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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-02-20 11:55:00

【天风电新】LG能源收购储能集成商NEC ES点评-0218

2月17日，LG能源宣布正式收购日本电气（NEC）位于美国的储能集成商NEC Energy Solutions100%股份，并新设法人LG新能源Vertech，进军储能系统集成市场。 🌼NEC ES介绍前身为美国A123 Energy Solutions，成立于01年，09年在美国上市，是当时美国规模最大、技术最先进的锂电池制造商；12年被万向收购后，14年NEC从万向收购了A123的储能板块业务，并将公司更名为NEC ES。 NEC ES是全球最早实施和建设MW级锂电储能系统和电网级应用项

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宁德时代

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2022-02-20 11:54:21

【长江电新】特斯拉召回事件速评

1、今日特斯拉（上海）披露计划召回2020年12月28日-2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3（12003辆）和Model Y（14044辆）；主要是热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动，因软件没有纠正功能，长期可能造成车内制热功能失效。 2、据我们了解，本次特斯拉热管理故障原因在于控制软件层面逻辑的问题，与电子膨胀阀产品本身没有关系，供应商三花智控目前生产交付保持高景气状态。 3、我们认为三花电动车22年出货高增长具备明确支撑：1）核心客户T、蔚来、小鹏、比亚迪等22年产销预计均高

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三花智控

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2022-02-20 11:53:54

独家：五角大楼计划增加稀土矿和锂库存以减少对中国的依赖--消息

By Reuters Staff 路透华盛顿2月18日 - 据两位知情人士透露，五角大楼计划增加为美国政府管理的稀土矿、钴和锂的库存，以减少对中国的长期依赖。其中一名知情人士说，新的库存协议指导意见预计最早将于下周公布。美国总统拜登在2021年2月发布了一项研究美国供应链韧性的行政令。稀土经常被转化成磁铁，用于下一代武器研究，以及洛克希德马丁F-35战机和雷神(Raytheon)的精确制导武器。锂是制造电动汽车电池的关键原材料，对于五角大楼实现非战术车辆零排放的目标至关重要。知情人士称，

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赣锋锂业

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2022-02-20 11:44:35

🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219：央企订单验证基建复苏，BIM推动行业转型升级

🌹当前时点，我们继续看好基建春季行情：1）当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期，基建投资增速有望超预期；2）地方国企业绩高弹性逐步被市场认可；3）Reits政策出现明显推进，运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机，中长期来看，BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期，看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元，同比+13.1%，其中房建、基建和设计订单分别新签2327、487、10亿元，同比分别+12.6%、68.1%、-3.1%，1月中国化学新签订单511.

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中国建筑

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2022-02-20 11:42:36

【水泥周盘点：需求恢复验证还要2周后】国君建材鲍雁辛20220220

本周全国水泥市场价格环比回落0.3%。价格回落地区主要是天津、江苏和四川等局部地区，幅度20-30元/吨；推涨有地区湖南、广西、重庆和新疆，幅度30-50元/吨，长三角熟料价格再次上调30元/吨。 2月中旬，受淡季因素、雨雪天气和局部地区疫情反复影响，下游需求启动缓慢，企业出货仅恢复20%左右，部分地区水泥价格小幅震荡调整。春节过后，下游需求恢复缓慢在预期之内，一方面，去年四季度需求表现疲软，搅拌站资金回笼较差，开工积极性低；另一方面，政府加大基建投放力度，针对水泥需求拉动体现滞后，开市水泥需

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海螺水泥

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【中信医药】序贯加强针全面推进，建议关注疫苗板块

🌹2月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫健委已开始部署序贯加强免疫接种。此前，凡全程接种国药中生北京、北京科兴、国药中生武汉灭活疫苗或天津康希诺的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和

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百克生物
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金迪克

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【光大电新环保】碳酸锂价格继续上涨，锂电回收经济性凸显

碳酸锂价格站稳40万元/吨。节后电池级碳酸锂价格连续上涨，根据SMM上海有色网数据，2022年2月17日电池级碳酸锂均价达43万元/吨，站稳40万元/吨。我们测算当前价格下，NCM三元电芯成本约0.76元/Wh，磷酸铁锂电芯成本0.64元/Wh。与碳酸锂30万元/吨时相比，电芯成本上涨约10%；单车电芯成本变动约2000元，单车电芯成本变动比例约1.3%，对于车端成本影响可控。锂电企业顺价进展积极，龙头企业供应链管控与成本优势凸显。电池企业向下游顺价进展积极，结合低价长单库存以及技术进步、规模

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宁德时代

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东数西算

五点粗浅解读如下：一是前期受益的不是IDC公司、也不是服务器、光模块等，而是IDC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有IDC）、UPS电源（科华数据-也有IDC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集群）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带

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浪潮信息

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【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结（听译）

【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖，剩余90%锂价参考全球定价基准，目前此基准价格仅为中国现货价一半。雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价，这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月，矿石会在年中运至广西天源加工，爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。（爬产前还需要6个月的认证期）【雅宝认为智利政局不会影响现有项目】雅宝认为智利虽然

