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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-13 20:00:38

【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】

中长期逻辑确定叠加底部反弹，建议加大军工配置上周申万国防军工指数下跌5.22%，同期上证综指下跌4%，创业板指下跌3.03%，申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续，具有较强行业比较优势：2022年国防军费预算增速7.1%，略超市场预期，为军工产业持续稳定增长提供了有力保障，保证了市场关注的赛道以更高增速成长。军工短期逻辑确定，我们认为军工反弹在即（1）军工部分个股去年业绩较低等利空出尽，我们预计军工一季度业绩确定且略超预期（2）航空类大额合

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中航高科

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2022-03-13 20:00:24

【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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可孚医疗

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2022-03-10 16:20:59

【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显

2022年3月2日，公司发布公告，计划以自有资金回购股份用于员工激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币20 亿元，回购价格不超过人民币 70 元/股。

【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显长期发展信心（2022-03-03）

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顺丰控股

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2022-03-10 16:11:14

BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场

分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。

BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场空间广阔【招商建筑】

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隆基绿能

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2022-03-10 16:08:14

【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310

【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花，新一代调度系统价值量增幅较大，正在有序试点中；公司在特高压直流领域份额领先，IGBT已在1700V风电变流器实现应用，并布局800V/600V车规级IGBT等产品，将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。【许继电气】国网集招中份额保持稳定，保护、配网等产品在南网已实现突破，份额持续提升；公司网外业务快速增长，调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破，并持续拓展网络营销业务。22/23对应PE为18/15x。

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宏发股份

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2022-03-10 16:05:29

【民生电新】基本面坚挺，电车如期反弹

我们于底部坚定推荐电车板块，今日上午CS新能车上涨5.47%，基本面坚挺，底部配置良机。 2月新能车销量环降幅度小于历年，部分企业业绩快报亮眼—— 2月新能源乘用车批发销量31.7万辆，同增189%，环降24.1%；零售27.2万辆，同增180.5%，环降22.6%，环降幅度小于21年2月的37.9%。2月零售渗透率21.8%，同增13pct，环增5.2pct。主要原因有：1）油价上涨带来分母环降幅度更高；2）节后开学季新能车强势增长。当升、孚能、天赐等发布1-2月业绩快报，业绩亮眼。 3月销量

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宁德时代

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2022-03-10 16:05:14

各国药店销售核酸快检试剂盒情况梳理

韩国：药店可销售，目前处于被抢购状态部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测，而是先要使用自检试剂盒进行自检。不少人认为与其冒着被感染的风险去检测点不如自己购买回家自检更安心。 2022年3月，根据韩国食品药品安全部的规定，现行▲规定售价（1次6000韩元）▲供应商限制（药店和便利店销售，禁止网上销售）▲销售方法的指定（单独销售，最多一次）购买数量5 日本：药店可销售，销量增长速度快 2021年9月，政府解除了药店抗原检测试剂盒销售禁令。根据 Welcia Holdings (HD) 的数

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九安医疗

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2022-03-09 20:16:28

【海通机械佘炜超团队】先导智能-大跌属于过分担忧，公司基本面强劲，持续重点推荐！

先导智能近期调整较多，我们组织公司交流了解到公司基本面强劲，订单爆满，毛利率预计有进一步上行空间，持续重点推荐。本次大跌，市场可能担心乌克兰问题影响汽车零部件供应链，同时碳酸锂等大宗品价格上行，担心电池厂排产，最终对需求有所影响，担心对设备厂订单、交付影响。但我们强调： 1）短期因素不会影响中长期趋势，全球电动化是大势所趋，中、欧、美均大力发展新能源汽车。 2）从2月数据来看，欧洲十国数据亮眼，德国同比24%，西班牙、英国等均同比100%以上；国内数据来看，小鹏、理想、领跑等均大幅增长，增幅

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先导智能

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2022-03-09 20:16:13

【港股运动服饰】调整点评

挪威主权基金将李宁剔除投资名单，BCI事件延续有望助推国产品牌销售一、事件：据明报报道，全球最大的主权财富基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威主权基金宣布由于李宁使用新疆棉花，该基金已将李宁剔出投资名单。二、点评： 1、据我们了解，该基金也向安踏体育询问在新疆地区的情况，安踏已经做出回应，目前尚未被剔出投资名单。 2、新疆棉花事件带来国产品牌从2021Q2开始，受到国人追捧，业绩持续高增长，我们预计BCI事件延续，利好国产品牌继续抢占国际品牌份额，处在本次事件核心的李宁，预计会受到国人更多

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安踏体育

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2022-03-09 20:15:39

今日几则市场传言，我们的看法：

【市场传言1：欧洲绿色转型要放缓，重回传统能源？】根据欧盟昨日发布的REPowerEU，我们总结来看，背景是欧洲能源价格持续多月上涨与俄乌冲突导致能源供应不确定性加剧，欧盟计划的应对措施主要包括：1）稳定能源价格、零售价格；2）为明年冬天补充天然气库存；3）降低对俄天然气依赖，包括加速可再生能源项目审批、推动屋顶太阳能、氢能、生物燃料等非化石能源的发展、促进工业脱碳、多元化燃气供应等方式，我们认为绿色转型预期仍然是提速的。Press corner | European Commission 【市

