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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-22 17:25:58

【长江电新】光伏：坚信基本面的力量，继续重点推荐！

今日光伏板块或因交易情绪有所波动，实际上当前行业基本面景气向上，全年量利逻辑清晰，坚定看多，具体来看： 1、逆变器及组件出口均超预期。1-2月逆变器累计出口同比增长22.08%，考虑阳光合肥印度产能加速提产直接出口减弱，剔除安徽逆变器同比增长32.18%。组件出口数据1-2月累计出口金额同比增长136.61%，剔除印度抢装口径累计金额同比增速90.79%。逆变器和组件出口增速的差异，因月度库存波动、订单交付节奏、国内外交付结构甚至运输等均有可能，重点是二者增速都呈现出显著的淡季不淡趋势，逆变器在

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隆基绿能

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2022-03-22 17:25:31

【光大医药】基因治疗CDMO第一股和元生物上市，重点关注CGT CDMO行业步入快速发展期

[烟花]和元生物今日成功登录创业板，成为中国基因细胞治疗CDMO第一股，现较于发行价涨幅超70%，市值成功突破一百亿，市场关注度较高。和元以“基因药·中国造”为使命，以病毒载体研发和大规模生产为核心，打造基因药物一站式服务平台，是当前CXO领域稀缺标的。 CGT药物对基因进行修复治疗，适应症范围广，具有一针治愈、从根解决的特性。CGT药物单价高、疗效好，且受益于上游审批加速、下游保险支持，正在进入商业化放量的黄金时代。快速增加的商业化产品，以及积极旺盛的研发需求，将极大地推动CGT CDMO发

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药明康德

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【华西军工】我们为什么持续看好鸿远电子

1、从行业角度看，军用MLCC应用广泛，这类产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，不受制于单一兵种和单一型号，同时又受益于近年来的强制国产化要求。和军用光电器件和军用芯片相比，被动元器件“单价低、筛选测试复杂、可靠性要求高”的产品特点演华形成了稳固而平衡的企业竞争格局。“不难做，真做好也难”——这是国产替代最有利突破的领域。 2、从公司个体看，鸿远战略较前瞻。几乎所有的MLCC企业都在进行横向一体化或者多元化发展，只有鸿远在深耕MLCC关键领域，上游布局材料（MLCC

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鸿远电子

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此轮动力电池涨价幅度超出预期

一季度的动力电池结算价格陆续出炉，根据各家口径，涨价幅度明显超出预期。

此轮动力电池涨价幅度超出预期

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融捷股份

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【东兴证券】快递2月数据点评：CR8大幅提升，总部单票收入维持较高水平

事件：前2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。其中，2月份全国快递服务企业业务量完成69.1亿件，同比增长49.7%；业务收入完成657.1亿元，同比增长27.4%。点评：春节错期导致2月业务量增速大幅提升：单看2月，快递业务量增速有较大提升，但主要系春节错期影响。因此我们倾向于将前两个月的业务量累计起来考虑增速情况。目前来看，前两个月行业增速达到19.6%，同城、异地件业务量分别同比增长12.8%和21

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【力芯微】建议积极布局低估的模拟芯片优质标的，多产品线快速爆发

🔥 1、力芯微公司份额提升潜力巨大。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际TI产品性能。除了行业增长及进口替代逻辑外，国内份额提升逻辑是公司独有的。公司在三星份额第一，全系手机覆盖，份额超40%。目前除苹果外，主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额尚不高，未来随着在小米、闻泰(ov)、荣耀等客户份额提升，成长逻辑确定。不同于涨价逻辑，一旦行业晶圆产能松动，公司份额提升确定性强。 🔥 2、电子雷管业务有望再造一力芯。公司是电子雷管领域国内唯一欧标认证企业，营收2

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【东北机械@郑煤机】大涨点评：煤机板块发展势头良好

SEG今年或将实现盈利！底部独家持续推荐，估值仅9倍！推荐逻辑： 1. 受益煤矿智能化建设加速，公司煤机板块稳步增长！今年公司煤机订单今年依旧保持稳定增长，其中自动化设备订单维持快速增长，成套化煤机产品收入稳步增长，持续推进数字化转型，提升运营效率。 2. SEG重组费用计提结束，今年或将实现盈利！国内亚新科抵抗下游汽车行业波动，全年将持平或略有增长。 3. 成立合资公司，以内燃机零部件向新能源汽车零部件全面转型升级！公司去年公告正式切入新能源汽车零部件领域，形成新能源汽车电驱动系统的本土化集

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平煤股份

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这次腾讯音乐电话会管理层放的干货不少

比以往有料多了。对于2022年的业绩指引也给的比较详细了。下面主要摘录了一些关于业务指标的数据，会议详细内容可看纪要。（1）2022 年收入指引：同比下降 5% 左右，Q1 同比下降 15-17% 左右，主要受社交娱乐拖累。一季度最艰难，下半年会看到复苏。（2）2022 年利润指引：全年 Non-IFRS 净利润率维持 2021 年水平（13.7%），经营费用会优化。（3）2022 年订阅业务指引：订阅用户数全年增长 20%，平均单季增长 350-400w；订阅 ARPPU 保持稳定，不再