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赣锋锂业

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【东北策略】当前成长板块反弹的持续性如何？

🌹估值、情绪和压制因素三个角度来看目前成长板块存在反弹动力，但考虑到压制因素尚未完全缓解，后续反弹或以震荡上行的方式为主 🌟1）估值方面来看，本轮调整过后成长板块估值性价比已经较为明显。自12月中旬以来，新能源、军工和电子等成长板块整体跌幅已经超过15%。新能源的估值分位数从12月中旬的80%下降到56%，军工从63%下降至41%，电子从之前的30%下降至15%，成长板块当前已经具备较高的估值性价比； 🌟2）市场情绪方面，成长板块当前的资金与交易情绪相对较低，后续修复空间较大。情绪资金更是

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宁德时代

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【国君计算机李沐华团队】“东数西算”全面实施，关注数据中心产业链投资机会

⭐事件：2月17日新华社报道，国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，至此“东数西算”工程正式全面启动。 ⭐“东数西算”将优化算力与数据资源的配置，完善数字经济基础设施建设。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务，西

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中科曙光

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2022-02-18 11:52:54

【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加，稳经济逐步兑现，

建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响

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兖矿能源

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【国君电新】长远锂科21年业绩快报点评：供需两旺带动公司业绩快速增长

#国君电新牟俊宇/庞钧文 1⃣公司公告业绩快报，21年营业收入68.41亿元，同比增长240.25%；归母净利润7.01亿元，同比增长538.17%，扣非归母净利润6.82亿元，同比增长753.36%。利润披露在业绩预告上限。其中，Q4实现营收23.05亿元，环比增长36.6%，归母净利润2.14亿元，环比增长23.7%。 2⃣出货量：21年公司产线满负荷运行，预计全年正极材料销量超4万吨；其中Q4出货量超1万吨，环比三季度增长约20%。预计公司21/22年底可形成8/12万吨三元正极产能，2

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五矿新能

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【申万宏源农业】生猪养殖板块观点更新玫瑰

[礼物]猪价研判：每年的春季后（2-4月）是传统的猪肉消费淡季，消费意愿明显回落；而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数（2021年9月开始环比小幅下滑），生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月，理应对应猪价“二次触底”之低点，此乃近期猪价下跌的主因。供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调：根据生产周期推算，母猪高点出现在2021年上半年，而规模猪场产能在2021年仍在增加（在建工程陆续竣工投产），种猪生产效率明显提升（2019年大量进口原种猪陆续进入生产环节，并逐步替

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牧原股份

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【国君汽车】双环传动跟踪点评

：22年新能源订单至少16.4亿元！定增扩产190万套新能源！对外投资再拓商业版图！-2022.2.16 新能源订单非常充足，产能扩张加速！根据公司定增回复公告，截至2021年12月31日前，公司新能源汽车传动齿轮产品2022年订单16.4亿元，其中已确认的在手订单约 2.83 亿，意向合同金额13.57 亿元，在2021.12.31前未签约的客户订单还未纳入，因此22年新能源订单至少16.4亿元。商用车自动变订单1.78亿元（在手订单0.15亿+意向合同金额1.63亿元）。公司本次定增募资扩产

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双环传动

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【天风电新】LG能源收购储能集成商NEC ES点评-0218

2月17日，LG能源宣布正式收购日本电气（NEC）位于美国的储能集成商NEC Energy Solutions100%股份，并新设法人LG新能源Vertech，进军储能系统集成市场。 🌼NEC ES介绍前身为美国A123 Energy Solutions，成立于01年，09年在美国上市，是当时美国规模最大、技术最先进的锂电池制造商；12年被万向收购后，14年NEC从万向收购了A123的储能板块业务，并将公司更名为NEC ES。 NEC ES是全球最早实施和建设MW级锂电储能系统和电网级应用项

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2022-02-20 11:54:21

【长江电新】特斯拉召回事件速评

1、今日特斯拉（上海）披露计划召回2020年12月28日-2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3（12003辆）和Model Y（14044辆）；主要是热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动，因软件没有纠正功能，长期可能造成车内制热功能失效。 2、据我们了解，本次特斯拉热管理故障原因在于控制软件层面逻辑的问题，与电子膨胀阀产品本身没有关系，供应商三花智控目前生产交付保持高景气状态。 3、我们认为三花电动车22年出货高增长具备明确支撑：1）核心客户T、蔚来、小鹏、比亚迪等22年产销预计均高

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独家：五角大楼计划增加稀土矿和锂库存以减少对中国的依赖--消息

By Reuters Staff 路透华盛顿2月18日 - 据两位知情人士透露，五角大楼计划增加为美国政府管理的稀土矿、钴和锂的库存，以减少对中国的长期依赖。其中一名知情人士说，新的库存协议指导意见预计最早将于下周公布。美国总统拜登在2021年2月发布了一项研究美国供应链韧性的行政令。稀土经常被转化成磁铁，用于下一代武器研究，以及洛克希德马丁F-35战机和雷神(Raytheon)的精确制导武器。锂是制造电动汽车电池的关键原材料，对于五角大楼实现非战术车辆零排放的目标至关重要。知情人士称，

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🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219：央企订单验证基建复苏，BIM推动行业转型升级

🌹当前时点，我们继续看好基建春季行情：1）当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期，基建投资增速有望超预期；2）地方国企业绩高弹性逐步被市场认可；3）Reits政策出现明显推进，运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机，中长期来看，BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期，看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元，同比+13.1%，其中房建、基建和设计订单分别新签2327、487、10亿元，同比分别+12.6%、68.1%、-3.1%，1月中国化学新签订单511.