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宁德时代

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2022-03-09 20:15:23

【九典制药】广东集采报价规则

竞争格局：九典制药和第一三共两家，属于同组，不存在淘汰报价规则：报P1和P2两个价格，P1>P2，P1降幅≥10%，P2降幅≥11% 约定采购量：P1对应25%~70%本企业待定首年约定采购量，约定采购量计算公式为25%+（降幅-10%）*5。P2为本企业100%+对方剩余量增量使用：P1降幅≥20%，除获得70%本企业约定采购量外，还获得增量使用；P2获得增量使用首年约定采购量：凝胶贴膏145万帖，贴剂112万帖。凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，

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九典制药

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【天风通信】亨通光电大跌点评：市场因素主导，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价大跌，主要原因在于整体市场近日持续下行，受外部环境影响较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，移动普缆招标呈现量价齐升，在供需改善趋势下预计行业持续景气。海上风电平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，同时海缆与海工业务占海上风电项目总投资比例有望增加，且头部厂商竞争优势明显。 🏅3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司光网络业务将改善。跨洋通信业务在收购华为海洋后打破国际垄

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亨通光电

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2022-03-09 20:13:03

【中金快评】内外因素交织，市场情绪仍偏低迷

周三中国市场延续调整走势，上证指数一度回调至3150附近，下午跌幅收窄，市场情绪较为谨慎。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣ 多方面因素影响下的调整。尽管近期有央行上缴利润支持财政扩张等偏激的消息，但周三市场情绪并未稳定下来。市场巨震背后的原因可能是多方面的：近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演

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宁德时代

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2022-03-09 20:12:44

【国盛商社】当前板块重点更新：

美团：中长期维度已经具备很强的配置价值，目前公司股价对应2025年主业估值15倍左右。短期因为政策等因素影响盈利模型敏感性测算，大家当前普遍关注外围变化及基本面实际修复，我们当前于板块内部重点推荐。海伦司：最近股价下跌蛮多，考虑到公司当前经营情况及后续战略，维持推荐。超市板块：龙头经营情况大幅改善，同店转正，利润率同比提升，而且后续很可能还有边际刺激。标的当前位于估值底部（永辉超市PS 0.2-0.3倍，家家悦0.3-0.4倍，红旗连锁PE 15-20倍），建议重视。 ~此外，其余标的也不乏

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美团-W

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2022-03-09 20:12:28

【天风食品饮料】成本压力带来EPS下修预期，寻找收入成本双确定标的

近期大宗商品、原油等价格持续上涨，带动原材料和包材成本的快速上行，使得成本预期从节前的高位平稳或下降调整至持续上涨，进而使得EPS或将下修，我们认为这是这两天影响食品饮料板块的核心因素。通过数据整理，我们发现近期大豆、豆粕、油脂、糖蜜、大包粉、铝和PET等原材料和包材成本受俄乌战争的影响较大，进而我们认为调味品提价红利或成本下降逻辑在时间维度上或被推后，同时相关成本占比较高的标的，例如安琪、百润、佳禾等，股价均受到一定程度的影响。在此背景下，我们认为应从收入和成本两端去考虑确定性。收入端看好

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青岛啤酒

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【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】

中长期逻辑确定叠加底部反弹，建议加大军工配置上周申万国防军工指数下跌5.22%，同期上证综指下跌4%，创业板指下跌3.03%，申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续，具有较强行业比较优势：2022年国防军费预算增速7.1%，略超市场预期，为军工产业持续稳定增长提供了有力保障，保证了市场关注的赛道以更高增速成长。军工短期逻辑确定，我们认为军工反弹在即（1）军工部分个股去年业绩较低等利空出尽，我们预计军工一季度业绩确定且略超预期（2）航空类大额合

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【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显

2022年3月2日，公司发布公告，计划以自有资金回购股份用于员工激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币20 亿元，回购价格不超过人民币 70 元/股。

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BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场

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BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场空间广阔【招商建筑】

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【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花，新一代调度系统价值量增幅较大，正在有序试点中；公司在特高压直流领域份额领先，IGBT已在1700V风电变流器实现应用，并布局800V/600V车规级IGBT等产品，将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。【许继电气】国网集招中份额保持稳定，保护、配网等产品在南网已实现突破，份额持续提升；公司网外业务快速增长，调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破，并持续拓展网络营销业务。22/23对应PE为18/15x。

