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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-27 14:05:26

【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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紫江企业

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2022-01-27 14:05:10

【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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阳光电源

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2022-01-26 20:27:57

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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恒生电子

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2022-01-26 20:27:18

【中金电新】汇川技术业绩预告点评

公司预告2021年业绩，营收161.2~184.2亿元，同增40-60%，归母净利32.6~36.8亿元，同增55%~75%，扣非归母净利26.8~30.6亿元，同增40-60%。对应测算4Q21营收27.7~50.7亿元，同比变化-19%~49%，归母净利7.6~11.8亿元，同比增长27%~83%，扣非归母净利2.6~6.4亿元，同比变化-46%~3%。自动化：全年来看自动化需求饱满，在芯片等关键物料紧缺的情况下，公司保供包交付的策略持续有效落地，叠加外资工控巨头产品价格涨幅较大且供货紧张

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汇川技术

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2022-01-26 11:32:11

调整反映A股自身问题，超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125

事件：昨日，沪指收跌2.58%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下：俄乌事件只是触发因素。美股没跌，美债和黄金没涨，全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题： (1) 稳增长发力方向没疑问，但稳增长没弹性是一致预期，有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期，这是稳增长有相对收益，但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出发点是经济治理思路调整，不以短期数据验证扰动为转移。紧缩预期发酵后，还有落地兑现的

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宁德时代

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2022-01-26 11:31:42

【民生计算机】🚀创业慧康：在手订单充沛坚定业绩增长信心，持续稳健经营终迎行业重要机遇

公司今日股价调整可能因友商业绩预告导致市场对行业景气度的担心，实际上公司在手订单增长强劲，业绩增长信心充沛，我们坚定看好公司持续稳健经营下迎来行业发展新阶段的重要机遇，继续坚定推荐！ [庆祝]内外结合，深度融合院端管理和业务，且提供多维度数据支持和辅助：创业慧康全力为医院内部提供高质量、高透明度的DRG管理，细至每个病案，大至全院科室，公司成功帮助临床医生打造了DRG概念模型。同时，公司为医院与医保局的业务沟通提供了全方位的数据支撑，包括解读医保政策、分组反馈分析、数据运算模拟等多方面的服务，

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创业慧康

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【中金快评】外部与“稳增长”不确定性叠加，节前风险偏好偏弱

春节长假在临近，外部市场波动仍在，近期A股市场表现偏弱，周二市场明显回调。我们在上一篇点评中提到“市场风险偏好在节前可能不一定会明显改善且仍有波动的可能性”，但大方向上我们认为无须过度悲观。综合近期市场进展，我们快评如下： 🔺1️⃣内外部因素叠加，节前市场风险偏好偏弱。周二A股市场明显下挫，港股也有所回调。沪深300指数及创业板指回调2.26%/2.67%，代表小盘的国证2000指数回调4.39%。两市约4700支个股，只有266支个股上涨。同时成交虽相较昨日有所扩大，但处在近期低位。板块普跌

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贵州茅台

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【兴证零售&社服&美护】

《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》出台，并非带量集采，角膜塑形镜2018年起即在目录内近日，浙江省开展第二批《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》产品报名，名录中包含角膜塑形镜，引发市场对于角膜塑形镜集采的担忧。此次《方案》并非【带量采购】，未存在大幅降价的情况，根据相关文件，2020年梦戴维在该平台已销售角膜塑形镜加权平均价为3726.87元/副，最低价为2861.1元/副，相对其2020年平均出厂单价1495元/副更高，并未降价；欧几里得统一为3468元/幅，约为终端

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欧普康视

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派克新材业绩预告超预期

【天风军工】派克新材核心推荐:归母净利润预计3亿实现超预期增长，航发环锻件核心供应商充分受益于产业高景气周期公司发布2021年度业绩预增公告，全年预计实现归母净利润3亿元，同比+80%左右;预计实现扣非后归母净利润2.82亿元，同比+88%左右，实现超预期增长。我们认为，公司业绩实现超预期增长，主要受益于航空、航天及新能源行业景气度向好，公司市场订单充足，产能有效提升，经营规模快速扩大，营业收入提高。航空发动机产业进入高景气周期，主机厂外协比例提升公司有望实现持续高速增长。充分受益于"十四五