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【水泥周盘点：需求恢复验证还要2周后】国君建材鲍雁辛20220220

本周全国水泥市场价格环比回落0.3%。价格回落地区主要是天津、江苏和四川等局部地区，幅度20-30元/吨；推涨有地区湖南、广西、重庆和新疆，幅度30-50元/吨，长三角熟料价格再次上调30元/吨。 2月中旬，受淡季因素、雨雪天气和局部地区疫情反复影响，下游需求启动缓慢，企业出货仅恢复20%左右，部分地区水泥价格小幅震荡调整。春节过后，下游需求恢复缓慢在预期之内，一方面，去年四季度需求表现疲软，搅拌站资金回笼较差，开工积极性低；另一方面，政府加大基建投放力度，针对水泥需求拉动体现滞后，开市水泥需

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【中信医药】序贯加强针全面推进，建议关注疫苗板块

🌹2月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫健委已开始部署序贯加强免疫接种。此前，凡全程接种国药中生北京、北京科兴、国药中生武汉灭活疫苗或天津康希诺的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和

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【光大电新环保】碳酸锂价格继续上涨，锂电回收经济性凸显

碳酸锂价格站稳40万元/吨。节后电池级碳酸锂价格连续上涨，根据SMM上海有色网数据，2022年2月17日电池级碳酸锂均价达43万元/吨，站稳40万元/吨。我们测算当前价格下，NCM三元电芯成本约0.76元/Wh，磷酸铁锂电芯成本0.64元/Wh。与碳酸锂30万元/吨时相比，电芯成本上涨约10%；单车电芯成本变动约2000元，单车电芯成本变动比例约1.3%，对于车端成本影响可控。锂电企业顺价进展积极，龙头企业供应链管控与成本优势凸显。电池企业向下游顺价进展积极，结合低价长单库存以及技术进步、规模

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五点粗浅解读如下：一是前期受益的不是IDC公司、也不是服务器、光模块等，而是IDC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有IDC）、UPS电源（科华数据-也有IDC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集群）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带

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【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结（听译）

【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖，剩余90%锂价参考全球定价基准，目前此基准价格仅为中国现货价一半。雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价，这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月，矿石会在年中运至广西天源加工，爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。（爬产前还需要6个月的认证期）【雅宝认为智利政局不会影响现有项目】雅宝认为智利虽然

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【东北策略】当前成长板块反弹的持续性如何？

🌹估值、情绪和压制因素三个角度来看目前成长板块存在反弹动力，但考虑到压制因素尚未完全缓解，后续反弹或以震荡上行的方式为主 🌟1）估值方面来看，本轮调整过后成长板块估值性价比已经较为明显。自12月中旬以来，新能源、军工和电子等成长板块整体跌幅已经超过15%。新能源的估值分位数从12月中旬的80%下降到56%，军工从63%下降至41%，电子从之前的30%下降至15%，成长板块当前已经具备较高的估值性价比； 🌟2）市场情绪方面，成长板块当前的资金与交易情绪相对较低，后续修复空间较大。情绪资金更是

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【国君计算机李沐华团队】“东数西算”全面实施，关注数据中心产业链投资机会

⭐事件：2月17日新华社报道，国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，至此“东数西算”工程正式全面启动。 ⭐“东数西算”将优化算力与数据资源的配置，完善数字经济基础设施建设。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务，西

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【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加，稳经济逐步兑现，

建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响

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【国君电新】长远锂科21年业绩快报点评：供需两旺带动公司业绩快速增长

#国君电新牟俊宇/庞钧文 1⃣公司公告业绩快报，21年营业收入68.41亿元，同比增长240.25%；归母净利润7.01亿元，同比增长538.17%，扣非归母净利润6.82亿元，同比增长753.36%。利润披露在业绩预告上限。其中，Q4实现营收23.05亿元，环比增长36.6%，归母净利润2.14亿元，环比增长23.7%。 2⃣出货量：21年公司产线满负荷运行，预计全年正极材料销量超4万吨；其中Q4出货量超1万吨，环比三季度增长约20%。预计公司21/22年底可形成8/12万吨三元正极产能，2

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【申万宏源农业】生猪养殖板块观点更新玫瑰

[礼物]猪价研判：每年的春季后（2-4月）是传统的猪肉消费淡季，消费意愿明显回落；而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数（2021年9月开始环比小幅下滑），生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月，理应对应猪价“二次触底”之低点，此乃近期猪价下跌的主因。供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调：根据生产周期推算，母猪高点出现在2021年上半年，而规模猪场产能在2021年仍在增加（在建工程陆续竣工投产），种猪生产效率明显提升（2019年大量进口原种猪陆续进入生产环节，并逐步替