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【民生电新】基本面坚挺，电车如期反弹

我们于底部坚定推荐电车板块，今日上午CS新能车上涨5.47%，基本面坚挺，底部配置良机。 2月新能车销量环降幅度小于历年，部分企业业绩快报亮眼—— 2月新能源乘用车批发销量31.7万辆，同增189%，环降24.1%；零售27.2万辆，同增180.5%，环降22.6%，环降幅度小于21年2月的37.9%。2月零售渗透率21.8%，同增13pct，环增5.2pct。主要原因有：1）油价上涨带来分母环降幅度更高；2）节后开学季新能车强势增长。当升、孚能、天赐等发布1-2月业绩快报，业绩亮眼。 3月销量

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韩国：药店可销售，目前处于被抢购状态部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测，而是先要使用自检试剂盒进行自检。不少人认为与其冒着被感染的风险去检测点不如自己购买回家自检更安心。 2022年3月，根据韩国食品药品安全部的规定，现行▲规定售价（1次6000韩元）▲供应商限制（药店和便利店销售，禁止网上销售）▲销售方法的指定（单独销售，最多一次）购买数量5 日本：药店可销售，销量增长速度快 2021年9月，政府解除了药店抗原检测试剂盒销售禁令。根据 Welcia Holdings (HD) 的数

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【海通机械佘炜超团队】先导智能-大跌属于过分担忧，公司基本面强劲，持续重点推荐！

先导智能近期调整较多，我们组织公司交流了解到公司基本面强劲，订单爆满，毛利率预计有进一步上行空间，持续重点推荐。本次大跌，市场可能担心乌克兰问题影响汽车零部件供应链，同时碳酸锂等大宗品价格上行，担心电池厂排产，最终对需求有所影响，担心对设备厂订单、交付影响。但我们强调： 1）短期因素不会影响中长期趋势，全球电动化是大势所趋，中、欧、美均大力发展新能源汽车。 2）从2月数据来看，欧洲十国数据亮眼，德国同比24%，西班牙、英国等均同比100%以上；国内数据来看，小鹏、理想、领跑等均大幅增长，增幅

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【港股运动服饰】调整点评

挪威主权基金将李宁剔除投资名单，BCI事件延续有望助推国产品牌销售一、事件：据明报报道，全球最大的主权财富基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威主权基金宣布由于李宁使用新疆棉花，该基金已将李宁剔出投资名单。二、点评： 1、据我们了解，该基金也向安踏体育询问在新疆地区的情况，安踏已经做出回应，目前尚未被剔出投资名单。 2、新疆棉花事件带来国产品牌从2021Q2开始，受到国人追捧，业绩持续高增长，我们预计BCI事件延续，利好国产品牌继续抢占国际品牌份额，处在本次事件核心的李宁，预计会受到国人更多

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【九典制药】广东集采报价规则

竞争格局：九典制药和第一三共两家，属于同组，不存在淘汰报价规则：报P1和P2两个价格，P1>P2，P1降幅≥10%，P2降幅≥11% 约定采购量：P1对应25%~70%本企业待定首年约定采购量，约定采购量计算公式为25%+（降幅-10%）*5。P2为本企业100%+对方剩余量增量使用：P1降幅≥20%，除获得70%本企业约定采购量外，还获得增量使用；P2获得增量使用首年约定采购量：凝胶贴膏145万帖，贴剂112万帖。凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，

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🔥1、今日公司股价大跌，主要原因在于整体市场近日持续下行，受外部环境影响较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，移动普缆招标呈现量价齐升，在供需改善趋势下预计行业持续景气。海上风电平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，同时海缆与海工业务占海上风电项目总投资比例有望增加，且头部厂商竞争优势明显。 🏅3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司光网络业务将改善。跨洋通信业务在收购华为海洋后打破国际垄

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【中金快评】内外因素交织，市场情绪仍偏低迷

周三中国市场延续调整走势，上证指数一度回调至3150附近，下午跌幅收窄，市场情绪较为谨慎。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣ 多方面因素影响下的调整。尽管近期有央行上缴利润支持财政扩张等偏激的消息，但周三市场情绪并未稳定下来。市场巨震背后的原因可能是多方面的：近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演

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【国盛商社】当前板块重点更新：

美团：中长期维度已经具备很强的配置价值，目前公司股价对应2025年主业估值15倍左右。短期因为政策等因素影响盈利模型敏感性测算，大家当前普遍关注外围变化及基本面实际修复，我们当前于板块内部重点推荐。海伦司：最近股价下跌蛮多，考虑到公司当前经营情况及后续战略，维持推荐。超市板块：龙头经营情况大幅改善，同店转正，利润率同比提升，而且后续很可能还有边际刺激。标的当前位于估值底部（永辉超市PS 0.2-0.3倍，家家悦0.3-0.4倍，红旗连锁PE 15-20倍），建议重视。 ~此外，其余标的也不乏

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【天风食品饮料】成本压力带来EPS下修预期，寻找收入成本双确定标的

