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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-21 20:22:01

【国金电新】通威股份&隆基股份20.36万吨硅料长单点评

☀3月21日，通威股份与隆基股份发布公告，双方签订多晶硅长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，具体订单价格月议，如按照硅业分会3月16日公布的致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计销售总额约442亿元人民币（不含税）。点评如下： ✨通威股份：充足在手订单保障产能消化。据我们测算，本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右（22/23年分别51%/34%），通威已公告长单对其22-23年产量的覆盖比例提升至71.5%（22/23年分别89

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通威股份

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2022-03-21 20:21:47

【长江电新】正泰电器：户用整县推进再下一城，继续推荐

1、公司今天公告户用光伏合作框架协议，子公司正泰安能与多地政府签署户用光伏项目开发合作协议，总计装机规模约1623MW。其中，包括河北省6市21个乡镇（750MW）、山东省3市27个乡镇（567MW）、河南省5市15个乡镇（251MW）、山西省4市10个乡镇（55MW）；相关项目均约定未来3年内建设完成。 2、此次公告为公司第4次披露户用整县推进合作协议，4次共披露约5.2GW户用光伏框架协议，并且公司签约合作地区主要为河北、山东、河南、安徽、山西等户用光伏发展较快地区（2021年户用新增装机规

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正泰电器

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2022-03-15 20:55:05

按摩贴：

两个宏观新变量，一是降息预期落空，二是前两月的经济数据特别好，好到令人不敢相信。比如百强开发商前俩月销售面积下降40%多，全行业下降不到10%；城镇固定资产投资增长12%，水泥产量下降18%。如果这些数据是真实的，那么的确没有必要降息，也没必要稳增长，中国经济已经转型成功了，就这么维持下去就行，利好成长股。凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑

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宁德时代

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2022-03-15 20:53:00

降息预期落空点评：

1. 央行重点在于宽信用，不是降息。我们的经济对社融很敏感，利率重要性没那么高，因为城投地产融资对利率没那么敏感，根据机构测算，房贷利率高估了150bp以上，过去这些年房价还在涨。央妈去年底以来，表态很明确，就是宽信用，降息不是常态。 2. 降低融资成本的关键：金融让利。今年也提出了降低融资成本的目标，其实不少金融机构已经在做了，政策利率LPR降幅很小，但房贷利率大幅下降，其实就是压缩了加点幅度，金融让利实体。 3. 堵点也不在货币，降息也没用。从去年四季度以来，央妈已经足够给力了，金融机构愿意

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宁德时代

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2022-03-15 20:52:27

【招商电新】钧达股份剥离汽车业务聚焦光伏@行业更新

1、公司今晨披露，拟剥离汽车业务给原大股东（苏州钧达与海南新苏100%股权，以及除该两公司外与汽车饰件业务相关资产）。以上业务亏损，按资产基础法评估定价10.5685亿元。正式协议生效后，杨氏投资以借给上市公司的6亿元借款抵偿第一期转让款，后续分两批支付2.5、2.0685亿元余款。 2、出售亏损的汽车业务后，上市公司主业就是光伏电池，有利于聚焦发展。同时，公司获得较大额度的现金。捷泰是专业的第三方光伏电池供应商，过去因为融资能力有限、新技术迭代未落地等原因，扩张缓慢，2021年才从3.x

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钧达股份

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2022-03-15 20:51:57

【安信国际医药】医疗服务板块大跌点评

今天医疗服务板块大幅下跌，主要由于网传文件质疑民营医疗融资，市场由于悲观情绪大幅下跌我们认为国家对于医疗服务的政策支持方向没有改变，并强调民营医疗服务在相关专科领域的定位和优势。2021年6月4日，国务院办公厅印发了《关于推动公立医院高质量发展的意见》，意见中明确，“以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，重点发展重症、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专科”。此前国务院办公厅印发了《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》，意见中明确：“积极支持

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恒瑞医药

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2022-03-15 20:51:38

【西部策略】经济数据引发风格纠偏

疫情拐点将成市场企稳关键经济数据引发市场对于稳增长预期修正。今日统计局公布1-2月经济数据，数据整体保持亮眼，尤其是投资增速达到12.2%，远超市场预期。而此前市场普遍预期1-2月经济数据偏弱，未来地产与基建仍需政策加大支持力度，以实现稳增长的逻辑开始出现修正。地产、建筑、建材、以及钢铁煤炭等行业大幅回落，使得上证指数加速调整。宽松预期暂时落空，市场流动性预期下修。由于上周五央行公布金融数据显示社融同比增速回落，市场普遍预期今日MLF续作会有更大力度的全面宽松操作，而从实际情况来看，今日ML

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宁德时代

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2022-03-15 20:51:21

【开源医药|行业更新】国家支持社会办医态度未曾改变

22年至今医疗服务机构经营向好 1)我国支持社会办医态度未曾改变：就拿今年的政策来说，1月29日，国家卫健委发布《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，提出“政府对社会办医区域总量和空间不作规划限制，鼓励社会力量在康复、护理等短缺专科领域举办非营利性医疗机构，鼓励社会力量举办的医疗机构牵头成立或加入医疗联合体”、“为社会力量举办医疗机构预留空间”。此外，卫健委在2月对各建议的答复中，针对其中9条建议皆提到鼓励社会办医。 2)国内医疗资源（尤其是优质的)仍处于供不应求的状态，民营医疗

