速器的价值量占比高达17%。减速器可以分为通用、专用和精密三种，而在机器人产业中，精密减速器是主要的应用类型。有这么一家公司，在RV减速器和机械齿轮领域都是龙头，公司不仅技术领先，而且市场地位稳固。今天分享的公司---双环传动，002472 2024年三季度公司实现营收24.2亿元，同比+10.7%；归母净利润2.65亿元，同比+20%从盈利能力来看，2024年三季度公司实现毛利率23.96%，同比+2.

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无师自通的龙头选手

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华为M70核心供应商，小米机器人独家供应商，

华为Mate 70，即将面市！随着华为Mate系列手机的发展，与之紧密合作的国内供应链企业的业绩也随之波动。有这么一家公司，其2018至2022年的净利润走势，与华为手机全球出货量的变化趋势高度一致，可以说是华为手机忠实的合作伙伴。今天分享的公司是——弘信电子，300657 弘信电子能够成为华为手机的长期合作伙伴，主要得益于其作为中国FPC（柔性电路板）行业的龙头，技术领先、产量产值领先、综合实力一流的竞争优势。 FPC（柔性电路板）是PCB（印刷电路板）的三大类型之一。因其高密度布线、

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我化债，我光荣！

A股罕见，大象起舞，97.7%破净上涨，题材股一片狼藉。。。。。。但题材是破净概念领涨，权重拉了基建、地产、银行囊括了多数中字票。 A股如果想要极限反杀，必须拿出温酒斩华雄的节奏，那些此前强势的板块，如半导体芯片、军工、证券等板块要一鼓作气，逼他们从空方迅速切回多头，不服打到服为止。 A股只有这样子的节奏，才能在人民币汇率下行、港股颓势尽显的短线波动中，杀出一条血路，秀出亚太金融强国的风采。可惜的是，今天板块波动里头，只有两个板块，一个是破净板块，另一个是其它板块。建筑、中字头、钢铁，这

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卖爆了，AI消费电子，国货崛起，成长逻辑够硬，

在人工智能技术的推动下，各类电子产品在电商平台上的销量持续攀升，耳机等小型硬件产品也越来越受到消费者的欢迎。 2024年三季度，国内耳机市场在电商平台上的表现非常出色，单季度销售额达到了51.6亿元人民币，华为和小米两大手机品牌共占据了11.5%的市场份额。有这么一家公司，作为独立的第三方品牌，紧随华为之后，在国内市场上排名第三。今天分享的公司是---漫步者，002351 作为声学领域的资深玩家，目前在耳机、多媒体音响、汽车音响等多个细分市场拥有超过百种产品型号，构建了强大的市场竞争壁垒和核

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超预期，被严重低估的白马股

业绩，才是硬道理！三季度报告的落幕，工程机械行业在经历了三年的沉寂之后，终于显现出景气回升的迹象。 2024年的前三个季度，三一重工、徐工机械等公司的利润增长率均实现了环比增长。而有这么一家公司，更是逆转了上半年的下降趋势，前三季度实现了14.6亿的净利润，同比增长了12.9%，重新步入了高速增长的轨道。今天分享的公司是-浙江鼎力，603338 在业绩回升的同时，公司的盈利能力也得到了显著提升。 2024年至今，尽管公司的毛利率提升并不显著，但净利率却表现出色，从第一季度的20.82%上升

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国产第一，海外高增长，“高股息+机器人”，

优秀的企业一定是具备极深的护城河，在擅长的领域做到极致。例如，长江电力凭借其无与伦比的水力资源，构建了一道难以复制的护城河。长江电力也是高股息的典范，这是许多企业难以匹敌的优势。有这么一家公司不，其不仅在产品上达到了行业领先，其股息率甚至超过了长江电力。今天分享的公司是---华明装备，002270 华明装备的主要业务是变压器分接开关，简单来说，这是一种用于调节电压的开关。尽管华明装备的市值仅为148亿元，但其分红能力却非常强劲。特别是从2021年开始，公司的股息率一直保持在4%以上，

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无师自通的龙头选手

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国资背景，重组+智能驾驶+华为，确定性极高！

2024年至今，电子、新能源、汽车零部件等行业的公司不断整合产业链资源，前三季度我国并购案例激增至571起，同2023年增长近100%。同样通过并购实现华丽转身的还有航天智造，300446。它不仅打破了行业垄断，还成为了行业第二，并与华为建立了合作关系。 2023年，乐凯新材成功与航天模塑、航天能源资产重组，并更名为航天智造。企业重组后，营收增长至58.6亿元，净利润增长近100倍，达到4.23亿元。航天模塑专注于汽车零部件领域，产品包括汽车内外饰件、发动机轻量化产品、智能座舱等。汽车内

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