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派克新材

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2022-01-26 11:28:53

【中信建投策略陈果市场下跌点评：反击条件具备，即将展开】

今日市场因海外事件扰动催化，FOMC以及节前避险情绪释放，叠加被动减仓，形成急跌。我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地，准备反击。今夜明晨FOMC召开，市场避险情绪集中释放，从基本面和市场面因素看，我们认为目前A股市场反击条件已经具备。我们认为，自去年12月以来，A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧，外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件，节前避险都是暂时扰动项。第二个外部问题对A股是相对间接，尤其短期中国对美出口和

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宁德时代

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朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

光伏太阳能将超越风电等其他可再生能源，成为接替化石能源的第一主力，这一光伏业界的主流观点尚未得到其他业界的认同

朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

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隆基绿能

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2022-01-26 11:28:00

【海通电子】思瑞浦：加大研发投入，收入快速增长

公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元，较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元，同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元，同比增132%~148%；扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元，同比增107%~125%。剔除股份支付费用影响，2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元，同比增172%~186%；扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元，同比增154%~169%。剔除季度股份支付费用影响，21Q4E单季度归母净利润1.6

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思瑞浦

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【国金电动车】东阳光业绩预告点评

21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖 💡事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年，PVDF合作璞泰来绑定下游锂

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东阳光

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【天风电新】亿纬锂能预告点评

环比下滑主要系一次性影响所致，至暗时刻已过，继续保持重点推荐 ——————————— 🌼财务数据 21年：实现归母净利润27.3-30.6亿元，中值在28.9亿元，同增75%，实现扣非净利润24.4-26.7亿元，中值在25.6亿元，同增67%。 21Q4：实现归母净利润5.1-8.4亿元，中值在6.75亿元，同降4%，环降6%；实现扣非净利润3.1-5.4亿元，中值在4.25亿元，同降37%，环降40%。 🌼业绩分析 21Q4思摩尔利润在11.8亿元，对应到亿纬锂能投资收益约在3.8亿元，

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亿纬锂能

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【凯莱英2021年业绩预告点评】

Q4业绩提速明显，订单+产能释放有望驱动2022年持续高速增长我们预计，在产能积极落地的有力保障下，公司订单有望在2022年持续释放，2022年业绩持续高增长趋势确定性强；小分子CDMO技术领先+新兴业务势头强劲，一站式服务全模块驱动可持续发展 1月25日晚，凯莱英发布2021年度业绩预告。2021年预计实现营收45.05-46.62亿元，同比增长43-48%（剔除汇率影响+52-57%）；实现归母净利润10.40-10.76亿元，同比增长44-49%；归母扣非净利润9.08亿元-9.40亿元

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凯莱英

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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【中金电新】汇川技术业绩预告点评

公司预告2021年业绩，营收161.2~184.2亿元，同增40-60%，归母净利32.6~36.8亿元，同增55%~75%，扣非归母净利26.8~30.6亿元，同增40-60%。对应测算4Q21营收27.7~50.7亿元，同比变化-19%~49%，归母净利7.6~11.8亿元，同比增长27%~83%，扣非归母净利2.6~6.4亿元，同比变化-46%~3%。自动化：全年来看自动化需求饱满，在芯片等关键物料紧缺的情况下，公司保供包交付的策略持续有效落地，叠加外资工控巨头产品价格涨幅较大且供货紧张

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调整反映A股自身问题，超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125

事件：昨日，沪指收跌2.58%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下：俄乌事件只是触发因素。美股没跌，美债和黄金没涨，全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题： (1) 稳增长发力方向没疑问，但稳增长没弹性是一致预期，有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期，这是稳增长有相对收益，但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出发点是经济治理思路调整，不以短期数据验证扰动为转移。紧缩预期发酵后，还有落地兑现的

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【民生计算机】🚀创业慧康：在手订单充沛坚定业绩增长信心，持续稳健经营终迎行业重要机遇

公司今日股价调整可能因友商业绩预告导致市场对行业景气度的担心，实际上公司在手订单增长强劲，业绩增长信心充沛，我们坚定看好公司持续稳健经营下迎来行业发展新阶段的重要机遇，继续坚定推荐！ [庆祝]内外结合，深度融合院端管理和业务，且提供多维度数据支持和辅助：创业慧康全力为医院内部提供高质量、高透明度的DRG管理，细至每个病案，大至全院科室，公司成功帮助临床医生打造了DRG概念模型。同时，公司为医院与医保局的业务沟通提供了全方位的数据支撑，包括解读医保政策、分组反馈分析、数据运算模拟等多方面的服务，