近期大宗商品、原油等价格持续上涨，带动原材料和包材成本的快速上行，使得成本预期从节前的高位平稳或下降调整至持续上涨，进而使得EPS或将下修，我们认为这是这两天影响食品饮料板块的核心因素。通过数据整理，我们发现近期大豆、豆粕、油脂、糖蜜、大包粉、铝和PET等原材料和包材成本受俄乌战争的影响较大，进而我们认为调味品提价红利或成本下降逻辑在时间维度上或被推后，同时相关成本占比较高的标的，例如安琪、百润、佳禾等，股价均受到一定程度的影响。在此背景下，我们认为应从收入和成本两端去考虑确定性。收入端看好

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【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】

中长期逻辑确定叠加底部反弹，建议加大军工配置上周申万国防军工指数下跌5.22%，同期上证综指下跌4%，创业板指下跌3.03%，申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续，具有较强行业比较优势：2022年国防军费预算增速7.1%，略超市场预期，为军工产业持续稳定增长提供了有力保障，保证了市场关注的赛道以更高增速成长。军工短期逻辑确定，我们认为军工反弹在即（1）军工部分个股去年业绩较低等利空出尽，我们预计军工一季度业绩确定且略超预期（2）航空类大额合

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🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显

2022年3月2日，公司发布公告，计划以自有资金回购股份用于员工激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币20 亿元，回购价格不超过人民币 70 元/股。

【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显长期发展信心（2022-03-03）

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顺丰控股

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2022-03-10 16:11:14

BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场

分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。

BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场空间广阔【招商建筑】

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隆基绿能

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【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310

【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花，新一代调度系统价值量增幅较大，正在有序试点中；公司在特高压直流领域份额领先，IGBT已在1700V风电变流器实现应用，并布局800V/600V车规级IGBT等产品，将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。【许继电气】国网集招中份额保持稳定，保护、配网等产品在南网已实现突破，份额持续提升；公司网外业务快速增长，调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破，并持续拓展网络营销业务。22/23对应PE为18/15x。

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宏发股份

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【民生电新】基本面坚挺，电车如期反弹

我们于底部坚定推荐电车板块，今日上午CS新能车上涨5.47%，基本面坚挺，底部配置良机。 2月新能车销量环降幅度小于历年，部分企业业绩快报亮眼—— 2月新能源乘用车批发销量31.7万辆，同增189%，环降24.1%；零售27.2万辆，同增180.5%，环降22.6%，环降幅度小于21年2月的37.9%。2月零售渗透率21.8%，同增13pct，环增5.2pct。主要原因有：1）油价上涨带来分母环降幅度更高；2）节后开学季新能车强势增长。当升、孚能、天赐等发布1-2月业绩快报，业绩亮眼。 3月销量

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宁德时代

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各国药店销售核酸快检试剂盒情况梳理

韩国：药店可销售，目前处于被抢购状态部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测，而是先要使用自检试剂盒进行自检。不少人认为与其冒着被感染的风险去检测点不如自己购买回家自检更安心。 2022年3月，根据韩国食品药品安全部的规定，现行▲规定售价（1次6000韩元）▲供应商限制（药店和便利店销售，禁止网上销售）▲销售方法的指定（单独销售，最多一次）购买数量5 日本：药店可销售，销量增长速度快 2021年9月，政府解除了药店抗原检测试剂盒销售禁令。根据 Welcia Holdings (HD) 的数

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九安医疗

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【海通机械佘炜超团队】先导智能-大跌属于过分担忧，公司基本面强劲，持续重点推荐！

先导智能近期调整较多，我们组织公司交流了解到公司基本面强劲，订单爆满，毛利率预计有进一步上行空间，持续重点推荐。本次大跌，市场可能担心乌克兰问题影响汽车零部件供应链，同时碳酸锂等大宗品价格上行，担心电池厂排产，最终对需求有所影响，担心对设备厂订单、交付影响。但我们强调： 1）短期因素不会影响中长期趋势，全球电动化是大势所趋，中、欧、美均大力发展新能源汽车。 2）从2月数据来看，欧洲十国数据亮眼，德国同比24%，西班牙、英国等均同比100%以上；国内数据来看，小鹏、理想、领跑等均大幅增长，增幅

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先导智能

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【港股运动服饰】调整点评

挪威主权基金将李宁剔除投资名单，BCI事件延续有望助推国产品牌销售一、事件：据明报报道，全球最大的主权财富基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威主权基金宣布由于李宁使用新疆棉花，该基金已将李宁剔出投资名单。二、点评： 1、据我们了解，该基金也向安踏体育询问在新疆地区的情况，安踏已经做出回应，目前尚未被剔出投资名单。 2、新疆棉花事件带来国产品牌从2021Q2开始，受到国人追捧，业绩持续高增长，我们预计BCI事件延续，利好国产品牌继续抢占国际品牌份额，处在本次事件核心的李宁，预计会受到国人更多

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安踏体育

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今日几则市场传言，我们的看法：

【市场传言1：欧洲绿色转型要放缓，重回传统能源？】根据欧盟昨日发布的REPowerEU，我们总结来看，背景是欧洲能源价格持续多月上涨与俄乌冲突导致能源供应不确定性加剧，欧盟计划的应对措施主要包括：1）稳定能源价格、零售价格；2）为明年冬天补充天然气库存；3）降低对俄天然气依赖，包括加速可再生能源项目审批、推动屋顶太阳能、氢能、生物燃料等非化石能源的发展、促进工业脱碳、多元化燃气供应等方式，我们认为绿色转型预期仍然是提速的。Press corner | European Commission 【市