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【国君汽车】双环传动跟踪点评

：22年新能源订单至少16.4亿元！定增扩产190万套新能源！对外投资再拓商业版图！-2022.2.16 新能源订单非常充足，产能扩张加速！根据公司定增回复公告，截至2021年12月31日前，公司新能源汽车传动齿轮产品2022年订单16.4亿元，其中已确认的在手订单约 2.83 亿，意向合同金额13.57 亿元，在2021.12.31前未签约的客户订单还未纳入，因此22年新能源订单至少16.4亿元。商用车自动变订单1.78亿元（在手订单0.15亿+意向合同金额1.63亿元）。公司本次定增募资扩产

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【天风电新】LG能源收购储能集成商NEC ES点评-0218

2月17日，LG能源宣布正式收购日本电气（NEC）位于美国的储能集成商NEC Energy Solutions100%股份，并新设法人LG新能源Vertech，进军储能系统集成市场。 🌼NEC ES介绍前身为美国A123 Energy Solutions，成立于01年，09年在美国上市，是当时美国规模最大、技术最先进的锂电池制造商；12年被万向收购后，14年NEC从万向收购了A123的储能板块业务，并将公司更名为NEC ES。 NEC ES是全球最早实施和建设MW级锂电储能系统和电网级应用项

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宁德时代

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2022-02-20 11:54:21

【长江电新】特斯拉召回事件速评

1、今日特斯拉（上海）披露计划召回2020年12月28日-2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3（12003辆）和Model Y（14044辆）；主要是热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动，因软件没有纠正功能，长期可能造成车内制热功能失效。 2、据我们了解，本次特斯拉热管理故障原因在于控制软件层面逻辑的问题，与电子膨胀阀产品本身没有关系，供应商三花智控目前生产交付保持高景气状态。 3、我们认为三花电动车22年出货高增长具备明确支撑：1）核心客户T、蔚来、小鹏、比亚迪等22年产销预计均高

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三花智控

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独家：五角大楼计划增加稀土矿和锂库存以减少对中国的依赖--消息

By Reuters Staff 路透华盛顿2月18日 - 据两位知情人士透露，五角大楼计划增加为美国政府管理的稀土矿、钴和锂的库存，以减少对中国的长期依赖。其中一名知情人士说，新的库存协议指导意见预计最早将于下周公布。美国总统拜登在2021年2月发布了一项研究美国供应链韧性的行政令。稀土经常被转化成磁铁，用于下一代武器研究，以及洛克希德马丁F-35战机和雷神(Raytheon)的精确制导武器。锂是制造电动汽车电池的关键原材料，对于五角大楼实现非战术车辆零排放的目标至关重要。知情人士称，

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赣锋锂业

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2022-02-20 11:44:35

🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219：央企订单验证基建复苏，BIM推动行业转型升级

🌹当前时点，我们继续看好基建春季行情：1）当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期，基建投资增速有望超预期；2）地方国企业绩高弹性逐步被市场认可；3）Reits政策出现明显推进，运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机，中长期来看，BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期，看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元，同比+13.1%，其中房建、基建和设计订单分别新签2327、487、10亿元，同比分别+12.6%、68.1%、-3.1%，1月中国化学新签订单511.

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中国建筑

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【水泥周盘点：需求恢复验证还要2周后】国君建材鲍雁辛20220220

本周全国水泥市场价格环比回落0.3%。价格回落地区主要是天津、江苏和四川等局部地区，幅度20-30元/吨；推涨有地区湖南、广西、重庆和新疆，幅度30-50元/吨，长三角熟料价格再次上调30元/吨。 2月中旬，受淡季因素、雨雪天气和局部地区疫情反复影响，下游需求启动缓慢，企业出货仅恢复20%左右，部分地区水泥价格小幅震荡调整。春节过后，下游需求恢复缓慢在预期之内，一方面，去年四季度需求表现疲软，搅拌站资金回笼较差，开工积极性低；另一方面，政府加大基建投放力度，针对水泥需求拉动体现滞后，开市水泥需

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【中信医药】序贯加强针全面推进，建议关注疫苗板块

🌹2月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫健委已开始部署序贯加强免疫接种。此前，凡全程接种国药中生北京、北京科兴、国药中生武汉灭活疫苗或天津康希诺的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和

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百克生物
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【光大电新环保】碳酸锂价格继续上涨，锂电回收经济性凸显

碳酸锂价格站稳40万元/吨。节后电池级碳酸锂价格连续上涨，根据SMM上海有色网数据，2022年2月17日电池级碳酸锂均价达43万元/吨，站稳40万元/吨。我们测算当前价格下，NCM三元电芯成本约0.76元/Wh，磷酸铁锂电芯成本0.64元/Wh。与碳酸锂30万元/吨时相比，电芯成本上涨约10%；单车电芯成本变动约2000元，单车电芯成本变动比例约1.3%，对于车端成本影响可控。锂电企业顺价进展积极，龙头企业供应链管控与成本优势凸显。电池企业向下游顺价进展积极，结合低价长单库存以及技术进步、规模

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东数西算

五点粗浅解读如下：一是前期受益的不是IDC公司、也不是服务器、光模块等，而是IDC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有IDC）、UPS电源（科华数据-也有IDC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集群）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带