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腾讯音乐娱乐集团

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2022-03-21 20:27:02

【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响，时代的红利

华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 —————— 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门，中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆科创板，上市前，港股均有显著的投资收益，我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利半导体行业2021年以来，持续缺产能，晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场，提价，挑单，优化产品结构，这是当前时间正发生并且会持续发生的事，所谓的cycle，在华虹半导体上体现为持续

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华虹半导体

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浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光

投资要点：光伏、半导体长晶设备龙头，向蓝宝石、SiC领域延伸，“设备+材料”接力放量 1）公司为国内光伏单晶炉+半导体硅片设备龙头，未来有望向蓝宝石、碳化硅领域延伸。 2）过去5年营收CAGR为37%，归母净利润CAGR为43%。过去5年几何ROE水平为13%。2020年Q3末，公司光伏设备在手订单54.9亿元，半导体设备在手订单4.1亿元。

浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光伏/半导体设备、蓝宝石、碳化硅设备接力增长

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晶盛机电

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【民生电子/芯朋微】定增剑指汽车+工业市场，平台型方案公司浮现，重视低估值高安全边际

我们于盘前发布报告，预计22/23/24年归母净利分别为2.84/3.90/5.50亿元，对应PE 41/30/21倍。快充+家电奠定公司业绩基本盘，进军汽车电子、高端工控打开想象空间，低估值高安全边际值得重视。 [闪电]发力新能源汽车市场，推动高压电源+功率芯片产业化：新能源汽车快速发展，推升海量高压电源及功率芯片需求。芯朋微在汽车半导体领域有充足的技术储备，公司前瞻布局，已开发出隔离方案，高压工艺，并启动车规26262认证。本次定增，公司目标针对新能源汽车OBC、PDU及电驱系统，开发面向

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芯朋微

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2022-03-21 20:24:04

【国金电新】国内风电装机高景气，全年风电需求或超预期

✨事件：3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY+61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY+17.5%）。 ✨关注零部件，龙头盈利拐点已现：受制于2021年原材料价格上涨，叠加疫情影响下海运费增加，零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。2022年原材料价格相较去年高点已有下滑。部分零部件厂商，如铸造、锻造轴等，今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。 ✨海风长周

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金雷股份

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2022-03-21 20:23:07

【中金消费电子】手机品牌月度跟踪-2022年2月

大家好，今日信通院发布2022年2月国内手机市场数据，要点如下： 2月：国内市场手机出货量1,486.4万部，同比下降31.7%，其中5G手机占比76.5%。上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机占比51.7%。国产品牌出货量1,278.3万部，同比下降34.7%。 2022年1-2月：国内市场手机出货量累计4,788.6万部，同比下降22.6%，其中5G手机占比78.7%。上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机占比50.8%。国产品牌出货量累计3843.4万部，同比下

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长信科技

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【联赢激光】安全边际极强的锂电设备公司！！

上调22-23年盈利预测，务必重视超跌机会【申万机械团队】团队最新外发联赢激光第二篇深度报告，相较于第一篇报告，本文重点阐述了焊接工艺环节、4680技术对应焊接环节变化以及公司作为激光焊接平台的远期空间 1）激光焊接设备成为动力电池产线的标配，1gwh设备价值量约0.3亿；焊接段为动力电池生产中后道环节，对于设备良率要求最高。公司依托工艺积累及激光器自制优势，在行业中保持60%市占率，尤其与头部客户宁德时代及亿纬锂能绑定关系较深，订单确定性强，预计22年订单yoy50% 2）相较于方壳电池，4

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联赢激光

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【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30日、12月2日公告与容百科技、当升科技、孚能科技签订战略合作协议，分别

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【长江电新】光伏：坚信基本面的力量，继续重点推荐！

今日光伏板块或因交易情绪有所波动，实际上当前行业基本面景气向上，全年量利逻辑清晰，坚定看多，具体来看： 1、逆变器及组件出口均超预期。1-2月逆变器累计出口同比增长22.08%，考虑阳光合肥印度产能加速提产直接出口减弱，剔除安徽逆变器同比增长32.18%。组件出口数据1-2月累计出口金额同比增长136.61%，剔除印度抢装口径累计金额同比增速90.79%。逆变器和组件出口增速的差异，因月度库存波动、订单交付节奏、国内外交付结构甚至运输等均有可能，重点是二者增速都呈现出显著的淡季不淡趋势，逆变器在

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【光大医药】基因治疗CDMO第一股和元生物上市，重点关注CGT CDMO行业步入快速发展期

[烟花]和元生物今日成功登录创业板，成为中国基因细胞治疗CDMO第一股，现较于发行价涨幅超70%，市值成功突破一百亿，市场关注度较高。和元以“基因药·中国造”为使命，以病毒载体研发和大规模生产为核心，打造基因药物一站式服务平台，是当前CXO领域稀缺标的。 CGT药物对基因进行修复治疗，适应症范围广，具有一针治愈、从根解决的特性。CGT药物单价高、疗效好，且受益于上游审批加速、下游保险支持，正在进入商业化放量的黄金时代。快速增加的商业化产品，以及积极旺盛的研发需求，将极大地推动CGT CDMO发

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【华西军工】我们为什么持续看好鸿远电子

1、从行业角度看，军用MLCC应用广泛，这类产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，不受制于单一兵种和单一型号，同时又受益于近年来的强制国产化要求。和军用光电器件和军用芯片相比，被动元器件“单价低、筛选测试复杂、可靠性要求高”的产品特点演华形成了稳固而平衡的企业竞争格局。“不难做，真做好也难”——这是国产替代最有利突破的领域。 2、从公司个体看，鸿远战略较前瞻。几乎所有的MLCC企业都在进行横向一体化或者多元化发展，只有鸿远在深耕MLCC关键领域，上游布局材料（MLCC