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【九典制药】广东集采报价规则

竞争格局：九典制药和第一三共两家，属于同组，不存在淘汰报价规则：报P1和P2两个价格，P1>P2，P1降幅≥10%，P2降幅≥11% 约定采购量：P1对应25%~70%本企业待定首年约定采购量，约定采购量计算公式为25%+（降幅-10%）*5。P2为本企业100%+对方剩余量增量使用：P1降幅≥20%，除获得70%本企业约定采购量外，还获得增量使用；P2获得增量使用首年约定采购量：凝胶贴膏145万帖，贴剂112万帖。凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，

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九典制药

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【天风通信】亨通光电大跌点评：市场因素主导，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价大跌，主要原因在于整体市场近日持续下行，受外部环境影响较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，移动普缆招标呈现量价齐升，在供需改善趋势下预计行业持续景气。海上风电平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，同时海缆与海工业务占海上风电项目总投资比例有望增加，且头部厂商竞争优势明显。 🏅3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司光网络业务将改善。跨洋通信业务在收购华为海洋后打破国际垄

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亨通光电

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2022-03-09 20:13:03

【中金快评】内外因素交织，市场情绪仍偏低迷

周三中国市场延续调整走势，上证指数一度回调至3150附近，下午跌幅收窄，市场情绪较为谨慎。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣ 多方面因素影响下的调整。尽管近期有央行上缴利润支持财政扩张等偏激的消息，但周三市场情绪并未稳定下来。市场巨震背后的原因可能是多方面的：近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演

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2022-03-09 20:12:44

【国盛商社】当前板块重点更新：

美团：中长期维度已经具备很强的配置价值，目前公司股价对应2025年主业估值15倍左右。短期因为政策等因素影响盈利模型敏感性测算，大家当前普遍关注外围变化及基本面实际修复，我们当前于板块内部重点推荐。海伦司：最近股价下跌蛮多，考虑到公司当前经营情况及后续战略，维持推荐。超市板块：龙头经营情况大幅改善，同店转正，利润率同比提升，而且后续很可能还有边际刺激。标的当前位于估值底部（永辉超市PS 0.2-0.3倍，家家悦0.3-0.4倍，红旗连锁PE 15-20倍），建议重视。 ~此外，其余标的也不乏

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【天风食品饮料】成本压力带来EPS下修预期，寻找收入成本双确定标的

近期大宗商品、原油等价格持续上涨，带动原材料和包材成本的快速上行，使得成本预期从节前的高位平稳或下降调整至持续上涨，进而使得EPS或将下修，我们认为这是这两天影响食品饮料板块的核心因素。通过数据整理，我们发现近期大豆、豆粕、油脂、糖蜜、大包粉、铝和PET等原材料和包材成本受俄乌战争的影响较大，进而我们认为调味品提价红利或成本下降逻辑在时间维度上或被推后，同时相关成本占比较高的标的，例如安琪、百润、佳禾等，股价均受到一定程度的影响。在此背景下，我们认为应从收入和成本两端去考虑确定性。收入端看好

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2022-03-13 20:00:38

【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】

中长期逻辑确定叠加底部反弹，建议加大军工配置上周申万国防军工指数下跌5.22%，同期上证综指下跌4%，创业板指下跌3.03%，申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续，具有较强行业比较优势：2022年国防军费预算增速7.1%，略超市场预期，为军工产业持续稳定增长提供了有力保障，保证了市场关注的赛道以更高增速成长。军工短期逻辑确定，我们认为军工反弹在即（1）军工部分个股去年业绩较低等利空出尽，我们预计军工一季度业绩确定且略超预期（2）航空类大额合

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中航高科

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【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理：

🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显

2022年3月2日，公司发布公告，计划以自有资金回购股份用于员工激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币20 亿元，回购价格不超过人民币 70 元/股。

【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显长期发展信心（2022-03-03）

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BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场

分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。

BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场空间广阔【招商建筑】

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【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310

【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花，新一代调度系统价值量增幅较大，正在有序试点中；公司在特高压直流领域份额领先，IGBT已在1700V风电变流器实现应用，并布局800V/600V车规级IGBT等产品，将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。【许继电气】国网集招中份额保持稳定，保护、配网等产品在南网已实现突破，份额持续提升；公司网外业务快速增长，调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破，并持续拓展网络营销业务。22/23对应PE为18/15x。