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【中金快评】外部与“稳增长”不确定性叠加，节前风险偏好偏弱

春节长假在临近，外部市场波动仍在，近期A股市场表现偏弱，周二市场明显回调。我们在上一篇点评中提到“市场风险偏好在节前可能不一定会明显改善且仍有波动的可能性”，但大方向上我们认为无须过度悲观。综合近期市场进展，我们快评如下： 🔺1️⃣内外部因素叠加，节前市场风险偏好偏弱。周二A股市场明显下挫，港股也有所回调。沪深300指数及创业板指回调2.26%/2.67%，代表小盘的国证2000指数回调4.39%。两市约4700支个股，只有266支个股上涨。同时成交虽相较昨日有所扩大，但处在近期低位。板块普跌

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【兴证零售&社服&美护】

《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》出台，并非带量集采，角膜塑形镜2018年起即在目录内近日，浙江省开展第二批《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》产品报名，名录中包含角膜塑形镜，引发市场对于角膜塑形镜集采的担忧。此次《方案》并非【带量采购】，未存在大幅降价的情况，根据相关文件，2020年梦戴维在该平台已销售角膜塑形镜加权平均价为3726.87元/副，最低价为2861.1元/副，相对其2020年平均出厂单价1495元/副更高，并未降价；欧几里得统一为3468元/幅，约为终端

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派克新材业绩预告超预期

【天风军工】派克新材核心推荐:归母净利润预计3亿实现超预期增长，航发环锻件核心供应商充分受益于产业高景气周期公司发布2021年度业绩预增公告，全年预计实现归母净利润3亿元，同比+80%左右;预计实现扣非后归母净利润2.82亿元，同比+88%左右，实现超预期增长。我们认为，公司业绩实现超预期增长，主要受益于航空、航天及新能源行业景气度向好，公司市场订单充足，产能有效提升，经营规模快速扩大，营业收入提高。航空发动机产业进入高景气周期，主机厂外协比例提升公司有望实现持续高速增长。充分受益于"十四五

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【中信建投策略陈果市场下跌点评：反击条件具备，即将展开】

今日市场因海外事件扰动催化，FOMC以及节前避险情绪释放，叠加被动减仓，形成急跌。我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地，准备反击。今夜明晨FOMC召开，市场避险情绪集中释放，从基本面和市场面因素看，我们认为目前A股市场反击条件已经具备。我们认为，自去年12月以来，A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧，外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件，节前避险都是暂时扰动项。第二个外部问题对A股是相对间接，尤其短期中国对美出口和

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朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

光伏太阳能将超越风电等其他可再生能源，成为接替化石能源的第一主力，这一光伏业界的主流观点尚未得到其他业界的认同

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【海通电子】思瑞浦：加大研发投入，收入快速增长

公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元，较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元，同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元，同比增132%~148%；扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元，同比增107%~125%。剔除股份支付费用影响，2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元，同比增172%~186%；扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元，同比增154%~169%。剔除季度股份支付费用影响，21Q4E单季度归母净利润1.6

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【国金电动车】东阳光业绩预告点评

21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖 💡事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年，PVDF合作璞泰来绑定下游锂

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【天风电新】亿纬锂能预告点评

环比下滑主要系一次性影响所致，至暗时刻已过，继续保持重点推荐 ——————————— 🌼财务数据 21年：实现归母净利润27.3-30.6亿元，中值在28.9亿元，同增75%，实现扣非净利润24.4-26.7亿元，中值在25.6亿元，同增67%。 21Q4：实现归母净利润5.1-8.4亿元，中值在6.75亿元，同降4%，环降6%；实现扣非净利润3.1-5.4亿元，中值在4.25亿元，同降37%，环降40%。 🌼业绩分析 21Q4思摩尔利润在11.8亿元，对应到亿纬锂能投资收益约在3.8亿元，

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【凯莱英2021年业绩预告点评】

Q4业绩提速明显，订单+产能释放有望驱动2022年持续高速增长我们预计，在产能积极落地的有力保障下，公司订单有望在2022年持续释放，2022年业绩持续高增长趋势确定性强；小分子CDMO技术领先+新兴业务势头强劲，一站式服务全模块驱动可持续发展 1月25日晚，凯莱英发布2021年度业绩预告。2021年预计实现营收45.05-46.62亿元，同比增长43-48%（剔除汇率影响+52-57%）；实现归母净利润10.40-10.76亿元，同比增长44-49%；归母扣非净利润9.08亿元-9.40亿元

