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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-03-09 20:06:07

🌀【天风电新】天赐材料1-2月主要经营数据点评

🌼1-2月情况天赐1-2月实现收入33亿元左右，同增260%；归母净利润8.6亿元左右，同增470%。我们将1-2月业绩拆分如下： 1）电解液：预计出货3.9万吨，单吨含税价8.5万，单吨净利1.9万，净利7.4亿；LiFSI 出货500吨，单吨净利11.6万，净利润0.6亿。 2）日化、卡波：预计净利润0.23亿。 3）磷酸铁：预计出货4000吨，单吨净利8200元，净利润0.33亿。 🌼一季度拆分 1）电解液：预计出货6万吨，单吨净利1.9万，净利11.4亿；LiFSI 出货100

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天赐材料

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2022-03-09 20:05:50

建议关注【新和成】【浙江医药】

！22Q1帝斯曼VE减产30%,VE行业景气度持续上行【光大大化工赵乃迪团队】 [庆祝]Q1帝斯曼VE减产30%，新和成VE提价至100元/kg。据彭博新闻报道，春节前，DSM在中国的合资企业益曼特VE关键中间体供应中断，影响了VE产量。受关键中间体断供影响，DSM22年Q1VE产量预计下降30%以上，并且将影响Q2VE产量。受DSM VE产量下降影响，近期VE厂商纷纷提升报价，2月25日，浙江医药VE停报，3月2日BASF报价提至92元/kg，3月8日新和成报价提至100元/kg。国内维生素供

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新和成

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3.21
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2022-03-09 20:05:32

【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级

钾肥属于全球供给垄断格局，未来产能增长温和。2013年BPC联盟破裂前，全球钾肥曾进入价格联盟时期，体现出寡头垄断格局行业的定价能力。过去十年钾肥企业再寻相互兼并，资源稀缺叠加扩张高门槛使得行业仍处于寡头垄断格局。由于钾肥绿地项目投产时间长、资本要求高及棕地项目开工率不稳定等因素，未来钾肥产能将呈现温和增长，对供给端冲击有限。

【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级盐湖产业，首推盐湖股份

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盐湖股份

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2.11
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2022-03-09 14:56:16

说了八百遍没人听，我再说一次

在A股，最起码的风控意识是要有的，一定要保留几千块买电瓶车，因为美团和饿了么都得自己备车

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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金辰股份

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3.39
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2022-03-08 16:32:42

【中金快评】供应风险继续压制市场

隔夜环球市场继续动荡，周二中国市场也继续调整，市场情绪有进一步转差的迹象。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣供应风险等多方面因素制约市场短期表现。近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演绎，抬高原材料价格的同时，也给未来总需求蒙上阴影，“滞胀”风险抬升。另外，从中国市场来看，疫情最近在局地出现反复，

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宁德时代

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2.08
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2022-03-08 16:30:14

【中信证券新能源汽车】硅基负极专题报告：4680电池引领需求，历经蛰伏终将爆发

硅基负极：碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，高比容量优势使得硅基材料被视为理想的下一代负极材料。但由于硅材料在充放电时体积膨胀可达120%~300%，导致硅颗粒分化及SEI膜的破裂增厚，将影响电池首充效率与寿命。目前解决方案是硅颗粒提供储锂容量，碳材料缓冲体积变化，同时兼顾了较高的比容量与较长的使用寿命，硅碳复合材料与硅氧复合是主要技术路线。 [庆祝]需求端引领+供给端产出，硅基负极历经蛰伏将迎爆发。

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杉杉股份

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2022-03-08 16:29:51

【民生电新】光伏: 需求高增，排产向好，持续推荐！

光伏的股价核心在于对未来需求边际变化的预期。短期来看：从行业跟踪数据看，年后一线组件厂排产持续提升，Q1排产环比21Q4快速增长，国内一季度户用持续高景气，海外印度、日韩、波兰等地Q1抢装对需求形成支撑，一季度淡季不淡已得到验证。中期来看：3月份最后一轮博弈后，产业链价格下行，需求爆发是趋势，且在PPA电价上行的趋势中，业主开发商对高组件价格容忍度提升。目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，增速超50%。长期来看：双碳和碳中和政策为光伏

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隆基绿能

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中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出

人瑞人才是中国灵活用工行业规模领先的公司。尽管21年受到第一大客户终止合作的影响，公司的底层基因不因需求波动而改变，未来仍有望借助行业红利期发展壮大，维持行业头部位置。当前市场认为公司未来存在诸多不确定性，估值较低，有望获得α收益。

中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出发

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人瑞人才

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九洲药业：持续重点推荐！

产能稳定释放，CDMO业务具备长期强劲驱动力！【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】公司CDMO业务具有较强增长动力。九洲药业具有API+CDMO双布局的业务特点，其中CDMO业务的依托手性催化、连续反应等先进技术平台能力，深度绑定诺华、Teva等大客户，以及不断扩张的GMP产能实现跨越式成长。发布高考核激励，增加团队凝聚力。公司发布2022激励计划草案，拟授予297名管理层和核心技术骨干184.5万股，设定目标2022-2024年净利润同比增速分别为26.5%、30.2%、28.6%。充分的