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浪潮信息

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【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结（听译）

【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖，剩余90%锂价参考全球定价基准，目前此基准价格仅为中国现货价一半。雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价，这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月，矿石会在年中运至广西天源加工，爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。（爬产前还需要6个月的认证期）【雅宝认为智利政局不会影响现有项目】雅宝认为智利虽然

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【东北策略】当前成长板块反弹的持续性如何？

🌹估值、情绪和压制因素三个角度来看目前成长板块存在反弹动力，但考虑到压制因素尚未完全缓解，后续反弹或以震荡上行的方式为主 🌟1）估值方面来看，本轮调整过后成长板块估值性价比已经较为明显。自12月中旬以来，新能源、军工和电子等成长板块整体跌幅已经超过15%。新能源的估值分位数从12月中旬的80%下降到56%，军工从63%下降至41%，电子从之前的30%下降至15%，成长板块当前已经具备较高的估值性价比； 🌟2）市场情绪方面，成长板块当前的资金与交易情绪相对较低，后续修复空间较大。情绪资金更是

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【国君计算机李沐华团队】“东数西算”全面实施，关注数据中心产业链投资机会

⭐事件：2月17日新华社报道，国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，至此“东数西算”工程正式全面启动。 ⭐“东数西算”将优化算力与数据资源的配置，完善数字经济基础设施建设。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务，西

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中科曙光

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【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加，稳经济逐步兑现，

建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响

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兖矿能源

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【国君电新】长远锂科21年业绩快报点评：供需两旺带动公司业绩快速增长

#国君电新牟俊宇/庞钧文 1⃣公司公告业绩快报，21年营业收入68.41亿元，同比增长240.25%；归母净利润7.01亿元，同比增长538.17%，扣非归母净利润6.82亿元，同比增长753.36%。利润披露在业绩预告上限。其中，Q4实现营收23.05亿元，环比增长36.6%，归母净利润2.14亿元，环比增长23.7%。 2⃣出货量：21年公司产线满负荷运行，预计全年正极材料销量超4万吨；其中Q4出货量超1万吨，环比三季度增长约20%。预计公司21/22年底可形成8/12万吨三元正极产能，2

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五矿新能

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【申万宏源农业】生猪养殖板块观点更新玫瑰

[礼物]猪价研判：每年的春季后（2-4月）是传统的猪肉消费淡季，消费意愿明显回落；而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数（2021年9月开始环比小幅下滑），生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月，理应对应猪价“二次触底”之低点，此乃近期猪价下跌的主因。供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调：根据生产周期推算，母猪高点出现在2021年上半年，而规模猪场产能在2021年仍在增加（在建工程陆续竣工投产），种猪生产效率明显提升（2019年大量进口原种猪陆续进入生产环节，并逐步替

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牧原股份

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【国君汽车】双环传动跟踪点评

：22年新能源订单至少16.4亿元！定增扩产190万套新能源！对外投资再拓商业版图！-2022.2.16 新能源订单非常充足，产能扩张加速！根据公司定增回复公告，截至2021年12月31日前，公司新能源汽车传动齿轮产品2022年订单16.4亿元，其中已确认的在手订单约 2.83 亿，意向合同金额13.57 亿元，在2021.12.31前未签约的客户订单还未纳入，因此22年新能源订单至少16.4亿元。商用车自动变订单1.78亿元（在手订单0.15亿+意向合同金额1.63亿元）。公司本次定增募资扩产

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【天风电新】LG能源收购储能集成商NEC ES点评-0218

2月17日，LG能源宣布正式收购日本电气（NEC）位于美国的储能集成商NEC Energy Solutions100%股份，并新设法人LG新能源Vertech，进军储能系统集成市场。 🌼NEC ES介绍前身为美国A123 Energy Solutions，成立于01年，09年在美国上市，是当时美国规模最大、技术最先进的锂电池制造商；12年被万向收购后，14年NEC从万向收购了A123的储能板块业务，并将公司更名为NEC ES。 NEC ES是全球最早实施和建设MW级锂电储能系统和电网级应用项

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【长江电新】特斯拉召回事件速评

1、今日特斯拉（上海）披露计划召回2020年12月28日-2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3（12003辆）和Model Y（14044辆）；主要是热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动，因软件没有纠正功能，长期可能造成车内制热功能失效。 2、据我们了解，本次特斯拉热管理故障原因在于控制软件层面逻辑的问题，与电子膨胀阀产品本身没有关系，供应商三花智控目前生产交付保持高景气状态。 3、我们认为三花电动车22年出货高增长具备明确支撑：1）核心客户T、蔚来、小鹏、比亚迪等22年产销预计均高

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独家：五角大楼计划增加稀土矿和锂库存以减少对中国的依赖--消息

By Reuters Staff 路透华盛顿2月18日 - 据两位知情人士透露，五角大楼计划增加为美国政府管理的稀土矿、钴和锂的库存，以减少对中国的长期依赖。其中一名知情人士说，新的库存协议指导意见预计最早将于下周公布。美国总统拜登在2021年2月发布了一项研究美国供应链韧性的行政令。稀土经常被转化成磁铁，用于下一代武器研究，以及洛克希德马丁F-35战机和雷神(Raytheon)的精确制导武器。锂是制造电动汽车电池的关键原材料，对于五角大楼实现非战术车辆零排放的目标至关重要。知情人士称，

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🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219：央企订单验证基建复苏，BIM推动行业转型升级

🌹当前时点，我们继续看好基建春季行情：1）当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期，基建投资增速有望超预期；2）地方国企业绩高弹性逐步被市场认可；3）Reits政策出现明显推进，运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机，中长期来看，BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期，看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元，同比+13.1%，其中房建、基建和设计订单分别新签2327、487、10亿元，同比分别+12.6%、68.1%、-3.1%，1月中国化学新签订单511.