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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阳光电源

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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恒生电子

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【中金电新】汇川技术业绩预告点评

公司预告2021年业绩，营收161.2~184.2亿元，同增40-60%，归母净利32.6~36.8亿元，同增55%~75%，扣非归母净利26.8~30.6亿元，同增40-60%。对应测算4Q21营收27.7~50.7亿元，同比变化-19%~49%，归母净利7.6~11.8亿元，同比增长27%~83%，扣非归母净利2.6~6.4亿元，同比变化-46%~3%。自动化：全年来看自动化需求饱满，在芯片等关键物料紧缺的情况下，公司保供包交付的策略持续有效落地，叠加外资工控巨头产品价格涨幅较大且供货紧张

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汇川技术

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调整反映A股自身问题，超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125

事件：昨日，沪指收跌2.58%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下：俄乌事件只是触发因素。美股没跌，美债和黄金没涨，全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题： (1) 稳增长发力方向没疑问，但稳增长没弹性是一致预期，有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期，这是稳增长有相对收益，但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出发点是经济治理思路调整，不以短期数据验证扰动为转移。紧缩预期发酵后，还有落地兑现的

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【民生计算机】🚀创业慧康：在手订单充沛坚定业绩增长信心，持续稳健经营终迎行业重要机遇

公司今日股价调整可能因友商业绩预告导致市场对行业景气度的担心，实际上公司在手订单增长强劲，业绩增长信心充沛，我们坚定看好公司持续稳健经营下迎来行业发展新阶段的重要机遇，继续坚定推荐！ [庆祝]内外结合，深度融合院端管理和业务，且提供多维度数据支持和辅助：创业慧康全力为医院内部提供高质量、高透明度的DRG管理，细至每个病案，大至全院科室，公司成功帮助临床医生打造了DRG概念模型。同时，公司为医院与医保局的业务沟通提供了全方位的数据支撑，包括解读医保政策、分组反馈分析、数据运算模拟等多方面的服务，

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【中金快评】外部与“稳增长”不确定性叠加，节前风险偏好偏弱

春节长假在临近，外部市场波动仍在，近期A股市场表现偏弱，周二市场明显回调。我们在上一篇点评中提到“市场风险偏好在节前可能不一定会明显改善且仍有波动的可能性”，但大方向上我们认为无须过度悲观。综合近期市场进展，我们快评如下： 🔺1️⃣内外部因素叠加，节前市场风险偏好偏弱。周二A股市场明显下挫，港股也有所回调。沪深300指数及创业板指回调2.26%/2.67%，代表小盘的国证2000指数回调4.39%。两市约4700支个股，只有266支个股上涨。同时成交虽相较昨日有所扩大，但处在近期低位。板块普跌

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【兴证零售&社服&美护】

《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》出台，并非带量集采，角膜塑形镜2018年起即在目录内近日，浙江省开展第二批《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》产品报名，名录中包含角膜塑形镜，引发市场对于角膜塑形镜集采的担忧。此次《方案》并非【带量采购】，未存在大幅降价的情况，根据相关文件，2020年梦戴维在该平台已销售角膜塑形镜加权平均价为3726.87元/副，最低价为2861.1元/副，相对其2020年平均出厂单价1495元/副更高，并未降价；欧几里得统一为3468元/幅，约为终端

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派克新材业绩预告超预期

【天风军工】派克新材核心推荐:归母净利润预计3亿实现超预期增长，航发环锻件核心供应商充分受益于产业高景气周期公司发布2021年度业绩预增公告，全年预计实现归母净利润3亿元，同比+80%左右;预计实现扣非后归母净利润2.82亿元，同比+88%左右，实现超预期增长。我们认为，公司业绩实现超预期增长，主要受益于航空、航天及新能源行业景气度向好，公司市场订单充足，产能有效提升，经营规模快速扩大，营业收入提高。航空发动机产业进入高景气周期，主机厂外协比例提升公司有望实现持续高速增长。充分受益于"十四五

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派克新材

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【中信建投策略陈果市场下跌点评：反击条件具备，即将展开】