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一季度的动力电池结算价格陆续出炉，根据各家口径，涨价幅度明显超出预期。

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【东兴证券】快递2月数据点评：CR8大幅提升，总部单票收入维持较高水平

事件：前2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。其中，2月份全国快递服务企业业务量完成69.1亿件，同比增长49.7%；业务收入完成657.1亿元，同比增长27.4%。点评：春节错期导致2月业务量增速大幅提升：单看2月，快递业务量增速有较大提升，但主要系春节错期影响。因此我们倾向于将前两个月的业务量累计起来考虑增速情况。目前来看，前两个月行业增速达到19.6%，同城、异地件业务量分别同比增长12.8%和21

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【力芯微】建议积极布局低估的模拟芯片优质标的，多产品线快速爆发

🔥 1、力芯微公司份额提升潜力巨大。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际TI产品性能。除了行业增长及进口替代逻辑外，国内份额提升逻辑是公司独有的。公司在三星份额第一，全系手机覆盖，份额超40%。目前除苹果外，主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额尚不高，未来随着在小米、闻泰(ov)、荣耀等客户份额提升，成长逻辑确定。不同于涨价逻辑，一旦行业晶圆产能松动，公司份额提升确定性强。 🔥 2、电子雷管业务有望再造一力芯。公司是电子雷管领域国内唯一欧标认证企业，营收2

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【东北机械@郑煤机】大涨点评：煤机板块发展势头良好

SEG今年或将实现盈利！底部独家持续推荐，估值仅9倍！推荐逻辑： 1. 受益煤矿智能化建设加速，公司煤机板块稳步增长！今年公司煤机订单今年依旧保持稳定增长，其中自动化设备订单维持快速增长，成套化煤机产品收入稳步增长，持续推进数字化转型，提升运营效率。 2. SEG重组费用计提结束，今年或将实现盈利！国内亚新科抵抗下游汽车行业波动，全年将持平或略有增长。 3. 成立合资公司，以内燃机零部件向新能源汽车零部件全面转型升级！公司去年公告正式切入新能源汽车零部件领域，形成新能源汽车电驱动系统的本土化集

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这次腾讯音乐电话会管理层放的干货不少

比以往有料多了。对于2022年的业绩指引也给的比较详细了。下面主要摘录了一些关于业务指标的数据，会议详细内容可看纪要。（1）2022 年收入指引：同比下降 5% 左右，Q1 同比下降 15-17% 左右，主要受社交娱乐拖累。一季度最艰难，下半年会看到复苏。（2）2022 年利润指引：全年 Non-IFRS 净利润率维持 2021 年水平（13.7%），经营费用会优化。（3）2022 年订阅业务指引：订阅用户数全年增长 20%，平均单季增长 350-400w；订阅 ARPPU 保持稳定，不再

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【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响，时代的红利

华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 —————— 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门，中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆科创板，上市前，港股均有显著的投资收益，我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利半导体行业2021年以来，持续缺产能，晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场，提价，挑单，优化产品结构，这是当前时间正发生并且会持续发生的事，所谓的cycle，在华虹半导体上体现为持续

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浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光

投资要点：光伏、半导体长晶设备龙头，向蓝宝石、SiC领域延伸，“设备+材料”接力放量 1）公司为国内光伏单晶炉+半导体硅片设备龙头，未来有望向蓝宝石、碳化硅领域延伸。 2）过去5年营收CAGR为37%，归母净利润CAGR为43%。过去5年几何ROE水平为13%。2020年Q3末，公司光伏设备在手订单54.9亿元，半导体设备在手订单4.1亿元。

浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光伏/半导体设备、蓝宝石、碳化硅设备接力增长

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【民生电子/芯朋微】定增剑指汽车+工业市场，平台型方案公司浮现，重视低估值高安全边际

我们于盘前发布报告，预计22/23/24年归母净利分别为2.84/3.90/5.50亿元，对应PE 41/30/21倍。快充+家电奠定公司业绩基本盘，进军汽车电子、高端工控打开想象空间，低估值高安全边际值得重视。 [闪电]发力新能源汽车市场，推动高压电源+功率芯片产业化：新能源汽车快速发展，推升海量高压电源及功率芯片需求。芯朋微在汽车半导体领域有充足的技术储备，公司前瞻布局，已开发出隔离方案，高压工艺，并启动车规26262认证。本次定增，公司目标针对新能源汽车OBC、PDU及电驱系统，开发面向

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【国金电新】国内风电装机高景气，全年风电需求或超预期

✨事件：3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY+61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY+17.5%）。 ✨关注零部件，龙头盈利拐点已现：受制于2021年原材料价格上涨，叠加疫情影响下海运费增加，零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。2022年原材料价格相较去年高点已有下滑。部分零部件厂商，如铸造、锻造轴等，今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。 ✨海风长周