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【民生电新】基本面坚挺，电车如期反弹

我们于底部坚定推荐电车板块，今日上午CS新能车上涨5.47%，基本面坚挺，底部配置良机。 2月新能车销量环降幅度小于历年，部分企业业绩快报亮眼—— 2月新能源乘用车批发销量31.7万辆，同增189%，环降24.1%；零售27.2万辆，同增180.5%，环降22.6%，环降幅度小于21年2月的37.9%。2月零售渗透率21.8%，同增13pct，环增5.2pct。主要原因有：1）油价上涨带来分母环降幅度更高；2）节后开学季新能车强势增长。当升、孚能、天赐等发布1-2月业绩快报，业绩亮眼。 3月销量

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各国药店销售核酸快检试剂盒情况梳理

韩国：药店可销售，目前处于被抢购状态部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测，而是先要使用自检试剂盒进行自检。不少人认为与其冒着被感染的风险去检测点不如自己购买回家自检更安心。 2022年3月，根据韩国食品药品安全部的规定，现行▲规定售价（1次6000韩元）▲供应商限制（药店和便利店销售，禁止网上销售）▲销售方法的指定（单独销售，最多一次）购买数量5 日本：药店可销售，销量增长速度快 2021年9月，政府解除了药店抗原检测试剂盒销售禁令。根据 Welcia Holdings (HD) 的数

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【海通机械佘炜超团队】先导智能-大跌属于过分担忧，公司基本面强劲，持续重点推荐！

先导智能近期调整较多，我们组织公司交流了解到公司基本面强劲，订单爆满，毛利率预计有进一步上行空间，持续重点推荐。本次大跌，市场可能担心乌克兰问题影响汽车零部件供应链，同时碳酸锂等大宗品价格上行，担心电池厂排产，最终对需求有所影响，担心对设备厂订单、交付影响。但我们强调： 1）短期因素不会影响中长期趋势，全球电动化是大势所趋，中、欧、美均大力发展新能源汽车。 2）从2月数据来看，欧洲十国数据亮眼，德国同比24%，西班牙、英国等均同比100%以上；国内数据来看，小鹏、理想、领跑等均大幅增长，增幅

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【港股运动服饰】调整点评

挪威主权基金将李宁剔除投资名单，BCI事件延续有望助推国产品牌销售一、事件：据明报报道，全球最大的主权财富基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威主权基金宣布由于李宁使用新疆棉花，该基金已将李宁剔出投资名单。二、点评： 1、据我们了解，该基金也向安踏体育询问在新疆地区的情况，安踏已经做出回应，目前尚未被剔出投资名单。 2、新疆棉花事件带来国产品牌从2021Q2开始，受到国人追捧，业绩持续高增长，我们预计BCI事件延续，利好国产品牌继续抢占国际品牌份额，处在本次事件核心的李宁，预计会受到国人更多

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今日几则市场传言，我们的看法：

【市场传言1：欧洲绿色转型要放缓，重回传统能源？】根据欧盟昨日发布的REPowerEU，我们总结来看，背景是欧洲能源价格持续多月上涨与俄乌冲突导致能源供应不确定性加剧，欧盟计划的应对措施主要包括：1）稳定能源价格、零售价格；2）为明年冬天补充天然气库存；3）降低对俄天然气依赖，包括加速可再生能源项目审批、推动屋顶太阳能、氢能、生物燃料等非化石能源的发展、促进工业脱碳、多元化燃气供应等方式，我们认为绿色转型预期仍然是提速的。Press corner | European Commission 【市

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【九典制药】广东集采报价规则

竞争格局：九典制药和第一三共两家，属于同组，不存在淘汰报价规则：报P1和P2两个价格，P1>P2，P1降幅≥10%，P2降幅≥11% 约定采购量：P1对应25%~70%本企业待定首年约定采购量，约定采购量计算公式为25%+（降幅-10%）*5。P2为本企业100%+对方剩余量增量使用：P1降幅≥20%，除获得70%本企业约定采购量外，还获得增量使用；P2获得增量使用首年约定采购量：凝胶贴膏145万帖，贴剂112万帖。凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，

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【天风通信】亨通光电大跌点评：市场因素主导，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价大跌，主要原因在于整体市场近日持续下行，受外部环境影响较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，移动普缆招标呈现量价齐升，在供需改善趋势下预计行业持续景气。海上风电平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，同时海缆与海工业务占海上风电项目总投资比例有望增加，且头部厂商竞争优势明显。 🏅3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司光网络业务将改善。跨洋通信业务在收购华为海洋后打破国际垄

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【中金快评】内外因素交织，市场情绪仍偏低迷

周三中国市场延续调整走势，上证指数一度回调至3150附近，下午跌幅收窄，市场情绪较为谨慎。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣ 多方面因素影响下的调整。尽管近期有央行上缴利润支持财政扩张等偏激的消息，但周三市场情绪并未稳定下来。市场巨震背后的原因可能是多方面的：近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演