今日市场因海外事件扰动催化，FOMC以及节前避险情绪释放，叠加被动减仓，形成急跌。我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地，准备反击。今夜明晨FOMC召开，市场避险情绪集中释放，从基本面和市场面因素看，我们认为目前A股市场反击条件已经具备。我们认为，自去年12月以来，A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧，外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件，节前避险都是暂时扰动项。第二个外部问题对A股是相对间接，尤其短期中国对美出口和

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朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

光伏太阳能将超越风电等其他可再生能源，成为接替化石能源的第一主力，这一光伏业界的主流观点尚未得到其他业界的认同

朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

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【海通电子】思瑞浦：加大研发投入，收入快速增长

公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元，较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元，同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元，同比增132%~148%；扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元，同比增107%~125%。剔除股份支付费用影响，2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元，同比增172%~186%；扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元，同比增154%~169%。剔除季度股份支付费用影响，21Q4E单季度归母净利润1.6

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【国金电动车】东阳光业绩预告点评

21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖 💡事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年，PVDF合作璞泰来绑定下游锂

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【天风电新】亿纬锂能预告点评

环比下滑主要系一次性影响所致，至暗时刻已过，继续保持重点推荐 ——————————— 🌼财务数据 21年：实现归母净利润27.3-30.6亿元，中值在28.9亿元，同增75%，实现扣非净利润24.4-26.7亿元，中值在25.6亿元，同增67%。 21Q4：实现归母净利润5.1-8.4亿元，中值在6.75亿元，同降4%，环降6%；实现扣非净利润3.1-5.4亿元，中值在4.25亿元，同降37%，环降40%。 🌼业绩分析 21Q4思摩尔利润在11.8亿元，对应到亿纬锂能投资收益约在3.8亿元，

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【凯莱英2021年业绩预告点评】

Q4业绩提速明显，订单+产能释放有望驱动2022年持续高速增长我们预计，在产能积极落地的有力保障下，公司订单有望在2022年持续释放，2022年业绩持续高增长趋势确定性强；小分子CDMO技术领先+新兴业务势头强劲，一站式服务全模块驱动可持续发展 1月25日晚，凯莱英发布2021年度业绩预告。2021年预计实现营收45.05-46.62亿元，同比增长43-48%（剔除汇率影响+52-57%）；实现归母净利润10.40-10.76亿元，同比增长44-49%；归母扣非净利润9.08亿元-9.40亿元

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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【中金电新】汇川技术业绩预告点评

公司预告2021年业绩，营收161.2~184.2亿元，同增40-60%，归母净利32.6~36.8亿元，同增55%~75%，扣非归母净利26.8~30.6亿元，同增40-60%。对应测算4Q21营收27.7~50.7亿元，同比变化-19%~49%，归母净利7.6~11.8亿元，同比增长27%~83%，扣非归母净利2.6~6.4亿元，同比变化-46%~3%。自动化：全年来看自动化需求饱满，在芯片等关键物料紧缺的情况下，公司保供包交付的策略持续有效落地，叠加外资工控巨头产品价格涨幅较大且供货紧张

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调整反映A股自身问题，超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125

事件：昨日，沪指收跌2.58%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下：俄乌事件只是触发因素。美股没跌，美债和黄金没涨，全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题： (1) 稳增长发力方向没疑问，但稳增长没弹性是一致预期，有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期，这是稳增长有相对收益，但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出发点是经济治理思路调整，不以短期数据验证扰动为转移。紧缩预期发酵后，还有落地兑现的

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【民生计算机】🚀创业慧康：在手订单充沛坚定业绩增长信心，持续稳健经营终迎行业重要机遇

公司今日股价调整可能因友商业绩预告导致市场对行业景气度的担心，实际上公司在手订单增长强劲，业绩增长信心充沛，我们坚定看好公司持续稳健经营下迎来行业发展新阶段的重要机遇，继续坚定推荐！ [庆祝]内外结合，深度融合院端管理和业务，且提供多维度数据支持和辅助：创业慧康全力为医院内部提供高质量、高透明度的DRG管理，细至每个病案，大至全院科室，公司成功帮助临床医生打造了DRG概念模型。同时，公司为医院与医保局的业务沟通提供了全方位的数据支撑，包括解读医保政策、分组反馈分析、数据运算模拟等多方面的服务，