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【中金消费电子】手机品牌月度跟踪-2022年2月

大家好，今日信通院发布2022年2月国内手机市场数据，要点如下： 2月：国内市场手机出货量1,486.4万部，同比下降31.7%，其中5G手机占比76.5%。上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机占比51.7%。国产品牌出货量1,278.3万部，同比下降34.7%。 2022年1-2月：国内市场手机出货量累计4,788.6万部，同比下降22.6%，其中5G手机占比78.7%。上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机占比50.8%。国产品牌出货量累计3843.4万部，同比下

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上调22-23年盈利预测，务必重视超跌机会【申万机械团队】团队最新外发联赢激光第二篇深度报告，相较于第一篇报告，本文重点阐述了焊接工艺环节、4680技术对应焊接环节变化以及公司作为激光焊接平台的远期空间 1）激光焊接设备成为动力电池产线的标配，1gwh设备价值量约0.3亿；焊接段为动力电池生产中后道环节，对于设备良率要求最高。公司依托工艺积累及激光器自制优势，在行业中保持60%市占率，尤其与头部客户宁德时代及亿纬锂能绑定关系较深，订单确定性强，预计22年订单yoy50% 2）相较于方壳电池，4

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【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30日、12月2日公告与容百科技、当升科技、孚能科技签订战略合作协议，分别

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今日光伏板块或因交易情绪有所波动，实际上当前行业基本面景气向上，全年量利逻辑清晰，坚定看多，具体来看： 1、逆变器及组件出口均超预期。1-2月逆变器累计出口同比增长22.08%，考虑阳光合肥印度产能加速提产直接出口减弱，剔除安徽逆变器同比增长32.18%。组件出口数据1-2月累计出口金额同比增长136.61%，剔除印度抢装口径累计金额同比增速90.79%。逆变器和组件出口增速的差异，因月度库存波动、订单交付节奏、国内外交付结构甚至运输等均有可能，重点是二者增速都呈现出显著的淡季不淡趋势，逆变器在

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【光大医药】基因治疗CDMO第一股和元生物上市，重点关注CGT CDMO行业步入快速发展期

[烟花]和元生物今日成功登录创业板，成为中国基因细胞治疗CDMO第一股，现较于发行价涨幅超70%，市值成功突破一百亿，市场关注度较高。和元以“基因药·中国造”为使命，以病毒载体研发和大规模生产为核心，打造基因药物一站式服务平台，是当前CXO领域稀缺标的。 CGT药物对基因进行修复治疗，适应症范围广，具有一针治愈、从根解决的特性。CGT药物单价高、疗效好，且受益于上游审批加速、下游保险支持，正在进入商业化放量的黄金时代。快速增加的商业化产品，以及积极旺盛的研发需求，将极大地推动CGT CDMO发

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药明康德

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【华西军工】我们为什么持续看好鸿远电子

1、从行业角度看，军用MLCC应用广泛，这类产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，不受制于单一兵种和单一型号，同时又受益于近年来的强制国产化要求。和军用光电器件和军用芯片相比，被动元器件“单价低、筛选测试复杂、可靠性要求高”的产品特点演华形成了稳固而平衡的企业竞争格局。“不难做，真做好也难”——这是国产替代最有利突破的领域。 2、从公司个体看，鸿远战略较前瞻。几乎所有的MLCC企业都在进行横向一体化或者多元化发展，只有鸿远在深耕MLCC关键领域，上游布局材料（MLCC

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此轮动力电池涨价幅度超出预期

一季度的动力电池结算价格陆续出炉，根据各家口径，涨价幅度明显超出预期。

此轮动力电池涨价幅度超出预期

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【东兴证券】快递2月数据点评：CR8大幅提升，总部单票收入维持较高水平

事件：前2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。其中，2月份全国快递服务企业业务量完成69.1亿件，同比增长49.7%；业务收入完成657.1亿元，同比增长27.4%。点评：春节错期导致2月业务量增速大幅提升：单看2月，快递业务量增速有较大提升，但主要系春节错期影响。因此我们倾向于将前两个月的业务量累计起来考虑增速情况。目前来看，前两个月行业增速达到19.6%，同城、异地件业务量分别同比增长12.8%和21

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【力芯微】建议积极布局低估的模拟芯片优质标的，多产品线快速爆发

🔥 1、力芯微公司份额提升潜力巨大。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际TI产品性能。除了行业增长及进口替代逻辑外，国内份额提升逻辑是公司独有的。公司在三星份额第一，全系手机覆盖，份额超40%。目前除苹果外，主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额尚不高，未来随着在小米、闻泰(ov)、荣耀等客户份额提升，成长逻辑确定。不同于涨价逻辑，一旦行业晶圆产能松动，公司份额提升确定性强。 🔥 2、电子雷管业务有望再造一力芯。公司是电子雷管领域国内唯一欧标认证企业，营收2

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【东北机械@郑煤机】大涨点评：煤机板块发展势头良好

SEG今年或将实现盈利！底部独家持续推荐，估值仅9倍！推荐逻辑： 1. 受益煤矿智能化建设加速，公司煤机板块稳步增长！今年公司煤机订单今年依旧保持稳定增长，其中自动化设备订单维持快速增长，成套化煤机产品收入稳步增长，持续推进数字化转型，提升运营效率。 2. SEG重组费用计提结束，今年或将实现盈利！国内亚新科抵抗下游汽车行业波动，全年将持平或略有增长。 3. 成立合资公司，以内燃机零部件向新能源汽车零部件全面转型升级！公司去年公告正式切入新能源汽车零部件领域，形成新能源汽车电驱动系统的本土化集