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【水泥周盘点：需求恢复验证还要2周后】国君建材鲍雁辛20220220

本周全国水泥市场价格环比回落0.3%。价格回落地区主要是天津、江苏和四川等局部地区，幅度20-30元/吨；推涨有地区湖南、广西、重庆和新疆，幅度30-50元/吨，长三角熟料价格再次上调30元/吨。 2月中旬，受淡季因素、雨雪天气和局部地区疫情反复影响，下游需求启动缓慢，企业出货仅恢复20%左右，部分地区水泥价格小幅震荡调整。春节过后，下游需求恢复缓慢在预期之内，一方面，去年四季度需求表现疲软，搅拌站资金回笼较差，开工积极性低；另一方面，政府加大基建投放力度，针对水泥需求拉动体现滞后，开市水泥需

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【中信医药】序贯加强针全面推进，建议关注疫苗板块

🌹2月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫健委已开始部署序贯加强免疫接种。此前，凡全程接种国药中生北京、北京科兴、国药中生武汉灭活疫苗或天津康希诺的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和

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【光大电新环保】碳酸锂价格继续上涨，锂电回收经济性凸显

碳酸锂价格站稳40万元/吨。节后电池级碳酸锂价格连续上涨，根据SMM上海有色网数据，2022年2月17日电池级碳酸锂均价达43万元/吨，站稳40万元/吨。我们测算当前价格下，NCM三元电芯成本约0.76元/Wh，磷酸铁锂电芯成本0.64元/Wh。与碳酸锂30万元/吨时相比，电芯成本上涨约10%；单车电芯成本变动约2000元，单车电芯成本变动比例约1.3%，对于车端成本影响可控。锂电企业顺价进展积极，龙头企业供应链管控与成本优势凸显。电池企业向下游顺价进展积极，结合低价长单库存以及技术进步、规模

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五点粗浅解读如下：一是前期受益的不是IDC公司、也不是服务器、光模块等，而是IDC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有IDC）、UPS电源（科华数据-也有IDC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集群）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带

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【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结（听译）

【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖，剩余90%锂价参考全球定价基准，目前此基准价格仅为中国现货价一半。雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价，这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月，矿石会在年中运至广西天源加工，爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。（爬产前还需要6个月的认证期）【雅宝认为智利政局不会影响现有项目】雅宝认为智利虽然

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【东北策略】当前成长板块反弹的持续性如何？

🌹估值、情绪和压制因素三个角度来看目前成长板块存在反弹动力，但考虑到压制因素尚未完全缓解，后续反弹或以震荡上行的方式为主 🌟1）估值方面来看，本轮调整过后成长板块估值性价比已经较为明显。自12月中旬以来，新能源、军工和电子等成长板块整体跌幅已经超过15%。新能源的估值分位数从12月中旬的80%下降到56%，军工从63%下降至41%，电子从之前的30%下降至15%，成长板块当前已经具备较高的估值性价比； 🌟2）市场情绪方面，成长板块当前的资金与交易情绪相对较低，后续修复空间较大。情绪资金更是

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【国君计算机李沐华团队】“东数西算”全面实施，关注数据中心产业链投资机会

⭐事件：2月17日新华社报道，国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，至此“东数西算”工程正式全面启动。 ⭐“东数西算”将优化算力与数据资源的配置，完善数字经济基础设施建设。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务，西

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【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加，稳经济逐步兑现，

建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响

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【国君电新】长远锂科21年业绩快报点评：供需两旺带动公司业绩快速增长

#国君电新牟俊宇/庞钧文 1⃣公司公告业绩快报，21年营业收入68.41亿元，同比增长240.25%；归母净利润7.01亿元，同比增长538.17%，扣非归母净利润6.82亿元，同比增长753.36%。利润披露在业绩预告上限。其中，Q4实现营收23.05亿元，环比增长36.6%，归母净利润2.14亿元，环比增长23.7%。 2⃣出货量：21年公司产线满负荷运行，预计全年正极材料销量超4万吨；其中Q4出货量超1万吨，环比三季度增长约20%。预计公司21/22年底可形成8/12万吨三元正极产能，2