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九洲药业

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【招商农业】国际粮价普涨，加仓种植板块！

🌽玉米：年初以来国际现货价+21.4%，国内+2% 🌟结合供需形势分析，预计21/22年全球玉米产需略有盈余，但期末库销比较上年收窄0.5%，整体仍呈紧平衡态势。若俄乌冲突致乌克兰玉米出口运输受阻，或引致玉米区域供需错配以及贸易成本增加，并进一步推升玉米价格。 🍞小麦价格：国际+27%，国内+12.2% 🌟全球来看：预计21/22年全球小麦约有1200万吨产需缺口，但期末库销比35.3%仍为历史相对高位水平，全球供应整体略显宽松。预计俄乌冲突下，港口运输受阻或导致全球小麦贸易成本增加，并

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登海种业

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2022-03-08 16:27:36

【莫尼塔先进制造】户用逆变器头部企业发力，受益公司固德威、德业股份

全球分布式大有可为，有望进一步带动用户侧储能。预计全球2022年分布式光伏新增装机增长20%，2022-2025年期间分布式发电光伏系统将占全球装机量的43%。2020年全球用电侧新增储能装机量8.3GWh，同比增长47%，其中户用新增2.3GWh，工商业新增6.0GWh。BNEF预计2025年全球分布式光伏新增装机量达129GW，储能新增装机容量达148GWh,2020-2025年复合增长率达78%；逆变器：国产逆变器出海是趋势，发轫于小而美户用市场，享行业确定性高增。国产逆变器出海是趋势，

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固德威

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2022-03-08 16:27:17

高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

【国君中小盘】石英晶振主题：高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放 🌟 高端晶振的国产替代需求即将爆发 🌟 5G建设持续提速 🌟 新能源产业蓬勃发展

高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

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惠伦晶体

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2022-03-08 16:26:41

20220308【华创有色】伦镍昨日最大涨幅达88.73%创历史新高

事件：昨日，伦镍单日最大涨幅高达88.73%至5.5万美元，用一天走完2007年4个月的行情，突破2007年5月5.18万美元的历史高点，创历史新高。最终收5.03万美元，单日涨幅达72.67%。点评： 1、原因：低库存+俄乌战争+资金逼仓 1）极低库存为前提：截止至3月4日，电解镍全球库存8.13万吨（lme7.7+shfe0.42），自2016年库存从50万吨一路下降，当前为2010年lme镍上市以来最低库存。 2）俄乌战争为催化剂：21年俄镍产量11.5万吨，占全球99.86万吨总产量

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华友钴业

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2022-03-08 16:25:12

【天风电新】电动车：至暗时刻，继续底部坚守

近期，在全球电动车的高需求下，叠加俄乌之争影响供应链，全球大宗暴涨，和电动车相关锂（已突破50万元/吨），镍（三元正极）、铝（结构件、零部件）均处于历史高位。昨天大跌，仍是沪镍期货涨停，伦镍期货暴涨75%，更是加剧市场的恐慌。——而期货本身就是市场情绪放大器。 ️而我们认为，1）板块最大问题系【预期的不稳定】，锂未见高点，市场不知铆在哪里，带来的投资缺乏安全感。 2）担心终端需求（虽然个人认为这个不是主因），市场喜欢用这个理由作为借口。但我们要看到上游大幅涨价下，这影响的只是短期某个阶段的需求

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2022-03-08 16:24:41

毁灭吧，赶紧的

最近也没啥分享的兴致了。明明看空2022年，还是没能躲过挨打。人很难跨越知道和做到的鸿沟。除了苦中作乐，生活还得继续。也不知道未来会持续多久。但活着就行，冬天总会过去。忍无可忍，再忍一忍。长歌一曲—— 君不见，大A瀑布天上来，奔流到底不复回。君不见，案前股民悲白发，朝如青丝暮成雪。拿下主升须尽欢，莫使金樽空对月。连环踩雷无须愁，千金散尽还复来。打新中签且为乐，会须一饮三百杯。创业板，迈东宁，爱跌跌，杯莫停... 凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字

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🌀【天风电新】天赐材料1-2月主要经营数据点评

🌼1-2月情况天赐1-2月实现收入33亿元左右，同增260%；归母净利润8.6亿元左右，同增470%。我们将1-2月业绩拆分如下： 1）电解液：预计出货3.9万吨，单吨含税价8.5万，单吨净利1.9万，净利7.4亿；LiFSI 出货500吨，单吨净利11.6万，净利润0.6亿。 2）日化、卡波：预计净利润0.23亿。 3）磷酸铁：预计出货4000吨，单吨净利8200元，净利润0.33亿。 🌼一季度拆分 1）电解液：预计出货6万吨，单吨净利1.9万，净利11.4亿；LiFSI 出货100