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这次腾讯音乐电话会管理层放的干货不少

比以往有料多了。对于2022年的业绩指引也给的比较详细了。下面主要摘录了一些关于业务指标的数据，会议详细内容可看纪要。（1）2022 年收入指引：同比下降 5% 左右，Q1 同比下降 15-17% 左右，主要受社交娱乐拖累。一季度最艰难，下半年会看到复苏。（2）2022 年利润指引：全年 Non-IFRS 净利润率维持 2021 年水平（13.7%），经营费用会优化。（3）2022 年订阅业务指引：订阅用户数全年增长 20%，平均单季增长 350-400w；订阅 ARPPU 保持稳定，不再

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腾讯音乐娱乐集团

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【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响，时代的红利

华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 —————— 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门，中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆科创板，上市前，港股均有显著的投资收益，我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利半导体行业2021年以来，持续缺产能，晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场，提价，挑单，优化产品结构，这是当前时间正发生并且会持续发生的事，所谓的cycle，在华虹半导体上体现为持续

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华虹半导体

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浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光

投资要点：光伏、半导体长晶设备龙头，向蓝宝石、SiC领域延伸，“设备+材料”接力放量 1）公司为国内光伏单晶炉+半导体硅片设备龙头，未来有望向蓝宝石、碳化硅领域延伸。 2）过去5年营收CAGR为37%，归母净利润CAGR为43%。过去5年几何ROE水平为13%。2020年Q3末，公司光伏设备在手订单54.9亿元，半导体设备在手订单4.1亿元。

浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光伏/半导体设备、蓝宝石、碳化硅设备接力增长

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【民生电子/芯朋微】定增剑指汽车+工业市场，平台型方案公司浮现，重视低估值高安全边际

我们于盘前发布报告，预计22/23/24年归母净利分别为2.84/3.90/5.50亿元，对应PE 41/30/21倍。快充+家电奠定公司业绩基本盘，进军汽车电子、高端工控打开想象空间，低估值高安全边际值得重视。 [闪电]发力新能源汽车市场，推动高压电源+功率芯片产业化：新能源汽车快速发展，推升海量高压电源及功率芯片需求。芯朋微在汽车半导体领域有充足的技术储备，公司前瞻布局，已开发出隔离方案，高压工艺，并启动车规26262认证。本次定增，公司目标针对新能源汽车OBC、PDU及电驱系统，开发面向

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【国金电新】国内风电装机高景气，全年风电需求或超预期

✨事件：3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY+61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY+17.5%）。 ✨关注零部件，龙头盈利拐点已现：受制于2021年原材料价格上涨，叠加疫情影响下海运费增加，零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。2022年原材料价格相较去年高点已有下滑。部分零部件厂商，如铸造、锻造轴等，今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。 ✨海风长周

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【中金消费电子】手机品牌月度跟踪-2022年2月

大家好，今日信通院发布2022年2月国内手机市场数据，要点如下： 2月：国内市场手机出货量1,486.4万部，同比下降31.7%，其中5G手机占比76.5%。上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机占比51.7%。国产品牌出货量1,278.3万部，同比下降34.7%。 2022年1-2月：国内市场手机出货量累计4,788.6万部，同比下降22.6%，其中5G手机占比78.7%。上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机占比50.8%。国产品牌出货量累计3843.4万部，同比下

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【联赢激光】安全边际极强的锂电设备公司！！

上调22-23年盈利预测，务必重视超跌机会【申万机械团队】团队最新外发联赢激光第二篇深度报告，相较于第一篇报告，本文重点阐述了焊接工艺环节、4680技术对应焊接环节变化以及公司作为激光焊接平台的远期空间 1）激光焊接设备成为动力电池产线的标配，1gwh设备价值量约0.3亿；焊接段为动力电池生产中后道环节，对于设备良率要求最高。公司依托工艺积累及激光器自制优势，在行业中保持60%市占率，尤其与头部客户宁德时代及亿纬锂能绑定关系较深，订单确定性强，预计22年订单yoy50% 2）相较于方壳电池，4

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联赢激光

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【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30日、12月2日公告与容百科技、当升科技、孚能科技签订战略合作协议，分别

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【长江电新】光伏：坚信基本面的力量，继续重点推荐！

今日光伏板块或因交易情绪有所波动，实际上当前行业基本面景气向上，全年量利逻辑清晰，坚定看多，具体来看： 1、逆变器及组件出口均超预期。1-2月逆变器累计出口同比增长22.08%，考虑阳光合肥印度产能加速提产直接出口减弱，剔除安徽逆变器同比增长32.18%。组件出口数据1-2月累计出口金额同比增长136.61%，剔除印度抢装口径累计金额同比增速90.79%。逆变器和组件出口增速的差异，因月度库存波动、订单交付节奏、国内外交付结构甚至运输等均有可能，重点是二者增速都呈现出显著的淡季不淡趋势，逆变器在

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【光大医药】基因治疗CDMO第一股和元生物上市，重点关注CGT CDMO行业步入快速发展期

[烟花]和元生物今日成功登录创业板，成为中国基因细胞治疗CDMO第一股，现较于发行价涨幅超70%，市值成功突破一百亿，市场关注度较高。和元以“基因药·中国造”为使命，以病毒载体研发和大规模生产为核心，打造基因药物一站式服务平台，是当前CXO领域稀缺标的。 CGT药物对基因进行修复治疗，适应症范围广，具有一针治愈、从根解决的特性。CGT药物单价高、疗效好，且受益于上游审批加速、下游保险支持，正在进入商业化放量的黄金时代。快速增加的商业化产品，以及积极旺盛的研发需求，将极大地推动CGT CDMO发