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【申万宏源农业】生猪养殖板块观点更新玫瑰

[礼物]猪价研判：每年的春季后（2-4月）是传统的猪肉消费淡季，消费意愿明显回落；而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数（2021年9月开始环比小幅下滑），生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月，理应对应猪价“二次触底”之低点，此乃近期猪价下跌的主因。供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调：根据生产周期推算，母猪高点出现在2021年上半年，而规模猪场产能在2021年仍在增加（在建工程陆续竣工投产），种猪生产效率明显提升（2019年大量进口原种猪陆续进入生产环节，并逐步替

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【国君汽车】双环传动跟踪点评

：22年新能源订单至少16.4亿元！定增扩产190万套新能源！对外投资再拓商业版图！-2022.2.16 新能源订单非常充足，产能扩张加速！根据公司定增回复公告，截至2021年12月31日前，公司新能源汽车传动齿轮产品2022年订单16.4亿元，其中已确认的在手订单约 2.83 亿，意向合同金额13.57 亿元，在2021.12.31前未签约的客户订单还未纳入，因此22年新能源订单至少16.4亿元。商用车自动变订单1.78亿元（在手订单0.15亿+意向合同金额1.63亿元）。公司本次定增募资扩产

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【天风电新】LG能源收购储能集成商NEC ES点评-0218

2月17日，LG能源宣布正式收购日本电气（NEC）位于美国的储能集成商NEC Energy Solutions100%股份，并新设法人LG新能源Vertech，进军储能系统集成市场。 🌼NEC ES介绍前身为美国A123 Energy Solutions，成立于01年，09年在美国上市，是当时美国规模最大、技术最先进的锂电池制造商；12年被万向收购后，14年NEC从万向收购了A123的储能板块业务，并将公司更名为NEC ES。 NEC ES是全球最早实施和建设MW级锂电储能系统和电网级应用项

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2022-02-20 11:54:21

【长江电新】特斯拉召回事件速评

1、今日特斯拉（上海）披露计划召回2020年12月28日-2022年1月15日期间生产的部分国产Model 3（12003辆）和Model Y（14044辆）；主要是热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动，因软件没有纠正功能，长期可能造成车内制热功能失效。 2、据我们了解，本次特斯拉热管理故障原因在于控制软件层面逻辑的问题，与电子膨胀阀产品本身没有关系，供应商三花智控目前生产交付保持高景气状态。 3、我们认为三花电动车22年出货高增长具备明确支撑：1）核心客户T、蔚来、小鹏、比亚迪等22年产销预计均高

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三花智控

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2022-02-20 11:53:54

独家：五角大楼计划增加稀土矿和锂库存以减少对中国的依赖--消息

By Reuters Staff 路透华盛顿2月18日 - 据两位知情人士透露，五角大楼计划增加为美国政府管理的稀土矿、钴和锂的库存，以减少对中国的长期依赖。其中一名知情人士说，新的库存协议指导意见预计最早将于下周公布。美国总统拜登在2021年2月发布了一项研究美国供应链韧性的行政令。稀土经常被转化成磁铁，用于下一代武器研究，以及洛克希德马丁F-35战机和雷神(Raytheon)的精确制导武器。锂是制造电动汽车电池的关键原材料，对于五角大楼实现非战术车辆零排放的目标至关重要。知情人士称，

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赣锋锂业

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2022-02-20 11:44:35

🐯🐯🐯【天风建筑鲍荣富】周观点0219：央企订单验证基建复苏，BIM推动行业转型升级

🌹当前时点，我们继续看好基建春季行情：1）当前是难得的项目+资金+地方政府诉求齐备的基建景气周期，基建投资增速有望超预期；2）地方国企业绩高弹性逐步被市场认可；3）Reits政策出现明显推进，运营资产较多的基建央企估值迎来修复时机，中长期来看，BIM、BIPV等转型逻辑逐步进入兑现期，看好龙头的价值发现。 🌟1月中国建筑新签订单2988亿元，同比+13.1%，其中房建、基建和设计订单分别新签2327、487、10亿元，同比分别+12.6%、68.1%、-3.1%，1月中国化学新签订单511.

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中国建筑

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2022-02-20 11:42:36

【水泥周盘点：需求恢复验证还要2周后】国君建材鲍雁辛20220220

本周全国水泥市场价格环比回落0.3%。价格回落地区主要是天津、江苏和四川等局部地区，幅度20-30元/吨；推涨有地区湖南、广西、重庆和新疆，幅度30-50元/吨，长三角熟料价格再次上调30元/吨。 2月中旬，受淡季因素、雨雪天气和局部地区疫情反复影响，下游需求启动缓慢，企业出货仅恢复20%左右，部分地区水泥价格小幅震荡调整。春节过后，下游需求恢复缓慢在预期之内，一方面，去年四季度需求表现疲软，搅拌站资金回笼较差，开工积极性低；另一方面，政府加大基建投放力度，针对水泥需求拉动体现滞后，开市水泥需

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海螺水泥

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2022-02-20 11:41:07

【中信医药】序贯加强针全面推进，建议关注疫苗板块

🌹2月19日，国务院联防联控机制召开新闻发布。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫健委已开始部署序贯加强免疫接种。此前，凡全程接种国药中生北京、北京科兴、国药中生武汉灭活疫苗或天津康希诺的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和

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百克生物
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金迪克