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【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级

钾肥属于全球供给垄断格局，未来产能增长温和。2013年BPC联盟破裂前，全球钾肥曾进入价格联盟时期，体现出寡头垄断格局行业的定价能力。过去十年钾肥企业再寻相互兼并，资源稀缺叠加扩张高门槛使得行业仍处于寡头垄断格局。由于钾肥绿地项目投产时间长、资本要求高及棕地项目开工率不稳定等因素，未来钾肥产能将呈现温和增长，对供给端冲击有限。

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【中金快评】供应风险继续压制市场

隔夜环球市场继续动荡，周二中国市场也继续调整，市场情绪有进一步转差的迹象。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣供应风险等多方面因素制约市场短期表现。近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演绎，抬高原材料价格的同时，也给未来总需求蒙上阴影，“滞胀”风险抬升。另外，从中国市场来看，疫情最近在局地出现反复，

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【中信证券新能源汽车】硅基负极专题报告：4680电池引领需求，历经蛰伏终将爆发

硅基负极：碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，高比容量优势使得硅基材料被视为理想的下一代负极材料。但由于硅材料在充放电时体积膨胀可达120%~300%，导致硅颗粒分化及SEI膜的破裂增厚，将影响电池首充效率与寿命。目前解决方案是硅颗粒提供储锂容量，碳材料缓冲体积变化，同时兼顾了较高的比容量与较长的使用寿命，硅碳复合材料与硅氧复合是主要技术路线。 [庆祝]需求端引领+供给端产出，硅基负极历经蛰伏将迎爆发。

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【民生电新】光伏: 需求高增，排产向好，持续推荐！

光伏的股价核心在于对未来需求边际变化的预期。短期来看：从行业跟踪数据看，年后一线组件厂排产持续提升，Q1排产环比21Q4快速增长，国内一季度户用持续高景气，海外印度、日韩、波兰等地Q1抢装对需求形成支撑，一季度淡季不淡已得到验证。中期来看：3月份最后一轮博弈后，产业链价格下行，需求爆发是趋势，且在PPA电价上行的趋势中，业主开发商对高组件价格容忍度提升。目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，增速超50%。长期来看：双碳和碳中和政策为光伏

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中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出

人瑞人才是中国灵活用工行业规模领先的公司。尽管21年受到第一大客户终止合作的影响，公司的底层基因不因需求波动而改变，未来仍有望借助行业红利期发展壮大，维持行业头部位置。当前市场认为公司未来存在诸多不确定性，估值较低，有望获得α收益。

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九洲药业：持续重点推荐！

产能稳定释放，CDMO业务具备长期强劲驱动力！【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】公司CDMO业务具有较强增长动力。九洲药业具有API+CDMO双布局的业务特点，其中CDMO业务的依托手性催化、连续反应等先进技术平台能力，深度绑定诺华、Teva等大客户，以及不断扩张的GMP产能实现跨越式成长。发布高考核激励，增加团队凝聚力。公司发布2022激励计划草案，拟授予297名管理层和核心技术骨干184.5万股，设定目标2022-2024年净利润同比增速分别为26.5%、30.2%、28.6%。充分的

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🌽玉米：年初以来国际现货价+21.4%，国内+2% 🌟结合供需形势分析，预计21/22年全球玉米产需略有盈余，但期末库销比较上年收窄0.5%，整体仍呈紧平衡态势。若俄乌冲突致乌克兰玉米出口运输受阻，或引致玉米区域供需错配以及贸易成本增加，并进一步推升玉米价格。 🍞小麦价格：国际+27%，国内+12.2% 🌟全球来看：预计21/22年全球小麦约有1200万吨产需缺口，但期末库销比35.3%仍为历史相对高位水平，全球供应整体略显宽松。预计俄乌冲突下，港口运输受阻或导致全球小麦贸易成本增加，并

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【莫尼塔先进制造】户用逆变器头部企业发力，受益公司固德威、德业股份

全球分布式大有可为，有望进一步带动用户侧储能。预计全球2022年分布式光伏新增装机增长20%，2022-2025年期间分布式发电光伏系统将占全球装机量的43%。2020年全球用电侧新增储能装机量8.3GWh，同比增长47%，其中户用新增2.3GWh，工商业新增6.0GWh。BNEF预计2025年全球分布式光伏新增装机量达129GW，储能新增装机容量达148GWh,2020-2025年复合增长率达78%；逆变器：国产逆变器出海是趋势，发轫于小而美户用市场，享行业确定性高增。国产逆变器出海是趋势，

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高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

【国君中小盘】石英晶振主题：高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放 🌟 高端晶振的国产替代需求即将爆发 🌟 5G建设持续提速 🌟 新能源产业蓬勃发展