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【华西军工】我们为什么持续看好鸿远电子

1、从行业角度看，军用MLCC应用广泛，这类产品的基础性和普适性决定了其横向和纵向的需求增长是“滔滔不绝”的，不受制于单一兵种和单一型号，同时又受益于近年来的强制国产化要求。和军用光电器件和军用芯片相比，被动元器件“单价低、筛选测试复杂、可靠性要求高”的产品特点演华形成了稳固而平衡的企业竞争格局。“不难做，真做好也难”——这是国产替代最有利突破的领域。 2、从公司个体看，鸿远战略较前瞻。几乎所有的MLCC企业都在进行横向一体化或者多元化发展，只有鸿远在深耕MLCC关键领域，上游布局材料（MLCC

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此轮动力电池涨价幅度超出预期

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【东兴证券】快递2月数据点评：CR8大幅提升，总部单票收入维持较高水平

事件：前2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。其中，2月份全国快递服务企业业务量完成69.1亿件，同比增长49.7%；业务收入完成657.1亿元，同比增长27.4%。点评：春节错期导致2月业务量增速大幅提升：单看2月，快递业务量增速有较大提升，但主要系春节错期影响。因此我们倾向于将前两个月的业务量累计起来考虑增速情况。目前来看，前两个月行业增速达到19.6%，同城、异地件业务量分别同比增长12.8%和21

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【力芯微】建议积极布局低估的模拟芯片优质标的，多产品线快速爆发

🔥 1、力芯微公司份额提升潜力巨大。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际TI产品性能。除了行业增长及进口替代逻辑外，国内份额提升逻辑是公司独有的。公司在三星份额第一，全系手机覆盖，份额超40%。目前除苹果外，主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额尚不高，未来随着在小米、闻泰(ov)、荣耀等客户份额提升，成长逻辑确定。不同于涨价逻辑，一旦行业晶圆产能松动，公司份额提升确定性强。 🔥 2、电子雷管业务有望再造一力芯。公司是电子雷管领域国内唯一欧标认证企业，营收2

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【东北机械@郑煤机】大涨点评：煤机板块发展势头良好

SEG今年或将实现盈利！底部独家持续推荐，估值仅9倍！推荐逻辑： 1. 受益煤矿智能化建设加速，公司煤机板块稳步增长！今年公司煤机订单今年依旧保持稳定增长，其中自动化设备订单维持快速增长，成套化煤机产品收入稳步增长，持续推进数字化转型，提升运营效率。 2. SEG重组费用计提结束，今年或将实现盈利！国内亚新科抵抗下游汽车行业波动，全年将持平或略有增长。 3. 成立合资公司，以内燃机零部件向新能源汽车零部件全面转型升级！公司去年公告正式切入新能源汽车零部件领域，形成新能源汽车电驱动系统的本土化集

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比以往有料多了。对于2022年的业绩指引也给的比较详细了。下面主要摘录了一些关于业务指标的数据，会议详细内容可看纪要。（1）2022 年收入指引：同比下降 5% 左右，Q1 同比下降 15-17% 左右，主要受社交娱乐拖累。一季度最艰难，下半年会看到复苏。（2）2022 年利润指引：全年 Non-IFRS 净利润率维持 2021 年水平（13.7%），经营费用会优化。（3）2022 年订阅业务指引：订阅用户数全年增长 20%，平均单季增长 350-400w；订阅 ARPPU 保持稳定，不再

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华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 —————— 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门，中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆科创板，上市前，港股均有显著的投资收益，我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利半导体行业2021年以来，持续缺产能，晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场，提价，挑单，优化产品结构，这是当前时间正发生并且会持续发生的事，所谓的cycle，在华虹半导体上体现为持续

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投资要点：光伏、半导体长晶设备龙头，向蓝宝石、SiC领域延伸，“设备+材料”接力放量 1）公司为国内光伏单晶炉+半导体硅片设备龙头，未来有望向蓝宝石、碳化硅领域延伸。 2）过去5年营收CAGR为37%，归母净利润CAGR为43%。过去5年几何ROE水平为13%。2020年Q3末，公司光伏设备在手订单54.9亿元，半导体设备在手订单4.1亿元。

浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光伏/半导体设备、蓝宝石、碳化硅设备接力增长

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【民生电子/芯朋微】定增剑指汽车+工业市场，平台型方案公司浮现，重视低估值高安全边际

我们于盘前发布报告，预计22/23/24年归母净利分别为2.84/3.90/5.50亿元，对应PE 41/30/21倍。快充+家电奠定公司业绩基本盘，进军汽车电子、高端工控打开想象空间，低估值高安全边际值得重视。 [闪电]发力新能源汽车市场，推动高压电源+功率芯片产业化：新能源汽车快速发展，推升海量高压电源及功率芯片需求。芯朋微在汽车半导体领域有充足的技术储备，公司前瞻布局，已开发出隔离方案，高压工艺，并启动车规26262认证。本次定增，公司目标针对新能源汽车OBC、PDU及电驱系统，开发面向