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【国盛商社】当前板块重点更新：

美团：中长期维度已经具备很强的配置价值，目前公司股价对应2025年主业估值15倍左右。短期因为政策等因素影响盈利模型敏感性测算，大家当前普遍关注外围变化及基本面实际修复，我们当前于板块内部重点推荐。海伦司：最近股价下跌蛮多，考虑到公司当前经营情况及后续战略，维持推荐。超市板块：龙头经营情况大幅改善，同店转正，利润率同比提升，而且后续很可能还有边际刺激。标的当前位于估值底部（永辉超市PS 0.2-0.3倍，家家悦0.3-0.4倍，红旗连锁PE 15-20倍），建议重视。 ~此外，其余标的也不乏

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【天风食品饮料】成本压力带来EPS下修预期，寻找收入成本双确定标的

近期大宗商品、原油等价格持续上涨，带动原材料和包材成本的快速上行，使得成本预期从节前的高位平稳或下降调整至持续上涨，进而使得EPS或将下修，我们认为这是这两天影响食品饮料板块的核心因素。通过数据整理，我们发现近期大豆、豆粕、油脂、糖蜜、大包粉、铝和PET等原材料和包材成本受俄乌战争的影响较大，进而我们认为调味品提价红利或成本下降逻辑在时间维度上或被推后，同时相关成本占比较高的标的，例如安琪、百润、佳禾等，股价均受到一定程度的影响。在此背景下，我们认为应从收入和成本两端去考虑确定性。收入端看好

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【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】

中长期逻辑确定叠加底部反弹，建议加大军工配置上周申万国防军工指数下跌5.22%，同期上证综指下跌4%，创业板指下跌3.03%，申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续，具有较强行业比较优势：2022年国防军费预算增速7.1%，略超市场预期，为军工产业持续稳定增长提供了有力保障，保证了市场关注的赛道以更高增速成长。军工短期逻辑确定，我们认为军工反弹在即（1）军工部分个股去年业绩较低等利空出尽，我们预计军工一季度业绩确定且略超预期（2）航空类大额合

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🔺上游抗原检测原材料：诺唯赞（覆盖产业链上中游，拥有1000余种高性能抗原等关键原料，胶体金法）义翘神州（公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台）百普赛斯（公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料）优宁维（公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成）海顺新材（为九安等企业提供包装类产品） 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家：万孚生物（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，胶体金法）华大基因（已获批国内新冠自检抗原试剂，获批CE，荧光免疫层析法）诺唯赞（已获批国内新冠自检

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【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显

2022年3月2日，公司发布公告，计划以自有资金回购股份用于员工激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币20 亿元，回购价格不超过人民币 70 元/股。

【招商交运|公司点评】顺丰控股：拟回购股份实施员工激励，彰显长期发展信心（2022-03-03）

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BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场

分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。

BIPV行业深度报告（一）：建筑光伏风口已至， BIPV市场空间广阔【招商建筑】

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【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花，新一代调度系统价值量增幅较大，正在有序试点中；公司在特高压直流领域份额领先，IGBT已在1700V风电变流器实现应用，并布局800V/600V车规级IGBT等产品，将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。【许继电气】国网集招中份额保持稳定，保护、配网等产品在南网已实现突破，份额持续提升；公司网外业务快速增长，调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破，并持续拓展网络营销业务。22/23对应PE为18/15x。

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【民生电新】基本面坚挺，电车如期反弹

我们于底部坚定推荐电车板块，今日上午CS新能车上涨5.47%，基本面坚挺，底部配置良机。 2月新能车销量环降幅度小于历年，部分企业业绩快报亮眼—— 2月新能源乘用车批发销量31.7万辆，同增189%，环降24.1%；零售27.2万辆，同增180.5%，环降22.6%，环降幅度小于21年2月的37.9%。2月零售渗透率21.8%，同增13pct，环增5.2pct。主要原因有：1）油价上涨带来分母环降幅度更高；2）节后开学季新能车强势增长。当升、孚能、天赐等发布1-2月业绩快报，业绩亮眼。 3月销量

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宁德时代

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2022-03-10 16:05:14

各国药店销售核酸快检试剂盒情况梳理

韩国：药店可销售，目前处于被抢购状态部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测，而是先要使用自检试剂盒进行自检。不少人认为与其冒着被感染的风险去检测点不如自己购买回家自检更安心。 2022年3月，根据韩国食品药品安全部的规定，现行▲规定售价（1次6000韩元）▲供应商限制（药店和便利店销售，禁止网上销售）▲销售方法的指定（单独销售，最多一次）购买数量5 日本：药店可销售，销量增长速度快 2021年9月，政府解除了药店抗原检测试剂盒销售禁令。根据 Welcia Holdings (HD) 的数

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2022-03-09 20:16:28

【海通机械佘炜超团队】先导智能-大跌属于过分担忧，公司基本面强劲，持续重点推荐！

先导智能近期调整较多，我们组织公司交流了解到公司基本面强劲，订单爆满，毛利率预计有进一步上行空间，持续重点推荐。本次大跌，市场可能担心乌克兰问题影响汽车零部件供应链，同时碳酸锂等大宗品价格上行，担心电池厂排产，最终对需求有所影响，担心对设备厂订单、交付影响。但我们强调： 1）短期因素不会影响中长期趋势，全球电动化是大势所趋，中、欧、美均大力发展新能源汽车。 2）从2月数据来看，欧洲十国数据亮眼，德国同比24%，西班牙、英国等均同比100%以上；国内数据来看，小鹏、理想、领跑等均大幅增长，增幅