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【中金快评】外部与“稳增长”不确定性叠加，节前风险偏好偏弱

春节长假在临近，外部市场波动仍在，近期A股市场表现偏弱，周二市场明显回调。我们在上一篇点评中提到“市场风险偏好在节前可能不一定会明显改善且仍有波动的可能性”，但大方向上我们认为无须过度悲观。综合近期市场进展，我们快评如下： 🔺1️⃣内外部因素叠加，节前市场风险偏好偏弱。周二A股市场明显下挫，港股也有所回调。沪深300指数及创业板指回调2.26%/2.67%，代表小盘的国证2000指数回调4.39%。两市约4700支个股，只有266支个股上涨。同时成交虽相较昨日有所扩大，但处在近期低位。板块普跌

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【兴证零售&社服&美护】

《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》出台，并非带量集采，角膜塑形镜2018年起即在目录内近日，浙江省开展第二批《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》产品报名，名录中包含角膜塑形镜，引发市场对于角膜塑形镜集采的担忧。此次《方案》并非【带量采购】，未存在大幅降价的情况，根据相关文件，2020年梦戴维在该平台已销售角膜塑形镜加权平均价为3726.87元/副，最低价为2861.1元/副，相对其2020年平均出厂单价1495元/副更高，并未降价；欧几里得统一为3468元/幅，约为终端

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派克新材业绩预告超预期

【天风军工】派克新材核心推荐:归母净利润预计3亿实现超预期增长，航发环锻件核心供应商充分受益于产业高景气周期公司发布2021年度业绩预增公告，全年预计实现归母净利润3亿元，同比+80%左右;预计实现扣非后归母净利润2.82亿元，同比+88%左右，实现超预期增长。我们认为，公司业绩实现超预期增长，主要受益于航空、航天及新能源行业景气度向好，公司市场订单充足，产能有效提升，经营规模快速扩大，营业收入提高。航空发动机产业进入高景气周期，主机厂外协比例提升公司有望实现持续高速增长。充分受益于"十四五

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【中信建投策略陈果市场下跌点评：反击条件具备，即将展开】

今日市场因海外事件扰动催化，FOMC以及节前避险情绪释放，叠加被动减仓，形成急跌。我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地，准备反击。今夜明晨FOMC召开，市场避险情绪集中释放，从基本面和市场面因素看，我们认为目前A股市场反击条件已经具备。我们认为，自去年12月以来，A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧，外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件，节前避险都是暂时扰动项。第二个外部问题对A股是相对间接，尤其短期中国对美出口和

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朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

光伏太阳能将超越风电等其他可再生能源，成为接替化石能源的第一主力，这一光伏业界的主流观点尚未得到其他业界的认同

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【海通电子】思瑞浦：加大研发投入，收入快速增长

公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元，较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元，同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元，同比增132%~148%；扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元，同比增107%~125%。剔除股份支付费用影响，2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元，同比增172%~186%；扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元，同比增154%~169%。剔除季度股份支付费用影响，21Q4E单季度归母净利润1.6

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【国金电动车】东阳光业绩预告点评

21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖 💡事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年，PVDF合作璞泰来绑定下游锂

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【天风电新】亿纬锂能预告点评

环比下滑主要系一次性影响所致，至暗时刻已过，继续保持重点推荐 ——————————— 🌼财务数据 21年：实现归母净利润27.3-30.6亿元，中值在28.9亿元，同增75%，实现扣非净利润24.4-26.7亿元，中值在25.6亿元，同增67%。 21Q4：实现归母净利润5.1-8.4亿元，中值在6.75亿元，同降4%，环降6%；实现扣非净利润3.1-5.4亿元，中值在4.25亿元，同降37%，环降40%。 🌼业绩分析 21Q4思摩尔利润在11.8亿元，对应到亿纬锂能投资收益约在3.8亿元，

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【凯莱英2021年业绩预告点评】

Q4业绩提速明显，订单+产能释放有望驱动2022年持续高速增长我们预计，在产能积极落地的有力保障下，公司订单有望在2022年持续释放，2022年业绩持续高增长趋势确定性强；小分子CDMO技术领先+新兴业务势头强劲，一站式服务全模块驱动可持续发展 1月25日晚，凯莱英发布2021年度业绩预告。2021年预计实现营收45.05-46.62亿元，同比增长43-48%（剔除汇率影响+52-57%）；实现归母净利润10.40-10.76亿元，同比增长44-49%；归母扣非净利润9.08亿元-9.40亿元