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【国金电新】国内风电装机高景气，全年风电需求或超预期

✨事件：3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY+61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY+17.5%）。 ✨关注零部件，龙头盈利拐点已现：受制于2021年原材料价格上涨，叠加疫情影响下海运费增加，零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。2022年原材料价格相较去年高点已有下滑。部分零部件厂商，如铸造、锻造轴等，今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。 ✨海风长周

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大家好，今日信通院发布2022年2月国内手机市场数据，要点如下： 2月：国内市场手机出货量1,486.4万部，同比下降31.7%，其中5G手机占比76.5%。上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机占比51.7%。国产品牌出货量1,278.3万部，同比下降34.7%。 2022年1-2月：国内市场手机出货量累计4,788.6万部，同比下降22.6%，其中5G手机占比78.7%。上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机占比50.8%。国产品牌出货量累计3843.4万部，同比下

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上调22-23年盈利预测，务必重视超跌机会【申万机械团队】团队最新外发联赢激光第二篇深度报告，相较于第一篇报告，本文重点阐述了焊接工艺环节、4680技术对应焊接环节变化以及公司作为激光焊接平台的远期空间 1）激光焊接设备成为动力电池产线的标配，1gwh设备价值量约0.3亿；焊接段为动力电池生产中后道环节，对于设备良率要求最高。公司依托工艺积累及激光器自制优势，在行业中保持60%市占率，尤其与头部客户宁德时代及亿纬锂能绑定关系较深，订单确定性强，预计22年订单yoy50% 2）相较于方壳电池，4

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【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30日、12月2日公告与容百科技、当升科技、孚能科技签订战略合作协议，分别

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【长江电新】光伏：坚信基本面的力量，继续重点推荐！

今日光伏板块或因交易情绪有所波动，实际上当前行业基本面景气向上，全年量利逻辑清晰，坚定看多，具体来看： 1、逆变器及组件出口均超预期。1-2月逆变器累计出口同比增长22.08%，考虑阳光合肥印度产能加速提产直接出口减弱，剔除安徽逆变器同比增长32.18%。组件出口数据1-2月累计出口金额同比增长136.61%，剔除印度抢装口径累计金额同比增速90.79%。逆变器和组件出口增速的差异，因月度库存波动、订单交付节奏、国内外交付结构甚至运输等均有可能，重点是二者增速都呈现出显著的淡季不淡趋势，逆变器在

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2022-03-22 17:24:48

此轮动力电池涨价幅度超出预期

一季度的动力电池结算价格陆续出炉，根据各家口径，涨价幅度明显超出预期。

此轮动力电池涨价幅度超出预期

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融捷股份

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2022-03-22 17:24:26

【东兴证券】快递2月数据点评：CR8大幅提升，总部单票收入维持较高水平

事件：前2月，全国快递服务企业业务量累计完成156.9亿件，同比增长19.6%；业务收入累计完成1574.3亿元，同比增长13.8%。其中，2月份全国快递服务企业业务量完成69.1亿件，同比增长49.7%；业务收入完成657.1亿元，同比增长27.4%。点评：春节错期导致2月业务量增速大幅提升：单看2月，快递业务量增速有较大提升，但主要系春节错期影响。因此我们倾向于将前两个月的业务量累计起来考虑增速情况。目前来看，前两个月行业增速达到19.6%，同城、异地件业务量分别同比增长12.8%和21

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顺丰控股

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2022-03-22 17:24:08

【力芯微】建议积极布局低估的模拟芯片优质标的，多产品线快速爆发

🔥 1、力芯微公司份额提升潜力巨大。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯片，国内性能指标领先，对标国际TI产品性能。除了行业增长及进口替代逻辑外，国内份额提升逻辑是公司独有的。公司在三星份额第一，全系手机覆盖，份额超40%。目前除苹果外，主要安卓系品牌厂全部实现出货但份额尚不高，未来随着在小米、闻泰(ov)、荣耀等客户份额提升，成长逻辑确定。不同于涨价逻辑，一旦行业晶圆产能松动，公司份额提升确定性强。 🔥 2、电子雷管业务有望再造一力芯。公司是电子雷管领域国内唯一欧标认证企业，营收2

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力芯微

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2022-03-22 17:23:55

【东北机械@郑煤机】大涨点评：煤机板块发展势头良好

SEG今年或将实现盈利！底部独家持续推荐，估值仅9倍！推荐逻辑： 1. 受益煤矿智能化建设加速，公司煤机板块稳步增长！今年公司煤机订单今年依旧保持稳定增长，其中自动化设备订单维持快速增长，成套化煤机产品收入稳步增长，持续推进数字化转型，提升运营效率。 2. SEG重组费用计提结束，今年或将实现盈利！国内亚新科抵抗下游汽车行业波动，全年将持平或略有增长。 3. 成立合资公司，以内燃机零部件向新能源汽车零部件全面转型升级！公司去年公告正式切入新能源汽车零部件领域，形成新能源汽车电驱动系统的本土化集

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平煤股份

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2022-03-22 17:23:35

这次腾讯音乐电话会管理层放的干货不少

比以往有料多了。对于2022年的业绩指引也给的比较详细了。下面主要摘录了一些关于业务指标的数据，会议详细内容可看纪要。（1）2022 年收入指引：同比下降 5% 左右，Q1 同比下降 15-17% 左右，主要受社交娱乐拖累。一季度最艰难，下半年会看到复苏。（2）2022 年利润指引：全年 Non-IFRS 净利润率维持 2021 年水平（13.7%），经营费用会优化。（3）2022 年订阅业务指引：订阅用户数全年增长 20%，平均单季增长 350-400w；订阅 ARPPU 保持稳定，不再