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20220308【华创有色】伦镍昨日最大涨幅达88.73%创历史新高

事件：昨日，伦镍单日最大涨幅高达88.73%至5.5万美元，用一天走完2007年4个月的行情，突破2007年5月5.18万美元的历史高点，创历史新高。最终收5.03万美元，单日涨幅达72.67%。点评： 1、原因：低库存+俄乌战争+资金逼仓 1）极低库存为前提：截止至3月4日，电解镍全球库存8.13万吨（lme7.7+shfe0.42），自2016年库存从50万吨一路下降，当前为2010年lme镍上市以来最低库存。 2）俄乌战争为催化剂：21年俄镍产量11.5万吨，占全球99.86万吨总产量

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【天风电新】电动车：至暗时刻，继续底部坚守

近期，在全球电动车的高需求下，叠加俄乌之争影响供应链，全球大宗暴涨，和电动车相关锂（已突破50万元/吨），镍（三元正极）、铝（结构件、零部件）均处于历史高位。昨天大跌，仍是沪镍期货涨停，伦镍期货暴涨75%，更是加剧市场的恐慌。——而期货本身就是市场情绪放大器。 ️而我们认为，1）板块最大问题系【预期的不稳定】，锂未见高点，市场不知铆在哪里，带来的投资缺乏安全感。 2）担心终端需求（虽然个人认为这个不是主因），市场喜欢用这个理由作为借口。但我们要看到上游大幅涨价下，这影响的只是短期某个阶段的需求

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最近也没啥分享的兴致了。明明看空2022年，还是没能躲过挨打。人很难跨越知道和做到的鸿沟。除了苦中作乐，生活还得继续。也不知道未来会持续多久。但活着就行，冬天总会过去。忍无可忍，再忍一忍。长歌一曲—— 君不见，大A瀑布天上来，奔流到底不复回。君不见，案前股民悲白发，朝如青丝暮成雪。拿下主升须尽欢，莫使金樽空对月。连环踩雷无须愁，千金散尽还复来。打新中签且为乐，会须一饮三百杯。创业板，迈东宁，爱跌跌，杯莫停... 凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字

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🌼1-2月情况天赐1-2月实现收入33亿元左右，同增260%；归母净利润8.6亿元左右，同增470%。我们将1-2月业绩拆分如下： 1）电解液：预计出货3.9万吨，单吨含税价8.5万，单吨净利1.9万，净利7.4亿；LiFSI 出货500吨，单吨净利11.6万，净利润0.6亿。 2）日化、卡波：预计净利润0.23亿。 3）磷酸铁：预计出货4000吨，单吨净利8200元，净利润0.33亿。 🌼一季度拆分 1）电解液：预计出货6万吨，单吨净利1.9万，净利11.4亿；LiFSI 出货100

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【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级

钾肥属于全球供给垄断格局，未来产能增长温和。2013年BPC联盟破裂前，全球钾肥曾进入价格联盟时期，体现出寡头垄断格局行业的定价能力。过去十年钾肥企业再寻相互兼并，资源稀缺叠加扩张高门槛使得行业仍处于寡头垄断格局。由于钾肥绿地项目投产时间长、资本要求高及棕地项目开工率不稳定等因素，未来钾肥产能将呈现温和增长，对供给端冲击有限。

【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级盐湖产业，首推盐湖股份

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盐湖股份

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2022-03-09 14:56:16

说了八百遍没人听，我再说一次

在A股，最起码的风控意识是要有的，一定要保留几千块买电瓶车，因为美团和饿了么都得自己备车

浙商机械邱世梁||王华君【金辰股份】深度：光伏异质结电池设备新星，组件设备龙头将二次腾飞

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金辰股份

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2022-03-08 16:32:42

【中金快评】供应风险继续压制市场

隔夜环球市场继续动荡，周二中国市场也继续调整，市场情绪有进一步转差的迹象。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣供应风险等多方面因素制约市场短期表现。近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演绎，抬高原材料价格的同时，也给未来总需求蒙上阴影，“滞胀”风险抬升。另外，从中国市场来看，疫情最近在局地出现反复，

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宁德时代

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【中信证券新能源汽车】硅基负极专题报告：4680电池引领需求，历经蛰伏终将爆发

硅基负极：碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，高比容量优势使得硅基材料被视为理想的下一代负极材料。但由于硅材料在充放电时体积膨胀可达120%~300%，导致硅颗粒分化及SEI膜的破裂增厚，将影响电池首充效率与寿命。目前解决方案是硅颗粒提供储锂容量，碳材料缓冲体积变化，同时兼顾了较高的比容量与较长的使用寿命，硅碳复合材料与硅氧复合是主要技术路线。 [庆祝]需求端引领+供给端产出，硅基负极历经蛰伏将迎爆发。