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

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【中金电新】汇川技术业绩预告点评

公司预告2021年业绩，营收161.2~184.2亿元，同增40-60%，归母净利32.6~36.8亿元，同增55%~75%，扣非归母净利26.8~30.6亿元，同增40-60%。对应测算4Q21营收27.7~50.7亿元，同比变化-19%~49%，归母净利7.6~11.8亿元，同比增长27%~83%，扣非归母净利2.6~6.4亿元，同比变化-46%~3%。自动化：全年来看自动化需求饱满，在芯片等关键物料紧缺的情况下，公司保供包交付的策略持续有效落地，叠加外资工控巨头产品价格涨幅较大且供货紧张

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汇川技术

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2022-01-26 11:32:11

调整反映A股自身问题，超跌反弹就在不远处——申万宏源策略市场点评20220125

事件：昨日，沪指收跌2.58%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.67%。上涨个股不足300只。北上资金净卖出36亿元。我们的点评如下：俄乌事件只是触发因素。美股没跌，美债和黄金没涨，全球Risk-off不是主要矛盾。A股调整反映的是自身问题： (1) 稳增长发力方向没疑问，但稳增长没弹性是一致预期，有弹性的稳增长会伤害长期经济稳定性也是一致预期，这是稳增长有相对收益，但绝对收益有限的原因。 (2) 美国紧缩的出发点是经济治理思路调整，不以短期数据验证扰动为转移。紧缩预期发酵后，还有落地兑现的

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宁德时代

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2022-01-26 11:31:42

【民生计算机】🚀创业慧康：在手订单充沛坚定业绩增长信心，持续稳健经营终迎行业重要机遇

公司今日股价调整可能因友商业绩预告导致市场对行业景气度的担心，实际上公司在手订单增长强劲，业绩增长信心充沛，我们坚定看好公司持续稳健经营下迎来行业发展新阶段的重要机遇，继续坚定推荐！ [庆祝]内外结合，深度融合院端管理和业务，且提供多维度数据支持和辅助：创业慧康全力为医院内部提供高质量、高透明度的DRG管理，细至每个病案，大至全院科室，公司成功帮助临床医生打造了DRG概念模型。同时，公司为医院与医保局的业务沟通提供了全方位的数据支撑，包括解读医保政策、分组反馈分析、数据运算模拟等多方面的服务，

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创业慧康

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2022-01-26 11:31:26

【中金快评】外部与“稳增长”不确定性叠加，节前风险偏好偏弱

春节长假在临近，外部市场波动仍在，近期A股市场表现偏弱，周二市场明显回调。我们在上一篇点评中提到“市场风险偏好在节前可能不一定会明显改善且仍有波动的可能性”，但大方向上我们认为无须过度悲观。综合近期市场进展，我们快评如下： 🔺1️⃣内外部因素叠加，节前市场风险偏好偏弱。周二A股市场明显下挫，港股也有所回调。沪深300指数及创业板指回调2.26%/2.67%，代表小盘的国证2000指数回调4.39%。两市约4700支个股，只有266支个股上涨。同时成交虽相较昨日有所扩大，但处在近期低位。板块普跌

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贵州茅台

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2022-01-26 11:30:30

【兴证零售&社服&美护】

《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》出台，并非带量集采，角膜塑形镜2018年起即在目录内近日，浙江省开展第二批《浙江省医用耗材集中采购产品动态调整改革方案》产品报名，名录中包含角膜塑形镜，引发市场对于角膜塑形镜集采的担忧。此次《方案》并非【带量采购】，未存在大幅降价的情况，根据相关文件，2020年梦戴维在该平台已销售角膜塑形镜加权平均价为3726.87元/副，最低价为2861.1元/副，相对其2020年平均出厂单价1495元/副更高，并未降价；欧几里得统一为3468元/幅，约为终端

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欧普康视

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2022-01-26 11:29:13

派克新材业绩预告超预期

【天风军工】派克新材核心推荐:归母净利润预计3亿实现超预期增长，航发环锻件核心供应商充分受益于产业高景气周期公司发布2021年度业绩预增公告，全年预计实现归母净利润3亿元，同比+80%左右;预计实现扣非后归母净利润2.82亿元，同比+88%左右，实现超预期增长。我们认为，公司业绩实现超预期增长，主要受益于航空、航天及新能源行业景气度向好，公司市场订单充足，产能有效提升，经营规模快速扩大，营业收入提高。航空发动机产业进入高景气周期，主机厂外协比例提升公司有望实现持续高速增长。充分受益于"十四五