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腾讯音乐娱乐集团

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2022-03-21 20:27:02

【天风电子】华虹半导体行情发令枪打响，时代的红利

华虹半导体21日午间公告计划登陆科创板 —————— 我们认为华虹半导体港股目前的投资机会是【时代的红利】 1. 资本市场的红利近年来科创板对港股公司两地上市敞开大门，中芯国际、时代电器、复旦微电等港股硬科技公司陆续登陆科创板，上市前，港股均有显著的投资收益，我们认为这是华虹目前资本市场的红利 2. 行业周期的红利半导体行业2021年以来，持续缺产能，晶圆代工近两年以来一直处于卖方市场，提价，挑单，优化产品结构，这是当前时间正发生并且会持续发生的事，所谓的cycle，在华虹半导体上体现为持续

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华虹半导体

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2022-03-21 20:26:15

浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光

投资要点：光伏、半导体长晶设备龙头，向蓝宝石、SiC领域延伸，“设备+材料”接力放量 1）公司为国内光伏单晶炉+半导体硅片设备龙头，未来有望向蓝宝石、碳化硅领域延伸。 2）过去5年营收CAGR为37%，归母净利润CAGR为43%。过去5年几何ROE水平为13%。2020年Q3末，公司光伏设备在手订单54.9亿元，半导体设备在手订单4.1亿元。

浙商机械邱世梁||王华君【晶盛机电】深度：长晶设备龙头：光伏/半导体设备、蓝宝石、碳化硅设备接力增长

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晶盛机电

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2022-03-21 20:24:24

【民生电子/芯朋微】定增剑指汽车+工业市场，平台型方案公司浮现，重视低估值高安全边际

我们于盘前发布报告，预计22/23/24年归母净利分别为2.84/3.90/5.50亿元，对应PE 41/30/21倍。快充+家电奠定公司业绩基本盘，进军汽车电子、高端工控打开想象空间，低估值高安全边际值得重视。 [闪电]发力新能源汽车市场，推动高压电源+功率芯片产业化：新能源汽车快速发展，推升海量高压电源及功率芯片需求。芯朋微在汽车半导体领域有充足的技术储备，公司前瞻布局，已开发出隔离方案，高压工艺，并启动车规26262认证。本次定增，公司目标针对新能源汽车OBC、PDU及电驱系统，开发面向

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芯朋微

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2022-03-21 20:24:04

【国金电新】国内风电装机高景气，全年风电需求或超预期

✨事件：3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY+61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY+17.5%）。 ✨关注零部件，龙头盈利拐点已现：受制于2021年原材料价格上涨，叠加疫情影响下海运费增加，零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。2022年原材料价格相较去年高点已有下滑。部分零部件厂商，如铸造、锻造轴等，今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。 ✨海风长周

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金雷股份

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2022-03-21 20:23:07

【中金消费电子】手机品牌月度跟踪-2022年2月

大家好，今日信通院发布2022年2月国内手机市场数据，要点如下： 2月：国内市场手机出货量1,486.4万部，同比下降31.7%，其中5G手机占比76.5%。上市新机型29款，同比增长3.6%，其中5G手机占比51.7%。国产品牌出货量1,278.3万部，同比下降34.7%。 2022年1-2月：国内市场手机出货量累计4,788.6万部，同比下降22.6%，其中5G手机占比78.7%。上市新机型累计59款，同比下降27.2%，其中5G手机占比50.8%。国产品牌出货量累计3843.4万部，同比下

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长信科技

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2022-03-21 20:22:31

【联赢激光】安全边际极强的锂电设备公司！！

上调22-23年盈利预测，务必重视超跌机会【申万机械团队】团队最新外发联赢激光第二篇深度报告，相较于第一篇报告，本文重点阐述了焊接工艺环节、4680技术对应焊接环节变化以及公司作为激光焊接平台的远期空间 1）激光焊接设备成为动力电池产线的标配，1gwh设备价值量约0.3亿；焊接段为动力电池生产中后道环节，对于设备良率要求最高。公司依托工艺积累及激光器自制优势，在行业中保持60%市占率，尤其与头部客户宁德时代及亿纬锂能绑定关系较深，订单确定性强，预计22年订单yoy50% 2）相较于方壳电池，4

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联赢激光

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2022-03-21 20:22:15

【国信电新】大众中国拟与华友钴业、青山战略合作，布局电池原材料供应链

事件 3月21日，大众中国宣布，与华友钴业和青山集团签订两份战略合作谅解备忘录。内容为： 1.与华友钴业、青山集团在印尼成立上游合资公司，三方将优势资源投入电池原材料生产中。预计满产后，合资公司原材料总厂满足160GWh电池所需要的镍、钴材料供应 2.大众计划与华友钴业在广西成立下游合资公司，专门从事镍、钴硫酸盐精炼、前驱体加工、正极材料生产。公司订单不断，三元一体化优势凸显；公司先前分别于2021年11月20日、11月30日、12月2日公告与容百科技、当升科技、孚能科技签订战略合作协议，分别

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华友钴业

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