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杉杉股份

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2022-03-08 16:29:51

【民生电新】光伏: 需求高增，排产向好，持续推荐！

光伏的股价核心在于对未来需求边际变化的预期。短期来看：从行业跟踪数据看，年后一线组件厂排产持续提升，Q1排产环比21Q4快速增长，国内一季度户用持续高景气，海外印度、日韩、波兰等地Q1抢装对需求形成支撑，一季度淡季不淡已得到验证。中期来看：3月份最后一轮博弈后，产业链价格下行，需求爆发是趋势，且在PPA电价上行的趋势中，业主开发商对高组件价格容忍度提升。目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，增速超50%。长期来看：双碳和碳中和政策为光伏

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隆基绿能

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中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出

人瑞人才是中国灵活用工行业规模领先的公司。尽管21年受到第一大客户终止合作的影响，公司的底层基因不因需求波动而改变，未来仍有望借助行业红利期发展壮大，维持行业头部位置。当前市场认为公司未来存在诸多不确定性，估值较低，有望获得α收益。

中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出发

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人瑞人才

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九洲药业：持续重点推荐！

产能稳定释放，CDMO业务具备长期强劲驱动力！【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】公司CDMO业务具有较强增长动力。九洲药业具有API+CDMO双布局的业务特点，其中CDMO业务的依托手性催化、连续反应等先进技术平台能力，深度绑定诺华、Teva等大客户，以及不断扩张的GMP产能实现跨越式成长。发布高考核激励，增加团队凝聚力。公司发布2022激励计划草案，拟授予297名管理层和核心技术骨干184.5万股，设定目标2022-2024年净利润同比增速分别为26.5%、30.2%、28.6%。充分的

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九洲药业

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2022-03-08 16:27:53

【招商农业】国际粮价普涨，加仓种植板块！

🌽玉米：年初以来国际现货价+21.4%，国内+2% 🌟结合供需形势分析，预计21/22年全球玉米产需略有盈余，但期末库销比较上年收窄0.5%，整体仍呈紧平衡态势。若俄乌冲突致乌克兰玉米出口运输受阻，或引致玉米区域供需错配以及贸易成本增加，并进一步推升玉米价格。 🍞小麦价格：国际+27%，国内+12.2% 🌟全球来看：预计21/22年全球小麦约有1200万吨产需缺口，但期末库销比35.3%仍为历史相对高位水平，全球供应整体略显宽松。预计俄乌冲突下，港口运输受阻或导致全球小麦贸易成本增加，并

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登海种业

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【莫尼塔先进制造】户用逆变器头部企业发力，受益公司固德威、德业股份

全球分布式大有可为，有望进一步带动用户侧储能。预计全球2022年分布式光伏新增装机增长20%，2022-2025年期间分布式发电光伏系统将占全球装机量的43%。2020年全球用电侧新增储能装机量8.3GWh，同比增长47%，其中户用新增2.3GWh，工商业新增6.0GWh。BNEF预计2025年全球分布式光伏新增装机量达129GW，储能新增装机容量达148GWh,2020-2025年复合增长率达78%；逆变器：国产逆变器出海是趋势，发轫于小而美户用市场，享行业确定性高增。国产逆变器出海是趋势，

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固德威

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2022-03-08 16:27:17

高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

【国君中小盘】石英晶振主题：高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放 🌟 高端晶振的国产替代需求即将爆发 🌟 5G建设持续提速 🌟 新能源产业蓬勃发展

高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

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惠伦晶体

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20220308【华创有色】伦镍昨日最大涨幅达88.73%创历史新高

事件：昨日，伦镍单日最大涨幅高达88.73%至5.5万美元，用一天走完2007年4个月的行情，突破2007年5月5.18万美元的历史高点，创历史新高。最终收5.03万美元，单日涨幅达72.67%。点评： 1、原因：低库存+俄乌战争+资金逼仓 1）极低库存为前提：截止至3月4日，电解镍全球库存8.13万吨（lme7.7+shfe0.42），自2016年库存从50万吨一路下降，当前为2010年lme镍上市以来最低库存。 2）俄乌战争为催化剂：21年俄镍产量11.5万吨，占全球99.86万吨总产量

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华友钴业

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2022-03-08 16:25:12

【天风电新】电动车：至暗时刻，继续底部坚守

近期，在全球电动车的高需求下，叠加俄乌之争影响供应链，全球大宗暴涨，和电动车相关锂（已突破50万元/吨），镍（三元正极）、铝（结构件、零部件）均处于历史高位。昨天大跌，仍是沪镍期货涨停，伦镍期货暴涨75%，更是加剧市场的恐慌。——而期货本身就是市场情绪放大器。 ️而我们认为，1）板块最大问题系【预期的不稳定】，锂未见高点，市场不知铆在哪里，带来的投资缺乏安全感。 2）担心终端需求（虽然个人认为这个不是主因），市场喜欢用这个理由作为借口。但我们要看到上游大幅涨价下，这影响的只是短期某个阶段的需求