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2022-02-18 12:02:34

【光大电新环保】碳酸锂价格继续上涨，锂电回收经济性凸显

碳酸锂价格站稳40万元/吨。节后电池级碳酸锂价格连续上涨，根据SMM上海有色网数据，2022年2月17日电池级碳酸锂均价达43万元/吨，站稳40万元/吨。我们测算当前价格下，NCM三元电芯成本约0.76元/Wh，磷酸铁锂电芯成本0.64元/Wh。与碳酸锂30万元/吨时相比，电芯成本上涨约10%；单车电芯成本变动约2000元，单车电芯成本变动比例约1.3%，对于车端成本影响可控。锂电企业顺价进展积极，龙头企业供应链管控与成本优势凸显。电池企业向下游顺价进展积极，结合低价长单库存以及技术进步、规模

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宁德时代

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2022-02-18 12:02:01

东数西算

五点粗浅解读如下：一是前期受益的不是IDC公司、也不是服务器、光模块等，而是IDC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有IDC）、UPS电源（科华数据-也有IDC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集群）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带

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浪潮信息

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2022-02-18 11:53:47

【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结（听译）

【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖，剩余90%锂价参考全球定价基准，目前此基准价格仅为中国现货价一半。雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价，这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月，矿石会在年中运至广西天源加工，爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。（爬产前还需要6个月的认证期）【雅宝认为智利政局不会影响现有项目】雅宝认为智利虽然

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赣锋锂业

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2022-02-18 11:53:29

【东北策略】当前成长板块反弹的持续性如何？

🌹估值、情绪和压制因素三个角度来看目前成长板块存在反弹动力，但考虑到压制因素尚未完全缓解，后续反弹或以震荡上行的方式为主 🌟1）估值方面来看，本轮调整过后成长板块估值性价比已经较为明显。自12月中旬以来，新能源、军工和电子等成长板块整体跌幅已经超过15%。新能源的估值分位数从12月中旬的80%下降到56%，军工从63%下降至41%，电子从之前的30%下降至15%，成长板块当前已经具备较高的估值性价比； 🌟2）市场情绪方面，成长板块当前的资金与交易情绪相对较低，后续修复空间较大。情绪资金更是

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2022-02-18 11:53:12

【国君计算机李沐华团队】“东数西算”全面实施，关注数据中心产业链投资机会

⭐事件：2月17日新华社报道，国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，至此“东数西算”工程正式全面启动。 ⭐“东数西算”将优化算力与数据资源的配置，完善数字经济基础设施建设。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务，西

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中科曙光

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2022-02-18 11:52:54

【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加，稳经济逐步兑现，

建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份煤炭：市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下，国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源今天对发改委的表态，市场出现脱敏情绪，大超我的预期。究其原因，一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强，提振市场对煤价信心。叠加高股息特征，使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位，支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位，达243美元/吨(标煤)，对标国内煤价1700+元/吨(5500大卡)。受国际油价、天然气大幅上涨带动影响

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兖矿能源

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2022-02-17 11:24:59

【国君电新】长远锂科21年业绩快报点评：供需两旺带动公司业绩快速增长

#国君电新牟俊宇/庞钧文 1⃣公司公告业绩快报，21年营业收入68.41亿元，同比增长240.25%；归母净利润7.01亿元，同比增长538.17%，扣非归母净利润6.82亿元，同比增长753.36%。利润披露在业绩预告上限。其中，Q4实现营收23.05亿元，环比增长36.6%，归母净利润2.14亿元，环比增长23.7%。 2⃣出货量：21年公司产线满负荷运行，预计全年正极材料销量超4万吨；其中Q4出货量超1万吨，环比三季度增长约20%。预计公司21/22年底可形成8/12万吨三元正极产能，2

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五矿新能

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2022-02-17 11:24:40

【申万宏源农业】生猪养殖板块观点更新玫瑰

[礼物]猪价研判：每年的春季后（2-4月）是传统的猪肉消费淡季，消费意愿明显回落；而参考能繁母猪存栏量及猪业协会监测规模场新生仔猪数（2021年9月开始环比小幅下滑），生猪供应的最高点应出现在2022年2月-3月，理应对应猪价“二次触底”之低点，此乃近期猪价下跌的主因。供给充裕依然是2022年生猪养殖行业的主基调：根据生产周期推算，母猪高点出现在2021年上半年，而规模猪场产能在2021年仍在增加（在建工程陆续竣工投产），种猪生产效率明显提升（2019年大量进口原种猪陆续进入生产环节，并逐步替

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牧原股份

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2022-02-17 11:24:20

【国君汽车】双环传动跟踪点评

：22年新能源订单至少16.4亿元！定增扩产190万套新能源！对外投资再拓商业版图！-2022.2.16 新能源订单非常充足，产能扩张加速！根据公司定增回复公告，截至2021年12月31日前，公司新能源汽车传动齿轮产品2022年订单16.4亿元，其中已确认的在手订单约 2.83 亿，意向合同金额13.57 亿元，在2021.12.31前未签约的客户订单还未纳入，因此22年新能源订单至少16.4亿元。商用车自动变订单1.78亿元（在手订单0.15亿+意向合同金额1.63亿元）。公司本次定增募资扩产

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