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派克新材

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2022-01-26 11:28:53

【中信建投策略陈果市场下跌点评：反击条件具备，即将展开】

今日市场因海外事件扰动催化，FOMC以及节前避险情绪释放，叠加被动减仓，形成急跌。我们在周末提出等待本周FOMC靴子落地，准备反击。今夜明晨FOMC召开，市场避险情绪集中释放，从基本面和市场面因素看，我们认为目前A股市场反击条件已经具备。我们认为，自去年12月以来，A股市场的主要矛盾就是两个: 内部是对稳增长效果的分歧，外部是对联储转鹰派的担忧。所以我们此前也说今年没有跨年行情没有躁动。但当前看到的海外地缘事件，节前避险都是暂时扰动项。第二个外部问题对A股是相对间接，尤其短期中国对美出口和

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宁德时代

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2022-01-26 11:28:29

朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

光伏太阳能将超越风电等其他可再生能源，成为接替化石能源的第一主力，这一光伏业界的主流观点尚未得到其他业界的认同

朱共山、施正荣称硅基能源将取代碳基能源，靠谱吗

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隆基绿能

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2022-01-26 11:28:00

【海通电子】思瑞浦：加大研发投入，收入快速增长

公司2021E全年实现收入13.21亿元~13.31亿元，较去年同期增加7.54亿元~7.64亿元，同比增133%~135%。 2021E归母净利润4.26亿元~4.56亿元，同比增132%~148%；扣非后归母净利润3.46亿元~3.76亿元，同比增107%~125%。剔除股份支付费用影响，2021E归母净利润5.69亿元~5.99亿元，同比增172%~186%；扣非后归母净利润4.89亿元~5.19亿元，同比增154%~169%。剔除季度股份支付费用影响，21Q4E单季度归母净利润1.6

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思瑞浦

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2022-01-26 11:27:46

【国金电动车】东阳光业绩预告点评

21年业绩略超预期，关注PVDF放量&主营业务回暖 💡事件：公司公告，2021年归母净利润4.2-5.7亿，按照中间值4.95亿，Q4归母净利润1.8亿；21扣非净利润3-4.5亿，中间值3.75亿，对应21Q4 2.9亿。我们预计全年医药业务-6亿（21年底剥离出表），影响归母净利润约-3.24亿，加回全年约8.2亿。 2022年开始，公司主营业务逐步迈入向上拐点。 1）PVDF：我们预计锂电PVDF22年供需仍保持紧张，价格有望保持高位。公司深耕氟化工10年，PVDF合作璞泰来绑定下游锂

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东阳光

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2022-01-26 11:27:25

【天风电新】亿纬锂能预告点评

环比下滑主要系一次性影响所致，至暗时刻已过，继续保持重点推荐 ——————————— 🌼财务数据 21年：实现归母净利润27.3-30.6亿元，中值在28.9亿元，同增75%，实现扣非净利润24.4-26.7亿元，中值在25.6亿元，同增67%。 21Q4：实现归母净利润5.1-8.4亿元，中值在6.75亿元，同降4%，环降6%；实现扣非净利润3.1-5.4亿元，中值在4.25亿元，同降37%，环降40%。 🌼业绩分析 21Q4思摩尔利润在11.8亿元，对应到亿纬锂能投资收益约在3.8亿元，

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亿纬锂能

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2022-01-26 11:27:07

【凯莱英2021年业绩预告点评】

Q4业绩提速明显，订单+产能释放有望驱动2022年持续高速增长我们预计，在产能积极落地的有力保障下，公司订单有望在2022年持续释放，2022年业绩持续高增长趋势确定性强；小分子CDMO技术领先+新兴业务势头强劲，一站式服务全模块驱动可持续发展 1月25日晚，凯莱英发布2021年度业绩预告。2021年预计实现营收45.05-46.62亿元，同比增长43-48%（剔除汇率影响+52-57%）；实现归母净利润10.40-10.76亿元，同比增长44-49%；归母扣非净利润9.08亿元-9.40亿元

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凯莱英

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