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2022-03-08 16:24:41

毁灭吧，赶紧的

最近也没啥分享的兴致了。明明看空2022年，还是没能躲过挨打。人很难跨越知道和做到的鸿沟。除了苦中作乐，生活还得继续。也不知道未来会持续多久。但活着就行，冬天总会过去。忍无可忍，再忍一忍。长歌一曲—— 君不见，大A瀑布天上来，奔流到底不复回。君不见，案前股民悲白发，朝如青丝暮成雪。拿下主升须尽欢，莫使金樽空对月。连环踩雷无须愁，千金散尽还复来。打新中签且为乐，会须一饮三百杯。创业板，迈东宁，爱跌跌，杯莫停... 凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字

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2022-03-09 20:06:07

🌀【天风电新】天赐材料1-2月主要经营数据点评

🌼1-2月情况天赐1-2月实现收入33亿元左右，同增260%；归母净利润8.6亿元左右，同增470%。我们将1-2月业绩拆分如下： 1）电解液：预计出货3.9万吨，单吨含税价8.5万，单吨净利1.9万，净利7.4亿；LiFSI 出货500吨，单吨净利11.6万，净利润0.6亿。 2）日化、卡波：预计净利润0.23亿。 3）磷酸铁：预计出货4000吨，单吨净利8200元，净利润0.33亿。 🌼一季度拆分 1）电解液：预计出货6万吨，单吨净利1.9万，净利11.4亿；LiFSI 出货100

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天赐材料

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建议关注【新和成】【浙江医药】

！22Q1帝斯曼VE减产30%,VE行业景气度持续上行【光大大化工赵乃迪团队】 [庆祝]Q1帝斯曼VE减产30%，新和成VE提价至100元/kg。据彭博新闻报道，春节前，DSM在中国的合资企业益曼特VE关键中间体供应中断，影响了VE产量。受关键中间体断供影响，DSM22年Q1VE产量预计下降30%以上，并且将影响Q2VE产量。受DSM VE产量下降影响，近期VE厂商纷纷提升报价，2月25日，浙江医药VE停报，3月2日BASF报价提至92元/kg，3月8日新和成报价提至100元/kg。国内维生素供

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新和成

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【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级

钾肥属于全球供给垄断格局，未来产能增长温和。2013年BPC联盟破裂前，全球钾肥曾进入价格联盟时期，体现出寡头垄断格局行业的定价能力。过去十年钾肥企业再寻相互兼并，资源稀缺叠加扩张高门槛使得行业仍处于寡头垄断格局。由于钾肥绿地项目投产时间长、资本要求高及棕地项目开工率不稳定等因素，未来钾肥产能将呈现温和增长，对供给端冲击有限。

【东北化工】钾肥行业深度：钾肥处于长景气周期，中国打造世界级盐湖产业，首推盐湖股份

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隔夜环球市场继续动荡，周二中国市场也继续调整，市场情绪有进一步转差的迹象。综合内外部环境，我们对市场快评如下： 🔺1️⃣供应风险等多方面因素制约市场短期表现。近期俄乌局势进一步演绎，并在金融市场继续发酵。以原油为代表的商品价格大涨，并创出近年的新高，部分金属品种价格大涨。考虑到俄罗斯、乌克兰等是全球或地区某些商品的重要供应地，市场担心在地缘局势相对明朗前，供应风险有可能还有进一步演绎，抬高原材料价格的同时，也给未来总需求蒙上阴影，“滞胀”风险抬升。另外，从中国市场来看，疫情最近在局地出现反复，

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【中信证券新能源汽车】硅基负极专题报告：4680电池引领需求，历经蛰伏终将爆发

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人瑞人才是中国灵活用工行业规模领先的公司。尽管21年受到第一大客户终止合作的影响，公司的底层基因不因需求波动而改变，未来仍有望借助行业红利期发展壮大，维持行业头部位置。当前市场认为公司未来存在诸多不确定性，估值较低，有望获得α收益。

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九洲药业：持续重点推荐！

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🌽玉米：年初以来国际现货价+21.4%，国内+2% 🌟结合供需形势分析，预计21/22年全球玉米产需略有盈余，但期末库销比较上年收窄0.5%，整体仍呈紧平衡态势。若俄乌冲突致乌克兰玉米出口运输受阻，或引致玉米区域供需错配以及贸易成本增加，并进一步推升玉米价格。 🍞小麦价格：国际+27%，国内+12.2% 🌟全球来看：预计21/22年全球小麦约有1200万吨产需缺口，但期末库销比35.3%仍为历史相对高位水平，全球供应整体略显宽松。预计俄乌冲突下，港口运输受阻或导致全球小麦贸易成本增加，并

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高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

【国君中小盘】石英晶振主题：高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放 🌟 高端晶振的国产替代需求即将爆发 🌟 5G建设持续提速 🌟 新能源产业蓬勃发展