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先导智能

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2022-03-09 20:16:13

【港股运动服饰】调整点评

挪威主权基金将李宁剔除投资名单，BCI事件延续有望助推国产品牌销售一、事件：据明报报道，全球最大的主权财富基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威主权基金宣布由于李宁使用新疆棉花，该基金已将李宁剔出投资名单。二、点评： 1、据我们了解，该基金也向安踏体育询问在新疆地区的情况，安踏已经做出回应，目前尚未被剔出投资名单。 2、新疆棉花事件带来国产品牌从2021Q2开始，受到国人追捧，业绩持续高增长，我们预计BCI事件延续，利好国产品牌继续抢占国际品牌份额，处在本次事件核心的李宁，预计会受到国人更多

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安踏体育

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2022-03-09 20:15:39

今日几则市场传言，我们的看法：

【市场传言1：欧洲绿色转型要放缓，重回传统能源？】根据欧盟昨日发布的REPowerEU，我们总结来看，背景是欧洲能源价格持续多月上涨与俄乌冲突导致能源供应不确定性加剧，欧盟计划的应对措施主要包括：1）稳定能源价格、零售价格；2）为明年冬天补充天然气库存；3）降低对俄天然气依赖，包括加速可再生能源项目审批、推动屋顶太阳能、氢能、生物燃料等非化石能源的发展、促进工业脱碳、多元化燃气供应等方式，我们认为绿色转型预期仍然是提速的。Press corner | European Commission 【市

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宁德时代

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2022-03-09 20:15:23

【九典制药】广东集采报价规则

竞争格局：九典制药和第一三共两家，属于同组，不存在淘汰报价规则：报P1和P2两个价格，P1>P2，P1降幅≥10%，P2降幅≥11% 约定采购量：P1对应25%~70%本企业待定首年约定采购量，约定采购量计算公式为25%+（降幅-10%）*5。P2为本企业100%+对方剩余量增量使用：P1降幅≥20%，除获得70%本企业约定采购量外，还获得增量使用；P2获得增量使用首年约定采购量：凝胶贴膏145万帖，贴剂112万帖。凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，

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九典制药

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【天风通信】亨通光电大跌点评：市场因素主导，基本面全面向好趋势不变

🔥1、今日公司股价大跌，主要原因在于整体市场近日持续下行，受外部环境影响较大，公司经营/业务层面没有变化。 👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，移动普缆招标呈现量价齐升，在供需改善趋势下预计行业持续景气。海上风电平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，同时海缆与海工业务占海上风电项目总投资比例有望增加，且头部厂商竞争优势明显。 🏅3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司光网络业务将改善。跨洋通信业务在收购华为海洋后打破国际垄

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亨通光电

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【中金快评】内外因素交织，市场情绪仍偏低迷

周三中国市场延续调整走势，上证指数一度回调至3150附近，下午跌幅收窄，市场情绪较为谨慎。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣ 多方面因素影响下的调整。尽管近期有央行上缴利润支持财政扩张等偏激的消息，但周三市场情绪并未稳定下来。市场巨震背后的原因可能是多方面的：近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演

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2022-03-09 20:12:44

【国盛商社】当前板块重点更新：

美团：中长期维度已经具备很强的配置价值，目前公司股价对应2025年主业估值15倍左右。短期因为政策等因素影响盈利模型敏感性测算，大家当前普遍关注外围变化及基本面实际修复，我们当前于板块内部重点推荐。海伦司：最近股价下跌蛮多，考虑到公司当前经营情况及后续战略，维持推荐。超市板块：龙头经营情况大幅改善，同店转正，利润率同比提升，而且后续很可能还有边际刺激。标的当前位于估值底部（永辉超市PS 0.2-0.3倍，家家悦0.3-0.4倍，红旗连锁PE 15-20倍），建议重视。 ~此外，其余标的也不乏

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美团-W

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2022-03-09 20:12:28

【天风食品饮料】成本压力带来EPS下修预期，寻找收入成本双确定标的

近期大宗商品、原油等价格持续上涨，带动原材料和包材成本的快速上行，使得成本预期从节前的高位平稳或下降调整至持续上涨，进而使得EPS或将下修，我们认为这是这两天影响食品饮料板块的核心因素。通过数据整理，我们发现近期大豆、豆粕、油脂、糖蜜、大包粉、铝和PET等原材料和包材成本受俄乌战争的影响较大，进而我们认为调味品提价红利或成本下降逻辑在时间维度上或被推后，同时相关成本占比较高的标的，例如安琪、百润、佳禾等，股价均受到一定程度的影响。在此背景下，我们认为应从收入和成本两端去考虑确定性。收入端看好

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青岛啤酒

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