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美年健康

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2022-03-15 20:51:07

其他消息

白宫刚刚公布了美东时间3/14下午3点关于杨/沙罗马会议的新闻简报会。以电话会议方式进行。回答问题的官员匿名，但是参会者之一（因为提到jet-lagged）。内容被“准发管制”---即直到结束，并确认无错失后，才允许媒体对外报道。这个篇幅偏长的问答没有太多新细节。但是，鉴于1/白宫就杨/沙会的正式新闻发布，2/西方媒体在杨/沙会的报道，3/中方的报道，均“各说自己想说的话”且异常简短，使得这些问答变得“信息量丰富”。细看下来，可以推理出 1/中美在俄乌问题上开始合作，但只能桌下交易。这个合作

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宁德时代

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2022-03-15 20:50:39

【长江地产】逻辑的演绎会有哪些变化？

1、几个事实：从交叉验证角度去看，行业真实情况没那么“好”，统计局数据不去做评价，但确实有“一贯平滑”和“月度扰动”成分，历史上月度数据波动大也是常态；投资+3.7%明显好于预期，国央企投资支出都偏保守，谁还有勇气去逆周期投资，尤其资金和预期大幅收敛背景下？即便从财务支出和形象进度的差异去看，似乎也是短期扰动更大，持续性存疑；更重要的是要区分名义和实际，按照PPI涨幅和建安投资占比大致推算，涨价拉动接近8PCT，则实际投资-4%左右。 2、无论如何，统计局既然报了这么一个数，市场就得去正视这个数

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万科A

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2022-03-15 20:50:18

️️【中金快评】增长数据披露和新能源汽车涨价信息表

市场弱势继续周二A 股和港股延续了跌势。中国披露了1、2月份的部分增长数据，从数据上看增长超预期。而市场并未扭转下跌态势。全天来看，上证指数回调4.95%，港股恒生指数回调5.72%。综合最新市场情况，我们快评如下： 🔺1️⃣内外部因素交织，市场弱势继续。在隔夜美股整体保持弱势、中概股市场继续回调的态势下，A股及港股市场周二继续保持弱势。市场指数继续大幅回调，成交量也有所放大，A股成交1.1万亿元左右，表明负面的情绪仍在继续宣泄。从板块上看，前期相对跌幅小的部分板块跌幅扩大，特别是煤炭、地产

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宁德时代

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2022-03-15 20:49:10

【中金电新公用环保】天顺风能回调点评3.15

大家好，近几个交易日天顺风能回调较多，我们认为主要与市场大盘情绪弱、行业反馈塔筒单吨利润存在压力、行业在海风塔筒新产能争夺激烈等因素影响。当前估值下，我们认为已经反映较多悲观情绪，而公司今年陆风塔筒出货量增长兑现度较高，海风塔筒产能布局也正在按部就班进行，电站轻资产模式也已经积极推进，有望持续兑现业绩增长，持续推荐。 2022年陆风需求饱满，公司陆风塔筒盈利能力有望维持。根据去年行业招标以及整机厂排产情况，我们预计今年陆上风电装机量有望较去年翻倍达到60GW以上，天顺在近几年较同行更早布局了北方

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天顺风能

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2022-03-15 20:48:48

东方电缆中标宁波涂茨项目

今年新增海缆订单29亿#中信建投新能源 -------------------- #公司公告中标中广核象山涂茨海上风电场66kV海底电缆，金额2.39亿元。本项目因为离岸距离较近，电能通过66kV海缆送入陆上升压站，经过架空线接入220kV电网。 #公司今年以来连续公告中标信息，包括明阳青州、宁波涂茨等海缆项目，国家电网、中海油等油气项目，截至3月中旬今年累计新签海缆项目29亿元。考虑到后期阳江三峡青州五六七项目公司中标部分订单可能性较高，公司在手订单有望创下新高。 #今年是海风平价元年，我们统

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东方电缆

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2022-03-15 20:45:43

【中信建投电子】兆易创新：存储、MCU继续供不应求，1-2月营收增长近50%

年报：2021年营收85.10亿元，同比+89.3%；归母23.37亿元，同比+165.3%；扣非22.24亿元，同比+300.5%。单季度看，21Q4营收21.86亿元，同比+68.1%；归母6.89亿元，同比+231.4%。 1-2月经营：2022年以来，存储、MCU继续供不应求，业务保持快速增长。1-2月，实现营收约13.54亿元，同比+49.2%。近况：SPI NAND通过车规认证；董事长提前终止减持计划。全国产化38nm SPI NAND（GD5F全系列）通过AEC-Q100车规级认

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兆易创新

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2022-03-15 20:45:27

镍：

从这两天LME和青山发布的公告看，事情的发展路径似乎是和我们之前想的不太一样。原本的想法是，伦镍逼仓这件事实际上使得LME面临比较大的系统性风险，所以LME必须通过一些措施来化解逼仓矛盾，所以只要矛盾解决之后，才会重新开启镍交易。但目前LME出台的各项措施，并没有有效的解决现实有利于多头的环境——低库存+仓单集中度高。只是之前是一天拉涨100%，现在需要通过几天时间，但是对于当前已经无力补足盘面浮亏的空头来说，只要价格不回来，亏50亿美金和亏100亿美金的差别可能也不太大了。能够救空头的只有

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华友钴业

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