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20220308【华创有色】伦镍昨日最大涨幅达88.73%创历史新高

事件：昨日，伦镍单日最大涨幅高达88.73%至5.5万美元，用一天走完2007年4个月的行情，突破2007年5月5.18万美元的历史高点，创历史新高。最终收5.03万美元，单日涨幅达72.67%。点评： 1、原因：低库存+俄乌战争+资金逼仓 1）极低库存为前提：截止至3月4日，电解镍全球库存8.13万吨（lme7.7+shfe0.42），自2016年库存从50万吨一路下降，当前为2010年lme镍上市以来最低库存。 2）俄乌战争为催化剂：21年俄镍产量11.5万吨，占全球99.86万吨总产量

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【天风电新】电动车：至暗时刻，继续底部坚守

近期，在全球电动车的高需求下，叠加俄乌之争影响供应链，全球大宗暴涨，和电动车相关锂（已突破50万元/吨），镍（三元正极）、铝（结构件、零部件）均处于历史高位。昨天大跌，仍是沪镍期货涨停，伦镍期货暴涨75%，更是加剧市场的恐慌。——而期货本身就是市场情绪放大器。 ️而我们认为，1）板块最大问题系【预期的不稳定】，锂未见高点，市场不知铆在哪里，带来的投资缺乏安全感。 2）担心终端需求（虽然个人认为这个不是主因），市场喜欢用这个理由作为借口。但我们要看到上游大幅涨价下，这影响的只是短期某个阶段的需求

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最近也没啥分享的兴致了。明明看空2022年，还是没能躲过挨打。人很难跨越知道和做到的鸿沟。除了苦中作乐，生活还得继续。也不知道未来会持续多久。但活着就行，冬天总会过去。忍无可忍，再忍一忍。长歌一曲—— 君不见，大A瀑布天上来，奔流到底不复回。君不见，案前股民悲白发，朝如青丝暮成雪。拿下主升须尽欢，莫使金樽空对月。连环踩雷无须愁，千金散尽还复来。打新中签且为乐，会须一饮三百杯。创业板，迈东宁，爱跌跌，杯莫停... 凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字

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🌀【天风电新】天赐材料1-2月主要经营数据点评

🌼1-2月情况天赐1-2月实现收入33亿元左右，同增260%；归母净利润8.6亿元左右，同增470%。我们将1-2月业绩拆分如下： 1）电解液：预计出货3.9万吨，单吨含税价8.5万，单吨净利1.9万，净利7.4亿；LiFSI 出货500吨，单吨净利11.6万，净利润0.6亿。 2）日化、卡波：预计净利润0.23亿。 3）磷酸铁：预计出货4000吨，单吨净利8200元，净利润0.33亿。 🌼一季度拆分 1）电解液：预计出货6万吨，单吨净利1.9万，净利11.4亿；LiFSI 出货100

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建议关注【新和成】【浙江医药】

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【中信证券新能源汽车】硅基负极专题报告：4680电池引领需求，历经蛰伏终将爆发

硅基负极：碳基材料是目前使用最为广泛的负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅的比容量高达4200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，高比容量优势使得硅基材料被视为理想的下一代负极材料。但由于硅材料在充放电时体积膨胀可达120%~300%，导致硅颗粒分化及SEI膜的破裂增厚，将影响电池首充效率与寿命。目前解决方案是硅颗粒提供储锂容量，碳材料缓冲体积变化，同时兼顾了较高的比容量与较长的使用寿命，硅碳复合材料与硅氧复合是主要技术路线。 [庆祝]需求端引领+供给端产出，硅基负极历经蛰伏将迎爆发。

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杉杉股份

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我带嘟仔滚雪-球

2022-03-08 16:29:51

【民生电新】光伏: 需求高增，排产向好，持续推荐！

光伏的股价核心在于对未来需求边际变化的预期。短期来看：从行业跟踪数据看，年后一线组件厂排产持续提升，Q1排产环比21Q4快速增长，国内一季度户用持续高景气，海外印度、日韩、波兰等地Q1抢装对需求形成支撑，一季度淡季不淡已得到验证。中期来看：3月份最后一轮博弈后，产业链价格下行，需求爆发是趋势，且在PPA电价上行的趋势中，业主开发商对高组件价格容忍度提升。目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，增速超50%。长期来看：双碳和碳中和政策为光伏

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隆基绿能

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2022-03-08 16:28:58

中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出

人瑞人才是中国灵活用工行业规模领先的公司。尽管21年受到第一大客户终止合作的影响，公司的底层基因不因需求波动而改变，未来仍有望借助行业红利期发展壮大，维持行业头部位置。当前市场认为公司未来存在诸多不确定性，估值较低，有望获得α收益。

中泰商社 | 人瑞人才首次覆盖：新经济红利褪去，灵工巨头再出发

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人瑞人才

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2022-03-08 16:28:11

九洲药业：持续重点推荐！

产能稳定释放，CDMO业务具备长期强劲驱动力！【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】公司CDMO业务具有较强增长动力。九洲药业具有API+CDMO双布局的业务特点，其中CDMO业务的依托手性催化、连续反应等先进技术平台能力，深度绑定诺华、Teva等大客户，以及不断扩张的GMP产能实现跨越式成长。发布高考核激励，增加团队凝聚力。公司发布2022激励计划草案，拟授予297名管理层和核心技术骨干184.5万股，设定目标2022-2024年净利润同比增速分别为26.5%、30.2%、28.6%。充分的

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九洲药业

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2022-03-08 16:27:53

【招商农业】国际粮价普涨，加仓种植板块！

🌽玉米：年初以来国际现货价+21.4%，国内+2% 🌟结合供需形势分析，预计21/22年全球玉米产需略有盈余，但期末库销比较上年收窄0.5%，整体仍呈紧平衡态势。若俄乌冲突致乌克兰玉米出口运输受阻，或引致玉米区域供需错配以及贸易成本增加，并进一步推升玉米价格。 🍞小麦价格：国际+27%，国内+12.2% 🌟全球来看：预计21/22年全球小麦约有1200万吨产需缺口，但期末库销比35.3%仍为历史相对高位水平，全球供应整体略显宽松。预计俄乌冲突下，港口运输受阻或导致全球小麦贸易成本增加，并

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登海种业

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2022-03-08 16:27:36

【莫尼塔先进制造】户用逆变器头部企业发力，受益公司固德威、德业股份

全球分布式大有可为，有望进一步带动用户侧储能。预计全球2022年分布式光伏新增装机增长20%，2022-2025年期间分布式发电光伏系统将占全球装机量的43%。2020年全球用电侧新增储能装机量8.3GWh，同比增长47%，其中户用新增2.3GWh，工商业新增6.0GWh。BNEF预计2025年全球分布式光伏新增装机量达129GW，储能新增装机容量达148GWh,2020-2025年复合增长率达78%；逆变器：国产逆变器出海是趋势，发轫于小而美户用市场，享行业确定性高增。国产逆变器出海是趋势，

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固德威

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2022-03-08 16:27:17

高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

【国君中小盘】石英晶振主题：高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放 🌟 高端晶振的国产替代需求即将爆发 🌟 5G建设持续提速 🌟 新能源产业蓬勃发展

高端晶振替代机遇已到，5G、新能源需求释放——晶振行业研究

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惠伦晶体

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2022-03-08 16:26:41

20220308【华创有色】伦镍昨日最大涨幅达88.73%创历史新高

事件：昨日，伦镍单日最大涨幅高达88.73%至5.5万美元，用一天走完2007年4个月的行情，突破2007年5月5.18万美元的历史高点，创历史新高。最终收5.03万美元，单日涨幅达72.67%。点评： 1、原因：低库存+俄乌战争+资金逼仓 1）极低库存为前提：截止至3月4日，电解镍全球库存8.13万吨（lme7.7+shfe0.42），自2016年库存从50万吨一路下降，当前为2010年lme镍上市以来最低库存。 2）俄乌战争为催化剂：21年俄镍产量11.5万吨，占全球99.86万吨总产量

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华友钴业

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2022-03-08 16:25:12

【天风电新】电动车：至暗时刻，继续底部坚守

近期，在全球电动车的高需求下，叠加俄乌之争影响供应链，全球大宗暴涨，和电动车相关锂（已突破50万元/吨），镍（三元正极）、铝（结构件、零部件）均处于历史高位。昨天大跌，仍是沪镍期货涨停，伦镍期货暴涨75%，更是加剧市场的恐慌。——而期货本身就是市场情绪放大器。 ️而我们认为，1）板块最大问题系【预期的不稳定】，锂未见高点，市场不知铆在哪里，带来的投资缺乏安全感。 2）担心终端需求（虽然个人认为这个不是主因），市场喜欢用这个理由作为借口。但我们要看到上游大幅涨价下，这影响的只是短期某个阶段的需求

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宁德时代

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2022-03-08 16:24:41

毁灭吧，赶紧的

最近也没啥分享的兴致了。明明看空2022年，还是没能躲过挨打。人很难跨越知道和做到的鸿沟。除了苦中作乐，生活还得继续。也不知道未来会持续多久。但活着就行，冬天总会过去。忍无可忍，再忍一忍。长歌一曲—— 君不见，大A瀑布天上来，奔流到底不复回。君不见，案前股民悲白发，朝如青丝暮成雪。拿下主升须尽欢，莫使金樽空对月。连环踩雷无须愁，千金散尽还复来。打新中签且为乐，会须一饮三百杯。创业板，迈东宁，爱跌跌，杯莫停... 凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字

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宁德时代

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